2020年饲料行业现状与前景趋势报告

1、2020年饲料行业现状与前景趋势报告目录1.饲料行业现状41.1饲料行业定义及产业链分析41.2饲料市场规模分析51.3饲料市场运营情况分析52.饲料行业存在的问题82.1饲料原料供应存在缺口82.2产业链的整合与中小型饲料企业发展之间的矛盾82.3饲料质量安全监管体系有待完善，饲料质量安全问题依然突出92.4饲料工业科技创新能力不强，饲料产品国际竞争力较弱102.5产业结构调整进展缓慢112.6供给不足，产业化程度较低113.饲料行业前景趋势133.130%以上的饲料企业将退出市场133.2饲料行业进入高成本时代133.3饲料行业将全面迎来信息革命133.4饲料行业将进入“混业经营”时代13

2、3.5饲料行业的“第三产业”将成为掘金的蓝海143.6养殖业的规模化、专业化水平将有明显改善143.7玉米-豆粕日粮的主流地位下降143.8原料价格的明显波动将成常态153.9健康将成为生产力153.10饲料企业社会责任在行业内的影响力迅速扩大154.饲料行业政策环境分析164.1饲料行业政策环境分析164.2饲料行业经济环境分析164.3饲料行业社会环境分析174.4饲料行业技术环境分析175.饲料行业竞争分析185.1饲料行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国饲料行业品牌竞争格

3、局分析195.3中国饲料行业竞争强度分析206.饲料产业投资分析206.1中国饲料技术投资趋势分析216.2中国饲料行业投资风险216.3中国饲料行业投资收益221. 饲料行业现状1.1 饲料行业定义及产业链分析 饲料，是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。饲料行业是指从事饲料相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知饲料行业定义，对预测并引导饲料行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国饲料行业在经过短暂的结

4、构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国饲料行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国饲料产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。1.2 饲料市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，饲料行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动饲料产业应用的爆发式增长。目前，我国的饲料行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。2019年中国饲料产量达2

5、6184万吨，与2018年相比略有上升。2019年，受生猪产能下滑和国际贸易形势变化等影响，全国工业饲料产值和产量下降，产品结构调整加快，饲料添加剂产品稳步增长，规模企业经营形势总体平稳。2019年，全国饲料工业总产值8088.1亿元，同比下降9.0%。1.3 饲料市场运营情况分析饲料行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：饲料行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。饲料市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括

6、国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的饲料行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对饲料企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范饲料行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入饲料领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，饲料行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,饲料行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与饲

7、料行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的饲料行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,饲料行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致饲料行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上饲料行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行

8、业盈利能力分析：饲料行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得饲料行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,饲料行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：饲料行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的饲料企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 饲料行业存在的问题2.1 饲料原料供应存在缺口中国传统的种植业结构是典型的“粮食经

9、济作物”的二元结构，饲料原料生产在种植业生产体系中尚未立足。种植业的粮食作物品种单一，布局不合理，基本上是南方产水稻，北方产玉米的格局。我国科学合理的饲料作物种植区域规划尚未制定出来，不利于以有限的土地资源提供足够的能量饲料与蛋白质饲料。一方面表现为我国的饲料原料南北差异过大，很多饲料原料需要相互之间的运转，如北方的玉米需要向南方运输，而南方的麦麸等需要向北方运输，这就在一定程度上增加了生产的成本。此外在短时期内，相当一部分饲料原料仍需依赖国外进口，有的饲料原料国内生产的质量差、不能达到使用要求，如高质量的鱼粉，豆粕等。这些都是需药我们从国外进口才能满足生产和使用需要的。2.2 产业链的整合与

