2017法国建筑材料行业分析报告

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2、业、什么地区的行业报告，我们将尽最大努力给大家做出呈现。本行业报告为 2017 年法国建筑材料行业预测分析报告。分析调用了 2012-2016 年度数据，深度阐述了法国建筑材料进出口发展的现状以及对 2017-2021 年的市场分析和预测。从 Avention 数据资料数据资料显示，法国建筑材料市场在 2015 年萎缩 4.1，达到 67.1920 亿美元。2020 年，法国建筑材料市场预计将达到 59.586 亿美元，比 2015 年下降 11.3。集团是法国建材市场最大的部分，占市场总价值的 59.4。法国占欧洲建筑材料市场的 9.8。由于建筑行业产量增加，全球建筑材料需求上升，这在私营建

3、设和基础设施建设上均可见。一、一、市场概述市场概述（一）（一）市场定义市场定义建筑材料市场由水泥，骨料和砖块组成。水泥段包括水硬水泥（例如波特兰水泥） ，但不包括固体混凝土。集料段包括施工中使用的沙，砂砾和碎石和石块，但不包括工业用砂（用于制玻璃等）和类似材料。砖块包括由烧结粘土或混凝土制成的建筑块和管道。其他成品或半成品建筑材料和组件不包括在内。价值是指指定地理位置内的建筑材料的消费， 无论是国内还是国外生产。 市场对制造商销售价格（MSP）的估值。所有货币转换均为 2015 年的平均水平。为了本报告的目的，全球市场由北美，南美，欧洲，亚太，中东，南非和尼日利亚组成。北美由加拿大，墨西哥和美

4、国组成。南美洲包括阿根廷，巴西，智利，哥伦比亚和委内瑞拉。欧洲包括奥地利，比利时，捷克共和国，丹麦，芬兰，法国，德国，希腊，爱尔兰，意大利，荷兰，挪威，波兰，葡萄牙，俄罗斯，西班牙，瑞典，瑞士，土耳其和英国。斯堪的纳维亚包括丹麦，芬兰，挪威和瑞典。亚太地区包括澳大利亚，中国，香港，印度，印度尼西亚，哈萨克斯坦，日本，马来西亚，新西兰，巴基斯坦，菲律宾，新加坡，韩国，台湾，泰国和越南。中东包括埃及，以色列，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。（二）市场分析（二）市场分析法国在 2011-2015 年期间的建筑材料市场价值持续下滑。2020 年急剧复苏的可能性很低。建筑材料的需求与建筑业的表现密切相关。

5、在 2014 年中期，法国巴黎银行的一名经济学家评论说， “建筑总体崩溃” 。当然，2014 年第二季度的住房开工率同比下降了 19，这可能部分归因于政府引入的租金上限。主要水泥制造商感受到影响。例如，拉法基在 2015 年第一季度出现亏损，法国的水泥量下降是一个关键因素。到 2015 年和 2016 年底，法国市场仍然没有出现复苏，对 Brexit 的担忧使得投资者更加焦虑。2015 年法国建筑材料市场总收入为 67.192 亿美元，2011 年至 2015 年间，复合年变化率（CARC）为-4.3。相比之下，德国市场下降了 3.8的 CARC，英国市场的复合年均增长率（CAGR）为 3.6

6、，同期达到 5,55180 万美元和 2015 年的 5.128 亿美元。集团部门是 2015 年市场最赚钱的， 总收入为 39.961 亿美元， 相当于市场整体价值的 59.4。2015 年水泥业务收入为 1,885.4 百万美元，相当于市场总价值的 28.1。预计市场表现将进一步下滑，但步伐较为缓慢，预计 2015 至 2020 年五年期间的预期 CARC为-2.4，预计市场价值将达到 598.66 亿美元。相比之下，德国市场的下降幅度为-1.5，英国市场同比增长 5.4，达到各自的价值 5,150.4 百万美元和 2020 年的 66.71 亿美元。二、二、市场数据市场数据（一）（一）市

