通讯股份有限公司手机业务库存详细解决方案

通讯股份有限公司手机业务库存详细解决方案IFREFDOCCONTROLNUMBERZTEMDINVERRORREFERENCESOURCENOTFOUNDREFDOCCONTROLNUMBERZTEMDINVXXXMDINVXXX通讯股份有限公司手机业务库存详细解决方案文档作者XXX创建日期MAY5,2002更新日期文档控制号XXXMDINVV1文档版本1APPROVALSXXXERP项目经理XXX项目经理ORACLE项目经理文档控制更改记录日期作者版本更改参考APR28,2002XXX1NOPREVIOUSDOCUMENT审阅姓名职位分发人员编码姓名地点或位置XXXPROJECTLIBRARYPROJECTMANAGER9DEC96目录II文档控制概述4参考文档4组织结构5解决方案5数据准备7物品信息管理流程9方案背景9解决方案9库存事务管理12方案背景12解决方案12接收入库13方案背景13解决方案13采购退货15方案背景15解决方案15车间领料18方案背景18解决方案18车间换料21方案背景21解决方案21车间退料23方案背景23解决方案23成品完工入库25方案背景25解决方案25销售发货27方案背景27解决方案27销售退货28方案背景28解决方案28库存盘点30方案背景30解决方案30子库存转移31方案背景31解决方案31客供料处理33方案背景33解决方案33安全库存34业务需求34实现方案34未解决和已解决的问题35未解决的问题35已解决的问题35其他35概述XXXXXXERP项目实施小组，在2002年4月开始对XXX通讯的手机业务进行了初步调研。在此基础上，对公司业务需求与ORACLEERP系统进行了分析，于4月下旬完成了手机业务的总体解决方案。在总体解决方案的基础上，又对方案进行了进一步的细化和补充，因而完成了此库存模块详细解决方案，以此作为实施过程中的参考。本文档是库存模块实施方案的讨论稿，有待进一步讨论与完善。参考文档库存详细方案的写作基于以下文档ZTEMDINVV2库存模块总体解决方案组织结构本章将着重于，XXX通讯手机业务的组织结构在ORACLE系统中的设计与实现，及其与公司其他事业部在组织结构上的联系。由于XXX通讯的业务特点，其在ORACLEERP系统中的组织结构，将会有异于实际的组织结构。我们的目标是，通过对ORACLE系统中组织、岗位和职责的设置，适应XXX通讯的业务特点和管理模式，以保证XXX通讯业务的正常运作。相关的业务具体流程与实现，请参见相关模块的解决方案。XXX通讯手机事业部组织结构图解决方案XXX通讯ERP系统所使用到的组织类型在XXX通讯这个具体的案例中法人实体“XXX通讯股份有限公司”是法人实体。“康讯公司”是另外一个法人实体。经营单位考虑到XXX通讯手机事业部业务的特殊性，故将其设置为一个单独的经营单位；而相对的，由于公司其他事业部在销售、应收等业务并无独立性，实质上仅是生产中心，而非完全意义上的利润中心，因此在系统中，将各事业部合并为一个同一的经营单位。也就是说，系统中将存在两个经营单位，共同隶属于这个法人实体。库存组织手机事业部作为一个独立的经营单位，由于其采购、应付等业务主要由总部负责，所以在总部经营单位下设手机事业部库存组织，与其他事业部的库存组织同属于总部的经营单位。手机事业部的经营单位主要负责销售相关业务，因此不设库存组织。子库存每一个库存组织都需要建立一定数量的子库存，通过子库存的设置，可以区别库存物品的性质，便于仓库管理。子库存子库存设置缺省情况下包括以下这些仓库，手机部可以考虑自行补充原材料库存放各种生产用的原材料。生产性的原、辅材料经过采购接收、检验后入到原料库。原材料库按照产品线设置为三个子库存，即GSM原材料库、CDMA原材料库、PHS原材料库。康讯售后专用库存放专门为售后服务采购的原材料。材料采购入库由康讯负责，根据需要再转移到计划部售后专用库。计划部售后专用库存放用于出售的维修材料。此库存材料可销售。