山东文登项目市场定位报告51p

1、 威海及文登经济基础研究威海及文登经济基础研究 威海排名第九,位中,近邻 排名位前的青岛、烟台、 潍坊。 分析：分析： 1 1、20082008年威海市实现年威海市实现gdpgdp 总量总量17801780亿元，相比沿海亿元，相比沿海 其它地市处于较低位置。其它地市处于较低位置。 2 2、历年、历年gdpgdp增速在全国平增速在全国平 均水平之上，均水平之上，20082008年以前年以前 gdpgdp增速较高增速较高,2008-2009,2008-2009 年增速下滑明显年增速下滑明显, ,说明该说明该 地区经济受金融危机对实地区经济受金融危机对实 体经济的影响较强，但后体经济的影响较强，但后

2、 续发展潜力并不容低估。续发展潜力并不容低估。 3 3、威海近邻富邦，青岛、威海近邻富邦，青岛、 烟台、潍坊经济实力强大，烟台、潍坊经济实力强大， 带来区域产业分工和经济带来区域产业分工和经济 协作的众多机遇，奠定了协作的众多机遇，奠定了 鲁南烟青威大三角经济协鲁南烟青威大三角经济协 作多方共蠃的基础。作多方共蠃的基础。 2009年数据为前三季统计数 威海市工业产业分布情况统计表威海市工业产业分布情况统计表 产业类型产业类型 规模以上企业规模以上企业 （家）（家） 从业人数从业人数 （人）（人） 产品分布产品分布 船舶制造行业船舶制造行业35352000020000 多用途集装箱船、散货船、油

3、轮、近海渔船、多用途集装箱船、散货船、油轮、近海渔船、 远洋捕捞船、玻璃钢游艇、客滚船、移动远洋捕捞船、玻璃钢游艇、客滚船、移动 式钻井平台式钻井平台 电子信息产业电子信息产业2002006000060000 通信、计算机及外部设备、光电子、电子机电、通信、计算机及外部设备、光电子、电子机电、 半导体部件、传感器等半导体部件、传感器等1212大类大类100100多个品种多个品种 汽车及零部件产业汽车及零部件产业 60602000020000 现代特拉卡系列轻型越野车等整车和轮胎、曲现代特拉卡系列轻型越野车等整车和轮胎、曲 轴、连杆、轮毂、活塞环、刹车片、齿轮、轴、连杆、轮毂、活塞环、刹车片、齿

4、轮、 电线束、汽车内饰等各类汽车部件产品电线束、汽车内饰等各类汽车部件产品 机电工具产业机电工具产业 1691696000060000 通用机械、印刷机械、木工机械、建筑机械、通用机械、印刷机械、木工机械、建筑机械、 空港地面设备、机床附件、电动机、手动空港地面设备、机床附件、电动机、手动 电动工具电动工具 轻工纺织服装产业轻工纺织服装产业 300300100000100000 服装、家用纺织品、工艺饰品、皮革及制品、服装、家用纺织品、工艺饰品、皮革及制品、 渔具渔具 食品医药产业食品医药产业 2002006000060000 拥有中国最大的苹果汁、医用高分子制品生产拥有中国最大的苹果汁、医用

5、高分子制品生产 企业及多家中国水产食品骨干加工企业。企业及多家中国水产食品骨干加工企业。 作为中国海产品产量最高的城市，威海市作为中国海产品产量最高的城市，威海市 重点建设发展以海产品为主的农副产品出重点建设发展以海产品为主的农副产品出 口基地口基地 3 3、威海市工业产业统计表、威海市工业产业统计表 1 1、经济开发区概述、经济开发区概述 文登经济开发区是文登经济开发区是19921992年年2 2月经山东省人民政府批准设立的重点开发月经山东省人民政府批准设立的重点开发 区之一，总规划面积区之一，总规划面积14.814.8平方公里。建成区面积已达平方公里。建成区面积已达6.86.8平方公里，规

6、平方公里，规 划并正在建设划并正在建设“三园一城一基地三园一城一基地”，即：金山、银河、九龙工业园、农，即：金山、银河、九龙工业园、农 用汽车工业城和抽纱基地。用汽车工业城和抽纱基地。 开发区的建设和发展吸引了大批海内外客开发区的建设和发展吸引了大批海内外客 商进区投资创业，已批准进区的企业达商进区投资创业，已批准进区的企业达400400多家，形成了汽车及汽车零多家，形成了汽车及汽车零 部件、机械工具、电子信息、家纺服装、商贸物流五大产业集群。部件、机械工具、电子信息、家纺服装、商贸物流五大产业集群。 一是汽车及零部件产业。一是汽车及零部件产业。吸引山东天润曲轴有限公司、东安黑豹股吸引山东天润

7、曲轴有限公司、东安黑豹股 份有限公司以及中达轿车内装饰、东亚精机、东洋活塞、金元电线、份有限公司以及中达轿车内装饰、东亚精机、东洋活塞、金元电线、ctct t t电动车等大批企业入驻开发区，建成了占地电动车等大批企业入驻开发区，建成了占地500500公顷的汽车及零部件公顷的汽车及零部件 工业园。工业园。 二是机电工具产业。二是机电工具产业。推动威力工具集团公司、威达机械股份有限公推动威力工具集团公司、威达机械股份有限公 司及奥文机电、鑫海机械工具、三星制针、运通海士本、精工钓具、太司及奥文机电、鑫海机械工具、三星制针、运通海士本、精工钓具、太 成电子等的中外机械工具加工企业拉长产业链条，形成集

8、聚效应。成电子等的中外机械工具加工企业拉长产业链条，形成集聚效应。 三是家纺服装产业。三是家纺服装产业。膨胀拓展山东云龙集团公司、艺达集团公司以膨胀拓展山东云龙集团公司、艺达集团公司以 及芸祥绣品集团、万得集团、银丰家纺、艺源绣业集团等一大批骨干家及芸祥绣品集团、万得集团、银丰家纺、艺源绣业集团等一大批骨干家 纺企业；纺企业；“中国工艺家纺城中国工艺家纺城”辐射能力进一步增强，形成集商贸、研发、辐射能力进一步增强，形成集商贸、研发、 加工和原辅材料供应于一体的大型家纺服装交流中心。区内家纺企业年加工和原辅材料供应于一体的大型家纺服装交流中心。区内家纺企业年 产抽纱制品产抽纱制品6.26.2亿件

