金蝶K3系统学习

1、中法高速铁路技术有限公司金蝶K3系统学习资料 ERP学习资料目 录第1章 系统概述 （3）第2章 系统应用基础 （5）第3章 公用功能 （1）第4章 BOM维护 （1）第5章 BOM查询 （1）第6章 工程变更 （1）第7章 基础资料 （1）第8章 工厂日历 （1）第9章 系统工具 （1）第10章 附录 （1）第一章 系统概述生产数据管理系统是企业进行生产管理的基础部分内容。其中的BOM（物料清单）是进行生产任务管理及物料需求计划的基础。1.1 关于本系统生产数据管理是用来建立与生产制造相关的基础数据。对涉及产品设计、生产计划、加工制造、物料管理等需高度共享的基础数据进行集中统一管理，减少数据

2、冗余，确保数据的完整性、准确性和可靠性，并对这些数据进行动态维护和更改控制。生产数据管理包括物料清单（BOM），资源清单、工厂日历等基本制造数据，这些数据是进行计划管理，生产控制的应用基础。因此本系统数据的准确性对保证系统的顺利上线和使用具有重要的意义。生产数据管理系统提供了以下特色功能对生产的基础数据进行管理：l BOM灵活多样的查看功能l BOM的产品配置功能l 物料替代管理1.1.1 BOM灵活多样的查看功能在日常的业务处理过程中，可能出于各种各样的原因需要对已有的BOM进行内容的查询，KIS旗舰版提供了BOM正查，反查，单级，多级查看等多角度的查询功能。1.1.2 BOM强大的产品配置

3、功能不同的客户可能对同一产品的某个配件的颜色要求不同，KIS旗舰版强大的产品配置功能可以提供对产品的单层，多层配置。真正实现产品的客户化配置。1.1.3 物料替代管理完善的物料替代处理可以解决紧急缺料的临时替代以及日常物料之间的替代关系，避免因物料短缺导致的生产线停工待料问题。1.2 本系统在KIS ERP中的位置详细内容见图1-1：图1-11.3 与其它系统的接口1.3.1 与物料需求计划的接口BOM中的物料是物料需求计划正确运行，正确进行需求传递的基础，物料需求计划计算的过程中，根据物料清单进行需求的层层传递，计算出原材料的确切购买数量。工厂日历等数据也是物料需求计划运行的重要基础数据。1

4、.3.2 与销售管理的接口在销售管理过程中，对配置类物料客户BOM的选择和使用，与生产数据管理中的BOM数据的完整性是分不开的。1.3.3 与生产任务管理的接口生产任务生成的过程中一定要有完备的BOM才可以生成并进行其它的操作。1.3.4 与成本管理的接口生产数据管理系统为成本管理系统提供BOM等其它基本信息和数据。1.3.5 与委外加工管理的接口物料需要委外加工商进行加工时，可以在业务类型为“订单委外”的采购申请单中指定客户BOM或者在委外订单中指定BOM，根据此BOM发料加工商进行生产。第2章 系统应用基础2.1 物料基础资料维护基础资料是KIS系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系

5、统中具体包括科目、账号、币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、贷款用途、各种核算项目和辅助资料等。在KIS系统中，基础资料存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的进行基础资料的维护。有关基础资料维护的详细介绍请参见金蝶KIS旗舰版基础资料管理系统用户手册。本章重点介绍物料基础资料和计划相关的属性，其他部分和生产管理系统相关的基础资料请参见第6章基础资料。2.1.1 物料属性物料属性表示了物料的来源及其它特殊属性。不同的属性在系统里的处理有较大的差别：详见表2-1：表2-1规划类物料该物料是产品类，不是具体的产品。在BOM中，该类物料只能为BOM的父项物料。在产品预测单中可以录入对规划

6、类物料的预测，在计算过程中会自动按比例分解到具体的物料。配置类物料表示该物料存在可以配置的项，可配置表示可以由用户选择什么样的组件。如用户可以在购买汽车时选择不同的颜色、发动机功率。特征类物料与配置类物料配合使用，表示可配置的项的特征，不是实际的物料，在BOM中只能是配置类物料下级。特征类物料的下级才是真正由用户选择的物料。如汽车的颜色作为特征件，颜色本身不是实际的物料，表示颜色是可由用户选择的，其下级可能是黄色、黑色，这才是实际的物料。虚拟件为管理目的而设的物料，如生产过程中的一些中间组件。在计算展开过程中不考虑其需求。自制件工厂内部生产的产品或组件。委外加工件由主厂家提供原材料，支付加工费

7、委托其它厂家加工的产品或组件。外购件从供应商购买的原材料。组装件是销售过程中的临时物料组合搭配，属于虚拟件的一种，生产管理过程中不存在此物料。2.1.2 计划策略物料基础资料中的“计划策略”设置，其值共有、二个选项。该项的意义是指明物料以什么方式进行计划，其中 “物料需求计划（MRP）”都要参与物料需求计划（MRP）运算，“无计划”物料表示此物料不参与任何计划运算，由计划人员人工进行计划的安排。2.1.3 最小、最大订货批量及批量增量、固定/经济批量最小订货批量是指每次订货量不能低于此值；最大订货批量是指每次订货量不能大于此值（最大订货量在计算过程中未做限制，只会在计算日志里进行提示）；批量增

