CRM系统需求文档客户管理模块

1、CRM系统需求文档需求模块修订版 本客户模块1.0商机模块1.0产品模块1.0任务模块1.0客户模块功能描述：客户，可包含多个联系人。主要是详细记录客户信息，包含了客户名称、客户 类型、客户行业、信息来源、公司性质、客户地址等详细的客户信息，同时关联首要联系人 及其他附加信息。客户一般由线索转换为商机和客户，也可自行添加客户。 在添加客户时刻同时为该客户创建商机， 也可仅仅保存客户。本文档涉及到的功能主要包括： 客户、客户池、 联系人。客户管理主界面图1-1界面元素描述：1客户界面一、全部：1、支持客户名称、客户行业、客户信息来源、公司性质、年营业额、客户联系地址、负责人搜索条件，点击搜索按钮

2、查询出不同的客户信息。2、信息列表包含客户名称、客户行业、评分、客户联系地址、负责人、仓U 建人、创建时间、距到期天数、操作，其中在操作列中支持对客户信息的 查看与编辑操作二、我的客户：信息列表展示当前登录账号负责的客户信息。三、今日创建：信息列表展示系统当天创建的客户信息。四、本周新建：信息列表展示系统当前周创建的客户信息。五、本月新建：信息列表展示系统当前月创建的客户信息。六、最近更新：信息列表展示最近一个月内更新（包含新建、编辑）的客户信息，按照 客户信息更新时间倒序排序。七、新建客户：打开新建客户页面，在该页面可以录入客户信息进行保存。图1-21）主要信息：没有说明必填项的都是非必填项

3、? 负责人：a）默认为登录用户，单击编辑框后弹出选择负责人页面。b）编辑框支持选择负责人，不支持手动编辑。c）在选择负责人页面可以按照负责人所属部门、负责人姓名进行搜索。? 放入客户池：新创建的客户可以通过放入客户池操作存放到客户池中。? 客户名称：a）必填项，点击保存按钮之后，如果没有填写提示“请填写客户名”b）客户名称最多50个字c）字符类型? 客户行业：单选按钮，可以选择：教育/培训、电子商务、对外贸易、其他? 客户信息来源：下拉选项，可选择：电话营销、网络营销、其他。? 公司性质：单选按钮，可选择：合资、国企、事业单位、民营、其他。? 邮编：6位纯数字? 年营业额：下拉选项，可选择：0

4、-10万、10-20万、20-50万、50万以上? 评分：单选按钮，可选择：一星、二星、三星? 客户联系地址（不考虑国外业务）：下拉选项，可选择省、省下对应的市 级填写详细地址信息。2）首要联系人信息：? 姓名：最多50个字，字符类型? 称呼：最多50个字，字符类型? 邮箱：a）字符类型，最多50个字符b）需符合邮箱格式校验或? 职位：最多50个字，字符类型? QQ:最多20个数字，号码为纯数字? 手机：录入11位数字，格式须符合手机格式校验（注意联通、移动、电 信号码段）。? 备注：最多500个字符3）附加信息：? 员工数：下拉选项，可选择 5-20人、20-50人、50人以上? 备注：最多

5、500个字符4）“保存”按钮：保存客户信息后跳转到客户主界面。5）“保存并新建”按钮：保存客户信息后停留在新建客户界面，可以继续创建 客户。6）“返回”按钮：返回到客户主界面。7）勾选“同时创建商机”：勾选上该选项后，创建客户信息成功页面跳转到 “添 加商机”页面。八、客户工具：1）“客户工具-导入客户”：a）系统弹出导入数据界面b）支持导入客户模板的下载，下载的模板格式为.xlsc) 录入正确的客户信息且文件大小不能超过 20Md) 只能导入exceI格式的文件2) “客户工具-客户导出”：在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息导出到本地，导出的格式为excelo九、“批量操作”：1

6、) “批量删除”：在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息批量删除掉。2) “批量放入客户池”3) 在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息批量存放到客户池 中。十、 “发送邮件”：该操作需要配置邮件服务器，如环境不允许，该模块可以 不用测试。1) “全部发送”按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对所有客 户发送邮件。2) “当前页发送”按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对当前 页面上客户发送邮件。3) “当前页已选中发送”按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以 对页面上选中的客户发送邮件。十一、 翻页功能：每页显示15条记录，超过15条翻页显示1) “首页”按钮

