中国药品零售产业格局与趋势分析x

1、0,主讲人：任光会 2013年8月,数据平台 ,营造增长驱动力 2013中国药品零售产业格局与趋势分析,1,一、 2012-2013年度中国药品零售产业分析 二、中国药品零售产业发展方向与市场预测 三、营造增长驱动力，迎接机遇和挑战,目录,备注：本报告中使用数据除特别注明外，均来自中康资讯MDC、CMH、CHD研究成果 城市等级医院市场：地级及以上城市的二、三级医院（含部队医院） 县域等级医院市场：县（县级市）二级及以上医院（含部队医院） 城市基层医疗市场：地级及以上城市一级医院+地级及以上城市社区卫生服务中心（站） 农村基层医疗市场：县（县级市）一级医院+县（县级市）社区卫生服务中心（站）+

2、乡镇卫生院+村卫生室 零售药店市场：所有获得药品经营许可证的实体药店 网上药店市场：所有获得互联网药品交易服务许可证的网上药店,2,一、 2012-2013年度中国药品零售产业分析 1、市场环境 2、政策环境,3,1.1 市场环境产业规模与增长,2013年药品规模预计1994亿元，增长10.9%； 处方药2012年药店规模达到753亿元，占到药品销售的40.9%，由于基药的影响，一些高端慢性病用药的销售转移到药店，预计未来几年处方药销售的增长将高于OTC产品； 由于部分OTC药进入基药目录，和药店争抢市场，医院市场OTC药的增速达到22%，远快于药店,9.3%,12.0%,16.3%,3.9%

3、,10.9%,12.3%,12.1%,14.3%,9.3%,11.3%,13.8%,14. 1%,16.8%,8.6%,12.3%,7.8%,8.8%,18.0%,9.4%,8.7%,4,1.1 市场环境产业规模与增长,2012年药店门店数为435969家，同比增长3.5%；其中直营店增长6.7%，预计2013年随着药店经营形势的不理想，单体店和连锁加盟店将出现关店潮。,5,单位：亿元,一线城市受医疗政策的影响和人口规模的变化，市场增速在四线城市中最低； 三、四线城市药品零售市场增长高于二线城市，并远高于全国市场增长率； 对于大型连锁企业，尤其是跨区连锁企业，三、四线城市自主开店仍有较多的机会

4、； 如果没有的政策突破，一、二线城市市场增长的空间不大，连锁的发展应以收购为主。,（含各种在药店销售商品）,1.2 市场环境市场格局,中国连锁药店集中度依然较低。据MDC2011年度竞争力百强调查结果显示，目前百强直营店销售占比徘徊在30%上下，呈缓慢上升趋势； 由于百强中70%的连锁为区域连锁，受发展意愿和资本限制，前10强贡献33%的行业集中度； 对比美国，其前3强企业市场集中度达到38%，远高于中国十强企业的10%的份额，同时亦远高于中国百强企业的市场集中度；,数据来源：美国NACDS，MDC,6,注：只计算连锁直营店,1.3 市场环境行业集中度,7,总数（万家）,直营率,数据来源：SF

5、DA，MDC,连锁门店只占总数的41，其中还有35%的加盟店，直营店占总体比例只有26.6%。 绝大部分加盟店均为自愿加盟，而非特许加盟。许多加盟店都是因为要通过GSP加盟到连锁体系，完全没有统一的管理。因此，在管理模式和素质上，多数连锁加盟店与社会单位药店并无二致。 按照过去四年的连锁及总门店复合增长率计算预测，如果目前状况不得到改善，2015年直营连锁率将为29.2%。,1.3 市场环境行业集中度,8,2012年，部分连锁为了加强对单店的控制，加强了直营店的开店速度，同时也有部分连锁企业开始放开加盟店的 2012年，全国性连锁没有变化，而一些地方性连锁通过并购和新开店提升自己跨区域的能力。

6、,数据来源：MDC,1.4 市场环境竞争格局,单位：亿元,1.4 市场环境竞争格局,百强整体销售规模继续增长，但增速开始放缓：2012年综合竞争力百强整体销售规模突破800亿元，升至830亿元，较去年百强总规模增长10.6%，增速有所提高。 今年销售前3甲总和达到118亿元，占整体销售额的14.2%，较上一年度占比略有下降。,10,1.5 市场环境运营效率,各类商品销售占比及毛利贡献率：,主要费用类别占比及增长情况：,2012年TOP50强连锁企业，处方药的毛利贡献上升了近10个百分点；非药品里面的医疗器械运营能力成了连锁盈利能力的关键； 从TOP100连锁的费用分布来看，人工成本的增长依旧最

7、为明显，但是租金和营销成本今年的增幅也比较高，连锁的经营成本压力更加大。,11,2.1 政策环境-医改政策,以农村为重点、中西医并重的方针，保持医改基本政策的连续性和稳定性，着力加快健全全民医保体系； 反映在筹资方面，包括城乡居民统筹、职工与城市居民统筹、区域统筹、统筹账户与个人账户合并；目前江苏已有十几个地区实现了医保城乡统筹。 反映在在支付方面，包括城镇职工大病保险、城镇居民与农村大病补充保险，以及报销病种的扩容。2012年8月30日，六部委关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见发布，明确针对城镇居民医保、新农合参保（合）人，建立大病保险制度，减轻城乡居民的大病负担，大病医保报销比例不低于