8、量是指物料的最小包装单位或最少生产数量；固定/经济批量是指每次订货最佳的批量。对于订货策略为批对批和期间订货法的物料，在进行批量调整时，会考虑最小订货量和批量增量的影响，计算公式为：计划订单量 = 最小订货量+取大整数【（净需求-最小订货量）/批量增量】*批量增量。对订货策略为固定批量法的物料，其计算公式同上，但最小订货量和批量增量都取固定批量的值。如果设定了这些值，系统在计算MRP时将把净需求进行调整。这可能会导致需求量的放大。注意：上述批量数量的设置将直接影响到MRP运算结果，因此在设置上述数据时一定要谨慎处理，确保与实际业务处理保持一致。2.1.4 订货策略及相关参数“订货策略”设置，其

9、值共有、四个选项。该设置主要用于物料需求计划（MRP）运算时对批量调整的不同处理。对于期间订货量（POQ，Period Order Quantity），计划订单产生来满足某期间的需求，用户只需输入，系统会依订货间隔期栏位设定的天数，先计算该期间各天的净需求，然后按期间将各天的净需求进行汇总后进行批量调整，在各期间的第一天生成计划订单。批量调整的公式为：计划订单量 = 最小订货量+取大整数【（净需求-最小订货量）/批量增量】*批量增量。注意：对于周期性订货的物料（如供应商有良好的信誉，且需求相对稳定，采用周期订货对双方都便利的话，可以采用该类设置），同时要设定订货间隔期。对于批对批法（LFL,

10、Lot for Lot），表示对每一次的净需求都产生计划订单。批对批（LFL） 同样会考虑最小订货批量、批量增量。计算公式同上。对大多数没有特殊要求的物料，可以采用这种方法进行设置。对于固定批量法（FOQ, Fixed Order Quantity），计划订单数量是以净需求为基础，订单数量必须为固定/经济批量所定数量的整数倍。此时系统将设定：最小订货批量=批量增量=固定批量，调整公式同上。注意：如果每次订货的数量都是固定的，可以采用该类设置。同时要设置固定批量。对于再订货点（ROP, Reorder Point ）的物料，当库存降低到再订货点以下时，系统将产生需求，计划订单量为固定/经济批量指

11、定的数量。如果库存大于再订货点，则用（库存 再订货点）/ 日消耗量的最小整数算出库存还可维持的天数，在该日期后再产生计划订单。注意：如果是消耗量固定，并且使用数量大，价值低的物料，可以使用再订货点进行管理，但是必须设置合理的再订货点才可以保证生产进度又不会有太多的库存积压。2.1.5 提前期和提前期偏置提前期分运输提前期、生产提前期、采购提前期等。运输提前期是指向客户交货时因运输时间而需要提前出货的日期（运输提前期在客户资料中进行定义）、生产提前期指从发出生产订单开始生产到完工入库的日期、采购提前期指从发出采购订单到收到物料的日期。（生产及采购提前期在物料资料中进行定义）。提前期偏置指物料的需

12、求日期与根据提前期计算出来的需求日期的时间差。因有的物料并不需要在一开始就投入，而是等一定的时间才需要。如造船，材料的投入是逐步的而不是一次性的。为降低库存，在需要的时候才进行采购或生产。注意：提前期偏置在BOM里设置。该参数比较难于把握，特别是物料较多的企业，因此在使用初期建议将提前期偏置设置为零，等应用深入并且管理制度完善之后再对此参数进行完善。该参数的设置将直接影响到物料的采购和生产时间，因此设置的数值要与实际业务管理相符才可以保证生产的顺利进行。2.1.6 其它属性相关内容见表2-2：2.1.7 仓库属性在仓库的基础资料中，对于仓库类型为普通、其它、受托代销的仓库，有一个属性是否MRP

13、可用量，表示该仓库的数量是否参与MRP计算（对虚仓，可以在MRP运算参数中指定是否参与计算）。注意：根据实际情况考虑是否将特定仓库的数量作为MRP可用量。如废品仓，就可以设为不参与MRP计算。表2-2计算是否合并需求批对批法则的物料会结合计划方案，MRP需求合并类物料允许对不同需求来源单据的合并的参数应用， MRP计算同一天如果存在多条计划订单，则合并为一张计划订单。订货间隔期表示订货策略为期间订货法的物料的两次订货的时间间隔，单位为天。再订货点表示订货策略为再订货点的物料的重新订货基准点，当库存低于此点时发出新的订单。日消耗量表示订货策略为再订货点的物料的每天的使用量。参见订货策略的说明。默

14、认生产类型自制类物料生产时默认使用生产类型。在物料需求计划生成生产任务单时，会取该值作为默认值。MRP计算是否产生采购申请对于自制件、委外加工件如果MRP计算时不产生生产任务，并不向下展开，则可以选中该参数默认生产负责人参考值2.2 核算参数设置在系统初始化中，需要对系统的基本参数进行设置，录入系统实施时的实际业务数据，设置企业的工作日历，在初始化阶段，业务操作不允许发生。启用业务系统后，初始化的参数设置和业务数据不允许改变。核算参数设置初始数据录入工厂日历启用业务系统相关内容见表2-3：表2-3数 据 项说 明必填项（是/否）启用年度和启用期间系统默认为系统年度和日期，由用户可以自动更改，选

