E-Home管理系统操作

1、 财 务 部 制 作 2 0 1 6 0 5 2 3 E - H o m e 管 理 系 统 过渡页 1 1 目 录 过渡页 日常操作 STEPS1 1 新建客户档案 STEPS2 2 收费 STEPS3 3 合同执行 STEPS4 4 加项/ /退款 STEPS5 5 STEPS6 6 欠款合同执行 2 2 退单/ /退多收款 过渡页 新建客户档案 3 操作步骤： 1. 1.在销售管理中单击选中在销售管理中单击选中 “客户管理客户管理” 2. 2.单击单击“新增客户新增客户”- -输入输入 客户姓名客户姓名- -电话电话- -地址地址- -客户客户 来源来源- -订货类型等订货类型等 3.

2、3.单击单击“保存保存”按钮按钮 4. 4.这里的客户来源和手机号这里的客户来源和手机号 码的修改要销售支持来做码的修改要销售支持来做 5. 5.注意事项：客户信息要保注意事项：客户信息要保 证唯一，比如说，王红，证唯一，比如说，王红， 如果电话、地址有一项不如果电话、地址有一项不 一样，就会保存两个信息，一样，就会保存两个信息， 这样会导致以后录入的收这样会导致以后录入的收 据找不到，所以大家在录据找不到，所以大家在录 入的时候，一定要先查一入的时候，一定要先查一 下有没有录入过再操作下有没有录入过再操作 图例图例 过渡页 收费 4 操作步骤： 1. 1.在客户管理中输入你要收在客户管理中输

3、入你要收 费的费的“客户姓名客户姓名”，单击，单击 “检索检索”。 2. 2.检索到的客户上单击，使检索到的客户上单击，使 其其“变黄变黄”后，单击后，单击“收收 费费”按钮。按钮。 图例图例1 1 过渡页 收费 5 操作步骤：（注：星号必填） 3. 3.在在“付款类型付款类型”中选择定中选择定 金，预付款，合同款尾款金，预付款，合同款尾款 4. 4.在在“付款方式付款方式”中选择客中选择客 户的付款方式户的付款方式 5. 5.输入输入内部收据号内部收据号 6. 6.单击确定单击确定 7. 7.注意事项：如果客户交款注意事项：如果客户交款 即有现金又有刷卡，就要即有现金又有刷卡，就要 建二个收

4、据或三个，现金建二个收据或三个，现金 一个，每刷一笔要开一个一个，每刷一笔要开一个 收据，因为手续费的问题收据，因为手续费的问题 图例图例2 2 过渡页 合同执行 6 操作步骤： 1. 1.在合同下单里选中你要执在合同下单里选中你要执 行合同行合同 的客户的客户“双击双击”。 弹出是否生成新订单，单弹出是否生成新订单，单 击选择击选择“是是” 2. 2.输入客户的合同号，合同输入客户的合同号，合同 签订日期，签订日期，合同金额（定合同金额（定 金金+ +预付款预付款+ +尾款）尾款）单击机单击机 “保存订单保存订单”，再单击，再单击 “执行执行”。 3. 3.注意事项：这里的合同金注意事项：这

5、里的合同金 额一定是你和客户的签合额一定是你和客户的签合 总款总款 过渡页 加项/退款 7 操作步骤： 1.在CNG订单里找到你 的客户单击击选中 2.单击击新建CNG订单 3.单击击确定保存 图例图例1 1 过渡页 加项/ /退款 4.4.再到客户管理里检索你 的客户，单击击收费，选择 付款类型，付款方式，输 入加项金额（正数）选择 CNGCNG单号，把刚才建的CNGCNG 合同号双击调出。最后保 存。 5.5.回到CNGCNG下单，找到这 个客户进入CNGCNG合同单，最 后保存。执行。 如需退款，操作步骤如上， 只是CNGCNG合同金额为“负 数”, ,收据也是负数 图例2 2 8 8

6、双击 过渡页 退单/ /退多收款 操作步骤： 一. .客户退单： 在客户管理中检索客户，选 定客户，单击“收费”，付款类型 为“客户退单”，付款金额为负数， 选择付款方式，最后单击击确定。 二. .退多收款： 1 1. .当月签合同当月退的( (合同 还没有执行或是没有图审），选定 客户，选择收费，付款类型为“退 多收款”，金额为负数，最后单击击 确定。把合同执行里的金额改为减 少后的金额即可 2. 2.上月或更早以前签合同要 做退款的，就要做CNGCNG合同单。就是 先新建CNGCNG合同单，在去收费里做一 个CNGCNG收据，金额为负数保存。最后 回到CNGCNG下单里保存执行。 3.3.

7、退款单做好后，由店长在财务管 理里面，做退单审核 9 9 过渡页 欠款合同执行 操作步骤： 例如：总款10001000，交 了定金100100，合同款800800，还欠 100100，如果想执行合同，应做如 下操作： 1.1.先在客户管理里做 “收费”，金额填100100（正数）， 付款类型选择“欠款”，付款方 式也选择“欠款”，然后单击击确 定。最后再回到合同下单里，保 存订单，执行。 注：欠款收回时，把当时的欠款 收据调出，改付款类型为尾款， 选择付款方式，保存即可。并通 知财务修改日期。 图例 1010 过渡页业绩查询 1. 1.店员可以查询各自的合同执行金额：店员可以查询各自的合同执行

8、金额： 在查询统计里选择合同签订执行统计，双击，选在查询统计里选择合同签订执行统计，双击，选 择择 时间，单击统计，可以看到各个合同的金额，如果想看合时间，单击统计，可以看到各个合同的金额，如果想看合 计数，就导出计数，就导出EXCELEXCEL表，再合计表，再合计 2. 2.店长可以看全店业绩，同上店长可以看全店业绩，同上 3. 3.注意事项：月底的时候，各自看一下自已的业绩注意事项：月底的时候，各自看一下自已的业绩 是否正确，有没有漏执行的合同，如是否正确，有没有漏执行的合同，如 果这里面没有的，是不算业绩的果这里面没有的，是不算业绩的 过渡页 4 店长操作 过渡页 内部调动 操作步骤：（

9、店长操作） 首先要及时通知人事部做员工 调动, ,如果店长调动不适合 适用情况 店长对离职的员工的客户订 单进行再次分配 系统操作 销售管理，客户管理，选择 要分配的客户，单击变黄后 点右键，选择修改客户信 息，右下角销售员处，点 击右面的“选择按键”输 入要分给的销售员名字的 拼音字母的第一个字母， 再按EnterEnter键，出现要选 的销售员名字，双击选择， 再点上面的确定键，这个 客户的销货员就修改好了 如果员工只是调动没有离职， 客户还是算他的，那就不 用分配了，只是人事部把 他的岗位调动下就行了， 因为不管在哪，这个客户 的订金交在哪，业绩就在 哪 1111 过渡页 4 过渡页 注意事项 一。导购每天应到e-Homee-Home上填写自己接待客户流量的情况和蓄水。 没接待客户也要填0