零售市场研究

1、2010零售市场动态零售市场动态 议程 宏观经济与宏观经济与零售市场零售市场更新更新 消费者与购物者哪些新消费者与购物者哪些新动态动态需需 要要 我们关注？我们关注？ 2009年整体生意表现如何？年整体生意表现如何？ 2010年，从成功到卓越年，从成功到卓越 概述 2009年度国内生产总值年度国内生产总值GDP增长增长8.7%，同期零售总额增，同期零售总额增 长长15.5； 第四季度中国消费者信心指数第四季度中国消费者信心指数再升再升3点点；一线城市与五线；一线城市与五线 乡镇的消费者信心指数上升最为强劲，二、三、四线城市乡镇的消费者信心指数上升最为强劲，二、三、四线城市 消费者信心水平保持平

2、稳；同时消费者信心水平保持平稳；同时消费者对物价水平上涨消费者对物价水平上涨的的 预期有较大提升预期有较大提升； 生意层面，总体生意层面，总体市场份额市场份额对比去年同期对比去年同期略有上升略有上升，西部及，西部及 北部份额有所上升，但北部份额有所上升，但南部份额有所下滑南部份额有所下滑； 主要城市大卖场的整体销售增长领先于大卖场，牵动市场主要城市大卖场的整体销售增长领先于大卖场，牵动市场 份额上扬，但该优势主要由店铺的数目增长带动，份额上扬，但该优势主要由店铺的数目增长带动，需关注需关注 单店表现单店表现； 与与2008年相比，除西安总体及成都年相比，除西安总体及成都/天津的非食品，我们天津

3、的非食品，我们 整体整体商品组合得到了一定程度的优化商品组合得到了一定程度的优化，但仍有提升空间。，但仍有提升空间。 我们的我们的价格指数仍然偏高价格指数仍然偏高，与上期分析结果相比，仅成都，与上期分析结果相比，仅成都 的非食品价格竞争略有好转。需要关注的是，深圳地区下的非食品价格竞争略有好转。需要关注的是，深圳地区下 半年及成都地区最近三个月的半年及成都地区最近三个月的价格形象有弱化的趋势价格形象有弱化的趋势。 宏观经济与零售市场动态更新宏观经济与零售市场动态更新 GDP 和零售总额增长季度 趋势 数据来源：国家统计数据来源：国家统计 局局 09年第四季度年第四季度GDP增速已强劲回升至增速

4、已强劲回升至10.7%，带动全年，带动全年GDP完成保八目标。完成保八目标。 社会消费品零售总额全年增长社会消费品零售总额全年增长15.5%, 比去年放慢比去年放慢6.1%. 资料来源：国家统计局 食品食品烟酒烟酒服装鞋帽服装鞋帽 家用电器与音响家用电器与音响 器材器材 医疗保健及个人医疗保健及个人 用品用品 交通、通信交通、通信 娱乐教育文化用品娱乐教育文化用品 及服务及服务 5.31.4-0.8-1.12.2-1.5-0.3 2009年年12月月 消费者物价指数 (CPI) 月度报告 从2008年开始持续下降，09年2月起连续9个月负增长后， 在11月恢复正增长水平。 资料来源：国家统计局

5、 快速消费品平均价格同比增长率快速消费品平均价格同比增长率 现代渠道快速消费品平均价格变化 从今年3月起价格逐渐趋于稳定，食品价格增 幅在10月份再次转正，11月和12月份食品和 非食趋于稳定 食品价格变化非食品价格变 化 平均价格变 化 全国现代渠道食品各品类平均价格增幅情 况 全国现代渠道非食品各品类平均价格增幅 情况 自有品牌发展出现停滞自有品牌发展出现停滞 由于厂家品牌产品价格走低，失去价格优势的自有品牌产品销 售在2009年大打折扣。 21城市大卖场自有品牌销售和占比变化城市大卖场自有品牌销售和占比变化(2008-2009) 来源: 联商网 各大连锁集团急剧扩张各大连锁集团急剧扩张

6、2009年中国零售业部分收购兼并事件年中国零售业部分收购兼并事件 兼并、收购、融资上市的数量和金额剧增；区域巨头争相跨省市发展；兼并、收购、融资上市的数量和金额剧增；区域巨头争相跨省市发展； 供应链基础设施建设布点加速供应链基础设施建设布点加速 沃尔玛沃尔玛 2006年扩建天津北辰的配送中心 2007年停用原蛇口仓库，在深圳坑梓镇启用东南亚物流配送中心 2008年第三家配送中心在嘉兴平湖开始营业 2009年宣布在成都建立第四个、即西南区配送中心 大润发大润发 2008年在苏州建设了规划达5万平方米的华东区物流配送中心 2009年确定在济南建设4.7万平方米的华北区物流配送中心 新一佳新一佳 2

