韩国SK电信移动支付解决方案

1、移动新生活：移动新生活： sk移动支付解决方案移动支付解决方案 概述概述 中国电信行业新的竞争中国电信行业新的竞争 情况情况 1.1 电信运营商收入结构的电信运营商收入结构的 变化变化 1.2 服务发展演变的趋势服务发展演变的趋势 1.3 移动支付是中国联通一移动支付是中国联通一 个十分明智的选择个十分明智的选择 1.4 sk 在移动支付行业有着在移动支付行业有着 成熟的经验成熟的经验 1.5 交通和微支付服务对中交通和微支付服务对中 国联通来讲是可行的和国联通来讲是可行的和 有发展潜力的有发展潜力的 2.1 交通卡服务描述交通卡服务描述 2.2 微支付服务描述微支付服务描述 2.3 选择一个

2、长期盈利战略选择一个长期盈利战略 的标准的标准 3.1 实现该战略的市场规划实现该战略的市场规划 3.2 战略的阶段细化战略的阶段细化 3.3 建立商业联盟为订户建立商业联盟为订户 提供移动金融服务提供移动金融服务 目标目标 为什么要移动支付为什么要移动支付? ? 什么是移动支付什么是移动支付? ? 怎样实现移动支付怎样实现移动支付? ? 1.1 中国电信行业新的竞争情况中国电信行业新的竞争情况 改革前 改革后3g 牌照 q随着语音服务资费下调, 电信运营商越来越依赖增值服务来增加 收入. 1.3 服务发展演变的趋势服务发展演变的趋势 面向所有用户的基本移动通信需求 多样化、人性化的通信需求

3、语音-ivr-karaok 综合通信需求, 通信-终端-个人通信解决方案 生活需求的延伸 对高度集成的需求, 例如, 通信-娱乐-电子商务 相关延伸, 例如, 个人家庭朋友 用户多样化需求用户多样化需求 语音服务 短信服务 常规服务 增值服务 分割市场和常规服务的个性化服务 个性化综合服务 个性化服务 + 相关增值服务 q个人用户正逐渐表现出对综合服务的兴趣. q对移动通信需求的分化趋势愈演愈烈。 基本服务 增值服务 综合服务 用户价值延伸用户价值延伸 中国移动运营商正在不断发展中国移动运营商正在不断发展 以提高综合服务以提高综合服务 1.4 移动支付已经来临移动支付已经来临! 与与 sk 合

4、作对于中国移动来讲是十分明智的合作对于中国移动来讲是十分明智的 q根据根据 ac. 尼尔森发布的报告尼尔森发布的报告, 超过超过80% 的中国消费者更加青睐交通的中国消费者更加青睐交通 ic 卡卡, 信用卡和其他在移动电话中集成信用卡和其他在移动电话中集成 的支付工具的支付工具. 中移动已经在湖南省试验移动支付服务中移动已经在湖南省试验移动支付服务 q 2009年3月,中国移动作为试验在湖南省推出了”移 动交通 ic 卡（手机钱包）”. 这种ic卡集成在sim 卡内， 并且独立于用户的话费账户和银行卡账户; q 中国移动宣布,2010年世博会期间，中移动将提供移 动支付服务，消费者可以手机订购

5、门票。. 中国电信开发的中国电信开发的3移动电话小额支付服务移动电话小额支付服务 q 2008年12月, 中国电信和南京一家ic卡公司合作开 发基于网上冲浪的小额支付服务，这是中国电信的3 品牌; q 2008年, 中国电信 (福建省公司) 和银行合作推出通 过固网实现移动支付和公共事业缴费业务. q 2009年4月, 中国联通宣布与上海公共交通卡公司 和复旦大学微电子研究所合作开发nfc芯片与交 通移动电话卡集成系统,消费者可以购买这种具有 外壳集成芯片或粘贴芯片的手机进行消费。 qskt在移动支付运营服务方面具有长期的经验以及比较全面的服 务解决方案; q对于中国联通来讲, 1.移动支付竞

6、争的最后一次机会. 2.开发新的服务需要很长周期 上述事实表明中国联通将处于一个不利的位置，和上述事实表明中国联通将处于一个不利的位置，和sksk合作是一个合作是一个 明智的选择明智的选择. 1.5 sk的全面的移动支付解决方案和成熟的移动支付经验的全面的移动支付解决方案和成熟的移动支付经验 资料来源：technology. cgap. org, www. catr. cn 2001.09,推出推出moneta card qmoneta 卡作为一种内嵌芯片的信用卡 被推出，该信用卡最初由韩国国内五家 主要信用卡公司和银行联合发行。 2001年年,推出移动现金产品推出移动现金产品 qnemo (

