2020年会展行业调研分析报告

1、2020年会展行业调研分析报告目录1.会展行业现状51.1会展行业定义及产业链分析51.2会展市场规模分析71.3会展市场运营情况分析72.会展行业存在的问题102.1市场在展览资源配置中的决定性作用不强102.2展览业中存在部分形式主义问题102.3一些政策偏离中性原则，造成不公平竞争102.4营商环境存在盲区112.5展览业国际化发展水平失衡112.6行业服务无序化112.7供应链整合度低122.8基础工作薄弱122.9产业结构调整进展缓慢122.10供给不足，产业化程度较低133.会展行业前景趋势143.1世界会展产业“东移”趋势更加明显143.2专业性展览会已成未来趋势143.3政府推

2、动力度加大153.4市场力量推动会展行业进一步发展163.5国际会展企业进入中国市场步伐加快163.6科技助推会展进步，线上线下融合发展173.7用户体验提升成为趋势173.8细分化产品将会最具优势183.9呈现集群化分布183.10需求开拓193.11行业发展需突破创新瓶颈194.会展行业政策环境分析214.1会展行业政策环境分析214.2会展行业经济环境分析214.3会展行业社会环境分析214.4会展行业技术环境分析225.会展行业竞争分析235.1会展行业竞争分析235.1.1对上游议价能力分析235.1.2对下游议价能力分析235.1.3潜在进入者分析245.1.4替代品或替代服务分析

3、245.2中国会展行业品牌竞争格局分析245.3中国会展行业竞争强度分析256.会展产业投资分析256.1中国会展技术投资趋势分析266.2中国会展行业投资风险266.3中国会展行业投资收益271. 会展行业现状1.1 会展行业定义及产业链分析会展是指会议、展览、大型活动等集体性的商业或非商业活动的简称。其概念内涵是指在一定地域空间，许多人聚集在一起形成的、定期或不定期、制度或非制度的传递和交流信息的群众性社会活动，其概念的外延包括各种类型的博览会、展销活动、大中小型会议、文化活动、节庆活动等。 特定主题的会展是指围绕特定主题集合多人在特定时空的集聚交流活动。狭义的会展仅指展览会和会议；广义的

4、会展是会议、展览会、节事活动和各类产业/行业相关展览的统称。会议、展览会、博览会、交易会、展销会、展示会等都是会展活动的基本形式，世界博览会为最典型的会展活动，目前国内会展产业链已经相当完善。会展行业是指从事会展相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知会展行业定义，对预测并引导会展行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国会展行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国会展行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国会展产业链的参与主体不断丰富，产业生

5、态逐渐健壮。 会展行业的产业链，是以展览公司和展览场馆为核心，由会展主办方和承办方、展览服务机构、会展代理销售机构、参展商和参展观众等多个因素共同组成的链条，这一个链条上的每个元素紧密联系、相互作用，创造出比单一企业更大的协同效应。1.2 会展市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，会展行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动会展产业应用的爆发式增长。目前，我国的会展行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。随着经济全球化的趋势深入发展，

6、全球会展服务行业呈平稳发展的态势。全球会展行业将以 5.19%的年复合增长率增长， 2018 年全球会展行业市场规模达到 355.2 亿美元，其中，新兴市场如亚太和中东非地区将迎来高速增长，欧美等成熟市场将会保持稳定的增长。2019年全国会展业直接产值达到6950亿元，同比增长7 %。初步测算2020年我国会展业直接经济产值或将突破7200亿元。1.3 会展市场运营情况分析会展行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：会展行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可

7、提供给消费者的产品或服务的总量。会展市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的会展行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对会展企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范会展行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入会展领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，会展行业发展前景广阔

8、。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,会展行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与会展行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的会展行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,会展行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致会展行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际

9、上会展行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：会展行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得会展行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,会展行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：会展行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的会展企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营

10、能力。2. 会展行业存在的问题2.1 市场在展览资源配置中的决定性作用不强    由于对展览会的商业属性没有做出明确界定，同时大众舆论导向又过多地强调展览业对主办城市具有多方面的价值，从而导致各级政府在中国展览业发展中扮演了重要角色，市场在展览资源配置中的决定性作用发挥不够。2.2 展览业中存在部分形式主义问题    展览会本来是商业行为，采取与不采取哪种形式主要取决于主办方的市场决策。但是现实中，由于不少展览会是政府直接举办或者是政府给予资金支持的，因而必须在展商数量、观众数量、参会嘉宾影响力、国际化程度、成交效果等方面严格按照政府给定的指标进行运作，