10、中小型饲料企业发展之间的矛盾随着人们健康意识的提高，产品质量安全问题越来越受到消费者的关注，饲料工业受上游与下游的双重挤压，一批大型企业一方面通过资产重组与战略联盟，加快了向规模化、集团化方向发展的步伐，另一方面向产业链上下游延伸，进行产业链的整合，其产业整体竞争力得到不断增强，这样才能保证企业立于不败之地或是有生存的一席之地。然而，中小型企业由于受规模、资金与人才等因素限制，在短时间内既难以扩大生产规模，又无法进行产业链整合，在市场中变得越来越难以与大型饲料企业相抗衡，不得不通过不合理的手段来谋取生存或者不得不面临倒闭。2.3 饲料质量安全监管体系有待完善，饲料质量安全问题依然突出虽然我国畜

11、牧业历史悠久，但是规模化的养殖却起步很晚，各种体系和制度都存在不足，随着饲料质量安全监管体系地不断改进与规范，饲料企业逐步向规范化方向发展，饲料质量安全整体水平得到大幅度提高。然而，由于饲料工业发展的时间不长，质量安全监管体系尚未健全，尤其是饲料监测经费不足与饲料业相关的管理部门之间职责不清，既出现了多头管理与重复查处，加重了企业负担，又出现了管理上的衔接不合理，服务监管不到为位。由此导致我国的饲料质量安全问题依然突出，主要表现为：仍有企业或养殖户在饲料产品中使用违禁药品；不遵守规定使用饲料药物添加剂；滥用微量元素添加剂；在反刍动物饲料中添加与使用禁止的动物性饲料；环境污染及霉变造成饲料卫生指

12、标超标，但是这类饲料仍然添加使用；饲料标签标识不规范；制售假冒伪劣产品的现象频频出现等。2.4 饲料工业科技创新能力不强，饲料产品国际竞争力较弱目前我国饲料科技创新能力不强主要体现在：我国生产的饲料或饲料添加剂产品，自主研发并拥有独立知识产权的产品和技术工艺尚不多见，其大多是仿制国外发达国家的产品甚至是通过进口；有关动物营养与饲料科学的基础性、前沿性的研究非常缺乏，严重制约饲料工业的可持续发展。导致国内饲料工业科技创新能力不强的因素主要有：首先是政府与企业对饲料工业的科研投入资金不足，政策和关心力度不够，饲料工业整体研发能力较弱，产业的整体技术水平与国际水平有很大差距；其次是国内饲料科研单位很

13、少，但都分属不同部门，相互之间不仅没有交流而是存在着竞争关系，在立项、科研、转化、推广等方面存在着大量不合理的重复，导致科研投入和产出的比例不协调；再次是国内科研单位的研究课题与生产实际结合的程度不高，研究很多，但是应用却很少，缺乏有效的科技推广与科技成果转化体制，有限的科研成果尚未能有效地转化为生产力；政府对知识产权保护力度的加大，仿制将定性为一种侵权行为，在短期内会在一定程度上影响国内的饲料科技研发能力。如我国是发明专利的大国，其专利申请数量遥遥领先，但是却没有什么显著的科技成果，在上述因素的共同作用下，饲料科技创新能力不强，饲料生产成本相对较高，饲料产品质量较低，饲料产品在国际市场上的竞

14、争力不强。2.5 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于饲料的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对饲料主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的饲料行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.6 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累

15、不足、产业制度不规范等历史原因，导致饲料行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 饲料行业前景趋势3.1 30%以上的饲料企业将退出市场随着养殖业规模化程度的大幅提升，随着饲料品牌企业利润率的进一步降低，企业退出市场将延续甚至深化，预计未来5年内，30%以上的饲料企业将主动或被动的退出市场。3.2 饲料行业进入高成本时代随着社会的发展，随着国家提出国民收入倍增计划，随着原料市场与国际接轨，预计未来5年内，虽然饲料企业不情愿，饲料行

