dcec东风康明斯竞争力研究项目建议书

1、东风康明斯发动机有限公司北京宏道大略管理咨询有限公司(普罗米斯咨询公司旗下机构) 企业竞争力研究项目建议书企业竞争力研究项目建议书目录目录a. 项目背景项目背景b.项目内容与成果c. 方法、时间与费用 d. 保证措施与团队e.道略咨询简介- 3 -中国汽车行业、工程机械行业增长情况中国汽车行业、工程机械行业增长情况资料来源：中国工程机械工业协会中国工程机械行业销售收入与增长速度中国工程机械行业销售收入与增长速度（ 2000-2007 ）中国汽车行业、工程机械行业等下游行业快速发展为发动机市场提供了非常大的空间中国汽车行业、工程机械行业等下游行业快速发展为发动机市场提供了非常大的空间中国汽车行业

2、销量与增长速度中国汽车行业销量与增长速度（ 2000-2007 ）资料来源：中国汽车工业协会- 4 -东风康明斯发动机销量增长情况东风康明斯发动机销量增长情况东风康明斯发动机销量增长落后于中国重卡行业的发展，也落后于竞争对手的发展东风康明斯发动机销量增长落后于中国重卡行业的发展，也落后于竞争对手的发展东风康明斯与中国重卡行业销量增长速度比较东风康明斯与中国重卡行业销量增长速度比较（ 2003-2007 ）资料来源：中国汽车工业协会，东风汽车年报东风康明斯与竞争对手柴油机销量增长速度比较东风康明斯与竞争对手柴油机销量增长速度比较（ 2007年年1-11月月 ）潍柴玉柴东风康明斯中国重汽- 5 -

3、东风康明斯需要不断开拓新市场东风康明斯需要不断开拓新市场东风康明斯落后于行业发展的主要原因是受到集团在重卡市场份额下降的制约，因此需东风康明斯落后于行业发展的主要原因是受到集团在重卡市场份额下降的制约，因此需要不断开拓集团外市场要不断开拓集团外市场领先企业领先企业市场份额市场份额份额同比变化份额同比变化同比增长同比增长东风汽车18.20%-3.80%31.30%一汽集团19.70%-1.50%47.40%中国重汽20.50%0.90%65.90%陕西重汽12.30%1.70%84.30%北汽福田11.60%1.30%77.80%行业整体100%-58.60% 以前主要配套东风集团，目前对外配套

4、占到一半 以前主要配套重卡，目前拓展到客车、工程机械、船舶、发电机等领域2007年东风汽车在中国重卡行业中的市场份额及变化年东风汽车在中国重卡行业中的市场份额及变化东风康明斯不断拓展新市场东风康明斯不断拓展新市场资料来源：中国汽车工业协会- 6 -中大功率发动机市场竞争中大功率发动机市场竞争东风康明斯所处中大功率发动机市场东风康明斯所处中大功率发动机市场“诸侯割据诸侯割据”，在拓展集团外市场时面临激烈竞争，在拓展集团外市场时面临激烈竞争企业企业平均功率平均功率（kw/kw/台）台）车用柴油机市场份额车用柴油机市场份额（20072007年年1-111-11月，销量）月，销量）一汽9214.58%

5、玉柴10525.28%东风康明斯东风康明斯1511516.83%6.83%中国重汽2094.90%潍柴2228.41%主要柴油机厂商产品平均功率与市场份额主要柴油机厂商产品平均功率与市场份额排量（排量（l l） 机型机型厂家厂家功率（功率（kwkw）扭矩（扭矩（nmnm） 主要匹配车型主要匹配车型5.96b东风康明斯 132-173650-8008-12吨卡车6.618ca6de大柴147-177720-8908-12吨卡车7.127ca6df大柴、锡柴 162-206780-9608-15吨卡车6.494yc6105玉柴140-170630-8008-12吨卡车7.2556108玉柴132-

6、155610-6908-12吨卡车7.7ca6dl锡柴191-235990-125010-15吨卡车7.8yc6112玉柴147-221820-115010-15吨卡车8.424yc6l玉柴228-2581150-140015吨以上卡车8.3d6114上柴158-235790-120010-15吨卡车8.36c东风康明斯 162-239800-117510-15吨卡车9.726wd615潍柴175-2801000-146015吨以上卡车11m11重庆康明斯 186-2831146-165015吨以上卡车11.6wd618潍柴265-3231500-185015吨以上卡车主要柴油机厂商产品性能与

