株冶集团2021年二季度财务分析报告

1、株冶集团2021年二季度财务分析报告、上市公司基本信息机构简介：经湖南省人民政府湘政函2000208号文批准，以发起设立的方式，由原湖南火炬 有色金属有限公司的股东株洲冶炼厂、湖南经济技术投资担保公司、株洲全鑫实业有限责任公 司、株洲市国有资产投资经营有限公司、中国有色金属工业长沙公司、西部矿业有限责任公 司、四川省会理锌矿、江西省七宝山铅锌矿、江苏省吴县市铜矿和乐昌市铅锌矿为发起人，于 2000年12月13日依法由原湖南火炬有色金属有限公司整体变更设立的股份有限公司。主营业务：冶炼、销售有色金属产品、矿产品及副产品；生产、销售精锢、电银、电金、工业 硫酸；研究、开发、生产、销售政策允许的金属

2、新材料经营范围：国家法律法规允许的产业投资；冶炼、销售有色金属产品、矿产品及其副产品；生 产、销售工业硫酸、硝酸银；研究、开发、生产、销售政策允许的金属新材料；设计、生产、 销售工艺美术品；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）；蓄电池 销售。（以工商行政管理局最后核准的经营范围为准）。二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到 的现金（万 元）535, 746. 82441, 647. 75339, 788. 2439, 487.

3、88445, 021.99380, 365. 3120. 39%21.31%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万元）1, 784. 244, 464. 4616,772.266, 591.91,364. 491,903. 0930. 76%-60. 03%经营活动537, 531. 0®446, 112. 22356, 442. 58446, 079. 78446, 504. 36382, 268. 4120. 39%20. 49%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金流入 小计（万元）购

4、买商 品、接受 劳务支付 的现金（万521,365.41425, 716. 37318, 757. 17415, 175. 77416, 706. 9355, 662. 0525. 12%22.47%元）支付给职 工以及为 职工支付 的现金（万5, 223. 554, 445. 429, 396. 084, 969. 8717,362.453, 432. 67-69. 91%17. 50%元）支付的各 项税费（万3, 341.53, 959. 346, 165. 383,219.35, 169. 484, 463. 33-35. 36%-15. 60%元）支付其他 与经营活 动有关的 现金（万

5、5, 276. 325,601.5121,611.586, 297.41,869. 056, 181.01182. 30%-5.81%元）经营活动 现金流出 小计（万535, 206. 77439, 722. 63355, 930. 22429, 662. 34441, 107. 89369, 739. 0621.33%21.71%元）经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）2, 324. 296, 389. 58512. 3616,417.445, 396. 4712, 529. 35-56. 93%-63. 62%投资活动 现金流入 小计（万-888.253, 131. 35-10,010

6、. 0923,318.32, 292. 023,021.45138. 75%128. 37%元）购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金（万1,999.34, 186. 97-5, 889.6110, 569. 686, 605. 435, 071.31-69. 73%-52. 25%元）投资支付 的现金（万252. 74262. 042, 535. 772, 277. 286, 030. 02, 000. 0-95.81%-3. 55%元）投资活动 现金流出 小计（万2, 252. 044, 449. 0-3, 353. 8412, 846. 9612,635.427,071

7、.31-82. 18%-49. 38%元）投资活动-3, 140. 29-1,317.65-6, 656. 2510, 471.34-10, 343.4-4, 049. 86-69. 64%138. 32%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比产生的现 金流量净 额（万元）取得借款 收到的现 金（万元）87, 848. 9675, 150.070,876. 1468,771.0437, 055. 7119, 955. 04|137. 07%|16.90%|筹资活动 现金流入 小计（万87, 848. 96

8、75, 150.070, 876. 1468, 771.0437, 055. 7122, 547. 04137. 07%16. 90%元）偿还债务 支付的现 金（万元）80, 168. 1262,781.2472, 661. 1370, 114. 1969, 239. 893, 093. 4615.78%27. 69%分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万5, 276. 835, 347. 638, 281.497, 059. 895, 387. 844, 021.48-2. 06%-1. 32%元）筹资活动 现金流出 小计（万85, 444. 9568, 128. 8780, 968