7、006年 第一个自有物流中心在深圳布吉岗头村建立，总建筑面积 10100平方米 2007年长沙雨花区的华中物流配送中心正式投入使用 2009年北京宁乡金洲新区10万平方米配送中心合同签署 乐购乐购 2007年 上海闵行区都会路的第一个生鲜配送中心正式启用，面积3250 平方米 2008年沈阳的东北生鲜配送中心开始建设 2010年计划在华南、华北分别再建一个配送中心 部分零售企业物流中心建设情况部分零售企业物流中心建设情况 低碳经济和环保节能门店日益受到关注低碳经济和环保节能门店日益受到关注 部分零售企业节能店推广现状部分零售企业节能店推广现状 随着节能店概念的广泛推广和限塑令等新政的 实施，零

8、售业的环保氛围逐渐浓厚。 节能节能 店数店数 节能措施节能措施节能目标节能目标 家乐家乐 福福 100 1）投入方式与沃尔玛、Tesco不同，家乐福是先期每店 投入200万元，以改造照明、空调、热能回收系统；未来 一两年再陆续引入新的设备与技术。 新开门店节能20%、既 有门店节能15% 2）2007年起先后投入2.5亿元用于老店节能改造，目前 全国100多家门店的节能改造已经完成，2008年平均每 店节约100万元能耗； 乐购乐购10 2009年4月推出其中国区节能管理中心；从2008年9月天 津福州道新店开始，大规模应用风换气、冷凝水回收系 统、电子膨胀阀、高效节能风机以及电子整流器等一系

9、 列国际顶尖水平的节能设备； 新开门店节能20%、既 有门店节能15% 沃尔沃尔 玛玛 2 1）2005年宣布可持续发展三个目标：即100%采用可再 生能源、零耗费、只销售对环境友善的产品； 年减少商场30%的能耗， 2012年前200名供应商 能效提高20%，降低 10%的二氧化碳排放量， 同时使尾气排放量减少 25%，燃料消耗减少 10%15%；2013年减 少5%的包装 2）2008年10月在北京召开“可持续发展峰会”，号召 与供应商一起建立绿色供应链； 3）加强办公节能，强化引导员工环保习惯； 4）大力推广销售节能灯等环保产品；在照明、冷藏、电 梯、空调、清洁等方面大量采用节能环保设备

10、； 互联网营销渐成时尚互联网营销渐成时尚 与淘宝、易趣等老牌B2C公司相比，目前传统零售商的网上销售 仍存在发展空间，但亦需要同时意识到消费者行为的改变仍需时 间。 YYYY欧尚欧尚 NNNN大润发大润发 NNNY新华都新华都 NYYY人人乐人人乐 NYYY乐购乐购 NYYY沃尔玛沃尔玛 YYYY卜蜂莲花卜蜂莲花 YNNY百联集团百联集团 YYYY苏宁苏宁 YYYY华润万家华润万家 YYYY家乐福家乐福 LOGOLOGO网上商城网上商城DMDM海报海报促销信息促销信息公司新闻公司新闻 公关力量和企业公民形象受到关注 建立高质素的公关团队和高效的危机管理机制，塑造健康、积建立高质素的公关团队和高

11、效的危机管理机制，塑造健康、积 极的企业公民形象成为零售企业尤其是上市连锁集团的共识；极的企业公民形象成为零售企业尤其是上市连锁集团的共识； 拥有3.38亿网民的中国，无疑正在经历着一场深刻的消费习惯 变革 8800万中国网民曾经进行网络购物，其中三分之二消费者在最 近一个月中有过网购经历 最近一次网络购物时间最近一次网络购物时间 过去过去3 3个月网络购买的物品个月网络购买的物品 Items purchased on the Internet In the past 3 months 服装服装/饰品饰品/鞋类鞋类 Clothing/Accessories/Shoes 书籍书籍 Books 化

12、妆品化妆品 Cosmetics/nutrition supplies 日用杂货日用杂货 Groceries 电器电器 Electronic equipment (TV/Camera etc.) 飞机票飞机票/票务服务票务服务 Airline ticket/reservations 电脑硬件电脑硬件 Computer Hardware 旅游旅游/酒店预订酒店预订 Tours/Hotel Reservations 玩具玩具 Toys/Dolls 运动产品运动产品 Sporting Goods 消费者在网络上选购的商品从品种 来看，以服装、书籍、化妆品以及 日用杂货居多 网购商品品类 Ref:Q29

13、 Tier 1 Tier 2 Tier 3 +4 服装 Clothing 网络服务 Online service 电子产品&手机Digital products & Cellphone 护肤品和化妆品Skin Care and Cosmetics 书籍、报纸、杂志Books, Newspaper, Magzines HC/PCC/OC/Fem 音像产品 Audio Visual Products 食品&饮料Beverage & Food Office supplies 运动户外产品Sporting & Outdoor Products 家用电器Home Appliances 婴儿用品Baby

