柳州汽车市场形势分析与预测

1、柳州汽车市场形势分析与预测1 柳州汽车市场形势分析与预测2 柳州汽车市场形势分析与预测3 1.汽车需求恢复高增长态势，中国汽车市场的国际地位及 影响力提升到新的高度 2006年我国汽车市场是近几年来最好的一年，表现在： 柳州汽车市场形势分析与预测4 柳州汽车市场形势分析与预测5 柳州汽车市场形势分析与预测6 柳州汽车市场形势分析与预测7 柳州汽车市场形势分析与预测8 柳州汽车市场形势分析与预测9 n增量最大的SUV产品 品牌品牌销量销量份额份额品牌品牌销量销量份额份额 霸道霸道911917.0%森林人森林人27395.1% 圣达菲圣达菲904816.9%凯宴凯宴26374.9% 宝马宝马361

2、56.7%凌志凌志25944.8% 翼虎翼虎32666.1%奔驰奔驰23284.3% 索兰托索兰托29655.5%途锐途锐 20013.7% 月SUV进口销量前10名 柳州汽车市场形势分析与预测10 n增量最大的轿车产品 品牌品牌销量销量份额份额品牌品牌销量销量份额份额 奔驰奔驰1007716.4%梅甘娜梅甘娜23833.9% 宝马宝马969315.8%雅特雅特19053.1% 凌志凌志778812.7%新甲克虫新甲克虫18723.1% 酷派酷派40276.6%力狮力狮18143.0% 奥迪奥迪28784.7%克莱斯勒克莱斯勒17712.9% 月轿车进口销量前10名 柳州汽车市场形势分析与预测

3、11 n增量最大的MPV产品 品牌品牌销量销量份额份额 美佳美佳343723.3% 佳乐佳乐309721.0% 格兰迪格兰迪252017.1% 大捷龙大捷龙179712.2% 贵士贵士14529.8% 月MPV进口销量前5名 柳州汽车市场形势分析与预测12 - 一是国内需求增长 - 二是消费结构升级与高端SUV国产车竞争能力不 足。包括轿车向SUV升级，SUV内部由低到高升 级，越高端的SUV国产车竞争力越不足。 - 三是政策因素，跨国公司自己控制网络，降低进 口价格以躲避税收。 - 科目二考试 驾驶证考试网 n原因： 柳州汽车市场形势分析与预测13 n消费结构升级与高端SUV国产车竞争能力不

4、足。包括 轿车向SUV升级，SUV内部由低到高升级，越高端的 SUV国产车竞争力越不足。 驾照考试科目三 驾驶证考试网 柳州汽车市场形势分析与预测14 进口进口SUV国产国产SUV 品牌品牌销量销量份额份额品牌品牌销量销量份额份额 霸道霸道911917.0%长城哈弗长城哈弗2537112.5% 圣达菲圣达菲904816.9%途胜途胜2476112.2% 宝马宝马36156.7%瑞虎瑞虎2388911.8% 翼虎翼虎32666.1%本田本田CRV2341511.6% 索兰托索兰托29655.5%猎豹猎豹146317.2% 森林人森林人27395.1%陆风陆风88224.4% 凯宴凯宴26374.

5、9%中兴中兴SUV80964.0% 凌志凌志25944.8%2020系列系列72153.6% 奔驰奔驰23284.3%帕拉丁帕拉丁67963.4% 途锐途锐 20013.7%欧蓝德欧蓝德60593.0% 月SUV销量前10名 柳州汽车市场形势分析与预测15 n政策因素，跨国公司自己控制网络，降低进口价格以 躲避税收 单位：万美元单位：万美元P2P1.7差额差额 海关完税基价海关完税基价2.00 1.70 0.3 关税税额关税税额0.50 0.43 消费税税额消费税税额0.25 0.21 增值税税额增值税税额0.47 0.40 完税价完税价3.22 2.73 0.49 海关通关费海关通关费0.0