备件库存放维修业务所需要的备件材料。各种维修业务所消耗的原材料都从此库领出。二级维修库用于存放等待作二级维修的半成品。三级维修库用于存放等待作三级维修的半成品。成品库存放车间的完工成品。包括外协厂商加工完成的成品也入成品库。运营商成品库存放捆绑销售合同中已经发给运营商的成品。此仓库为虚拟子库存，实际物品在运营商的仓库中，物品归XXX所有。待处理库用于存放在生产过程中出现的需要检验是否报废和需要维修的材料。该仓库是逻辑仓库。退品库用于存放客户退回需要作维修的产品。退货仓库存放供应商不合格材料的子库存，当入库后或者生产时发现供应商的材料有质量问题时，将坏料入到退货仓。从退货仓向供应商进行退货业务。可以是逻辑仓库。宣传品库用于存放市场促销所需要的宣传用品。周转库生产车间生产领料的暂存仓库。也作为拉式发料指定子库存。研发库用于存放研发所需的材料。数据准备工作日历各库存组织需要使用库存的工作日历，以便在执行计划时考虑工作日和非工作日的区别。目前XXX通讯采用国家统一的工作日历，每周5个工作日，2天休息。春节、五一、国庆等节假日期间休息，其它日期一般不休息。组织参数对于每个库存组织需要确定一系列的参数，确定的有组织名称手机事业部；组织代号SJ子库存代码如01_原材料，02_半成品，03_成品库等。具体编码方法可参考总部子库存编码方法。库存组织的成本方法平均成本法。设置相应的会计科目成本估价科目、材料应计负债科目、采购接收检验科目、采购价格差异科目、发票价格差异科目、销售成本科目、销售收入科目。具体的数据由财务人员提供；采购接收数量控制方法不允许超量接收；接收单编号方法系统自动产生接收单号，实际业务中的接收单号设为参考字段。账户别名1、部分生产用低值易耗品的本地采购入库需用杂项入库账户别名接收，在系统中需建立相应的账户别名以便接收人员正确输入接收账户。可设置此账户别名为“低值易耗接收”，并由财务人员提供相应的会计账户。2、客供料的入库也需用杂项入库账户别名接收，在系统中需建立相应的账户别名。可设置此账户别名为“客供料接收”，并由财务人员提供相应的会计账户。3、研发材料的接收和发放也需要用杂项事务处理账户别名接收、发放的方式进行。物品信息管理流程方案背景物品信息管理的需求及现状手机部目前对生产所用物料都按编码进行管理，已生产的产品和所用原材料都有了按统一的编码规则制定的编码，对于试制的产品，其中不确定的原材料用临时编码代替。对于手机成品采用批号控制和序列号控制。已经根据总部要求对成品进行了两级分类。详细方案中将确定编制物品编码、确定物品属性，以及录入系统的流程和相应岗位、职责。解决方案物品编码方法手机业务在ORACLE库存模块实施中，原则上将沿用现有的物品编码规则。对于同一型号的手机因为不同的颜色，在系统中将使用不同的物品编码。也就是说在手机产品编码中设置颜色标志位，用颜色标志位来区分同一型号不同颜色的手机产品。这一颜色标志位可以为数字或字符。物品控制手机事业部对手机成品不使用系统的标准批号和序列号控制功能。而是做二次开发来建立一套箱号、序列号控制子系统，将利用这套子系统在手机完工入库时，记录每次入库的生产任务号、箱号和序列号；在销售发货时，记录发货单号、发出的箱号和序列号。这些记录将与ERP系统的相关业务数据进行链接，满足用户查询序列号和装箱记录的需求。物品分类手机部具体的成品的分类标准确定为两级第一级按产品线进行分类GSM手机、CDMA手机、PHS手机；第二级按型号进行分类如289、389、489等。每一型号的手机将按型号设置其所属的小分类，再按产品线设置其所属的大分类。计量单位手机部的主计量单位为“部”。其他的计量单位可由手机部根据具体情况填加。岗位设置及其职责根据XXX通讯与ORACLE应用程序的管理需要，在物料管理业务中需要确定如下的岗位及职责。由于手机部有多个部门可以提出物料编码申请，在此统称为编码申请部门。岗位部门职责物料数据管理员编码申请部门负责确定物品相关属性编码管理工程师中试部维护库存模块中的设置。