600821 津劝业年报摘要

1、天津劝业场（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要 天津劝业场（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了解 详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的 审计报告。 1.4 公司负责人张立津、主管会计工作负责人赵虹及会计机

2、构负责人（会计主管人员）提晓 慰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 股票代码 上市交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 津劝业 600821 上海证券交易所 证券事务代表 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 赵虹 天津市和平区和平路 290 号022-27304989 刘蕊 天津市和平区和平路 290 号022-27304989 3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2011 年2010 年 本年比上年增减 （%） 2009 年 营业总

3、收入 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利 润 888,584,488.49 196,005.02 6,814,428.68 7,809,350.36 594,721,295.05 -28,077,016.67 6,797,949.86 6,718,411.53 49.41 不适用 0.24 16.23 526,400,566.86 3,208,660.42 3,424,777.42 3,424,777.42 1 天津劝业场（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利12,855,944.76-35,615,573.44不适用-94,93

4、8,862.12 润 经营活动产生的现金流量 净额 资产总额 负债总额 归属于上市公司股东的所 有者权益 总股本 71,119,258.14 2011 年末 1,590,287,109.07 1,026,258,163.00 564,028,946.07 416,268,225.00 23,125,385.46 2010 年末 1,490,952,662.69 934,673,353.78 556,279,308.91 416,268,225.00 207.54 本年末比上年 末增减（%） 6.66 9.80 1.39 不适用 5,352,375.22 2009 年末 1,331,898,66

5、0.06 780,114,057.28 551,784,602.78 416,268,225.00 3.2 主要财务指标 2011 年2010 年本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元股） 稀释每股收益（元股） 用最新股本计算的每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元 股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元 股） 资产负债率（%） 0.02 0.02 0.02 0.03 1.39 2.29 0.17 2011 年 末 1.35 64.53 0.

6、02 0.02 / -0.09 1.21 -6.42 0.06 2010 年 末 1.34 62.69 不适用 不适用 / 不适用 增加 0.18 个百分点 不适用 183.33 本年末比上年末增减 （%） 0.75 增加 1.84 个百分点 0.01 0.01 / -0.23 0.57 -15.88 0.01 2009 年 末 1.33 58.57 3.3 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 2011 年金额 -412,834.16 2010 年金额 -18,046.87 2009 年金额 129,327,955.15 计入当期损益的

7、政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 7,027,539.6514,845,246.18 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 2 0 0 0 天津劝业场（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要 非经常性损益项目2011 年金额2010 年金额2009 年金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交-13,347,216.1921,574,846.761,576,632.85 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益 除上述各项之外的其他营业外收入和

8、支出 所得税影响额 合计 3,718.17 1,682,198.13 -5,046,594.40 20,043,267.22 -14,111,328.32 42,333,984.97 383,141.04 -32,924,089.51 98,363,639.53 4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011 年末股东总数60,950 户 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 60,167 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 天津劝业华联集团 有限公司 股东性质 国有法人 持股比例 (%) 15.10 持股总数 62,860,

9、456 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 无 天津中商联控股有 限公司 境内非国 有法人 12.4551,842,388质押51,000,000 天津发展资产管理 有限公司 天津市国有资产经 营有限责任公司 陈景庚 安徽安粮兴业有限 公司 上海证大投资管理 有限公司 王大庆 天津一商集团有限 公司 江门市汇融贸易有 限公司 其他 国有法人 其他 其他 其他 其他 其他 其他 2.51 1.66 0.69 0.40 0.39 0.38 0.34 0.31 10,428,148 6,920,000 2,873,241 1,670,000 1,632,633 1,586,044 1,

10、434,658 1,300,000 0 0 0 0 0 0 0 无 无 无 无 无 无 无 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 天津劝业华联集团有限公司 天津中商联控股有限公司 天津发展资产管理有限公司 天津市国有资产经营有限责任公司 陈景庚 3 持有无限售条件股份数量 62,860,456 51,842,388 10,428,148 6,920,000 2,873,241 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 天津劝业场（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要 安徽安粮兴业有限公司 上海证大投资管理有限公司 王大庆 天津一商集团有

11、限公司 江门市汇融贸易有限公司 1,670,000 1,632,633 1,586,044 1,434,658 1,300,000 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 公司前十名股东中“天津劝业华联集团有限公司”与“天 上述股东关联关系或一致行动的说明 津市国有资产经营有限公司”于 2011 年 1 月 18 日签署一 致行动人协议，属于一致行动人。 其余股东之间未知是否有关联关系。 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 1、报告期内公司总体经营情况 2011 年公司秉承“传承、经典、创新”的理念，

12、针对企业实际问题，明确四条工作主线， 以调整经营结构为突破口，以夯实基础工作为着力点，努力提升公司经营管理理念和水平。 根据天津五洲松德会计师事务所审计报告，2011 年全年各项指标完成情况如下： 营业收入 8.89 亿元，比 2010 年 5.95 亿元增加 49.41%。 利润总额 681.4 万元，比 2010 年 679.8 万元增加 0.24 %。 净利润 781 万元，比 2010 年 672 万元增加 16.22%。 总结全年工作，主要有以下几个方面： （1）明确公司中期经营目标和管理工作主线，基本确立了本部综合类都市核心型经典百货 4 、 、 、 天津劝业场（集团）股份有限公司

