20120206广东港口煤炭物流情况调研报告

1、广东港口煤炭物流情况调研报告广州港 可进行煤炭装卸业务的码头有四个：新沙、黄埔、 西基、新港， 年接卸量约40005000万吨。2010年新沙2082万吨，可场存150万吨; 黄埔 797.4 万吨，可场存 80 万吨；西基 1453 万吨，可场存 80 万吨；新 港 177.99 万吨，可场存 30 万吨。其中新沙和西基码头为专业化煤炭码头。一、广州港新沙码头1 .泊位情况： 现有 10 万吨级泊位 2 个， 7万吨级泊位 8个，其中专业 煤矿卸船泊位 2 个。2. 装卸能力： 可同时对 2 艘大船卸船作业，一艘 6 万吨大船卸完约 30 小时， 2010 年大船平均作业停时 1.5 天;可

2、同时停靠多艘 3000 吨左右的 内河驳船，日装船量最高 6 万吨，有 6台装船机（1250 吨/小时），装、卸 流程互不影响，可同时作业。3. 业务情况： 北方煤主要来自秦皇岛， 海外煤来自澳大利亚、 印尼和越 南。在新沙码头转运煤炭的包括：河源电厂、五沙电厂、云浮电厂、南海 电厂、广州电厂、旺隆电厂、江西井冈山电厂、湖南长沙电厂、罗定电厂、 连州电厂、粤阳电厂、韶关电厂，台泥等终端客户和一些煤炭经营企业。2010 年卸煤 2082 万吨， 2010 年卸船 402 艘。4. 费用标准装卸费（外贸）：39元/吨（船场火车或船场船），35元/吨 （船场汽车）。装卸费（内贸）：23元/吨（船场火

3、车或船场船，单船超过1万吨可减价 1.5 元/吨）， 19.4 元/吨（船场汽车） 。免堆期（外贸）： 5 万吨以下 14 天， 5 万吨以上 20 天。免堆期（内贸）： 2 万吨以下 10 天， 2 万吨以上每增加 5000 吨可增 加 1 天。超期堆费： 8天内 0.3 元/吨天， 816 天 0.5 元/吨天， 1624 天 0.7 元/吨天， 24 32 天 0.9 元/吨天。港建费：外贸 5.6 元/吨，内贸 4 元/吨。二、广州港西基码头1. 泊位情况： 7万吨卸船泊位 2 个，堆场面积 11.7 万米 2，一次性可 堆存 90 万吨煤炭。2. 装卸能力： 可同时对 2 艘大船作业

4、，接卸能力 1400 万吨/年，一艘 6 万吨大船卸完约 30 小时， 2010 年大船平均作业停时 1.56 天；装船泊位可 同时停靠多艘 3000 吨左右的内河驳船，装船能力 650 万吨/年，日装船量 最高 4.8 万吨。装卸流程互不影响，可同时作业。3. 业务情况： 北方的秦皇岛、黄骅港、天津港和津塘港，海外的澳大利 亚、印尼、俄罗斯等。在西基码头转运煤炭的包括：黄埔电厂、恒运电厂、 河源电厂（这三个电厂煤炭消费量占该码头的 60% ）、五沙电厂、云浮电 厂、韶关电厂、罗定电厂、华润水泥厂、广州石化、广州发电厂、珠江电 力燃料公司、韶关钢厂（焦煤年消费量 70 万吨）、广州钢厂（焦煤年

5、消费 量 40 万吨）、海螺水泥厂、三水恒益电厂、理文造纸厂等终端客户和一些 煤炭经营企业。西基港 2010 年卸煤 1453 万吨，吞吐量 1946 万吨。4. 费用标准：同新沙码头。三、佛山高明港水运码头1. 泊位情况： 5000 吨泊位 1个，3台5-10 吨岸吊及散货抓斗。2. 业务情况： 主要货种：沙石、钢材、煤炭、水泥。3. 费用标准装卸费：8.5元/吨（船场），2.5元/吨（场汽车，过磅费0.5元/ 吨），4.5元/吨（场船）。堆费：（1）船卸堆场地 10 日内 4元/吨， 1020 日5 元/吨， 2030 日6元/吨，超 1个月在原有 6 元/吨基础上递增 3元/吨/月。（2

6、）车运堆场地 10 日内 8元/吨， 1020 日9元/吨， 2030 日10元/吨，超 1个月在原有 10 元/吨基础上递增 3元/吨月。（ 3）铲车斑混煤以重量计算 4 元/吨，以时间计算每台铲车 450 元/小 时。4）汽车场地转煤 3 元 /吨。（ 5）铲车堆煤 2 元 /吨。（ 6）铲车装煤 2.3 元 /吨。（7）磅费 0.8 元 /吨。四、高明顺成煤场1. 泊位情况： 位于佛山市高明区明珠码头，属民营企业。堆场面积 50 亩，场地配备堆土机 2 台、挖土机 1 台、简易皮带式晒煤设备两套。2. 业务情况：供应陶瓷企业的主要为块煤， 直径在 2-8 厘米左右较适合， 煤场设置晒煤装

