计划与活动+工作日志操作手册

1、如何使用新版工作日志如何使用新版工作日志纲纲 要要v工作日志的作用工作日志的作用v工作日志填写的常见问题工作日志填写的常见问题v工作日志的内容及设计原则工作日志的内容及设计原则v如何填写好工作日志如何填写好工作日志v工作日志的规范工作日志的规范工作与计划工作与计划工作你的计划工作你的计划计划你的工作计划你的工作有效的时间管理有效的时间管理时间是很特殊的资源，不管需要多少，时间时间是很特殊的资源，不管需要多少，时间 就是不会增加，而且稍纵即逝，无法储存。就是不会增加，而且稍纵即逝，无法储存。成功的业务精英与其他人的最大区别就在于：成功的业务精英与其他人的最大区别就在于： 他们对自己的时间十分爱惜

2、并对自己的时间他们对自己的时间十分爱惜并对自己的时间 有效的规划。有效的规划。目标清晰有何作用目标清晰有何作用没有目标：27失业、流浪者目标模糊： 60中下、蓝领以下劳动者目标清楚： 10专业人士、律师、经理目标明确：3企业家、政治家、政要在在100100个人之中个人之中工作日志四字经工作日志四字经 计划有效计划有效- - -工作更有目的，更有效率 利于总结利于总结- -总结经验，发验问题 辅导便利辅导便利- -主管了解组员的成长状况， 更有针对性地提供辅导 自我管理自我管理- -让自己的工作更轻松，时 间更灵活一一“志志”在手，天下我有在手，天下我有工作工作日志日志1、清晰自己的目标2、有效

3、地计划自己的拜访时间3、有效地管理客户(资料库和通信录)4、拜访问题的收集与解决5、工作阶段性的总结6、展业工具7、学习工具8、了解基本法的成长之路1、更辅导更有效，更有针对性2、沟通的重要渠道3、良好的晋升辅助工具纲纲 要要v工作日志的作用工作日志的作用v工作日志填写的常见问题工作日志填写的常见问题v工作日志的内容及设计原则工作日志的内容及设计原则v如何填写好工作日志如何填写好工作日志v工作日志的规范工作日志的规范工作日志填写的常见问题工作日志填写的常见问题1 1、没有填写拜访的反馈（如客户的资料，面、没有填写拜访的反馈（如客户的资料，面谈的具体情况，拜访时存在的问题），拜访谈的具体情况，拜

4、访时存在的问题），拜访记录很少，这是很致命的记录很少，这是很致命的2 2、没有制定月目标和周总结，更没有拜访计、没有制定月目标和周总结，更没有拜访计划。如果一个业务员没有目标、没有总结更没划。如果一个业务员没有目标、没有总结更没有计划，那指望他能长期做好也没有可能！有计划，那指望他能长期做好也没有可能！3 3、还有部分的同仁依然是用草稿纸或者是、还有部分的同仁依然是用草稿纸或者是笔记本来写工作日志，或者在工作日志上书笔记本来写工作日志，或者在工作日志上书写潦草，看起来像写潦草，看起来像“天书天书”。工作日志填写的常见问题工作日志填写的常见问题纲纲 要要v工作日志的作用工作日志的作用v工作日志填

5、写的常见问题工作日志填写的常见问题v工作日志的内容及设计原则工作日志的内容及设计原则v如何填写好工作日志如何填写好工作日志v工作日志的规范工作日志的规范在展业的全过程，展业资料，客户评分表，在展业的全过程，展业资料，客户评分表，公司简介，学习资料与您同行公司简介，学习资料与您同行每月工作每月工作总结总结工作日志设计原理工作日志设计原理设计原理设计原理= =工作流程工作流程根椐财务根椐财务开支制定开支制定业绩目标业绩目标根据目标根据目标列出准客列出准客户名单户名单根据准客根据准客户名单定户名单定拜访计划拜访计划记录拜访记录拜访情况及各情况及各种问题种问题早会上的早会上的学习与问学习与问题解决题解

