财务规划顾问岗位职责任职要求

1、财务规划顾问岗位职责任职要求 财务规划顾问岗位职责 理财顾问/财务规划师中国平安人寿股份有限公司x省售后服务部中国平安人寿股份有限公司x省售后服务部职位描述: 要求: 1、年龄:25-45周岁,金融或相关专业,大专以上学历; 2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历; 3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论学问; 4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险掌握意识; 5、擅长对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议,具有严密的规律思维和分析推断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力; 岗位职责: 1、负责为

2、客户供应理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略 6、取得金融业相关资格认证者(afp/cfp/afp/chfp)优先。 2、负责保持与客户沟通联系,为客户供应金融分析服务 3、负责为客户供应完善的理财计划及信息咨询 4、负责依据客户的委托,帮助客户实施理财计划 5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售 6、负责为重要客户需求供应理财咨询,制定合理的财务计划 7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,准时调整客户的财务支配 财务规划顾问岗位 篇2：理财财务顾问岗位职责任职要求 理财财务顾问岗位职责 岗位职责: 1、充分了解客户需求,并进行资产配置,筛选合适的金融产品。 2、跟踪资产配

3、置方案并要有所调整。实现客户财宝保值增值的目的。 任职要求: 1、拥有财会、金融等大学本科以上学历,2年以上金融机构工作经验。 2、备金融投资和产品学问,并且具备实务操作能力。 3、至少要精通两个领域,比如说基金和保险,具备综合金融学问。 4、精彩的沟通技巧和优秀的职业道德。 理财财务顾问岗位 篇3：财务顾问岗位职责任职要求 财务顾问岗位职责 财务顾问启税有道(x市)会计咨询服务有限公司启税有道(x市)会计咨询服务有限公司,启税有道1、1年以上财税行业营销经验,财务顾问经验; 2、有代理记账公司、财务咨询公司、工商代办公司、财税平台工作经验者优先; 3、拥有一定的市场开拓能力和财务咨询能力;

4、4、5年以上财务管理经验,具备中级会计师以上职称; 5、人品端正、思路清楚、能够吃苦赖劳、有较高的职业素养和敬业精神; 6、有代理记账资源、工商代办政府资源、财税产品开发经验的优先考虑作为合伙人。 财务顾问岗位 篇4：会计顾问岗位职责任职要求 会计顾问岗位职责 岗位职责: 1.向客户演示产品,为客户解答演示过程中的问题,协作客户组建上线工作; 2.对客户上线后实际使用软件过程中的发觉的bug第一时间汇总反馈给相关部门予以解决,对客户提出的需求在规定时间内赐予客户解决方案,对软件操作问题准时告知客户如何操作; 3.定期和不定期对上线客户进行回访,能良好处理客户关系; 4.协作销售与客户保持经常性的联系与沟通; 5、熟识财税学问,数据分析,有过相关财务工作经验(代账会计); 6.协助领导完成其他日常事务性工作。 任职要求: 1.能够接受出差; 2.具备良好的财务学问,有一年以上代账公