新能源团体、旅游客车市场

1、2015 年新能源旅游、团体客车专题调研报告目录一、国家政策 21、补贴政策 22、新能源客车纳入高级客车评定范畴 2二、行业环境分析 31、旅游市场发展方向 32、团体市场发展方向 4三、 2015年1-9 月新能源客车销量分析 41、2015年1-9 月新能源客车整体销量情况分析 42、2015年1-9 月非营运、团体租赁、公路客运、旅游客运新能源销量情况分析 53、2015年1-9 月非营运、团体租赁、公路客运、旅游客运新能源销售区域分析 6四、 2015 年市场容量分析 61、 2015 年全年销售预测 6000 台 62、 地方政府计划推广数量 7五、竞争情况及主流车型分析 91、整

2、体竞争格局 92、10-12m 新能源团体客车竞争形势 93、主流车型分析 104、重点区域及目标客户 12六、优势企业产品分析 141、宇通产品系列 142、南京金龙产品系列 153、海格客车产品系列 164、安徽安凯产品系列 175、厦门金龙产品系列 196、比亚迪产品系列 19七、结论及建议 201、 产品开发建议202、 市场开发建议20一、国家政策1、补贴政策2016年国补政策中，10米V车长w 12米的纯电动客车补贴为50万；2016年地方补贴政策中只有北京政府补贴发布：纯电动客车，L 10,每辆 50万元;根据调研，目前10-11m段新能源团体旅游车售价为150万左右，除去补贴（

3、国补+地补），客户购置成本在40-50万之间，与传统10-12m段的团体旅游车价格 相当。车辆类型10米V车长w 12米纯电动客车单位载质量能量消耗量（Ekg，Wh/km- kg）纯电动续驶里程R （等速法、公里）6w RV 2020w RV5050w Rv100100w Rv150150w Rv250R 250Ekg0.252226303542500.25 w Ekg0.352024283238460.35 w Ekg0.51822242834420.5 w Ekg0.61618202530360.6 w Ekg0.7121416202430插电式混合动力客车（含增程式）/2023252、新

4、能源客车纳入高级客车评定范畴新能源客车，尤其是纯电动客车主要以团体车或商务接待的形式服役，没有 进入公路客车和旅游包车等营运市场。根据规定，从事营运的客运班线客车必须 通过营运客车类型划分及等级评定 ，拿到等级评定证书，才能从事营运。所 以，目前新能源座位客车主要在租赁、通勤、旅游观光市场上运行。然而，随着新能源客车技术的不断成熟与新能源客车销量的不断增长，道路 运输企业对新能源客车运营的经验已经获得了相当程度的积累，新能源客车参与 公路和旅游客运逐渐时机成熟。在 9月 23日，交通运输部发布的第53批高级客车 （含公共汽车）类型划分 及等级评定表中，首次将新能源客车纳入了高级客车评定的范畴，

5、标志着新能 源客车将正式进入班线客运领域，也是对新能源座位客车的一次松绑，标志着除 了团体通勤用车外，旅游包车、中短途客运市场将是新能源客车未来的重点市场 之一。二、行业环境分析1、旅游市场发展方向旅游作为朝阳产业，在经过十八大遏制公款会议旅游及新旅游法实施带来的 短暂不适后，重回快速增长。12015年上半年，全国实际完成旅游投资 3018亿兀，同比增长28%，比第三产业投资增速高16个百分点，比全国固定资产投资速度高17个百分点。民营资本投资旅游业占59.5%，成为旅游投资主力。上半年国内旅游人数20.24亿人次，同比增长9.9% ;国内旅游消费1.65万亿元，增长14.5%接待人数同比增长

6、8.7%，旅游收入同比增长12.4%。，比社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。旅游景区丿随着旅游产业的发展和行业竞争的变化，旅游客车用途也在发生变化上半年，入出境旅游总人数1.27亿人次，同比增长9.8%。其中，入境旅游人数6510万人次包车*增长车通%勤出境旅游人数6190万人次，入境旅游人数超过出境游包车0万班车通入勤旅游保持了稳步复苏的势头。传统旅游包车景区观光根据第12届客车市场研究会宇通市场营销部分享的数据显示， 2015年1-6 月，旅游市场客车销量 6585台（不含轻客销量），同比增长81.8%,增幅巨大， 属于恢复性增长，预计全年增幅在 60流右，全年销量约14000辆，其