9、（套），销售收入亿件（套），销售收入120120亿元，产品畅销亿元，产品畅销6060多个国家和多个国家和 地区，出口额占全国的地区，出口额占全国的1717。 四是电子信息产业。四是电子信息产业。积极引进成门电子、太成电子、哈耐斯新海电积极引进成门电子、太成电子、哈耐斯新海电 子、次世代电子、珍迎机电、世和电子、第逸电子、信亚机电、三和电子、次世代电子、珍迎机电、世和电子、第逸电子、信亚机电、三和电 子、盛泰电子、世进电子等一大批电子企业入区发展，形成了以移动通子、盛泰电子、世进电子等一大批电子企业入区发展，形成了以移动通 讯、微电子、显示器、汽车电子、电子元器件和家庭视听设备等为主导讯、微电子

10、、显示器、汽车电子、电子元器件和家庭视听设备等为主导 产品的产业集群。产品的产业集群。 五是商贸物流产业。五是商贸物流产业。引进引进“韩国之窗韩国之窗”、文登、文登 中国工艺家纺城、威中国工艺家纺城、威 东航运集装箱转运站、青岛利群物流配送中心、威海烟草物流中心等大东航运集装箱转运站、青岛利群物流配送中心、威海烟草物流中心等大 型商贸流通企业落户开发区，商贸物流业得到快速发展。主要企业有黑型商贸流通企业落户开发区，商贸物流业得到快速发展。主要企业有黑 豹集团、云龙集团、艺达集团、威力工具集团、天润曲轴、三峰轮胎、豹集团、云龙集团、艺达集团、威力工具集团、天润曲轴、三峰轮胎、 太阳精工钓具、东亚

11、精机、成门电子、美罗真电子、仲达轿车装饰布、太阳精工钓具、东亚精机、成门电子、美罗真电子、仲达轿车装饰布、 宏昆食品、也香娱乐城等。其中有来自韩国、日本、美国、德国、意大宏昆食品、也香娱乐城等。其中有来自韩国、日本、美国、德国、意大 利、丹麦、新加坡、法国、香港等国家和地区的利、丹麦、新加坡、法国、香港等国家和地区的5353家企业，已在这里安家企业，已在这里安 家落户。以机械、汽车、轻工、电子、化工、农副产品加工等为支柱的家落户。以机械、汽车、轻工、电子、化工、农副产品加工等为支柱的 产业格局已经形成。产业格局已经形成。 天山工业园 文登南海位于文登南部的黄海之滨，是文登市致力打造的两大经文登

12、南海位于文登南部的黄海之滨，是文登市致力打造的两大经 济板块之一，规划控制面积济板块之一，规划控制面积160160平方公里，规划建设面积平方公里，规划建设面积5555平方公里。平方公里。 在目标定位上，主要依托丰富的岸线资源、旅游资源和土地资源，打在目标定位上，主要依托丰富的岸线资源、旅游资源和土地资源，打 造现代制造业基地和滨海度假新区。自造现代制造业基地和滨海度假新区。自20072007年年3 3月启动开发以来，月启动开发以来， “四纵三横四纵三横”骨干路网基本形成，水、电、气、暖等设施配套一步到骨干路网基本形成，水、电、气、暖等设施配套一步到 位，机械化工、船舶制造、港口物流、旅游度假等

13、位，机械化工、船舶制造、港口物流、旅游度假等4040多个投资几亿元、多个投资几亿元、 几十亿元的大项目相继进驻，被中国机械工业联合会确定为先进技术几十亿元的大项目相继进驻，被中国机械工业联合会确定为先进技术 装备园区，被省批准为山东省机械装备和零部件制造（文登南海）基装备园区，被省批准为山东省机械装备和零部件制造（文登南海）基 地、山东省海外华侨华人投资创业基地、山东省（文登）电子信息产地、山东省海外华侨华人投资创业基地、山东省（文登）电子信息产 品出口加工产业园。品出口加工产业园。 汽车配件工业园：汽车配件工业园：文登市几大产业中，产业链最长的是汽车及零配件产文登市几大产业中，产业链最长的是

14、汽车及零配件产 业集群，汽车上下游企业达业集群，汽车上下游企业达300300种配套产品，目前就近配套率不足种配套产品，目前就近配套率不足20%20%， 发展空间大。国家十大支柱产业之一，国家及和级地方政府政策支持，发展空间大。国家十大支柱产业之一，国家及和级地方政府政策支持， 前景向好。受金融危机影响，出口贸易短期内不看好。前景向好。受金融危机影响，出口贸易短期内不看好。 家纺产业工业园：家纺产业工业园：文登最大的产业集群，国家十大产业振兴规划包含纺文登最大的产业集群，国家十大产业振兴规划包含纺 织行业，产业面宽，上下游配套产业链短，产业聚合力较差，企业集中织行业，产业面宽，上下游配套产业链短

15、，产业聚合力较差，企业集中 度不强，外销占较大比重，内销扩展难度大，目前产业整体市场处于困度不强，外销占较大比重，内销扩展难度大，目前产业整体市场处于困 境，短期内企业扩张意愿不强，招商难度大。境，短期内企业扩张意愿不强，招商难度大。 电子信息产业、机电产业、食品医药产业园：电子信息产业、机电产业、食品医药产业园：上下游产业链较短，而在上下游产业链较短，而在 威海工业新区、港西工业园、荣成开发区均形成一定规模，文登具有一威海工业新区、港西工业园、荣成开发区均形成一定规模，文登具有一 定发展空间，但在文登尚未形成规模优势。机电工具产业产品、电子信定发展空间，但在文登尚未形成规模优势。机电工具产业

