最新中国电视剧场的场规模

1、、中国电视剧市场的市场规模由于收入水平不断上升及消费者消费能力的攀升，中国的消费模式目前正经历深刻的变化。中国消费者已开始关注精神层面的消费品，并自然而然引致娱乐活动需求的可持续增长，包括电视剧。中国电视剧市场的市场规模（按许可收益 及广告收益总额计量）按约12.6%的复合年增长率由2015年约人民币788亿元 快速增长至2019年约人民币1,265亿元。随着互联网的日益普及，尤以移动终 端普及为然，互联网的利好性质实际多元化了电视剧的播放频道，让观众利用闲暇之余享受电视剧之乐。中国电视剧市场的市场规模预期于2024年达到约人民币1,828亿元，2019年至2024年的复合年增长率为约 7.6

2、%。下表列示2015年 至2024年间的中国电视剧市场的市场规模：资料来源：弗若斯特沙利文报告（一）中国电视系列剧市场的市场规模电视系列剧产生的收益主要包含向电视频道和在线网体平台发行电视系列 剧产生的许可收益，以及电视频道及在线媒体平台产生的广告收益。电视频道因其广大而稳定的观众基础以往总体上是电视剧的主要发行和播放平台。2015年由广电总局颁布的一项新政要求每晚黄金档同一电视剧不得在两个以上卫星电 视台播出，且各频道每晚播出剧集不得超过两集。 此项政策加剧了电视系列剧市 场投资和制作公司之间的竞争。因此，根据弗若斯特沙利文报告，在过去五年里 获准播放的电视剧数量和剧集数量均出现下降。 同时

3、，近年来在线媒体平台迅速 积累了较大的用户基础并成为了电视系列剧必不可少的播放渠道。下表列示2015年至2024年的中国电视系列剧的市场规模 （按电视频道及在线媒体平台所 获许可收益及广告收益计量）：視系市鼻、中國）碍舟年至2024年（怙計）药市嚳瑕用（按罠系列臨醴生的收甘計章忑按收益切別分】詳可牧住WH94 Wfll?资料来源：弗若斯特沙利文报告按总收益计量的电视系列剧市场规模从 2015年约人民币719亿元增至2019 年约人民币1,036亿元，2015年至2019年的复合年增长率为约 9.6%。且预计将 继续增长，并于2024年将达到约人民币1,399亿元，2019年至2024年的复合

4、年增长率为约6.2%。鉴于当前政策下中国政府仍然鼓励国内娱乐业的发展，预 计获准在电视频道播放的电视剧数量将从2019年的约254部稳步增长至2024年的约276部。许可收益乃自向电视频道及在线媒体平台发行电视系列剧而产生。受益于日益增强的版权意识及不断改善的保护政策，电视系列剧的许可收益按复合年增长 率约8.6%由2015年约人民币248亿元快速增长至2019年约人民币346亿元， 占2019年总电视系列剧市场的约 33.4%。同期，电视频道及在线媒体平台产生 的广告收益由2015年约人民币470亿元增长至2019年约人民币691亿元，复合 年增长率为约10.1%。随着电视系列剧制作过程中质

5、量的改进和预算分配的调整， 许可收益及广告收益预计将在 2024年分别达到约人民币420亿元及人民币979 亿元，复合年增长率分别为4.0%及7.2%。虽然电视频道在很长时间里一直是电视系列剧的主要发行平台， 但在线媒体 平台在近年来已经出现并随着网络（尤其是通过移动终端）的扩散发展成为一个 强劲的备选播放渠道。根据弗若斯特沙利文报告，通过在线媒体平台发行电视系列剧所产生的许可收益从2015年的约人民币117亿元增长至2019年的约人民币168亿元，复合年增长率约为9.6%。预计至2024年将达到约人民币212亿元， 2019年至2024年的复合年增长率为约 4.8%。下图载列按渠道划分的中国

6、电视系列剧的市场规模 （以电视系列剧所产生收益计）：J2015至EO2耳圻：怙計.肢来担K#的!来列剧声壕甲国豹市塢規轿 以里乐列割曲摧生收啟計；11朋233%1久叹严台 規頻植资料来源：弗若斯特沙利文报告根据弗若斯特沙利文报告，卫星电视台的电视系列剧市场规模 （按产生的收 入计）由2015年的约人民币383亿元增至2019年的约人民币428亿元，2015 年至2019年的复合年增长率约为2.8%，且预期将继续增长并于2024年达到约 人民币452亿元，2019年至2024年的复合年增长率约为1.1%。此外，地面电视 台的电视系列剧市场规模（按产生的收入计）由2015年的约人民币134亿元增至

