iResearch中国电子商务行业发展态势学习课程

1、中国网购用户规模仍有巨大提升潜力11090014800187002277026900314003630035.8%35.8%26.4%26.4%21.8%21.8%18.1%18.1%16.7%16.7%15.6%15.6%31.5%31.5%36.0%36.0%41.6%41.6%46.8%46.8%51.2%51.2%54.7%54.7%58.2%58.2%0100002000030000400005000060000200920102011e2012e2013e2014e2015e网络购物用户规模（万人）增长率（%）占PC网民规模的比重（%）网网购用户购用户/PC/PC网民网民Sourc

2、eSource：艾瑞咨询，：艾瑞咨询，CNNICCNNIC。第1页/共24页第一页，编辑于星期六：二点 二十四分。4905.9 5507.7 6698.7 8002.1 8886.4 9871.7 10969.6 1281.8 2630.0 4610.0 7634.1 10840.5 14688.9 19124.9 0400080001200016000200002008200920102011e2012e2013e2014e未来三年中国网购交易规模将超越日美220112011年前后中国网购规年前后中国网购规模将超越日本模将超越日本中国网购交中国网购交易规模易规模日本日本网购交网购交易规模易规

3、模SourceSource：艾瑞咨询，：艾瑞咨询，NRI, eMarkerNRI, eMarker。9843.5 11189.1 12009.8 13363.4 14653.1 15930.1 2630.0 4610.0 7634.1 10840.5 14688.9 19124.9 02000400060008000100001200014000160001800020000200920102011e2012e2013e2014e中国网购交易中国网购交易规模规模美国网购交美国网购交易规模易规模20132013年中国网购规年中国网购规模将超越美国模将超越美国中日对比中美对比第2页/共24页第二页

4、，编辑于星期六：二点 二十四分。7.8%7.8%13.7%13.7%23.2%23.2%29.8%29.8%33.8%33.8%37.8%37.8%40.7%40.7%2009201020112012e2013e2014e2015eC2C交易额占比（%）B2C交易额占比（%）2009-20152009-2015年中国网络购物市场交易规模结构年中国网络购物市场交易规模结构中国B2C网购潜能获快速“释放”3B2CB2C领域占比领域占比逐年增长逐年增长SourceSource：艾瑞咨询：艾瑞咨询。2066301791352853037607103833308361315194927643813127

5、.6%153.4%57.3%48.2%41.8%38.0%02000400060008000100001200014000200920102011e2012e2013e2014e2015e2009-20152009-2015中国中国B2CB2C网络购物市场网络购物市场交易额变化交易额变化情况情况B2C交易额（亿元）自主销售式B2C交易额（亿元）自主销售式B2C交易额增长率（%）平台式平台式B2CB2C占比超过自主占比超过自主销售式销售式B2CB2C20112011年年平台式平台式B2CB2C占占比比53.3%53.3%预计预计20152015年年平台式平台式B2CB2C占占比比63.3%63.

6、3%第3页/共24页第三页，编辑于星期六：二点 二十四分。0%10%20%30%40%50%60%70% 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 2012011.1-2011.122011.1-2011.12主要主要网购形式及比较购物网站网购形式及比较购物网站网民网民渗透率变化渗透率变化C2C平台B2C商城比较购物C2CB2C比较购物京东618店庆苏宁 乐淘 好乐买818店庆 拍拍疯抢节 淘宝双十二B2C网站用户渗透率稳步提升4单位：万小时 光棍节大促68.3 497.0 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

7、 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 2012011.1-2011.122011.1-2011.12主要网购形式及比较购物网站主要网购形式及比较购物网站月度浏览时间变化月度浏览时间变化C2C平台B2C商城比较购物C2CB2C比较购物SourceSource：艾瑞咨询。：艾瑞咨询。第4页/共24页第四页，编辑于星期六：二点 二十四分。家电网络购物仍有较大增长空间53C3C数码业数码业服装业服装业家电业家电业1.8%4.4%8.4%14.3%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%2008年2009年201

8、0年2011年服装网服装网购购占占服装零售额的比重服装零售额的比重2.2%3.3%4.6%6.3%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%2008年2009年2010年2011年家电家电网购网购占占家电零售额的比重家电零售额的比重2.3%4.9%9.7%15.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%2008年2009年2010年2011年3C3C数码数码网购网购占占3C3C数码零售额的比重数码零售额的比重3.0%4.9%4.9%13.1%26.5%图书音像化妆品家电3C服装、鞋帽、箱包20112011年中国年中国网络网络购物交易额中细分品类占比购物交易额中细分