9、. 077, 174. 0774, 627. 6497, 114. 9414.50%25. 42%元）筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）2, 404. 027,021. 13-10, 091.86-8, 403. 04-37, 571.9325, 432. 1106. 40%-65. 76%汇率变动 对现金及 现金等价 物的影响-22. 49-117.5728. 38-291.3175.8938.06129. 64%-80. 86%现金及现 金等价物 净增加额1, 565. 5211,975. 56-15, 507. 3718, 194. 43-42, 442. 9733, 949. 6

10、4103. 69%-86. 93%期初现金 及现金等 价物余额25, 569. 7513, 594. 1929, 101.5610, 907. 1356, 550. 122, 600. 46-54. 78%88.09%（万元）期末现金 及现金等 价物余额27, 135.2725, 569. 7513, 594. 1929, 101.5610,907. 1356, 550. 1148. 78%6. 12%（万元）l：营业总收入（亿元）季度走势利润分析：2021年二季度利润总额为10870. 93万元，与2020年二季度的8405. 5万元相比， 增长29. 33%；环比2021年一季度的9146

11、. 22万元相比，增长18. 86%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31销售商 品、提供 劳务收到 的现金（万535, 746. 82441, 647. 75339, 788. 2439, 487. 88445, 021.99380, 365. 31元）收到其他 与经营活 动有关的 现金（万1, 784. 244, 464. 4616, 772. 266, 591.91, 364. 491,903. 09元）经营活动 现金流入 小计（万537, 531.06446

12、, 112. 22356, 442. 58446, 079. 78446, 504. 36382, 268. 41元）购买商 品、接受 劳务支付 的现金（万521,365.41425, 716. 37318, 757. 17415, 175. 77416, 706. 9355, 662. 05元）支付给职 工以及为 职工支付 的现金（万5, 223. 554, 445. 429, 396. 084, 969. 8717, 362. 453, 432. 67元）支付的各 项税费（万3, 341.53, 959. 346, 165. 383,219.35, 169. 484, 463. 33元）支

13、付其他 与经营活 动有关的 现金（万5, 276. 325,601.5121,611.586, 297.41,869. 056, 181.01元）经营活动 现金流出 小计（万535, 206. 77439, 722. 63355, 930. 22429, 662. 34441, 107. 89369, 739. 06元）经营活动 产生的现 金流量净2, 324. 296, 389. 58512. 3616,417.445, 396. 4712, 529. 3520. 39%30. 76%20. 39%25. 12%-69. 91%182. 30%21.33%-56. 93%同比ii环比21.3

14、1%-60. 03%20. 49%22.47%17. 50%-35. 36% -15. 60%-5.81%21.71%-63. 62%2021-06- 2021-03- 2020-12- 2020-09- 2020-06-3031313030环比额（万元）投资活动理金流入才、计（万元）-888.253, 131.35-10,010. 0923,318.32, 292. 023, 021.45138. 75%128.37%购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金（万 元）投资支付的现金（万元）投资活动现金流出小计（万元）hl投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）取得借款 收到的

15、现 金（万元）筹资活动现金流入小计（万元）偿还债务 支付的现 金（万元）分配股利、利润或偿付利息支付的现金（万元）筹资活动现金流出小计（万元）筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）1,999. 3252. 742, 252. 04-3, 140. 2987, 848. 9687, 848. 9680, 168. 125, 276. 8385, 444. 952, 404. 024, 186. 97-5,889.6110, 569. 686, 605. 435, 071. 31-69. 73%-52. 25%262. 044, 449. 0-1,317.6575, 150.075, 150.0

16、62,781.245, 347. 6368, 128.877,021. 132, 535. 772, 277. 286, 030. 02, 000. 0-95. 81%-3.55%-3, 353. 84-6, 656. 2570, 876. 1470,876. 1472, 661. 138,281.4980, 968. 0-10, 091.8612,846.9612,635.427, 071.31-82. 18%-49. 38%10,471.3468, 771.0468, 771.0470, 114. 197, 059. 8977, 174. 07-8, 403. 0410, 343. 4-4

17、, 049. 86-69. 64%138. 32%37,055. 737,055.769, 239. 85, 387. 8474, 627. 64-37, 571.93119, 955. 04122, 547. 0493, 093. 464, 021.4897, 114. 9425,432. 1137. 07% 16. 90%137. 07%15.78%-2.06%14.50%106. 40%16. 90%27. 69%-1. 32%25. 42%-65. 76%汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现 金等价物 净增加额期初现金 及现金等 价物余额（万元）期末现金 及现金等 价物余额（万元）