15、择业务实际的启用年度和期间。是税率系统默认为17，用户可以修改，修改后系统将按该税率传递到发票等业务单据中。是核算方式有“数量核算”和“数量、金额核算”两种方式，如选择了“数量核算”，系统以后只核算数量，不核算金额，所以显示的核算金额不会正确；而“数量、金额核算”是对材料的数量和成本都核算。 如果该账套是与财务各系统相互联系的，则应选择“数量、金额核算”。是库存结余控制主要是让用户确定是否允许负结存，如果选择不允许负库存，则在库存单据中不允许出现库存即时数量为负数的情况。如果选择允许负库存，则系统单据数量和金额允许出负数，但系统控制不允许单价为负的情况。在允许负结存情况下，建议物料的计划方法使

16、用“计划成本法”，这样核算的成本准确性高。否库存更新控制主要是针对库存的即时库存更新的处理，系统有两种选择，如果选择“单据审核后才更新”，则系统将在库存类单据进行业务审核后才将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在反审核该库存单据后进行库存调整；如果选择“单据保存后立即更新”，则系统将在库存类单据保存成立后就将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整。是是否启用门店管理启用门店管理之后，系统把门店管理系统和系统设置涉及门店管理之外的菜单屏蔽。核算参数设置使用向导方式指导用户逐步设置所有的参数。只有设置了核算参数，才可进行初始化的其他操作。核算

17、参数设置完成后，系统自动弹出工作日历设置界面，用户可以直接设置工作日历，也可以退出，通过初始化的工厂日历进行设置。注意：“库存结余控制”中是否负库存的判断就是根据即时库存所确定的。 为了保证数据处理的严肃性，建议用户采用“单据审核后才更新”。2.3 系统初始化2.3.1 初始数据录入初始数据录入是将截至启用期的启用期前库存物料结余数量和成本输入系统，实现初始化与正常业务操作融合，以便在初始化处理过程中尽可能为用户提供丰富的信息，保证启用期前、后业务数据的平滑连接。初始数据录入是初始化设置的重要功能，除了提供初始数据的录入、查询等必要功能外，还提供排序、过滤、引入引出、对账、传递等具有工业系统特

18、色的功能。有关初始数据录入的详细介绍请参见金蝶KIS旗舰版仓存管理系统用户手册。2.3.2 工厂日历相关内容见表2-4：表2-4数 据 项说 明必填项（是/否）工厂日历起始日设置工厂日历的起始日期。它一般不能晚于账套的启用会计期间的开始日期。是周六/周日是休息日是系统提供的两个方便用户进行初始化主工厂日历的功能。如果设置周六/周日为休息日，则其他非周六/周日的日期为工作日。否工厂日历初始化设置工厂日历的起始工作日所对应的自然日历。2.3.3 启用业务系统启用业务系统就是将初始化工作中所输入的业务和管理信息进行处理和转化，将其转变为业务日常处理所需的格式，为日常处理提供基础信息、初始数据及管理信

19、息来源。 这里必须注意的是，一旦启用账套，就意味着关闭初始化界面。 启用业务系统后初始化设置的数据很多都不能再修改，因此在完成初始化工作之后，应该再仔细检查一下初始化数据，确保无误后再执行启用。在启用业务系统之前，最好在账套管理中将该账套进行备份，以防由于种种原因造成贸然启用，从而给业务处理带来不便。、初始化业务启用功能的权限只赋予系统管理员。、由于结束初始化是账套基础资料设置完毕、开始日常业务的标志，具有承前启后的作用，所以对启用新账套的权限要慎重处理。、生产数据管理系统处于初始化阶段时，在系统的主界面下，管理员选择初始化生产管理启用业务系统，系统就会对以下事项进行检查：执行操作人的权限；、

20、启用期前的单据是否经过审核和金额是否为0；、网络控制。如果有不符合要求的情形出现，系统会给予相关提示。 如果可以成功启用，系统将显示系统登录界面，用户重新登录后，就会发现系统已转为日常操作状态了。2.4.1 系统设置管理单击系统设置生产管理系统设置，可以查询到账套的基本信息。 这些信息包括：公司名称、地址、税务登记号、开户银行及账号、公司代码、折扣率精度位数、专用发票精度、系统名称等。 如果用户要对某项信息进行修改或设置，先将光标移至选中的单据，用鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按钮，即调出相应“修改系统参数设置”窗口，用户修改后保存即可改变处理。2.4.2 单据设置单据设置包括单据的

21、编码规则以及单据保存后是否自动审核的设置。编码规则是指业务单据的编码规则。单据编码规则(1) 单据编码规则的设置编码规则是指业务单据的编码规则。单击 系统设置 单据设置，系统转入“单据设置”的显示界面。 在该界面中，显示了所有业务单据的编码格式、规则等设置。单据设置包括单据类型、编码格式、允许手工录入、单据保存后是否自动审核属性，用户可根据企业习惯和业务要求自行设置。 将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按钮，系统调出该单据的“修改单据参数设置”窗口，就可以进行该单据的编码格式设置了。在“修改单据参数设置”可以进行单据编码规则的设置，该页面由两个页签组成：