6、6 0.06 TT0.02 0.02 许可证费许可证费00 进口价进口价3.30 2.81 0.49 柳州汽车市场形势分析与预测16 2002-2006年乘用车和商用车销售情况 20022003200420052006.1-10 广义乘用车（万辆）广义乘用车（万辆）192 290 327 401 411 乘用车（万辆）乘用车（万辆）129220251318337 商用车（万辆）商用车（万辆）196219256243226 柳州汽车市场形势分析与预测17 n商用车内部主要车型都保持了快速增长 2005178.2 23.4 19.385.6 23.3 2.9 6.1 17.683.2 2006.1

7、-10164.6 24.9 16.1 77.623.2 2.4 5.3 15.1 73.7 柳州汽车市场形势分析与预测18 7种商用车历年销量 Total重货重货中货中货轻货轻货微货微货大客大客中客中客轻客轻客 2001106.5 14.6 16.3 37.2 13.9 1.1 4.7 18.7 2002132.6 24.4 16.3 52.1 14.7 1.7 5.5 17.9 2003143.3 25.6 13.6 66.6 14.1 1.9 5.5 16.2 2004179.0 35.0 20.4 76.6 19.8 2.6 6.7 18.0 2005178.2 23.4 19.3 85

8、.6 23.3 2.9 6.1 17.6 2006.1-10164.6 25.0 16.1 77.6 23.2 2.4 5.3 15.1 7种商用车历年增速(%) Total重货重货中货中货轻货轻货微货微货大客大客中客中客轻客轻客 20012.8 80.3 -2.7 -6.3 5.4 47.2 33.5 -13.6 200224.5 67.0 0.2 40.2 5.5 47.2 16.6 -4.2 20038.1 4.6 -16.8 27.8 -4.1 14.1 -0.7 -9.8 200424.9 36.9 50.2 15.0 40.7 35.7 22.8 11.4 2005-0.5 -33

9、.1 -4.9 11.7 17.9 11.3 -8.5 -2.5 2006.1-1012.9 24.7 -1.2 10.6 22.2 12.8 10.8 14.6 柳州汽车市场形势分析与预测19 n商用车走高的原因分析 -出口对国产商用车需求的带动性增强； -国内经济的高速增长促进商用车需求； -个性因素集中释放 -驾驶证考试 驾照科目四模拟考试2016 柳州汽车市场形势分析与预测20 n出口对商用车增长的带动作用加强 销售量（万辆）销售量（万辆）增长率（增长率（%） 2006年年1-10月国产商用车总量月国产商用车总量164.612.9 2006年年1-10月国产商用车出口月国产商用车出口1

10、9.3586.6 2006年年1-10月国产商用车内需月国产商用车内需145.255.0 出口带动国产商用车的需求增长 单位：万辆 柳州汽车市场形势分析与预测21 n国内经济的高速增长促进商用车国内需求增长 指标指标2003200420052006.1-10 GDP10.010.110.210.7 城镇固定资产投资（城镇固定资产投资（%）28.427.627.226.6 社会消费品零售总额（社会消费品零售总额（%）9.113.312.913.6 进出口（进出口（%）39.936.017.624.1 实际新增贷款规模实际新增贷款规模 (万亿万亿)2.77 2.26 2.35 2.74 货运周转（

11、货运周转（%）12.622.615.210.8 公路货运周转（公路货运周转（%）3.411.411.211.8 客运周转（客运周转（%）-2.617.96.710.4 公路客运周转（公路客运周转（%）-1.613.56.09.1 主要表现为： 2006年前三季度GDP增长达到创纪录的10.7%； 固定资产投资增长高居不下； 居民消费高速增长； 公路货运周转及客运周转快速增长 主要经济指标 柳州汽车市场形势分析与预测22 n个性因素集中释放，如重型车计重收费、新农村建 设、广东限摩等 公路运输计重收费促进重型牵引车的增长需求： 2006年3月开始，全国各省陆续实施计重收费，预计到2006年年底，

