房地产标杆企业_计划运营实战培训

房地产标杆企业_计划运营实战培训COPYRIGHT2009BYBONZERCNMANAGEMENTCONSULTANTSLTD博志成咨询集团高级顾问某上市房地产集团运营总监20096房地产计划运营实战培训COPYRIGHT2009BYBONZERCNMANAGEMENTCONSULTANTSLTD课程目标“运营管理”管什么如何做好计划运营管理如何搭建匹配的运营管理体系COPYRIGHT2009BYBONZERCNMANAGEMENTCONSULTANTSLTD课程构架第一部分房地产企业运营管理解析什么是运营管理运营管理管什么在企业的不同发展阶段选择什么样的运营管控模式最合适第二部分如何构建房地产企业计划管理体系结合案例分析，从房地产企业的计划体系策划、计划的编制、执行、监控、评估等环节找到计划管理的对策和方法。第三部分如何搭建系统化的房地产项目管理体系以房地产开发流程为主线，系统地分析房地产项目运营管理过程中的重点、难点并提出一些相应的解决方案。COPYRIGHT2009BYBONZERCNMANAGEMENTCONSULTANTSLTD目录第一部分房地产企业运营管理解析第二部分如何构建房地产企业计划管理体系第三部分如何搭建系统化的房地产项目管理体系COPYRIGHT2009BYBONZERCNMANAGEMENTCONSULTANTSLTD2、国内房地产企业运营管控模式发展的历程及特点；3、房地产企业如何根据自身特点选择合适的运营管控模式；1、什么是运营管理运营管理管什么COPYRIGHT2009BYBONZERCNMANAGEMENTCONSULTANTSLTD先从房地产项目的管理目标谈起房地产项目主要评价指标说明说明1一级指标定义基于战略分解的，集团用于衡量区域/直属城市公司整体业绩的结果性指标；2二级指标定义基于一级指标分解或者相关流程性指标，集团用于衡量区域/直属城市公司各业务口业绩的过程性分项指标；3三级指标定义基于二级指标分解或相关流程性指标，区域公/直属城市公司用于衡量各业务部门、项目的过程性（分项）指标。4指标体系的应用思路1、集团可以选择使用一级指标对分公司整体业绩进行衡量；2、集团各职能部门使用相关的一级指标和部分重要的二级指标过程/分项，对子公司职能口绩效进行衡量，也可引用集团对子公司的衡量结果；3、子公司使用部分二级指标及三级指标对其业务部门进行衡量，也可直接引用集团对子公司、集团各职能部门对业务部门的衡量结果；分专业指标库，表示被考核的专业口或职能部门总指标库金地集团业务流程绩效指标库战略框架战略目的关键考核领域序号一级绩效指标一级指标定义计算公式评价标准考核周期评价的主管职能部门一级指标对应的相关程序流程职能二级绩效指标二级指标定义计算公式评价标准考核周期评价的主管职能部门二级指标对应的相关程序流程职能三级绩效指标三级指标定义计算公式考核周期集团监控评价评价的主管职能部门三级指标对应的相关程序流程职能财务现期利润现期经营业绩1销售额目标达成率实现销售额/年度KPI考核值年度经营管理部金地集团营运管理程序销售收入增长率当年销售金额前一年销售金额经营管理部集团营运管理程序2销售回款目标达成率实际回款额/年度KPI考核值年度3销售面积达成率实际销售签约面积/年初KPI考核值年度4净利润目标达成率实际权益净利润/年初KPI考核值年度5ROIC（资源占用回报率）权益净利润/占用集团资金资源年度6现金流偏差率见集团发文半年计划财务部集团发文有利润地成长持续增长7土地投资目标达成率实现投资目标/年度KPI考核值年度经营管理部金地集团项目投资管理程序8公司净资产五年复合增长率公司的平均水平不低于9AH增长率前十名年度人工效能9人工效能指数综合分（实际人均净利润/目标人均净利润）20（目标管理费用占签约金额比率/实际比例）20（目标营销费用占签约金额比率/实际比率）20（实际人均开发面积/目标人均开发面积）20（实际人均签约面积/目标人均签约面积）20。达成目标值且排名为前20的为A年度人力资源部人均净利润人均净利润净利润/年度平均人员数年度人力资源部管理费用占签约金额比率管理费用金额/签约金额年度营销费用占签约金额比率营销费用金额/签约金额年度人均开发面积人均开发面积各项目在建面积/年度平均人数年度人均签约面积实际销售签约面积/季度加权平均人数年度成本控制10人力成本人力投入产出率人工成本/利润，人力成本控制在目标范围内且排名前20的为A新公司第一年没有利润的不排名，只考核人力成本是否在目标范围之内年度人力资源部11项目目标成本达成率目标成本/预控目标成本年度财务部成本组工程成本管理与监控程序责任成本落实与达成率（责任主体成本）分项实际成本/分项责任目标成本年度财务部成本组金地集团项目工程成本管理与监控程序设计责任成本达成率设计实际成本/设计责任目标成本年度财务部成本组结构含钢量符合度年度混凝土含量指标达成率限额设计成本达成率动态或实际成本/目标成本年度财务部成本组成本测算准确度（建安部分）分项实际成本/分项测算成本年度财务部成本组营销费用率偏差|实际营销费用率计划营销费用率|年度经营管理部12项目成本利润率项目净利润/项目综合成本年度财务部成本组工程成本管理与监控程序建安成本利润率成本利润率（各项目）项目净利润/项