粮食精加工行业市场前景分析

1、粮食精加工行业市场前景分析20111、政策背景 鼓励企业发展循环经济，转变经济增长模式 2009年全国人大常委会颁布了中华人民共和国循环经济促进法，规定国家将会鼓励和支持循环经济的发展，并规定国务院和各省级政府以及有关部门将制定一系列保障措施来促进循环经济的发展。公司前三个募投项目是现有循环经济生产模式的拓展与完善，配套实施实现了企业清洁、无污染生产和资源的循环高效利用，因此募投项目符合了长时间内国家的政策导向。 扶植龙头企业，鼓励其利用资本市场筹集扩大再生产资金 2010年，中共中央与国务院发布的中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见，支持符合条件的涉农

2、企业上市、加强农业污染治理，发展循环农业和生态农业、推进乡镇企业结构调整和产业升级，扶持发展农产品加工业。国务院关于当前稳定农业发展促进农民增收的意见提出要扶持壮大龙头企业。结合产业调整和振兴规划，安排中央预算内投资，支持农产品深加工企业技术进步，推动农产品加工产业结构和布局调整。公司2006年及2009年均被湖南省评为“农业产业化省级龙头企业”，公司此次拟通过募投项目的实施来使得企业发展壮大，完全符合上述政策。 重点发展农产品加工产业，保障粮食安全 国家粮食安全中长期规划纲要（2008-2020）提出完善粮食加工体系，保障粮食安全的规划，鼓励大力发展粮油食品加工业，引导粮油食品加工业向规模化

3、和集约化方向发展，推进粮油食品加工副产品的综合利用，提高资源利用率和增值效益。农产品加工业“十一五”发展规划进一步提出稻米加工是“十一五”期间我国粮油加工业发展重点，要开发稻米的高附加值产品。前述政策文件均提出在稻谷主产区湖南培育年处理30万吨的加工龙头企业，并形成相应规模的碎米、米糠、稻壳综合开发利用能力。公司是我国南方最大的以大米淀粉糖、米蛋白为核心产品的稻米精深加工企业，实行循环经济生产模式，此次前三个募投项目的实施是对稻米进行高效综合开发利用规模的扩大，完全符合了国家产业政策规划及产业区域布局。 鼓励稻米精深加工技术研发 2007年，农业部发布农业科技发展规划（2006-2020）。文

4、中指出了全面提升农业科技自主创新能力，是实现农业经济全面协调可持续发展的战略选择。“十一五”期间，必须把增强自主创新能力放在更加突出的位置。增强自主创新能力，关键是强化企业在技术创新中的主体地位，创建具有国际竞争力的龙头企业技术研发中心。2009年，国务院办公室颁发了促进生物产业加快发展的若干政策，指出要大力促进生物企业的自主创新，加大对企业技术创新的支持，支持企业技术中心的建设。国家制订了一系列政策措施，鼓励技术创新和高新技术企业的发展，为公司此次稻米生物科技研发中心建设项目的实施提供了政策保障。 2、市场背景 稻谷是我国粮食作物的主要品种，占全国粮食总产量的40%，我国稻谷年产量占全世界总

5、产量的37%左右，居世界首位。稻谷在加工成食用大米的过程中，副产物占到重量的30%，这部分物料，经过生物科技工艺精深加工后，可以得到100多种高附加值产品。而且这些产品具有独特的营养保健价值，市场潜力巨大。 淀粉糖逐渐成为糖品市场的主流。随着人们生活水平不断提高，对食品品质要求越来越高，开发营养丰富、口感好、低热值、加工性能好的新型糖品已成为世界研究热点。淀粉糖系列产品主要有麦芽糖、葡萄糖、果糖等。淀粉糖在食品生产中具有许多优点。淀粉糖用于饮料生产中具有口味清爽的特点，在焙烤食品中具有松软不板结和着色均匀稳定等特点，还有许多食品都适合添加淀粉糖。人们在日常生活中食用的食品如糖果、糕点、饮料甚至

6、啤酒中，都含有淀粉糖。淀粉糖已经被广泛用于糖果、糕点、饮料、罐头、啤酒、冷饮等食品饮料工业。 食用植物蛋白粉市场逐步形成，国内厂商份额较低。发达国家很早就进行了食用精纯蛋白粉的开发，形成了稳定的市场规模，美国安利公司运用“营业代表+店铺”的终端运作模式，每年的蛋白粉产值可达二十多亿。日本每年的蛋白粉进口量保持在五十万吨左右，主要从美国、加拿大和中南美洲国家进口。我国的蛋白粉市场起步较晚，目前的消费仍然是小众为主，而且更多是以营养品的原材料而非终端产品进入市场，但即便如此，每年的蛋白粉（蛋白质粉70%）的需求量也保持在十万吨左右。 米糠油营养保健价值逐步为市场认可，有很大的市场潜力。米糠油最早在

7、美国、日本生产并形成产业链，我国的米糠油提取很早就有开展，但并未迅速形成市场，只在小众中有生产消费。主要是因为米糠油提取的工艺复杂、设备投资高，原材料的供应受地域限制，而且其营养保健价值的市场认知度较低。目前，美国市场上米糠油的零售价达到每磅1.2美元（约合18500元/吨），远远超过豆油、花生油等传统植物油的售价，且销势十分看好。在欧洲一些国家，米糠油也很受消费者青睐，其售价远远超过其他植物油。随着我国农产品深加工整体水平的提高，以及人们对油类产品的营养保健作用的重视，米糠油的产业链正在逐步形成。 3、技术背景 稻米加工模式由单一产品精深加工向循环经济型综合利用转变 稻米精深加工的市场前景巨