7、中新能源 的比例会逐步增加。2、团体市场发展方向非营运黄标车的到期更新、新能源国家和地方双重补贴、互联定制班车等新 的运营模式出现，促进团体通勤车市场需求释放?黄标车政策影响：预计到 2015年全国非营运黄标车更 新总数在5万辆左右。 参考最新国家政策，国家已 将黄标车淘汰任务分解到省, 并作为考核地方政府的重要 依据；这些车辆的如能到期 强制更新，将持续推动团体 市场实现增长新高。?新能源补贴及优惠政策： 国家新能源购车补贴 及免购置税；-上海、江苏、广东、河北 等地在国家补贴的基础上， 由配套了地方补贴，使客车 实际售价已经与传统客车 相当，而运营成本较传统车 具有很大优势，因而促进新 能

8、源客车在团体通勤市场 快速推广。定制班车由宇通市场营销部分享出的市场数据显示，团体市场销量走势比较平稳，月 度间波动较小，2015年1-6月销量在9957台（不含轻客销量），增长15.3%,预 计全年基本保持上半年增长幅度，预计全年增长15%左右，全年销量约23000辆, 新能源占比会大幅提升。三、2015年1-9月新能源客车销量分析1、2015年1-9月新能源客车整体销量情况分析根据上牌数据分析，2015年1-9月，新能源客车销量总量是 33248辆，按使用性质来划分细分市场，其中公交客运领域销量 21552辆，占比65%其次是 非营运（通勤领域）8822辆，占比26%租赁市场有1219辆，

9、公路客运1184辆， 旅游客运469辆，出租客运有2辆。除了公交客运领域是新能源客车的主力市场外，2015年1-9月，日非营运（即通勤）、租赁、公路客运、旅游客运等细分市场新能源客车销量达11696辆，占 比是35%是新能源客车市场的重要细分市场，其中 95%（11066辆）是纯电动。可以看出，非营运（通勤）是第二大细分市场，其次是团体租赁、公路客运、旅游客运。介于补贴政策原因，纯电动在非公交客运领域占有绝对的市场份额。在政策未放开前，即新能源客车未进入营运客车类型划分及等级评定，新能源客车在公路客运领域已实现了 1184台的销售21552,65%非公交客运燃料类型插电式 纯电动630,5%数

10、据来源：2015年1-9月全国商用车注册数据2、2015年1-9月非营运、团体租赁、公路客运、旅游客运新能源销量情况分析数据来源：2015年1-9月全国商用车注册数据在非营运（通勤）、团体租赁、公路客运、旅游客运细分领域中，新能源大 中型公路客车（不含仿考斯特车型、轻客）市场销量 4275辆，10-12m段是主力 车型，销售达4254辆，其中10-11m段销量有3842辆，是最主要的畅销车型。随着技术的不断成熟，特别是续驶里程的增加和车身轻量化技术运用，及充 电配套设施的完善，10-12m新能源团体旅游客车销量明年上升幅度会非常明显。3、2015年1-9月非营运、团体租赁、公路客运、旅游客运新

11、能源销售区域分析31203029广东江苏上海辽宁浙江河北福建海南湖北山东河南陕西湖南四川天津北京江西山西云南636041272625数据来源：2015年1-9月全国商用车注册数据运用在非营运（通勤）、团体租赁、公路客运、旅游客运领域的11696辆新 能源客车，主要销售区域在广东、江苏、上海、辽宁、浙江、河北、福建、海南 及湖北等地区。10-12m段新能源团体旅游客车重点区域市场15071264706214 中 oo88 52 49 49 48 46 29 25 17 16 14 11107331I . 广江上湖浙辽福四天山河河湖陕安北山内江云重广东苏海北江宁建川津东北南南西徽京西蒙西南庆西古数

12、据来源：2015年1-9月全国商用车注册数据2015年1-9月，4254台的10-12m新能源团体旅游客车重点区域市场在广东、 江苏、上海、湖北、浙江等省。四、2015年市场容量分析1、2015年全年销售预测6000台根据中国公路学会客车分会副秘书长余振清预测，新能源客车2015年总销量预计3.5万辆（其中公交车2.5万辆，座位客车1万辆）。2015年1-9月，新能源大中型公路客车销量4275辆，下半年随着政策的松绑，用于公路客运的营运新能源车辆将会增加，加上团体市场，保守估计2015年全年市场容量应在6000台左右（不含新能源考斯特中巴、欧系轻客销量），将 占到2015年新能源客车总量的15