7、：点击该按钮可以跳转到客户信息首页，如果当前页面处 于首页，则该按钮不可点击。2) “上一页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息上一页，如果当前页 面处于第一页，则该按钮不可点击。3) “下一页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息下一页，如果当前页 面处于末页，则该按钮不可点击。4) “末页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息最后一页，如果当前页 面处于末页，则该按钮不可点击。5) “跳转至第X页”：可以选择直接跳转到第几页。十二、其他1) 在客户信息列表下可以通过“客户名称”打开客户的详细页面。如下图 所示：图1-3a) “放入客户池”：点击该链接将客户信息放入客户池，系统会提示“放入 客户

8、池成功”，客户列表页面查不到该条记录，在客户池页面能够查到该 条客户信息。b) “添加联系人”：点击该链接系统弹出页面，可以在联系人列表中对客户 添加联系人，也可以直接新建联系人，新建联系人页面同图1-8所示，页 面规则相同。添加一个联系人成功后“联系人 (0)”显示为“联系人(1)” 可以通过点击查看新添加的联系人。 可以对添加成功的联系人进行编辑、 删除操作，也可以添加多个联系人。c) “添加沟通日志”：点击该链接系统弹出“添加日志”页面，录入标题和 内容后点击保存，添加一条日志成功后“沟通日志 (0)”显示为“沟通日 志(1)”，可以通过点击查看新添加的日志信息。 可以对添加成功的日志信

9、 息进行编辑、删除操作，也可以添加多个日志信息。d) “添加任务”：点击该链接系统弹出“添加任务”页面，录入任务信息，主题和任务所有者为必填项，保存一条任务成功后“任务(0)”显示为“任 务(1)”，可以通过点击查看新添加的任务信息。 可以对新添加的任务进行 查看、删除操作，也可以添加多个任务信息。e) “添加日程”：点击该链接系统弹出“添加日程”页面，录入日程信息， 主题为必录项，保存一条日程成功后“日程(0)”显示为“日程(1)”，可以 通过点击查看新添加的日程信息。可以对新添加的日程查看、删除操作， 也可以添加多个日程信息。f) “添加文件”：点击该链接系统弹出“添加附件”页面，可以对客

10、户添加 格式为“ pdf,doc,jpg,png,gif,txt,doc,xls,zip,docX，附件大小不超过 50M， 可以添加多个附件，添加一个附件成功后“文件 (0)”显示为“文件(1)”， 可以通过点击查看新添加的文件信息，可以对新添加的文件进行删除操作，也可以再次添加文件。g) “编辑”：可以对客户信息进行编辑，字段校验同新建客户页面。h) “删除”：可以删除该客户信息，在客户列表中查询不到该条客户。i) “返回”:点击该按钮返回到客户信息主界面。j) 点击“负责人”下的负责人姓名超链接，弹出如下页面，可以给客户发 送站内信图1-42) 在客户信息列表“操作”下的查看操作，跳转到

11、“客户详情”页面，同 图1-3所示3) 在客户信息列表“操作”下的编辑操作，跳转到“编辑客户”页面，页 面字段描述同图1-2所示，可以对已经新建好的客户信息进行修改保存。 如下图所示：图1-52客户池页面图1-6页面元素描述：1. 该页面是通过客户页面，“放入客户池”实现的，在客户主界面添加客户并选 择“放入客户池”功能，就能在客户池主界面查看到相应的客户信息。其他 功能：搜索、发送邮件、新建客户、客户工具功能与客户页面功能相同。2. 批量操作下的“批量领取”功能：选中需要领取的客户信息，点击“批量领 取”按钮，系统会提示“确定要批量领取吗？” ，点击确定，成功领取，选 中的客户信息会加入到客