22、编码设置、编码选项，单击分别进入相应的页面；在编码设置页面：进行单据编码规则的设置；编码设置页签主要通过组合各种变动项目（自定义项目、日期项目、流水号、核算项目）产生单据编码规则，例如自定义+日期+流水号，项目级次理论无限制；在编码选项设置页面：主要设置与单据编码相关的各种参数设置，例如允许手工编码等；编码项目由以下类型构成：日期、自定义、流水号、业务员、部门、客户、供应商；单据保存时可以根据项目定义携带单据上的项目值，产生单据编码；另外设置一空项目，主要实现删除本项目记录的作用（类似过滤条件界面条件设置）；设置之后保存则返回 “单据设置”界面并把定义规则填入相应的字段。编码项目如下描述：见表

23、2-5：注意：、用户在单据上录入核算项目后（只要作为编码的核算项目发生调整）单据编码产生或变动调整，保存后单据修改也如此处理；、如果用户将某两个或两个以上原来属于同一单据、不同事务类型的编码（如组装单、批次调整单）设置为同种规则，则其自动计数功能按同编码规则的一起处理，即两种单据统一流水号计数，否则分别独立编号；不同类别的单据编码允许重复；、估补差单、委外加工入库暂估补差单选项页签上的允许手工录入选项默认设置为不选上，并且不允许用户修改设置；工票、派工单选项页签上的允许手工录入选项默认设置为选上，并且不允许用户修改设置，生产投料单的选项“单据保存时审核”锁定不可选；、如果核算项目的长度设置为0

24、，表示长度按照实际核算项目长度产生；、所有项目长度累加不可超过编码允许的长度，若超过，保存时系统提示：编码设置长度超过XX，请重新设置；需要注意的是随着流水逐步增加，可能出现需要自动扩位的处理：比如原有设置的流水号长度为3位，在对应流水号超过999时，就需要对对应编码规则中的流水号项目的位数自动扩位。在编码生成时， 见表2-5项目格式长度补位符替代符自定义用户自定义的字符串，可在格式栏直接录入字符串，注意字符串不包括、$、|特殊字符，至少包括字母（大小写）、数字、中文、/、-、.等特殊字符根据格式栏自定义字符串长度产生，锁定不可编辑锁定、不可编辑，注意：字符支持同格式描述。锁定、不可编辑，注意

25、：字符支持同格式描述。日期支持yyyy/mm/dd、mm/dd/yy、yy/mm/dd、yyyy-mm-dd、mm-dd-yy、yy-mm-dd、yyyymmdd、yymm、mmyy、yy-mm、mm-yy格式，注意增加年月日起格式根据格式长度系统产生，锁定不可编辑锁定、不可编辑指如果单据不存在日期，能够替代的字符流水号整数值=0，标志单据流水号的起始值,标志当前单据流水号当前值，单据保存后根据最新的流水号进行更新，对应原当前值；决定流水号的起始值及格式，以整数（正）表示，例如3表示从00X产生流水号，X为格式值锁定、不可编辑锁定、不可编辑业务员长代码：携带单据上业务员的长代码产生单据编码；短

26、代码：携带单据上的业务员短代码产生单据编码；名称：携带单据上的业务员名称产生单据编码，如果单据上不存在业务员，则不携带；用户自己定义核算项目的长度，单据携带时超过长度则截断，不足长度则根据补位符追加；单据携带时，不足长度则根据补位符追加指如果单据不存在核算项目，能够替代的字符部门长代码：携带单据上部门的长代码产生单据编码；短代码：携带单据上的部门短代码产生单据编码；名称：携带单据上的部门名称产生单据编码，如果单据上不存在部门，则不携带；用户自己定义核算项目的长度，单据携带时超过长度则截断，不足长度则根据补位符追加；单据携带时，不足长度则根据补位符追加指如果单据不存在核算项目，能够替代的字符客户

27、长代码：携带单据上客户的长代码产生单据编码；短代码：携带单据上的客户短代码产生单据编码；名称：携带单据上的客户名称产生单据编码，如果单据上不存在客户，则不携带；用户自己定义核算项目的长度，单据携带时超过长度则截断，不足长度则根据补位符追加；单据携带时，不足长度则根据补位符追加指如果单据不存在核算项目，能够替代的字符供应商长代码：携带单据上供应商的长代码产生单据编码；短代码：携带单据上的供应商短代码产生单据编码；名称：携带单据上的供应商名称产生单据编码，如果单据上不存在供应商，则不携带；用户自己定义核算项目的长度，单据携带时超过长度则截断，不足长度则根据补位符追加；单据携带时，不足长度则根据补位

28、符追加指如果单据不存在核算项目，能够替代的字符若流水号长度超过系统设置位数，系统提示：当前流水号长度已经超过最大位数X设置，系统将自动扩位！，确认后编码设置中流水号长度扩充一位。选项页面包括如下选项：见表2-6：表2-6数 据 项说明必填项（是/否）使用编码规则如果不选择使用编码规则，单据编码将不会根据编码规则产生，默认全部选中，需要用户手工维护单据编码；如果选中，则按照编码规则产生单据编码，如果设置使用编码规则，必须设置编码项目组合，必须包括流水号的定义是允许手工录入选中表示单据编码可手工修改；在不使用编码规则的情况下，此选项选中，且锁定不可编辑；如果使用编码规则，此选项激活可选中或不选中，

