上海财经大学校友综合服务管理系统用户手册-上海财经大学校友会

1、上海财经大学校友综合服务与管理系统用户手册 目录 第一章系统概述1 第二章快速入门2 2.1用户登录2 2.2系统菜单2 2.3典型页面3 2.3.1表格的操作页面3 2.3.2树图的操作页面4 第三章主要功能6 3.1系统主要功能6 第四章详细功能7 4.1校友信息7 4.1.1校友信息管理7 4.1.2校友综合查询9 4.1.3校友信息导入 11 4.1.4 校友统计分析 12 4.2校友服务13 4.2.1审核校友信息13 4.3校友捐赠14 4.3.1基金类型管理15 4.3.2基金项目管理 15 4.3.3捐赠信息管理 16 441电话联系管理 17 442来访管理17 4.4.3活

2、动管理18 4.5由E件发送19 4.5.1邮件模板管理19 4.5.2邮件名单管理20 4.5.3邮件发送历史21 4.5.4邮件发送管理21 # 上海财经大学校友综合服务与管理系统用户手册 第一章系统概述 随着校史的延伸，校友队伍越来越壮大，为广大校友提供优质的服务、保持 校友与母校的良好关系和紧密联系，逐渐成为校友会的重点工作之一。为了进一 步提高校友会服务校友的水平和效率，通过开发校友综合服务管理系统，建立和 完善校友信息库，在校友信息库的基础上，实现对校友服务跟踪和校友反馈跟踪, 使学校可以更准确地掌握校友的动态信息，通过深入地对校友群体进行各维度的 细分，提高校友服务的水平和工作的

3、有效性。 校友综合服务管理系统，以下简称系统，通过梳理校友会典型工作流程，深 入分析校友工作特点，提供了从校友会组织机构管理，到校友信息采集、整理和 使用的一整套方法，校友信息数据实现了校友综合服务管理系统和校友社区的无 缝对接，使校友工作更加有效。 针对校友数据来源广泛，时间跨度大，校友信息涉及面广并且格式十分不 规范的特点，提供了多个数据整理规范工具； 通过校友总会、院系校友会、年级理事会、班级社区以及地方校友会、行 业俱乐部等多种维度，实现校友会组织管理，从组织上实现了校友会的 多层次管理； 通过跟踪加强母校和校友之间，校友之间的交流、沟通与互动，与校友一 起为母校、为校友的发展寻找和创

4、造新的机遇与空间； 提供校友认证智能审核、校友综合查询、校友服务、校友关系分析和邮件 批量发送等多种工具辅助实现校友会各项工作。 和校友社区无缝链接, 核心数据共享。 实现校友注册、校友审核、校友社区和校友信息等 信息交互 第二章快速入门 2.1用户登录 登录界面如下图: 皈权斯有匸上海財经丈卑逹遡槿用mtem对 两旳咔$4忑上更本浏览手统 13 2.2系统菜单 桥蛊竦合服务戳理平台 M*= - kaiIt- 4 -#-* lik FT 1 “ #4 KV4V AtW*S JE*鼻 ff 2Sli 申 ctffr* E g ! Z313 IWI Ku-* 罠 E sarx* *B*T-*J?

5、jML 3 HL3 罠1虹鼻 E KE*盂学 呼肯罚冒宣祖1 如 - 34l3EM.k Aakaak更 mu EH 打印操作：点击“打印”，跳转到基本信息打印页，如下图: 豪录羊1 毎翼 e丸S容 TKfe 赃 Jjd mQus rw许冋9 oei日 1OJ TH 島師E 工惟畑 迥生IB EHHB性地： 泮细 AkWTilh 龙性4TdL 在枚杜二诙爭丨 MltEKJEi 现包拉蔑hVH&L 軒却i O23-Mf3E5 r141i 事枷用 cuiiinO 1 昭二阿 程助电涎二 jiBW55i-HC- 个Aff 豪时讯 Wtg?Q ASVfl 4 ：舌昕増 的ift翌1 ii讯地培 血孔曜址