目实际成本年度区域公司13无效成本结算中无效成本/结算造价年度财务部成本组无效成本管理流程|无效成本（成本原因）|合同条款有误，经济标编制出现失误，导致索赔年度财务部成本组无效成本管理程序无效成本（各项目）见无效成本管理程序定义年度区域公司无效成本管理流程标段划分不合理，计划性不足，影响工期与定价评标分析失误，导致中标价格偏高因采购不及时/不合格造成的停工等待时间年度|无效成本（设计原因）|结算中设计无效成本/结算造价年度|无效成本（工程原因）|结算中工程无效成本/结算造价年度工程管理过失引发成本增加率工程管理过失引发成本增加/建安总成本甲供材料超供总成本施工困难引发成本增加率施工困难引发成本增加/建安总成本突发事件引发成本增加率突发事件引发成本增加/建安总成本不可抗力因素引发成本增加率不可抗力因素引发成本增加/建安总成本|无效成本（营销原因）|结算中营销无效成本/结算造价年度产品生命周期成本14户均维修成本入伙一年内维修成本总户数年度经营管理部因工程质量缺陷引起的维修成本为减轻或避免因房屋工程质量缺陷而引起或可能引起的客户关系损害，对此维修、整改的费用（不包括正常的工程保修款）年度项目经营管理部技术管理部/财务管理部因设计功能缺陷引起的维修成本为减轻或避免因房屋设计功能缺陷而引起或可能引起的客户关系损害，对此维修、整改的费用年度项目因材料设备缺陷引起的维修成本为减轻或避免因甲供材料、设备缺陷而引起或可能引起的客户关系损害，对此维修、整改的费用年度项目15户均赔偿费用赔偿费用总额总户数经营管理部因客户关系受损而引起的赔偿费用为减轻或避免因各种原因而引起或可能引起的客户关系损害，为此而发生的支付给客户的现金费用年度经营管理部客户/市场提供高品质生活空间客户忠诚16客户忠诚度客户满意度年度经营管理部销售服务满意度根据年度第三方调查获得年度经营管理部经营管理部客户入伙验收满意度工程质量满意度设计质量满意度房屋设计满意度小区环境与规划满意度物业服务满意度投诉处理满意度销售服务投诉满意度根据年度第三方调查获得客户入伙验收投诉满意度物业服务投诉满意度维修服务投诉满意度二次投诉率二次投诉数量/总投诉数量投诉及时关闭率投诉及时关闭数量/总投诉量维修服务满意度客户推荐/再购比率业主意向推荐购房比率业主意向再购比率非业主会员增长数量根据家天下记录获得。年度统计。年度经营管理部员工满意度17员工满意度敬业度第三方调查/内部调查人力资源部分部门员工满意度第三方调查年度人力资源部关键能力/内部流程高效运营,提升能力投资决策能力18投资决策方案一次通过率投资决策方案一次通过数量/项目总数量年度项目经营管理部金地集团项目投资决策管理流程投资决策成果报告通过率（拓展）投资决策成果报告一次通过数量/提交的报告总次数年度项目经营管理部金地集团项目投资管理程序成果文件内容见项目投资决策论证成果审核表经营管理部成果文件分析深度经营管理部成果文件逻辑经营管理部经济测算合理性经营管理部项目效益水平经营管理部项目开发周期经营管理部投资决策阶段，成本测算报告一次通过率一次性通过次数/提交项目总数量年度财务部成本组投资决策方案（市场部分）一次通过率按项目投资决策管理程序的规定进行评价。年度经营管理部金地集团项目投资管理程序投资决策评审阶段设计方案一次通过率报告通过数量/提交项目总数量年度项目技术管理部金地集团项目投资决策阶段设计成果标准技术成果符合集团深度及质量要求见项目投资决策设计成果技术评价表项目技术管理部维修管理流程技术成果可行性技术管理部客户关系管理流程设计概念前瞻性技术管理部投资决策管理程序设计成本合理性技术管理部投资决策管理程序投资决策成功率取得项目数量/决策项目总数量年度项目经营管理部金地集团项目投资决策管理流程经营分析能力19经营方案一次通过率项目经营方案一次通过数量/提交项目总数量项目经营管理部金地集团项目经营方案评审管理程序经营方案评审阶段设计方案一次通过率报告通过数量/提交项目总数量年度项目技术管理部金地集团项目经营方案评审阶段设计成果标准技术成果符合集团深度及质量要求见项目经营方案评审技术评价表项目技术管理部经营方案评审管理程序规划合理性技术管理部经营方案评审管理程序规划效益能否实现项目价值最大化技术管理部经营方案评审管理程序规划理念创新性技术管理部经营方案评审管理程序单体设计产品符合性技术管理部经营方案评审管理程序单体设计产品功能合理技术管理部经营方案评审管理程序单体设计产品创新性技术管理部经营方案评审管理程序立面设计综合评价技术管理部经营方案评审管理程序新技术运用综合评价技术管理部经营方案评审管理程序示范区设计综合评价技术管理部经营方案评审管理程序经营分析报告（市场部分）一次通过率按项目经营方案评审程序的规定进行评价。