商机录入操作手册

1、PTTS-6933 NCB-6456产险电销系统商机坐席可录入商机录入名单业务需求一、需求描述：允许商机坐席录入商机名单电销系统在销售任务处理页面上增加新的按钮【商机录入】。坐席可以 通过该功能录入商机名单。点击商机录入，进入以下页面，页面内容和推介录入一样。但营销活 动和名单列表需要是商机业务的营销活动和名单列表。凶胃福机录入名单 回负？t话更点击提交，系统生成商机名单，生成规则和现在推介录入一样，但名单一级业务类型为“商机”。相关流程和说明名单业务类型为商机时可以看到该按钮。增加开关用于关闭该功能。二、操作说明：用商机坐席登陆产险电销，选择一个商机名单进入销售任务处理页面, 如下图所示：报

2、做下*|。饯也每人| 触录入HR 型府触保嬲 如榭网a 虹硒伟1 -e 峥独 二*控二次的a竽R战雨从长 awai&离摩竦估盘点击【商机录入】按钮，进入如下页面:填写真实信息后点击【提交】按钮，查看名单业务类型是否为商机,如是则表示正确。分公司商机录入国回数据管理国分公司商机查询 习分公司商机审核习分公司商机查询概占 回旧新商改分公司商机基本演息 子迨信用 车舵税 总刖约定 口注6 / 6卜基本信息承保分公司出单员落地服务专员I芟翻分公司二mioecr遛艳梦 T|查询！中约定送修代码约定送修名称一单证类型|电子保单U,投保单信息IL为电 |建单 提取暂存信息自助投保58险佞病宝船过1. PTT

3、S-6967 RPL32-39产险电销系统业务员商机录入优化需求 一、需求描述：目前分公司商机录入，落地账号只能创建商机，由坐席捞取商机后创 建名单并报价下单。现要修改成落地账号创建商机后直接将商机分配给落 地账号后创建名单并报价下单，跳过坐席捞取并下单的步骤。二、操作说明：1 .用落地账号登陆产险电销系统，进入“分公司商机录入”页面，增 加了 “自助投保”按钮。在此页面下单。点击“自助投保”按钮。如图1 所示份公司博惧杀入o码Ncawnwtct*1 * WO 002 .进入“商机创建名单”页面，如图2所示，点击“提交”按钮并接 管名单。此名单进入业务员专署名单列表和营销活动。如果名单属于续保

4、 名单，则不允许接管或入池，提示“续保名单不允许被接管，请等待商机 坐席处理”。3 .进入“销售任务处理”页面。在此页面只能看到“报价下单”和“续 保通道”两个按钮。在“报价历史”中点击操作按钮，进入精准报价页面, 精准报价页面“电话支付”按钮不可见则表示正确，做后续操作直到保单 生效。4 .营销管理一一呼入呼出一一名单待办列表，按照要求选择条件后点主创 名单林说； 身份证号I击查询按钮查看是否正确，如下图所示:峭曾减苦结典空隔强3色竽荡6箝尔勒殛3g女公司画所圈3勘时耻的被忖碱二画器 3釉利玲数3g血珏 闻渊明信西日阙做克濯&H名单待办列蓑号#号e充空 总ift京通知”排客户姓&分即相上双打

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