7、场价值市场价值法国建筑材料市场在 2015 年萎缩 4.1，达到 67.1920 亿美元。2011 - 2015 年度市场复合年变化率为-4.3。表 1：法国建筑材料市场价值：百万元，2011-2015表 1：法国建筑材料市场价值：百万元，2011-2015三、三、市场划分市场划分（一）（一）类别划分类别划分集团是法国建材市场最大的部分，占市场总价值的 59.4。水泥行业进一步占市场的 28.1。表 2：法国建筑材料市场类别细分：百万元，2015 年图 2：法国建筑材料市场类别细分：2015 年按份额分配（二）地理划分（二）地理划分法国占欧洲建筑材料市场的 9.8。德国占欧洲市场的 8.1。表

8、 3：法国建筑材料市场地理分割：百万美元，2015 年图 3：法国建筑材料市场地理细分：2015 年按份额分配四、四、市场展望市场展望（一）（一）市场价值预测市场价值预测2020 年，法国建筑材料市场预计将达到 59.586 亿美元，比 2015 年下降 11.3。2015-2020 年期间市场复合年变化率预计为-2.4。表 4：法国建筑材料市场价值预测：2015-2020 年万元图 4：法国建筑材料市场价值预测：2015-2020 年万元五、五、五力分析模型五力分析模型（一）概要（一）概要对建筑材料制造商作为参与者进行分析。 主要买家将被视为大型和小型建筑公司， 建筑材料批发商和建筑维护提供

9、商， 原材料采矿公司， 电力供应商和工厂设备供应商作为主要供应商。图 5：法国 2015 年建筑材料市场竞争力由于建筑行业产量增加，全球建筑材料需求上升，这在私营建设和基础设施建设上均可见。全球基础设施资本投资在未来几年可能会迅速上升， 特别是发展中国家： 发展中国家快速城市化需要迅速建立私人住宅和办公室，以及道路，铁路，地铁和机场等基础设施。 （就本报告而言， “基础设施”包括道路，铁路，机场，电站，水利基础设施，水坝和堤防以及其他重大政府资金的重大项目） 。行业的增长都鼓励新进入者，减轻现有参与者之间的竞争。建筑材料市场的增长可以看成与国家 GDP 总体增长成正比。法国经济在 2015 年

10、增长了 1.2。法国建筑行业尚未从 2008 年经济危机中恢复过来，但是法国确实向邻国出口了一些材料。这里概述的建筑材料用途可以看作是与一个国家的人口成正比的。 即中国和印度的水泥市场在全球比新加坡或荷兰的市场更为显着。（二）买方势力（二）买方势力图 6：2015 年法国建筑材料市场买方动力虽然有一些大型建筑公司， 但整个行业在大多数国家相当分散。 考虑到仅在美国产生的收入，前五名建筑承包商的市场份额约占 4左右，前 50 名仅占 15。根据日本的统计局，截至2012 年，在日本有 525,500 家建筑公司经营。 其中 56雇用不到 5 人，只有 0.3的员工有 100 多人。 这导致大多数

11、买家几乎没有财力， 因为它们不占建筑材料公司业务的很大一部分。这些因素降低了买方力量。另一方面，由于产品的性质差异很大，大部分建筑材料主要商品化; 不同供应商的产品之间几乎没有区别。由于这个买家可以轻松便宜地切换。然而，市场在地理上是分段的，因此买家可能会倾向于为当地建筑材料供应商提供便利。水泥的成本可以是任何大型建筑项目的主要比例， 因此如果能够降低成本， 建筑企业可能会选择较低成本的供应商。这增加了买方的力量。然而，建筑业完全依赖水泥和骨料供应，大多数建筑项目都没有可行的替代方案。球员们有一些向前整合， 直接向建筑商提供预先准备好的或预混合的产品， 而不是由客户准备的原始建筑材料。 进一步

12、的前进整合到建设中是不可能的， 因为它是完全不同的商业模式。考虑到这些因素，买方为法国建筑材料市场供电可以看作温和。（三）卖方势力（三）卖方势力图 7：2015 年法国建筑材料市场供应商力量的驱动力水泥制造业的投入大多是石灰石， 二氧化硅和商品化矿石。 水泥生产商的另一个主要成本就是消耗这些原材料所需的能源。 这些材料在水泥的生产中不能被现实地取代， 因为它们具有不同的物理和化学性质。砖主要由粘土生产，也需要大量的电力。集料被疏浚或采石场，这里的主要供应商是这个过程的设备。能源， 矿石和石灰石供应相对较少， 有些则是国家强制垄断， 这增加了供应商的力量。 然而，如果切换可能， 供应商的产品在很