16、产品、电子信 息产业产品与汽车零配件产业产品部分叠加，具有共同市场。息产业产品与汽车零配件产业产品部分叠加，具有共同市场。 1 1、定位方向、定位方向 近期规划以产业优势最为突出的汽车配件产业为主导，可以在一定程近期规划以产业优势最为突出的汽车配件产业为主导，可以在一定程 度上带动机电工具企业和电子信息企业入园，三者组合定位可以发挥度上带动机电工具企业和电子信息企业入园，三者组合定位可以发挥 互补优势，增强园区聚合力，提高招商效率，缩短开发周期。互补优势，增强园区聚合力，提高招商效率，缩短开发周期。 因此，因此，文登天山工业园的产业定位，以汽车配件行业以主导，以机电文登天山工业园的产业定位，以

17、汽车配件行业以主导，以机电 产业和电子信息产业为补充。产业和电子信息产业为补充。 13001300亩工业园区规划主导定位汽车配件工业园，园区产业规划兼顾机亩工业园区规划主导定位汽车配件工业园，园区产业规划兼顾机 电产业、电子信息产业的客户需求，合理安排摆放区域。中长期规划电产业、电子信息产业的客户需求，合理安排摆放区域。中长期规划 考虑可以根据全国市场形势和当地产业成长情况，再行考虑定位专业考虑可以根据全国市场形势和当地产业成长情况，再行考虑定位专业 的家纺工业园、机电工业园、电子信息工业园、食品医药工业园。的家纺工业园、机电工业园、电子信息工业园、食品医药工业园。 据山东省汽车行业协会日前介

18、绍，截至目前，山东汽车产业集中度在快速提升，据山东省汽车行业协会日前介绍，截至目前，山东汽车产业集中度在快速提升， 前前5 5家整车厂家占到全省汽车产销量的家整车厂家占到全省汽车产销量的8080。上半年，全省累计产销。上半年，全省累计产销60606666万辆万辆 和和60604949万辆，同比分别增长万辆，同比分别增长24245252和和24247777，均高于全国平均水平；其，均高于全国平均水平；其 中，产量首次占到全国产量的中，产量首次占到全国产量的1010。 据山东省汽车行业协会常务副会长魏学勤介绍，山东是商用车生产大省，其中据山东省汽车行业协会常务副会长魏学勤介绍，山东是商用车生产大省

19、，其中 重卡产量占全国重卡产量占全国3030，轻卡占，轻卡占3030，低速和三轮汽车占，低速和三轮汽车占7070以上。但今年以来，以上。但今年以来， 山东乘用车在全国的地位也在迅速提升，上半年山东乘用车增长高于全国平均山东乘用车在全国的地位也在迅速提升，上半年山东乘用车增长高于全国平均 水平近水平近2020个百分点。个百分点。 目前，山东省汽车行业形势整体回暖。受惠于车购税政策利好，微型客车上半目前，山东省汽车行业形势整体回暖。受惠于车购税政策利好，微型客车上半 年产销年产销15159494万辆和万辆和15159090万辆，同比分别增长万辆，同比分别增长2132137272和和21521538

20、38，成为，成为 拉动乘用车增长的主要车型；受惠于汽车下乡政策利好的轻型载货车，上半年拉动乘用车增长的主要车型；受惠于汽车下乡政策利好的轻型载货车，上半年 产销产销26268686万辆和万辆和26265959万辆，同比增长万辆，同比增长30305555和和31312828，带动山东省商，带动山东省商 用车整体回暖。用车整体回暖。 魏学勤认为，山东省汽车行业经济效益虽略有好转，但由于受国际市场疲软、魏学勤认为，山东省汽车行业经济效益虽略有好转，但由于受国际市场疲软、 高价原材料库存及缺少赢利相对较好的高端车型等因素影响，山东省许多汽车高价原材料库存及缺少赢利相对较好的高端车型等因素影响，山东省许

21、多汽车 企业仍将呈现出经济效益下降、增产不增收的现象。而下半年山东省汽车振兴企业仍将呈现出经济效益下降、增产不增收的现象。而下半年山东省汽车振兴 调整规划的逐步实施，将有利于缓解这一问题。如果国际市场有明显积极变化，调整规划的逐步实施，将有利于缓解这一问题。如果国际市场有明显积极变化， 出口形势明显好转，汽车行业形势还会更好。出口形势明显好转，汽车行业形势还会更好。 鲁东汽车鲁东汽车 生产企业生产企业 区域区域产品及实力产品及实力 2008年年 产量产量 （万）（万） 2008年销售额年销售额 （亿）（亿） 2010年销年销 售额售额 预测预测 汽车配件供需平衡汽车配件供需平衡 数量和结构平数

22、量和结构平 衡情况衡情况 烟台市烟台市烟台烟台厂家多，产量大厂家多，产量大163150200 汽车零配件产品占汽车零配件产品占 销售额比重以销售额比重以30% 计算，区域汽车整计算，区域汽车整 车销售收入为车销售收入为480 亿元。区域汽车配亿元。区域汽车配 需求量需求量: 480*30%=144亿元亿元 就近配套率就近配套率30%即即 44亿元已经在本地亿元已经在本地 采购，结构性就近采购，结构性就近 配套发展空间配套发展空间70% 即即100亿元，需要亿元，需要 补充的品类较多，补充的品类较多， 市场发展空间广阔市场发展空间广阔 青岛市青岛市青岛青岛 汽车产量与威海相汽车产量与威海相 当当

