物联网产业链分析及企业运营模式研究——国外运营商和服务商经验分享 (2)

物联网产业链分析及企业运营模式研究国外运营商和服务商经验分享2物联网产业链分析及企业运营模式研究国外运营商和服务商经验分享年月200101分析目的和内容物联网发展战略重点发展领域影响运营商战略定位的产业因素简析选择重点领域考虑的因素M2M物联网（）的战略定位目前重点推进的领域及未来关注领域运营商衡量物联网业务对企业价值的视角和态发展面临的问题度了解国外运营商在物联网领域的战略定位、发展策略、运作模式等方面的经验，为物联网发展战略的制运营业绩和价值业务模式分析定提供借鉴和参考业务收入及增长价值链定位和主要业务策略市场份额能力建设和合作伙伴策此部分内容占公司业务的比重根据数据可略获去性，酌对ARPU的影响12个应用领域的合作案情处理例分析内部管理梳理1议题ORANGE/FTTELENORGROUPVERIZONCOMMUNICATIONNTTDOCOMOJASPERWIRELESSWYLESSGROUP内部管理梳理2ORANGE未来将战略更加关注企业市场，通过ICT技术来实现企业的流程优化利用技术优化企业流程ORANGEICT1对应用自动区分等级,和传导路径实时商业应用2提供标准化跨地域的BPM聚焦在企业实时应用解决方案3决策支撑,引导用户4充分利用企业已有的系统和数据5监控商业事件和初现以作为融合手段IP的行动聚焦在个人提供个人业务6实时的可视化管理能够提供（集成的方式）端到端的企业应用ORANGEIT网络覆盖和可靠连接聚焦在地域WEB主机数据库网络商业OS通信服务器中间件构架安全性应用IT商业进程将紧密的与集成的应用结合起来内部管理梳理3M2M是ORANGE企业解决方案中的核心应用M2MB2B要做欧洲最顶尖的供应商，尤其是在领域战略目标从咨询，开发，集成，实施的完整解决方案服务体系OBSM2M形成全球性的服务和支撑大型组织目前主要提/物流车辆管理供的服务MPAYMENTNFC,RFDI服务正在研发的内容M2M技术，解决方案，服务建设虚拟个人环境提供给客户按需求远程控制应用与服务的价值主张援助系统（救援，健康监控）M2M利用已有的电信级网关，业务服务平台连接更多类型的终端年要实2010简化业务的安装，管理和定制化开发开程，提高业务的易操作，安全性，和端到现的内容端的QOS内部管理梳理4ORANGE已经开展的M2M应用主要为物流/车辆管理开展物流车辆管理的两种实现方式ORANGE/GPSSIM传感终端GPS实现定位GPS定位工作原理通过GSM短信方式将车辆位置传至企业传感获得车辆相关行驶数据总部通过GPRS交互方式，车辆获得总部优化路径等指令SIMSIM，传感终端（OEM提供的ORANGE网络通道服务网络通道服务内容SMS网关应用实现和运营管理服务系统集成商总包项目，使用ORANGE网ORANGE总包项目络服务提供形式短信费用终端销售费用盈利模式流量费用开展的其他应用ORANGEGPRSM2M基于的设备和资产管理业务，客户可以通过互联网界面直接管理和M2MCONNECT查看设备状况，系统支持信息的发送和接收、用于生成报告的数据过滤器等功能对在外的工人和员工提供保护的业务，当员工遇到危险会自动发送求救信号到当LONEWORKERSOLUTION地的急救部门，并派遣救援人员前往，而公司总部也会得到信息进行相关调度内部管理梳理5ORANGE车辆管理的主要客户均为全球的船运，陆运，冷冻柜运输的企业，交通工具会经常性地在全球各地运输，需要服务提供商有很强的网络覆盖能力开展物流车辆管理客户ORANGE/内部管理梳理6ORANGE优化车辆管理案例GEFCO是欧洲十大运输和物流公司之一在全球80个国家设有21个子公司50,000个客户52,000每天运输工具（车，船，飞机）9,400个雇员方案方案ORANGEORANGE结果与客户收益21需要为它的个分支结构，利用卡车的点烟器供电（可插预算可控没有初始投资，每建设一个一个简单，定制化的拔），安装车载通讯盒，利用个车载盒按月固定收费，目前GPS定位，数据通过GPRS已经安装了1000个电信通讯解决方案MODEM进行传输需要能够对运输车辆在欧洲进提高车辆跟踪的精度和可操作行精确跟踪通过互联网实时传输数据（触性，安全性发事件，定位，路线等）优化了组织架构定位系统允优化卡车的路径许在任一时段对卡车路径进行保证货物和人员的安全优化）面向客户提供完整解决方案，提供精确地图，西门子和提ORANGEDATAMOBILEKUANTIC供车载盒硬件设计内部管理梳理7ORANGE在M2M应用中主要以总集成商的角色提供完整解决方案同时提供网络通道，应用软件实现和可靠性保障等功能车辆管理业务的产业链ORANGE网络供应1服务整体提供，推广终端集成服务提供终端分发最终用户终端模块运输公司ORANGE1M2M终端通信模块制造芯片厂家安全中心2M2M终端制造通信设备厂家丢失车辆追踪业务的产业链ORANGE3网络提供ORANGE4应用实现ORANGE5安全保障ORANGE2直接客户网络供应1终端分发汽车租终端集成服务提供终端分发最终用户终端模块赁公司安全中心内部管理梳理8ORANGE下一步关注的行业应用聚焦在四个行业，六个应用下一部主推的项业务ORANGE6医疗供应链管理远程监控高血压病人的病理包裹追踪数据现金袋追踪冷冻物品供应链管理商业流程优化远程监控卡车运行数据传输工业室内液体加热监控内部管理梳理9