2010-2015年中国城市商业银行市场策划报告

1、2010年-2015年中国城市商业银行市场策划报告（专家修订版）研究机构简介北京国经研究院是一家专门从事行业信息咨询、提供企业竞争情报服务的专业机构中心有着多年市场调研经验,服务于众多国内外知名企业，提供行业深度项目研究、市场调研、行业市场预测分析、产品调研、企业调研和行业投资分析的咨询服务。金融产业研究部是研究院重点研究部门，凭借多年行业研究经验，与国家统计局、国家信息中心、中国银行业监督委员会等机构建立了良好的项目合作及数据共享机制。2010年-2015年中国城市商业银行市场策划报告为研究院今年金融业重点研究课题之一， 本报告由具备多年从业经验的国家信息分析师与金融业资深研究人员历时半年数

2、据调研，行业热点跟踪，最终由业内专家审核修订完成。另有69位特邀专家， 32位行业的资深实业人士参加了审核工作。正文目录第一章城市商业银行相关概述第一节 城市商业银行的特点一、总体规模较小 二、发展程度多取决于当地经济发展 三、市场定位不清 第二节 我国城市商业银行优劣势分析一、从外部环境上考察城市商业银行面临的宏观外部环境 二、从银行业竞争态势来看 三、从城市商业银行内部资源来分析 第三节 城市商业银行现状存在的问题一、市场细分不够 二、业务创新带盲目性 三、经营管理理念落后 四，信息技术落后五、银行之间合作不够第四节 城市商业银行发展存在的问题一、历史包袱沉重 二、造血功能缺失 三、经营区

3、域受限 第五节 城市商业银行的发展策略一、兼并、重组和联合二、加强内控机制改革三、正确的市场定位四、政府的政策支持五、加强产品创新扩充业务范围第二章2009-2010年中国城市商业银行的改革发展特色分析第一节2009-2010年中国城市商业银行的改革发展概况一、中国城市商业银行发展历经三次蜕变二、地方政府在城商行改革发展中的定位三、城商行体制改革可实行强强联合模式四、美社区银行发展对中国城商行改革的借鉴意义第二节2009-2010年中国城市商业银行的改制上市分析一、城商行公开上市的必要性和可行性透析二、城市商业银行上市的基本条件简析三、优化公司治理结构对城商行上市至关重要四、改制上市过程中需重

4、点关注的问题五、从三方面分析城市商业银行的上市路径第三节2009-2010年中国城市商业银行的并购重组分析一、中国城市商业银行的并购形式与现状二、透视我国城市商业银行并购重组的特征三、国内城市商业银行的并购战略分析四、城市商业银行联合重组的相关解析五、加快城市商业银行战略重组的建议第三章2009-2010年中国城市商业银行的业务运行分析第一节2009-2010年中国城市商业银行负债业务分析一、银行负债业务的概念和构成二、城商行存款业务发展的概况三、阻碍城商行存款业务发展的双因素四、推进城商行存款业务发展的对策分析第二节2009-2010年中国城市商业银行资产业务分析一、商业银行资产业务的种类二

5、、中小城商行消费信贷业务发展综述三、城市商业银行增加中小企业贷款额度四、城商行贷款业务面临的难题及应对策略第三节2009-2010年中国城市商业银行中间业务分析一、银行中间业务的定义及分类二、城市商业银行中间业务发展概述三、城市商业银行中间业务发展的关键问题四、城市商业银行发展中间业务的对策措施五、经济落后地区城商行发展中间业务的建议第四节2009-2010年中国城市商业银行国际业务分析一、商业银行国际业务的范围与经营目标二、城市商业银行国际业务发展现状三、国内城商行发展国际业务的优势四、我国城商行发展国际业务面临的瓶颈五、中国城商行发展国际业务的出路选择第五节 2009-2010年中国城市商

6、业银行理财业务分析一、中国银行业理财业务总体发展现状二、我国城市商业银行理财业务概况三、我国城市商业银行理财业务发展亮眼四、城市商业银行理财业务的市场定位解析五、城市商业银行拓展理财业务的对策第六节2009-2010年中国城市商业银行信用卡业务分析一、信用卡业务成为城商行必要战略阵地二、公务卡消费对城商行能否盈利至关重要三、个人消费信贷成为城商行业务拓展重要渠道四、循环信贷开创城商行特色服务时代第四章 中国城市商业银行跨区域发展分析第一节 城市商业银行跨区域发展的现状一、城市商业银行跨区域发展背景二、城市商业银行跨区域发展现状第二节 城市商业银行跨区域发展面临的挑战一、人才严重不足的挑战二、来