13、%左右（预计3.5万辆），同2014年的10.5% 相比，将增加5%早前，中国公路学会客车分会理事长王琦英就曾在 2014年中国客车学术年 会上做出预测，政策瓶颈打通之后，预计2015年新能源公路客车会有5000辆左 右的新车需求，根据2015年公路客车的销量预计在63000辆（来源宇通市场部 预测），将占比8%左右。2、地方政府计划推广数量分析目标市场的地方政策，除了公交领域，许多地方政府也在推进旅游、景 区观光、企事业单位、机车通勤等领域新能源客车的使用，部分城市还规定了具 体数量。（如深圳市政府规定纯电旅游通勤2000辆），粗略统计有2000-3000台 左右，随着市场的开放，实际销量辆

14、远大于这个数。大区城市（群）推广量备注西北大区河北新能源公交3775辆1、城际班线及厂企大巴；2、逐渐向城市周边风 景区、旅游线路、县 市（区）扩展。天津新能源公交1400辆方案中包括企业日常办公车辆和通勤班车甘肃到2016年，全省推广 应用新能源汽车达到 5500辆，公交等公共服 务领域当年新增或更 新车辆中，新能源汽车配备比例不低于30%公交、党政机关企事业单位用车、旅游景区用车、物流、机场:通勤等用车西南大区厶南公务中型客车20辆中型公务车辆广东区域广东2015年底，珠三角纯电动公交达4000台包括公交、通勤和旅游深圳纯电旅游通勤2000辆纯电动旅游通勤车辆中南大区江西中短途纯电动客运

15、20辆（6-8 米 16 辆，8-10辆4辆）湖北无具体数量在党政机关、国有企 事业单位、公交、出 租、环卫、邮政、物 流、通勤等公共服务 领域江浙区域江苏无具体数量公共服务领域消费者（包括公交、出租、公务、环卫、物流、旅游、电力、通勤等华南区域福建公交车114辆，专用车38辆包括旅游、通勤、旅 游景区纯电动观光车东北区域辽宁无具体数量各景区的旅游租赁车和观光车必须选用纯电动车数据来源：各省市政府关于新能源汽车推广政策文件五、竞争情况及主流车型分析1整体竞争格局2413数据来源：2015年1-9月全国商用车注册数运用在非营运（通勤）、团体租赁、公路客运、旅游客运领域的11696辆新 能源客车中

16、，宇通、海格、江苏九龙、南京金龙、厦门金旅排在前五。2、10-12m新能源团体客车竞争形势1425773福东田于海 格金 旅于 通中 通安 凯420365319255420365365319255180149135129II II II II 0 O 岂戶 4111数据来源：2015年1-9月全国商用车注册数10-12m段的新能源团体旅游客车整体销售是4254台，其中销售排名前五的是宇通、海格、安凯、东宇（南京金龙）、中通、福田，行业的集中度相对较高3、主流车型分析品牌车辆型号车辆类型米段销售量于通(E10) ZK6115BEV1 亿K6115BEV2 亿 K6115BEV5团体旅游10.7m

17、1177ZK6106BEV1/ZK6106BEV2通勤车10.5m187(E12)ZK6125BEV1团体旅游12m45苏州金龙KLQ6109TAEV1团体旅游10.5m754安凯HFF6101K10EV通勤车10.5m413南京金龙NJL6118BEV团体通勤11m306NJL6117BEV团体通勤（太阳能）:11m59福田BJ6127EVCA-3/BJ6127EVCA-5团体12m98数据来源：2015年1-9月全国商用车注册数2015年1-9年，10-12m段新能源团体、旅游、通勤客车中，宇通 E10苏州金龙10.5m纯电动 团体车（KLQ6109TAEV）安凯10.5m纯电动通勤车（H

18、FF6101K10EV南京金龙11m纯电动团体旅游车（NJL6118BEV销量最好。10-11m段纯电动是主流车型，以团体旅游车为主。主流车型造型表品牌宇通车辆型号E12团体版长度 销量（辆）造型12m45E10团体版10.7m1177南京金龙NJL6118BEV 11m306NJL6117BEV 11m59ZK6106BEV1 /ZK 10.5m1876106BEV2苏州金龙KLQ6109TAEV 10.5m754安凯HFF6109K10EV 10.5m413福田BJ6127EVCA-3/12m98BJ6127EVCA-54、重点区域及目标客户数据来源：2015年1-9月全国商用车注册数根据