开展M2M主要面对的技术挑战如何选择最佳的RFID标准组合（主动式，被动式）RFID交互的距离，传播的限制，和RF的兼容性在室内设置低成本的汇聚点汇聚RFIDWAN/LAN无线传感网的异构性，多径路由接入问题，与连接问题传感网从现在静态的，星状为主的网络，到动态的网状网络QOS实现端到端的安全性，身份识别QOS性能速率，延迟实现对终端高质量的管理终端管理从现在对传感器或无缘电子标签，到主动性设备，如机器人实现全球网络覆盖，实现多运营商之间的漫游协商网络流量管理从目前对日益增长的流量（包括实时视频）管理，到建立自适应的M2M系统（节省能源，优化网络资源利用）内部管理梳理10ORANGE建立统一业务应用平台，提供M2M应用中间件平台统一应用平台ORANGEM2M平台已经实现的功能与应用服务器，数据库服务器的数据转换和通信功能对SIM管理和通信功能平台正在研发的主要功能对应用类型的识别，和提供服务等级端到端安全保障与OSS/BSS的对接专家实力专业的商业和技术咨询团队移动支付领域的最佳实践，以及与EPC成员的合作专业的供应链管理咨询团队ORANGE联合开发自主研发为主，部分SONYERICSSON,ORANGE，ALCATEEDVICE应用采用合作研发方式自主研发SIEMENS,WAVECOMARGYLL,SORIN内部管理梳理11ORANGEM2M平台包括三个部分1）通过无线网关实现多种物理接口的M2M接入网CAPILLARYNETWORK2统一的应用应用支持、管理平台3行业应用软件行业应用网络接入中间件支持运营管理平台内部管理梳理12M2M接入方案示例CAILLARYGETWAY采用可插拔模块化设计，当前主要在研发低成本的近距离通信接口接口功能示意图CAILLARYGETWAY内部管理梳理13ORANGE正在进行的大型研究项目包括通信安全性，下一代ICT技术集成，和端到端宽带连接等当前大型的涉及的研究项目ORANGEM2M对通信系统和应用安全性等相关技术的研究TRUSTINGORANGE制定一系列保障用户隐私，数据安全的制度IC,CT研究实现下一代交互式应用技术概念和专题，包括计算技术，通信技SMARTENVIRONMENTS术，如云计算，多模传感，视觉处理，机器人技术，下一代通信网络，人机交互技术等SEAMLESSBROADBAND端到端的宽带连接技术和方案其他的的研究活动ORANGEM2M研究目标关键技术集成者COST/RATEZIGBEE,RFID,PLT核心目标发展技术，提升低的连接方式NETOFTHINGSFT主导者的解决方案服务能力，为未来无所不在的物联定位技术UWBIEEE802154A网做好准备主导者与无线传感网的集成不断调整自己在M2M产业链中的战略和定位低能源的MAC方案和路由协议M2M应用平台和网关WSN大规模的模型COST/RATE集成更低的的连接方式自我控制的WSN提供更多的场景智能物体改变人的生活网络数据处理M2M应用（仪表，资产，监控，追踪）集成者硬件和软件的集成设计主导者分布式系统开放式OS和中间件主导者终端的嵌入式软件开发内部管理梳理14以车辆管理业务为主，越来越多的M2M业务需要在不同网络区域漫游，ORANGE建立IMC作为漫游业务的控制中心，为全球性客户提供统一的服务和资费制造商在一个国家制造终端OEM需求终端模块在一个国家制作，但是被分发需要对市场做出到多个国家运营，迅速的反应一块SIMSIM需要适应不同的工业终端GLOBALSIM一套资费体系国际性的公司一个账单WEB一个基于的门户入口终端模块可能在许多国家得到制造，而且经常性的漫游，入物流，卡车运输MOBISTAR是ORANGE全球的M2M中心2002从年开始运作20091IMC年，月成立内部管理梳理15ORANGE的研发实力来自于于分布在全球的19个实验室，5000名研发人员，至09年所有项目累计研发投入超过10亿欧元实验室分布ORANGE内部管理梳理16组织构架ORANGEBUSINESSSERVICE下属专门的团队M2M来开展M2M业务，同时利用在比利时的子公司MOBISTAR,成立全球M2M中心，进行全球业务互联问题，同时进行业务推广主要策略是业务推广主力建立国际中心与大学合作，建立实验室MOBISTARM2MM2MM2MMOBISTAR从2002年开始运营M2M2009年5月，MOBISTAR开放了国际ORANGE与DEMONTFORT大学合作，M2MIMCIMCM2M中心（）。集咨询、在计算机学院建立了实验室。业务，业务涉及领域包括信息通实验室的工作任务是进行M2M技信，遥测和移动支付。其解决方案技术创新、项目管理和系统集成为一身，将提供全球M2M连接服务术研究并建立M2M相关的网站，覆盖车队管理，遥测和远程维护，M2M然后在学校内开设信息通信业务部门和企业，以及部门和企业和实时解决方案。的大小规模而专门制定。相关课程。其中连接服务会根据业务、企业的ORANGE此举旨在加强M2M研发能不同而改变，但将与地点无关，重点服务跨国企业和拥有M2M技术力，并且加大对ORANGE的M2M业的原始制造商。务和策略的宣传力度。另外IMC还将为客户制定有针对性ORANGE的实时解决方案，这对于的实时解决方案战略来说，是一个里程碑。