年度经营管理部金地集团经营决策管理程序经营方案评审阶段，成本测算报告一次通过率一次性通过次数/总提交次数年度财务部成本组金地集团项目工程成本管理与监控程序项目经营分析表审核一次性通过率年内表格审核一次性通过次数/表格更新次数年度经营管理部集团营运管理程序项目经营成果达标率经营情况优于投资决策项目数/投资项目总数量项目经营管理部金地集团项目经营方案评审管理程序项目管理综合能力20里程碑任务达成率年度各期项目规划方案获得政府批准日期计划日期项目施工图获得政府批准日期计划日期项目实际主体开工日期计划日期项目实际开盘日期计划开盘日期/365年度经营管理部营运管理程序工程里程碑及关键路线任务达成率年度各期项目实际主体开工日期计划日期项目实际开盘日期计划开盘日期项目实际竣工验收日期计划竣工验收日期/365年度项目经营管理部集团营运管理程序集团营运管理程序年度经营管理部营运管理程序设计里程碑及关键路线任务达成率年度项目经营管理部集团发文/集团营运管理程序规范及执行21招标率各公司，招标合同金额/（招标未招标）合同金额（政府垄断、战略采购合同除外）年度财务部成本组地产子公司工程招标原则成本信息管理及时性、准确性、完整性，多维度综合评价打分年度财务部成本组招标率（各项目）招标合同金额/（招标未招标）合同金额（政府垄断、战略采购合同除外）年度区域公司总价包干合同比率总价包干的总包合同金额/全部总包合同金额（招议标阶段，80及以上金额包干）年度财务部成本组总价包干合同比率（各项目）各项目，总价包干合同金额/总合同金额年度区域公司市场定价能力定标价与市场水平的偏差定标价/市场价格年度区域公司市场价可来自调研、准确的标底；信息上报及时率及时提交信息报告数/应提交信息报告数年度客户关系信息及时上报率客户投诉月报、重大信息的及时通报率季度经营管理部营销信息上报及时率营销信息上报及时率及时提交报告数应提交报告数季度经营管理部投资决策分析报告项目经营分析报告营销策划报告价格策略报告；市场月报周报；上传信息准确及时项目数/总项目数明源系统信息上传及时率明源系统信息上传及时率经营信息及时上报率实际上传经营信息数量/流程规定应上传经营信息季度经营管理部集团营运管理程序市场信息及时上报率季度经营管理部经营指标制订、经营信息统计的准确度季度经营管理部集团营运管理程序年度/季度经营指标完成偏差率经营指标实际完成值统计目标值/统计目标值22内审合格率合格项/抽检总项年度技术管理部内部审核程序分专业、职能部门审核合格项/本专业、职能部门抽检总项年度技术管理部内部审核程序资源整合能力23集团战略采购执行率各项目/公司，集团战略采购材料设备执行比例（按种数统计）已执行种数/按制度应执行种数；年度财务部成本组集团战略采购制度区域战略采购执行率（各项目）各项目，区域战略采购材料设备执行比例；（按种数统计）已执行种数/按制度应执行种数；年度区域公司24采购集中度年度集中采购金额年度总采购金额年度财务部成本组25供应商满意度第三方调查年度供应商满意度（材料设备）第三方调查年度财务部成本组供应商满意度（材料设备）第三方调查年度区域公司年度工程总/分包施工单位满意度年度技术管理部工程总/分包施工单位满意度年度设计单位满意度年度技术管理部设计单位满意度26供应商合格率供应商合格数量/供应商数目设计单位合格率年度技术管理部供应商合格率（材料设备）年度财务部成本组工程总/分包施工单位合格率年度技术管理部27新供应商拓展数量新设计单位拓展的数量项目引进未合作优秀设计单位数量年度技术管理部创新及持续改进设计创新定性评价/创新获奖的数量年内在建项目至少获一项国家级设计奖项年度技术管理部新技术新材料运用定性评价/绿色建筑技术推广应用程度年度技术管理部关键能力及风险防范、控制产品定位变更率经营决策阶段与投资决策阶段物业类型及户型相比较。年度项目经营管理部金地集团经营方案评审管理程序定价及销售计划准确率与经营决策阶段预测价格和销售速度比较。年度项目经营管理部开盘价格偏差率（实际开盘销售价格经营决策阶段预测价格）实际开盘价格开盘销售率偏差（实际开盘销售总金额经营决策阶段预测销售金额）实际开盘销售金额；销售执行及时率年度项目经营管理部认购及时签约率认购时间和签约时间相隔天的比例从明源系统中提取28重大风险数量重大风险定义年度经营管理部重大安全/环境事故数量工程施工重大伤亡事故数量年度项目技术管理部群诉及公共关系危机事件数量N人以上的群诉事件，或对公司形象造成严重负面影响的媒体曝光事件数量年度经营管理部售前风险防范措施落实率售前风险防范检查报告品质保持与提升施工图设计成果满足清单招标实现率施工图设计成果/招标清单年度项目财务部成本组金地集团项目工程成本管理与监控程序产品定位实现率成本清单招标实现率关键部品定样实现率销售面积与竣工面积偏差率合同附图准确率一户一图准确率一次交付户均缺陷数一次交付工程质量缺陷总数/交付总套数年度项目技术管理部铝合金门窗渗漏率入伙前渗漏点数/淋水外窗数入伙后门窗渗漏问题投诉数量/业主总户数年度项目技术管理部服务质量保持与提升现场交付成功率现场集中交付成功数量/总集中交付户数项目分期经营管理部集中交付户均返修数量集中交付期间总返修数量/总集中交付户数项目分期交付返修满意度集中交付期间返修满意度调查结果项目分期销售回访率认购、签约客户的成功回访数/客户总数月度/季度客户关系专员与认购客户的沟通覆盖面认购、签约客户的成功沟通数量/客户总数月度/季度投诉解决及时率在规定时间内解决的投诉数量/投诉总量月度/季度投诉回复及时率在规定时间内回复的投诉数量/投诉总量月度/季度客户投诉回访率对已解决的投诉成功回访的数量/已解决投诉总量月度/季度维修处理及时率在规定时间内完成维修的数量/维修总量月度/季度维修处理回访率对维修个案的成功回访数量/维修总量月度/季度品牌传播/认知29品牌认知率第三方调查，认知人数/调查总