19、销售数据显示，主流车型的重点销售区域在广东、江苏、上海、湖北、 浙江主要销售区域具体城市销量情况城市销售数量计广东广州7011340惠州255珠海197深圳66揭阳60佛山60东完1湖北武汉213214十堰1湖南长沙2124邵阳3江苏苏州7721168南京224常州106徐州45无锡21上海上海388388浙江宁波6591杭州24绍兴2数据来源：2015年1-9月全国商用车注册数2015年的“互联网+”浪潮，催生了许多定制巴士公司，如深圳的小猪巴士、嘟嘟巴士、滴滴巴士，这些O2C互联网公司打造在线平台，线上通过 APP或微信 公众号为乘客服务（大部分是上班族），线下整合多家汽车租赁公司资源，提

20、供 上下班通勤、旅游等出行的巴士用车。随着新能源的趋势，汽车租赁公司和旅游大巴公司采购新能源车投放在O2O平台作一种必然选择，也是吸引乘客的一种手段。国内13家O2O巴士公司情况表020巴士公司开通城帀主营业务合作企业滴滴巴士北京、深圳20-40岁的城市上班一 族，弥补城市公交的不 足，用户可定制路线嗒嗒巴士深圳提供上下班、周边游定 制巴士本地一些大型运输企业嘟嘟巴士深圳上下班接送班车、周末 周边游以及摆渡车易到巴士北京提供从社区到商圈的上下班接送服务与高端租赁公司合作小猪巴士深圳、杭州、上上下班班车服务，自由租车客户、汽车租赁公司和海、西安、南京行乘车服务和车辆定制 专线服务旅游大巴公司，2

21、015年与深 圳中电绿源公司合作，其中 中电绿源采购170台宇通E10 团体PP大巴北京长线通勤班车、连接社 区到地铁的摆渡车和企 业班车考拉班车北京班车均为大型巴士，企 业出租哈罗同行北京社区和通勤班车客车码头南京上下班拼车将旅行社、企业、车主进行 匹配，与多家车企达成合作 意向接我云班车北京上下班通勤服务、两地 之间的出行服务与巴士租赁公司合作巴哥驾到江苏上下班出行路线、预约 班车与上海申龙客车有限公司、 厦门金龙旅行车有限公司达 成战略合作来乘巴杭州机场接送和园区通勤小龙巴士上海上下班、定制路线数据来源：亿欧网六、优势企业产品分析1宇通产品系列宇通在团体、旅游市场开发了 713.7m的大

22、中型E系列纯电动产品，包括E7、E10 E12、E14团体版。销量最好的车型是 E7团体、E10团体、E12团体。宇通产品详细参数:产品型号E7团体E10团体E12团体E14团体长x宽x高（mm）：7045x2065x293010690X 2500x 320012000x2550x3510/335513670X 2550X3200,3400轴距（mm）：4500(mm)5250(mm)6050 (mm6250+1470(mm)额疋载客：10-3024-5125-55105/10-80整车整备质量/最大总质量（Kg）:4200/600011650/1650013100/1800016000/23

23、000最高车速（Km/h）:100909069最大爬坡度（%:12%-续驶里程（km）:16090180300电池型式：磷酸铁锂磷酸铁锂磷酸铁锂磷酸铁锂电池容量（kwh）:61.4161.2178-厂家：宁德时代天津力神宁德时代中航锂电电机型式：永磁冋步电机永磁冋步电机永磁同步电机永磁同步电机其它全承载、板簧全承载、板簧全承载、四踏全承载、平地板8-12m 段2、南京金龙产品系列南京金龙在团体纯电动客车产品系列较全，覆盖日系、欧系轻客,团体车型。畅销产品是11m车型NJL6118BEV日系NJL6706BEV欧系轻客D11250km200km100kmNJL6120BEV NJL6117RfV

24、 NJL6118BfVNJL682OBEVNJL57O6BEV南京金龙产品详细参数:产品性能参数NJL6706BEVNJL6820BEVNJL6117BEVNJL6118BEVNJL6120BEV整车长（mm）7000mm8200mm10995mm10960mm11980mm车座位数（个）2233494949参续驶里程（km）140150250250250数最高车速km/h8080808080额定功率kw8080120120120电池型式磷酸铁锂磷酸铁锂磷酸铁锂磷酸铁锂磷酸铁锂容量(kwh)67.8215268.8260260电池供应商中航锂电国轩高科-沃特玛电池沃特玛3、海格客车产品系列海格

