三季度调查报告.

1、供销市场调查报告一、成品油市场国家发展改革委近日发出通知，决定自9月30日零时起将汽、柴油价格每吨均下调190元，这已经是今年以来，国内油价第七次调整。我市中石化0#柴油批发价格下降为6355元/ 吨，零售批发价5.34元/升，中石油中石化零售价格分别为5.85元/升，5.9元/升，民营加油站为5.7元/升。自上次9月1日调整成品油价格后，国际油价一直没有回暖迹象，持续在每桶70美元左右震荡。近日，受经济复苏前景不明朗、石油库存高企等因素影响，国际市场油价出现一定程度的回落，WTI原油期货价格由9月中旬每桶72美元左右跌至9月28日每桶66.84美元。根据完善后的成品油价格形成机制，综合考虑国

2、际市场油价变化以及国内成品油市场供求情况等因素，国家决定适当下调国内成品油价格。附：9月30日我市成品油最新价格名称0#柴油 （元/升）93#汽油 （元/升）0#柴油 （元/吨）新区中石化加油站5.755.96845中石油加油站5.75.856786民营加油站5.455.76488老区中石化加油站5.755.96845中石油加油站5.75.856786民营加油站5.45.76428中石化批发价5.346355二、备品备件市场9月份物流部就部分备品备件价格进行了询价调查，通过电话咨询，兄弟单位比价等方式对该部分材料的价格进行了调查比较，现将了解情况汇报如下：名称型号单位采购单价调查单价仓壁振动器

3、CZ1000台22902100-2400铜浮球阀DN150个13331300-1400离心风机Y90L-2 2.2Kw套13671250-1400缓冲托辊89*305件256230-320平行下托辊108*1150个222200-260三联体缓冲托辊108455mm组350.42320-400锥形收尘管350*250套17091700-1850行走车套74657000-7800摩托对讲机GP2000台14351380-1600惠普液晶显示器18.5英寸台13001200-1300ISO标准砂吨43684350-4500近期对票据核查时发现，我公司按市场价购买的IT产品的发票均为3%的增值税票。

4、后现经过调查与走访其他企业的相关采购得知，IT产品出厂与销售时均含带17%的增值税票，我们完全可以在相同的价格下拿到17%的增值税票。而我公司的供应商目前不是一般纳税人，无法开具17%的增值税票。已经通知采购部门相关采购员拓宽IT产品的采购渠道，多联系几家具有一般纳税人的IT供应商，在报价相同的情况下，优先选取一般纳税人企业供货，开具17%的增值税发票，降低企业成本。三熟料市场1、9月市场情况与预测地区厂 家价格安阳海 皇205-215湖 波200-210新乡天 瑞205-215春 江205-210平原同力210-215世纪新峰210-215太阳石210-215河北245-255鹤壁河南同力2

5、10-215豫鹤同力210-213以上价格单位均为：元/吨25日以来，秋收来临，导致水泥市场整体需求降低，豫北熟料整体市场也有明显下降。豫北地区各个地区价格没有明显变动，维持9月上半月的价格。河北邯郸、峰峰地区熟料紧张，价格也一直维持在相对较高的位置，经过调查发现由于我们道路不畅，每天只能发一趟车，造成河北地区客户库存严重不足，发货量满足不了客户的需求。合同量单价金额计算平均单价总体计划合同17万213.97现有合同48879.48211.4410335296.2剩余合同121120.52215濮阳地区计划合同60714.2213.76现有合同14960.92103141789剩余合同4575

6、3.32159836959.5其他地区计划合同109285.8214.09现有合同33918.58212.087193507.21剩余合同75367.2221516203952.3秋收从25日已经开始，预计到十月十二日左右截止。随后传统旺季到来，预计熟料价格会在15日-20日有一个5-10元的上调，而到月底截止，保守预计整体价格会上涨10元/吨。综合各种因素，在预计未订合同整体价格上扬5元/吨来计算，得出月底公司整体平均售价为213.97，濮阳地区213.76，其它地区214.09，考虑到涨价前还会有一部分210元/吨的订单，加之豫北地区竞争激烈，我们做出的保守预测是总的平均单价213，其它地