内部管理梳理17IDC2009年将ORANGE评为欧洲最关注M2M,也是最领先的欧洲运营商主要业绩20093MOBISTARM2MSIM截至年月底，销售的卡已经超过11万张，占当地市场份额的50以上2008年底，已在欧洲安装超过100万的终端SIM，利用他分布在全球的移动网络，事实上形成了M2M欧洲最大的网络通过利用M2M技术，ORANGE已经是法国第三大物流管理企业众多行业的跨国性公司有已成为ORANGE的M2M应用客户ORANGEM2M40每年的业务增长达到内部管理梳理18议题ORANGE/FTTELENORGROUPVERIZONCOMMUNICATIONNTTDOCOMOJASPERWIRELESSWYLESSGROUP内部管理梳理19TELENOR是全球第七大移动运营商，总部设在挪威，网络覆盖欧亚，用户数达到16亿内部管理梳理20TELENOR的战略目标是成为全球领先的移动运营商，并给股东带来丰厚的利益回报。M2M是TELENOR实现这一目标的三大业务战略之一1维持和提高语音业务市场分额，在已有市场中提高数据业务的比重希望利用自己核心的电信网络，其他技2术能力，客户基础和分销渠道，抓住潜抓住与通信服务相关的创造价值在的增值业务机会，支持自己核心的语的机会，主要聚焦在通信和M2M音和数据业务金融服务M2M两个最主要的领域通信，金融服务3抓住电信媒体融合的的新机会/IT，主要是通过第三方提供应用和服务内部管理梳理21TELENOR是全球最早进入M2M市场运营商，至2008年已经拥有130万个激活SIM终端业务发展轨迹TELENORM2M19972000200220082009M2MM2MM2M130SIM开始业务的研发获得了的第一批获得了大客户和万活跃终端开发新的技术大规模部署VOLVO,用户平台，增加ESIM获得专利权SECURITASM2M全球合同199719981999200020012002200320042005200620072008200920052006获得了FORTUMEON远程仪表测量的大单收购了DAIMLER活跃于全球市场内部管理梳理22TELENORM2M业务下一步的目标包括三个方面现在的情况下一步的目标目前的解决方案仍较多的采用第三方的服要使完整的服务体系都符合国际标准服务体系务和产品，增加了服务响应和解决的难度M2M要逐步使用正在研发的商业通信平台在部分解决方案中，仍需要使用其他运营要逐步成为垂直行业应用专家，从产品开商的网络服务，服务质量无法保障发、应用，运营，与客户建立新的商业模当前的方案更多的是作为电信业务专家，型提供网络通道和运营的优势M2M已有几百个客户将客户数量扩展到千位数市场营销市场主要在以挪威，瑞典为主的北欧地区将市场扩展到更大的全球范围网络业务以人之间通信为主网络业务已物之间通信为主业务关注点更加关注消费者的离网率将关注如何与客户建立长期战略性的合作关系ARPU关注用户的会出现更多低ARPU，规模大的批发型业务，更关注终端的数量和使用生命周期内部管理梳理23TELENOR已经开展的M2M行业解决方案主要实现移动定位，跟踪，远程信息传输和处理等行业应用TELENORM2M说明业务使用者FLEETBOARD，德国车队管理公司提供实时的信息，降低成本，增加车队管理与物流安全性ECALLVOLVOTELENOR提供事故预警以及求助终端，瑞典汽车公司，与汽车信息通信ONCALL合作开发了系统和网络HALDEXBRAKEPRODUCTS，瑞典汽车重要设备的跟踪定位和跟踪解决方案公司，使用了拖车的定位业务FORTUMSWEDEN，瑞典能源公司，自动抄表，工业自动化以及安全监自动化与监测测应用了自动抄表POSBABSPAYLINK基于无线网络的机，瑞典信用卡公司移动POSSECURITAS，瑞士安保系统公司企业安防安全监测内部管理梳理24TELENOR案例介绍智能电表案例FORTUMDISTRIBUTION是FORTUMGROUP的一个子公司北欧电力输送行业的领先者拥有区域的，和配电网络16M为北欧用户提供可靠，安全的电力传输方案TELENOR客户需求结果与客户收益需要一个能对835000个瑞典家用提供灵活的平台，能够运营多种终创造了与客户进行更好交流的方AMMFORTUM端，支持多种功能远程互式，客户得到更多的信息，电表进行管理的方案联/断联，用电信息，预付费，负能够给客户提供额外的服务节能设备，通讯系统，运营系统至少能载控制，故障预警装置，报警器，水和蒸汽仪表，温使用10年度控制器，家庭能源管理，整体都GPRS作为主要的通信方式实现双提高客户服务质量，提高企业品符合节能和降低CO2，提高客户忠向通信，PLC和宽带作为补充牌，运营效率；通过新产品，新服诚度务开辟新的商业领域平台是技术的核心，所有仪表数据2007年开展客户调查，客户满意度在平台上传输和处理，再转发给购买原则从一个服务商购买服务达到SKI历史最高值FORTUM。平台设有物理保障系统和标准化产品，同时需要服务商开磁盘镜像，自动错误修复，双线路其他简化管理，提高仪表数据准发特殊功能，并且维护连接，加密等确度，更安全用电等。