例如物品录入，子库存定义，分类代码增加，其他组织申请借用时的组织分配等以上岗位并不代表了每个岗位需要一个人即一个人可兼多个岗位创建物品详细流程如需要在系统中使用新的物品时，应由申请部门向中试部申请物品编码，并提供该物品的详细属性列表。由中试部给出物品编码，并负责在系统中创建物品。特别的是采购物品的编码应向康讯技术部申请，由中试部录入系统。对于不同性质的物品，其编码生成、属性确定的流程，可以有所不同。步骤操作部门步骤说明编码申请部门提出物品编码申请，并提供物品属性的详细列表中试部编制物品编码，确定其余物品属性中试部在系统中创建物品，录入属性，并分配给特定的库存组织。ATTENTION以上流程的各环节，凡是有灰色调底色的，均表示为ORACLE系统内环节；反之则表示为系统外环节。（下同）创建物品流程图ATTENTION以上流程的各环节图形中，“”代表手工操作；“”和“”代表系统内操作和对应的界面；“”代表所用的单据。（下同）库存事务管理方案背景XXX通讯手机事业部目前生产所用原材料大部分由康讯负责采购提供，少量低值易耗品由手机事业部自行采购。采购的原材料存放在原材料库中。当车间发生生产任务领料时，由车间从原材料库中领出，暂时存放在周转库中，由周转库发往车间生产线上。外协生产所用原材料则直接从原材料库领出。生产完工的成品要入成品库，由成品库按销售订单作销售发货发给经销商。当物料发生反向移动时，会发生销售退货、成品退回车间、原料退回原材料库、原材料退给供应商等事务。发生的与库存的业务包括采购接收/退货、车间领料/换料/退料、成品完工入库、销售发货/退货。这些库存事务涉及到采购、生产、销售部门，计划部可通过库存事务管理对生产过程中的物料进行控制。解决方案根据对手机部的业务需求和ORACLE系统的功能分析，我们将手机部目前主要的库存事务分为以下八类采购接收从康讯和其他供应商采购的物料接收入库业务；采购退货对已入库和生产中发现的不合格原材料进行采购退货业务；车间领料生产车间或外协厂商根据任务需要从原材料库领料业务；车间换料车间生产中发现的不合格原材料需要与仓库进行换料业务；车间退料车间生产中剩余物料退回原材料库原材料库的业务；成品完工入库车间组装完成的手机成品入成品库的业务；销售发货按照销售订单发出手机成品的业务；销售退货已销售发货的手机发现质量问题需要退回工厂的业务。在下面的方案中将对每一类业务分别进行详细描述，作为库存业务操作实施的参考。接收入库方案背景业务现状手机部的原材料采购统一由康讯公司负责。低值易耗品及零部件的零星采购由手机部负责。解决方案解决方案手机部的采购接收入库有两种方式，即直接入库和要求检验1、直接入库方式计划部物料接收员在接收时根据送货的物品代码、数量、单位和相应采购订单号填写“材料验收单”，然后直接将物品入库即可，再在系统中根据采购订单做入库事务；2、要求检验方式分三步，计划部物料接收员先根据送货的物品代码、数量、单位和相应采购订单号填写“材料验收单”，作接收事务。然由后质量部质检员再作检验，检验后，在“材料验收单”上填写检验结果并确认签字。再由计划部仓库管理员作入库事务并记录检验信息。另外，对于低值易耗品的采购入库，在系统中没有相应的采购订单，可以用杂项入库方式进行接收。由计划部物料接收员在接收时根据送货的物品代码、数量、单位和相应采购订单号填写“材料验收单”，并附上接收物品清单。然后，在系统中根据杂项入库的账户别名作账户别名接收，在系统中记录此次接收的信息。这直接入库比较简单，这里不作流程说明。下面是“要求检验”的接收入库流程，这里详细阐明流程各环节，以及相应的职责岗位设置。岗位设置及其职责根据XXX通讯与ORACLE应用程序的管理需要，在采购接收业务中需要确定如下的岗位及职责。