内蒙古自治区呼伦贝尔市煤化工项目考察报告1

1、内蒙古自治区呼伦贝尔市煤化工项目考察报告正大能源化工集团有限公司2008年10月29目 录第一章 ：呼伦贝尔概况31.位置面积32.人口33.煤炭资源概况34.水利资源概况55.电力资源概况56.交通运输概况57.口 岸68.气候条件69.煤炭、化工项目相关收费标准710.投资政策环境7第二章 ：工业园区概况81.陈巴尔虎旗工业园区82.呼伦贝尔能源重化工工业园区8第三章 ：现阶段具备投资价值和机会的业态类型91.市场分析92.投资建议及项目规划103.财务分析103.1露天矿投资及财务分析（参考呼伦贝尔市神华宝日希勒露天矿）103.2褐煤提质厂投资及财务分析（参考呼伦贝尔市东能褐煤500万吨

2、提质项目）12第四章 ：风险分析141.政策风险：142.市场风险143.项目运行风险14第五章 ：考察结论151.政治环境152.政策环境153.煤炭资源154.水资源条件155.电力资源156.地理位置157.人力资源158.人文环境169.考察材料收集情况16附图：呼伦贝尔政区图、呼伦贝尔煤炭资源分别简图陈巴尔虎工业园总体规划图 呼伦贝尔能源重化工园区区位分析图 谢尔塔拉循环经济区区位分析图第一章 ：呼伦贝尔概况1. 位置面积呼伦贝尔市地处东经1153112604、北纬47055320。面积253953平方千米，占自治区面积的21.4，相当于山东、江苏两省面积的总和。南部与兴安盟相连，东

3、接黑龙江省，北接俄罗斯，西接蒙古国。边境线总长1723.82公里。2. 人口人口272万人。3. 煤炭资源概况呼伦贝尔市煤炭储量居自治区第二位。探明储量是辽宁、吉林、黑龙江三省总和的6倍。截止2006年底全市已探明煤炭资源保有储量1000亿吨(有储量报告备案的390亿吨，已勘查确定未进行储量审查备案的600多万吨),远景资源量2000亿吨，含煤面积2.5万多平方公里。一、煤炭资源主要分布地区：已开发的：1. 扎赉诺尔煤田，保有储量95.41亿吨，精查储量31.57亿吨；2. 大雁煤田，保有储量44.57亿吨，精查储量13.77亿吨3. 宝日希勒煤田，保有储量104亿吨，精查储量41.62亿吨；

4、4. 伊敏煤田，保有储量49.68亿吨，精查储量27.82亿吨；5. 五牧场普查区保有储量11.06亿吨；6. 五九、免渡河、拉布达林、大杨树等地方煤矿所在矿区保有储量23.73亿吨，基础储量1.36亿吨。已勘查和正在勘查中的较大煤田区：1. 东旗莫达木吉煤田区，预获煤炭资源量80亿吨；2. 呼和诺尔煤田，预测资源量110亿吨；3. 东旗诺门罕煤田区，预测资源量205亿吨；4. 红花尔基煤田东区，预测资源量70亿吨；5. 鄂温克旗浩勒包煤田区，预测资源量35亿吨以上；6. 南屯西索木勘查区，煤炭资源量15.27亿吨；7. 西旗西胡里吐煤田，保有储量23.37亿吨；8. 陈旗巴彦哈达煤炭资源勘查

5、区，煤炭资源量18.2亿吨；9. 东旗五一牧场勘查区，预测煤炭资源量50亿吨以上；10. 呼山煤盆地（预测煤炭资源量40亿吨）。二、呼伦贝尔市煤炭资源主要特点：1. 储量丰富，保证程度高；2. 煤质单一，大部分为优质褐煤，低硫、低磷、活性大，可作为动力工业和煤化工产品原料；3. 单个煤田规模大，煤层厚，层位稳定，埋藏浅，产状平缓，含煤系数高，有建设大型露天煤矿和煤电、煤化工组合条件。该区主要有4层可采煤层，厚度1-40米，平均厚度8米，埋藏深度从几米到600米，倾角0-20度煤炭种类大部分为优质褐煤，具有低磷、低硫（1.0%以下，符合国家免脱硫要求）、低中灰(20%以下)、发热量（3500-4