7、置对煤炭进行物理筛选，符合陶瓷企业生产使用的运往顺 成陶瓷厂，颗粒较小的煤粉运往附近电厂销售。月吞吐量 6.5 万吨，其中 4.5 万吨供应顺成陶瓷佛山工厂， 2 万吨供应顺成陶瓷湖南工厂。煤炭主要来源于北方秦皇岛，平仓价（不含运费） 10001100元/吨, 当地陶瓷厂收购价1200元/吨，粉煤电厂收购价910920元/吨，块煤以 集装箱形式运至高明港。五、结论与建议1 .为减轻煤炭堆存的压力， 增加港口经济效益， 广东各港口对煤炭超期 堆存均实施高费率，促使煤炭货主提高货物疏通能力来迅速消化到港煤炭， 经过市场竞争逐渐淘汰实力较弱的煤炭贸易商，保证港口煤炭物流业务的 良性发展。此项政策对于

8、我公司的国内北方煤炭贸易业务来言将存在两种经营模式：第一，在广东港口煤炭贸易商处购买煤炭。优势是可根据终端 客户的需求灵活采购煤炭数量，对业务资本要求相对较低，不受港口超期堆存高费率的影响；劣势是采购价格相对较高，受制于港口煤炭贸易商，不具备抗市场价格变动风险的能力。第二，在煤炭产地起运港采购煤炭，业务流程涉及从产地港口到使用企业的供应物流链。优势是具有采购价格可控性，采购成本相对较低；劣势是需要提高货物疏通能力，避免港口超 期堆存高费率的产生，需要在目的港或中转港建设一定规模的煤炭堆场， 具备一定的抗市场价格变动风险的能力。2. 目前海外进口煤炭贸易存在较多的国际贸易限制和贸易纠纷， 且能提

9、 供协助性服务的机构相对较少，国与国之间缺乏贸易合作的相关法律制度 及仲裁中介组织等一系列的问题，对于海外进口煤炭业务建议从港口煤炭 贸易商处购买，较低国际贸易风险。3. 广州港新沙、西基码头作为专业化煤炭码头，具有较强的煤炭物流中转能力以实现江海联运，建议以上述两个码头之一为我公司煤炭贸易业 务的中转码头，具体运价如下表：运输成本表一（广东港口中转）说明:1. 拟定煤炭货物为国內北方煤，起点港为秦皇岛港；2. 拟定梧州市、贵港市、来宾市、南宁市等4处目的地；3. 拟定海运船舶为3万吨，海运价格取市场正常费率，不超岀免堆期限。4. 內河运价由广东港至广西内河港运价、广东港码头费.广西内河港作业

10、费等3个部分组成；5. 至目的地的短途运价统一设定为10元。备注：海外煤岀港价己包含海运价和海港装卸费，因此总运价二内河运价+短途运价，与北方煤数据相 同，不单独列表。路线江海联运（内河正常水位）终点海潮格海港装卸费 （含港建费）内河运价征常水位） （含港口作业费）秦皇岛广东广东广东港广西内河港内河港目的地元腕秦皇岛梧州65TQ25.54410144. 51495贵港51151.5-156.5来宾56156. 5161. 5南宁61161.5-166.5路线江海联运（内河枯水期）总场3终点海场格海港装卸费 （含港建费）内河运价（枯水期） （含港口作业费）秦皇岛广东丿*广东港广西内河港内河港目的

11、地元腮秦壬岛梧州657025.57210172. 5-177.5贵港86186. 5-191.5来宾96196. 5201.5南宁106206. 5-211.5运输成本表二（广东港口中转）说明：1. 拟定煤炭货物为国内北方煤，起点港为秦皇岛港，设定红水河枯水期间，由贵港港做为中转 港，通过铁路、汽运的方式到达目的地；2. 拟定来宾市、柳州市、河池市等3处目的地；3. 拟定海运船舶为3万吨，海运价格取市场正常费率，不超出免堆期限，无配煤作业；4. 目前贵港港煤炭全采用由铁路专线直接进厂的方式，不存在短途汽运。备注：贵港至柳州 来宾的汽运价在2011年6月以前正常价格60元左右，6月后因武宣大桥封桥维修，需要 绕路多走100公里，汽运价涨至100-120元，预计2012年4月武宣大桥修缮完毕后，汽运价将回落至60元 左右。贵港至河池的汽运价格较高不符合市场需求，目前煤炭由贵阳向河池输岀。路线中转终点海港装卸费 （含港建费）内河运价 （含港口作业费）秦皇岛广东广东