太阳能光伏行业产链的

1、太阳能光伏行业产业链分析太阳能光伏行业产业链分析 主讲人：第六组 吕晓露 2021-5-232 背景背景 在1990-2009年这十几年里，全球太阳能 电池产量增长了50多倍。随着全球能源形势 趋紧，太阳能电池作为一个可持续的能源替 代方式，于近年得到迅速发展，太阳能资源 丰富的国家，得到了大面积的推广与应用。 2021-5-233 光伏产业链的基本概况光伏产业链的基本概况 光伏产业链包括晶硅提炼晶硅提炼，硅锭铸造硅锭铸造、 硅片切割硅片切割、光伏电池制造光伏电池制造、光伏组件封装光伏组件封装 和光伏系统光伏系统整合 5个环节（也可以说：硅料、硅料、 硅片、电池片、电池组件、应用系统硅片、电池

2、片、电池组件、应用系统 ）。 上游上游为硅料、硅片环节；中游中游为电池片、 电池组件环节；下游下游为应用系统环节。从 全球范围来看，产业链5个环节所涉及企业 数量依次大幅增加，光伏市场产业链呈金 字塔形结构。 2021-5-234 产业链构成与发展现状产业链构成与发展现状 产业链的构成 产业链的发展现状与存在问题 2021-5-235 产业链构成 太阳能光伏 产业链包括多晶 硅原料生产、硅 棒、硅锭生产、 太阳能电池制造、 组件封装、光伏 产品生产和光伏 发电系统等环节 （如图所示）。 2021-5-236 产业链产业链 2021-5-237 产业链产业链 2021-5-238 产业链的发展现

3、状与问题产业链的发展现状与问题 全球太阳能光伏产业发展现状 国外光伏产业发展趋势 中国太阳能光伏产业发展现状 2021-5-239 全球太阳能光伏产业的发展全球太阳能光伏产业的发展 csia最新研究报告称，目前太阳能电 池主要分为单晶硅电池、多晶硅电池和薄 膜电池三种。单晶硅电池技术成熟，光电 转换效率高，但其生产成本较高，技术要 求高；多晶硅电池成本相对较低，技术成 熟，但光电转换效率相对较低；而薄膜电 池成本低，发光效率高，但目前其在技术 稳定性和规模生产上均存在一定的困难。 随着技术的进步，未来薄膜电池会有更好 的发展前景。 2021-5-2310 2021-5-2311 国外光伏产业发

4、展趋势国外光伏产业发展趋势 从产能方面看，光伏产业的企业生产规模不断扩大和投从产能方面看，光伏产业的企业生产规模不断扩大和投 资不断增加，光伏产能将持续快速增长资不断增加，光伏产能将持续快速增长。 从发展区域看，发展中国家开始加大对光伏产业的政策从发展区域看，发展中国家开始加大对光伏产业的政策 扶持并确定了太阳能发电的宏伟目标，未来光伏产业在发扶持并确定了太阳能发电的宏伟目标，未来光伏产业在发 展中国家有望加速发展展中国家有望加速发展。 从光伏技术发展趋势看，薄膜技术也正越来越获得市场接从光伏技术发展趋势看，薄膜技术也正越来越获得市场接 受，薄膜太阳能电池将快速增长。受，薄膜太阳能电池将快速增

5、长。 从光伏电池成本看，电池效率不断提高、生产规模不断扩从光伏电池成本看，电池效率不断提高、生产规模不断扩 大、硅片厚度持续降低都将继续大幅降低光伏发电成本。大、硅片厚度持续降低都将继续大幅降低光伏发电成本。 从行业组织结构看，光伏制造商的集中度趋于下降，未来从行业组织结构看，光伏制造商的集中度趋于下降，未来 可能还会进一步下降。可能还会进一步下降。 2021-5-2312 2021-5-2313 2021-5-2314 中国太阳能光伏产业发展现状中国太阳能光伏产业发展现状 目前，中国已形成了完整的太阳能光伏 产业链。从产业布局上来看，国内的长三 角、环渤海、珠三角及中西部地区业已形 成各具特

6、色的区域产业集群，并涌现出了 无锡尚德、江西赛维、天威英利等一批知 名企业。 2021-5-2315 图4 2006-2009年中国太阳能电池产量 图5 2009年中国太阳能光伏产业应用分类（按装机总量） 2021-5-2317 中国太阳能光伏产业发展趋势 分析 当下，许多国家已把发展可再生能源 作为未来实现可持续发展的重要方式，而 中国也将以太阳能为代表的可再生能源作 为未来低碳经济的重要组成部分。近年来， 国家财政对太阳能产业的补贴力度逐年增 强。国家已开始对太阳能产业的关注大大 加强。 2021-5-2318 图6 2010-2012年中国太阳能电池产量预测 2021-5-2319 存在

7、问题存在问题 1、国内多晶硅原材料生产技术落后，且产量 供应不足，多依赖国外进口 2、硅棒、硅锭制造技术成熟，但对原材料依 存度高 3、太阳能电池生产增长强劲，产品主要出口 4、组件制造进入门槛低，产品附加值低，竞 争力弱 5、光伏产品生产量大，但应用水平低 2021-5-2320 产业链存在的问题对产业发展的产业链存在的问题对产业发展的 影响影响 (一) 从产业链各环节看，技术发展参差不齐、 产能供需存在缺口，制约产业健康发展 (二) 从产业链整体看，中国太阳能产业集中 在中部，两端在外，整个产业规模化程度 不高 2021-5-2321 从光伏产业链的系统来看，中从光伏产业链的系统来看，中 国光伏行业存在以下几种劣势：国光伏行业存在以下几种劣势： 1、原材料劣势 2、生产劣势 3、 技术劣势 4、市场劣势 5、战略劣势 6、畸形的产业链 2021-5-2322 产业发展前景展望 (一) 处于起步阶段的太阳能光伏产业在国家 政策支持下，整体发展空间较大 (二) 多晶硅产业有望改善国内原料供应不足 僵局 (三) 太阳能电池产业将保持较大竞争优势 (四) 国内太阳能光伏发电系统受与成本制约， 近期推广难度大 2021-5-2323 措施 1、 提高质量拉动市场需求提高质量拉动市场需求 2、 加强协作通过技术提升扩大规模降低制造成本加强协作通过技术提升扩大规模降低制造成本