6、500大卡/千克）的特点，多数矿区地表覆层浅，矿脉集中。全市煤炭企业主要分三个部份：1. 华能扎赉诺尔煤业公司、鲁能大雁煤业公司、神华宝日希勒煤业公司、华能伊敏煤电公司四户重点煤炭企业；2. 是五九煤炭公司等6户原地方国有及国有控股煤炭企业；3. 三是乡镇（集体）小煤矿。全市共有保留（包括新建、技改、整合）煤矿矿井46座，其中原地方管理煤矿31座，重点煤矿矿井15座。2007年全市生产矿井生产能力达3700万吨/年，实际原煤产量3319万吨。全年共销售原煤3266万吨，其中经铁路外运2111万吨。2007年，呼伦贝尔市生产矿井平均单产规模138万吨，高于自治区（60万吨，居全国首位）平均水平。

7、4. 水利资源概况呼伦贝尔市水资源总量316亿立方米，占内蒙古自治区总水量的56.39%。其中地表水298.19亿立方米，占全区总量的73.34%。呼伦贝尔市全部可利用水资源量为121.60亿立方米,占全自治区可利用水资源量的42.66%。其中,地表水109.24亿立方米,占全区可利用地表水量的64.28%。地下水资源总储存量为18亿立方米，总补给量9328万立方米，人均占有水资源量1.18万立方米。在3000多条河流中，流域面积在1000平方公里以上的河流有63条。全市河流蕴藏着250万千瓦以上的水利资源，已经建成的尼尔基水库，库容85亿立方米，装机25万千瓦。目前，红花尔基、扎罗木得水库、

8、柴河、毕拉河等水库正在筹建，其它10多座中小型水库正在规划中,呼伦湖(达赉湖)面积2315平方公里。5. 电力资源概况总装机容量为2850MW；年发电能力100 亿KWH以上。目前，正在开工建设4500MW装机，其中：火电3600MW，热电800MW，风电100 MW。到2012年将达到10000 MW装机容量。6. 交通运输概况境内有301、111两条国道及若干条省道，铁路滨洲线贯穿全市。公路总里程9499公里，铁路总延长2369 公里，营业里程客运1405公里、货运1510公里，年货运量6000万吨以上。 “两伊”铁路预计于2009年底贯通，筹建的有室韦-莫尔道嘎铁路、扎阿莫铁路、海黑铁路

9、等，上述铁路建成后全市铁路总的运输能力将达到1亿吨以上。 海拉尔齐齐哈尔523公里 海拉尔哈尔滨764公里 海拉尔长春1010公里 海拉尔沈阳1311公里 海拉尔北京1867公里 海拉尔大连1679公里 海拉尔天津2087公里7. 口 岸呼伦贝尔市有7个国家级一、二类口岸，一类口岸有满洲里、黑山头、室韦、阿日哈沙特、额布都格等，其中满洲里口岸是我国通往俄罗斯和东欧国家的主要交通枢纽，连接欧亚大陆桥的重要国际通道，全国最大的陆路口岸。铁路口岸年综合换装能力1320万吨，居全国第一位。公路口岸是继深圳皇岗口岸之后我国第二国际公路口岸，年通货能力350万吨。8. 气候条件该市属寒温带和中温带大陆季风

10、气候区，大兴安岭山脊和两麓气候差异明显。其特点是：春季风大，夏季温凉短促，且夏季降水集中（7-8月份），年平均气温-5 至2，昼夜温差大，有效积温利用率高，年均降水量400毫米左右。无霜期：岭东农区120-150天，岭西牧区115-124天。日照丰富，年总辐射量在767584瓦/平方米，日照时数为2500-3100小时。历史最大冻结深度2.5米。9. 煤炭、化工项目相关收费标准1. 矿产资源费标准:探矿权证1.0元/吨，采矿权证1.5元/吨（可打对折，实收1.25元，价款2亿元以上分10年缴清）2. 供水、排水收费标准：工业用水1.70元/吨，排污费0.55元/吨3. 工业用地基准价：一级79