人数年度经营管理部品牌与项目结合传播实施率根据对每个在销售项目检查得出经营管理部品牌传播关键媒体落实率集团要求落实媒体如路牌落实情况品牌年度传播方案备案及时率学习与成长战略性人力/信息/组织管理组织资本准备度30建立基于战略的组织管控模式管控模式的执行情况年度人力资源部流程绩效改进方案数量及计划执行率行政管理部/技术管理部人力资本准备度31梯队人才成长指数视情况选取一项或两项二级指标作为一级指标，如提取人才晋升率反映梯队人才成长指数年度人力资源部人才晋升率年内晋升核心人才数/核心人才总数年度人力资源部人才输出率年内输出核心人才数/核心人才总数年度人力资源部人才开发指数视情况选取一项或两项三级指标作为二级指标，如提取人均培训时数反映人才开发指数年度人力资源部岗前培训度人均培训时数个性化培养方案执行率（中高层和梯队人才）以培训方案中的培训项目（课程）数为基准计算执行率中高层人员授课数价值观、战略课程覆盖率及人均课时32人员配置指数视情况选取一项或两项二级指标作为一级指标，如提取招聘到岗率反映人员配置指数年度人力资源部人员主动淘汰率主动淘汰员工人数/员工人数年度人力资源部关键岗位价值流失率流失人员薪酬总和/关键岗位薪酬总和年度人力资源部招聘到岗率招聘到岗完成率实际招聘人数/计划招聘人数（招聘计划包含到岗时间要求，若在要求时间之后招聘到岗，不算入实际招聘人数）年度人力资源部信息资本准备度作者原放在现期经营业绩中，一级绩效指标是否放在人工效能指数中二级较合适作者钢筋含量偏差率作者绝对值作者原来一级指标，调整为二级指标，评价表的分项内容调整为三级指标作者关键部品外立面主材及关键要素拓展投资金地集团业务流程绩效指标库战略框架战略目的关键考核领域序号一级绩效指标一级指标定义计算公式评价标准考核周期评价的主管职能部门一级指标对应的相关程序流程职能二级绩效指标二级指标定义计算公式评价标准考核周期评价的主管职能部门二级指标对应的相关程序流程职能三级绩效指标三级指标定义计算公式考核周期集团监控评价评价的主管职能部门三级指标对应的相关程序流程职能客户员工满意度17员工满意度敬业度第三方调查/内部调查人力资源部分部门员工满意度第三方调查年度人力资源部关键能力/内部流程高效运营,提升能力投资决策能力18投资决策方案一次通过率投资决策方案一次通过数量/项目总数量年度项目经营管理部金地集团项目投资决策管理流程投资决策成果报告通过率（拓展）投资决策成果报告一次通过数量/提交的报告总次数年度项目经营管理部金地集团项目投资管理程序成果文件内容见项目投资决策论证成果审核表经营管理部成果文件分析深度经营管理部成果文件逻辑经营管理部经济测算合理性经营管理部项目效益水平经营管理部项目开发周期经营管理部投资决策方案（市场部分）一次通过率按项目投资决策管理程序的规定进行评价。年度经营管理部金地集团项目投资管理程序投资决策成功率取得项目数量/决策项目总数量年度项目经营管理部金地集团项目投资决策管理流程经营分析能力经营方案一次通过率经营分析报告（市场部分）一次通过率按项目经营方案评审程序的规定进行评价。年度经营管理部金地集团经营决策管理程序规范执行市场信息及时上报率季度经营管理部22内审合格率合格项/抽检总项年度技术管理部内部审核程序分专业、职能部门审核合格项/本专业、职能部门抽检总项年度技术管理部内部审核程序关键能力及风险防范、控制产品定位变更率经营决策阶段与投资决策阶段物业类型及户型相比较。年度项目经营管理部金地集团经营方案评审管理程序学习成长组织资本准备度30建立基于战略的组织管控模式管控模式的执行情况年度人力资源部流程绩效改进方案数量及计划执行率行政管理部/技术管理部作者原来一级指标，调整为二级指标，评价表的分项内容调整为三级指标营运金地集团业务流程绩效指标库战略框架战略目的关键考核领域序号一级绩效指标一级指标定义计算公式评价标准考核周期评价的主管职能部门一级指标对应的相关程序流程职能二级绩效指标二级指标定义计算公式评价标准考核周期评价的主管职能部门二级指标对应的相关程序流程职能三级绩效指标三级指标定义计算公式考核周期集团监控评价评价的主管职能部门三级指标对应的相关程序流程职能财务现期利润现期经营业绩1销售额目标达成率实现销售额/年度KPI考核值年度经营管理部金地集团营运管理程序销售收入增长率当年销售金额前一年销售金额经营管理部集团营运管理程序2销售回款目标达成率实际回款额/年度KPI考核值年度3销售面积达成率实际销售签约面积/年初KPI考核值年度4净利润目标达成率实际权益净利润/年初KPI考核值年度5ROIC（资源占用回报率）权益净利润/占用集团资金资源年度6现金流偏差率见集团发文半年计划财务部集团发文有利润地成长持续增长7土地投资目标达成率实现投资目标/年度KPI考核值年度经营管理部金地集团项目投资管理程序8公司净资产五年复合增长率公司的平均水平不低于AH增长率前十名年度客户员工满意度17员工满意度敬业度第三方调查/内部调查人力资源部分部门员工满意度第三方调查年度人力资源部关键能力/内部流程高效运营,提升能力经营分析能力经营方案一次通过率经营分析报告（市场部分）一次通过率按项目经营方案评审程序的规定进行评价。