中国巨石2021年二季度财务分析报告

1、中国巨石2021年二季度财务分析报告二、上市公司基本信息机构简介：公司系由中国新型建筑材料公司等四家发起人共同发起，以募集方式于1999年4月 16日设立的股份有限公司。四家发起人分别将其净资产及现金投入作为出资，并按1.5376:1 的比例折为发起人法人股14000万股。经1999年3月5日发行公众股7000万股后，公司总股 本达21000万股。其公众股7000万股于1999年4月22日在上交所上市交易。（其中向投资基 金配售的700万股二本次上市满二个月后上市）。主营业务:玻璃纤维及制品的生产、销售。新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程材 玻璃纤维相关原材

2、料、化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及配件的批发；经营范围：料及制品、自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。以上涉及许可证的凭证经 营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到 的现金（万元）368, 300. 17326, 074.91252, 066. 54160, 659. 38192, 046. 37235, 590. 7491.78%12.95%收到的税 费返

3、还（万元）719. 73937. 924, 922. 641,931.693, 880. 12, 096. 05-81.45%-23. 26%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万18, 290. 254, 578. 7811,720. 734, 620. 3511,892. 389, 335. 3253. 80%299. 46%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）经营活动 现金流入 小计（万387,310. 14331,591.6268, 709.91167,211.43207,818. 8524

4、7, 022. 186. 37%16. 80%元）购买商 品、接受 劳务支付 的现金（万元）145, 633. 39115, 670. 46128,019. 5393, 273. 11108,311.57133, 509. 4334. 46%25. 90%支付给职 工以及为 职工支付 的现金（万元）39,001.9944,301.4224, 108. 6232, 200. 5533, 594. 6536, 854.5116.10%-11.96%支付的各 项税费（万元）31,488.844, 491.5510,418. 0327, 172. 138, 464. 8513, 537. 24271.

5、99%-29. 23%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万元）8, 687. 145, 209. 114, 230. 694, 406. 2210, 960. 636, 550. 35-20. 74%66. 77%经营活动 现金流出 小计（万224,811.33209, 672. 54176, 776. 86157, 052.01161,331.7190, 451.5339.35%7. 22%元）经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）162,498.81121,919. 0791,933. 0510, 159. 4246, 487. 1656, 570. 57249.56%33. 28%收

6、回投资 收到的现 金（万元）2, 000. 03, 000. 0-56, 124. 77132, 124. 7759, 990. 010, 150.0-96. 67%-33. 33%收到其他 与投资活 动有关的 现金（万元）364. 42338. 25-1,916. 661,331.27716. 09252. 59-49. 11%7. 74%投资活动 现金流入 小计（万28, 305. 628, 165. 0-53,454.61135, 008.9164, 004. 5310,402.59-55. 78%246. 67%元）定无和期付 e滞101, 171. 1537, 477. 5912,6

7、19. 3482, 374. 9819, 328.738, 844. 66423. 42%169.95%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比的现金（万元）投资活动 现金流出 小计（万元）152, 171. 1537, 477. 59-24, 064. 64133, 084. 39125, 937. 4373, 844. 6620. 83%306. 03%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）123, 865. 53-29,312. 59-29, 389. 971,924. 52-61,932.9-63

8、, 442. 07100. 00%322.57%取得借款 收到的现 金（万元n258,785. 72253, 835. 45198, 132. 8273, 368. 67534,938.31239, 423. 73-51.62%1.95%收到其他 与筹资活 动有关的 现金（万元）145, 032.2140, 259. 1517, 386. 2820,718.3174, 144. 5229,617. 1795.61%260. 25%筹资活动 现金流入 小计（万元）403,817. 93294, 094. 6312, 823. 27294, 086. 99609, 082. 83269, 040.

9、 9-33. 70%37.31%偿还债务 支付的现 金（万元）229, 244. 28303, 729. 96307, 833. 53275, 778. 52506, 276. 69173, 639. 66-54. 72%-24. 52%分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万 元）90, 786. 3511,383. 5811,443. 1810, 984. 2879, 501.3510, 797. 9314.19%697. 52%支付其他 与筹资活 动有关的 现金（万元）108, 024. 7125, 000. 074, 033. 6540, 478.011,704.21,677.0

10、16238. 74%332.10%筹资活动 现金流出"055.34340, 113.54393,310. 35327, 240.81587, 482. 24186, 114.6-27. 14%25. 86%筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-24, 237.41-46,018. 95-80, 487. 09-33, 153. 8221,600. 5882, 926. 3-212.21%-47. 33%汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响| -2,730.24-2,091.8449. 82-1,801.5-783.21994. 18248. 60%30. 52%2021-06-