7、配套车型主要柴油机厂商产品性能与配套车型资料来源：中国汽车工业协会- 7 -在哪些方面建立竞争力？在哪些方面建立竞争力？如何建立竞争力？如何建立竞争力？东风康明斯建立竞争力需要解决的两个问题东风康明斯建立竞争力需要解决的两个问题发展策略发展策略 领域选择领域选择 重点问题重点问题 东风康明斯自身与对手的竞争优劣势分别是什么？东风康明斯应该重点加强哪些方面的竞争力？东风康明斯的核心竞争力到底在那个方面？东风康明斯建立竞争力需要采取哪些措施？如何将竞争力转化为东风康明斯的市场表现？如何评估和持续保持东风康明斯的竞争力？目录目录a.项目背景b. 项目内容与成果项目内容与成果c. 方法、时间与费用 d

8、. 保证措施与团队e.道略咨询简介- 9 -项目目标项目目标 深刻了解发动机、特别是柴油机行业的发展驱动力，预测深刻了解发动机、特别是柴油机行业的发展驱动力，预测未来市场发展空间未来市场发展空间 全面评估目标竞争对手，对比分析东风康明斯的竞争能力全面评估目标竞争对手，对比分析东风康明斯的竞争能力 帮助东风康明斯确定未来核心竞争能力的建设重点帮助东风康明斯确定未来核心竞争能力的建设重点- 10 -研究框架研究框架/模块模块道略咨询运用道略咨询运用4c框架分析公司业务框架分析公司业务战略战略目的目的了解公司所处行业的发展状况合理预期未来35年行业的变化趋势从客户/经销商/供应商等对公司和对手的评价

9、，看到公司的优劣势评估竞争对手的表现，找到双方差距辨认公司的核心竞争能力capabilities公司能力公司能力customers顾客反馈顾客反馈competitors对手表现对手表现contexts竞争背景（行业）竞争背景（行业）4c分析框架分析框架- 11 -竞争背景竞争背景发动机（柴油机）行业分析发动机（柴油机）行业分析发动机（柴油机）行业概况发动机（柴油机）行业概况 n发动机（柴油机）行业的战略发展阶段和生命周期分析n发动机（柴油机）过去5年的总体市场规模与增长变化状况发动机（柴油机）不同细分市场的需求与规模发动机（柴油机）不同细分市场的需求与规模n不同细分市场的需求特点和变化趋势n不

10、同细分市场的市场规模（如中重卡、大中客户、工程机械等市场）发动机（柴油机）行业的未来发展趋势发动机（柴油机）行业的未来发展趋势n未来发展的主要原因和关键驱动因素n未来5年的市场规模与增长趋势首先，道略将会对整个发动机（柴油机）行业进行专业分析，深刻理解东首先，道略将会对整个发动机（柴油机）行业进行专业分析，深刻理解东风康明斯所处的竞争环境风康明斯所处的竞争环境- 12 -多视角的竞争力审视多视角的竞争力审视其次，道略将会从企业自身、竞争对手和客户其次，道略将会从企业自身、竞争对手和客户/经销商经销商/供应商三个不同角度来审视供应商三个不同角度来审视东风康明斯的竞争力东风康明斯的竞争力东风康明斯

11、东风康明斯竞争力竞争力竞争对手对比：竞争对手对比：与对手进行全面对比，找到东风康明斯的比较竞争优势企业自身审视：企业自身审视：研究东风康明斯的战略与运营，确认核心能力所在客户客户/经销商经销商/供应商评价：供应商评价：从客户/经销商/供应商的视角，找到东风康明斯对客户需求满足状况，找到公司与对手的差距- 13 -竞争力评估内容：道略咨询的零部件企业竞争力指标体系竞争力评估内容：道略咨询的零部件企业竞争力指标体系生产管理质量管理财务管理人力资源管理其他方面产品组合、定位、核心部件产品规格、成本/盈利状况产品市场表现产品计划/规划其他方面组织机构技术合作情况/开发模式研发费用和所占比例台架数量其他