29、默认不选中是保存后审核可以通过打“”或者去除“”来选择单据保存后是否自动审核。是审核人与制单人可为同一人选中表示可为同一人。是反审核人与审核人为同一人选中表示可为同一人。是只能修改、删除、作废本人录入的单据选中表示只能修改、删除、作废本人录入的单据。是(2) 单据编码规则的应用1 如果编码规则使用编码规则复选框选中，单据新增时，系统按照编码规则产生单据编号，单据修改时，核算项目更改后，系统重新刷新生成单据编码；2 如果单据修改，不调整核算项目，单据编码维持原状；3 单据断号：由于删除产生的单据断号，以后考虑，当前手工编码解决；4 如果系统使用编码规则未选中，如果手工录入的单据编码重复，保存时系

30、统提示：单据编码重复，保存不成功！确认后返回单据编辑状态；如果系统使用编码规则选中，如果单据编码重复，保存时系统提示：单据编码重复，是否系统编码？如果选择是，系统根据编码规则产生单据编码（如果重复，系统后台根据当前流水进行流水号递增），并保存单据，否则返回单据编辑状态；5 系统重新调整单据编码后，按照新设置的规则（考虑系统中已存在相同编码规则的历史单据）产生单据编码，例如调整流水号后，按照新的流水号编号。单据审核后自动保存设置物流和生产各个系统的业务单据在保存后是否自动审核。在 系统设置 单据设置进行。具体操作参见“单据编码规则设置”。注意：同种单据不允许编码重复，当前同种单据的流水号统一流水

31、处理，如果修改流水号（编码规则中），按照新的流水号起始编号2.4.3 打印控制打印控制是指对每个单据的打印次数进行限制的系统设置。 这是为了避免单据重复打印，同时限制业务单据的处理范围、将资料取得置于可控范围的必然要求。打印控制设置同编码规则一样，打印控制也是按单分别设置的。 单击系统设置打印控制，系统转入控制设置的显示界面。 在该界面中，显示了所有业务单据的默认设置列表，系统统一对所有单据设置为不控制打印次数，用户可根据企业习惯和业务要求自行设置。 将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按钮，系统调出该单据的“修改系统参数设置”窗口，就可以进行设置了，设置

32、内容包括：见表2-7：打印控制应用系统是按照用户设置的打印控制来检查单据的打印情况，其控制方式分以下几种情况表述：1 若选择不控制某种单据打印次数，则该单据可打印任意次数。2 若选择控制打印次数，则系统会自动统计打印次数，并与用户设定进行比较。表2-7数 据 项说明必填项（是/否）控制打印次数在该条属性上用鼠标单击，界面上显示“”形式，表示要控制打印次数。是最大打印次数打印次数可任意设定。如果选择了控制打印次数，而最大打印次数为“0”，则表示该种单据不允许打印。是当前打印已超过最大打印次数时，系统不允许继续打印并提示“打印份数超过最大可打印次数：N终止”；当前打印尚未超过最大打印次数，但将要打

33、印份数为多份，相加后会超过最大打印次数时，系统不允许继续打印并提示“次数已达设定最大值，不能再打印”；用户选择控制打印次数，多用户并发打印操作时，系统为保证打印次数受到控制，不允许继续打印并提示“网络控制冲突，可能有人正在打印该单据”。BOM物料清单所属类别 :管理学BOM物料清单称为产品结构表或用料结构表，它乃用来表示一产品，成品或半成品是由那些零组件或素材原料所结合而成之组成元素明细，其该元素构成单一产品所需之数量称之为基量，BOM是所有MRP系统的基础，如果BOM表有误，则所有物料需求都会不正确。1. 定义1.1含义采用计算机辅助企业生产管理，首先要使计算机能够读出企业所制造的产品构成和

34、所有要涉及的物料，为了便于计算机识别，必须把用图示表达的产品结构转化成某种数据格式，这种以数据格式来描述产品结构的文件就是物料清单，即是BOM。它是定义产品结构的技术文件，因此，它又称为产品结构表或产品结构树。在某些工业领域，可能称为配方、要素表或其它名称。在MRP和ERP系统中，物料一词有着广泛的含义，它是所有产品，半成品，在制品，原材料，配套件，协作件，易耗品等等与生产有关的物料的统称。在通常的MRP和ERP系统中BOM是指由双亲件及子件所组成的关系树。BOM可以是自顶向下分解的形式或是以自底向上跟踪的形式提供信息。在MRP和ERP系统中BOM是一种数据之间的组织关系，利用这些数据之间层次

35、关系可以作为很多功能模块设计的基础，这些数据的某些表现形式是我们大家感到熟悉的汇总报表。1.2作用BOM是PDM/MRP/ERP信息化系统中最重要的基础数据，其组织格式设计和合理与否直接影响到系统的处理性能，因此，根据实际的使用环境，灵活地设计合理且有效的BOM是十分重要的。BOM不仅是MRP系统中重要的输入数据，而且是财务部门核算成本，制造部门组织生产等的重要依据，因此，BOM的影响面最大，对它的准确性要求也最高。正确地使用与维护BOM是管理系统运行期间十分重要的工作。此外，BOM还是CIMS/MIS/MRP/ERP与CAD，CAPP等子系统的重要接口，是系统集成的关键之处，因此，用计算机实