9、品类占比其他品类奢侈品珠宝酒类鲜花礼品办公用品SourceSource：艾瑞咨询：艾瑞咨询。第5页/共24页第五页，编辑于星期六：二点 二十四分。B2C网站Top10流量对比6SourceSource：艾瑞咨询。：艾瑞咨询。第6页/共24页第六页，编辑于星期六：二点 二十四分。B2C网站Top10交易额对比7排名排名网站名称网站名称网站类别网站类别20092009年年交易额交易额1京东商城3C家电402当当网综合百货163卓越网综合百货154新蛋网3C家电105红孩子综合百货46凡客诚品服饰箱包3.87麦网服饰箱包3.58易迅网3C家电2.5999网上书城图书音像1.610梦芭莎服饰箱包1.2

10、排名排名网站名称网站名称网站类别网站类别20102010年年交易额交易额1淘宝商城综合百货3002京东商城综合百货1023卓越亚马逊 综合百货304当当网综合百货22.65凡客诚品服装服饰18.56新蛋网3C家电187麦网服装服饰12.18苏宁易购3C家电109一号店综合百货8.110易迅网3C家电8排名排名网站名称网站名称网站类别网站类别20112011年年交易额交易额1淘宝商城综合百货10002京东商城综合百货3003苏宁易购3C家电58.84卓越亚马逊综合百货37.85凡客诚品服装服饰37.86当当网综合百货367易迅网3C家电23.78库巴网3C家电219新蛋网3C家电1510唯品会服

11、装服饰14.5第7页/共24页第七页，编辑于星期六：二点 二十四分。2011中国C2C格局稳定，B2C竞争加剧8淘宝网90.4%拍拍网9.0%易趣网0.6%20112011年中国年中国C2CC2C购物网站市场份额购物网站市场份额淘宝商城53.3%京东商城17.2%苏宁易购3.3%亚马逊2.6%凡客诚品2.1%当当网1.9%易迅网1.3%库巴网1.2%新蛋网0.8%麦网0.4%红孩子, 0.3%其他15.2%20112011年中国年中国B2CB2C购物网站市场份额购物网站市场份额自主销售为主自主销售为主B2CB2C含平台式含平台式B2CB2C京东商城36.8%苏宁易购7.0%亚马逊5.5%凡客诚

12、品4.5%当当网4.1%易迅网2.8%库巴网2.6%新蛋网1.8%麦网0.9%红孩子0.7%其他, 32.6%SourceSource：艾瑞咨询：艾瑞咨询。第8页/共24页第八页，编辑于星期六：二点 二十四分。淘 宝 商 城 、 京 东 份 额 提 升 ，B 2 C市 场 集 中 度 增高9SourceSource：艾瑞咨询：艾瑞咨询。20.2%20.2%29.6%29.6%47.6%47.6%53.3%53.3%16.1%17.5%16.2%17.2%12.1%10.3%4.8%2.6%2008年2009年2010年2011年2002008-20118-2011年中国年中国B2CB2C购物网

13、站市场份额购物网站市场份额变化情况变化情况淘宝商城京东商城亚马逊VANCL当当网易迅网新蛋麦网红孩子注注: : 1.20111.2011年麦网仅统计网上渠道销售额，红孩子仅统计网上渠道销售额（不含旗下缤购网销售额），均为统计线下及目录业务；年麦网仅统计网上渠道销售额，红孩子仅统计网上渠道销售额（不含旗下缤购网销售额），均为统计线下及目录业务；2.2.苏宁易购苏宁易购20102010和和20112011年销售额分别为年销售额分别为1010亿元和亿元和58.858.8亿元，在亿元，在B2CB2C市场中份额分别为市场中份额分别为1.6%1.6%和和3.3%3.3%。增长率增长率20092009年年2

14、0102010年年20112011年年苏宁易购213%488%库巴网16%178%331%淘宝商城247%392%218%京东商城177%183%202%易迅网-47%151%197%B2C平均137%206%184%VANCL169%100%89%亚马逊103%41%53%当当网91%56%52%红孩子50%-12%50%麦网-47%130%3%2008-20112008-2011年中国年中国B2CB2C购物网站交易额增购物网站交易额增长率长率第9页/共24页第九页，编辑于星期六：二点 二十四分。生 产商消费者C2C平台B2B平台综合B2C外贸B2C综合电子商务网站垂直类电商网站服装类鞋、箱