12、方面管理管理产品产品研发研发营销及服务营销及服务供应链供应链组织机构采购战略与模式主要供应商情况配套半径、物流、库存等零部件企业竞争力指标体系零部件企业竞争力指标体系具体而言，道略将会从管理、研发、产品、营销和服务、供应链、品牌具体而言，道略将会从管理、研发、产品、营销和服务、供应链、品牌/企业文化等企业文化等几个方面来全面审视东风康明斯几个方面来全面审视东风康明斯品牌、品牌、资本运作等资本运作等组织架构营销模式定价模式渠道及市场推广战略服务能力、机构设置/规模等其他方面其他方面- 14 -竞争力分析模型竞争力分析模型道略竞争力道略竞争力“钻石钻石”模型模型020406080100规模竞争能力

13、持续发展能力经营管理能力技术创新能力市场开拓能力举例- 15 -竞争定位分析模型竞争定位分析模型产品定位产品定位产销量产销量未来未来产产能能市市场场份份额额研发能力研发能力销售体系销售体系制造能力制造能力012345012345a公司b公司c公司d公司图例图例分值说明分值说明1 代表“差/低”3 代表“中等”5 代表“好/高”举例- 16 -项目成果项目成果part 1. 柴油机行业分析柴油机行业分析1.1 行业综述 1.2 行业规模、竞争等1.3 行业发展趋势part 2. 东风康明斯竞争力比较分析东风康明斯竞争力比较分析2.1 竞争力分析综述2.2 管理能力比较分析2.3 产品能力比较分析

14、2.4 研发能力比较分析2.5 营销及服务能力比较分析2.6 供应链能力比较分析2.7 品牌/企业文化比较分析2.8 其他方面比较分析part 3. 对东风康明斯的总结和建议对东风康明斯的总结和建议3.1 关键成功因素与企业经营的得失3.2 建立竞争力的重点领域3.2 建立竞争力的关键举措东风康明斯竞争力研究报告东风康明斯竞争力研究报告经过3个阶段的调研分析，道略将提供一份ppt版的总研究报告在运作过程中，道略将提供以下物品：调查问卷设计稿：可编辑的microsoft文件；全部原始访谈问卷：硬拷贝；原始及过程统计数据：可编辑的microsoft excel文件;研究报告：可编辑的microso

15、ft word 文件及用于报告的、可编辑的microsoft ppt文件另外交付物清单交付物清单目录目录a.项目背景b.项目内容与成果c. 方法、时间与费用方法、时间与费用 d. 保证措施与团队e.道略咨询简介- 18 -项目流程项目流程准备阶段准备阶段启动调研计划联系调研对象外部调研资料收集内部调研调研阶段调研阶段资料分析报告撰写写作阶段写作阶段123整个项目将分为整个项目将分为3个阶段个阶段（1）准备阶段）准备阶段 项目启动、资料收集、制定调研计划（2） 调研阶段调研阶段 联系调研对象、东风康明斯内部访谈与问卷调查、外部竞争对手/专家/客户访谈（3） 写作阶段写作阶段 分析资料并撰写、提交

16、报告- 19 -企业内部能力调研方法企业内部能力调研方法公司内部资料公司内部资料发展策略资料产品结构资料运营资料（研产销）组织与hr资料等中高层访谈中高层访谈部分高层领导访谈运营部门负责人访谈内部问卷调研内部问卷调研针对中基层员工进行企业竞争力问卷调查+深入了解和分析深入了解和分析东风康明斯的核心能力东风康明斯的核心能力内部能力调研将主要采取内部能力调研将主要采取3种方法种方法- 20 -外部调研方法外部调研方法(1)二手资料二手资料研究研究(2)行业专家行业专家访谈访谈(4)客户访谈客户访谈信息收集信息收集 获取各竞争对手的基本信息和行业概况 为下一阶段的数据采集提供支持 对行业发展、政策的

17、分析 对东风康明斯竞争力的建议 含oem和最终用户 了解客户对东风康明斯以及各竞争对手的评价 探寻客户对产品、提供商的需求外部调研将采取外部调研将采取5种主要的信息收集方式种主要的信息收集方式(3)竞争对手竞争对手访谈访谈 了解竞争对手的发展策略 了解竞争对手的优劣势、产品线、市场策略等(5)其他访谈其他访谈 包括供应商、经销站和服务站等 从侧面了解对各发动机厂商的评价- 21 -外部调研方法外部调研方法(1)： 二手资料研究二手资料研究 企业年报 竞争产品文献资料 内部刊物 竞争对手内部刊物 广告：从中可以了解主题，媒体选择，花费水平和特定战略的时间安排 行业出版物：这对了解财务和战略公告、