16、业也将迎来高成本时代3.3 饲料行业将全面迎来信息革命时代在发展，生意可以传统，但工具必须更新。今后5年内，饲料行业将更多的IT化和网络化。有别于最初的办公自动化和网站的建设，这一轮信息革命，将以电子商务、网络技术服务平台、高效网络管理平台为特点。社会正在全面信息化，饲料行业也必然会全面信息化，加强品牌的建设、实现全面信息化是促进企业发展、保障企业自身在行业领先地位的有力途径。3.4 饲料行业将进入“混业经营”时代近年大举进入养猪领域，建设猪产业链。更多的企业，或是涉足养殖，或是涉足兽药、疫苗领域。今后5年内，饲料行业的“混业经营”现象将更为突出，因为只有延伸产业链才能更好的提高抗风险的能力，

17、预计产业链将成为一线饲料企业的主流选择3.5 饲料行业的“第三产业”将成为掘金的蓝海饲料行业作为一个产值4000多亿元的制造业，理应有强大的第三产业支撑。今后5年内，预计饲料行业的“第三产业”将会得到迅猛发展。这一是产业发展的自然要求，二是六和等先行者成立“担保公司”、“专业化养殖服务公司”等举措带来的示范效应。3.6 养殖业的规模化、专业化水平将有明显改善养殖业的规模化程度低、专业化水平不高，一直是影响产业链发展的一大问题，随着国家对规模化养殖业的扶持，预计未来5年内，预计养殖业的规模化、专业化水平将有大的改善，而且将超出不少人的预期。3.7 玉米-豆粕日粮的主流地位下降中国的国情，本来不适

18、合玉米-豆粕型的日粮结构，目前国内玉米-豆粕型为主的日粮结构，可以说是国际粮商经典的市场推广案例。然而，随着玉米、豆粕价格的高企，随着饲料产品利润率的下降，该日粮结构将会受到市场的冲击，预计未来5年内，杂粮、杂粕型日粮将会更多的出现在市场上，玉米-豆粕型为主的日粮结构将会明显削弱3.8 原料价格的明显波动将成常态中国加入WTO后，中国经济就开始快速融入全经济，下一个5年这种趋势更为明显和深化。由于资本的趋利性，国际上大宗农产品价格的明显波动化是不可避免的常态，在全球经济一体化的明天，中国饲料品牌企业要有大宗原料价格明显波动常态化的预期，过去的那种稳定的大宗原料价格状态将被打破。3.9 健康将成

19、为生产力中国的消费者对动物食品的需求经历了从无到有、从少到多、从多到全、从全到鲜的几个阶段。目前，随着生活水平和消费能力的更进一步的提高，人们对食品的安全和健康更为关注，绿色和有机食品的概念已经深入人心。这就给企业创造了提高产品附加值的机会。预计未来5年内，健康将成为一些产业链企业的竞争力之源，并获得差异化竞争优势。3.10 饲料企业社会责任在行业内的影响力迅速扩大在全球化的今天，不少本土农牧企业已经认识到承担企业的社会责任的意义，并积极地去实践。但大部分尚在起步或摸索阶段，有些也只是停留在口头上，预计未来5年内，将有越来越多的饲料企业将社会责任与经营目标和企业使命相结合，并从中获益。4. 饲

20、料行业政策环境分析4.1 饲料行业政策环境分析国家从大的政策方向上对饲料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 饲料行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的饲料产业，国民经济的平稳较快发展是保证饲料行业发展的经济基础与前

21、提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了饲料行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 饲料行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，饲料业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的饲料行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对饲料产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 饲料行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持

22、续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为饲料行业发展提供了强有力的保障。5. 饲料行业竞争分析目前，我国饲料领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局饲料相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的饲料产品。饲料行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 饲料行业竞争分析5.1.1 对上

23、游议价能力分析饲料作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，饲料企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析饲料行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。饲料企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且

24、面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析饲料行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。饲料行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是饲料行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是饲料行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是饲料行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分

25、析饲料行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国饲料行业品牌竞争格局分析5.3 中国饲料行业竞争强度分析（1）中国饲料行业现有企业竞争情况目前，饲料行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国饲料行业上游议价能力分析饲料行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、饲料材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，饲料行业对上游议价能力较强。（3）中国饲料行业下游议价能力分析饲料行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，饲料行业对下游议价能力较强。（4）中国饲料行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市