11、302021-03-312020-12-31 12020-09-3。：2020-06-302020-03-31同比环比现金及现 金等价物 净增加额11,665.6444, 495. 73-17, 494. 19-22, 871.375,371.6377, 048. 98117. 17%-73. 78%期初现金 及现金等 价物余额（万元）231, 103. 3186, 607. 57204, 101.76226, 973. 13221,601.5144, 552. 524. 29%23. 84%期末现金 及现金等 价物余额（万元）242, 768. 94231, 103.3186, 607. 5

12、7204, 101. 76226, 973. 13221,601.56. 96%5. 05%利润分析：2021年二季度利润总额为182532. 87万元，与2020年二季度的53272. 52万元相 比,增长242.64%；环比2021年一季度的128780. 33万元相比,增长41. 74%,利润总额主要来 源于主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到 的现金（万元）368, 300. 17326, 074.91252, 066. 54160, 659.

13、 38192, 046. 37235, 590. 7491.78%12.95%收到的税 费返还（万 元）719. 73937. 924, 922. 641,931.693, 880. 12, 096. 05-81.45%-23. 26%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万元）18,290. 254, 578. 7811,720. 734, 620. 3511,892.389, 335. 3253. 80%299. 46%经营活动 现金流入 小计（万元）387,310. 14331,591.6268, 709.91167,211.43207,818. 85247, 022. 186. 37%1

14、6. 80%购买商 品、接受 劳务支付 的现金（万元）145, 633. 39115, 670. 46128,019. 5393,273. 11108,311.57133, 509. 4334.46%25. 90%支付给职 工以及为 职工支付 的现金（万元）39,001.9944, 301.4224,108.6232, 200. 5533, 594. 6536, 854.5116.10%-11.96%支付的各 项税费（万元）31,488.844, 491.5510,418. 0327, 172. 138, 464. 8513,537.24271.99%-29. 23%支付其他 与经营活 动有关

15、的 现金（万元）8, 687. 145, 209. 114, 230. 694, 406. 2210, 960. 636, 550. 35-20. 74%66. 77%经营活动 现金流出 小计（万 元）224,811.33209, 672. 54176, 776. 86157, 052.01161,331.7190, 451.5339. 35%7. 22%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）162,498.81121,919. 0791,933. 0510, 15

16、9. 4246, 487. 1656, 570. 57249.56%33.28%收回投资 收到的现 金（万元）2, 000. 03, 000.0-56, 124. 77132, 124. 7759, 990. 010, 150.0-96. 67%-33. 33%收到其他 与投资活 动有关的 现金（万元）364. 42338. 25-1,916. 661,331.27716. 09252. 59-49. 11%7. 74%投资活动 现金流入 小计（万元）28, 305. 628, 165.0-53, 454.61135, 008.9164, 004. 5310, 402. 59-55. 78%2

17、46. 67%购建艮 资产、 形资， 其他土 资产3 的现金元）可定无 f和 例 日寸 “万101, 171. 1537, 477. 5912,619. 3482, 374. 9819,328.738, 844. 66423. 42%169.95%投资活动 现金流出 小计（万|元）152, 171. 1537, 477. 59-24,064.64|133,084.39125, 937.4373, 844. 6620. 83%306. 03%投资市 产生自 金流鸯 额（万专动 勺现 耄净 元）123, 865. 53-29,312. 59-29, 389. 971,924. 52-61,932.

18、9-63, 442. 07100. 00%322.57%取得借款 收到的现 金（万元）258,785. 72253, 835. 45| 198, 132. 8273, 368. 67534, 938. 31239, 423. 73-51.62%1.95%收到其他 与筹资活 动有关的 现金（万元）145, 032.2140, 259. 1517, 386. 2820,718.3174,144.5229,617. 1795.61%260. 25%筹资活动 现金流入 小计（万|元）403,817. 93294, 094. 6312, 823. 27294, 086. 99609, 082. 8326

19、9, 040. 9-33. 70%37. 31%偿还债务 支付的现 金（万元'229, 244. 28303, 729. 96307, 833. 53275, 778. 52506, 276. 69173, 639. 66-54. 72%-24. 52%分配股 利、利润90, 786. 3511,383. 58i 11,443.1810, 984. 2879, 501.3510, 797. 9314.19%697. 52%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比或偿付利 息支付的 现金（万1元）支付