12、全 国70-80%的省份将实施该项措施，该项措施的实施直接促进了牵引车的 需求增长；2006年1-10月，牵引车累计增长55%。 新农村建设促进轻型客车的需求增长： “农村客运村村通”直接推动了2006年农村客运用车的需求增长，1-10 月，主要用于短途客运的6-7米的轻型客车累计增长60%以上，而传统型 6米以下的轻客则增长6%左右； 广东地区限摩推动微型客车的需求： 2006年9月开始，广州、深圳、东莞等地区开始限制摩托车的使用，这直接 表现为该地区的微型客车在9月份以后需求大幅上张。 柳州汽车市场形势分析与预测23 柳州汽车市场形势分析与预测24 宏观 经济 经济结 构 出口需 求 政策

13、与环 境 n宏观经济的发展是影响 商用车需求的主要因素， 行业政策及消费环境的 变化在特定时期内将对 特定车型需求产生巨大 影响，经济结构的变化 长期内将影响到商用车 总体及车型的变化，对 短期年度需求变化影响 不显著 柳州汽车市场形势分析与预测25 nA.宏观经济：2006年宏观经济已经接近本轮经济周 期的谷峰 季度中国GDP增长速度(%) 柳州汽车市场形势分析与预测26 2007年经济将继续保持快速增长，但是增长速度将比 2006年略有回落，预计2007年GDP增长率为9.8%,比 2006年回落个百分点。 主要机构对2007年中国GDP增速预测 机构机构 2006F2007F 世界银行世

14、界银行(2006.08) 10.49.3 国际货币基金组织国际货币基金组织IMF(2006.09.14) 10.010.0 亚洲开发银行亚洲开发银行 10.49.5 社科院社科院 10.510.1 SIC(2006.09) 10.59.5 中金公司中金公司(2006.07) 10.59.5 国家发改委宏观经济研究院国家发改委宏观经济研究院 10.6=10% 柳州汽车市场形势分析与预测27 -商用车内需与GDP新增量之间保持高度相关性，其含义是指当年GDP的新增量需要 新增运力来承担； 从商用车需求与GDP增长的定量关系来看： 柳州汽车市场形势分析与预测28 nB.行业政策:主要是已有政策的执行

15、与消化,不会出台 新的影响面大的政策 2007年影响货车市场的依然是计重收费政策的实施 至2006年末，预计全国70%-80%的省份将实施计重收费政策，预计2007年全 国各省市的高速公路全部将实施计重收费，并逐步向国道、省道推进； 计重收费影响最大的是重型货车的需求及向重型化、牵引化倾向转变，由于 重型化增大了车辆的单位运能，预计2007年重型车需求增长将减慢； 2007年“客运村村通”政策的促进力将减慢 2006年，6-7米客车保持了60%的增长，直接促进客车的需求增长； 目前情况看，中、东部发达地区农村道路建设及农村客运建设已经过其发展 高潮期，取而代之的将是中、东部地区农村建设的更加完

16、善及西部落后农村 的发展； 预计2007年6-7米客运用车增速将难以保持今年的增长势头，增长速度将大 幅回落。 2007年燃油税实施可能性不大，即使实施也会到4季度实施，对商用车总体需求 不会太大 柳州汽车市场形势分析与预测29 nC-环境: 国内燃油零售价将继续保持在较高价位，但 对2007年商用车需求影响不大 -2007年国际燃油价格将不会再出现较为剧烈的波动，预计在50-65美元之间波动； 国内燃油价格不会随之出现大幅度的增长； -由于国内燃油价格仍然低于国际价格，在国内国际价格接轨的情况下，国内燃油 价格不会随国际燃油价格的回落而出现大幅度回落； -燃油价格对商用车需求影响较大，但预计

17、2007年燃油价格会稳定于目前的价位， 起伏变化不会太大，对商用车需求不会造成实质性的影响。 柳州汽车市场形势分析与预测30 nD.出口需求: 预计2007年商用车出口仍然保持较高增 长速度 -影响商用车出口的因素： 国际经济仍然向好，有利于国际社会对商用车的需求 中非会议加强了中国与非洲国家的友好关系，中非贸易将有飞速发展； 商用车出口成为各生产厂家的主攻领域，出口市场逐渐开拓； 商用车出口基数加大，相对增长速度将有所减慢。 -综合预计，2007年商用车出口在30万辆以上，同比 增长40%左右 柳州汽车市场形势分析与预测31 nE. 经济结构和经济增长方式: 对2007年影响不大 经济结构及