12、户页面中；如果没有选中任何客户，则系统会提示“请先选择客户信息。”。3. 批量操作下的“批量分配”：选中需要进行分配的客户，点击“批量分配” 按钮，系统会弹出“客户信息分配页面”，在“客户信息分配页面”可以选 择分配给任何的系统用户，并且可以选择通过发邮件的方式，还是站内信息 的方式发送给系统用户3联系人页面图1-7页面元素描述：全部:a）支持联系人姓名、负责人、电话、尊称、职位、创建时间条件搜索，点击 搜索按钮查询出不同的联系人信息。b）信息列表包含联系人姓名、尊称、所属客户、电话、QQ、Email、负责人、 创建人、创建时间、操作，其中在操作列中支持对联系人信息的查看与编 辑操作二、我负责

13、的：信息列表展示当前登录账号负责的联系人信息。三、今日添加：信息列表展示系统当天添加的联系人信息。四、本周添加：信息列表展示系统当前周创建的联系人信息。五、本月新建：信息列表展示系统当前月添加的联系人信息。六、最近更新：信息列表展示最近一个月内更新（包含新建、编辑）的联系人信息，按 照联系人信息更新时间倒序排序。七、回收站：删除的联系人会存放在回收站，在回收站中可以对删除的联系人进行查 看和还原操作。八、新建联系人：打开新建联系人页面，在该页面可以录入联系人信息进行 保存。如下图所示：图1-8主要信息：没有说明必填项的都是非必填项1）姓名：a）必填项，为空的情况下，点击保存时系统会提示“联系人

14、姓名不能 为空”。b）最多50个字c）支持字符类型2）尊称：下拉框选项，可选择“先生、女士、老师、医生、博士、教授”，默认为 “请选择”。3）负责人：a）默认为登录用户，单击编辑框后弹出选择负责人页面。b）编辑框支持选择负责人，不支持手动编辑。c）在选择负责人页面可以按照负责人所属部门、负责人姓名进行搜索。4）所属客户：通过点击从客户池中选择跳转到的选择客户页面，支持客户名称、客户行业、负责人搜索5）职位：最多50个字，字符类型6）电话：字符类型，最多20个字符7）邮件：a）字符类型，最多50个字符b）需符合邮箱格式校验或8）QQ:最多20个数字，号码为纯数字9）联系地址：支持100个字10）

15、邮编：6位纯数字11）备注：最多500个字12）保存按钮：该按钮保存联系人信息，系统跳转到联系人主界面。13）保存并新建按钮：该按钮保存联系人信息，系统停留在新建联系人界面， 可以继续添加联系人。14）返回按钮：该按钮返回到联系人主界面。九、联系人工具：可以选择导入联系人或导出联系人1）“联系人工具-导入联系人”：a）系统弹出导入数据界面b）支持导入模板的下载，下载的模板格式为.xlsc）录入正确的信息且文件大小不能超过 20Md）只能导入excel格式的文件2）“联系人工具-导出联系人”：在信息列表中选择相应的联系人信息，可以将联系人信息导出到本地， 导出的格式为exce。十、删除按钮：删除

16、联系人1）选择需要删除的联系人，然后点击删除，系统给出提示 你确定要删除联系人？ ”，点击确定后，删除联系人信息。删除的联系人会展示在回收站模块中。2） 没有选择任何联系人点击删除，则系统提示请先选择需要删除的联系 人”十一、可以通过联系人列表中联系人姓名跳转到“联系人详情”页面，显示联 系人详细信息，如下图所示：图1-91）添加沟通日志：点击该按钮，系统弹出“添加日志”界面，对联系人添 加沟通日志信息，添加成功后可以通过“沟通日志”选项卡查看新添加 的沟通日志信息，并可以对该沟通日志进行编辑和删除操作。2）添加附件：点击该按钮，系统弹出“添加附件”界面，页面上显示对联 系人添加格式为“ pdf,doc,jpg,png,gif,txt,doc,xls,zip,docX 的提示信息，附 件大小不超过50M，可以通过点击“增加一个附件”实现同时添加多个 附件。添加成功后可以通过“附件”选项卡查看新添加的附件信息，并 可以对该附件进行删除操作或者重新添加其他附件。3）编辑：点击该按钮跳转到“编辑联系人”界面，界面字段描述同“新建联系人”界面，由于该界面是修改联系人信息，因此“保存并新建”按钮不存在