7、网络 + 钱), 移动现金 (m- 现金) 被韩国九大银行同时推出， 随后更名为 moneta cash 2002.11, 推出推出moneta cash qmoneta 作为移动钱包应用被推 出，该产品允许消费者通过各种 渠道在靠近（或者商店内）进行 支付 2003.08,moneta 拓展其在线支付业拓展其在线支付业 务务 qskt 将基于近距离支付的moneta 支 付服务向在线支付服务拓展 2003.12, moneta 拥有广泛拥有广泛 的通道基础的通道基础 qskt发展400,000 商户接受 moneta 支付, 这个占到韩国 支付总额的75%。 2007.02, moneta

8、拥有广泛拥有广泛 的用户基础的用户基础 qmoneta 在韩国有1.5亿注册 用户, 80%的新型智能手机支持 这种信用卡功能 2001200220032007 2003.03 推出交通通推出交通通 行证行证 2005. 01 推出会员购物中推出会员购物中 心心 2005 q 9 : skt的moneta 在移动支付领域具有超过9年的运作经验 q 15 : moneta 和韩国15个银行签约提供全面的金融服务 q 300,000 :每月在韩国新增30万个支持移动支付的手机 对于对于skt,具有全面的移动支付解决方案和成熟的运作经验具有全面的移动支付解决方案和成熟的运作经验. 通过和中国移动合作

9、，通过和中国移动合作，sk 能够尽最大可能发挥自己的优势能够尽最大可能发挥自己的优势 概述概述 中国电信行业新的竞争 情况 1.1 电信运营商收入结构变 化 1.2 服务发展演变趋势 1.3 移动支付对中国联通来 讲是明智的 1.4 sk 在移动支付行业具有 成熟的经验 1.5 交通和微支付服务对中 国联通来讲是可行的和 具有发展潜力的 2.1 交通卡服务描述 2.2 微支付服务描述 2.3 选择一个长期盈利战略 的标准 3.1 实现该战略的市场规划 3.2 战略的阶段细化 3.3 为什么要移动支付为什么要移动支付? ? 什么是移动支付什么是移动支付? ? 怎样进行移动支付怎样进行移动支付?

10、? 2.1 交通和小额支付服务对于中国联通来讲是可行的和具有发展潜力的交通和小额支付服务对于中国联通来讲是可行的和具有发展潜力的 source：chip.moneta.co.kr q moneta卡是一种能够使用存 储您交易功能、交通信息、会 员资料、现金卡信息的手机进 行安全便捷的支付服务方式， 稳定性稳定性 便捷性便捷性 统一性统一性 交通卡交通卡 微支付微支付 对联通来讲是可行的和具有发展潜力的对联通来讲是可行的和具有发展潜力的 1.高消费频率 2.用户涉及日常生活各种服务 2.大量的接入点 在主要城市有大规模的接入点增加 3.容易接受 消费者希望花更少的钱 初始阶段联通选择申请的标准

11、q 便捷 摒弃复杂的支付流程，仅仅通过和应用交通卡刷卡相 同的方式接触您的手机. q 稳定性 与普通塑料卡片不同.ic卡芯片无法伪造、复制和篡改 q 统一性 一张芯片处理信用卡所有功能，包含电子现金，交通 卡，会员卡等等. 2.2 随着公共交通投资的增加随着公共交通投资的增加, 交通卡在中国主要城市蓬勃发展交通卡在中国主要城市蓬勃发展 北京北京 地区地区起始时间起始时间运用场景运用场景 2000.10.23 巴士，地铁，出租车，公园门票，停车场，公用电话， 超市 上海上海1999.05.25 公交车，公路收费，停车场，加油站，公共事业缴费 广州广州2001.12.01 巴士，轮渡，地铁，通信，

12、小企业支付 q全国136个城市建立了交通ic卡系统，发卡超 过100万张 . q 无统一标准导致兼容困难. 国内现在国内现在 未来交通卡持有数量将快速增加并进入非交通领域。例如未来交通卡持有数量将快速增加并进入非交通领域。例如 公共事业和微公共事业和微 支付支付, 等等等等. 25 11 20 单位：百万单位：百万 accumulated number of card in beijing 交通交通微支付微支付 8.0 17.0 25.0 单位：百万单位：百万 200620072008 2.3 零售连锁店销售业务快速增长为移动微支付服务做了美好的准备零售连锁店销售业务快速增长为移动微支付服务做

13、了美好的准备 10.10% 11.80% 9.10% 13.30% 12.90% 13.70% 16.80% 21.60% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 the total retail sales of consumer goods （billion yuan） growth rate 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 0 200 400 60