11、元/平米、二级57元/平米、三级35元/平米4. 供电规划及用电价格：大工业用电价格为0.44-0.47元/度冶炼、化工项目0.37-0.40元/度5. 固体工业垃圾处理费：冶炼渣25元、粉煤灰30元、炉渣25元、煤矸石5元、尾矿15元、其它渣（含半固态、液态废物）25元（上述费用均为参考价格可浮动）10. 投资政策环境l 指导性政策：1. 国家关于加快边疆少数民族地区发展优惠政策;2. 国务院关于西部大开发若干优惠政策；3. 国务院振兴东北老工业基地一系列优惠政策；4. 国家鼓励对俄蒙扩大友好合作优惠政策；5. 内蒙古自治区支持东部盟市全面振兴优惠政策6. 呼伦贝尔市“关于促进经济和社会发展

12、的若干优惠政策”。l 对外来投资商投资煤炭产业相关政策：1. 煤化工项目配套煤矿，开采原煤深加工转化率不低于50%，其余部分可以直接销售；2. 褐煤提质项目属于煤炭深加工项目；3. 当地政府提出可以以各种产业换资源；4. 外资可以全资控股煤炭企业（该条款为市经委与商务局人员答复，与国家政策有冲突待确认）；对外来投资商实行一站式服务。企业在生产经营过程中出现的各类问题，可直接与市政府沟通解决。除上述优惠政策外，其它有关优惠条件可采取“一事一议、特事特办”的原则。第二章 ：工业园区概况目前该市重点工业园区8个，自治区级能源化工园区2个1. 陈巴尔虎旗工业园区园区位于陈巴尔虎旗哈达图农牧场，园区环形

13、路与301国道相连。与201省道连接公路计划于2009年修通，距城区约15分钟车程。2006年4月经自治区人民政府内政字（2006）117号批准为自治区级工业园区，主要完成8公里道路，通电线路10公里，给水5公里，排水10公里，供热3公里，平整土地5公里。园区重点项目企业有：神华宝日希勒1000万吨露天煤矿扩建项目、 神华集团国华电力260万千瓦机组煤电联营项目、东明露天煤矿项目、金新集团煤化工项目（52万吨合成氨、80万吨尿素）；东能煤化工项目（120万吨甲醇、30万吨二甲醚）。2. 呼伦贝尔能源重化工工业园区呼伦贝尔能源重化工工业园区是经内蒙古自治区政府批准于2005年11月份成立的省级经

14、济开发区。园区主要发展煤电、煤化工、冶金、高新技术及电石、工业硅下游产业。园区采取一园多区，下设3个分园区。伊敏能源重化工产业区位于伊敏河资源区域内。已查明煤炭保有资源储量161亿吨。大雁能源重化工产业区位于呼伦贝尔市鄂温克旗大雁矿区内，区内煤炭资源保有储量和预测储量合计为96.35亿吨。谢尔塔拉循环经济产业区位于海拉尔市区东北约10公里处占地26平方公里，距301国道3公里，滨州铁路8公里。入住企业有大唐呼伦贝尔化肥有限公司1830煤化工项目，（18万吨合成氨、30万吨尿素）一期20万吨甲醇，土建工作正在展开。园区“七通一平”正在建设中。第三章 ：现阶段具备投资价值和机会的业态类型根据本次考