7、自同业竞争的挑战三、风险控制的挑战四、技术支撑的挑战五、产品创新的挑战六、业务优势的挑战七、网点的挑战八、管理成本大幅增长的挑战九、异地政府协调难的挑战第三节 城市商业银行跨区域发展的模式一、直接设立异地分支机构二、联合重组三、整体收购城市信用社或农村信用社第四节 城市商业银行跨区域发展的趋势一、向全国性商业银行发展二、向区域性银行发展三、建立城市商业银行战略联盟四、收购兼并或参股其它城商行五、实质性业务合作第五节 城市商业银行跨区域发展的对策一、寻求差异化发展之路二、健全内部控制制度，有序推进跨区域机构扩张三、建立良好的分支机构管理模式四、给予分行充分授权与扶持五、统一总、分、支行考核标准六

8、、做好人才的管理与储备七、加强科技支撑力度八、加强城商行之间的联合第六节 城市商业银行跨区域发展应注意的问题第五章 中国城市商业银行的产权制度改革分析第一节 产权制度的经济功能分析第二节 我国城市商业银行产权制度的特点和缺陷分析一、我国城市商业银行产权制度的特点二、我国城市商业银行的产权制度缺陷第三节 城市商业银行产权制度改革问题分析一、我国城市商业银行产权制度改革目标二、我国城市商业银行民营化改造的理论逻辑三、城市商业银行民营化的路径选择第四节 “商业化”是城市商业银行改革核心第六章 中国城市商业银行重组分析第一节 城市商业银行的重组模式分析一、城市商业银行的重组模式二、重组面临的问题第二节

9、 合并重组是城市商业银行发展的新路径一、城市商业银行合并重组的基本条件二、合并重组遵循的基本原则三、合并重组实施的基本步骤四、合并重组需要处理好的几个关键问题第三节 城市商业银行重组实践的理性分析一、合并重组必须顺势而为二、合并重组必须坚持条件三、合并重组必须选准模式第四节 城市商业银行的联合分析一、城商行当前之劣势二、重组与合作模式的分析三、城商行的联合第五节 长三角城商行跨区域合作现状及障碍分析一、城商行“合纵连横”三大模式二、四大障碍限制城商行跨区域合作三、金融一体化需要三大“制度安排”第七章 中国城市商业银行并购分析第一节 我国城市商业银行并购的现状分析一、横向并购二、内外结合第二节

10、我国城市商业银行并购的特点分析一、政府推动是城市商业银行并购的外部动因二、规模扩张压力是城市商业银行并购的内在动因三、城市商业银行并购的目的呈现多元化四、城市商业银行并购的手段趋于市场化第三节 我国城市商业银行并购的应对措施一、横向并购的关键问题二、内外结合的注意事项第八章 城市商业银行破解中小企业融资难策略第一节 中国中小企业融资难现状一、中国中小企业融资难问题相当严重二、中国中小企业融资难的原因分析第二节 城市商业银行开展中小企业融资业务优势分析一、动机优势二、流程优势三、地缘优势第三节 城市商业银行跨区域经营对中小企业融资的影响一、我国城商行跨区域经营发展现状二、对中小企业融资的影响分析

11、三、政策建议第四节 城市商业银行开展中小企业融资业务面临的问题一、信用风险大二、获取信息难三、信用评级难四、抵押担保难五、激励约束难第五节 城市商业银行开展中小企业融资业务的策略第九章 中国城市商业银行的竞争分析第一节 城市商业银行SWOT分析一、优势二、劣势三、机遇四、挑战第二节 城市商业银行核心竞争力分析一、核心竞争力的定义及特点二、构筑城市商业银行核心竞争力的要素三、城市商业银行核心竞争力分析四、城市商业银行核心竞争力提升的紧迫性第三节 中国城市商业银行竞争日趋激烈一、来自国有银行和股份制银行的竞争二、城商行的扩张加快了城市商业银行之间的竞争三、客户需求日益增加和复杂化四、产品快速创新五

12、、利率自由化程度提高六、银行总体利润率的下降第四节 城市商业银行在深圳的竞争分析一、城商行争相赴深二、挖人成惯例三、业务激进惹争议第五节 2008-2009年城市商业银行竞争力一、财务状况二、变局时代的城商行三、金融危机下中小银行的困境四、战略目标与未来展望第六节 提升城市商业银行综合竞争力的途径第七节 提升城市商业银行核心竞争力的措施一、明确发展战略二、完善公司治理结构三、提升风险管理能力四、塑造良好的企业精神五、拥有优秀的人力资源第十章 中国城市商业银行上市分析第一节 城市商业银行上市将推动我国的金融改革一、上市解决资本金问题二、上市满足盈利和扩张的需要三、对资本市场的发展产生深远影响第二