20、其他 与筹资活 动有关的 现金（万元）108, 024. 7125, 000. 074, 033. 6540,478.011,704.21,677.016238.74%332. 10%筹资活动 现金流出 小计（万元）428, 055. 34340, 113. 54393,310. 35327, 240.81587, 482. 24186, 114.6-27. 14%25. 86%筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-24, 237. 41-46,018. 95-80, 487. 09-33, 153. 8221,600. 5882, 926. 3-212.21%-47. 33%汇率变动 对

21、现金及 现金等价 物的影响-2, 730. 24-2,091.8449. 82-1,801.5-783.21994. 18248.60%30. 52%现金及现 金等价物 净增加额11,665. 6444,495. 73-17, 494. 19-22, 871.375, 371.6377,048.98117. 17%-73. 78%期初现金 及现金等 价物余额（万元）231, 103.3186, 607. 57204, 101.76226, 973. 13221,601.5144, 552. 524. 29%23. 84%期末现金 及现金等 价物余额（万元）242, 768. 94231, 10

22、3.3186, 607. 57204, 101. 76226, 973. 13221,601.56. 96%5. 05%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为242768. 94万元，与2020年二季度 的226973. 13万元相比，增长6. 96%；环比2021年一季度的231103. 3万元相比，增长5.05%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万 元）243, 598. 33231,719. 13186, 959. 69204, 166. 8422

23、7, 039. 21221,667. 947.29%5. 13%交易性|49, 578. 4564.863, 106. 5986, 000. 071,000.025, 090. 0-30. 17%8677. 17%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比金融资 产（万 元）.应收账 款（万 元）264,816. 77265, 090. 52112,696. 02232, 762. 56214,813. 96219, 883. 7723. 28%-0. 10%预付款 项（万 元）.24, 203. 0538,

24、 702. 2710, 557. 2924, 953. 9324,419. 4725,310.98-0.89%-37. 46%其他应 收款（万元）106, 672. 28111,856. 99111,220. 1216, 171.64112, 325. 5816, 090. 82-5. 03%-4.64%存货 （万元）155, 538. 81146, 696. 84158, 000. 87185, 696. 43224, 302. 17212,848. 18-30.66%6. 03%其他流 动资产 （万元）12,675.0417,328.4119,581.8922,287. 1719, 553

25、. 4527, 582. 68-35. 18%-26.85%流动资 产合计 3元）1,213, 221. 01, 174, 045. 021, 110,219. 181,084, 537.711, 142,613.611,030, 621.946. 18%3. 34%长期股 权投资 （万元）133, 987. 14139, 380. 98136, 909. 36132, 498. 78126, 745.21124, 141.05.71%-3. 87%固定资1产（万元）.|2, 361,829. 982, 047, 590. 032,091,093. 632, 136, 745. 691,932

26、, 559.71,901,917.822.21%15.35%在建工 程（万 元）165, 600. 87273, 969. 9194, 143. 97156, 963.9312, 724. 55286, 597. 05-47. 05%-39.56%无形资 产（万 元）.80, 293. 5479,159. 2478,278. 6285, 173. 1889, 682. 1791,952. 54-10. 47%1.43%商誉 （万元）46, 996.8147,251.2547,251.2547, 251.2547, 251.2547, 251.25-0.54%-0.54%长期待 摊费用 （万元）

27、339.68355. 26370. 84378. 43394. 01422.34-13. 79%-4.39%递延所 得税资 产（万 元）.14, 993. 9615,014.0915, 023. 6514,428.314, 047. 6215,270.686. 74%-0.13%非流动 资产合 计（万 元）2, 804, 459. 262,603, 160. 192, 563, 507. 662,573,910. 482, 523, 894. 082, 468, 058. 7811.12%7. 73%资产总 计（万 元）.4,017, 680. 263, 777, 205.213, 673,

28、726. 843, 658, 448. 193, 666, 507. 693, 498, 680. 729. 58%6. 37%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比短期借 款（万 元）.461,062. 34503, 342. 06420, 147. 09398, 824. 02499, 860. 08618, 738. 24-7.76%-8.40%应付票 据（万 元）78, 845. 2939, 530. 1743, 114. 7896, 094. 58148, 439. 13130, 523. 47

29、-46. 88%卜9. 46%应付账 款（万 元）.230, 763. 88167, 501.7174, 341. 13156, 836. 34139,412. 07117, 484. 1365.53%37.77%应付职 工薪酬 （万元）13, 194. 8812,083. 9813, 336. 138,848. 157, 927. 087, 499. 7866. 45%9. 19%应交税 费（万 元）51,087. 3847, 504. 4756, 009. 6542,676. 1944, 705.4124, 680.7114.28%7. 54%其他应 付款 （万元）18,076. 116,