15、包3C家电类化妆品类时尚、奢侈品类其他在线旅游预订团购生活服务中国主要电商版图中国主要电商版图B2C平台10支付物流入口第10页/共24页第十页，编辑于星期六：二点 二十四分。实物类网购电商竞争格局11网购流量入口品质与服务综合平台京东开放平台易购开放平台第11页/共24页第十一页，编辑于星期六：二点 二十四分。20112011年年7-127-12月中国典型购物网站月均月中国典型购物网站月均PV/UVPV/UV值分布情况值分布情况排名排名网站名称网站名称月均月均UV UV （万人）万人）月均月均PVPV（亿次）（亿次）人均人均PVPV（次次/ /人人/ /月）月）1淘宝商城12673.127.

16、821.92京东商城5443.617.832.83当当网3264.06.118.64亚马逊3184.75.015.85凡客诚品3009.54.013.26一号店1592.62.717.27苏宁易购1489.22.416.18梦芭莎1344.20.96.79麦网1033.31.615.010唯品会1019.92.827.5苏宁易购人均月均PV16.1次12月均月均UVUV排排名第名第7 7SourceSource：艾瑞咨询。：艾瑞咨询。月均月均P PV V排排名第名第8 8人均人均PVPV排排名第名第6 6第12页/共24页第十二页，编辑于星期六：二点 二十四分。苏宁易购在B2C中月均用户渗透率

17、7.2%13SourceSource：艾瑞咨询，：艾瑞咨询，iUserTrackeriUserTracker。1347140714171540165715684.5%0.7%8.7%7.6%-5.4%05001000150020002500 2011-07 2011-08 2011-09 2011-10 2011-11 2011-1220112011年年7-127-12月苏宁易购月度覆盖人数变化情况月苏宁易购月度覆盖人数变化情况苏宁易购月度UV（万人）增长率（%）268222552617715194503151222730-4.8%-30.6%9.8%62.0%-27.9%0100002000

18、03000040000 2011-07 2011-08 2011-09 2011-10 2011-11 2011-1220112011年年7-127-12月苏宁易购月度浏览页面数变化情况月苏宁易购月度浏览页面数变化情况苏宁易购月度PV（万人）增长率（%）7.0%7.2%7.2%7.6%7.5%6.4%4.1%4.2%4.3%4.6%4.8%4.4%3.3%3.4%3.4%3.7%4.0%3.7%0%2%4%6%8% 2011-07 2011-08 2011-09 2011-10 2011-11 2011-1220112011年年7-127-12月苏宁易购用户渗透率情况月苏宁易购用户渗透率情况B

19、2C渗透率网购渗透率网民渗透率B2CB2C网购网购网民网民第13页/共24页第十三页，编辑于星期六：二点 二十四分。苏宁易购12月重复购买率为19.5%14SourceSource：艾瑞咨询。：艾瑞咨询。20112011年年1212月部分月部分3C3C家电购物网站重复家电购物网站重复购买购买率率分布情况分布情况网站名称重复购买率京东商城32.8%新蛋网23.9%苏宁易购19.5%19.5%库巴网10.8%20112011年年1212月部分月部分3C3C家电购物网站独占家电购物网站独占用户用户比例比例分布情况分布情况网站名称独占用户京东商城62.5%苏宁易购7.9%7.9%新蛋网3.3%库巴网5

20、.7%重复购买：该月在本网站购重复购买：该月在本网站购物次数超过物次数超过2 2次次独占独占用户：该月用户：该月仅访问过本网站，仅访问过本网站，而未访问而未访问其他三个网站其他三个网站的用户占比的用户占比第14页/共24页第十四页，编辑于星期六：二点 二十四分。物流成本15SourceSource：艾瑞咨询，公开数据，财报。：艾瑞咨询，公开数据，财报。20112011年年B2CB2C网站每单物流成本对比网站每单物流成本对比网站名称2011年交易额（亿元）物流配送方式每单仓配成本（元）京东商城308自建+第三方15苏宁易购5959自建自建12-1512-15当当网35.5第三方11.7注：京东商