年度经营管理部金地集团经营决策管理程序项目经营分析表审核一次性通过率年内表格审核一次性通过次数/表格更新次数年度经营管理部集团营运管理程序项目经营成果达标率经营情况优于投资决策项目数/投资项目总数量项目经营管理部金地集团项目经营方案评审管理程序项目管理综合能力20里程碑任务达成率年度各期项目规划方案获得政府批准日期计划日期项目施工图获得政府批准日期计划日期项目实际主体开工日期计划日期项目实际开盘日期计划开盘日期/365年度经营管理部营运管理程序工程里程碑及关键路线任务达成率年度各期项目实际主体开工日期计划日期项目实际开盘日期计划开盘日期项目实际竣工验收日期计划竣工验收日期/365年度项目经营管理部集团营运管理程序集团营运管理程序年度经营管理部营运管理程序设计里程碑及关键路线任务达成率年度项目经营管理部集团发文/集团营运管理程序经营信息及时上报率实际上传经营信息数量/流程规定应上传经营信息季度经营管理部集团营运管理程序经营指标制订、经营信息统计的准确度季度经营管理部集团营运管理程序年度/季度经营指标完成偏差率经营指标实际完成值统计目标值/统计目标值22内审合格率合格项/抽检总项年度技术管理部内部审核程序分专业、职能部门审核合格项/本专业、职能部门抽检总项年度技术管理部内部审核程序学习与成长战略性人力/信息/组织管理组织资本准备度30建立基于战略的组织管控模式管控模式的执行情况年度人力资源部流程绩效改进方案数量及计划执行率行政管理部/技术管理部设计金地集团业务流程绩效指标库战略框架战略目的关键考核领域序号一级绩效指标一级指标定义计算公式评价标准考核周期评价的主管职能部门一级指标对应的相关程序流程职能二级绩效指标二级指标定义计算公式评价标准考核周期评价的主管职能部门二级指标对应的相关程序流程职能三级绩效指标三级指标定义计算公式考核周期集团监控评价评价的主管职能部门三级指标对应的相关程序流程职能财务有利润地成长成本控制项目目标成本达成率设计责任成本达成率设计实际成本/设计责任目标成本年度财务部成本组结构含钢量符合度年度混凝土含量指标达成率限额设计成本达成率无效成本|无效成本（设计原因）|结算中设计无效成本/结算造价年度产品生命周期成本户均维修成本因设计功能缺陷引起的维修成本为减轻或避免因房屋设计功能缺陷而引起或可能引起的客户关系损害，对此维修、整改的费用年度项目客户市场提供高品质生活空间客户忠诚客户忠诚度设计质量满意度房屋设计满意度小区环境与规划满意度员工满意度17员工满意度敬业度第三方调查/内部调查人力资源部分部门员工满意度第三方调查年度人力资源部关键能力/内部流程高效运营,提升能力投资决策能力投资决策方案一次通过率投资决策评审阶段设计方案一次通过率报告通过数量/提交项目总数量年度项目技术管理部金地集团项目投资决策阶段设计成果标准技术成果符合集团深度及质量要求见项目投资决策设计成果技术评价表项目技术管理部维修管理流程技术成果可行性技术管理部客户关系管理流程设计概念前瞻性技术管理部投资决策管理程序设计成本合理性技术管理部投资决策管理程序经营分析能力19经营方案一次通过率项目经营方案一次通过数量/提交项目总数量项目经营管理部金地集团项目经营方案评审管理程序经营方案评审阶段设计方案一次通过率报告通过数量/提交项目总数量年度项目技术管理部金地集团项目经营方案评审阶段设计成果标准技术成果符合集团深度及质量要求见项目经营方案评审技术评价表项目技术管理部经营方案评审管理程序规划合理性技术管理部经营方案评审管理程序规划效益能否实现项目价值最大化技术管理部经营方案评审管理程序规划理念创新性技术管理部经营方案评审管理程序单体设计产品符合性技术管理部经营方案评审管理程序单体设计产品功能合理技术管理部经营方案评审管理程序单体设计产品创新性技术管理部经营方案评审管理程序立面设计综合评价技术管理部经营方案评审管理程序新技术运用综合评价技术管理部经营方案评审管理程序示范区设计综合评价技术管理部经营方案评审管理程序项目管理综合能力里程碑任务达成率年度经营管理部营运管理程序设计里程碑及关键路线任务达成率年度项目经营管理部集团发文/集团营运管理程序规范执行22内审合格率合格项/抽检总项年度技术管理部内部审核程序分专业、职能部门审核合格项/本专业、职能部门抽检总项年度技术管理部内部审核程序设计管理流程内审合格率资源整合能力供应商满意度年度设计单位满意度年度技术管理部设计单位满意度26供应商合格率供应商合格数量/供应商数目设计单位合格率年度技术管理部27新供应商拓展数量新设计单位拓展的数量项目引进未合作优秀设计单位数量年度技术管理部创新及持续改进设计创新定性评价/创新获奖的数量年内在建项目至少获一项国家级设计奖项年度技术管理部新技术新材料运用定性评价/绿色建筑技术推广应用程度年度技术管理部品质保持与提升施工图设计成果满足清单招标实现率施工图设计成果/招标清单年度项目财务部成本组金地集团项目工程成本管理与监控程序产品定位实现率成本清单招标实现率关键部品定样实现率销售面积与竣工面积偏差率合同附图准确率一户一图准确率学习与成长战略性人力/信息/组织管理组织资本准备度30建立基于战略的组织管控模式管控模式的执行情况年度人力资源部流程绩效改进方案数量及计划执行率行政管理部/技术管理部信息资本准备度作者钢筋含量偏差率作者关键部品外立面主材及关键要素采购金地集团业务流程绩效指标库战略框架战略目的关键考核领域序号一级绩效指标一级