通过分析数据，FORTUM更合理分配电网供电2008年，71500个仪表终端已安装提供整套服务项目管理，系统集成，设备安装，售后支持和维护内部管理梳理25TELENOR一般以总承包商的身份面对客户接受订单,主要提供网络通道和管理,在业务平台方面与厂家合作实现智能电表方案产业链TELENOR网络管理业务平台电力公司业务平台电力公司网络供应终端终端安装终端模块1TELENOR服务整体提供，推广1POWEL终端模块2LANDISGYR终端电表3RELACOM终端安装，工程4网络TELENOR5TELENOR,SIEMENS,HUNT应用实现2直接客户1终端分发内部管理梳理26TELENOR在提供M2M业务中的其他合作伙伴业务提供合作伙伴公司简介合作方式美国汽车信息通信设备公司提供汽车定位应用服务平台AIRBIQUITY提供M2M应用解决方案德国无线通信模块公司CINTERIONTELENORSIM将的卡内潜在法国无线通信模块公司WAVECOMWAVECOM的终端中GPS美国公司个人定位终端，和应用方案NAVSEEKERGPS美国服务提供商车载卫星定位终端和应用方案ORBCOMM美国通信芯片厂商全球通信解决方案高通M2M提供终端解决方案意大利通信模块厂商TELIT内部管理梳理27TELENOR也在致力于开发的统一的应用支撑、管理平台现在的方案未来的方案APPLICATIONAPPLICATIONAPPLICATIONAPPLICATIONENABLEPLATFORMWIFISMSGPRSCONNECTIVITYCONNECTEDCONNECTEDCONNECTEDCONNECTEDDEVICESENSORSENSORTRANSDUCER统一的网每个业务有自己独立的网络平台和业务平台络平台和业务平台内部管理梳理28APPLICATIONCOMMUNICATIONSENSORAPPLICATIONCOMMUNICATIONSENSORAAPPPPLLIICCAATTIIOONNCCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSSEENNSSOORRAPPLICATIONCOMMUNICATIONSENSORAPPLICATIONCOMMUNICATIONSENSORAAPPPPLLIICCAATTIIOONNCCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSSEENNSSOORRAPPLICATIONCOMMUNICATIONSENSORAPPLICATIONCOMMUNICATIONSENSORAAPPPPLLIICCAATTIIOONNCCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSSEENNSSOORRAPPLICATIONCOMMUNICATIONSENSORAPPLICATIONCOMMUNICATIONSENSORAAPPPPLLIICCAATTIIOONNCCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSSEENNSSOORRTELENOR未来的解决方案中，主要是通过两个部门来实现网络连接和应用支撑平台未来的方案APPLICATION专业行业应用DEVELOPERTELENOROBJECT通用平台TELENORCONNEXION网络连接终端OEM内部管理梳理29APPLICATIONCOMMUNICATIONSENSORAPPLICATIONCOMMUNICATIONSENSORAAPPPPLLIICCAATTIIOONNCCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSSEENNSSOORRAPPLICATIONCOMMUNICATIONSENSORAPPLICATIONCOMMUNICATIONSENSORAAPPPPLLIICCAATTIIOONNCCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSSEENNSSOORRAPPLICATIONCOMMUNICATIONSENSORAPPLICATIONCOMMUNICATIONSENSORAAPPPPLLIICCAATTIIOONNCCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSSEENNSSOORRAPPLICATIONCOMMUNICATIONSENSORAPPLICATIONCOMMUNICATIONSENSORAAPPPPLLIICCAATTIIOONNCCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSSEENNSSOORRTELENOR应用支撑平台功能图APPLICATIONDEVELOPERSTELENOROBJECTTELENORCONNEXTONOEM内部管理梳理30TELENOR的研发主要家中在SIM卡和应用支撑平台相关技术的开发能在全球漫游使用的SIM，一张卡，一个账单GLOBALSIM通过TELENOR的网络覆盖，以及与全球200家运营商达成的漫游协议适用与工业应用环境的SIM，具有可靠性，多功能，和安全性CUSTOMIZEDSIM比如使用了表面封装的SIM，适用于汽车等行业应用包括SIM管理工具，实施流量监控和预警，历史数据诊断，计费等SMMSERVICEPORTAL核心功能SIM卡自动激活，内嵌在中端中的SIM，在终端家电后，自动激活AUTOMATEDPROVISIONING，解决终端大规模部署的问题内部管理梳理31TELENORCONNEXIONESIM获得专利采用表面贴装工艺能适用于极端恶劣环境，同时极大地缩小了体积，适合能内嵌在终端中传统用于存在问题SIMM2M是一种嵌入式，解决了普ESIMSIMSIM传统是设计给手机使用的，在一些恶劣的工业环境中无法工作通存在的问题SIM传统SIM容易被盗窃，但很多M2M终端被设置在偏远地区，且需要使用很长时间将SIM分发到大量的终端中是个难题，当M2M终端被部署在全球的情况下，传统的SIM分发模式成本很高，而且实施缓慢主要特点ESIM更有效的装配工业可靠性设计的有效性在M2M通讯中，SIM的生M2M终端会设置在会非常现在终端设计的越来越SIM小，传统的将不能适应产和装配的效率至关重要。