7、2019年的约人民币140亿元，2015年至2019年的复合年增长率约为1.3%, 且预期将继续增长并于 2024年达到约人民币144亿元，2019年至2024年的复 合年增长率约为0.5%。在于过去数年，单集电视系列剧的许可收益亦显著增加，乃归因于中国电视频道间竞争加剧，电视系列剧发行也向在线媒体平台发展。实施一剧两星政 策后限制了电视台播映电视系列剧的能力。因此，对优质电视系列剧资源的激烈竞争直接提高自电视频道收取的单集电视系列剧的许可收益。根据弗若斯特沙利 文报告，优质电视系列剧的资源主要是指由经验丰富的制作团队精心制作，并可能在观众中获得高人气的电视系列剧类型。严谨的剧本撰写、强大的演

8、员阵容、 专业的拍摄和后期制作团队以及适当的市场营销策略，共同成为提高优质电视系列剧质量及获利能力的相关关键要素。根据弗若斯特沙利文报告，自电视频道收取的单集电视系列剧的许可收益由2015年约人民币1.0百万元增至019年约人资料来源：弗若斯特沙利文报告布視粗迫奉住 花媒堞黑侍台即*民币1.8百万元，复合年增长率为约16.3%,且预计于2024年达致约人民币2.3 百万元，2019年至2024年的复合年增长率为约4.8%。自在线媒体平台收取的单 集电视系列剧的许可收益由2015年约人民币1.1百万元增至2019年约人民币 2.0百万元，复合年增长率为约16.9%，且预计于2024年达致约人民币

9、2.6百万 元，2019年至2024年的复合年增长率为约5.4%。下图载列于中国自不同渠道收 取的单集电视系列剧的许可收益：樓台晞哺兵*211垢中旻ML与屮|163%4,8%廣2C1TS年至20蓟年（怙計按舉富（中的电餐電視系列的許可收董从2020年到2024年，每集电视系列剧的许可收益增长预计将放缓，这主要反映了市场对演员薪酬限制的正面反馈。 根据中国广播电影电视社会组织联合会、 中国电视剧制作产业协会及中国网络视听节目服务协会于2017年7月联合发布的关于电视剧网络剧制作成本配置比例的意见，演员薪酬不得超过制作电视 剧总成本的40.0%。根据弗若斯特沙利文报告，该指南的实施有效地降低电视系

10、 列剧制作成本，从而减轻电视频道或在线媒体平台的财务压力，以获得电视剧的播放权。与此同时，为了提升竞争力，在线媒体平台逐渐将注意力集中在增强其 创造高质量原创电视剧内容的能力上， 因此，减少了他们从其他第三方版权拥有 人/许可方获得的电视系列剧播映权方面的投资。（二）中国网络剧市场的市场规模网络剧是指仅在在线媒体平台播放的一类电视剧，包括许可网络剧和原创网络剧内容节目。根据弗若斯特沙利文报告，由于中国网络形势快速发展，商业模 式、各类应用及内容持续创新加剧了中国网络剧市场的竞争。在线媒体平台，如优酷、爱奇艺及QQTV已积极参与到了网络剧市场中，其中包含作为重要网络 剧发行渠道，向第三方专业内容

11、制作人采购许可网络剧，并投资原创媒体内容。根据根据弗若斯特沙利文报告，中国有世界上最大的网络和移动网络用户群。 于2019年，中国在线视频用户人数达到了约 646.6百万，占中国网络用户的73.8% 在线媒体平台订户人数以约38.4%的复合年增长率从2015年约85.7百万增长至 2019年约314.8百万，占2019年在线视频观众人数的约 48.7%。此类订户数量 预计在2024年将增加至约518.2百万，预期将占2024年在线视频观众人数的约 62.2%。关于在线媒体平台网络剧的数量，在过去几年网络剧市场经历了波动。网络 剧包括许可网络剧和原创网络剧，数量从 2014年的205激增至201

12、5年的379 部。然而，由于内容制作经验缺乏和预算有限，2019年网络剧市场数量下降为275部。近来，在线媒体平台增加投资并提供资源，鼓励原创网络剧的创作，并 积极与专业网络剧制作公司合作。根据弗若斯特沙利文报告，因应近期市场趋势， 预计2024年通过在线媒体平台播放的网络剧数量将达到285部。根据弗若斯特沙利文报告，通过在线媒体平台播放的电视系列剧数量从2015年的264部降低为2019年的204部。该降低很大程度上是受政府严格规范 网络电视剧行业的政策影响。在当前政策下且鉴于网络电视剧行业对电视剧制作 审查更为严格，预计在未来五年里，中国获许可通过在线媒体平台播放的网络剧 数量将会下降。以下图表通过2015年至2024年由许可、广告及网络剧付费内容订阅所产生 的总收益来说明中