8、大，一些农业开发龙头企业联合科研机构和行业协会组成产学研联合体，进行联合攻关，并且取得了一定的成果。比如利用稻壳灰生产重要化工原料白炭黑，利用碎米生产淀粉糖，从米渣中提取大米蛋白质，以及对大米进行生物改性生产大米蛋白、多孔淀粉、高纯度大米淀粉、米乳等技术逐步成熟。但稻米精深加工技术产业化及下游产品市场化的发展较慢。主要制约因素是在科技成果产业化过程中量产工艺的技术积累不足，副产物的原材料供应链不稳定，而且对副产物的利用还不够彻底，产品的成本优势没有完全发挥出来。 循环经济型稻米精深加工是当前比较先进的农业开发产业化的生产模式。稻米加工的主产品是食用大米，其副产物有淀粉糖系列产品、蛋白系列产品以

9、及米糠系列产品。单一系列产品的产业化由于投资大，产品的独特性未完全为市场所认可，产品的市场竞争力不强；企业在进行稻米精深加工产业化过程中，只有将三个系列的副产品同步进行，将产能布局、高新产品开发、原材料供应相结合，才可以在产业化中获得可持续的新产品研发和不断的盈利。 研制高活力酶制剂是当前大米淀粉糖技术升级的关键 目前，国内的大部分淀粉糖浆是以玉米为原料加工。而采用碎米和低质稻米生产淀粉糖浆的企业不多，主要障碍是技术和工艺的不成熟。这就导致国内的碎米大多当做饲料直接消耗掉，深加工形成高附加值的产品生产未形成规模，造成了稻米加工副产品的浪费。 大米淀粉糖转化技术的难点是高活力淀粉转化酶的使用。目

10、前国产酶制剂的活力尤其是耐高温淀粉酶和糖化酶活力较低，难以生产高纯度的大米淀粉糖，而国外高活力的淀粉酶制剂价格偏高。所以研发高活力淀粉酶制剂活力的技术，成为制胜的关键，谁先成功研发出来，谁就占领了市场的先机。 结晶葡萄糖市场潜力巨大，结晶技术的突破将是各厂商竞争的重点 目前，我国在葡萄糖结晶过程中主要采用的结晶方式是间歇结晶，在这种结晶方法下，通常葡萄糖从母液中结晶析出是比较困难的，因为它在溶液中能保持一定的饱和度。如果浓度不高或不纯净时，结晶时间长，甚至无结晶生成；若冷却太快，则难以使葡萄糖晶体和母液分离。另外，这种结晶方式需要用到的设备庞大，单台设备劳动生产率低，难以平稳控制，产品质量不稳

11、定。近年来，虽然对连续结晶进行了一些研究，但是由于结晶工艺较复杂，需要控制的参数较多，自动化控制难度较大。 另一种结晶技术是离子交换法，虽较完善，但结晶率不高，这种工艺方法已经逐步退出市场。 从产业化的生产工艺看，提高葡萄糖的结晶率对产出率影响大，一般产出率每提高五个百分点，可节约成本200元/吨。而纯度对产品的价格影响更大，葡萄糖份大于95%的产品中，纯度提高1个百分点，价格可增加360元/吨，而少数超高纯度葡萄糖具有一些特殊用途，售价可突破7000元/吨。在巨大的盈利驱使下，结晶技术成为各厂商竞相突破的技术重点。 食用级大米蛋白粉提取技术是国内外研究热点 大米蛋白具有优良营养品质，是公认的

12、谷类蛋白中的优质植物蛋白，因赖氨酸含量较高、必需氨基酸含量与其他谷类蛋白中必须氨基酸含量比较具有一定优势和生物价(bv)及蛋白质效用比率(per)较高而具有良好的营养价值。我国是稻米生产大国，具有丰富的大米蛋白资源。大米蛋白资源的开发与利用不仅弥补了动物蛋白的缺陷，防止过多摄入动物脂肪、胆固醇而导致一系列富贵病发生率的提高。更重要的是，进一步研究和利用大米蛋白优质资源，有利于稻米精深加工综合利用，提高稻米附加值，以科技为支撑发展稻米精深加工产业，促进我国粮食产业的发展。 从目前国内研究进展看，以大米为原料，大米蛋白提取方法主要有碱法提取、酶法提取、溶剂提取、物理分离法和复合提取法等。各种提取技术均有利弊，但是蛋白质提取率、蛋白质产品的纯度、溶解性不高是待解决的关键性难题。目前，据有关资料显示，提取出的大米蛋白质纯度最高为88.75%，大米蛋白提取技术还有待进一步发展。而公司目前采用的以纤维素酶脱渣，复合蛋白酶改性技术，确保米渣中提取的食品级大米蛋白纯度93%以上，溶解性在95%以上，该技术达到国际先进水平。 我国米糠油的精炼技术相对落后，技术改进的市场潜力巨大 米糠占稻谷干重量的8%，高质量的米糠含油率17-22%，米糠油的炼制在所有食用油中属最难的。首先，米糠中含有数量较多的解脂酶，新鲜米糠中的脂肪在解脂酶的作用下即能迅速分解，使游离脂肪酸大量