指标定义计算公式评价标准考核周期评价的主管职能部门一级指标对应的相关程序流程职能二级绩效指标二级指标定义计算公式评价标准考核周期评价的主管职能部门二级指标对应的相关程序流程职能三级绩效指标三级指标定义计算公式考核周期集团监控评价评价的主管职能部门三级指标对应的相关程序流程职能财务有利润增长成本控制无效成本|无效成本（采购原因）|因采购不及时/不合格造成的停工等待时间年度|无效成本（工程原因）|结算中工程无效成本/结算造价年度甲供材料超供总成本产品生命周期成本户均维修成本因材料设备缺陷引起的维修成本为减轻或避免因甲供材料、设备缺陷而引起或可能引起的客户关系损害，对此维修、整改的费用年度项目客户市场客户忠诚客户忠诚度投诉处理满意度材料设备质量问题二次投诉率二次投诉数量/因材料设备质量问题引起的客户投诉总量员工满意度17员工满意度敬业度第三方调查/内部调查人力资源部分部门员工满意度第三方调查年度人力资源部内部流程高效运营,提升能力规范及执行21招标率各公司，招标合同金额/（招标未招标）合同金额（政府垄断、战略采购合同除外）年度财务部成本组地产子公司工程招标原则成本信息管理及时性、准确性、完整性，多维度综合评价打分年度财务部成本组招标率（各项目）招标合同金额/（招标未招标）合同金额（政府垄断、战略采购合同除外）年度区域公司总价包干合同比率总价包干的总包合同金额/全部总包合同金额（招议标阶段，80及以上金额包干）年度财务部成本组总价包干合同比率（各项目）各项目，总价包干合同金额/总合同金额年度区域公司市场定价能力定标价与市场水平的偏差定标价/市场价格年度区域公司市场价可来自调研、准确的标底；22内审合格率合格项/抽检总项年度技术管理部内部审核程序分专业、职能部门审核合格项/本专业、职能部门抽检总项年度技术管理部内部审核程序资源整合能力23集团战略采购执行率各项目/公司，集团战略采购材料设备执行比例（按种数统计）已执行种数/按制度应执行种数；年度财务部成本组集团战略采购制度区域战略采购执行率（各项目）各项目，区域战略采购材料设备执行比例；（按种数统计）已执行种数/按制度应执行种数；年度区域公司24采购集中度年度集中采购金额年度总采购金额年度财务部成本组25供应商满意度第三方调查年度供应商满意度（材料设备）第三方调查年度财务部成本组供应商满意度（材料设备）第三方调查年度区域公司供应商合格率供应商合格率（材料设备）年度财务部成本组学习与成长战略性人力/信息/组织管理组织资本准备度30建立基于战略的组织管控模式管控模式的执行情况年度人力资源部流程绩效改进方案数量及计划执行率行政管理部/技术管理部AEA02设计管理组宋扬帆此为四级指标成本金地集团业务流程绩效指标库战略框架战略目的关键考核领域序号一级绩效指标一级指标定义计算公式评价标准考核周期评价的主管职能部门一级指标对应的相关程序流程职能二级绩效指标二级指标定义计算公式评价标准考核周期评价的主管职能部门二级指标对应的相关程序流程职能三级绩效指标三级指标定义计算公式考核周期集团监控评价评价的主管职能部门三级指标对应的相关程序流程职能财务有利润增长成本控制11项目目标成本达成率目标成本/预控目标成本年度财务部成本组工程成本管理与监控程序责任成本落实与达成率（责任主体成本）分项实际成本/分项责任目标成本年度财务部成本组金地集团项目工程成本管理与监控程序动态或实际成本/目标成本年度财务部成本组成本测算准确度（建安部分）分项实际成本/分项测算成本年度财务部成本组12项目成本利润率项目净利润/项目综合成本年度财务部成本组工程成本管理与监控程序建安成本利润率成本利润率（各项目）项目净利润/项目实际成本年度区域公司13无效成本结算中无效成本/结算造价年度财务部成本组无效成本管理流程|无效成本（成本原因）|合同条款有误，经济标编制出现失误，导致索赔年度财务部成本组无效成本管理程序无效成本（各项目）见无效成本管理程序定义年度区域公司无效成本管理流程标段划分不合理，计划性不足，影响工期与定价评标分析失误，导致中标价格偏高因采购不及时/不合格造成的停工等待时间年度客户市场员工满意度17员工满意度敬业度第三方调查/内部调查人力资源部分部门员工满意度第三方调查年度人力资源部内部流程高效运营,提升能力投资决策能力投资决策方案一次通过率投资决策阶段，成本测算报告一次通过率一次性通过次数/提交项目总数量年度财务部成本组经营分析能力经营方案一次通过率经营方案评审阶段，成本测算报告一次通过率一次性通过次数/总提交项目数量年度财务部成本组金地集团项目工程成本管理与监控程序规范执行22内审合格率合格项/抽检总项年度技术管理部内部审核程序分专业、职能部门审核合格项/本专业、职能部门抽检总项年度技术管理部内部审核程序学习与成长战略性人力/信息/组织管理组织资本准备度30建立基于战略的组织管控模式管控模式的执行情况年度人力资源部流程绩效改进方案数量及计划执行率行政管理部/技术管理部工程金地集团业务流程绩效指标库战略框架战略目的关键考核领域序号一级绩效指标一级指标定义计算公式评价标准考核周期评价的主管职能部门一级指标对应的相关程序流程职能二级绩效指标二级指标定义计算公式评价标准考核周期评价的主管职能部门二级指标对应的相关程序流程职能三级绩效指标三级指标定义计算公式考核周期集团监控评价