18、2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比-22. 49-117.5728. 38-291.3175.8938.06-80. 86%129. 64%1,565. 5211,975. 56-15, 507. 3718, 194.43-42, 442. 9733, 949. 64103. 69%-86. 93%25, 569. 7513, 594. 1929, 101.5610, 907. 1356, 550. 122, 600. 46-54. 78%88. 09%27, 135.2725, 569. 7513,

19、 594. 1929, 101.5610, 907. 1356, 550. 1148. 78%6. 12%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为27135. 27万元，与2020年二季度的 10907. 13万元相比,增长148.78%；环比2021年一季度的25569. 75万元相比,增长6. 12%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）36, 735. 2730, 049. 7518, 074. 1929, 101.5614,717. 1356, 5

20、50. 1149. 61%22.25%应收账款（万元）20, 047. 3330,499. 1619,260.7127,510.6117,401.4431,238. 0815.21%-34. 27%预付款项（万元）19, 538. 1222, 758. 0519, 355.917,440.7110,510. 0317,918.4185. 90%-14. 15%其他应收 款（万元）6, 822. 037, 050. 935, 373. 069, 177. 322, 773. 514, 982. 52-70. 04%-3. 25%存货（万 元）103, 140. 7383,617.2598, 45

21、8. 8772, 224. 0499, 360. 4780, 738. 933. 80%35%其他流动 资产（万 元）29, 051.9528, 682. 930, 824. 2429, 189. 1832, 953. 0731,792. 64-11.84.1. 29%|流动资产 合计（万 元）225, 174. 14221,214.61203, 655. 82302, 009.81320, 454. 89355, 928. 44-29. 73%11. 79%投资性房 地产（万 元）14, 496. 2914, 750. 1714, 750. 1715,232.5315,232. 5315,2

22、32. 53-4. 83%-1. 72%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比固定资产（万元）309, 196. 02312,882. 89316, 574. 82318, 892. 26329, 104. 87331,232. 55-6.05%-1. 18%在建工程 （万元）11,769. 2815,271.9811,888. 9919, 778. 7411,019. 7311,266.66. 80%-22. 94%无形资产 （万元）13,609. 7913, 699. 1413, 380.8111,9

23、96.912, 072. 7312, 165. 0912.73%-0. 65%长期待摊 费用（万 元）863. 07924. 34985. 61331. 79357.31382. 82141. 55%-6. 63%递延所得 税资产（万 元）117. 82117. 82117. 82269. 78269. 78269. 78-56. 33%0. 00%非流动资 产合计（万元）354, 357. 36357, 657. 83357, 698. 21366, 502. 0368, 056. 95370, 549. 37-3. 72%-0. 92%资产总计 （万元）579, 531. 5578, 87

24、2. 43561, 354. 04668,511.81688,511.84726, 477.81-15. 83%0. 11%短期借款 （万元）168, 734. 1206, 576. 54197, 024. 84176, 900.0196, 265. 18218, 421.41-14. 03%-18. 32%应付票据（万元）21,650.06, 700. 012,050.012,400.020, 300. 023, 300. 06. 65%223. 13%应付账款 （万元）47, 598. 865,541.6355, 733.8172, 055. 2678, 782. 4783,550. 28

25、一39. 58%一27. 38%应付职工 薪酬（万 元）3, 005. 953, 033. 83, 020. 143,519. 782, 847. 127, 592. 45. 58%-0.92%应交税费 （万元）1,374. 681,905.63, 105.86, 551.882, 394. 821, 867. 48-42. 60%-27.86%其他应付 款（万元）15,043.4230, 093.0124, 700. 1617,688.714, 902. 7514, 021.830. 94%-50. 01%一年内到 期的非流 动负债（万 元）6, 199. 3214, 650. 2214,6

26、11. 151,500.01,500.03, 000. 0313. 29%-57. 68%其他流动 负债（万 元）3, 680. 092, 887. 293,510. 863, 029. 222, 625.63, 677. 9440. 16%|27. 46%|流动负债 合计（万 元）298, 794. 72353, 597. 99340, 936. 61317, 774. 29343, 717. 97384, 912. 11-13. 07%|50%|长期借款（万元）181,861.24135, 338. 37135, 388. 1149, 500. 1149, 504. 75149,502.