18、增长方式的转变主要影响到商用车的长期 需求变化，短期内没有实质性的影响 综合以上各因素，预计2007年国产商用车内需为 187万辆，出口为30万辆，国产商用车总需求预计 217万辆，同比增长7%左右 柳州汽车市场形势分析与预测32 2007年商用车总销量预测 柳州汽车市场形势分析与预测33 商用车需求总量平衡表 200420052006F 2007F 2007年增年增 长率长率 国产国产179178.22032176.9% + 进口进口1.20.70.80.7-12.5% - 出口出口6.813.92330.331.7% = 内需内需 173.4165180.8187.43.7% 柳州汽车市场

19、形势分析与预测34 柳州汽车市场形势分析与预测35 n自2001年以来的6年中，除了2004年的乘用车增 长速度由于强化宏观调控而有所下降外，其它5年 都保持了高速增长态势，2001-2006年年均增长 超过36%，说明中国乘用车需求已经进入快车道， 潜在增长率处于高位。国外汽车先导国家也都经 历了类似的发展轨迹。 柳州汽车市场形势分析与预测36 柳州汽车市场形势分析与预测37 柳州汽车市场形势分析与预测38 开始年份开始年份结束年份结束年份 孕育期孕育期19601964 乘用车销量（万辆）乘用车销量（万辆）14.549.4 销量年均增长率销量年均增长率35.8% 普及期普及期19651973

20、 乘用车销量（万辆）乘用车销量（万辆）58.6300.9 销量年均增长率销量年均增长率22.2% 开始年份开始年份结束年份结束年份 孕育期孕育期19811985 乘用车销量（万辆）乘用车销量（万辆）4.412.9 销量年均增长率销量年均增长率25.0% 普及期普及期19861997 乘用车销量（万辆）乘用车销量（万辆）15.4115.1 销量年均增长率销量年均增长率20.0% 日 本 韩 国 柳州汽车市场形势分析与预测39 n国际发展规律表明，在这个阶段影响乘用车需求的主线是购 车能力户的增长速度，购车能力户的增长短期内主要取决于 GDP的增长速度。当然车价、使用环境等对需求也有一定影 响。但

21、是，只要主要因素GDP保持高增长，乘用车的发展大 趋势就不会改变，如2006年消费税、油价都只是对车市产生 了很短期的影响。 n根据中国乘用车市场的发展态势看，这个阶段还将持续1至2 年的时间，换句话说，只要2007年GDP保持快速发展，乘用 车需求就能保持高速增长。 柳州汽车市场形势分析与预测40 主要机构对2007年中国GDP增速预测 机构机构 2006F2007F 世界银行世界银行(2006.08) 10.49.3 国际货币基金组织国际货币基金组织IMF(2006.09.14) 10.010.0 亚洲开发银行亚洲开发银行 10.49.5 社科院社科院 10.510.1 SIC(2006.

22、09) 10.59.5 中金公司中金公司(2006.07) 10.59.5 国家发改委宏观经济研究院国家发改委宏观经济研究院 10.6=10% n2007年关键因素GDP： 柳州汽车市场形势分析与预测41 环境 2004年20XX年 购 买 力 购 买 力 购 买 力 安 全 大 气 环 境 能 源 交 通 环境环 境 生 活 形 态 n次要因素2：使用环境 柳州汽车市场形势分析与预测42 第二，国内产能过剩的现实导致汽车厂家必须到国际 市场寻求出路 产能过剩已经成为现实，而且未来难以改变，这是市场竞争的需要。因为不扩大 产能就意味着被淘汰。 第三，我国产品的竞争优势目前主要体现在低成本、 低

23、价格优势，而国际上快速成长的市场主要是价格 敏感度高的地区。 驾驶员之家 2016年新题库科目四模拟考试 柳州汽车市场形势分析与预测43 柳州汽车市场形势分析与预测44 第四,国际运作经验、国际化人才等将逐步丰富和发展 -中国企业走出去 -自己企业的培养 -外国人才的涌入 柳州汽车市场形势分析与预测45 “十一五”汽车出口预期目标 -汽车零部件出口额超过400亿美元 -汽车实现10%的整车产量出口，即2010年出口 100万辆 -摩托车实现30%的产量出口 -主要汽车零部件企业及产品进入国际汽车配套 体系 柳州汽车市场形势分析与预测46 2006年月度汽车出口情况 (3) 2007年出口预测