14、care 婴儿配方奶粉 IMF 家具 Furniture 纤维清洁剂 Fabric cleanser 奢侈品 Luxury Collection 家用物品 Household goods 其他 Others Total 不同级别城市的消费者选择进行网购的商品品类差别不甚明显，不同级别城市的消费者选择进行网购的商品品类差别不甚明显，“网络服网络服 务务”，“饮料与食品饮料与食品”和和“办公用品办公用品”在个主要城市受青睐程度比较高在个主要城市受青睐程度比较高 选择购物网站的原因选择购物网站的原因 Reasons to select which sites for shopping online

15、中国消费者对于所信任的网站的忠诚度较高。网络促销与口碑对 于消费者网络购物决定影响较大。掌握互联网活动（广告/社交媒 介/购物行为）对于商家在2010年获得成功至关重要 经常购物的网站经常购物的网站 Same site I buy from regularly 我看到有促销我看到有促销 Special offer I saw 其他消费者推荐其他消费者推荐 Review from other consumers 个人推荐个人推荐 Personal recommendation 普通浏览普通浏览 General surfing 搜索引擎搜索引擎 Search engine 比较购物网站比较购物网站

16、 Shopping comparison website 网络推荐网络推荐 Online recommendation 网络广告网络广告 Online advertising 与我线下购物的店家相同与我线下购物的店家相同 Same store I buy from offline 受电视受电视/平面和其他媒体广告影响平面和其他媒体广告影响 TV/print or other advertising 媒体和编辑推荐媒体和编辑推荐 Review from media / editorial 其他其他 Other 消费者与购物者哪些新动态消费者与购物者哪些新动态 需要我们关注？需要我们关注？ 全球平

17、均全球平均美国美国 中国中国 第四季度中国消费者信心指数再 升3点 以美国为代表的出口目的国消费者信心仍然低迷，不利于我国经济进一步复苏。以美国为代表的出口目的国消费者信心仍然低迷，不利于我国经济进一步复苏。 中国消费者信心指数中国消费者信心指数 Consumer Confidence Index +3 +5+7 一线城市与五线乡镇的消费者信心指数上 升最为强劲， 二、三、四线城市消费者信心水平保持平 稳 全国总体调查情况 未来未来12个月本地就业前景个月本地就业前景 很好很好 + + 好好 的比例的比例 未来未来12个月个人个月个人财务财务状况状况在未来在未来12个月愿意消个月愿意消费费 就

18、业和财务状况改善较大，消费意愿的增长最小就业和财务状况改善较大，消费意愿的增长最小. 对就业前景的看好和个人财政状况的积极改善主要 受到一线和五线城镇消费者的推动 未来十二个月当地就业前景未来十二个月当地就业前景 非常好非常好 + 比较好比较好 未来十二个月个人财政状况未来十二个月个人财政状况未来十二个月消费意愿未来十二个月消费意愿 对比半年前，消费者对物价水平上涨的预期有较大提升对比半年前，消费者对物价水平上涨的预期有较大提升 未来未来1212个月的价格变化个月的价格变化 (38) (43) (15) (33) (46) (18) (22) (15) (48) (26) (36) (28)

19、尽管经济环境有所好转，消费者应对金融危 机的消费习惯仍未扭转， 消费者对价格的敏感度仍保持。 寻找价格最划算的商品 少打车少开车,尽量坐公共交通工具 我推迟了购买大件商品(如:车子/房子)的计划 减少在外就餐次数,在家自己做着吃 更多在家减少外出娱乐的消费 更经常地在网上购物 减少逛街购物的次数 减少外出旅游次数 在服饰上的投入比以前更少了 生活没有影响，生活开销一切照旧 减少理财产品资金投入(如:股票/基金) % 非常同意非常同意同意同意没有特别意见没有特别意见不同意不同意很不同意很不同意 2010年，从成功到卓越年，从成功到卓越 2010年，从成功到卓越 锻造锻造驱动购物者优先选择我们的核心品牌价值驱动购物者优先选择我们的核心品牌价值: : 提升商品组合的核心竞争力提升商品组合的核心竞争力: : 落实品类管理项目的推进，落实品类管理项目的推进，提升提升核心产品核心产品规模效应规模效应，加速周转加速周转； 加快品类的优化加快品类的优化( (引进淘汰引进淘汰) )流程，了解市场热销单品情况，充分利用尼流程，了解市场热销单品情况，充分利用尼 尔森市场热销单品报告，及时尔森市场热销单品报告，及时参照市场参照市场； 提供更有优势