23、 7105150 荣成华泰汽荣成华泰汽 车有限公司车有限公司 荣成经区荣成经区 吉田吉田 圣达菲圣达菲suv 特卡拉特卡拉suv跃野跃野 1.91850 东风荣成汽东风荣成汽 车有限公司车有限公司 荣成经区荣成经区 东风轿跑车东风轿跑车 东风小王子微型车东风小王子微型车 1620 哈飞汽车股哈飞汽车股 份有限公司份有限公司 威海分公司威海分公司 威海经区威海经区 松花江牌微型货车、松花江牌微型货车、 哈飞九面包车、哈飞九面包车、 其它微型系列其它微型系列 汽车汽车 2.51340 东安黑豹股东安黑豹股 份有限公司份有限公司 文登经区文登经区 “黑豹黑豹”牌四轮农牌四轮农 用运输车、微用运输车、

24、微 型汽车、轻型型汽车、轻型 汽车、轿卡车汽车、轿卡车 3.5920 数据来源：数据来源：20082008年产量数据来源为该市统计公报，或企业相关报道，误差率不超过年产量数据来源为该市统计公报，或企业相关报道，误差率不超过 10%10%；20102010年销售额预测根据市场景气及企业年销售额预测根据市场景气及企业20102010年目标收入估测。年目标收入估测。 全国轮胎制造前十 位单位排名.doc 鲁东汽车鲁东汽车 配件生产配件生产 企业企业 区域区域产品及实力产品及实力 2008年年 产量产量 （万）（万） 2008年销售年销售 额（亿）额（亿） 2010年销年销 售额预测售额预测 汽车配件

25、供需平衡数量和结构汽车配件供需平衡数量和结构 平衡情况平衡情况 天润曲轴天润曲轴文登经区文登经区2878220 近期汽车零配件产品供应近期汽车零配件产品供应 量量: 20+150+80+30+20 +80=380(亿元亿元) 预测就近供应汽车售前市预测就近供应汽车售前市 场场44亿元，汽车售后市场亿元，汽车售后市场 占售前市场的占售前市场的75%，销售，销售 额为额为32亿元亿元,就近供给销售就近供给销售 额为额为76亿元，就近供给率亿元，就近供给率 为为20%，结构性剩余供给，结构性剩余供给 能力在能力在300亿元以上，通过亿元以上，通过 国内和国际市场来消化。国内和国际市场来消化。 由此，

26、市场可以支撑中小由此，市场可以支撑中小 汽配企业的产品以就近销汽配企业的产品以就近销 售为主。而大型企业依托售为主。而大型企业依托 威海便利的海陆交通条件威海便利的海陆交通条件 ，主体市场在国内和国际，主体市场在国内和国际 ，也将就近销售作为市场，也将就近销售作为市场 补充。补充。 三角轮胎三角轮胎威海新区威海新区 世界第十二名，中世界第十二名，中 国第三名。国第三名。 1181685150 成山库珀成山库珀 轮胎轮胎 荣成经区荣成经区 库珀为世界第十名，库珀为世界第十名， 成山库珀中国轮胎成山库珀中国轮胎 第六名。第六名。 76049980 三峰轮胎三峰轮胎 中达装饰中达装饰 双力板簧双力板

27、簧 太成电子太成电子 信亚机电信亚机电 珍迎机电珍迎机电 文登经区文登经区-5080 乳山双连乳山双连 刹车刹车 郛山力久郛山力久 电机电机 乳山经区乳山经区 中型汽配企业中型汽配企业 刹车片、特种电机刹车片、特种电机 -2030 山东玉龙山东玉龙 车辆股份车辆股份 有限公司有限公司 乳山经区乳山经区 车辆连杆，汽车设车辆连杆，汽车设 计和改装计和改装 100820 合计合计-205380- 数据来源：数据来源：20082008年产量数据来源为该市统计公报，或企业相关报道，误差率不超过年产量数据来源为该市统计公报，或企业相关报道，误差率不超过10%10%； 20102010年销售额预测根据市场

28、景气及企业年销售额预测根据市场景气及企业20102010年目标收入估测。年目标收入估测。 5 5、文登天山工业园优先发展汽车配件产业优势分析、文登天山工业园优先发展汽车配件产业优势分析 文登市汽车及零部件产业经过三十多年的发展，形成了汽车制造、内燃机配件、轴承、液压文登市汽车及零部件产业经过三十多年的发展，形成了汽车制造、内燃机配件、轴承、液压 油缸、保温运输车、半挂车等多品种发展态势，主要产品有四轮农用车、电动轿车、旅行油缸、保温运输车、半挂车等多品种发展态势，主要产品有四轮农用车、电动轿车、旅行 车、皮卡车、三轮农用运输车及其零部件、轴承、前后车桥等，现有规模以上企业车、皮卡车、三轮农用运

29、输车及其零部件、轴承、前后车桥等，现有规模以上企业1515家，家， 销售收入过亿元销售收入过亿元7 7家，从业人员家，从业人员1300013000多人，其中专业技术人员多人，其中专业技术人员600600人。发展汽车及零部件产人。发展汽车及零部件产 业有如下几方面优势：业有如下几方面优势： 1 1）、区位优势明显。）、区位优势明显。文登市属于沿海开放地区，地处青岛、烟台、威海三地的中心地带，文登市属于沿海开放地区，地处青岛、烟台、威海三地的中心地带， 与韩国隔海相望，毗邻日本，区位优势得天独厚。韩、日是世界上最大的汽车生产国，为与韩国隔海相望，毗邻日本，区位优势得天独厚。韩、日是世界上最大的汽车

30、生产国，为 我市汽车及零部件产业走向世界提供了良好的国际环境。我市汽车及零部件产业走向世界提供了良好的国际环境。 2 2）、龙头企业已经形成。）、龙头企业已经形成。东安黑豹股份有限公司是沪市上市公司，具备年产汽车东安黑豹股份有限公司是沪市上市公司，具备年产汽车1010万辆的万辆的 生产能力。天润曲轴有限公司是中国规模最大的曲轴专业生产企业，国家生产能力。天润曲轴有限公司是中国规模最大的曲轴专业生产企业，国家520520户重点企业。户重点企业。 目前，龙头企业已具备配套集聚能力，为其配套的零部件厂家达到目前，龙头企业已具备配套集聚能力，为其配套的零部件厂家达到500500多家，为汽车及零部多家，