8、50%。 2013年，我国农村医疗保障重点将向大病转移。肺癌、胃癌等20种疾病全部纳入大病保障范畴，大病患者住院费用实际报销比例不低于70%，最高可达到90%。,全国新型农村合作医疗情况,注：某些城市实行统一城乡居民基本医保制度，导致参合人数减少,数据来源：2013年中国卫生事业统计公报,12,2.2 政策环境-医改政策,新版基药目录与推广政策。广东省增补了278个基本药物品种，其中包括131个中成药品种。有90个品种为中成药独家品种，享有较高的价格。基药对于药价和医药费用增长的抑制远不如诊疗人次快速增长带来的药品费用的持续增长； 公立医院改革是医改的关键，没有医疗机构体制的改革，所有其它政策

9、和方案都很难达到预期，总体卫生费用的增加和浪费难以抑制； 尽管大的政策环境对药店不利，但也不是没有机会。尤其是慢病患者，一旦患病将终生服药，尽管报销比例会不断提高，但在现有的体制和机制下，仍有较大规模的费用需要患者自己从收入中支付，那么药店的价格优势会长久存在。通过细致和系统的服务管理患者的疾病、费用和用药遵从度不仅可以获得单个企业的增长源动力，还可以获得整个行业的发展源动力。,13,二、中国药品零售产业发展方向与市场预测 1、政策方向 2、影响市场发展趋势的主要因素 3、市场预测,14,1、政策方向,门诊统筹报销大病、疾病、慢病门诊费用使用统筹基金报销 （包括很多OTC产品），在大部分城市医

10、保定点 药店被排除在外。 医保店审批与管理数量与经营范围（非药禁售问题）。,零售产业面临的政策难点：,影响政策的空间：顶层设计权限下放,3. 中国药品零售行业2012-2017市场预测,根据中国药品零售研究中心(MDC)的模型，预测2013年至2017年中国药品零售行业（包括非药品）市场的复合增长率在10%左右。 主要影响因素包括： 医改政策 医保政策 经营管理能力 中国医药零售百强企业直营店份额在2017年将达到33%，比2012年增长3个百分点，主要影响因素包括： 专业服务能力 品类（非药）管理（营销）能力 创新能力,数据来源：MDC 市场规模预测模型,百强连锁市场集中度（直营店）预测,数

11、据来源：MDC行业集中度 预测模型,中国药品零售行业规模（亿元）预测,15,16,三、营造驱动力，迎接政策与竞争的挑战,驱动力的来源,医院渠道转化 8000亿,非药品渠道转化 更大的规模,现有市场通过零售 技术提供啊份额 2000亿,医院渠道转化 药事服务 处方分析与审核 会员慢病管理 低价格 非药品渠道转换 品类规划 品类预算 品种筛选 库存管理 行销推广 零售技术 品类管理 预算管理 单品管理,现有市场通过零售 技术获取同业份额 2000亿,RX品类营销模式专业服务是重点,19,研究发现，按处方用药在“最重要的健康行为”的排名中排在第一位，说明患者还是认识到按时用药的重要性； 研究还发现，

12、90.6%的患者认为自己坚持按处方用药，但是只有24.3%能够实际做到的，其中有 66% 的差距；在另外一项研究中，只有10.1%的患者准确地认知没有按时服药，而通过科学模型预测的非遵从人群高达88.1%；这说明准确地辨认不按时用药人群，并进行专业服务和干预的重要性； 导致遵从度低原因主要是患者的行为造成的，这些看起来非常简单的行为导致了美国约13%卫生资源的浪费。PMB是被验证了的成功管理这些行为的体系和模式。,药品的遵从度与专业服务,数据来源：ESI Trend Report,实际的遵从度与想象遵从度的差异,患者认知的最重要的健康行为,导致遵从度低的原因,20,总体而言，约三分之一强的的拜

13、阿的被访者的依从性比较差，尤其是在广州，依从性差的病人占三分之二强,Data source: random sample,拜阿的依从性研究,21,Data source: random sample,拜阿对药店的生意机会,OTC以及非药品品类营销模式零售技术是关键,23,该连锁2011年总销售额为1亿元人民币，总费用为3500万元，其中租金和人工合计2250万元，占总费用的64.3%； 2012年人工和租金费用均比2011年增长20%，总费用为3950万元； 方案一：提高销售和周转，导致毛利率的下降了近5个点，税前利润6万元； 方案二：继续提高各品类的毛利率，导致销售增长率下降，毛利率增加2.4个百分点，净利润200万元。 请做出你的选择？,非药品(包括OTC)营销的核心,方案1：降低毛利率、提高销售额,方案2：提高毛利率、保住利润,24,由于增加了销售，尤其是单品的销售，从而获得厂家在营