恶劣的终端环境中，且需ESIM符合拾放PICKPLACE要常年的使用。ESIM采用将来的集成到高能工业通专利标准，即终端内嵌方式，表面装贴技术，直接焊接讯的方案SIM消除了像普通卡需要手在电路板上，因而不再有与传统的SIM槽相比，普通SIM卡所需的机械接口。动安装过程ESIM的体积减少了90，SMD芯片被设计成能够适应工业环境，包括，高温，震动，击打，潮湿，设计生产/腐蚀环境等内部管理梳理32TELENOR同样也非常关注RFID技术，认为目前主要存在的挑战技术上的挑战标签研究混合组网技术SMARTRFIDRFIDREADERRFIDRFIDRFID传感器与标签的结合问低成本，低功耗的系统研发迷你的具有微处理器的读题温度，压力，张度，湿卡器与其他网络系统的集成，接入度，化学环境问题读卡器如何防水，和防金属电如何将RFID与其他短距离痛如何做到低成本和小体积磁惜技术进行组合BLUETOOTH,快速，简单的实施设计低价格，体积小的天线和WIFI,ZIGBEE接口超低能源的设计无线传感网WSN的相关技术降低读卡器和读卡器管理的造RFID在上实现的非对称加密还需要进一步完善价技术对不同环境的适应大规模生产如何考虑到终端所处的环境，避免出现不适应的产品而造成的浪费内部管理梳理33组织构架成立独立的子公司TELENORCONNEXION承担网络接入业务，新成立了新的部门TELENOROBJECT承担M2M应用平台的开发组织构架TELENORCONNEXIONTELENORM2MTESTLABTELENOROBJECTM2MM2MTESTLABTELENOR20096业务完全聚焦在全球应用的是一个独立的实验年月新成立的从事M2M相关技术的部门网络互联室，提供免费，可控的无线环境，客户可以对M2M模块和应用TELENOROBJECTTELENORM2M是在结合电信经验和行业应用经验进行测试的进一步投入，用于实现各类电独立的组织构架，产品和服务体客户可以同过TESTLAB，跟踪M2M信网络上完成各类M2M业务的能系系统的软硬件缺陷，模拟应用在力GSM/GPRS环境下的运行情况对合作伙伴提供的器件和方案进行测试，以确定给客户提供最优的服务方案内部管理梳理34业绩早在1997年就开始相关研究并推出了业务，经过了10多年的经营，2007年，被BERGINSIGHT评为全球世界最陷阱的M2M运营商拥有的数量TELENORM2MSIM业绩TELENORWEB是全球第一个提供基于管理的M2M服务的运营商20031M2MSIM年的万张激活的卡，到2009130TELENORM2M年的万张，的业务飞速成2007BERGINSIGHTTELENOR年，将评为世界M2MM2M上最先进的运营商以及业务提供的领导者TELENOR已经拥有汽车、公共事业等目前M2M应用热门领域的行业经验，在行业解决方案中有品牌影响力TELENORM2MSIM在瑞典，的数量已经超过了预付费移动用户的数量内部管理梳理35议题ORANGE/FTTELENORGROUPVERIZONCOMMUNICATIONNTTDOCOMOJASPERWIRELESSWYLESSGROUP内部管理梳理36美国服务商面临的市场问题终端认证美国终端认证复杂，并且费用高网络运营商和M2M服务商正在努力促使相监管关机构简化相关认证程序配置和管理网络运营商加大对移动通信终端配置和管理网络运营商和M2M服务商已经调整各自的系统和流程满足大量的远程、低速、数据传输为主的M2M终端需求资费网络运营商主要服务于ARPU在5060美元这样的客户，为ARPU仅为515美元的M2M用户提供服务，面临较大挑战虚拟运营商和M2M服务商已经开发出系统和流程适应M2M的业务需求网络覆盖和漫游运营商控制国内的网络，可以辐射国际，但是大量M2M应用需要跨运营商、跨国家服务虚拟运营商和MMO需要通过整合多运营商网络，提供统一的网络接口和资费计费内部管理梳理37VERIZON背景介绍规模和业务2008年收入971亿美元全球网络IP电话美国最大的无服务管理宽带线通信运营商（HDTVMANAGED语音和数据业SERVICE务全覆盖为的98领先的全球运FORTUNE500作能力企业提供服务55无线通信公司收入份额8370客户规模超过万29网络规模覆盖亿美国用户85,000员工规模2500渠道规模商店和销售亭超过CDMAEVDOLTE技术选择和，正在推进的过渡外部评价客户忠诚度和满意度最高的运营商内部管理梳理38宽带战略是VERIZON的核心战略数据业务成为主要增长驱动，下一步战略更加关注数据业务和潜在数据业务市场的发展以宽带为核心的战略数据成为增长的主要驱动INTHEHOMEBROADBANDONTHEGOBROADBANDINTHEOFFICEBROADBANDANDAROUNDTHEWORLD战略调整更加关注运营管理提升和新的增长机会的寻求和把握提升运营业绩需求和挖掘增长机会初期市场运作加强资本运作移动数据现有市场的业务提供股东回报客户价值提升有选择扩张和谨慎行动企业客户降低运营成本宽带内部管理梳理39VERIZON认为物与物的连接将成为无线通信和运营商发展的核心动力市场趋势和数据业务占比M2M目前未来潜在机会客户获取收入增长关注人任何需要控制、监测、维护、人连接自动化和管理的东西语音/VOIP语音短信短信接入接入服务内容内容位置服务位置服务“2009VERIZON在年第三季度公司收益沟通中，虽然高层没有谈及多M2M少业务，但是在总结研讨中，他们强调运营商的市场竞争日因素趋激烈，不仅仅是消费者钱包份额，而且包括诸如智能电网公司、汽未来不仅仅局限于人（）CONSTRAINT车制造商、电子阅读器平台、污水处理厂等众多市场领”XCHANGE域报道VODAFONE对工业数据业务占比的说法来自于INVESTORCONFERENCECALL700MHZAUCTIONRESULTS，2008年4月内部管理梳理40并且运营商对未来物与物数据业务评价视角也将从本质上区别于现有传统的业务M2M连接地方连接人网络医疗终端监控自动化控制自动售货机能源管理供应链管理零售摊厅远程读表百万级数码生活亿级十亿级笔记本电脑和台游戏终端未来式机电子书有线无线数字媒体播放器泛在网络“”数码相机人连接的家庭数量人口渗透率任何物企业数量计算基数汽车和远程信息监控ARPU线数总收入导航系统接入线数收入增长用户数关键汽车控制系统衡量指标车队监控盈利离网率内部管理梳理41为了抓住数据业务发展机遇，VERIZON正在推进从传统通信通道服务向横、纵向综合解决方案提供商的快速调整和转变，打造未来的能力平台VERIZONWIRELESSLTE获取物联网市场收益的愿景是从开放式开放模式的引入和选择网络技术开始的ANTHONYLEWIS，开放式开发副总裁核心业务优质网络优质服务VZ丰富的资源和运营经验700/LTE网络保障是实现快速增长的数据LTEODI业务的正确的技术选择频率是最适合700MHZLTENPHASE发挥潜能的开放式平台正确的合作伙伴创新和专业团队业务NPHASE现在和未来收入增长的成功尝试ODI驱动提供端到端的解决方M2M案内部管理梳理42后续进行中内部管理梳理43议题ORANGE/FTTELENORGROUPVERIZONCOMMUNICATIONNTTDOCOMOJASPERWIRELESSWYLESSGROUP内部管理梳理44随着日本宽带的普及，政府进一步推动信息化进程，实现从网络覆盖到应用推广的过渡“IJAPAN”“UJAPAN”到年，实现公共2015部门信息化，三大公共“EJAPAN”部门政府、医院和2010到年，日本将建成一个在学校任何时间、地点，任何人都可2005到年，宽带网络覆盖实现以上网的环境宽带网络覆盖100有3000万家庭宽带上网FTTH901000万家庭超宽带网络覆盖以上（30MBPS100MBPS）上网的环境2000年2005年2010年2015年内部管理梳理45目前，日本移动用户和宽带用户普及率高日本通信用户数量（单位百万）120102721017（）81100移动用户9648用户3G8591478665以上，2009811280年月，超37482固定电话用户过9066786196613360776022605961580855155123（）4040宽带用户数量2875（）23264423292019551754（）14142214331146927831528388电话用户数量IP02004年3月2005年3月2007年3月2008年3月2003年3月2001年3月2002年3月2006年3月数据来源日本总务省内部管理梳理46宽带已经成为日本用户生活的一部分CATV用户（387,13）ADSL用户固定宽带（1216,42）宽带用户数量发展（2875,61）FTTH用户（1272,45）日本家庭数量4700万2900万家庭宽带用户移动宽带移动互联发展网社会移动上网用户3G用户总数（9111,89）（8810,86）日本移动用户10272万10272日本移动用户万注2008年3月数据内部管理梳理47年月，提出了行动计划，明确企20084NTT“CHANGEANDCHALLENGE”业未来战略重点是维护社会稳定，为客户安全、丰富、便利的服务经历了一段时间的快速增长，日本通信市场已经进入了饱和期。面对严峻的市场环境以及用户需求的不断变化，NTT“CHANGEANDCHALLENGE”提出了行动计划，该计划的核心是紧密围绕客户需求，为客户提供最佳的、全方位的、安全服务及应用的承诺新品牌的DOCOMOLOGO2008年4月18日2008年7月1日1完善品牌，紧密围绕客户积极寻找客户意见及想法，为客户提2供超乎想象的服务整合旗下子公司2008年7月1日不断创新，赢得客户的广泛认可和尊HOKKAIDOHOKURIKUCHUGOKU3敬TOHOKUTOKAISHIKOKU同一个企业下，全建立富有激情的团队以战胜可能的挑4CHUOKANSAIKYUSHU国统一运营战内部管理梳理48面对挑战，细化了企业未来业务的发展方向NTTDOCOMO除了提供通信以外，信息获取和生活助理及行动助理将协助客户完成社会生活和工作的行为。