18、产品数据等诸如此类的信息是有用的 公司管理者的论文和演讲：这对于获得内部程序细节、组织的高层管理理念和战略意图是有用的 销售人员的报告：虽然这些可能带有偏见性，但地区经理的信息报告提供了有关竞争对手、消费者、价格、产品、服务、质量、渠道等的第一手资料 证券分析报告 道略咨询内部资料 其他二手资料研究的信息源主要有以下部分：二手资料研究的信息源主要有以下部分：- 22 - 中国汽车工业协会 中国内燃机工业协会 中国汽车工程学会 现代零部件杂志社 工程机械杂志社 其它外部调研方法外部调研方法(2)：行业专家访谈：行业专家访谈对专家的访谈范围包括但不限于以下人员对专家的访谈范围包括但不限于以下人员专

19、家来源专家来源 - 23 -外部调研方法外部调研方法(3)：竞争对手访谈：竞争对手访谈重点调研重点调研5 家主要竞争对手，每家选择家主要竞争对手，每家选择 2-3 个中高层管理者作为访谈对象个中高层管理者作为访谈对象玉柴机器股份有限公司潍柴动力股份有限公司一汽柴油机（无锡柴油机厂、大连柴油机厂）重汽柴油机（杭州发动机厂、章丘发动机厂）上海柴油机厂5 家竞争对手家竞争对手每家对手选择每家对手选择2-3 人人市场、产品研发、规划等关键部门的中高层管理者10-15名名 访谈对象访谈对象- 24 -外部调研方法外部调研方法(4)：主要客户：主要客户(含含oem和最终用户和最终用户)访谈访谈客户涵盖东风

20、康明斯不同产品领域，也包括竞争对手的客户客户涵盖东风康明斯不同产品领域，也包括竞争对手的客户2 家重卡家重卡oem客户客户和和5个最终用户个最终用户1 家大中客车家大中客车oem客户和客户和5个最终用户个最终用户1 家船舶或发电机家船舶或发电机oem客客户和户和5个最终用户个最终用户东风汽车北汽福田中国重汽宇通金龙中国船舶英泰电力 1 家工程机械家工程机械oem客客户和户和5个最终用户个最终用户柳工厦工- 25 -外部调研方法外部调研方法(5)：其他访谈：其他访谈供应商、经销站和服务站等的访谈，主要包括：供应商、经销站和服务站等的访谈，主要包括：5家供应商家供应商5家经销商家经销商包含东风康明

21、斯和竞品发动机的配件供应商包含东风康明斯和竞品发动机的经销商5家服务站家服务站包含东风康明斯和竞品发动机的服务站- 26 -时间安排时间安排准备阶段准备阶段二手资料收集调研计划1st2nd4th3rd调研阶段调研阶段联系调研对象内部调研外部调研写作阶段写作阶段数据分析报告撰写项目计划在项目计划在4周完成周完成周周工作工作注: 为项目组与东风康明斯的沟通会议- 27 -项目费用项目费用项项 目目数数 量（人）量（人）单单 价（元）价（元）合合 价（元）价（元）访谈对象行业专家22,0004,000竞争对手10人（5家*2人/家）5,00050,000oem52,00010,000供应商52,00

22、010,000经销商52,00010,000服务站52,00010,000最终用户2050010,000dcec管理者5-访谈费用合计 57人10.4万元设计费5,000差旅费 26,000报告编写 15,000管理费 8,000数据购买10,000dcec内部调研免费增值服务税 金 已含在上述报价中投标总价投标总价 16.8万元万元目录目录a.项目背景b.项目内容与成果c. 方法、时间与费用 d. 保证措施与团队保证措施与团队e.道略咨询简介- 29 -信息质量控制信息质量控制 竞争对手信息收集比较敏感，为确保信息质量，道略将通过多种渠道对同一信竞争对手信息收集比较敏感，为确保信息质量，道略