7、区平均单价214。由于近期豫北地区熟料市场竞争激烈，受新乡地区影响，我们豫北地区的售价与销量一直徘徊不前。而随着上月河北地区销售力度加大，近期销量有较大幅度上升，由于河北地区与我们公司销售价格差较大，建议公司继续加大该地区的销售力度与供应量，根据市场情况适时提高该地区的销售价格，从而提高我们的平均售价，最大限度降低新乡地区竞争对我们的影响。2、季度分析与预测三季度以来，由于雨季的影响，加之郑州地区新上水泥熟料线的新近投产，新乡地区原本外销郑州地区的部分熟料，只能另寻出路。豫北地区供销矛盾凸显，造成原本暂时平衡的局面顿时又乱了起来，豫北地区的部分市场开始重新划分。各个企业都面临着竞争的压力，这个

8、时候价格就成为各企业间拼杀的利器。由平均售价图可以很直观的看出，7月以来，我公司平均价格的连续下行正是此形势的映照。我公司三季度销售熟料52.55万吨，较二季度增长12.57%；平均单价216.03，较上季度下降6.32%；销售收入11352.714万元，较上季度增长10.49%。前三季度，我公司总销量为134.3万吨，完成全年销售计划的73.38%。从全国水泥销售情况来看，淡季已经基本结束。目前，西南、西北、东北等地区仍处于水泥需求旺季，而华北、华东、中南等地区的水泥需求也开始进入旺季。9月上旬，各地水泥与熟料价格开始大幅大涨。9月2日，冀东地区的熟料价格每吨上调15元，山东价格每吨也上调1

9、0元，武汉市二次提价每吨10元。整体来看，华北地区的熟料市场成交价格每吨较前期相比上调15-20元。有专家指出，此轮水泥行业的上涨行情或持续至年底。一方面，涨价后大企业库位并未大幅度上升，因此熟料价格高位运行持续至年底的问题不大。同时，不能忽略基建与房地产新开工项目阶段性“赶工期”因素，预计水泥全行业四季度业业绩会超预期。另据数据显示，1-8月份我国水泥整体需求累计增幅为15.5%，比前7月增加了0.7个百分点，比去年同期增加了9.3个百分点。工信部称，这说明当前我国水泥需求的空间进一步得到提升。推动水泥需求不断提升的主要动力仍然是快速增长的固定资产投资和逐步回暖的房地产开发投资。从省内来看，

10、虽然外围水泥价格的连续提升，必然会促进省内价格的上幅，但是由于河南特别是豫北地区目前激烈竞争的态势，预计秋收以后价格会根据企业库存的减少而连续缓慢上升，但熟料一次性提价10元/吨的现象可能不会出现。我们对四季度的市场情况持谨慎乐观的态度。建议公司合理分配库存，根据库位变化和市场情况适时提价。四、水泥市场地区名称32.5（散装）32.5（袋装）42.5(散装）42.5（袋装）安阳地区湖波200210230240海皇205215235245安阳临化195200240245安阳同力223236260275新乡天瑞190200225245世纪新峰190200太阳石195205230250平原同力195

11、210230250鹤壁地区河南同力220235275290淇县大正205216 以上单价单位都为：元/吨进入秋收以来，各个水泥企业的销量都大幅下降，拥有大型项目较多的大型水泥企业受影响相对较小，而中小水泥厂受影响较大，甚至降幅达到70%，目前新乡地区的部分小水泥厂开始进行返点促销，返点根据销量在每吨2-5元之间。近期从全国水泥市场来看，全国其它地区水泥价格纷纷上扬，有的省市甚至已经连续上调价格3次，累计每吨涨幅达到20-30元，我们周边的山东，湖北近期也纷纷上调10元/吨。预下月15日秋收过后，豫北地区水泥价格也将有所上升，但是由于河南水泥产能过剩，预计下月平均升幅在10-20元/吨。 另据了

12、解，河南卫辉天瑞水泥有限公司近期制定了“1325”发展战略目标：2009年水泥产能达到3000万吨，其中河南省2000万吨，辽宁省1000万吨；到2012年达到5000万吨；2015年，产能目标1亿吨，并实现300亿元的销售收入、25亿元利润。目前，河南片区的扩张目标已经完成，前期以新建为主，后期将新建与收购并举。近期在河南的发展是以巩固为主，还可能采用并购等手段整合目标市场。五、本月调研工作存在的不足及下一步工作方向九月份由于迎接60周年大庆，各项安全检查以及维稳工作较重，任务紧迫、需要投入的人力和精力多。公司内部的车辆协调不开，九月份下旬对市场调查范围和调查方式有限，特别是对大宗原材料与较远地区水泥熟料的近期价格变动信息掌握不够准确，导致市场预测与分析存在一定的局限性。近期主要工作是：