15、察，目前呼伦贝尔市煤化工项目主要以褐煤提质、煤制化肥、煤制甲醇为主。因该市煤化工配套水利设施建设还在进行中，MOT、MTP短期内上马有风险，且投资较大须谨慎调研。根据对以上几种煤化工转化路径的评估，褐煤提质相对投资更小，把握性更大。褐煤提质接近于半焦化厂部分工艺，从工艺角度比煤制化肥、甲醇、MTO、MTP相对简单。褐煤热解部分工艺被很多煤泥厂、电厂应用相对成熟。褐煤提质项目对水的需求量远远小于其他几种转化路径，热解所排除的水可做生产用水，煤化工用水问题可以不用考虑。褐煤热解后可生成半焦、煤焦油、粗苯、煤气。半焦热值可达45006000大卡，可作优质动力煤，制成型煤后解决了褐煤不能长途运输的关键

16、问题。煤焦油、粗苯、煤气可直接作为下游化工原料。1. 市场分析2007年呼伦贝尔市所产原煤的64.6销往黑龙江、吉林、辽宁等地；市内消费占35.4，目前东北三省煤炭总体需求约2亿吨/年，缺口约1亿吨/年。主要依靠内蒙东部3盟市补充。东北煤炭消费量主要以电力、冶金、冬季取暖为主。东北煤炭市场相对全国其他煤炭市场一直较稳定，起伏不大。东北煤炭市场价格（调查日期2008年10月14日）省份煤种发热量价格备注大卡/千克黑龙江动力煤5000850市场销售块煤6000950市场销售内蒙褐煤4000450市场销售辽宁长焰煤4000325坑口含税长焰煤55004802. 投资建议及项目规划结合当地实际情况，我

17、公司可以考虑在该市先建设一个褐煤提质项目，相对MOT项目投资小、周期短更具实用价值，项目组成主要包括以下两部分。l 年产原煤1000万吨露天矿年产褐煤1000万吨，预计总投资人民币161，000万元，年销售收入130，000万元，净利润57,174万元/年。l 年处理500万吨褐煤提质厂年处理褐煤500万吨，年产半焦200万吨、焦油30万吨、粗苯125万吨、煤气55亿立方米。项目总投资人民币92，587万元，年销售收入129,808万元，达产后净利润20，252万元/年。3. 财务分析3.1 露天矿投资及财务分析（参考呼伦贝尔市神华宝日希勒露天矿）3.1.1 矿井设计主要经济技术指标序号指标名

18、称单位指标备注1地质储量万吨400002年产量万吨10003煤层埋藏深度米50604煤层平均厚度米205煤质褐煤6剥采比土方/M3:煤/吨3:17开采方式露天3.1.2 项目总投资：总投资人民币161，000万元a) 资源价款50，000万元（资源价款以4亿吨储量计算，褐煤探矿权价款1.0元/吨，采矿权1.5元/吨，对折后价款为1.25元/吨。）b) 建设期土方剥离量6000万立方米，投资3.6亿元（剥离土方量年约3000万吨，每吨6元，每年1.8亿元，建设期两年。）c) 机电设备：电铲、自卸车等机械设备约3.5亿元d) 土建项目约：2亿元e) 20公里铁路专用线建设2亿元：每公里投资1，00

19、0万元3.1.3计算期：建设期2年、生产期38年、计算期40年3.1.4生产负荷：投产后第一年1003.1.5职工人数500人3.1.6职工工资：平均人民币15万元/人/年计算3.1.7价格原煤销售价格130元/吨露天矿财务评价综合指标表项目 单位金额备注1.收入万元1.1褐煤万元2总成本万元2.1人工万元2.2电费万元2.3维修费万元2.4其他制造费用万元2.5税金及附加万元2.6资源税金万元2.7矿产资源补偿费万元2.8机电设备折旧万元2.9其他折旧万元2.10无形资产摊销万元2.11年剥离土方费用万元2.12矿山恢复治理费万元2.13其他管理费用万元3利润万元4所得税万元5净利润万元税后

