2017年中国香精香料行业发展现状及发展趋势分析报告

1、2017 年中国香精香料行业发展再装及发展趋势分析报告2018.10.02)一、香精香料行业发展现状分析就目前而言，香精香料行业在国民生活生产中已经发挥出了极为 关键的作用， 逐步成为与人民生活密切相关的一个重要行业。 香料香 精工业市场广、用量大，在我国称得上为朝阳工业。从客观上来讲， 目前我国香料香精行业已经得到了较为稳定的发展， 与其他配套行业 的发展水平相适应，如医药工业、食品工业、环保产业和饮料工业等。 反过来看，上述配套行业的发展也会对香料香精行业的发展产生关键 的促进作用，有效推动香料香精行业的发展与壮大。综合而言，我国 香精香料行业已经逐步朝着国家化的方向发展， 在国民经济中发

2、挥出 了重要的作用。我国香料香精行业发展迅速，取得成就显著：在多年的发展历程中， 我国香料香精工业已经逐步实现快速而稳 定的发展， 已经从传统的进口依赖过渡到出口型发展模式。 作为一个 独立的工业体系， 香料香精工业以其大量的出口额有力推动了我国现 代化建设。 数据显示， 我国香精香料行业的销售收入以及工业总产值 均呈现迅速增长的趋势， 能够满足当代人民生活以及社会发展的需要。 另外，目前国内已经具备一千余家此类生产厂家， 主要以食用香精香 料的生产为主营业务。 从近些年来的发展趋势来看， 香精香料行业的 发展速度十分喜人，仅就市场规模而言，其在 2010、2017 年分别为 367.2 亿和

3、 621.0 亿元，呈现出逐年递增的趋势。在香精香料产品的生产方面，国内香精香料产量从 2010 年的 58 万吨增长至 2017 年的 124.8 万吨。2017 年我国香精香料行业产量 124.8 万吨，其中香精产量约 75.29 万吨，香料产量约 49.51 万吨。2017 年我国香精香料行业市场规模约 621亿元，同比 2016年的 624.1 亿元下降了 0.5%。随着国内食品、 化妆品及化工行业的不断发展， 国内香精香料行 业需求量不断增长， 从 2010 年的 53.6 万吨，增长到 2017 年的 117.4 万吨。二、我国香精香料市场分析2017 年我国香精香料行业规模以上企

4、业数量达到了 351家，行 业销售收入约 660.02 亿元，总资产约 588.5 亿元，产值达到了 689.84 亿元，香精香料行业利润约 106.79 亿元。近年来， 由于中国经济的发展和国民生活水平的提高， 以及全球 香料香精工业的跨国转移， 我国香料香精需求和供给双向增长， 香料 香精行业发展较快、市场规模不断扩大。目前，我国共有香料香精企 业 1000 余家。国际主要香料香精公司均在国内投资设厂，且在高端 市场占据主要位置，基本情况如下：我国香精香料行业主要外资企业简介国名名称别基本情况成立于 1796 年，全球最大、充满活力且经1奇华顿瑞验非常丰富的传统香料香精公司，年产超过(Gi

5、vaudan)士300 种香原料，全球雇员超过 9,000 人，瑞士 SIX 证交所上市。2芬美意瑞成立于 1895 年，全球最大的私人香料香精( Firmenich )士公司，全球雇员超过 6,000 人。国际香料（IFF）美国成立于 1833 年，全球领先的香料香精创新3和生产企业，全球雇员超过 6,000 人，在纽约证券交易所上市交易。成立于 1874 年，在全球约 160个国家销售德之馨超过 3 万种香料香精，产品广泛用于日化和Symrise )食品，全球雇员超过 5,600 人，在德国法兰克福证交所上市。成立于 1931 年，服务于食品饮料行业全球威尔德领先的天然香料香精、天然成分和