岗位部门职责物料接收员计划部根据已审批采购订单，接收外部供应商送货在ORACLE系统中执行接收事务质检员质量部来料质检,记录检验结果签署“材料验收单”（入库或退货）库房管理员计划部在ORACLE系统中执行质检事务，根据“材料验收单”输入质检结果如质检通过，将物品入库，并在ORACLE系统中执行入库事务以上岗位并不代表了每个岗位需要一个人即一个人可兼多个岗位“需要检验”的接收入库详细流程步骤操作部门步骤说明计划部物料接收员接收供应商供货，对接收数量进行清点通知质量科有待检物料计划部物料接收员在ORACLE系统中根据采购订单执行采购接收操作质量部质检员对接收到的物品进行质量检验，填写质检结果。计划部库房管理员接收货物入库存计划部库房管理员将检验结果和入库信息输入至在ORACLE系统“需要检验”的接收入库流程图采购退货方案背景业务现状对于在接收检验时或入库后发现不合格的物料，需要退回至相应的供应商。采购退货是采购接收的相反业务。解决方案解决方案计划部对于采购接收过程中发现的不合格物品，以及接收入库以后发现的不合格物品，都需要退回给供应商。因此，根据系统中的退回给供应商操作可以分两种情况来处理。于采购接收、质检过程中发现的不合格物品，首先由质量部检验员在“材料验收单”上填写不合格信息，如物品代码、不合格数量、原因。计划部物料接收员根据“材料验收单”上的不合格信息可以在系统中输入相应的检验不合格信息，然后从接收地点退回给供应商，在系统中根据采购订单做退回事务。此时的退货，为未入库时的退货。于入库以后，甚至进入生产后才发现问题的不合格物品，需要入待处理库，由质检员检验确认是否要退货，如需退货则由计划部仓库管理员检验结果做子库存转移到退货仓库，然后由物料接收员从退货仓库退回给供应商，在系统中根据采购订单做退回事务。这种入库后退货，必须找到原采购订单才可以进行。该退货方式处理需要增加找寻原订单的步骤，退货过程长，管理费用相应增加。所以，应尽量避免这种退货方式，尽量做到在事前控制物料的质量，以避免不必要的步骤和管理。使用ORACLE库存管理系统，可清晰反映每次退货业务的情况和原因，利用在线查询可及时清楚退货发生的时间、退货数量、退货的物品。另外，使用ORACLE库存管理系统，还可以准确反映因退货产生的会计信息，并将相关信息反映在ORACLE产品的其它管理系统上。下面将分别就这两种退货流程进行详细的阐述，并明确所需的岗位和职责。岗位设置及其职责根据XXX通讯的管理需要，在采购退货业务中需要确定如下的岗位及职责。岗位部门职责质检员质量部对待处理材料库的物料进行质检，确认是否需要退货物料接收员计划部接收库房退货（对已入库退货而言），将需退货物品从接收退给供应商在ORACLE系统内做退货操作，直接退至供应商库房管理员计划部在ORACLE系统内，找寻需退货物品的原始采购订单，之后在系统内作退货操作，将物品退至“库房接收”。以上岗位并不代表了每个岗位需要一个人即一个人可兼多个岗位详细流程未入库货物退货步骤操作部门步骤说明质量部质检员检验货物，开出质检不合格的退货通知计划部物料接收员将物品退给供应商计划部物料接收员在ORACLE系统中执行退货操作，退回至供应商。待处理库物料质检退货流程步骤操作部门步骤说明质量部质检员对待处理库物料进行检验，确认是否需要退货，并通知库房计划部库房管理员如果质量检验合格无需退货，则将该物料转移至相应的原材料库计划部库房管理员在ORACLE系统内做子库存转移操作，将需退货物料从待处理库转移至相应的退货仓库计划部库房管理员如果质量检验不合格需要退货，则将货物退回至接收计划部库房管理员在ORACLE系统中找寻需退货物品的原始采购订单，据此执行退货操作，退回至接收。计划部库房物料接收员接收库房退货，将需退货物品从接收退给供应商计划部库房物料接收员在ORACLE系统中执行退货操作，直接退回至供应商。ATTENTION如果质检合格无需退货，上述流程至环节3即结束；如果质检不合格确需退货，则上述流程不执行2、3环节。采购退货业务流程图9DEC969DEC96车间领料方案背景业务现状手机部的生产模式有两种，绝大部分的生产任务是以OEM的方式外包生产，而只有小部分是由生产部生产完成。但事实上，对于这两种生产模式，其车间发料流程是基本相同的。