36、现BOM管理时，应充分考虑它于其他子系统的信息交换问题。2.基本用途BOM信息在MRP/ERP系统中被用于MRP计算，成本计算，库存管理。BOM有各种形式，这些形式取决于它的用途，BOM的具体用途有:1、是计算机识别物料的基础依据。2、是编制计划的依据。3、是配套和领料的依据。4、根据它进行加工过程的跟踪。5、是采购和外协的依据。6、根据它进行成本的计算。7、可以作为报价参考。8、进行物料追溯。9、使设计系列化，标准化，通用化。BOM有哪些形式?3.基本分类产品要经过工程设计、工艺制造设计、生产制造3个阶段，相应的在这3个过程中分别产生了名称十分相似但却内容差异很大的物料清单EBOM、PBOM

37、、MBOM。这是三个主要的BOM概念。3.1工程产品工程设计管理中使用的数据结构，它通常精确地描述了产品的设计指标和零件与零件之间的设计关系。对应文件形式主要有产品明细表、图样目录、材料定额明细表、产品各种分类明细表等等。3.2计划是工艺工程师根据工厂的加工水平和能力，对EBOM再设计出来的。它用于工艺设计和生产制造管理，使用它可以明确地了解零件与零件之间的制造关系，跟踪零件是如何制造出来的，在哪里制造、由谁制造、用什么制造等信息。同时，PBOM也是 MRP/ERP生产管理的关键管理数据结构之一。实际上BOM是一个广泛的概念，根据不同的用途，BOM有许多种类;设计图纸上的BOM，计划BOM，计

38、算最终产品装配的制造BOM，计算成本的成本BOM，保养维修BOM等。根据在不同阶段应用侧重点不同，我们常常见到不同的BOM提法，常见的有:3.3设计设计部门的DBOM是产品的总体信息，对应常见文本格式表现形式包括产品明细表、图样目录、材料定额明细表等等。设计BOM信息来源一般是设计部门提供的成套设计图纸中标题栏和明细栏信息。有时候也涉及工艺部门编制的工艺卡片上部分信息。设计BOM一般在设计结束时汇总产生，如果存在大量借用关系的设计情况可以在设计阶段开始就基本将设计BOM汇总出来，然后根据新产生的零部件安排设计任务。对应电子视图往往是产品结构树的形式，树上每个节点关联各类属性或图形信息。主要在P

39、DM软件中作为产品管理和图档管理的基础数据出现。3.4制造生产部门的MBOM是在EBOM的基础上，根据制造装配要求完善的，包括加工零部件JBOM和按工艺要求的毛胚、模具、卡具等PBOM。也可以称其为工艺BOM。对应常见文本格式表现形式包括工艺路线表、关键工序汇总表、重要件关键件明细表、自制件明细表、通用件明细表、通用专用工装明细表、设备明细表等等。制造BOM信息来源一般工艺部门编制工艺卡片上内容，但是要以设计BOM作为基础数据内容。对应电子视图对产品部件往往装配工艺BOM形式，对零件往往是具体加工工艺BOM形式，比较多的是机加工工艺BOM，或生产加工流转路线工艺BOM等，树上每个节点关联工装、

40、设备、工时、加工简图等等工艺信息。对企业利用价值比较大的是装配工艺BOM，主要在ERP软件中作为生产计划的基础数据出现。3.5客户客户BOM实际上有两个含义，一个指从所有产品机构中筛选出客户订购的产品目录。一个指用户订购的具体规格产品的明细表。这个主要是对有些按照客户管理和组织产品图纸的企业非常实用的种表现形式。这种情况在PDM系统中比较常见，到ERP系统中由于还考虑到不同的客户订购产品对生产计划的影响，情况更加复杂一些，可能还扩展到计划BOM的范畴。3.6销售销售BOM是按用户要求配置的产品结构部分。对应常见文本格式表现形式包括基本件明细表、通用件明细表、专用件明细表、选装件明细表、替换件明

41、细表、特殊要求更改通知单等等。在某些制造行业，对销售BOM提出了更高的要求，要求每个BOM可以跟踪每批订单在全生命周期内的物料信息，而且每个客户订单都有一个唯一的或者是根据订单产品种类多少确定的几个销售BOM。这个时候往往将销售BOM称为客户BOM。销售BOM信息来源一般是一个系列产品各规格不同类型零部件明细信息的汇总。对应电子视图往往是产品配置树的形式，树上每个节点关联各类属性或图形信息。主要在PDM软件中作为产品配置管理的基础数据出现。3.7维修维修服务部门的是按维修要求产生的，对应文本格式包括消耗件清单、备用件清单、易损易耗件清单等等。维修BOM信息来源一般从设计BOM对应记录属性中筛选

42、获得消耗件、备用件、易损易耗件明细。一般在PDM软件里完成汇总，同样可以在ERP软件里作为基础数据运用。3.8采购是根据生产要求外购的原材料、标准件和成套部件等产生的，对应文本格式主要包括外购件明细表、外协件明细表、自制件明细表和材料明细汇总表。采购BOM信息来源一般来源于设计图纸和工艺卡片上信息汇总。由采购部门或生产准备部门根据其安排采购计划和生产计划。PDM系统一般都可以根据图纸和工艺信息汇总出相应采购BOM信息，但是如果要针对产品批量获得动态的采购BOM信息就必须在ERP系统中完成。例如100台批量的采购BOM和10000台批量的采购BOM可能在外购和外协件上有很大变化。批量小时可能有的