6、 A iff AE-I4 序号 CW ! 学历 倉港世抽或同禅 序号 关艮 电诜 鬲注值童 沓人向介 xaa&tr 窗明刖迨 运強誉 Hew 20】疔 J 5 !SJ9 a. 打印操作：实现校友信息的打印功能 b. 关闭操作：返回“档案信息”页面。 4.1.2校友综合查询 系统提供了功能强大的校友信息综合查询功能。系统提供可视化的查询界面, 允许用户构建跨表的SQL查询语句，满足用户从多个维度查询校友信息的需求。 1.增加操作：新增一条查询条件。 第I项：包括提高查询条件优先级与保持查询条件完整性的括号左半部分 “(”，以及忽略优先级与信息完整性的空格“”； 第II项：查询条件名称的单选下拉框

7、，包括“校友属性”、“校友类型”、“姓 名”、“性别”、“工作单位”等多项选项； 第III项：比较运算符，包括“等于”、“不等于”、“LIKE ”、“大于”、“小于”、 “大于等于”、“小于等于”等符号，其中“ LIKE ”相当于“类似”，在模糊查询 时使用； 第IV项：是第II项的二级子菜单，如第II项为“校友属性”，则该项包括: “行政类”、“学术类”、“高校行政类”、“中学类”等多项选项； 第V项：是第IV项的二级子菜单，如第IV项为“行政类”，则该项包括：“省 部级领导”、“市厅级领导”、“乡科级领导”等多项选项； 第VI项：第I项的右半部分“)”，以及忽略优先级与信息完整性的空格 第

8、VII项：查询条件的前后关系，包括“ AND ”、“OR”，“AND ”之后一条查 询属于必须匹配条件，“OR ”为不一定匹配条件； 第VHI项：查询条件列表，列出查询条件的具体语句 校友厲性 办公电话 家庭电话 传真 移动电话 移动电话2 移动电话3 即时通讯 其它联系方式 E-mail 现任校友合职务 在校社会职劳 所属学院校友会 捐赠金额 捐赠次数 来访次敎 溶动次数 邮寄次数 电话次敎 邮件次数 &用1 苗用2 备用3 备用4 2 2 2 3 3 3 称 间间 型 间间 型位职地肥箝 址 2 2 2 2时时2类3 3n3时时3类单或住蕭肌 地 院别业级校檢厉生院别业级桥校位生作勢居会职

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14、综合服芬管理平台 尊: 4.2.1审核校友信息 校友注册后，系统会生成“校友审核”事件，校友会工作人员可以查看，删 除，审核校友信息。系统提供智能审核功能，充分利用毕业生名册中的信息和现 有校友档案信息，实现校友注册审核智能化、系统化。 JS*B競席*氐皿 | Jt iHi | M JL 事号 M 4iV 4M 1 出9辽 rtfiDC|HnDA163-.ccFn re rw NoFH 嗣L gT* H-7773a2DM 1775*29 Hi* 3 理寸 3- M飞 HJHuErtJ 两EE Tiihr-phrV 4-c-tm gZ33?33Z3 3JZ33+45MWJ IkQ s :* 骼

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16、依据选择和毕业生 名册中的信息，按照系统设定的规则进行校友信息关联或者新增操作。经过人工 审核的校友的自管信息和校友会的档案信息将实现关联，从而打通了校友社区和 校友综合服务管理系统的数据。 再次审核 校友修改了自我管理信息，系统能自动捕获该动作，并生成“再次审核”事 件，系统可以对比校友自管信息和校友档案信息的区别，提示管理员是否同步信 息或者不同步信息。 Ms胃血歯 IMriuh*llUnMk4O4M !4Nri0liLnQflpam 浊囚 a*i! * It如蚩 血：w 岀生日U j47B-4-L 哉主日U Sft are na 跑 工帕在 鼻忖注 岀主愴 也上怖養 n*

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