14、0 800 1000 1200 2001200220032004200520062007 top 100 chain sales (billion yuan) proportion of the total retail sales of consumer goods（%） 零售业销 售快速增 长 2007年，社会消费品零售总额10,848.8亿元 ，同比增长百分之21.6%。 增速快于国内生产总值的增长速度 。 连锁销售更 加快速的增 长 2007年“中国连锁100强企业”销售超过1万亿 元至10022亿元，增长21，高于社会消费品零售 总额增幅的16.8。 总店数达到 105,191, 增

15、幅达到 58%, 排除个别企业发展 的特殊情况，调准后的店铺数增幅为17%. 零售业销售尤其百强连锁店销售总额的迅速发展为移动微支付服务推广做了美好的准备。零售业销售尤其百强连锁店销售总额的迅速发展为移动微支付服务推广做了美好的准备。 交通交通微支付微支付 2.4 便利店是初始阶段对目标群体进行微支付合作的最佳选择便利店是初始阶段对目标群体进行微支付合作的最佳选择 2 1 市场潜力挖掘市场潜力挖掘 百货公司百货公司 独家零售商独家零售商 超市超市 便利店便利店 c1c2 c3c4 总计总计 3.26 4.66 3.02 4.0 消费频率消费频率 40% 4 5 3 4 网点号码网点号码 30%

16、 4 5 3 3 用户号码用户号码 30% 3 4 4 5 商业愿景商业愿景 40% 2 4 2 4 消费者态度消费者态度 60% 3 5 3 4 评估的关键因素评估的关键因素 权重权重 c1 c2 c3 c4 性能性能 60% 3.7 4.7 3.3 4.0 可接受性可接受性 40% 2.6 4.6 2.6 4.0 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2.5 3 3.5 4 4.5 5 性能性能 可接受性可接受性 c1 c2 c3 c4 q高消费频率高消费频率 提高结算效率 q大量的网点大量的网点 突出移动支付的便利 q众多消费者众多消费者 有利于大规模的推广 选项分析矩阵选项分析矩阵 3便

17、利店是最好的选择便利店是最好的选择 交通交通微支付微支付 2.5 在中国在中国3个主要经济发达地区的个主要经济发达地区的7家公司展开合作家公司展开合作 公司名简介规模 5000 中石化下属企业 , 和sk具有长期的合作关系 超过 2000 隶属于东莞糖酒控股集团 超过 1200 subsidiary of agribusiness super mart group co,. ltd 590 由三家公司管理的在上海、北京、广州的商店 超过 300 co-management by rosen co., ltd. from japan and hualian (group) co.,ltd 超过

18、200 隶属于香港最佳控股集团 313由沃尔玛集团运营 交通卡交通卡微支付微支付 这些公司选择合作的目标群体这些公司选择合作的目标群体 概述概述 中国电信行业新的竞争 情况 1.1 电信运营商收入结构的 变化 1.2 服务发展演变趋势 1.3 移动支付业务是中国联 通的明智选择 1.4 sk 在移动支付行业具有 成熟的经验 1.5 交通和微支付对于中国 联通的可行性和具有发 展的潜力 2.1 交通卡服务描述 2.2 微支付服务描述 2.3 选择一个长期盈利战略 的标准 3.1 实现该战略的市场规划 3.2 策略阶段细化 3.3 为什幺要移动支付为什幺要移动支付? ? 什么是移动支付什么是移动支

19、付? ? 怎样进行移动支付怎样进行移动支付? ? 3.1 与中国联通合作以确保移动支付业务实现长期盈利与中国联通合作以确保移动支付业务实现长期盈利 盈利能力盈利能力 q 短期: 投资回报周期, q 中期: 稳定和可持续的现 金流 q 长期: 保持业务创新 全球策略全球策略 q 虚拟网络: 确保虚拟网络在 中国网络服务载体行业成功 q 全球范围内从电信运营商向 到数据增值运营商转型 市场潜力市场潜力 q 先发制人，在行业内建立 领导地位. q 在中国提供测试数据服务 和更多应用 品牌品牌 q sk作为综合性运营商， 在中国扮演移动支付整体 解决方案提供商和专家角 色. 目标目标 战略 2: 设备

20、供应商 q 供应商: 集成解决方案, 终端. q 维护: 系统和终端更新. 战略 1: 与中国联通合作 q 作为一个参与者和经营者来确保其在中国的地位. q 注重发展和引进更多具有盈利效果的增值服务. 3.目标分析目标分析 详细信息 12345 评分 盈利能力 短期 中期 长期 全球策略虚拟网络 交通 fma 市场 准备 品牌 标准 1.目标目标 2.战略选择战略选择 结论: 策略1 : 与中国联通合作是保持绝对优势的选项, 这将确保 sk长期盈利 对消费者的影 响 3.2 经过经过30个月周期的市场规划个月周期的市场规划, 建立商业联盟以确保提供全面建立商业联盟以确保提供全面 的移动金融服务