43、零件外购成本比较低，但批量大时就可以自制完成。3.9成本是由MRP系统产生出来的。当企业定义了零件的标准成本、建议成本、现行成本的管理标准后，系统通过对PBOM和加工中心的累加自动地生成CBOM。它用于制造成本控制和成本差异分析。其中，销售SBOM=加工JBOM+采购CBOM，生产MBOM=加工JBOM+PBOM+采购CBOM，其中集成关系最密切的是由PDM 控制的EBOM和MRP中的MBOM4.设计划分4.1 CAD设计部门既是BOM的设计者，又是BOM的使用者。单一零件诸如图号、物料名称(材料类型如45号钢)、重量、体积、设计修改审核号、物料生效日期等各种信息;组件或部件还包括外协件、外购

44、件、通用件、标准件、借用件、各单一零件装配数量、部件图号等信息;总图(由零件、组件部件等装配而成)还包括包装、装件清单、技术文件、产品说明书、保修单等等信息，这些都是BOM信息的组成部分。在设计部门(CAD)中，通常所说的BOM实际上是零件明细表，是一种技术文件，偏重于产品信息汇总。设计部门按某种类型产品的图号来组织BOM信息。设计部门在接到定单后按照定单的要求，一般情况下有三种设计思路-自顶向下形式设计、自底向上形式设计、由中间向两头形式设计。无论那一种设计方式，在图号的组织上都是一致的，都是按照图号来合并产品信息，形成该产品的总明细表、标准件汇总表、外购件汇总表、外协件汇总表等，在需要的时

45、候还能生成产品图纸目录(满足没有运行ERP系统的客户或外协工厂)。有时一个相同的零件由于属于不同的产品，也就有了不同的图号，因此不一定考虑企业物料编码的唯一性。需要说明的是，在形成物料清单后，每一种物料都有唯一的编码，即物料号。不要将零件明细表(CAD通称为BOM表)与ERP中的BOM信息混淆。设计部门中的零件明细信息表转化为ERP系统中的BOM信息，需要设计部门、工艺部门和生产部门的共同协作，以及PDM(产品数据管理)设计产品关系特性的管理来解决零件明细清单与BOM表之间的异同信息，特别是图号与编码号不一致方面(PDM产品结构模块通过其规则库、变量和零件表等功能来完成)。就使用而言，无论何时

46、，当产品结构发生变化，或者客户更改技术文件、涉及质量问题或对某个零件进行重新改进设计时，为确保物料清单的准确性，都必须以设计变更通知为依据。在设计变更通知文件的指导下，设计部门通过BOM信息表中获取所有零件的信息及其相互间的结构信息。只有得到这些信息，才能对其进行定义、描述或修改，从而使生产能正常地运行下去(特别是客户的紧急更改通知)。根据设计变更通知编号，在PDM支持下，可以方便地检索变更信息，指导生产、装运和售后服务等生产活动。在实际生产运行过程中，设计变更是导致数据不准确的重要因素，因此一定要有一套行之有效的设计变更通知管理方法来管理设计变更通知。由于要涉及销售、采购、生产、工程技术、财

47、务等部门，因此一般由企业的高级主管直接管理设计变更通知。这一过程须经过设计变更通知确认、分析、审批、文件和监督五个步骤。设计部门(CAD)产生的部分数据经PDM处理后传输给ERP系统。关于设计BOM需要补充这么几个概念:产品结构树上零部件的构成元素可以分为标准零部件、结构零部件以及设计零部件三类。设计零部件的产生方式可以从不同的3D CAD或是2D CAD明细表中所产生，是通过本厂或协作厂设计产生的。结构零部件可以是照片或是一个简单的草图。对应产品结构树上节点名称常常是产品外形图、产品尺寸链图、产品装配关系示意图、包装零部件等等。在很多企业产品结构树上必须反映这些信息，但是从总装图上无法获得这

48、些信息，例如产品外形图和产品装配图如果都挂在产品节点上也可以接受，但是用户习惯往往是认为产品外形图和产品装配图都是同级的;另外象包装子树就需要手工建立包装子节点后展开，无法通过BOM展开直接从明细表关联。通用零部件包括标准零部件库和行业、企业通用零部件。并且可以修改与删除和合并，加入通用零部件库要仔细的效验过程。通用零部件可以从借用件中演变而来。相同的产品其结构零部件，有时甚至设计零部件或是标准零部件可以有多种不同的选择。也因此在制造上与销售报价上同样的产品对于不同的客户也可以有不同的产品信息结构组合(例如价格、批量、交货期)。但这些情况一般在ERP系统中进行维护，PDM系统只要保证基础数据的

49、完整和一致性。4.2 CAPP产品经过设计部门设计完毕后，部分电子数据转交工艺部门制订工艺路线(CAPP)，成为说明零部件加工或装配过程的文件。它不是技术文件，而是计划文件或指导生产文件。CAPP一般由工艺过程卡、加工工序卡、锻铸热处理卡、检测卡、工装材料工时等汇总信息组成;在一张加工工序卡中由工序(加工步骤)、工时定额(占用工作中心的负荷时间)、加工设备、检测设备、加工工具、工装夹具、材料等组成。在编制工艺计划时，除涉及设计的每一个细微之处外，同时还要涉及BOM中的主工作中心物料、材料物料、加工夹具物料、工装物料及辅料物料等。维护这些静态数据的准确性是保证生产按计划进行的前提。主工作中心的设