生产部门（生产部/外协厂商）根据计划部制订的排产计划和生产配置单，填写“领料单”到库房的原材料库领取物料。“领料单”上必须注明哪个生产任务号需要物料，也就是说严格按照生产任务进行发料。对于OEM形式的外包生产而言，XXX通讯规定所有的物料均有05的损耗率。也就是说，外协厂商将多领用05的物料。如果由于非正常原因，外协厂商实际耗用物料仍然出超的话，则需向XXX通讯申请多领料。解决方案领料解决方案生产车间领料与外协生产领料的流程在系统中的操作有所不同生产车间领料由车间物料员根据打印出的“领料单”到仓库领料，领料单上注明生产任务号、零部件物品代码、单位、应发数量，领出物料先存放在周转库。然后由仓库管理员在系统中先做子库存转移事务将物料从原材料库转移至周转库，然后从周转库再根据生产任务号作WIP组件发放事务。车间物料员负责将物料从周转库发到生产线。外协厂商领料由计划部计划员打印外协生产任务“领料单”，发给外协厂商作为外协生产领料的依据。外协厂商根据“领料单”的物品代码和数量由原材料仓库领料，仓库管理员负责发料，然后在系统中根据任务单号码执行WIP组件发放事务，记录实际发料数量。在发放过程中，库房管理员可以选择一次性发放某个生产任务“领料单”上的所有物品，或者发放特定的物品。发料时必须严格按照“领料单”上的指定物品和数量发料。物品发放过程中，需要在ORACLE系统中记录发放信息。这些信息包括发放工单生产任务号、所发放的物品、数量等等。岗位设置及其职责根据XXX通讯与ORACLE应用程序的管理需要，在组件发放业务中需要确定如下的岗位及职责。岗位部门职责计划员计划部打印外协生产任务领料单并发给外协厂商车间物料员生产部从XXX自行开发的领料单系统中打印领料单，并凭领料单领料库房管理员计划部按领料单发料按领料单实发数在ORACLE中执行WIP发料事务以上岗位并不代表了每个岗位需要一个人即一个人可兼多个岗位生产部领料详细流程步骤操作部门步骤说明生产部车间领料员打印领料单生产部车间领料员凭领料单领料计划部库房管理员凭领料单发料计划部库房管理员做子库存转移，将物料从原料库转周转库计划部库房管理员按领料单实发数在ORACLE系统中执行WIP发料操作。外协厂商领料详细流程步骤操作部门步骤说明1计划部打印领料单2外协厂商取得领料单，凭领料单领料3计划部库房管理员凭领料单发料4计划部库房管理员按领料单实发数在ORACLE系统中执行WIP发料操作。生产领料流程图车间换料方案背景业务现状生产部在生产过程中发现已领用单板或材料不合格需要退料时，应将该不合格物料退回库房，同时领用相同数量的物料。解决方案解决方案在物品退料接收过程中，由生产部车间物料员将物品退入待处理库，计划部仓库管理员在系统中根据生产任务号执行WIP组件退回操作，退回至相应的待处理库。需要记录的信息包括生产任务号、物品、退回数量等。同时，计划部仓库管理员在ORACLE系统中对该生产任务从周转库做发料操作，增发数量与退回数量一致。根据此方案进行车间换料操作，并不会增加对应生产任务的生产成本，这与实际情况相吻合。岗位设置及其职责根据XXX通讯与ORACLE应用程序的管理需要，在车间换料业务中需要确定如下的岗位及职责。岗位部门职责车间物料员生产部退料至仓库，重新领料库房管理员计划部接收退料入至相应待处理库，并在ORACLE系统内作退料操作从原材料库，对该生产任务增发物料，并在ORACLE系统中作发料操作以上岗位并不代表了每个岗位需要一个人即一个人可兼多个岗位详细流程步骤操作部门步骤说明生产部车间物料员发现不合格物料，记录生产任务号，要求换料计划部库房管理员接收退料入至相应待处理库计划部库房管理员对该生产任务在ORACLE系统中执行WIP组件退回操作，将不合格物料退回至相应的待处理库。计划部库房管理员从周转库对该生产任务增发物料计划部库房管理员对该生产任务在ORACLE系统中执行车间发料操作，增发相同数量物料。生产换料流程图9DEC969DEC96车间退料方案背景业务现状生产部根据车间任务领料单领出物料试生产，在生产过程中由于材料问题或工艺问题使得成品产出率过低，于是停止该生产任务，并将多余物料作退库处理。