25、在团体、旅游市场纯电动产品目前只有三款，H6V H7V 10.5m纯电动团体车。H6VH7VKLQ6109TAEV海格产品详细参数:产品性能参数KLQ6601BEVKLQ6702EVKLQ6109TAEV整车参数车长mm6005mm7020mm10490mm座位数（个）10-2010-2345+1 （团体型）/45+1+1 （旅游型）续驶里程km155180220最高车速km/h1008090电型号HC-EDM1000GLMP65L0HC-HDM4000机额定功率8560100供应商苏州金龙深圳大地和苏州金龙电容量(kwh)50.967200以上池电池型式磷酸铁锂磷酸铁锂磷酸铁锂供应商万向/苏

26、州海格新能源东莞新能源合肥国轩高科4、安徽安凯产品系列安凯在团体、通勤市场的纯电动产品分别有 A6系列、A8系列、宝斯通纯电 动版，A6系列长度从8.511米，A8系列长度从1112米，还有宝斯通纯电动 版。畅销产品是A6系列产品、宝斯通电动版。安凯产品详细参数:宝斯通A6 系列（8.5-11m）A8系列产品性能参数HFF6705BEVHFF6850K10EVHFF6111K10EVHFF6110K10EVHFF6127K46EV车长mm7005852010991101012000座位数（个）10-2324-3524-5324-5124-47续驶里程km187Km189km-288km220-

27、320Km最高车速100km/h80km/h100km/h100km/h100 km/h型号GLMP120L0QYS75-6/350420YS-XS101420YS-XS101YTSP280L1-4Q额定功率150150150250291供应商深圳大地和东方电气安徽安凯安徽安凯上海南洋容量(kwh)81.8115.6-300电池型式磷酸铁锂磷酸铁锂磷酸铁锂磷酸铁锂磷酸锂铁供应商合肥国轩合肥国轩合肥国轩合肥国轩北京安耐信5、厦门金龙产品系列大金龙的旅游、团体通勤车型产品覆盖 6m-11m 2015年9月份之前，销量不客车型号车长（mr）i座位数整备质量（kg）最高车速（km/h）电机类型额定/峰

28、值功率电池型式电池容量续航里程km电池厂家6m7m8.2m11m10.7m (通勤车)凯特纯电动XMQ6706BYBEVLXMQ6821CYBEVLXMQ6113BYBEVLXMQ6110BCBEV6005mm7000mm8210mm10950mm10700mm10-1540/10-2324-35,24-3347+1+124-51482013500127001260069100100100永磁同步永磁同步永磁同步永磁同步永磁同步115/15090/150100/200100/200磷酸铁锂磷酸铁锂磷酸铁锂磷酸铁锂磷酸铁锂44-56 度140-220宁德时代69度139度148度207度2303

29、50350380宁德时代宁德时代宁德时代宁德时代6、比亚迪产品系列比亚迪的团体旅游电动大巴有 C6 C8 C9,其中C6是仿考斯特车型的6m中巴，C系列定位于电动客运车，用于城际短途客运，以及旅游接待等用途。暂无销售记录7.1m10.5m12mC6C8C9客车型号y *外形尺寸（mr）7090X 2060X 2840-12000X 2500X 3550座位数22(人)45 （人）24-53(人)整备质量（kg）5750(Kg)-13550(Kg)最咼车速（km/h）100100100电机类型永磁同步永磁同步永磁同步功率（km）150/180-150/180电池型式磷酸铁锂磷酸铁锂磷酸铁锂电池容

30、量183度-续航里程km230170300电池厂家惠州比亚迪惠州比亚迪惠州比亚迪七、结论及建议1产品开发建议2、市场开发建议作为中车集团下属子公司，整合内部资源，打通渠道，将已有 6m 11m纯电动通勤团体车销售给中车集团下属各单位（中车集团有46家全资及控股子公司、员工有17万余人，上下班通勤车有非常大的市场需求）中车集团旗下公司分布情况表序号公司子公司地点企业规模南车长江车辆有限公司南车长江车辆有限公司武汉分部武汉南车长江车辆有限公司株洲分公司株洲1南车长江铜陵车辆有限公司铜陵南车长江车辆有限公司常州分公司常州株洲斯威铁路产品有限公司（控股）株洲2南车株洲电力机车有限公司国内外设有20余家子公司株洲1万余人3南车株洲电力机车研究所 有限公司9家子公司株洲1万余人4南车资阳机车有限公司四川资阳1万名左右5南车戚墅堰机车有限公司江苏常州5400余名6南车青岛四方机车车辆股份有限公司山东青岛7800余人7南车四方车辆有限公司山东青岛30000多人86100余人南车南京浦镇车辆有限公南京南车浦镇城轨车辆有限责任公江苏南京