13、大程度上是未分化的， 这会降低市场参与者的交换成本并降低供应商的供应能力。由于建筑材料制造商对原材料供应的依赖性， 往后一体化是常见的; 许多大型建筑材料公司自己的采石作业和一些较大的工厂都有自己的发电设施。 这使得建筑材料公司对原材料供应商的依赖程度降低，削弱了供应商的力量。在采石和疏浚设备方面，作为供应商的公司相对较少，这增加了供应商的力量。制造标准必须很高， 因为低质量的建筑材料可能导致施工故障， 单一事件可能会破坏建筑公司的声誉，并对建筑材料供应商造成严重问题。建筑材料供应商将其供应链向原始商品采矿向后整合的趋势远大于能源或设备供应商的Forward 集成。（四）新进入者（四）新进入者

14、图 8：影响 2015 年法国建筑材料市场新进入者的可能性的因素建筑材料部门的产品主要是商品化， 买家可以轻松地转用其建筑材料的替代供应商。 固定成本很高，而且工厂需要大量的资金投入。整合的明显趋势表明，市场规模经济有利。尽管产品具有商品化性质，但这为新进入市场的进入者提供了进入壁垒。许多建筑材料公司纷纷落实原材料供应，拥有采石场，甚至电力设施。由于产品的商品化性质，玩家价格不断匹配。在市场上的少数玩家中，有指控价格固定和勾结。这将降低新进入者的威胁，因为他们必须从事这一价格竞争（或串通）才能在特定的市场中建立起来。环境和规划标准比发展中国家更严格执行， 提高了对植物资本支出的需求。 更高的监

15、管水平导致市场参与者的固定成本提高; 这减少了新进入者的威胁。考虑到这些因素，法国建筑材料市场的新进入者的威胁可以看作温和。（五）替代者的威胁（五）替代者的威胁图 9：影响法国 2015 年建筑材料市场替代品威胁的因素主流建筑材料如木材和使用一些预制技术可以有一些替代方案， 但这些技术通常仍然需要一些使用水泥和混凝土， 而且通常更昂贵。 在项目中根本不使用常规建筑材料需要对建筑和施工技术进行彻底的重新设计; 这是非常昂贵的，对于大多数项目是不可行的。购买现有的建筑物可以被看作是建造新建筑物的替代方案， 但这往往不是一个选择。 传统混凝土的替代品可以更环保地销售，但是这些材料的使用范围有限。如果

16、需要大型基础设施，例如道路，铁路或机场跑道，那么使用主流建筑材料就不可行。法国已经看到了在德国和斯堪的纳维亚首先采用的传统建筑技术和材料的替代品。 模块化和非常规建筑的使用仍然是相当的利基， 并且在大多数项目中不是传统建筑材料和技术的可行替代方案。法国建筑材料市场的替代品的威胁很弱。 这给玩家更大的自由设定价格比在更大的替代范围的市场。（六）竞争程度（六）竞争程度图 10：法国 2015 年建筑材料市场竞争程度的驱动力有一些市场增长，特别是住房建设。 然而，这并不能弥补法国的危机前水平。建筑材料公司通常是大型跨国公司，市场参与者相对较少。排名前五的水泥制造商在 2014年占全球水泥量的 22左

17、右， 而前 20 名的市场份额总体占 45， 但受中国消费高水平影响。如果中国被排除在外，前 12 名非中国企业的供应量占全球水泥消费量的 87左右。发达国家的行业分散程度较低， 整合趋势导致市场上较大的企业数量较少。 这个突出的例子就是拉法基 - 霍尔奇姆的合并。这导致市场竞争日益激烈。买家可以轻松地切换到不同的玩家供应建筑材料，产品相当无差异，固定（厂）成本高，所有这些因素增加了该行业的竞争。由于建立新工厂所需的资本， 许多业内人士都将过剩的制造能力设计成其商业模式， 以应对需求的高峰。建筑材料的重量比也很低，因此长途运输是不经济的; 大多数水泥生产商都在服务当地的需求。由于这些因素，行业