23、将通过多种渠道对同一信息进行收集与佐证息进行收集与佐证研究内容研究内容主要研究方法主要研究方法行业研究道略内部数据、专家访谈、数据购买竞争对手公司概况二手资料研究、竞争对手访谈竞争对手管理和发展规划二手资料研究、竞争对手访谈、专家访谈产品与市场情况对手访谈、对手数据购买、客户/经销商/供应商访谈营销与销售竞争对手访谈、客户/经销商/供应商访谈研发、生产竞争对手访谈、二手资料研究其它二手资料研究、竞争对手访谈等- 30 -项目进度控制项目进度控制项目规划项目规划/ /准备准备信息汇总信息汇总分析报告撰写分析报告撰写内部访谈开始内部访谈开始东风康明斯内部访谈需要获得东风康明斯管理层的支持信息汇总信

24、息汇总将各种信息进行汇总信息分析和比较信息分析和比较信息的分析和比较规划规划道略和东风康明斯同时组建项目团队东风康明斯东风康明斯内部访谈内部访谈外部外部访谈访谈分析报告的讨论分析报告的讨论和修改和修改信息分析和比较信息分析和比较报告阶段报告阶段报告的分析、撰写和修改外部访谈和二手资料外部访谈和二手资料 二手资料收集和外部访谈的预约同步进行 道略安排3-4个有经验的顾问进行外部的访谈二手资料二手资料收集收集报告阶段报告阶段 此阶段也需要东风康明斯给予及时的反馈道略咨询公司的合理安排和高效管理将能够保证项目进度道略咨询公司的合理安排和高效管理将能够保证项目进度- 31 -项目组织架构项目组织架构

25、项目规划与组织 项目质量管理 项目调研 项目管理 项目沟通 项目调研 报告撰写 项目调研 数据处理与分析 报告撰写项目总监项目总监 毛修炳项目组主要成员项目组主要成员 朱健桦 黄知才 陈龙 雷翔项目经理项目经理 郭亚军- 32 -毛修炳毛修炳, 项目总监项目总监n工作经验工作经验 （概述）（概述）l7年汽车零部件和机械制造业咨询经验l道略管理咨询公司咨询总监n咨询项目咨询项目（摘选）（摘选）l卡特彼勒中国品牌战略研究l德尔福安全系产品中国合资策略lbluescope steel（澳大利亚和新西兰最大的钢铁企业）金属制品中国市场进入策略lremy （美国）中国起动机市场研究ltempo （美国，

26、香港）中国汽车零部件市场进入战略l北泰创业集团（香港）汽车底盘业务发展战略和融资规划l伟业重工（香港）机械设备制造发展战略l上海东普汽车变速箱与转向器市场发展战略l玉柴高润业务发展战略l福田营销策略研究与规划n教育背景教育背景l北京交通大学，mba- 33 -郭亚军郭亚军, 项目经理项目经理n工作经验工作经验 （概述）（概述）l5年汽车零部件和机械制造业咨询经验l道略咨询北京分部经理n咨询项目咨询项目（摘选）（摘选）lwestrup（丹麦）中国农产品加工机械市场进入策略l北泰创业集团（香港）汽车底盘业务发展战略和融资规划l伟业重工（香港）机械设备制造发展战略l上海东普汽车变速箱与转向器市场发展

27、战略l温州食品制药机械产业基地发展战略l韩国文化产业振兴院韩国著作物中国市场流通促进策略研究l北京市政府文化创意产业发展战略l北大方正按需出版市场研究与进入策略n教育背景教育背景l中国人民大学，情报学博士- 34 -朱健桦朱健桦, 高级咨询顾问高级咨询顾问n工作经验工作经验 （概述）（概述）l4年汽车零部件和机械制造业咨询经验l擅长经济分析n咨询项目咨询项目（摘选）（摘选）lwestrup（丹麦）中国农产品加工机械市场进入策略ltempo（美国，香港）中国汽车零部件市场进入战略l荷兰某著名农业企业中国食品加工市场进入策略l伟业重工（香港）机械设备制造发展战略l温州食品制药机械产业基地发展战略n

28、教育背景教育背景l荷兰groningen大学，工业经济学硕士- 35 -黄知才黄知才, 咨询顾问咨询顾问n工作经验工作经验 （概括）（概括）l3年汽车零部件和机械制造业咨询经验l擅长信息统计分析n咨询项目咨询项目（摘选）（摘选）l北泰创业集团（香港）汽车底盘业务发展战略和融资规划l伟业重工（香港）机械设备制造发展战略l温州食品制药机械产业基地发展战略l北大方正按需出版市场研究与进入策略n教育背景教育背景l中国人民大学，情报学硕士- 36 -陈龙陈龙, 咨询顾问咨询顾问n工作经验工作经验 （概括）（概括）l3年汽车零部件和机械制造业咨询经验l擅长调研分析n咨询项目咨询项目（摘选）（摘选）ltem