6、系统解决WILDFlavors )方案供应商，全球雇员约 2,500 人。成立于 1920 年，现已发展成为一个跨国性的香料集团， 除了生产日化香精、 食用香精、高砂合成香料以外，产品几乎覆盖了与其相关的Takasago)所有精细化工业； 2013 年，全球雇员超过3,000 人；其股票在东京证券交易所上市交易。成立于 1871年；在全球 32 个国家雇员超过曼氏（ Mane）花臣4,000 人。成立于 1933年，在 145 个国家和地区销售超过 3 万种香料香精，全球雇员约 2,700 人，Frutarom )在以色列 TelAviv 证券交易所和伦敦证券交易所上市。成立于 1882 年，

7、国际领先的色素、香料香森馨精开拓、生产和销售商； 2013 年，全球雇员Sensient )超过 4,000 人；其股票在纽约证券交易所上10罗伯特Robertet ）11市交易。成立于 1850 年，在天然香料领域具有显著 法 的国际地位，全球雇员约 1,500 人；公司在 国 巴黎证券交易所上市， Maubert 家族持有其50%以上的股份。长谷川日 成立于 1903 年，全球雇员近 1,000 人；其T.Hasegawa） 本 股票在东京证券交易所上市交易。主要内资香料香精公司包括华宝国际控股有限公司、 中国香精香 料有限公司和上海百润香精香料股份有限公司 （以下简称“华宝国际”、 “中

8、国香精香料”和“百润股份”）三家上市公司，嘉兴市中华化工 有限责任公司、天津春发生物科技集团有限公司和广州百花香料股份 有限公司等非上市公司，基本情况如下：2017 年我国香精香料行业主要内资企业简介序号企业名称基本情况中国烟草香料香精领域领导者，香港上市公司；子公司华宝食用香精香料（上海）有限公司主营烟草香料香精的生产及销售、拥有国内唯一一家1华宝国际国家级企业技术中心；子公司上海华宝孔雀香精香料有限公司主营食用香料香精的生产及销售，位列 2012 年度中国轻工业香料香精行业十强企业第十名。香港上市公司，主要产品为烟用香精、食用香精2中国香精香料和日化香精；子公司深圳波顿香料有限公司系中国化

9、工 500强企业之一，位列 2012 年度中国轻工业行业十强企业香料香精行业第二名。内地上市公司；致力于食用香精和烟用香精的研3百润股份发与生产。嘉兴市中华化4工有限责任公始建于 1976年，全国化工企业 500 强之一，全球最大的香兰素生产基地，其产品 90%以上出口。司天津春发生物5科技集团有限始建于 1992 年，中国咸味香精龙头企业。公司全国性香料香精综合生产企业之一，香料香精产6广州百花香料能 10,000 吨，“广州”牌天然香料、 合成香料及股份有限公司香精被广泛应用于各种食品、日化、烟草、医药和饲料等行业。三、我国香精香料市场变化的方向天然级香料在欧美市场上很受欢迎， 其价格也远

10、高于普通的合成 香料，是合成香料的几倍甚至十几倍1、对天然香料资源应进行合理开发， 有效保护 对资源再生能力 低、砍伐后对水土流失和环境影响大的天然香料如贵州柏木树， 四川 的黄樟等， 应限制砍伐和加工。 充分利用天然香料植物的枝叶加工香 料，以少砍树或不砍树， 保护资源，生产天然香料。 如微胶囊化香料， 增强了香料的耐热、耐光性，防止香味损失，延长了香料的稳定性和 贮藏期。总之应采取利用和保护相结合的方针， 走可持续发展之路。 保护 野生资源，加强良种选育，强化人工栽培基地建设。2、积极培育新品种，促进我国天然香料资源的优势利用加大对我国占优势的天然香料植物如安徽的薄荷、留兰香 ; 云南 的