31、为汽车及零部 件产业集群快速膨胀发展打下良好基础。件产业集群快速膨胀发展打下良好基础。 3 3）、科技开发投入大。）、科技开发投入大。东安黑豹集团与清华大学联合设立黑豹技术开发中心，黑豹电动车东安黑豹集团与清华大学联合设立黑豹技术开发中心，黑豹电动车 项目列为国家科技部国际合作项目列为国家科技部国际合作“863”863”重大项目计划。天润曲轴拥有全国首家重大项目计划。天润曲轴拥有全国首家“曲轴工程技曲轴工程技 术研究中心术研究中心”、“国家博士后科研工作站国家博士后科研工作站”和和“国家级技术中心国家级技术中心”，技术创新能力较强。，技术创新能力较强。 4 4）、产业导向明确。）、产业导向明确

32、。山东省、威海市、文登市三级政府都将汽车产业作为重点发展的产业，山东省、威海市、文登市三级政府都将汽车产业作为重点发展的产业， 出台了相应的优惠政策和扶植措施，为文登汽车及零部件产业集群的快速发展营造了良好出台了相应的优惠政策和扶植措施，为文登汽车及零部件产业集群的快速发展营造了良好 的政策氛围。的政策氛围。 文登市研究制定了汽车及零部件产业发展文登市研究制定了汽车及零部件产业发展新规划，一是围绕东安黑豹整车厂，招商引进新规划，一是围绕东安黑豹整车厂，招商引进 为轻卡、柴油发动机配套的零部件产业、服务业及下游产业，形成一个具备完整纵向产业为轻卡、柴油发动机配套的零部件产业、服务业及下游产业，形

33、成一个具备完整纵向产业 链的整车制造基地。二是以天润曲轴、双力板簧等零部件企业为核心积极横向扩展，招商链的整车制造基地。二是以天润曲轴、双力板簧等零部件企业为核心积极横向扩展，招商 引进一批机械制造企业，力争引进一批机械制造企业，力争3-53-5年内在我市形成中国汽车机加工零部件制造基地，并加入年内在我市形成中国汽车机加工零部件制造基地，并加入 到全球汽车采购供应链中。三是以东安汽车集团到全球汽车采购供应链中。三是以东安汽车集团1515万台高速柴油发动机文登生产基地为依万台高速柴油发动机文登生产基地为依 托，招商引进曲轴、万向节、缸体缸套等零部件企业，力争成为山东省最大的高速柴油发托，招商引进

34、曲轴、万向节、缸体缸套等零部件企业，力争成为山东省最大的高速柴油发 动机生产基地。已在文登工业园、文登营镇为新上项目预留好国有建设用地动机生产基地。已在文登工业园、文登营镇为新上项目预留好国有建设用地。 5 5）、主导汽车配件行业的产品门类多，招商选择空间广阔。）、主导汽车配件行业的产品门类多，招商选择空间广阔。 汽车配件类目标客户产品分类：汽车配件类目标客户产品分类： 发动机配件：发动机、发动机总成发动机配件：发动机、发动机总成 节气门体节气门体 气缸体气缸体 涨紧轮涨紧轮 . 传动系配件：离合器传动系配件：离合器 变速器、变速换档操纵杆总成变速器、变速换档操纵杆总成 减速器减速器 磁性材料

35、磁性材料 . 制动系配件：制动总泵、制动分泵制动系配件：制动总泵、制动分泵 制动器总成、压缩机、刹车盘、刹车鼓制动器总成、压缩机、刹车盘、刹车鼓 . 转向系配件：主销转向系配件：主销 转向机转向机 转向节转向节 球头销球头销 . 行走系配件：后桥行走系配件：后桥 空气悬架系统空气悬架系统 平衡块平衡块 钢板钢板 . 电器仪表系配件：传感器电器仪表系配件：传感器 汽车灯具汽车灯具 火花塞火花塞 蓄电池蓄电池 . 汽车灯具：装饰灯汽车灯具：装饰灯 防雾灯防雾灯 吸顶灯吸顶灯 前照灯、探照灯前照灯、探照灯 . 汽车改装：轮胎打气泵汽车改装：轮胎打气泵 汽车顶箱汽车顶箱 汽车顶架汽车顶架 电动绞盘电动

36、绞盘 . 安全防盗：方向盘锁安全防盗：方向盘锁 车轮锁车轮锁 安全带安全带 摄像头摄像头 . 汽车内饰：汽车地毯汽车内饰：汽车地毯(脚垫脚垫) 方向盘套方向盘套 方向盘助力球方向盘助力球 窗帘、太阳档窗帘、太阳档 . 汽车外饰：轮轱盖汽车外饰：轮轱盖 车身彩条贴纸车身彩条贴纸 牌照架牌照架 晴雨挡晴雨挡 . 综合配件：粘结剂、密封胶综合配件：粘结剂、密封胶 随车工具随车工具 汽车弹簧汽车弹簧 塑料件塑料件 . 影音电器：胎压监视系统影音电器：胎压监视系统 解码器解码器 显示器显示器 车载对讲机车载对讲机 . 化工护理：冷却液化工护理：冷却液 制动液制动液 防冻液防冻液 润滑油润滑油 . 车身及

37、附件：雨刮器车身及附件：雨刮器 汽车玻璃汽车玻璃 安全带、安全气囊安全带、安全气囊 仪表台板仪表台板 . 维修设备：钣金设备维修设备：钣金设备 净化系统净化系统 拆胎机拆胎机 校正仪校正仪 . 电动工具：电冲剪电动工具：电冲剪 热风枪热风枪 电动千斤顶电动千斤顶 电动扳手电动扳手 . 日常用品：儿童安全座椅、毛毯与座垫、手电筒、简易工具、储备用汽油桶、雪铲、日常用品：儿童安全座椅、毛毯与座垫、手电筒、简易工具、储备用汽油桶、雪铲、 雪炼、拖吊绳索雪炼、拖吊绳索 新颖产品：汽车芳香剂、钥匙圈、吉祥物、标签及印花、室内外温度计。新颖产品：汽车芳香剂、钥匙圈、吉祥物、标签及印花、室内外温度计。 20