24、柳州汽车市场形势分析与预测47 20062006年年7 7月月 华翔富奇的华翔富奇的10801080辆驭虎以每月辆驭虎以每月60-8060-80辆分批次出口意大辆分批次出口意大 利利 20062006年年9 9月月 吉利轿车委内瑞拉销售公司计划在吉利轿车委内瑞拉销售公司计划在20072007年年中之前在年年中之前在 委内瑞拉市场再投放委内瑞拉市场再投放3 3个新车型，公司今年计划销售个新车型，公司今年计划销售 12001200辆，明年希望提高到辆，明年希望提高到30003000辆。辆。 20062006年年1010月月 江南汽车将与埃及、叙利亚、乌克兰客户建立正式的江南汽车将与埃及、叙利亚、乌

25、克兰客户建立正式的 出口贸易合作关系。与此同时，新开发的塞内加尔、苏出口贸易合作关系。与此同时，新开发的塞内加尔、苏 丹客户也将赴江南汽车考察丹客户也将赴江南汽车考察 20062006年年1111月月 5050多个国家多个国家6969家经销商参加奇瑞汽车国际商务年会，家经销商参加奇瑞汽车国际商务年会， 其中有瑞士、巴西等其中有瑞士、巴西等2222个国家有意代理奇瑞业务的个国家有意代理奇瑞业务的2323家家 潜在经销商。奇瑞汽车潜在经销商。奇瑞汽车20072007年出口目标年出口目标8 8万辆，乐观估万辆，乐观估 计超计超1010万辆。万辆。 20062006年年1111月月 华晨集团与欧洲大型

26、知名物流公司华晨集团与欧洲大型知名物流公司HSOHSO汽车贸易公司签汽车贸易公司签 署为期署为期5 5年、共年、共15.815.8万辆中华轿车的出口协议。未来万辆中华轿车的出口协议。未来5 5年年 将有将有15.815.8万辆中华轿车出口到德国。万辆中华轿车出口到德国。 柳州汽车市场形势分析与预测48 n预计2007年汽车出口增长仍然会十分强劲，尤其是 乘用车出口，2007年将首次超过进口车 2007年汽车出口量预测 柳州汽车市场形势分析与预测49 汽车需求总量平衡表 200420052006F 2007F 2007年增年增 长率长率 国产国产506575.871783015.8% + 进口进

27、口13.214.116.718.39.6 - 出口出口7.817.2344841.2 = 内需内需511.4572.770080014.3% 柳州汽车市场形势分析与预测50 20052006F2007F 销售量销售量(万辆万辆)销售量销售量(万辆万辆)销售量销售量(万辆万辆) 销售增长率销售增长率 (%) 乘用车乘用车39751461319.3% 其中：轿车其中：轿车 +MPV+SUV31442251522.0% 微客微客83 92986.5% 商用车商用车178.22032176.9% 其中：重货其中：重货23.4303310.0% 中货中货19.3 2019-5.0% 轻货轻货85.6 9

28、51005.3% 微货微货23.3 293313.8% 大客大客2.85 3.13.49.7% 中客中客6.14 6.577.7% 轻客轻客17.6 19.421.611.3% 汽车总计汽车总计575.871783015.8% 国产汽车销售量预测 柳州汽车市场形势分析与预测51 东风日产 A轿车B轿车 MPV 两厢三厢 2004阳光蓝鸟 天籁 2005骐达阳光 颐达蓝鸟 天籁 2006骐达阳光 颐达蓝鸟 天籁 轩逸骏逸 一汽丰田A0轿车A轿车B轿车C轿车SUV 2004威驰花冠 特锐 霸道 陆地巡洋舰 2005威驰花冠 普锐斯锐志皇冠 特锐 霸道 陆地巡洋舰 2006威驰花冠 普锐斯锐志皇冠