21、的移动金融服务 一期二期三期 我们用了整整我们用了整整30个月周期的市场规划来实施战略个月周期的市场规划来实施战略1; 市场规划分为市场规划分为3个阶段，包括了硬件系统和软件系统的开发个阶段，包括了硬件系统和软件系统的开发 硬件系统硬件系统 软件系统软件系统 阶段描述阶段描述 阶段目标阶段目标 开始开始六个月六个月18个月个月 30个月个月 作为整个市场规划的第一个阶段作为整个市场规划的第一个阶段, 这个阶段主要的任务是建立良好的这个阶段主要的任务是建立良好的 消费群体消费群体. q 终端和支持移动支付智能手机的设 计 q 定制终端和智能手机 q 开发支付信息管理系统 q 开发中国联通移动支付

22、系统 q 在北京注册交通卡（移动支付卡） 公司试验 q 宣传和推广活动 q 配合中国联通在北京推出交通卡 （移动支付卡）试商用 这一阶段这一阶段, moneta 应该发挥其品牌影应该发挥其品牌影 响力，从交通领域向微支付领域拓展响力，从交通领域向微支付领域拓展 q 开发更多智能手机 q 连锁终端（pos机）布局 q 优化支付信息管理系统的兼容性 q 在北京和上海拓展便利店商户，使之成 为微支付业务合作商 q 在试点城市（北京、上海）形成品牌的 影响力 q 在试点城市（北京、上海）建立完善的微支付 服务网络，以获取消费者的信赖 在消费者信赖的基础上在消费者信赖的基础上, moneta 应该应该

23、为消费者提供全面的移动金融服务为消费者提供全面的移动金融服务 q 支付信息管理系统（支付平台）与银行 对接 q 为金融服务建立信用评价体系 q 与商业银行展开商务谈判，并选择商务 模式有利的银行签约 q 从试点城市向经济发达地区推广 q 与中小企业和商业银行建立商业联盟 q 建立商业联盟为用户提供全面的移动金 融服务 与交通卡公司合作与交通卡公司合作 与商业银行合作与商业银行合作与便利店合作与便利店合作 q 硬件系统: 移动支付所需硬件 q 软件系统: 保障移动支付的系统 3.3 第一阶段的策略第一阶段的策略: 与交通卡公司合作与交通卡公司合作 2 战略合作伙伴: 北京公交公司.(bpt) 描

24、述描述 截止2006年底, 北京公交公司共有 25409辆各类公交车辆, 800条公交线 路，平均每年行驶里程和载客人次突 破1.57亿公里和389亿人次. 关于交通卡关于交通卡 q 2007年, 开始使用交通卡 q 累加售出200万张 q 在北京有89个卡充值站点 1最好, sk应该和中国联通建立长期的合作关系 我们建议 sk和中国联通合资建立一家公司来运作移动支付业务 与北京公交公司合作与北京公交公司合作 与北京公交公司合作的swot（优势+劣势+机会+威胁）分析 s 优势优势 q sk 和中石化有着长期合作关系, 而中石化就是易捷的母公司. 劣势劣势 q 由于易捷是为加油而成立的, 易捷

25、所处的位置不会是居民集中区 和商务中心; q 易捷的消费者都集中在司机群体, 这些司机的数量会远远少于便 利店的普通消费者。 优势优势 q 物美只要面向北京零售市场，在北京具有很大的品牌影响力; q 由于物美不仅有便利店还有超市, 这将帮助 sk轻松地向更大零 售商推广. 劣势劣势 q 由于北京没有主要的零售商, 所以物美作为竞争对手只能覆盖北 京的大部分地区. 第二阶段的策略 2 q 位置: 从北京向中国北方延伸，从上海向中国南方延伸; q 推广: 实施交叉补贴政策 易捷能够使得其燃油气卡用户向moneta 卡用户迁移 物美可以用优惠券进行推广 q 易捷 3.5 影响选择分析的标准和因素影响

26、选择分析的标准和因素 内部能力内部能力外部因素外部因素趋势趋势 标准标准描述描述评价评价 政策政策 信息化信息化 服务能力服务能力 客户规模客户规模 移动支付兴趣移动支付兴趣 移动支付地位移动支付地位 q 政府关于移动支付的政策 q 政府对银行利率的政策 q 数码带来更多便捷和用户体验感知 q 和合作伙伴的数据通信. q 是否推出移动支付 q 移动支付商业类别 q 移动支付地位 q 来自许多部门的因素，导致银行利率波动对交易安全 性造成影响. 取决于银行的类别. q 短期的商务发展趋势 q 移动支付战略：合作或者自我发展 q biz-branches, atm, cover area q 业务能力 q 客户总体规模