评价的主管职能部门三级指标对应的相关程序流程职能财务有利润增长成本控制无效成本|无效成本（工程原因）|结算中工程无效成本/结算造价年度工程管理过失引发成本增加率工程管理过失引发成本增加/建安总成本甲供材料超供总成本施工困难引发成本增加率施工困难引发成本增加/建安总成本突发事件引发成本增加率突发事件引发成本增加/建安总成本不可抗力因素引发成本增加率不可抗力因素引发成本增加/建安总成本产品生命周期成本14户均维修成本入伙一年内维修成本总户数年度经营管理部因工程质量缺陷引起的维修成本为减轻或避免因房屋工程质量缺陷而引起或可能引起的客户关系损害，对此维修、整改的费用（不包括正常的工程保修款）年度项目经营管理部技术管理部/财务管理部客户客户忠诚客户忠诚度工程质量满意度员工满意度17员工满意度敬业度第三方调查/内部调查人力资源部分部门员工满意度第三方调查年度人力资源部内部流程高效运营,提升能力项目管理综合能力20里程碑任务达成率年度各期项目规划方案获得政府批准日期计划日期项目施工图获得政府批准日期计划日期项目实际主体开工日期计划日期项目实际开盘日期计划开盘日期/365年度经营管理部营运管理程序工程里程碑及关键路线任务达成率年度各期项目实际主体开工日期计划日期项目实际开盘日期计划开盘日期项目实际竣工验收日期计划竣工验收日期/365年度项目经营管理部集团营运管理程序集团营运管理程序规范执行22内审合格率合格项/抽检总项年度技术管理部内部审核程序分专业、职能部门审核合格项/本专业、职能部门抽检总项年度技术管理部内部审核程序资源整合能力供应商满意度年度工程总/分包施工单位满意度年度技术管理部工程总/分包施工单位满意度供应商合格率工程总/分包施工单位合格率年度财务部成本组关键能力及风险防范、控制28重大风险数量重大风险定义年度经营管理部重大安全/环境事故数量工程施工重大伤亡事故数量年度项目技术管理部一次交付户均缺陷数一次交付工程质量缺陷总数/交付总套数年度项目技术管理部铝合金门窗渗漏率入伙前渗漏点数/淋水外窗数入伙后门窗渗漏问题投诉数量/业主总户数年度项目技术管理部学习与成长战略性人力/信息/组织管理组织资本准备度30建立基于战略的组织管控模式管控模式的执行情况年度人力资源部流程绩效改进方案数量及计划执行率年度行政管理部/技术管理部市场营销金地集团业务流程绩效指标库战略框架战略目的关键考核领域序号一级绩效指标一级指标定义计算公式评价标准考核周期评价的主管职能部门一级指标对应的相关程序流程职能二级绩效指标二级指标定义计算公式评价标准考核周期评价的主管职能部门二级指标对应的相关程序流程职能三级绩效指标三级指标定义计算公式考核周期集团监控评价评价的主管职能部门三级指标对应的相关程序流程职能财务现期利润现期经营业绩1销售额目标达成率实现销售额/年度KPI考核值年度经营管理部金地集团营运管理程序|销售收入增长率|当年销售金额前一年销售金额|经营管理部集团营运管理程序2销售回款目标达成率实际回款额/年度KPI考核值年度3销售面积达成率实际销售签约面积/年初KPI考核值年度有利润增长成本控制|营销费用率偏差|实际营销费用率计划营销费用率|年度经营管理部无效成本|无效成本（营销原因）|结算中营销无效成本/结算造价年度客户/市场提供高品质生活空间客户忠诚16客户忠诚度客户满意度年度经营管理部销售服务满意度根据年度第三方调查获得年度经营管理部经营管理部投诉处理满意度销售服务投诉满意度根据年度第三方调查获得客户推荐/再购比率业主意向推荐购房比率业主意向再购比率非业主会员增长数量根据家天下记录获得。年度统计。年度经营管理部员工满意度17员工满意度敬业度第三方调查/内部调查人力资源部分部门员工满意度第三方调查年度人力资源部内部流程高效运营,提升能力投资决策能力投资决策方案一次通过率投资决策方案（市场部分）一次通过率按项目投资决策管理程序的规定进行评价。年度经营管理部金地集团项目投资管理程序经营分析能力经营方案一次通过率经营分析报告（市场部分）一次通过率按项目经营方案评审程序的规定进行评价。年度经营管理部金地集团经营决策管理程序规范执行信息上报及时率营销信息上报及时率营销信息上报及时率及时提交报告数应提交报告数季度经营管理部投资决策分析报告项目经营分析报告营销策划报告价格策略报告；市场月报周报；上传信息准确及时项目数/总项目数明源系统信息上传及时率明源系统信息上传及时率市场信息及时上报率季度经营管理部22内审合格率合格项/抽检总项年度技术管理部内部审核程序分专业、职能部门审核合格项/本专业、职能部门抽检总项年度技术管理部内部审核程序资源整合能力25供应商满意度第三方调查年度供应商满意度（销售代理、营销策划）第三方调查年度财务部成本组第三方调查26供应商合格率供应商合格数量/供应商数目供应商合格率（销售代理、营销策划）年度技术管理部关键能力及风险防范、控制产品定位变更率经营决策阶段与投资决策阶段物业类型及户型相比较。年度项目经营管理部金地集团经营方案评审管理程序定价及销售计划准确率与经营决策阶段预测价格和销售速度比较。