11、香叶、蓝桉 ;四川、贵州的香桂 ; 广西的桂皮、八角、茴香 ;浙江的 玳玳、柑橘 ; 南方各省的山苍子等品种的选育和推广新品种工作，制 定相关激励政策，鼓励开展良性竞争，提高原油质量，提倡将原油深 加工后再出口。我国特有的茉莉、桂花，更应支持当地开发新品种， 保持资源优势。3、加大对天然香料产业的高科技投入，提高产品的经济附加值 重视高新技术在本行业的应用。如现代生物技术、发酵技术、催化技术和高精分析技术等。 加大科技投入和新产品的开发研究。 同时 也要加强专业技术人才的引进和培训。 采用先进技术手段进行化加工 是实现植物香料工业专业化发展的必然趋势。由于天然香料的市场需求不断增长， 因此利用

12、生物技术生产天然 香料越来越为人们所重视。 其中微生物法是生产较安全的、 高生物活 性的香味化合物及其复合物最有前途的方法。 据有关方面预测， 未来 将有 20%30%的化学工艺过程将会被生物技术过程所取代。深入研究天然香料提取物的分离、 定性工作， 开发出高附加值的 产品。如制备可以增加免疫力、治疗呼吸系统疾病的药品，或者研制 成具有抗癌、抗病毒、抗氧化和抗炎等作用的医药品，以提高产品的 经济性。四、我国香精香料产业发展的新思路香精香料行业的生产和发展，是同食品、饮料、日化等配套行业 的发展相适应的。 下游行业日新月异， 也促使香精香料行业的不断发 展、产品质量不断提高、品种不断增加，产量和

13、销售额逐年上升。要 保障下游行业巨大的发展需求， 推动消费品市场发展， 需要香精香料 行业的不断创新和产品的优化升级。中国香精香料市场拥有巨大的发展潜力与市场空间， 随着国际著 名香精香料公司纷纷在中国投资建厂， 国内香精香料制造企业必须不断把握创新节奏， 提升技术水平， 才能在竞争越来越激烈的市场稳步 发展。五、对中国香精香料产业发展的思考加强制度创新， 建立现代企业组织形式： 按照国家有关国有资产 管理的政策规定，做好国有资产的核定、剥离、重组等准备工作，理 顺产权关系， 逐步形成投资主体多元化的产权结构， 建立自主经营的 企业管理体制。香饮所为主发起人，以无形资产、流动资产、固定资 产和

14、科研成果等知识产权入股筹建各有限责任公司、股份有限公司， 其他发起人和股东原则上可以资金、 土地等良性资产入股。 允许职工 通过投资入股的方式参与股份有限公司的组建与分配。通过明晰产权关系， 使改制后的香饮所成为科学院授权的投资主 体，履行出资人职能，实现管人、管资产、管事的一致，所有权与经 营权相分离，从而加快推进现代研究所制度的建立和促进资源的有效 配置，保证国有资产的安全和有效使用。在发展成熟基础上，最终建 立起以产权为纽带， 以法人治理结构为核心， 具有较强创新能力和竞 争能力，集科、农、工、贸、旅为一体的综合型产业科技集团，实现 科技产业“量”的扩大和“质”的飞跃。加强条件建设， 改

15、善产业基础设施：第一、建立多元化的资金筹 措体系，设立开发专项资金，加大用于新产品研发、中间试制、重大 科研项目的资助力度， 为研究所科技开发与产业发展创造良好的条件 与环境；第二、加强热带农业科技旅游示范园兴隆热带植物园的 旅游接待设施建设，完善配套的观光、考察、科普教育、休闲娱乐服 务项目及信息、咨询、游程安排、讲解、休息、购物、安全等旅游服 务设施，争创国家 AAAAA级旅游景点；第三、加强热带香料饮料作物 工程技术研究中心和中试工厂的建设，建立完善的农产品加工体系， 使一大批先进、成熟的科技成果迅速转化为现实生产力；第四、加强 科技成果推广中心和试验示范基地的建设，以科技示范工程为样板