DOCOMO将担负起推动这些应用发展的挑战手个性化服务机的定行动助理位进入生活设施领域定位服务生活助理安全监测拍卖提升能力IT手机钱包互联网接入信息获取搜索引擎视频安全过滤提升通信能力游戏TV漫画音乐电话推送式电话二合一视频电话拨号上网通信DECOMAIL电子邮箱/时间演进终端和网络持续演进内部管理梳理49DOCOMODOCOMODDOOCCOOMMOO的挑战业务方向进一步开发个性化应用，全方位支撑用户的工作生活提供个性化的服务和功能，满足不同的生活方式和需求个人客户，并进一步丰富他们的生活。适时的支撑客户的日常行为满足客户多样化、个性化需求客户需要更多的选择以满足不同客户的需求手机将经历从能做某事变为能够替主人做某事的演变目标是最终将手机开发成阿拉丁神灯“”手机个性化的演进方向在网络硬盘上存储重要数据我的个人日常生活和工作的支撑通过代理应用助理我的个人定制化的屏幕设计及搜索功能等移动电话在网络硬盘安全的存储大量信息和数我的个人PC据，同时可以在终端上方便的编辑门户和处理内部管理梳理50业务方向扩展视频应用范围，向旅游、医疗、导航、安全等领域拓展通过与内容商合作，为客户提供独特的视频增值服务未来现在推进视频增值服务旅游丰富的娱乐视频内容，提供个性化定制服务，为导航医疗客户定制个人喜好和需要的视频服务在线购物安全服务通过向内容提供商投资或者合作，推进实用的、娱乐娱乐方便的、吸引人的视频服务迷路后路线向导视频路线导航为客户创建一个友好的视频休闲娱乐环境向右第二个路口KIYOMIZU在寺庙观赏秋日通过提高网络速度及手机技术、固定项目资费，落叶的最佳时期用户可以下载大流量的视频内容而不必担心话费旅游信息服务目的地旅游信息紧急医疗帮助远程紧急医疗帮助服务我们将示意你如何进行心脏复苏内部管理梳理51业务方向履行社会责任，为社会和经济的发展提供有力的支撑在环境，生态，安防，安保和卫生管理等领域推出新业务以推进社会的可持续增长，并为企业在新领域创造价值发展社会化平台业务解决社会问题的意义通过移动通信将个人、法人和其他组织连接起来共同影响社会的可持续发展的问题已经开始逐渐暴露采取行动来解决社会问题，DOCOMO的目标企业的技/出来如环境问题，健康医疗服务有关的问题术优势来提高解决社会问题的效率，促进社会的可持DOCOMO将竭尽全力利用现有的5400万用户基础续发展促进全民主动解决社会问题计划提供一个新平台（社会化平台），在五DOCOMO个领域实现高效的信息发布和聚集，通过移动解决方案加速这五个领域的商业化。DOCOMO的优势移动商务医疗SNS教学助理DOCOMO可以通过提升网络能力及终端和服务水生态点全面的医疗看护自学共享个人安全监控平，扩展其在特定领域应用，如流动性比较强的、下一代健康手机家庭安全监控碳抵消实时需求大的、私密性强的领域。从而提高个人支付业行为效率，促进社会生产力。健康管教育辅务环境及理业务助业务DOCOMO还可以利用与外部公司合作探索和积安全监生态业控业务累跨行业专业知识和技术经验，为社会发展贡献务力量内部管理梳理52案例健康管理支撑业务医疗机构和医生可以通过健康管理支撑平台获知患者信息，并通过网络提供建议和意见。同时医疗机构和企业也可以通过平台查看医学趋势及相关治疗情况医疗保险医疗机构医生企业机构趋势分析，新药开发，医疗机构或医生的建议减少医疗费用负担健康管理支撑/FELICA记录病例时间地点及其他信息个人助理体重计健康手机基于移动网络的信息发布新平台社会化平台自助临床图MOBILE发送邮件二维码PHONE血压计自我身体检查及锻炼NFCMOBILEPHONE网络注册/发表评论/提供信息/咨询建议/意见/统计信息为老人提供医疗服务代谢综合征的预防临床治疗内部管理梳理53业务方向向多行业应用拓展融合业务，将手机与各种设备互联通过将手机与各种设备连接起来为不同的使用场景提供有针对性的便捷服务与工业设备融合设备的无缝连接通过将手机与家电、汽车、广播设备等连接为客与汽车融合户的使用场景提供配套服务创造户可以无缝地接入移动、固定电话网、广播与信息家电融合/网及家庭网络的网络环境利用WIFI、FEMTO小区等提供移动融合服务与广播融合案例1手机购物广播当你驾驶车辆时，被车载电视的电视节目上推荐的衣服所吸引，那么通过几下简单的操作，你就可以在车载电视和手机上看到刚刚心意的产品并可以快速购买案例2手机家电PCTV通过几下简单的操作，就可以将起居室里的、录像机或车载导航的图标就会出现在你的手机屏幕上，你可以随时通过手机欣赏音乐、视频及影像等内容，实现满意家居生活与固网融合内部管理梳理54研发支撑新业务的研发着眼于对基础设施及行业应用的开发将企业研究重点放在基础设施方面，为社会和经济发展贡献力量，充分发挥移动通信的优势使社会的更加富足支持社会和工业的发展保险医疗零售金融将企业研究重点放在基础设施方面，通过交通数据业务、GPS定位及其他能够体系移动通信优势的业务对房地产交通能源饮食社会及经济发展贡献力量基于已有信息对事物发展规律进行分析，以避免损失的机会和业务能力不足基于已有的数据分析对未来趋势进行预测，以避免供过于求与当地政府及企业合作对行业进行进行研究和验证试验，帮助发展便利的生活环境，城市安全和环境友好将网络、手机、设备作为社会信息的传型社会感器通过与社会各方合作，就隐私保护及其他问题进行研究和解决以建立整个社会的共识PETA数据挖掘对某些领域进行技术革新动态统计跟踪社会发展趋势，有针对性的进行技术研发将网络、手机、设备作为社会信息的传感器通过PETA数