27、9721.64%34.38%非流动负 债合计（万 元）194, 683. 62143,916. 27144, 742. 22269, 058. 05269, 678. 92269, 874. 02-27. 81%35.28%负债合计493, 478. 34497, 514. 26485, 678. 83586, 832. 33613, 396. 89654, 786. 13-19. 55%-0. 81%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）实收资本（或股 本）（万元）52, 745. 7952,

28、745. 7952, 745. 7952, 745. 7952, 745. 7952, 745. 790. 00%0. 00%资本公积 金（万元）86, 742. 386, 742. 386, 742. 386, 742. 386, 742. 386, 742. 30. 00%0. 00%盈余公积 金（万元）9, 509. 589, 509. 589, 509. 589, 509. 589, 509. 589, 509. 580. 00%0. 00%未分配利 润（万元）276, 325. 09-280, 929.4284, 881.97280, 446. 29285, 923. 49289,

29、353. 44-3. 36%-1. 64%归属于母 公司股东 权益合计（万元）23, 384. 218,314. 9514, 092. 4319, 449. 4714, 050. 8710, 407.4166. 43%27. 68%少数股东 权益（万 元）62, 668. 9663, 043. 2261,582. 7862, 230. 0161,064. 0761,284. 282. 63%-0. 59%股东权益 合计（万 元）86, 053. 1681,358. 1775, 675.2181,679.4875, 114. 9571,691.6914. 56%5. 77%负债和股一 东权益合计

30、579, 531.5578, 872. 43561, 354. 04668,511.81688,511.84726, 477.81-15. 83%0. 11%资产分析：2021年二季度资产总计为579531. 5万元，与2020年二季度的688511.84万元相 比，增长-15.83%；环比2021年一季度的578872. 43万元相比，增长0.11%。负债分析：2021年二季度负债总计为493478. 34万元，与2020年二季度的613396. 89万元相 比，增长-19. 55%；环比2021年一季度的497514. 26万元相比，增长一0.81%。（四）财务指标数据每股收益eps （元

31、）iii扣除非经常损益后iii的净利润（万元）2021-06-302021-03-310. 120. 112020-12-312020-09-：2020-2020-同比环比03-313006-300. 140. 10. 080. 020.01-0.023845. 938, 233.8 7, 174.5经营活动净收益（万 元）9, 183. 224,948.75,817. 2811,776. 857, 568. 36, 582. 861614. 92价值变动净收益（万1,424.44812. 71-8,417. 64i q3, 695. 853292. 452, 365. 021, 868. 0

32、兀）净资产收益率30. 8235. 39-4. 8543. 5742. 7752. 11-11.955,821.34 1,975.41 2,903.931353.164234.52611. 73-4. 572021-06-302021-03-312020- 2020-09- 2020-12-313006-302020-03-31同比环比roe(%)27. 9212. 19净资产收益率(扣除非经常损益)(%)17.3249. 1658. 670. 96-30. 7515. 73iii总资产净利率roa (%)1.61.260. 171.250. 920. 680. 680. 34销售净利率(%)

33、2. 021. 770.292. 141.691.420. 33销售毛利率(%)4. 923.615.86.24. 384. 650. 540. 251. 31营业总成本/营业总收入(%)98.098. 7898.3697.0298. 0498. 08-0. 04-0. 78营业利润/营业总收入(%)2. 312.21.022. 752.291. 750. 020. 11净利润/营业总收入(%)2. 021. 770. 292. 141.691.420. 330. 25营业费用/营业总收入陶0. 090. 090.090. 080. 080. 090.010. 00管理费用/营业总收入的1.291.031.811.590. 921. 190. 370. 26财务费用/营业总收入(%)0. 870. 920.930.91.031.23-0. 16-0. 05经营活动净收益/利润总额陶84. 4754. 11155. 34107. 7490. 04109. 84-5.5730. 36价值变动净收益/利润总额(%)13. 18.89-63. 16-77. 01-22. 2261.6735.324.21扣除非经常损益后的净利润/归属于母公司所有者的净利润(%)90.634. 45-