16、， 发挥辐射、带动作用，使其成为成果转化的孵化器、辐射源，大力推 动香料饮料作物种子种苗产业化； 第五、加强仪器设备与交通、 水电、 通讯等后勤保障支撑条件的建设， 改善综合发展条件， 提高产业开发 能力。转换运行机制， 确保高效持续运转：以市场为导向，根据企业发 展需要，不断调整内部组织结构，优化资源配置，建立和完善科学、 合理的企业内部管理体系，确保运转高效和持续发展。第一、建立管 理人员竞争上岗、能上能下的人事制度。 完善企业经营业绩考评体系， 根据考评结果， 对主要经营者进行奖励、 警示、处罚、辞职和解聘（罢 免）。第二、实行合同制全员聘用管理，建立职工择优录用，能进能 出的用工制度。

17、第三、建立有效激励的分配制度，按照按劳分配、效 率优先、兼顾公平的原则探索多种分配方式，探索管理、资本、技术 等生产要素参与分配，以及股（期）权奖励等分配形式。第四、建立 企业会计制度。加强成本核算、目标成本管理、采购管理、预算管理、 资金管理和财务审计工作，促进企业规范运作，合法经营。第五、建 立质量管理体系。按照 ISO9001质量管理目标要求，建立系统化、规 范化、标准化生产、服务质量管理及有效运行，创建品牌，提高市场 份额，保持企业持续发展。 第六、建立环境管理体系， 按照 ISO14001 环境管理目标要求，建立系统化、规范化、标准化生产、服务环境管 理及有效运行，加强污染防治和生态

18、保护，推行清洁生产，以实现企 业环境管理的持续改进。第七、建立安全管理体系。按照安全管理目 标要求，建立企业安全生产及职业保护安全管理体系， 防止事故发生， 以实现企业安全绩效的持续改进。第八、建立完整的营销管理体系。 加强市场营销网络和营销队伍建设， 形成并保护自身独特的品牌， 诚 信经营，为企业的拓展奠定良好的基础。加强团队建设， 适应现代管理需要： 建立适应经济市场化的高素 质的经营管理、 技术创新和市场开拓等综合性团队， 为产业发展提供 人才保障。第一， 制定更具激励作用的政策，使企业有一个好的带头 人，一个坚强、团结的领导决策班子，一支富有创造性、积极性的职 工队伍。第二、以人为本，

19、营造职工成长环境，积极开展职工自我实 现的管理实践，培养职工的献身精神，发挥职工。六、我国香精香料行业发展趋势分析及预测1、走科、工、贸一体化的综合发展道路一些有远见的香精香料企业，已逐步向科、工、贸一体化的较大 型企业发展，同国内外的研发机构、大专院校相结合，建立联合研发 基地，强化和提升技术、科研与产品的联系，由“剂方型”向“技术 资源型”方向发展，由“模仿”转向开创。2、产品结构会从“单一型”向“复合型”发展从产品结构上看， 将来会有越来越多的香精香料企业通过充分运 用现代生物技术、发酵技术、催化技术、分离技术、高精分析技术等 来调整天然香料、合成香料、香精三大类产品的比例，使产品质量明

20、 显提高。此外，具有特色和“代表性”的产品比重会增大，香精香料 “同质化”的现象将会得到遏止。3、从中低端市场向高端市场发展在市场拓展方面， 近期国内香精香料企业还是以中、 低端市场为 主，同时在高端市场将会开始与国际跨国公司“短兵相接”。4、行业内兼并增加，企业间竞争更激烈随着食品工业在欧美发达国家已趋于饱和， 相应的企业掀起了兼 并的浪潮。 如联合利华公司收购百事福公司、 卡夫集团收购纳贝斯克 公司等等。 它们的兼并相应地影响到了其在国内的运作。 在整合的过 程中，它们也会考虑整合他们的香精香料供应商， 或是加强对供应商 的评估，或提出更高的要求。到目前为止，除个别香精公司外，国外 的有一定规模香精公司都已进入中国， 国内也出现了大量的中小型企 业占据着中低档市场。据统计，在中国至少有 1000 多家企业，无论 是哪个档次， 其供给能力都远大于需求。