38、09年年7月汽车零部件及配件企业总产值分地区月度排行榜（前十名）月汽车零部件及配件企业总产值分地区月度排行榜（前十名） 排名地区总产值（万元）市场占有率（%） 1山东省73005.224.02 2湖南省37889.512.47 3江苏省32985.710.85 4四川省26715.68.79 5河北省17661.05.81 6湖北省17571.05.78 7河南省14964.54.92 8辽宁省13198.24.34 9福建省11649.53.83 10安徽省10282.03.38 合计255922.284.21 汽配企业布局规律：中小汽车配件企业伴随整车企业布局，大型汽车配件企业布局具有相对

39、独立性。汽配企业布局规律：中小汽车配件企业伴随整车企业布局，大型汽车配件企业布局具有相对独立性。 南方招商部（南方招商部（3） 鲁东招商部（鲁东招商部（1） 东北亚东北亚 国际国际 招商部招商部 （4） 中国汽车工业城分布图中国汽车工业城分布图 招商区域划分：招商区域划分： 根据根据2008年全国各省汽车及轿年全国各省汽车及轿 车产地分布，汽车零配件供给市场重车产地分布，汽车零配件供给市场重 点区域与汽车制造市场分布大体相同，点区域与汽车制造市场分布大体相同， 而汽车配件的需求市场则与汽车销售而汽车配件的需求市场则与汽车销售 市场区域分布大体相同，汽车销售量市场区域分布大体相同，汽车销售量 最

40、大的城市往往是经济最发达城市，最大的城市往往是经济最发达城市， 如北京、上海、广州以及珠三角地区，如北京、上海、广州以及珠三角地区， 与产地稍有不同，但也集中在中东部与产地稍有不同，但也集中在中东部 地区。地区。 本案招商定位建议分三个层次：本案招商定位建议分三个层次： 第一个层次，第一个层次，为省内市场为省内市场，重点，重点 面向鲁南汽配企业。面向鲁南汽配企业。 第二个层次，第二个层次，面向国内市场面向国内市场，可，可 分为北方市场和南方市场；分为北方市场和南方市场； 北方市场重点面向北京、天津、北方市场重点面向北京、天津、 东北三省汽配和整车企业；东北三省汽配和整车企业； 南方市场重点面向

41、上海、广州、南方市场重点面向上海、广州、 重庆、武汉等地汽配和整车企业。重庆、武汉等地汽配和整车企业。 第三个层次，第三个层次， 面向国际市场面向国际市场， 重点招商对象为韩、日、德、印重点招商对象为韩、日、德、印 汽配和整车企业。汽配和整车企业。 北方招商部（北方招商部（2） 综合分析：综合分析： 1、汽车配件行业市场前景广阔，区域产业基础较好，市场具有很大、汽车配件行业市场前景广阔，区域产业基础较好，市场具有很大 发展空间。发展空间。 2、以汽车配件行业为主导，以机电工具和电子信息为补充的定位，、以汽车配件行业为主导，以机电工具和电子信息为补充的定位， 目标产品资源丰富，品类齐全，增强了招

42、商的可操作性，也有利目标产品资源丰富，品类齐全，增强了招商的可操作性，也有利 于招商产品筛选和把控，提高园区运营效率。于招商产品筛选和把控，提高园区运营效率。 3、以汽车配件行业为主导，招商客户资源分布相对集中，有利于招、以汽车配件行业为主导，招商客户资源分布相对集中，有利于招 商工作的组织和开展，可以实现招商成本的节约，促进经济效率商工作的组织和开展，可以实现招商成本的节约，促进经济效率 最大化。最大化。 结论：主导汽车配件园定位是可行的。结论：主导汽车配件园定位是可行的。 三、天山汽配工业园功能分区、开发时序规划三、天山汽配工业园功能分区、开发时序规划 1 1、工业园功能分区、工业园功能分

43、区 1 1）、生产车间）、生产车间 800800亩亩（项目建设强调现代工厂建筑风格，标准厂房（项目建设强调现代工厂建筑风格，标准厂房, ,简洁简洁 大方，色调采用明快的色调，显得大气，有大工业园之气势）。大方，色调采用明快的色调，显得大气，有大工业园之气势）。 其中：其中： 零配件生产区零配件生产区 600600亩（标准厂房）亩（标准厂房） 用品生产区用品生产区 100100亩（多层厂房）亩（多层厂房） 电子电器生产区电子电器生产区 100100亩（多层厂房）亩（多层厂房） 2 2）、商务中心（研发）、商务中心（研发）100100亩亩 （商务中心区建设为一组现代的公共建筑（商务中心区建设为一组

44、现代的公共建筑 群，充分展示现代工业气息，可建部分工业别墅。将园区的科技交流、群，充分展示现代工业气息，可建部分工业别墅。将园区的科技交流、 商务会谈、电子资讯服务、人力资源服务、管理和营销等于一体，为园商务会谈、电子资讯服务、人力资源服务、管理和营销等于一体，为园 区企业的科技研发、商务活动等提供必要的设施和便利服务）。区企业的科技研发、商务活动等提供必要的设施和便利服务）。 3 3）、仓储配送中心）、仓储配送中心 200200亩亩（仓储配送中心集园区汽配原材料、汽配产品等（仓储配送中心集园区汽配原材料、汽配产品等 汇合于此）。汇合于此）。 4 4）、生活配套服务）、生活配套服务 20020