解决方案解决方案针对以上需求，我们建议采用如下方案生产部车间计划员停止该生产任务，安排将已完工产品入库。由仓库管理员在系统中作根据生产任务单号作WIP完成事务处理。车间物料员将剩余物料退入周转库。仓库管理员在系统中对退库物品作WIP组件退回操作将剩余物料退入周转库。再作子库存转移，将退库物料转移到原材料库。然后车间计划员通知计划部计划员将非正常停止的生产任务数量改为已完工数量。物料的退回必须严格按照生产任务进行，以确保生产任务正确核算成本。根据此方案进行车间退料操作，并不会增加对应生产任务的生产成本，也不影响物料需求和计划排产。岗位设置及其职责根据XXX通讯与ORACLE应用程序的管理需要，在车间换料业务中需要确定如下的岗位及职责。岗位部门职责车间物料员生产部将车间物料退回仓库。车间计划员生产部进行车间任务排产。计划员计划部下达和修改车间任务。库房管理员计划部接收退料入至周转库，并在ORACLE系统内作退料操作以上岗位并不代表了每个岗位需要一个人即一个人可兼多个岗位详细流程步骤操作部门步骤说明1生产部车间计划员停止生产任务，安排成品入库。2计划部仓库管理员在系统中将已完工产品作完工入库事务处理。3生产部车间计划员通知计划部该任务完工数量4生产部车间物料员退料至周转库5计划部仓库管理员在ORACLE系统中执行WIP组件退回操作6计划部仓库管理员在ORACLE系统中作子库存转移7计划部计划员在系统中按完工数量更改原生产任务数量车间退料业务流程9DEC96成品完工入库方案背景业务现状生产部门（生产部/外协厂商）完成产品的装配和测试，将产品进行包装以后，就可以将其送入成品仓库。解决方案解决方案手机成品完工入库流程，在ORACLE系统中通过车间模块的WIP完成事务处理功能实现。分两种方式生产部填写入库单，将完工的成品送入成品库。库房管理员根据入库单接收成品，并在在ORACLE中根据生产任务单号执行WIP完成事务处理。做完工入库的同时，成品库的库存余额将自动增加。外协厂商填写送货单，将完工的成品送入成品库。由计划部记帐员在ORACLE系统车间模块资源事务处理功能中，根据生产任务号手工记录该任务的外协加工费用。然后，库房管理员根据入库单接收成品，在ORACLE系统中根据生产任务单号执行WIP完成事务处理。外协生产的成品入库前，先要根据实际情况进行外协任务退料操作，然后才执行WIP完成事务处理。手机成品完工入库要由库房管理员在序列号跟踪子系统中记录箱号、箱内手机的序列号，并与系统完工入库业务数据链接。岗位设置及其职责根据XXX通讯与ORACLE应用程序的管理需要，在完工入库业务中需要确定如下的岗位及职责。岗位部门职责记帐员计划部负责记录外协加工费用车间物料员生产部填写入库单，将完工的成品送入成品库库房管理员计划部库房根据入库单接收成品按入库单在ORACLE中执行WIP完工入库事务,记录入库产品的箱号和序列号以上岗位并不代表了每个岗位需要一个人即一个人可兼多个岗位生产部自行生产的车间任务完工入库详细流程步骤操作部门步骤说明生产部填写入库单计划部库房管理员凭入库单接收完工物料计划部库房管理员ORACLE系统中执行WIP完工入库操作，执行外部数据导入，记录入库产品的箱号和序列号。外协厂商生产任务完工入库详细流程步骤操作部门步骤说明1外协厂商填写送货单2计划部记帐员在ORACLE系统内的车间模块记录该生产任务的外协生产费用3计划部库房管理员凭送货单接收完工成品和外协任务退料4计划部库房管理员在ORACLE系统中先执行WIP组件退回操作，再执行WIP完工入库操作，并在序列号跟踪子系统中记录入库产品的箱号和序列号。成品完工入库业务流程9DEC969DEC96销售发货方案背景业务现状手机成品完工入库后，计划部仓库管理员就可以根据销售部门的销售出库做销售发货。目前手机部的销售存在外部销售和内部销售两种方式。解决方案解决方案对于以上两种销售方式，在系统中都按正规订单流程处理，所以发货方式相同。