13、 2011 年年度报告摘要 的经营定位。明确提出了“实施经营结构调整，塑造劝业经典定位；挖掘劝业品牌资源，推 动企业文化建设；调整十二五规划，推进战略落地执行；借力计算机系统升级，启动管 理流程再造”四条工作主线。 （2）以经营结构调整、营销模式创新和现场精细化管理为重点，推动本部运营水平的提高。 基本完成楼层和品类布局的结构性调整，确立了以腕表、黄金珠宝、化妆品、女鞋为核心品 类、以各自三个楼面经营男、女服装的商品结构布局。从提升营销策划和基础工作入手，在 整体促销上下功夫，“五一”“十一”、圣诞节、店庆节日促销取得成果。精细化服务工作再 上新台阶。编制、推行了精细化服务手册；修订了商场经理

14、现场服务管理考核标准； 建立了现场管理统计分析数据库，链接商品馆和收银部。 （3）加强对各级人员的考核、管理、培训和激励，促进公司各项工作的完成。年初进行了 公司中层管理人员公开竞聘工作。修订、调整、细化了员工绩效考评实施办法，增加了 面谈程序。对各商品馆和职能部门的年度目标责任考核中简化了费用项目、落实了安全责任、 增加了二线对一线的服务考评。制定了关于规范请假、病假程序及加班审批手续的通知 和指纹考勤管理规定，同时对员工手册中的 13 项条款进行了修改。开展了商品陈列 知识培训、外币卡刷卡及识别业务培训、消防安全知识培训、收银技能大练兵、消防和遇突 发事件演练，以及“微笑之星”“金牌收银员

15、”评比、导购员评级考核等活动。在节日促销 期间，开展了二线支持一线活动和全员劳动竞赛。 （4）强化财务管理、物业和安全保障工作，确保公司正常运营。进一步完善财务一级核算 和一级管理体系，加强费用预算管理和内控机制建设，修订了发票管理制度预算管理 制度等管理文件。对各商品馆的合同执行情况进行了专项审计，保证合同的执行和毛利率 指标的实现。成立了信息网络部和信息化调研咨询小组，制定了公司信息化“十二五”专 项规划公司系统框架设计流程图等文件。物业工作严格流程、规范操作、抢工期、保 质量，进行了较大规模的硬件改造。安保工作落到实处，在本部 2011 年大规模业改调整的 情况下保证了安全，同时指导、督

16、促、检查外围企业的安全工作，确保了公司全年安全无事 故。 （5）西南角店强化经营管理，扎实开展工作。进行了大面积调摆，增加品类、加密品牌、 提高坪效，销售呈现上升势头。积极策划营销，店庆当日销售 356 万元，十天销售超千万元， 再创销售新高。积极做好 vip 会员发展维护工作，会员消费比重不断提高。捋顺劳动关系， 与天津商场 111 名员工签订了劳务合作协议书，印发了员工手册，制定了考勤制度、 二线部室管理规范服务考核管理办法等管理文件，实施了中层管理人员和员工绩效 考核。成立了安委会和综治领导小组，签订了各级的安全管理保证书、责任书，确保了安全 运营。 （6）推进发展项目，取得切实成效。劝

17、业红星国际广场亮相，公司与上海红星美凯龙企业 管理有限公司共同投资兴建的现代城市综合体在取得了实质性突破基础上，不断推进。文化 用品公司在设施经营全面取代商品经营的形势下，千方百计增设岗位，安置现有在职员工， 积极寻求王庄仓库盘活或扩大创效的途径。超市连锁公司完成了场地出租工作，在库和闲置 资产得以盘活。 2、主要业务和经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 5 % 天津劝业场（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要 主营业务分行业情况 分行业 商品销售 营业收入 865,071,247.16 营业成本 778,688,485.33 营业利润 率(%) 9.9

18、9 营业收入 比上年增 减(%) 47.70 营业成本 比上年增 减(%) 57.27 营业利润 率比上年 增减（%） 减少 5 个百 分点 （2）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 天津市 营业收入 865,071,247.16 营业收入比上年增减（） 47.70 （3）主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计人民币 20,027.48 万元 占采购总额比 重 25.72% 前五名销售客户销售金额合计 公司主力顾客群一般为个人消费者，客户 占 销 售 总 额 比 很多而且分散无法统计前五名客户情况。 重 （4）报告期内公司资产构成同比发生重大变化情况说明： 报告期末资产负

19、债构成情况： 期末数占总资 产比重 期初数 报表项目（本期发生数）（上期发生数） 占总资产比重%变动率 应收账款 存货 可供出售的金融资产 长期股权投资 长期待摊费用 应交税费 3,352,543.94 33,132,643.01 146,376.00 325,953,085.16 19,704,112.46 10,747,553.22 0.21 2.08 0.01 20.50 1.24 0.68 6,426,432.84 54,888,236.84 225,993.60 185,330,359.76 14,614,757.36 3,411,088.96 0.43 3.68 0.015 12.

