勤哲Excel服务器入门(ppt 69页).ppt

1、勤哲Excel服务器入门,2,课程内容,Excel服务器概览 准备 安装 部门、角色、用户 上手 建立基础数据 管理业务单据 台帐查询 统计报表 工作流 数据备份 回写公式,实例演练 实战课题 批量导入用户 初始化数据 整合外部数据 模板导出导入 工作交接 权限与帐户安全策略 延长试用期与临时许可,Excel服务器概览,4,结合了电子表格和数据库,Excel服务器把电子表格软件Excel和大型数据库结合起来，电子表格的内容保存到数据库中，形成信息系统,5,按需构造信息系统,6,以业务人员为主导，易学易用,懂业务、会Excel，就能做自己的信息系统,7,和现有系统数据集成,OA系统,财务软件,E

2、RP系统,CRM系统,通过“外部数据源”，在Excel服务器中查询其它系统的数据,8,用Excel服务器，走信息化成功之路,安装,10,服务器、客户机,服务端计算机,客户端计算机,SQL Server数据库 Excel服务器的服务端程序,Excel Excel服务器的客户端程序,11,标准版和企业版,相同 都是网络应用程序 在服务器上都需要安装数据库,不同 企业版的功能多 通过网页的形式填报 短消息中心 企业版要求服务器上安装的支撑软件多 IIS .Net Framework,12,标准版安装,13,安装完成后,14,用Excel服务器建立信息系统,建立部门、 角色、用户,建立基础数据,管理业

3、务单据,统计、汇总、 查询,定义数据项,定义填写规范,定义工作流,定义表间公式,填制单据、报表 查阅数据 处理待办事宜,设计者：设计模板,系统管理员,普通用户,模板的概念,16,模板是一个空白的表样,这是一个“订单”模板,这是根据“订单”模板填写的两份订单,17,模板的设计者和使用者,销售总监：我要制定统一的订单格式，还有订单审批流程,销售员：上面发通知了，以后要按统一的标准格式填订单,18,模板=表样+填表规定,销售总监：订单填写不规范，仓库发货不及时，要用计算机系统管起来,产品名称不能随意填，只能选择，不用担心出错了,选择客户之后，地址和邮编自动填好，太方便了,保管员：又有两份订单要发货，

4、现在就办,19,信息系统由一个个模板组成,建立部门、角色、用户,建立部门、 角色、用户,建立基础数据,管理业务单据,统计、汇总、 查询,系统管理员,21,登录到管理控制台,22,设置全局公共信息,设置全局公共信息 建立部门 建立角色 建立用户,建立基础数据,建立部门、 角色、用户,建立基础数据,管理业务单据,统计、汇总、 查询,24,举例：客户登记表,设计客户登记表模板,填写客户登记表,25,设计模板的步骤,登录到Excel服务器客户端,新建模板，分配权限,画出表样,定义数据项,保存模板,打开Excel文件,另存成模板,26,数据项,客户名称”数据项： 位置：B3:D3 类型：文字 是否必填：

5、是,27,按照模板填报数据,填报 修改 删除 查找,数据的新增、修改、删除、查找等都通过“我的工作台”进行,28,让数据录入更简便,自动编号,下拉列表选择,管理业务单据,建立部门、 角色、用户,建立基础数据,管理业务单据,统计、汇总、 查询,30,举例：订单,制单,审批,发货,订单表样,订单流程,31,单一数据项和重复数据项,客户名称”是“单一数据项”，因为一张订单上只能填一个客户名称,产品名称”是”重复数据项”，因为一张订单上可以包括多种产品,表头、表尾是单一数据项，明细是重复数据项。 单一数据项是一个单元格，重复数据项是一个单元区域,32,动态取值的下拉列表,订单上的“客户名称”从客户登记

6、表中选择,33,表间公式,1）用户输入客户名称,2）从“客户登记表”中找到相应记录,2）把查到的地址填到订单上,34,设计时定义表间公式,35,填报时应用表间公式,36,表间公式的应用时机,37,让我的工作台更好看,模板分类 隐藏不需要的数据项 显示排序,台帐查询,建立部门、 角色、用户,建立基础数据,管理业务单据,统计、汇总、 查询,39,建立销售台帐模板,40,按时间段归集订单信息,41,控制表间公式结果的排序,42,向数据表中增加数据项,43,表间关联：从多个模板中提取信息,44,表间关联,统计报表,建立部门、 角色、用户,建立基础数据,管理业务单据,统计、汇总、 查询,46,普通汇总,

7、47,本期累计,48,本期累计：实现,Tip1：适当增加隐藏字段,Tip2：分步提取数据，形成完整报表 1）先提出所有产品的名称 2）提取当天的数据 3）确定最近一张日报的日期 4）提取最近那张日报上的累计数,Tip3：结合应用Excel的公式 本月累计=当日+昨日累计,49,同期比,50,编号的作用,51,分类小计,Tip4：应用辅助表 填充产品名称，让每种产品下面多一个“小计”行,Tip5：用条件格式让报表更好看 每个小计行之下打一条粗实线,52,交叉表,行标字段,列标字段,数据字段,工作流,建立部门、 角色、用户,建立基础数据,管理业务单据,统计、汇总、 查询,定义数据项,定义填写规范,定义工作流,定义表间公式,设计者：设计模板,系统管理员,54,定义工作流,55,工作流转,办理待办事宜 重做和撤销 查看进度,56,数据备份,自动备份 手动备份 恢复备份数据,57,回写公式,58,外部数据源,59,多模板对应到同一个数据表,60,新建表单”表间公式,61,实例演练（考试,分组完成 设计一个小型的费用预算管理系统 费用类别 部门费用预算表 每部门每月填一张，指明当月本部门各项费用的预算数） 费用报销单 带工作流，经过“报销申请部门经理审批财务经理审核出纳付