销售发货是在ORACLE系统销售模块（OE）中进行，销售部在销售模块作相应操作以后，成品库的库存余额将自动减少，仓库管理员只需查看库存减少量与实际发货量是否吻合即可，无需在系统内作进一步的操作。销售发货时要在序列号跟踪子系统中记录发出手机的箱号和手机序列号，并与销售订单对应起来，以便对手机序列号进行跟踪。处理流程如下步骤操作部门步骤说明计划部计划员在OE中执行发运操作计划部库房管理员根据出库单发出货物，记录销售出库产品的箱号和序列号。销售退货方案背景业务现状由于手机质量问题，客户可能提出退货要求。经销售部门确认允许退货以后，接收客户退货，并将手机入至“退品库”。由于只要销售部确认允许退货，则该手机就被所谓存在质量问题，因此在接收退货时，库房无需再作检验。对于客户已经使用过的手机只做维修处理，不做退/换货处理。对于售前机的退回采用换货处理。解决方案解决方案本方案建议使用RMA（RETURNMATERIALAUTHORITY）处理销售退货流程。通过在销售模块和库存模块运行RMA接口程序，可以使手机销售部和库房就退货信息实现共享。当客户的退货要求得到销售部的确认后，首先在销售模块产生RMA，并通过执行RMA将退货信息传递到库存模块。仓库管理员根据RMA上的要求直接进行入库。而仓库管理员在库存模块进行RMA处理后，运行RMA接口，又能够同样将处理信息反馈给销售部门，使得销售部门能够了解退货的处理情况和实际退货数量。退货时根据手机序列号查询其销售订单号，退到它相应的销售订单上。退货并开票RMA详细流程如下步骤操作部门步骤说明1销售部确认客户退货要求，将手机退回至库房2销售部在ORACLE系统销售模块进行RMA订单操作，将退货信息传递到库存模块3计划部库房管理员接收手机退货，入至销售退货接收库4计划部库房管理员在库存模块进行RMA处理运行RMA接口，将处理信息反馈给销售部5销售部在销售模块中运行应收款接口销售退货业务流程9DEC969DEC969DEC96库存盘点方案背景业务现状手机计划部库房按规定需要每月对库存物品进行一次手工盘点，盘点的结果分金额大小上报领导进行审批，并按审批结果作出库存调整。解决方案解决方案手机事业部每月从系统中打印库存物料清单，然后进行手工盘点，在所产生的差异用库存事务处理方式进行处理。业务流程描述在库存盘点之前，先由仓库管理员在系统中打印库存物料清单，作为系统库存数量与实际盘点数量之比较。手工盘点结束后，由计划部汇总盘点数据，制作盘点清单。用此盘点清单与事先打印好的系统库存物料清单对比，找出差异，制作库存盘点差异报告。然后将库存盘点差异报告提交总经理审批，审批通过后，再由计划部根据差异报告用库存事务处理方式进行处理，以保证系统库存数据与实际库存数据的一致性。子库存转移方案背景业务现状目前手机部内部各仓库之间有库存转移业务，与其他事业部之间发生的捆绑销售业务也涉及库存转移业务。解决方案手机部库存转移业务可分为内部库存转移和组织间库存转移。1、内部子库存转移由计划部仓库管理员根据库存转移业务在系统子库存转移界面中输入转处子库存、转入子库存、物品和数量等信息，执行子库存转移。2、组织间库存转移手机部与其他事业部之间发生的捆绑销售业务使用系统组织间直接转移来处理。手机计划部计划员根据内部销售合同填写调拨单，安排仓库作库存转移业务。仓库管理员按调拨单要求物品、数量、单位和目的地发出产品并填写“库存转移单”，然后在系统内用组织间转移功能完成系统操作，并在序列号跟踪子系统中记录发出手机的箱号和序列号。手机部作为发出方要输入目的地组织，发货编号采用“库存转移单”的编号。对方组织接收时可用管理发货查询在途物品，物品到达时作接收操作。内部子库存转移比较简单，这里不作详细说明。下面主要描述组织间库存转移的岗位职责和详细流程。岗位设置及其职责根据XXX通讯与ORACLE应用程序的管理需要，在组织间库存转移业务中需要确定如下的岗位及职责。岗位部门职责计划员计划部负责管理发货库房管理员计划部根据调拨单发出产品按库存转移单在ORACLE中执行组