20、43 0.98 0.23 -48% -40% -35% 76% 35% 215% 分析： 1）应收帐款减少原因：本期销售回款增加所致。 2）存货减少原因：由于自营商品销货的增加及本期计提减值准备的增加致使存货减少。 3）可供出售金融资产减少原因：市价下跌导致期末数减少。 4）长期股权投资增加原因：参股公司天津市华运商贸物业有限公司权益入账增加所致。 5）长期待摊费用增加原因：本期文化用品和南开百货新增长期待摊费用 6）应交税费增加原因：主营收入中商品销售增加导致增值税增加 （5）报告期内公司利润构成发生重大变化情况说明： 6 天津劝业场（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要 项目 营业

21、收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 营业外支出 本期数（元） 888,584,488.49 779,985,651.48 13,632,959.33 24,423,665.90 149,041,167.84 35,475,034.93 23,627,457.98 -16,322,816.91 154,120,270.90 7,383,487.52 765,063.86 上期数（元） 594,721,295.05 496,482,325.88 8,262,663.02 12,915,041.14 99,068,082

22、.34 22,537,375.53 10,355,356.67 -3,451,743.29 30,274,276.15 37,094,116.50 2,219,149.97 增长比例% 49.41% 57.10% 64.99% 89.11% 50.44% 57.41% 128.17% 372.89% 409.08% -80.10% -65.52% 分析: 1）营业收入增长原因：商品销售收入的增加及新增子公司销售收入的增加所致 2）营业成本增长原因：商品销售收入增加导致对应的成本增加 3）营业税金及附加增长原因：商品销售收入的增加导致营业税金附加的增加 4）销售费用增长原因：由于新增子公司及母公

23、司广告费用增加所致 5）管理费用增长原因：由于新增子公司及母公司工资性支出及业改费增加所致 6）财务费用增长原因：资本化利息减少导致利息支出增加 7）资产减值损失增长原因：本期计提存货减值准备及固定资产减值准备所致 8）公允价值变动损益增长原因：期末市价变动所致 9）投资收益增长原因：参股公司天津市华运商贸物业有限公司权益入账金额增加所致 10）营业外收入减少原因：上期收到补偿款本期未发生所致 11）营业外支出减少原因：上期支付化工危险品公司老干部住房补帖在本期不再发生所致 （6）报告期内公司现金流量同比发生重大变化情况说明： 单位:元 币种:人民币 项目 经营活动产生的现金流量净额 投资活动

24、产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 本期数（元） 71119258.14 -87143926.88 -26,746,956.35 上期数（元） 23,125,385.46 -212,206,820.10 131,285,078.74 增减比例（%） 207.54 -58.93 -120.37 变动原因说明： 1）经营活动产生的现金流量净额增加主要系本年尚未支付的货款增加。 2）投资活动产生的现金流量净额减少主要系本年投资支出减少。 3）筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本年借款取得的现金减少。 （7）主要子公司经营情况及业绩： 单位:元 币种:人民币 7 0 0 0 天津劝业场（

25、集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要 子公司名称 天津劝业场股份有 限公司分店*3 天津劝业场股份有 限公司维修部*1 天津开发区华贸实 业公司 天津劝业场股份有 限公司家用电器商 场批发中心 天津市劝业电器销 售有限公司 天津劝业场股份有 限公司商务公司 天津劝达广告发展 公司*2 天津开发区华贸达 商务信息咨询服务 公司 业务性质 商业零售批发 商业零售批发 商业零售批发 商业零售批发 商业零售批发 商业零售批发 商业零售批发 商业零售批发 主要产品或服务 服装百货等批发 兼零售 日用品修理 百货批发兼零售 五金交电化工； 百货、家具、货 物运输、家电维 修、空调安装 五金、家电批

26、发 兼零售 会议服务、信息 咨询、商务代理 广告 日用百货、鞋帽、 服装批发兼零售 注册资本 2,047,000.00 35,000.00 500,000.00 400,000.00 800,000.00 300,000.00 500,000.00 1,000,000.00 净资产 314896.98 -149257.734 -3170064.69 -869069.13 -407762.05 -130216.01 -1733171.38 -188500.21 净利润 -42930.08 -14211.984 -1165.6 -2146.2 -323,583.98 针纺织品、服装、 天津劝业场集团南 开百货有限公司 商业零售批发 日用杂品、百货、 鞋帽、化妆品等 30,000,000.00 销售；日用品维 7337557.51-16052333.69 修等 天津文化用品公司 天津劝业场（集团） 超市连锁有限公司 商业零售批发 商业零售批发 文化用品 商业、物资供销 业 6,500,000.00 5,000,000.00 -65841585.88 -32824660.76 -5312738.31 -10106323.29 3、对公司未来的展望 加快经营结构调整和经典定位塑造，提升主营创效能力；重启行业对标工作，实施业务管理 流程再造，启动运营组织架构与机制优化调整，强化运营保障，提