45、0亩亩 配套服务区主要为园内企业提供良好的后勤生活保障。如员工的单身宿配套服务区主要为园内企业提供良好的后勤生活保障。如员工的单身宿 舍、食堂、娱乐活动中心等。舍、食堂、娱乐活动中心等。 注意：多层厂房部分楼层高度应在注意：多层厂房部分楼层高度应在4.5-6.54.5-6.5米米, ,采用框架结构采用框架结构, ,利于分利于分割，割，楼楼 板承重要适当加大板承重要适当加大, ,电梯要长宽高尺寸要加大，多层规划设计之前，要对以上电梯要长宽高尺寸要加大，多层规划设计之前，要对以上 方面专项调研。方面专项调研。 2 2、天山汽配城规划分区建议、天山汽配城规划分区建议 天山汽车城一期天山汽车城一期 4

46、00亩亩 天山汽车城二期天山汽车城二期 400亩亩 生活配套生活配套200亩亩 商业中心商业中心100亩亩 仓储配送仓储配送200亩亩 用品用品 生产生产 区区 100亩亩 电子电子 生产生产 区区 100亩亩 零配件生产区零配件生产区400亩亩 零配件生产区零配件生产区 200亩亩 3 3、工业园开发时序研究、工业园开发时序研究 1 1）、）、 开发思路开发思路 坚持坚持“统一规划、分步实施，借贷滚动、开发一片、建成一片、收益一片统一规划、分步实施，借贷滚动、开发一片、建成一片、收益一片” 的思路，首先是对整个工业园进行总体规划，在明确分区功能后，再对产的思路，首先是对整个工业园进行总体规划

47、，在明确分区功能后，再对产 业与基础设施进行总体布局。在建设时序上，体现业与基础设施进行总体布局。在建设时序上，体现“生产工业区、商业服生产工业区、商业服 务区为主务区为主”的方针，明确生产工业区作为首期建设区域，优先启动，营造的方针，明确生产工业区作为首期建设区域，优先启动，营造 局部产业优势，然后，再启动仓储配送中心、综合生活服务中心区等第三局部产业优势，然后，再启动仓储配送中心、综合生活服务中心区等第三 产业集中的区块开发，实现产业带动，从而促进整个工业园滚动发展。产业集中的区块开发，实现产业带动，从而促进整个工业园滚动发展。 2 2）、）、 开发时序规划开发时序规划 工业园开发在空间上

48、基本上遵循生产区与生活区区隔的原则工业园开发在空间上基本上遵循生产区与生活区区隔的原则, , 先南后北先南后北, , 先生产后生活的开发时序。先期平整土地，作为园区的道路系统应该先行先生产后生活的开发时序。先期平整土地，作为园区的道路系统应该先行 建设，实现通水通电通热通气，先期使土地租售的基本条件具备。建设，实现通水通电通热通气，先期使土地租售的基本条件具备。 建设标准厂房建设标准厂房15000-2000015000-20000平米，作为先期形象工程，树立客户对企业的平米，作为先期形象工程，树立客户对企业的 信心，启动招商工作，先行可以直接进行土地批售来加速回款。然后利用信心，启动招商工作，

49、先行可以直接进行土地批售来加速回款。然后利用 销售资金进行滚动开发。销售资金进行滚动开发。 工业区工业区800800亩分成二期来建设，每期亩分成二期来建设，每期2 2年，共需年，共需4 4年。平均每期开发年。平均每期开发400400亩，亩， 每年开发每年开发200200亩；商业中心亩；商业中心100100亩，分成二期来建设，每期亩，分成二期来建设，每期2 2年，共需年，共需4 4年，年， 平均每期开发平均每期开发5050亩，每年开发亩，每年开发2525亩，仓储配送中心和生活配套区各亩，仓储配送中心和生活配套区各200200亩，亩， 根据企业入住情况分期建设，开发量以满足需要为原则，灵活把控开发

50、周根据企业入住情况分期建设，开发量以满足需要为原则，灵活把控开发周 期。期。 4 4、目标市场选择及招商建议、目标市场选择及招商建议 1 1）、区域目标市场定位建议：）、区域目标市场定位建议：作为我国汽车产业的制造基地之一，文登作为我国汽车产业的制造基地之一，文登 市汽车制造业必须同时市汽车制造业必须同时面对国内和国际两个大市场面对国内和国际两个大市场，这是国内巨大市场，这是国内巨大市场 需求潜力和我国加入需求潜力和我国加入wtowto后后“世界工厂世界工厂”落户中国的必然趋势。落户中国的必然趋势。 文登天山汽车工业园作为威海市汽车产业集群发展的必然产业环节，是文登天山汽车工业园作为威海市汽车

51、产业集群发展的必然产业环节，是 威海市汽车整车发展的配套产业链条，因此，威海市汽车整车发展的配套产业链条，因此，该工业园最中心的目标市该工业园最中心的目标市 场是为威海市场是为威海市、山东省汽车制造企业山东省汽车制造企业的需要，国内的需要，国内辐射吉林、北京、上辐射吉林、北京、上 海三大汽车整车生产基地，国际市场辐射东北亚的韩、日等国。海三大汽车整车生产基地，国际市场辐射东北亚的韩、日等国。当然并当然并 不排除某些产品的中心目标市场是国内其他省市或出口。不排除某些产品的中心目标市场是国内其他省市或出口。 2 2）、客户产品目标市场定位：）、客户产品目标市场定位： 从整体上看，汽车产业链包括汽车

52、零配从整体上看，汽车产业链包括汽车零配 件生产、汽车整车生产、汽车维修、汽车美容等几个产业链节。文登天件生产、汽车整车生产、汽车维修、汽车美容等几个产业链节。文登天 山汽车工业园企业应以汽车整车生产的需要为主要的目标市场，同时兼山汽车工业园企业应以汽车整车生产的需要为主要的目标市场，同时兼 顾汽车售后市场领域寻找更为广阔的市场空间。顾汽车售后市场领域寻找更为广阔的市场空间。 3 3）、由传统的周边型招商向外向型招商思维转变。）、由传统的周边型招商向外向型招商思维转变。文登工业园的招商有文登工业园的招商有 别于石家庄工业园和燕郊工业园，是外向型招商定位，对于公司原来的别于石家庄工业园和燕郊工业园