20、内部收益率税后静态回收期年税后预期报酬率为12%时,40年净现值万元税后预期报酬率为12%时,动态回收期年税后3.1.8财务评价结论项目总投资人民币161，000万元，年销售收入130，000万元，达产后净利润57,174万元/年本项目财务内部收益率为29（税后），当基准收益率为12时项目财务净现值大于零，项目盈利能力很强。投资回收周期（含建设期）为3.85年(税后),项目投资回收期较短。该项目在财务上是可行的。3.2 褐煤提质厂投资及财务分析3.2.1项目总投资：人民币92，587万元3.2.2 生产规模和产品a) 生产规模：年处理褐煤500万吨b) 产品：主产品：半焦200万吨/年副产品：

21、焦油：30万吨粗 苯：125万吨煤 气：55亿立方米3.2.3计算期：建设期2年，生产期15年，计算期17年3.2.4生产负荷：第一年80，第二年1003.2.5职工人数：500人3.2.6职工工资：平均人民币15万元/人/年计算3.2.7价格a) 主要原料价格（含税）原料煤：130元/吨（年耗煤500万吨）（按外购市场价格购入计算）新鲜水：1.70元/吨电费：0.40元/度燃料煤：130元/吨（年耗煤40万吨）（按外购市场价格购入计算）b) 产品销售价格半焦价格:300元/吨焦油价格:2000元/吨粗苯价格:3500元/吨煤气价格:0.5元/立方米褐煤提质厂财务评价综合指标项目 单位金额备注

22、1.收入万元1.1半焦万元1.2焦油万元1.3粗苯万元1.4煤气万元2总成本万元2.1材料(褐煤)万元2.2人工万元2.3电费万元2.4水费万元2.5其他制造费用万元2.6资产维修费万元2.7销售费用万元2.8管理费用万元2.9税金万元2.10折旧万元3利润万元4所得税万元5净利润万元税后内部收益率税后静态回收期年税后预期报酬率为12%时,17年净现值万元税后预期报酬率为12%时,动态回收期年税后3.2.9财务评价结论项目总投资人民币92，587万元，年销售收入129,808万元，达产后净利润20，252万元/年。本项目财务内部收益率为24（税后），当基准收益率为12时项目财务净现值大于零，项

23、目盈利能力很强。投资回收周期为（含建设期）5.19年(税后),项目投资回收期较短。该项目在财务上是可行的。第四章 ：风险分析1. 政策风险：该地区为国家重点生态保护区，采矿和化工项目水、环、工审批较严格。目前该市主要煤田审批权由自治区国土资源厅审核。2. 市场风险目前煤炭市场波动较大，价格下行，加之经济增速放缓对上游能源产业有冲击。3. 项目运行风险1. 地处东北运输距离长，运输成本较高。海拉尔北京1867公里海拉尔大连1679公里海拉尔天津2087公里2. 当地化工人才短缺，需外部引进。3. 无霜期短,冬季气温低对基建工作有影响。4. 本地重工业基础差，大型设备需外部采购。5. 目前国内还没

24、有500万吨规模褐煤提质厂投产。第五章 ：考察结论1. 政治环境当地政府对引进外资很重视，对外来投资商很热情，政治环境稳定。2. 政策环境当地煤炭产业投资政策环境相对较宽松。3. 煤炭资源当地煤炭储量丰富，埋藏潜，煤层厚，适合露天开采煤田较多。4. 水资源条件当地水资源丰富但水利设施建设滞后，几个煤化工配套大型水库预计35年后才能建成。5. 电力资源电力资源丰富但大部分直接进入国家电网，落地部分少，如上MTO项目地方电力供应不足，需建自备电厂，剩余电力可入网，不足部分回购补充。可通过与电厂直接签署协议解决供电问题。6. 地理位置地处东北中、俄、蒙交界处，煤炭销售主要依托东三省市场，进入内地运输距离长。7. 人力资源当地化工人才短缺，需外部引进。8. 人文环境当地民风淳朴友善，民族融合程度高，人居环境好，工作、生活节奏较慢。9. 考察材料收集情况由于当地招政府商经验相对欠缺，材料准