13、节 我国城市商业银行上市效应分析一、估价效应二、冲击效应三、深市效应四、扩张效应第三节 我国城市商业银行上市分析一、城市商业银行的发展现状及面临的难题二、城市商业银行发行上市的重要意义三、城市商业银行上市的可行性四、城市商业银行上市前需要做好的工作第四节 中国城市商业银行改制上市焦点问题分析一、改制上市的背景二、改制上市过程中重点关注的问题三、改制过程中的共性问题四、竞争优势及发展前景第十一章 2008-2009年上市城市商业银行运营分析第一节 2008年上市城市商业银行运营分析 一、2008年上市城市商业银行总体运营情况二、2008年上市城商行收益结构比较三、2008年上市城商行盈利能力比较

14、第二节 2009年上市城市商业银行资产负债分析一、资产分析二、负债分析第三节 2009年上市城市商业银行收益结构分析第四节 2009年上市城市商业银行盈利能力分析第五节 2009年上市城市商业银行全国化发展路径一、北京银行：跨出区域走向全国二、南京银行：债券优势带动中间业务三、宁波银行：推广中小企业贷款业务第六节 2009年上市城市商业银行经营风险分析一、信用风险二、流动性风险三、杠杆风险四、市场风险第十二章 中国城市商业银行公司治理分析第一节 城市商业银行公司治理中存在的问题一、形式上不完善，委托人不明确二、董事会及下属委员会的组织体系不完善三、对管理层缺乏有效的考核监督和激励机制四、存在明

15、显的“内部人控制”问题第二节 完善城市商业银行公司治理的的途径分析一、建立基本制衡机制二、建立有效的独立董事会三、完善董事、行长的选拔机制四、改变现有的激励机制第三节 城市商业银行内部治理结构分析一、改变城市商业银行的股权结构二、完善董事会的建设和各项功能三、发挥监事会对董事会和经理层人员的监督作用四、加强信息披露制度和内部风险控制制度的建设第四节 城市商业银行上市与公司治理结构优化分析一、城市商业银行公司治理现状二、城市商业银行公司治理的制度基础分析三、推进城市商业银行上市，完善公司治理结构第五节 城市商业银行公司治理建设的关键一、要制衡有效二、要民主决策三、程序清晰四、激励科学五、善待客户

16、六、服务社会第十三章 中国城市商业银行风险分析第一节 城市商业银行快速发展带来的风险一、城商行贷款集中度和关联交易过多的顽疾未除二、城商行跨区域经营面临的问题三、城商行的资本补充能力将经受考验第二节 城市商业银行风险处置分析第三节 城市商业银行支付清算风险防范与内部控制分析一、城市商业银行支付清算风险表现二、城市商业银行支付清算风险产生的原因三、城市商业银行支付风险防范内控措施第四节 对城市商业银行风险管理的分析一、城市商业银行风险管理的现状二、构造城市商业银行风险管理体系三、城市商业银行风险管理的具体实施第五节 关于城市商业银行风险贷款成因的分析第十四章 现阶段城市商业银行实施经济资本管理的

17、策略第一节 商业银行经济资本管理的基本内涵一、商业银行经济资本的定义二、商业银行经济资本管理的构成及作用机理三、商业银行经济资本管理的主要作用第二节 现阶段城市商业银行经济资本的计量一、城市商业银行经济资本的计量范围二、城市商业银行经济资本的计量方法三、城市商业银行经济资本计量的步骤和流程第三节 城市商业银行经济资本的分配和管理一、城市商业银行经济资本的分配原则二、信用风险经济资本的分配三、市场风险、操作风险和资本性占用的经济资本分配第四节 城市商业经济资本管理成效的考核第十五章 中国城市商业银行发展策略分析第一节 国内城市商业银行发展的策略一、立足自身特点，寻求差异化发展之路二、完善公司治理

18、机制，规范关联股东贷款操作三、健全内部控制制度，有序推进跨区域机构扩张四、淡化规模意识，强化全面风险管理五、优化负债结构，存款立行、质量保行六、以市场和客户为中心，理性进行金融创新第二节 欠发达地区城市商业银行发展策略一、合并重整推特色业务产品是欠发达地区银行求生有效途径二、经济发达地区成“先天优势”三、欠发达地区城商行发展策略第三节 新形势下我国城市商业银行发展策略的选择一、重新确立市场定位，行使社区银行职能二、加强同业合作，拓展业务范围三、拓展农村金融服务四、调整业务结构，发展中间业务五、发展零售业务，塑造特色银行第四节 城市商业银行应对金融危机的策略第五节 城市商业银行的精细化营销战略一、深化营销体制改革二、加快营销结构调整三、加快科学营销的推进四、加快完善营销功能五、加强营销队伍建设第六节 城市商业银行的可持续发展战略附录：图表特别推荐：2010年-