6、决每周工作每周工作总结总结每天工作每天工作总结总结新版工作日志的设计重点新版工作日志的设计重点重要改变重要改变增加财富宝典增加财富宝典增加月财务计划增加月财务计划增加新增名单增加新增名单细化了工作总结项目细化了工作总结项目目的目的强调主顾开拓的重要强调主顾开拓的重要清晰而实在的目标清晰而实在的目标转介绍才是长久之计转介绍才是长久之计更清楚了解自己的工作进展更清楚了解自己的工作进展纲纲 要要v工作日志的作用工作日志的作用v工作日志填写的常见问题工作日志填写的常见问题v工作日志的内容及设计原则工作日志的内容及设计原则v如何填写好工作日志如何填写好工作日志v工作日志的规范工作日志的规范目标制定篇-目

7、标指明方向，目标创造奇迹 (每月第一天填写)1 1、根据你的支出来确定、根据你的支出来确定 你的目标收入。作为你的目标收入。作为 生意人，不会做亏本生意人，不会做亏本 生意。生意。2 2、确定目标并分解、细、确定目标并分解、细 化目标。罗马不是一化目标。罗马不是一 日建成的日建成的3 3、确定本月最最重要的、确定本月最最重要的 工作工作( (不同的营销节奏不同的营销节奏 决定你不同的工作重决定你不同的工作重 点点) )，作为主管应给予，作为主管应给予 指导。指导。主顾开拓篇90%的保费来源于主顾开拓准主顾的五大要素：准主顾的五大要素：1 1、有保险需要的人、有保险需要的人2 2、有经济能力的人

8、、有经济能力的人3 3、容易接近的人、容易接近的人4 4、有健康身体的人、有健康身体的人5 5、有决策权的人、有决策权的人主顾开拓篇90%的保费来源于主顾开拓每月第一天每月第一天在主任的辅在主任的辅导下完成列准客户名单导下完成列准客户名单工作，为本月的拜访作工作，为本月的拜访作好准备好准备关键在于评分和筛选关键在于评分和筛选主顾开拓篇90%的保费来源于主顾开拓(每周二填写)每周二每周二在主任的辅导下在主任的辅导下完成列准客户名单工作，完成列准客户名单工作，为本周的拜访作好准备为本周的拜访作好准备关键在于评分和筛选关键在于评分和筛选主顾开拓篇90%的保费来源于主顾开拓管好你的客户管好你的客户也就

9、管好了你的保费也就管好了你的保费也就管好了你的未来也就管好了你的未来 所以在特别的日所以在特别的日子为他们献上一份真子为他们献上一份真挚的问候挚的问候拜访篇成竹在胸，展业、增员两不误(每周二填写)问：问：1 1、你的客户成长到、你的客户成长到什么阶段了？什么阶段了？ 2 2、这一周如何才能、这一周如何才能和他更进一步？和他更进一步？ 根椐客户不同的情况，根椐客户不同的情况，与主管协商本周有针对性与主管协商本周有针对性的拜访计划的拜访计划拜访篇成长就是不断收集问题和解决问题的过程(每日填写) 拜访情况的填写是工拜访情况的填写是工作日志填写的核心所在。作日志填写的核心所在。没有填写拜访情况的工作没

10、有填写拜访情况的工作日志中一本没有意义的日志中一本没有意义的“草稿本草稿本”，因为：，因为：1 1、客户情况被遗忘、客户情况被遗忘2 2、疑难问题被沉没、疑难问题被沉没3 3、主管辅导无从入手、主管辅导无从入手转介绍才是寿险经营转介绍才是寿险经营的长久之路的长久之路张三89999999上午上午11：30做市调表，并讲述了简易划书，主要解决养老问题，保险观念较好10号下午2：30V1李四83356600下午下午2：00-3：00送正式计划书，和她老公谈，先给大人买，要改计划为健康天使9号下午2点左右P1刘五85269465下午下午3：30-4：20想促成10万福如东海，他觉得交钱太多，我说过两天

11、给他一份财务分析，回去要问一下主任如何解决这问题10号上午11点P3马六863552225：30-5：30签幸福天使组合6528，爽!C朱七842599317：40-9：30同学聚会，他对收入不满，促成其来听创说会9号中午吃饭R 很开心看到你这第勤快，付出定有回给，恭喜你成功签单，但你要及时的要求转介绍。对于马六，可以与他再约时间，要求他转介绍，转介绍才是寿险长久经十字路营之所在。 另外，你还要加强基本技能 的学习和演练，你的基本功还有扎实填填写写案案例例总结篇每日总结(每天填写)回顾昨天的种种拜访情况回顾昨天的种种拜访情况书写出昨天遇到的种种问题书写出昨天遇到的种种问题通过大早会健全你的知识