年度项目经营管理部开盘价格偏差率（实际开盘销售价格经营决策阶段预测价格）实际开盘价格开盘销售率偏差（实际开盘销售总金额经营决策阶段预测销售金额）实际开盘销售金额；销售执行及时率年度项目经营管理部认购及时签约率认购时间和签约时间相隔天的比例从明源系统中提取销售回访率认购、签约客户的成功回访数/客户总数月度/季度学习与成长战略性人力/信息/组织管理组织资本准备度30建立基于战略的组织管控模式管控模式的执行情况年度人力资源部流程绩效改进方案数量及计划执行率行政管理部/技术管理部作者绝对值品牌客服金地集团业务流程绩效指标库战略框架战略目的关键考核领域序号一级绩效指标一级指标定义计算公式评价标准考核周期评价的主管职能部门一级指标对应的相关程序流程职能二级绩效指标二级指标定义计算公式评价标准考核周期评价的主管职能部门二级指标对应的相关程序流程职能三级绩效指标三级指标定义计算公式考核周期集团监控评价评价的主管职能部门三级指标对应的相关程序流程职能财务有利润增长产品生命周期成本14户均维修成本入伙一年内维修成本总户数年度经营管理部因工程质量缺陷引起的维修成本为减轻或避免因房屋工程质量缺陷而引起或可能引起的客户关系损害，对此维修、整改的费用（不包括正常的工程保修款）年度项目经营管理部技术管理部/财务管理部因设计功能缺陷引起的维修成本为减轻或避免因房屋设计功能缺陷而引起或可能引起的客户关系损害，对此维修、整改的费用年度项目因材料设备缺陷引起的维修成本为减轻或避免因甲供材料、设备缺陷而引起或可能引起的客户关系损害，对此维修、整改的费用年度项目15户均赔偿费用赔偿费用总额总户数经营管理部因客户关系受损而引起的赔偿费用为减轻或避免因各种原因而引起或可能引起的客户关系损害，为此而发生的支付给客户的现金费用年度经营管理部客户/市场提供高品质生活空间客户忠诚16客户忠诚度客户满意度年度经营管理部销售服务满意度根据年度第三方调查获得年度经营管理部经营管理部客户入伙验收满意度工程质量满意度设计质量满意度房屋设计满意度小区环境与规划满意度物业服务满意度投诉处理满意度销售服务投诉满意度根据年度第三方调查获得客户入伙验收投诉满意度物业服务投诉满意度维修服务投诉满意度二次投诉率二次投诉数量/总投诉数量投诉及时关闭率投诉及时关闭数量/总投诉量维修服务满意度客户推荐/再购比率业主意向推荐购房比率业主意向再购比率非业主会员增长数量根据家天下记录获得。年度统计。年度经营管理部员工满意度17员工满意度敬业度第三方调查/内部调查人力资源部分部门员工满意度第三方调查年度人力资源部内部流程高效运营,提升能力信息及时上报率客户关系信息及时上报率客户投诉月报、重大信息的及时通报率季度经营管理部22内审合格率合格项/抽检总项年度技术管理部内部审核程序分专业、职能部门审核合格项/本专业、职能部门抽检总项年度技术管理部内部审核程序设计管理流程内审合格率重大风险数量群诉及公共关系危机事件数量N人以上的群诉事件，或对公司形象造成严重负面影响的媒体曝光事件数量年度经营管理部售前风险防范措施落实率售前风险防范检查报告服务质量保持与提升现场交付成功率现场集中交付成功数量/总集中交付户数项目分期经营管理部集中交付户均返修数量集中交付期间总返修数量/总集中交付户数项目分期交付返修满意度集中交付期间返修满意度调查结果项目分期销售回访率认购、签约客户的成功回访数/客户总数月度/季度客户关系专员与认购客户的沟通覆盖面认购、签约客户的成功沟通数量/客户总数月度/季度投诉解决及时率在规定时间内解决的投诉数量/投诉总量月度/季度投诉回复及时率在规定时间内回复的投诉数量/投诉总量月度/季度客户投诉回访率对已解决的投诉成功回访的数量/已解决投诉总量月度/季度维修处理及时率在规定时间内完成维修的数量/维修总量月度/季度维修处理回访率对维修个案的成功回访数量/维修总量月度/季度品牌传播/认知29品牌认知率第三方调查，认知人数/调查总人数年度经营管理部品牌与项目结合传播实施率根据对每个在销售项目检查得出经营管理部品牌传播关键媒体落实率集团要求落实媒体如路牌落实情况品牌年度传播方案备案及时率学习与成长战略性人力/信息/组织管理组织资本准备度30建立基于战略的组织管控模式管控模式的执行情况年度人力资源部流程绩效改进方案数量及计划执行率行政管理部/技术管理部HR金地集团业务流程绩效指标库战略框架战略目的关键考核领域序号一级绩效指标一级指标定义计算公式评价标准考核周期评价的主管职能部门一级指标对应的相关程序流程职能二级绩效指标二级指标定义计算公式评价标准考核周期评价的主管职能部门二级指标对应的相关程序流程职能三级绩效指标三级指标定义计算公式考核周期集团监控评价评价的主管职能部门三级指标对应的相关程序流程职能财务现期利润人工效能9人工效能指数综合分（实际人均净利润/目标人均净利润）20（目标管理费用占签约金额比率/实际比例）20（目标营销费用占签约金额比率/实际比率）20（实际人均开发面积/目标人均开发面积）20（实际人均签约面积/目标人均签约面积）20。达成目标值且排名为前20的为A年度人力资源部人均净利润人均净利润净利润/年度平均人员数年度人力资源部管理费用占签约金额比率管理费用金额/签约金额年度营销费用占签约金额比率营销费用金额/签约金额年度人均开发面积人均开发面积各项目在建面积/年度平均人数年度人均签约面积实际销售签约面积/季度加权平均人数年度成本控制10人力成本人力投入产出率人工成本/利润，人力成本控制在目标范围内且排名前20的为A新公司第一年没有利润的不排名，只考核