21、城，2010年北京地区每单仓配成本9元。第15页/共24页第十五页，编辑于星期六：二点 二十四分。传统企业电子商务应用是大势所趋16第16页/共24页第十六页，编辑于星期六：二点 二十四分。5.7%7.6%9.1%10.1%0.0%5.0%10.0%15.0%2007年2008年2009年2010年中小企业中小企业B2BB2B电商交易电商交易规模占规模占比比中小企业B2B电子商务交易规模占整体比重（%）电商对传统经济渗透加强电商对传统经济渗透加强网络广告网络广告网络购物网络购物B2BB2B6.1%9.0%10.1%11.0%0.0%5.0%10.0%15.0%2007年2008年2009年20

22、10年网络广告营收网络广告营收规模占比规模占比网络广告营收规模占广告市场比重（%）0.6%1.2%2.1%3.2%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%2007年2008年2009年2010年网络购物网络购物交易规模占比交易规模占比网络购物交易额占社零比例（%）银行业银行业家电业家电业服装业服装业6.4%9.7%12.9%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%2008年2009年2010年服装网络服装网络购物交易规模占比购物交易规模占比服装网购交易额占家电零售总额的比重（%）2.2%3.3%4.5%0.0%2.5%5.0%2008年2009年2010年家电网购

23、市场交易家电网购市场交易规模占比规模占比家电网购交易额占家电零售总额的比重（%）42.8%43.1%49.8%50.1%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%中国农业银行中国工商银行2008年2009年银行柜面替代率银行柜面替代率Source: 艾瑞咨询，公开财报第17页/共24页第十七页，编辑于星期六：二点 二十四分。纯电商行业领跑排名排名公司公司20092009年销售额年销售额（亿美元）（亿美元）渠道类型渠道类型1A Inc.245网上渠道2Staples.Inc.98连锁店3Dell Inc.45品牌制造商4Apple Inc.43品牌制造商5Office

24、depot Inc41连锁店6W Inc.35连锁店7officeMax Inc.28连锁店8Sears Holdings Corp.28连锁店9CDW Corp25目录/电话10Best Buy Co.25连锁店排名排名网站名称网站名称20102010年销售额年销售额( (亿元）亿元）渠道类型渠道类型1淘宝商城300网上渠道2京东商城102网上渠道3卓越亚马逊30网上渠道4当当网23网上渠道5凡客诚品19网上渠道6新蛋网18网上渠道7红孩子15网上/目录8麦考林12网上/目录9 9苏宁易购苏宁易购1010连锁店连锁店10一号店8网上渠道Source: 中国数据，艾瑞咨询；美国数据，Inter

25、net Retailer20092009年美国网上零售商年美国网上零售商Top10Top1020102010年中国网上零售商年中国网上零售商Top10Top10第18页/共24页第十八页，编辑于星期六：二点 二十四分。社会化：关系营销与粘性提升190%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%06Q306Q306Q406Q407Q107Q107Q207Q207Q307Q307Q407Q408Q108Q108Q208Q208Q308Q308Q408Q409Q109Q109Q209Q209Q309Q309Q409Q410Q110Q110Q210Q210Q310Q310Q410

26、Q411Q111Q111Q211Q22006-20112006-2011年主要网络服务季度使用时间占比变化情况年主要网络服务季度使用时间占比变化情况在线游戏社区社区交友交友在线视频搜索服务新闻资讯电子商务即时通讯美丽说用户数：623623万万美丽说微连接用户数：194194万万美丽说新浪账号粉丝数：145145万万分享网购链接分享网购链接交流购物心得交流购物心得淘宝哇哦淘宝哇哦蘑菇街蘑菇街SourceSource：艾瑞咨询。：艾瑞咨询。第19页/共24页第十九页，编辑于星期六：二点 二十四分。本地化：瞬时需求的激发和满足20分众分众QQ卡卡维络维络城卡与手机应用结合城卡与手机应用结合大众点评基于本地化生活及优惠信息的手机应用大众点评基于本地化生活及优惠信息的手机应用第20页/共24页第二十页，编辑于星期六：二点 二十四分。移动化：延展电商市场，诞生新应用场景210.1 0.1 0.8 0.8 1.8 1.8 5.3 5.3 22.2 22.2 114.6114.6557.8 557.8 1142.8 1142.8 1885.5 1885.5 3049.5 3049.5 700.0%700.0%125.0%125.0%194.4%194.4%318.9%318.9%4.1621621624.162162162 386.7%386.7%104.9%