29、特锐 霸道 陆地巡洋舰 柳州汽车市场形势分析与预测52 n神龙汽车 车型品牌车身形式200420052006 A0轿车 CitroenHBC2 PeugeotHB标致206 A轿车 Citroen HB 毕加索毕加索毕加索 富康两厢富康两厢富康两厢 赛纳赛纳赛纳 NB 爱丽舍爱丽舍爱丽舍 富康三厢富康三厢富康三厢 PeugeotNB标致307标致307标致307 B轿车CitroenNB凯旋 柳州汽车市场形势分析与预测53 n上海通用 车型品牌车身200420052006 A0轿车 Chevrolet HB乐骋乐骋 NB 乐风 赛欧赛欧赛欧 Variant赛欧 SRV赛欧 SRV赛欧 SRV

30、A轿车 Buick HB凯越 HRV凯越 HRV凯越 HRV NB凯越凯越凯越 Variant凯越旅行车 B轿车ChevroletNB景程景程 C轿车 Buick NB 君威君威君威 荣御荣御 君越 Cadillac NB 凯迪拉克 CTS 凯迪拉克 CTS凯迪拉克 CTS 凯迪拉克 XLR MPVBuickMPV别克 GL8别克 GL8别克 GL8 SUV Cadillac SUV 凯迪拉克 SRX凯迪拉克 SRX 凯迪拉克 ESCALADE 柳州汽车市场形势分析与预测54 车型品牌车身形式2004200520062007F A0轿 车 VW HB GOL GOL GOL GOL POLO

31、两厢POLO 两厢POLO 两厢POLO 两厢 NBPOLO 三厢POLO 三厢POLO 三厢POLO 三厢 A轿车 VW NB 桑塔纳3000桑塔纳3000桑塔纳3000桑塔纳3000 桑塔纳桑塔纳桑塔纳桑塔纳 Variant 桑塔纳旅行 车 桑塔纳旅行 车 桑塔纳旅行 车 桑塔纳旅行 车 SkodaNB明锐 B轿车VWNB帕萨特帕萨特帕萨特帕萨特 B6 MPVVWMPV途安途安途安途安 n上海大众 柳州汽车市场形势分析与预测55 n一汽大众 车型品牌车身形式2004200520062007F A轿车 VW HB 高尔夫高尔夫高尔夫高尔夫 两厢宝 来 NB 宝来宝来宝来宝来 捷达捷达捷达捷达

32、 速腾速腾 B轿车 AudiNB奥迪 A4奥迪 A4奥迪 A4奥迪 A4 VWNB迈腾 C轿车AudiNB奥迪 A6奥迪 A6奥迪 A6奥迪 A6 MPVVWMPV开迪开迪开迪 柳州汽车市场形势分析与预测56 n北京现代 车型车身形式2004200520062007F A0轿车NB雅绅特雅绅特 A轿车 HB两厢伊兰特 NB伊兰特伊兰特伊兰特伊兰特 B轿车 NB 索纳塔索纳塔索纳塔索纳塔 御翔御翔御翔 SUVSUV途胜途胜途胜 柳州汽车市场形势分析与预测57 n东风悦达起亚 车型车身形式2004200520062007F A0轿车 NB 千里马千里马千里马千里马 Rio A轿车 HB两厢赛拉图 NB赛拉图赛拉图赛拉图 B轿车NB远舰远舰远舰远舰 MPVMPV嘉华嘉华嘉华嘉华 柳州汽车市场形势分析与预测58 柳州汽车市场形势分析与预测59 n由于市场竞争日益充分，准确的市场定位与差异化 营销重要性凸现 B A A0 A00 A0 A B C D 高端 中高端 中端 中低端 低端 两厢 三厢 高顶 旅行车 轿跑车 MPV SUV 柳州汽车市场形势分析与预测60 全国市场情况 企 业 市 场 情 况 不好好 不 好 好 原因是什么？ 能否改善？ 如何改善？ 柳州汽车市场形势分析与预测61 柳州汽车市场形势分析与预测62 柳州汽车市场形势分析与预测 政策导向：加大政策措施支持汽车产品