11、并由此滋生了形式主义问题。2.3 一些政策偏离中性原则，造成不公平竞争    为了促进会展业发展，近年来从中央政府到各级地方政府纷纷出台了会展业发展指导意见及会展扶持资金使用办法等政策文件。这些鼓励性措施对推动展览业的发展发挥了积极作用，但是不少政策措施为了刺激短期市场、起到立竿见影的效果，通常按照参展人数、展位数量、展览规模、特装展位比例、国外展商比例等指标，作为选取受益主体的标准，有时甚至采取“一事一议”的方式选择扶持对象。这些举措大多以吸引外地项目为主，既没有考虑到本地企业的利益，也没有顾及到整个市场的公平。2.4 营商环境存在盲区    展览会产

12、业链条较长，需要海关、工商、公安、消防、交通等众多公共服务机构的支持，需要宽松的营商环境。很多城市为了吸引更多的展览会，在优化营商环境方面推出了很多举措，但是在实际运作中，不同城市仍然存在非常大的差距。2.5 展览业国际化发展水平失衡    中国展览业做大做强，国际化是一个必经的途径。国际化是双向的，既要欢迎国际展览企业来华办展，也要鼓励中国展览企业对外投资，赴国外办展；既要鼓励中国企业赴国外的展览会参展，也要吸引国外的企业来中国的展览会参展。但是，从目前中国展览业国际化发展进程看，明显存在着“不对等的国际化”状态。2.6 行业服务无序化Ø 会展行业标准不成体系。

13、服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 会展行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.7 供应链整合度低Ø 会展行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 会展行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.8 基础工作薄弱会展标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，会展管理能力还不能适应工作需要。2.9 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于会展的资源环境税收政策和消费税的结

14、构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对会展主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的会展行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.10 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致会展行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较

15、低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 会展行业前景趋势3.1 世界会展产业“东移”趋势更加明显伴随着亚太、 中东非、中南美等新兴市场国家经济发展的提速，国际会展产业出现了重心由发达国家向发展中国家转移的趋势。欧美国家在保持行业主导地位的同时，市场增速放缓，而亚太、中东非地区因人均可支配收入和生活水准的提升，其会展行业市场正以较高的年复合增长率快速增长。步入“新常态”的中国更加渴望有更多、更大的平台进行自我展示，一系列国际会展的成功举办也为会展行业带来了难得的机遇，作为全球第二大经济体的展

16、览市场将越来越令世界展览业瞩目。过去几年里，米兰、汉诺威等国际展览业巨头纷纷在中国移植或者举办新的展览会，成绩斐然。可以预见，中国经济的进一步转型将为国际市场带来更加巨大的机会，国际市场和中国市场的双向需求将带动世界展览业加速“东移”。与此同时，为了展现中国制造，国家也将充分利用出国展览平台，将中国企业的形象输出到国外，国内的出国展览行业也将迎来历史性机遇。3.2 专业性展览会已成未来趋势 综合与细分是设定展会内容的两种思路。从展览业的发展看，展会的内容从综合到细分，是展览业发育成熟并迈向专业化的重要标志。欧美展览大国已经开始细分行业之后的“再细分”，展览内容极具专业性，使采购商能够

17、以最快的速度找到所需的产品。在我国，由于追求展览经济的规模效应和“大而全”的展示效果，偏综合性的展会仍大量存在。近几年，许多综合性展会开始将内容细分成专业性主体展览会或主题馆。虽然与欧美相比这种划分仍显粗放，却已体现出中国展览业专业化进程的加速。随着政府介入的逐步减少，中国展会将在市场的要求下对内容进行更合理、更专业的细分，许多大型展览会有可能分为规模更小、专业性更强的展览会，与国际展览业的发展更为紧密地联系在一起。3.3 政府推动力度加大在党的十八大报告中，现代服务业已成为中国经济战略结构调整的重要组成部分，这令会展行业看到了更好的未来。 2015 年 4 月 19 日，国务院正式出台关于进