据挖掘技术从社会海量信息中提取有用的信息利用技术支撑社会发展动态统计对动态数据进行汇编统计可视化解决方案内部管理梳理55终端支撑通过开放终端平台、提供软硬件能力实现对上述业务的支撑通过开发终端平台为客户提供更能适应客户需求的手机和设备，同时提高软硬件能力，增强用户界面的设计及功能的多样化开放手机平台捆绑DOCOMO特建立开放的全球手机平台，例如ANDROID制软件通过开放的平台引入更多的合作伙伴来开发适合客户需求的多样化业务增加手机功能LTE4GWIFI/通过无线技术、和输入输出接口技术传感器，三维液晶显示器，电子纸张等，不断丰富手应市场趋势和客户偏好针对商机功能，提高业务性能，多样化用户界面务用户无线技术同一款手机可以根丰富可选手机据用户偏好及使用输入输出接口技术场景不同而改变提供丰富的手机款式供客户选择用户可以根据自身行为习惯，自由地选择其上服务和多样化的用户界面，针对小设计功能菜单朋友用户内部管理梳理56网络支撑在终端受限的情况将部分终端功能转移至网络端来实现通过优化手机和网络之间的功能分配提供先进的服务，尤其是对LTE网络对高速率、低延迟和大存储之间的平衡直观搜索手机及网络协同将相关信息用地图等直观的形式展示出来LTE手机网络用户对手机性能及应用需求越来越高，但由于手机自身的原因，目前提高还很有限DOCOMO将通过优化终端及网络之间功能分配来直观搜索实现对服务的提升例如将数据处理分散到网络端实现，以提高速率、降低时延，扩大容量。这样很可能提供如直观搜直观搜索索等极其丰富的服务两种语言的语音自动翻译内部管理梳理57投资与合作支撑对于新领域及需要强化的业务进行投资及联盟合作通过投资及联盟合作的形式，创新新业务及强化核心业务，以实现收入的稳固增长创新新业务在与DOCOMO能够形成协同作用的领域进行投资旅游广告广播及联盟合作零售在对社会稳定发展有促进作用的领域进行投资及新的业务领域合作开发支撑社会发展的业务及服务教育环境安全支付健康管理强化核心业务投资及联盟合作举例通过对内容提供商投资或与内容提供商结盟合作，强化视频内容的方便性和吸引力的提升硬件娱乐视频内容视频通过合作及投资，提供手机相关技术，从而实现业务多样化。降低成本服务/应用图像处理技术软件内容手机相关技术内部管理梳理58对值的预测ARPU随着手机普及率的提高，市场的趋于成熟，DOCOMO将加强与现有客户的关系、培育新的市场、并继续提供强化便捷、有吸引力的核心业务主要的增长领域通过推广视频服务及接入费用包月制，来提高套餐整体的ARPU值促进客户从MOVA向FOMA平稳过渡推广智能手机和数据卡的使用，这个主要是因为人们第二部手机对数据接入需求扩大通过增加企业用户并为企业提供最佳解决方案来推广企业应用通过增加DCMX用户及提高用户使用量来加强信用卡业务内部管理梳理59对收入及股票的预测预计到2012年实现收入9000亿日元，并保持持续稳定股息保持在日本的最高支付比率保持在日本的最高支付比率20129000水平2012年运营收入9000亿水平股东收益继续稳定股息继续稳定股息内部管理梳理60议题ORANGE/FTTELENORGROUPVERIZONCOMMUNICATIONNTTDOCOMOJASPERWIRELESSWYLESSGROUP内部管理梳理61公司运营理念、战略目标和规模全球，以无线方式的公司第一个从零做起连接和管理全球机器DASHNAVIGATION公司总裁拥有的的专门为M2M应用设计独一无二全球平台为每一个M2M生态系统中的参与者创造价值，包括制造商、最终用户和运营商运营理念促使每一个参与者获利的情况下，JASPERWIRELESS实现获利DANNYSHADER,2008年CEO到2012年成为全球M2M领域卓越的领先企业战略目标全球区域覆盖达到200多个国家JAHANGIRMOHAMMED,FOUNDERCEO高级软件工程师12性质私人企业人员规模目前37平均年龄岁公司性质和规模人左右5020047624成立年男女规模数据来源BASEDONLINKEDINDATA内部管理梳理62公司战略定位和在价值链中希望发挥的作用客观理解企业运营愿景让全世界设备实现相连企业运营的问题客观研究市场问题通信成本高1一张白纸，重新认知问题对现场的设备缺乏控制2不从现有技术和问题缺乏垂直控制力3技术改进出发成为世界无线连接的超级聚合者战略为提供工具和通信服设备生产商务，帮助他们在全球市场有效推定位动无线数据通信设备崭新视角理解运营问题视角JASPER传统企业运营价值链帮助体验设备连设备商和运营商快速发展的障M2M不可避免的成本接的变革性效应碍和瓶颈角色和困难的机会JASPER内部管理梳理63JASPERWIRELESS价值链定位和目标客户技术和市场的使能者，帮助智能终端厂商和合作伙伴面向最终用户快速提供安全、可靠的M2M服务主要客户终端厂商产业链平台服务全球实时、安全可靠、全天候的无线网络接入/终端厂商解决方应用服务自动配置、设备分析报告和API自动、灵活的计费方案案提供商服务提供认证和性能保证、设计和集成服务、客户服务支撑通信模块生产商合作伙伴收益运营商最运营商合作无需投资，通过自动化降终低运营成本、增加收入、缩短产品入市用时间系统集成商户和ASP模块生产商提前认证，缩短入市时间；优化应用性能增值服务销售商系统集成商学习如何设计最有无线解决方案、提供性价比高的全球解决方案（VARS）增值服务销售商通过全球平台获得竞争优势内容