客户管理客户档案表-客户有效管理【行业信息】

1、1,学习课件,漫漫长假，你约了么,约饭店？ 约拜年？ 约聚会？ 约相亲？ 约电影,约客户,2,学习课件,身边到处有中普,春晚里有车金宝 影城随处见中普 公交车亭伴您行,3,学习课件,身材圆润了，腰包减肥了么,给孩子压岁钱 给父母孝心钱 给亲朋购年货 给朋友发红包 和同学约见面,腰包瘦了找中普,4,学习课件,大家来领压 岁 钱,春节假日激励方案,亲，猴发财啦，咱约么,5,学习课件,来到大人的世界，是不是很久没有收过压岁钱了,有没有很羡慕小盆友，甜甜的说句 “过年好”就能收到一个大红包,中普大家庭给大家发压岁钱啦 就等你来拿,6,学习课件,拿压岁钱的政策标准,活动时间：2016.2.15-2016

2、.2.22 参加人员：方案明确的各职级业务人员 以方案时间内累计年化业绩计算 以划扣业绩为准 因农行限额排队造成无法划扣，不计入本次激励考核业绩内建议不使用农行卡 符合领取基金的名单上报时间截止2016.3.15日之前立项申请，过期不予补报,7,学习课件,客户经理的压岁钱,累计年化业绩20万元【每到20万即可领取200元,200元,8,学习课件,团队经理的压岁钱,累计年化业绩100万元【每到100万即可领取300元,300元,9,学习课件,高级团队经理的压岁钱,累计年化业绩150万元【每到150万即可领取400元,400元,10,学习课件,大团经理的压岁钱,累计年化业绩300万元【每到300万

3、即可领取600元,600元,11,学习课件,营业部经理的压岁钱,累计年化业绩600万元【每到600万即可领取1200元,1200元,12,学习课件,玉羊雄风生意隆 金猴盛世财源广,路在脚下，压岁钱在招手,快来行动吧,13,学习课件,猴年要有新技能,有效进行客户管理,14,学习课件,目录,MU LU,1,为客户建立档案,2,有效挖掘客户信息,3,精细化管理与批量管理,4,现有客户高效维护法,15,学习课件,本章要点,为现有客户建立完整而便于使用的信息库，帮助你更好地维护和服务客户。 学习如何更快、更准地收集有用的客户信息，提升建立客户资料库的效率。 学习如何根据客户的资产、职业等特征对客户进行分

4、层与分群管理，提升管理客户的效率和效果。 掌握与现有客户保持有效联系的方法与技巧，以更少的精力管好更多的客户,16,学习课件,为客户建立档案,17,学习课件,基础信息,账号、姓名、昵称、熟悉程度、性别、年龄、职业、教育程度、联系方式、电子邮箱、生日、常住地址等,对客户最基本的了解,18,学习课件,理财信息,资产规模、持有产品、理财偏好、风险属性、期望收益等,对客户投资理财能力、偏好和期望的了解，帮助你为客户选择合适的理财产品,19,学习课件,特殊信息,特别爱好、喜欢的联系方式、家人情况、宗教信仰、联系时间等,对客户各方面深入了解，是你跟客户的沟通更有成效,20,学习课件,通用客户管理表格,21

5、,学习课件,客户产品台账,22,学习课件,有效挖据客户信息,目的,识别客户身份 了解越多，成功几率越大,23,学习课件,内容与方法,24,学习课件,精细化管理与批量管理,将客户分为 熟悉和不熟悉,将熟悉的客户分为48类，类别不要过多,将以后认识的客户归类为确定下来的客户类之一,步骤1：分类,步骤3：归类,步骤2：分群,25,学习课件,常见客户分群,26,学习课件,常见客户分群,27,学习课件,1,2,致电客户，自我介绍，加深印象 发短信给客户,定期联系客户，了解客户基本信息、理财信息、特殊信息及需求，并及时记录 根据客户的情况提供“已销售为导向的维护”，创造约访机会,现有客户的高效维护,3,与

6、不熟悉的客户建立联系,了解客户，定期维护,根据产品特点 和客户需求进行销售,分析产品的特点，利用“通用客户管理表格”的筛选功能选出合适的客户 制定每日约访计划进行电访，约客户来面谈,28,学习课件,1.在表格中提取客户信息,1）财富申请表 （2）通用客户管理表 （3）客户产品台账,29,学习课件,2.致电客户,1）不熟悉的客户,2）以前联系过，但很久没联系了,3）邀约客户参加老带新说明会,30,学习课件,3.发短信给客户,1）留下联系方式,2）节日祝福,3）天气变化,4）公司的正面报道,31,学习课件,4.电话中了解客户,1）产品到期 本月25日有一笔产品到期了，您看我这边直接给您做续存了好吧,2）投资话题 银行最近降息了，股市也不怎么景气，您的投资没受什么影响吧,3）关心客户 最近降温了，出门多穿衣,4）提供信息 我们现在新出了一款产品单季宝/双季宝,5）寻求意见和建议 我们公司为了提升服务