18、一步促进展览业改革发展的若干意见，指出“积极推进展览业市场化进程。坚持专业化、国际化、品牌化、信息化方向，倡导低碳、环保、绿色理念，培育壮大市场主体，加快展览业转型升级，努力推动我国从展览业大国向展览业强国发展，更好地服务于国民经济和社会发展全局。 ” 这是国务院首次全面系统地提出展览业发展的战略目标和主要任务，并对进一步促进展览业改革发展作出全面部署，这将对行业的持续、健康发展产生积极、深远的影响。3.4 市场力量推动会展行业进一步发展 近年来，我国会展业市场化进程进一步加快，具体体现在政府展会项目外包、行业中介组织建设和行业标准建设三个方面取得的突破。政府展会项目正积极实施服务外

19、包，例如武汉光博会、亚欧博览会、绵阳科博会、沈阳制博会等一批政府展会项目。在积极筹备全国会展行业协会的进程中，行业中介组织建设也在近期取得突破性进展，例如 2014 年广东筹备成立了广东会展组展者协会，四川等一些省市也相继成立了一些市场推动的会展行业中介组织。行业标准建设近期也取得进展，行业规范提上议事日程， 2013 至 2014 年先后颁布实施了会展中心（会议中心）服务规范、会展设计搭建服务规范、商贸类展览会等级分类标准、会议分类与术语、会展业节能降耗工作规范等一批国家标准、行业标准；浙江、广西、山东、四川等省区也颁布制定了一系列地方性会展行业标准。3.5 国际会展企业进入中国市场步伐加快

20、    近年来，国际会展企业进入中国市场步伐加快，进入方式灵活多样，包括收购中国会展项目、联合成立合资企业运营会展以及缔结战略合作关系共同开发会展项目等，其中收购中国会展项目成为国外会展企业进入中国市场的重要方式。 2014 年 1-10月，亚洲共发生会展行业并购案例 18 起，其中有 8 起发生在中国。此外，外资会展企业还纷纷与国内相关机构合作，成立合资会展公司，共同举办展会。例如英国 I2I 会展集团与中国纺织行业贸促会合作，共同举办中国国际针织博览会；成都市博览局与励展博览、博闻 UBM、意大利罗马会展公司建立了战略合作关系等。3.6 科技助推会展进步，线上线下融合发

21、展    近年来新技术在展会活动中得到广泛运用，从现场数据的收集统计，到线上线下展会的共同发展；从信息技术的应用，到会展科技资本的融合，都充分体现出“会展与科技融合发展”的总体趋势。近两年，会展业信息化水平显著提高。随着移动互联网的兴起， “自媒体”蓬勃发展，微博、微信等即时通信工具成为人们获取信息的重要来源，会展业也普遍应用官方微博、官方微信、公众号，及时发布展览资讯并与客户开展互动交流。3.7 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼会展行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成

22、为外来会展行业的一大发展趋势。3.8 细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括会展各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是会展相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。3.9 呈现集群化分布目前各地都在推会展项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基

23、础，当地就会打造出新的会展项目。随着各地会展建设，中国会展建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国会展建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级会展项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国会展建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展会展建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧会展建设。未来一段时间，中国中西部地区会展建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的会展水平参差不

24、齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的会展相对来说会更加成熟一些。但目前中西部会展打造势头也十分强劲。3.10 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在会展行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.11 行业发展需突破创新瓶颈会展发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对会展的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断

25、提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此会展需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。4. 会展行业政策环境分析4.1 会展行业政策环境分析国家从大的政策方向上对会展行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 会展行业经济环境分析21世纪我国经济焕发

26、出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的会展产业，国民经济的平稳较快发展是保证会展行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了会展行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 会展行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，会展业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的会展行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对会展产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 会展行业技术环

27、境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为会展行业发展提供了强有力的保障。5. 会展行业竞争分析目前，我国会展领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局会展相关行业，推出了一系列针对不同应用

28、场景的会展产品。会展行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 会展行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析会展作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，会展企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析会展行业下游主要有企事

29、业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。会展企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析会展行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。会展行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是会展行业会因潜在进

30、入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是会展行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是会展行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析会展行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国会展行业品牌竞争格局分析5.3 中国会展行业竞争强度分析（1）中国会展行业现有企业竞争情况目前，会展行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国会展行业上游议价能力分析会展行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、会展材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，会