30、 150. 5316,850. 6213,312.4935, 627. 5312,928. 15-49.26%11.92%一年内 到期的 非流动 负债 （万元）125, 705. 31141,818.561,316. 0449, 141.7656, 723. 9940,218.66121.61%-11.36%其他流 动负债 （万元）285, 476. 01269, 800. 86354, 801. 17411,695. 73341,641.95238, 531.87-16. 44%5.81%流动负 债合计 （万元）1,291,759.211,210, 579. 361, 154, 591.01

31、1, 193, 966.811,279, 264. 591, 198, 365. 220. 98%6.71%长期借 款（万 元）.409, 024. 86461,328. 38443, 033. 12471,612. 17425, 309. 16376, 498. 83-3. 83%-11.34%应付债 券（万 元）234,013.5101,764.21183, 329. 03202, 104. 59204, 042. 39223, 000. 7514. 69%129.96%递延所 得税负 债（万 元）43, 599. 0439, 102.638, 845. 4636, 002. 8937,

32、221.2437, 277. 617.13%11.50%其他非 流动负 债（万 元）1,211.271,267. 141, 145. 12654. 19787. 37800.853. 84%-4. 41%非流动 负债合 计（万 元）717, 051.97622, 506. 76684,515. 92728, 084. 87685, 701.5655, 478. 024. 57%15. 19%负债合2,008,811. 181,833, 086. 121,839, 106. 931,922, 051.681,964, 966. 091,853, 843. 242. 23%9. 59%2021-0

33、6-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比计（万 元）实收资 本（或股1 本）（万 元）400,313. 67350, 230. 68350, 230. 68350, 230. 68350, 230. 68350, 230. 6814.30%14. 30%资本公 积金 （万元）322, 531.22372,614.21372,614.21367,919. 54367,919. 54343, 867. 42-12.34%-13. 44%盈余公 积金（万元）61,354. 0361,354. 0361,354. 0352,

34、450. 4352, 450. 4352, 450. 4316. 98%0. 00%未分配 利润（万元）1, 152, 130. 521,077,225.0970, 879. 54866, 132.8814, 401.62836, 720. 9341.47%6. 95%归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）一 .1,920, 991.731,852,010.31,743,658. 571,641, 181.391,602, 925. 821,601,510. 1919.84%3. 72%少数股 东权益 （万元）87, 877. 3592, 108.890,961.3495,215. 1298

35、,615. 7843, 327. 28-10. 89%-4. 59%股东权 益合计 （万元）2, 008, 869. 081,944, 119. 091,834,619.911,736, 396.51,701,541.591,644, 837. 4718.06%3. 33%负债和 股东权 益合计4,017, 680. 263, 777, 205.213, 673, 726. 843, 658, 448. 193, 666, 507. 693, 498, 680. 729. 58%：6. 37%资产分析：2021年二季度资产总计为4017680. 26万元，与2020年二季度的3666507.

36、69万元 相比，增长9.58%；环比2021年一季度的3777205.21万元相比，增长6.37%。负债分析：2021年二季度负债总计为2008811. 18万元，与2020年二季度的1964966. 09万元 相比,增长2. 23%；环比2021年一季度的1833086. 12万元相比,增长9.59%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-31.2020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0. 380.30. 320. 150. 130. 090. 250. 08扣除非经常145, 294. 48105, 94

37、0.579,712.8745, 259.8136,211.9133, 000. 08109082.5639353.972021-06-302021-03-312020-12-31.2020-09-302020-06-302020-03-31同比环比损益后的净 利润(万元)经营活动净 收益(万元)180, 858.7125, 406. 08106, 376. 9547,391.9240, 632. 8737, 790. 78140225. 8355452. 62价值变动净 收益(万元)1,877. 131,925. 374, 495. 697, 762. 077,517.2-2,069.88-5

38、640. 07-48. 25净资产收益 率 roe(%)8. 135.926. 723. 192.831.965. 302.21净资产收益 率(扣除非 经常损7. 75. 894.712. 792. 262. 085. 441.81益)(%)总资产净利 率 roa(%)3.972.873. 131.421.220. 882. 751. 10销售净利率 (%)33. 9226. 7430.3117.4817.8812. 3316. 047. 18销售毛利率49. 4543. 5240. 2628.832.2231.3917. 235.93营业总成本 /营业总收 入的60. 3768.6271.9484. 1283.4184.53-23. 04-8. 25营业利润/ 营业总收入39. 8233.0435. 4820. 5722. 1615. 1317.666. 78(%)净利润/营 业总收入1 (%) 133. 9226. 7430.3117.4817.8812. 3316. 047. 18营业费用/ 营业总收入 1 (%)0. 530. 861.531.050. 481.360. 05-