29、po （美国，香港）中国汽车零部件市场进入战略l伟业重工（香港）机械设备制造发展战略l上海东普汽车变速箱与转向器市场发展战略l韩国文化产业振兴院韩国著作物中国市场流通促进策略研究n教育背景教育背景l北京大学，社会学硕士- 37 -雷翔雷翔, 研究助理研究助理n工作经验工作经验 （概述）（概述）l1年汽车零部件和机械制造业咨询经验n咨询项目咨询项目（摘选）（摘选）l北泰创业集团（香港）汽车底盘业务发展战略和融资规划l伟业重工（香港）机械设备制造发展战略l温州食品制药机械产业基地发展战略n教育背景教育背景l河北金融学院，公共管理学士目录目录a.项目背景b.项目内容与成果c. 方法、时间与费用 d.

30、 保证措施与团队e. 道略咨询简介道略咨询简介- 39 -道略咨询公司基本状况道略咨询公司基本状况公司基本状况公司基本状况n北京宏道大略管理咨询有限公司（简称为道略咨询）原为普罗米斯信息咨询有限公司下属的道略管理咨询中心，现已注册为独立法人n公司专注为汽车及其零部件、机械制造等行业客户提供咨询服务n公司现有专职咨询顾问30多名，大都来自国内外顶尖学校和研究机构n母公司普罗米斯的顾问在过去近10年时间内为上百家国内外企业提供过管理和运营咨询服务- 40 -公司使命和愿景公司使命和愿景全球智慧全球智慧 本土谋略本土谋略提升中国企业的持续竞争能力提升中国企业的持续竞争能力道略咨询公司的使命道略咨询公

31、司的使命道略咨询公司的愿景道略咨询公司的愿景成为世界级的战略与运营咨询公司成为世界级的战略与运营咨询公司- 41 -公司的业务定位公司的业务定位系统营销系统营销system marketing组织结构组织结构structure人力资源人力资源staff战略战略strategyn薪酬体系n绩效管理n员工发展n品牌规划n营销系统改进n竞争解决方案n客户创新方案n管理模式改进n组织结构调整n关键流程设计n集团发展战略n业务组合规划n核心能力培育n资本运营策略以战略为中心的以战略为中心的4s4s咨询服务咨询服务- 42 -道略咨询的服务客户包括跨国企业、本土企业和政府组织道略咨询的服务客户包括跨国企业

32、、本土企业和政府组织跨国企业跨国企业本土企业本土企业为多家全球性企业提供服务为多家全球性企业提供服务进入中国的跨国制造企业为致力于领先的本土企业提供服务为致力于领先的本土企业提供服务领先的私有企业国有企业政府组织政府组织为正在革新的政府组织提供服务为正在革新的政府组织提供服务在全球进行实践行动的国际机构正在寻求复兴的东南亚和中国的政府部门- 43 -分布在全球的道略顾问团队分布在全球的道略顾问团队北京公司（郭亚军博士）北京公司（郭亚军博士）上海分部（叶志华先生）上海分部（叶志华先生）广州分部（朱万文先生）广州分部（朱万文先生）北美分部北美分部（王琦先生）（王琦先生）欧洲荷兰分部欧洲荷兰分部（李

33、静松博士）（李静松博士）道略咨询公司的全球顾问团队和分部道略咨询公司的全球顾问团队和分部备注：各分部后的署名顾问为当地分支机构的负责人- 44 -公司内部的知识库和更新体系公司内部的知识库和更新体系 道略咨询公司内部拥有上千道略咨询公司内部拥有上千份管理研究报告和行业研究份管理研究报告和行业研究报告报告 道略咨询公司设立了专门的道略咨询公司设立了专门的调研与知识管理部，该部门调研与知识管理部，该部门成员定期对制造、汽车等行成员定期对制造、汽车等行业进行深度调查，撰写行业业进行深度调查，撰写行业研究报告研究报告- 45 -零部件和机械制造行业经验零部件和机械制造行业经验零部件行业咨询（摘录）零部件行业咨询（摘录）ndelphi：安全系产品的中国市场合资策略nremy：中国起动机行业研究n香港北泰底盘：底盘系统业务规划与商业计划n香港北泰集团：零部件业