18、难以退出，市场参与者之间竞争加剧。产品体积庞大， 如果储存正确， 速度会降低。 预混合产品降解速度更快。 由于建筑材料沉重，需要大量存储大量设备，商业模式的结构并不能长期存储产品。六、六、领导公司领导公司（一）（一）CEMEX, S.A.B. de C.V表 5：CEMEX，S.A.B. 关键事实CEMEX，S.A.B. de C.V. （Cemex 或“公司” ）通过多家子公司从事水泥，预拌混凝土，骨料和相关建筑材料的生产，分销和销售。 该公司在全球 50 多个国家设有办事处。截至 2015 年，年产能约为 9300 万吨水泥。此外，同期公司年生产能力达 5300 万立方米，混凝土总量达 1

19、.48 亿吨。此外，该公司的基础设施包括：56 个水泥厂（不包括 12 个少数民族参与的水泥厂） ，1608 套混凝土设备，305 个采石场，242 个配送中心和 61 个海运码头。Cemex 根据其产品类别分为四个部门：水泥，混凝土，骨料等。水泥部门通过向世界各地的个人客户，机构和建筑市场出售水泥来产生收入。 该部门生产不同品种的水泥，如灰色普通硅酸盐水泥，白色波特兰水泥，石膏或砂浆，油井水泥和混合水泥。具体部门开发并生产了一些具体要求的混凝土产品，如建筑结构，纹理，无菌环境的设施，绝缘，耐酸性。Cemex 提供特殊的混凝土组合，包括超快速硬化混凝土，抗裂/低收缩混凝土，自固结混凝土（SCC

20、） ，建筑混凝土，透水混凝土等产品。公司总部从事销售用于生产不同类型的预拌混凝土及相关建筑材料的骨料。其他部门包括不包括上述三个主要部分的其他建筑材料的销售。关键指标关键指标表 6：CEMEX，S.A.B. 主要财务（$）表 7：CEMEX，S.A.B. 主要财务比率图 11：CEMEX，S.A.B. 收益和盈利能力图 12：CEMEX，S.A.B. 资产负债（二）Ciments Francais SA表 8：Ciments Francais SA：关键事实意大利意大利集团旗下的 Ciments Francais 是水泥制造商。该公司在法国，比利时，西班牙，希腊，北美，埃及，摩洛哥，保加利亚，

21、泰国，印度，中国和哈萨克斯坦经营。公司通过三个方面经营业务：水泥和熟料，建筑材料（骨料和混凝土）等活动。Ciments Francais 经营着 35 个水泥厂，7 个研磨中心，6 个码头，84 个集料采石场和 312 个配料单位的工业网络。在法国和比利时，该公司经营 10 个水泥厂，1 个研磨中心，72 个采石场和 185 个配料单元。在西班牙，公司有三座水泥厂，四个采石场和五个配料单元。它在希腊经营一家水泥厂，一个采石场和一个配料单元。在北美有六个水泥厂，三个采石场和 25 个配料单元。Ciments Francais 在埃及经营五个水泥厂和 20 个配料单位。该公司在摩洛哥经营三个水泥厂

22、，两个研磨中心，四个采石场和 25个配料单元。公司在泰国还有三家水泥厂和 35 家配料单位; 两个水泥厂和一个研磨中心在印度。CimentsFrancais 在中国经营一家水泥厂和三家批发单位。Ciments Francais 的三大核心产品是水泥，骨料和预拌混凝土。用于住房，建筑和基础设施建设和改造。该公司的子公司包括 Devnya 水泥，苏伊士水泥公司，摩洛哥毛里求斯，Essroc 水泥公司，亚洲水泥公司有限公司和 Financiera y Minera。关键指标关键指标截至 2015 年 12 月的财年，公司录得营业额 3.7350 亿欧元（约合人民币 41.630 亿元） ，比2014 年增长 4.6。公司 2015 财年营业利润为 2.147 亿元人民币（约合 2.385 亿美元）（三）（三）LafargeHolcim表 9：拉法基公司：关键事实拉法基公司（拉法基公司）是法国制造和销售建筑材料的公司，该公司最近与 Holcim 合并创建了拉法基公司。 该公司通过多个子公司在 62 个国家经营，在欧洲，中东，非洲，亚洲和美洲的合资企业。 截至 2013 年底，公司共有 113 个水泥厂，42 个研磨厂，475 个生产设备，包括一个或多