53、，是外向型招商定位，对于公司原来的 周边客源招商模式来说是一次颠覆周边客源招商模式来说是一次颠覆, ,也许日韩企业离的较近也许日韩企业离的较近, ,但由于语言但由于语言 上的障碍上的障碍, ,却又无法争取过来。本地企业已吃定本地市场，迁址的动力不却又无法争取过来。本地企业已吃定本地市场，迁址的动力不 足，而外地企业则愿意抓住新的市场机会，增加市场占有率，尤其是大足，而外地企业则愿意抓住新的市场机会，增加市场占有率，尤其是大 企业。企业。 在威海各区市实力 弱于荣成，排名第 二，发展速度目前 第一。 分析：分析： 1 1）、文登市在威海地区实力仅次于荣成，）、文登市在威海地区实力仅次于荣成， 发

54、展速度发展速度( (同比增长同比增长14.7%)14.7%)在威海地区第在威海地区第 一，高于威海市（同比增长一，高于威海市（同比增长11.6%)11.6%)、山、山 东省（同比增长东省（同比增长12.1%12.1%）、和全国）、和全国( (同比同比 增长增长9%)9%)发展速度发展速度, ,也高于青岛也高于青岛( (同比增长同比增长 13.1%)13.1%)等其它沿海城市。等其它沿海城市。 2 2）、现在的文登着重发展两极）、现在的文登着重发展两极, ,一极为一极为 经济开发区经济开发区, ,另一极为南海开发区另一极为南海开发区, ,南海南海 开发区占据天然出海口，地理位置优势开发区占据天然

55、出海口，地理位置优势 显著，再加上文登招商引资力也较大显著，再加上文登招商引资力也较大, ,所所 以招商效果显著以招商效果显著, ,发展速度最快。尤其是发展速度最快。尤其是 由此可以预期，文登经济后发潜力巨大，由此可以预期，文登经济后发潜力巨大， 实力扩张能力将与荣成和环翠区不相实力扩张能力将与荣成和环翠区不相匹匹 敌敌。 3 3）、文登外向型经济的快速发展）、文登外向型经济的快速发展, ,为房为房 地产开发提供稳步增长的发展空间地产开发提供稳步增长的发展空间, ,外地外地 人口购房比重将逐步提高。人口购房比重将逐步提高。 分析：分析： 1 1、文登市房地产近两年、文登市房地产近两年 成交量连

56、续增长，平均增成交量连续增长，平均增 长幅度在长幅度在40%40%以上，剔除以上，剔除 市场周期影响，购买需求市场周期影响，购买需求 增加是成交量增长的直接增加是成交量增长的直接 原因。原因。 2 2、文登市房地产第三季、文登市房地产第三季 度开始明显放量，说明文度开始明显放量，说明文 登在第三季度市场全面回登在第三季度市场全面回 暖，并开始走向成交火热。暖，并开始走向成交火热。 3 3、外来人口在文登的购、外来人口在文登的购 房人群已达到半数以上的房人群已达到半数以上的 分额，随着经济危机影响分额，随着经济危机影响 对实体经济影响的逐步减对实体经济影响的逐步减 弱，外来人口购买需求将弱，外来

57、人口购买需求将 呈持续增长态势。呈持续增长态势。 2 2、文登市房地产市场从回暖走向火热，外来人口购买需求将持、文登市房地产市场从回暖走向火热，外来人口购买需求将持 续增长态势，购买份额目前已超续增长态势，购买份额目前已超50%50% 图表数据来源：文登房管局网站图表数据来源：文登房管局网站 1 1）、中心城市为文登市区，包括龙山办事处、天福办事处、环山办事处、经济技术）、中心城市为文登市区，包括龙山办事处、天福办事处、环山办事处、经济技术 开发区以及现文登营镇驻地和原北郊镇驻地，开发区以及现文登营镇驻地和原北郊镇驻地，20082008年末年末, ,城区常住人口城区常住人口2020万；暂住万；

58、暂住 人口人口5 5万万, ,含外国人口含外国人口1 1万人。万人。 2 2）、）、20072007年城镇居民人均住房使用面积年城镇居民人均住房使用面积30.6230.62平方米，平方米，20072007年住宅销售面积年住宅销售面积41.141.1万平万平 方米，方米，20082008年文登市商品房成交量达到了年文登市商品房成交量达到了5757万平方米，万平方米，20092009年前三季度商品房成年前三季度商品房成 量为量为6464万平米，其中外来人口购买占万平米，其中外来人口购买占50%50%以上，以以上，以50%50%计算，即暂住人口购买住宅计算，即暂住人口购买住宅 的面积为的面积为9 9

59、平米平米/ /人人年。年。 3 3）、文登市城市人口增长主要源于农村人口城市化和外地人口迁入，由于经济快速）、文登市城市人口增长主要源于农村人口城市化和外地人口迁入，由于经济快速 发展的支撑，至发展的支撑，至20202020年文登常住人口将达到年文登常住人口将达到3030万人，暂住人口将达到万人，暂住人口将达到1010万人。万人。 4 4）、按到）、按到20202020年全国城镇人口平均居住面积为年全国城镇人口平均居住面积为3535平米计算，至平米计算，至20202020年剩余需求量为：年剩余需求量为： 常住人口部分住宅需求为（常住人口部分住宅需求为（3030* *35352020* *30.

60、6230.6257/257/2）/12/123434万平米万平米, , 暂住人口暂住人口 部分的年平均住宅需求为（部分的年平均住宅需求为（10+510+5）/2/2* *9=67.59=67.5万平米万平米, ,因此合计在因此合计在20202020年以前年以前, ,平均平均 每年的住宅需求每年的住宅需求101.5101.5万平米。万平米。 5 5）、考虑到文登房地产目前处于快速发展期，既有常住人口的住宅需求和农村人口）、考虑到文登房地产目前处于快速发展期，既有常住人口的住宅需求和农村人口 城市化住宅需求尚未充分释放，近期本地人口的住宅需求将维持较高基数，与外城市化住宅需求尚未充分释放，近期本地