50、备维护、备件管理、维修记录，材料采购与库存变化情况，加工夹具、工装设备、辅料等变化都要实时反映到工艺计划编制中去。在工艺计划编制过程中，要能随时(面向对象)地浏览BOM信息，输入BOM信息，报警BOM信息(工艺编制人员发现错误报警)，实时反映更新的BOM信息等等。在没有计算机系统支持的情况下，对工艺编制人员就要提出很高的要求:不仅要求其熟知零件加工过程和加工设备的现行状况，还要知道技术参数、库存情况、加工夹具、工装设备等情况。一般情况下，企业培养一个类似人员需要20年时间。工艺人员在计算机系统的支持下，可以方便地查询按BOM结构设计的典型工艺数据库、获取设计信息、查询机床设备等技术参数等，也能

51、很容易地编制CAPP，保证工艺文档的完整性、一致性、正确性和执行可行性。工艺部门(CAPP)产生的数据经PDM处理后传输给ERP系统。4.3 PDMPDM实际上是连接CAD/CAPP与ERP的核心模块，它管理与产品相关的信息(ERP)和过程(CAD/CAPP)技术，起着由过程(CAD/CAPP)技术向信息(ERP)转化，信息(ERP)向过程(CAD/CAPP)技术转化的重要中间过程，形成了双向的无缝传输数据，避免了大量重合数据的产生。下图是表明它们结构关系图。由于不同部门有不同形式的BOM信息，企业经常要花费大量的人力和时间才能完成这些报表，而且还要不断维护BOM的一致性，避免产生严重的MRP

52、运算错误。四川某电器股份有限公司原来采用的手工录入方式，录入从CAD部门中统计的BOM信息，一个熟练的录入人员录入一个产品的BOM数据需要一周左右的时间，还不包括录入错误导致的返工时间和造成了恶劣影响;改进后，通过PDM，为ERP系统自动传输BOM数据，只需要几分钟时间。结构关系图在产品整个生命周期，PDM以数据仓库(所有系统可共用一个数据库)为底层支持，以材料清单(BOM)为其组织核心，把定义最终产品的所有工程数据和文档联系起来，实现产品数据的组织和管理，诸如产品配制管理、图文档管理、工作流程管理、设计变更管理、权限(角色)管理、版本管理、项目管理、维修记录以及日志管理等等。PDM系统根据各

53、自的功能特点与可解决工程问题的不同，分为三大类，即:以文档、数据管理为重点的;以设计过程及产品结构管理为主面向CAD的;面向硬、软件异构系统集成平台的。其中第二类与BOM信息最为密切，经过转化处理，达到ERP所需要的BOM信息。今天，大多数流行的PDM系统都能与ERP系统集成，有的ERP还有自己的PDM产品，有效促进了ERP系统中生产、设计、采购和销售等各个部门的沟通与交流。4.4 ERP除了前面所描述的系统与BOM有关外，生产部门、产品成本核算部门、物料需求计划(MRP)系统、销售部门也有很大关系，生产部门使用BOM来决定零件或产品的制造方法，决定物料清单;产品成本核算部门利用BOM中每个自

54、制件或外购件的当前成本来确定最终产品的成本和对产品成本维护，有利于公司业务的报价与成本分析;物料需求计划(MRP)系统中BOM是MRP的主要输入信息之一，它利用BOM决定主生产计划项目时，动态确定物料净需求量，知道需要哪些自制件和外购件，需要多少，何时需要，标准用料与实际用料的差异分析;销售部门通过Internet访问数据源，可以方便地报价，提供准确的零件设计信息与追踪制造流程等自助服务，客户还可以自己下定单购买产品备件。通过BOM信息，还可以方便地考核各部门的业绩，可以方便地抽取信息进行统计与分析;如果有了新的BOM资料需求，还可以利用原来的BOM资料构造新的BOM资料，简化近似BOM资料的

55、编制工作;如果对BOM信息深入研究，还可以通过不同的产品BOM资料来研究其它产品BOM资料的错误检查，以免计算机输入或认为修改带来的错误，将错误率降到最低。BOM是任何管理系统中的基础，它几乎与企业中的所有职能部门都有关系，如果没有BOM，就无法制造出同样的产品，直接影响到系统的处理性能和使用效果。为此，要想提高生产管理系统的效率，BOM准正确与否是十分重要的。尽管数据已经非常准确，但也不要忽视人的重要性，对于特殊变化，利用手工在系统中对BOM信息的内容进行增加、删除和修改等编辑工作，可以顺利完成任务。通过建立企业信息(ERP)管理和过程(CAD/CAPP)技术两条主线，以BOM为信息纽带，以PDM为核心，再结合CAD/CAPP和ERP系统，辅以Internet和EDI系统，就可以真正达到企业信息化建设的目标5.主要形式产品结构树有哪些形式?为了便于计算机管理和处理的方便，各种BOM清单必须具有某种合理的组织形式，这种BOM的图形化显示我们往往设计成产品结构树形式，而且为了便于在不同的场合下使用产品结构树，产品结构树还应有多种组织形式和格式。产品结构的数据输入计算机后，就可对其进行查询，并能根据各用户的