12、通过大早会健全你的知识通过二次早会与主管共同解通过二次早会与主管共同解去你昨天的疑难去你昨天的疑难注：带着一切的展业问注：带着一切的展业问题回来，用你身边一切题回来，用你身边一切的资源解决它的资源解决它总结篇每周总结(每周二填写) 一周工作总结的意义不一周工作总结的意义不在于，而在于：在于，而在于：1 1、总结经验、总结经验2 2、调整工作节奏和内容、调整工作节奏和内容3 3、争取达成目标、争取达成目标所以总结经验，找到差距原所以总结经验，找到差距原因是周总结的重点所在因是周总结的重点所在对一周的业务实况进行对一周的业务实况进行统计、分析统计、分析总结篇每周总结(周二填写)每周二时每周二时制定

13、周目标制定周目标(填写周目标栏填写周目标栏) 周结果周结果差距原因差距原因经验和不足经验和不足改进方法改进方法周实务分析表周实务分析表一周后，一周后，在同一页上填写在同一页上填写总结篇每月总结(每月第一天填写)问：问：1 1、本月我各项指标完成得如何？、本月我各项指标完成得如何？2 2、差距原因何在？、差距原因何在？3 3、我的晋升进试如何？、我的晋升进试如何？在主管的指导下制定在主管的指导下制定下月的目标和下月的目标和ARAR注：在每月第一个工作注：在每月第一个工作日完成日完成附加价值篇工作日志一本在手，天下我有公司简介公司简介新版工作日志配上新版工作日志配上了公司的三大优势了公司的三大优势

14、让客户一目了然让客户一目了然附加价值篇工作日志一本在手天下我有公司理念公司理念拼命找理由赔! 一封客户的来信道出了新华优质的理赔服务。附加价值篇工作日志一本在手天下我有 新人育成的重要工具，使主管们更好地开展辅导工作新人成长需知新人成长需知附加价值篇工作日志一本在手天下我有展业工具展业工具 保险故事、用数字说话、报纸舆论都大大利于业务队伍在客户面前展示保险的真谛附加价值篇锦绣寿险之路1 1、更利于为业务队伍描绘、更利于为业务队伍描绘 愿景愿景2 2、利于队伍树立清晰的目、利于队伍树立清晰的目 标标3 3、根据目标做好整个季度的、根据目标做好整个季度的 规划规划4 4、便于追踪和激励、便于追踪和

15、激励纲纲 要要v工作日志的作用工作日志的作用v工作日志填写的常见问题工作日志填写的常见问题v工作日志的内容及设计原则工作日志的内容及设计原则v如何填写好工作日志如何填写好工作日志v工作日志的规范工作日志的规范工作日志填写注意点工作日志填写注意点1 1、每天晚上抽、每天晚上抽20203030分钟填写工作日志分钟填写工作日志 总结一天拜访情况，做好计划书等总结一天拜访情况，做好计划书等 计划次日要拜访的客户与增员计划次日要拜访的客户与增员2 2、备注栏的填写非常重要，方便主管批改、分、备注栏的填写非常重要，方便主管批改、分析客户析客户3 3、回访时间心理间隔：按、回访时间心理间隔：按1 1、3 3、7 7、1515的原则的原则4 4、有没有坚持写小结、有没有坚持写小结要有早会典范人物的闪光点要有早会典范人物的闪光点 对于新人一定要配发工作日志对于新人一定要配发工作日志( (两本轮流使用两本轮流使用) ) 并与上岗挂钩并与上岗挂钩 要求主管一定要率先填写工作日志要求主管一定要率先填写工作日志 区经理一定要抓好工作日志工作，把之作为区经理一定要抓好工作日志工作，把之作为 底薪制管理的一个重要环节底薪制管理的一个重要环节成功伴侣：成功伴侣：从失败到成功的销售经验从失败到成功的销售经验 P