理财经理岗位职责(20篇)

1、理财经理岗位职责(20篇) 理财经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、负责所属客户包内客户的日常基础性维护服务; 2、做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作; 3、完成营业部交办的其他工作。 任职要求: 1、熟识各类金融产品,通过证券投资分析考试; 2、服务意识强,做事专心细致,有较好的口头、文字表达能力; 3、具有良好的职业道德,较强的沟通能力和风险防范意识,富有团队合作精神; 4、年龄35周岁以下,全日制本科及以上学历,财经、管理类及相近专业人员优先。 理财经理(岗位职责) 职位描述 招聘要求: 1、全日制本科及以上学历,金融、经管类相关专业,年龄在35周岁以下;

2、2、金融/销售/客听从业经验1年及以上,服务营销能力强,娴熟使用电脑及办公软件,良好的语言表达能力,持有afp、cfp等理财专业证照者优先; 3、擅长维护与拓展财宝客户,有专业的资产配置能力,可依据客户需求,为客户供应个性化的投资建议和理财方案; 4、行为举止得体大方,亲和力强;有服务意识和销售特质,责任心强,积极专心,抗压力强;思维机敏,沟通有说服力,目标导向;纪律及合规意识强; 应聘条件: 1、全日制本科及以上学历,金融类相关专业优先; 2、三年以上金融领域从业经验或两年以上金融、保险销售工作经验; 3、娴熟把握银行、保险等投资理财学问,娴熟运用境内外金融市场工具,擅长投资理财、市场研究和

3、资产配置规划,持相关证照者优先; 4、具有良好的规律思维和研究分析能力,沟通协调能力,语言表达和文字运用能力; 5、遵守职业准则,严格保守客户信息隐秘,无不良纪录。 #薪资面议# 理财经理(岗位职责) 职位描述 岗位描述:1、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息; 2、负责为客户供应金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值; 3、负责向客户供应与证券经纪业务相关的服务工作; 4、负责为客户供应各种综合性基础理财咨询服务; 5、负责开发新客户,销售基金等金融理财品。任职要求:1、全日制本科及以上学历;2、具有证券从业资格;3、有剧烈的事业心、责任感和良好的职业道德;4、具

4、有良好的亲和力、沟通能力、分析能力和表达能力;5、具有金融行业从业工作经验者优先;条件优秀者可适当放宽要求。薪酬待遇:基本工资+提成+产品销售嘉奖+公司福利+五险一金+年终绩效等;年薪1520万元。 理财经理(岗位职责) 职位描述 理财经理:若干名。 要求: 1、30周岁以下; 2、大学本科及以上学历,经济金融类专业; 3、从事银行工作1年(含)以上; 4、市场意识强,擅长公关、协调,勇于创新,具有较好的人际沟通能力和亲和力,以及较强的语言、文字表达能力; 5、获得cfp证书(或afp、chfp、rfp、cfa等),在其它银行担当同类职务者优先,过往业绩优异、社会资源丰富者可适当放宽条件。 理

5、财经理(岗位职责) 职位描述 理财经理职责: 1、依据公司分级分类客户服务流程和服务规范,负责营业部指定客户的服务工作; 2、负责向客户推介公司的各项产品; 3、负责通过提升服务水平促进客户规模的增长; 4、负责营业部指定客户的信息维护工作; 5、积极参与公司及营业部组织的各项营销活动,听从管理和工作安排。 要求: 1、本科(含)以上学历,有良好的客户资源优先; 2、具有良好的沟通能力和团队合作精神; 3、具有良好的客户服务能力和产品营销能力; 4、诚恳守信、有剧烈的责任心和良好的职业道德操守; 5、具有市场营销、客户服务或金融业从业经验; 6、取得证券从业资格。 待遇: 1、基本工资+服务提

6、成+完善的职涯规划+专业培训+社保福利+公司福利 2、与公司签订正式劳动合同,按公司规定享受带薪年假 理财经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、通过各种渠道和方式进行客户开发和维护工作; 2、运用公司优秀的咨询服务资源为客户供应理财和证券服务; 3、指导协助客户办理开户等相关手续; 4、完成公司安排的客户开发和销售服务任务。 岗位要求: 1、通过证券从业资格考试者优先; 2、大专及以上学历,金融、经济相关专业优先; 3、有客户资源和大客户开发经验优先; 4、有较强的学习意识及能力,有良好的服务意识、团队合作意识等。 理财经理(岗位职责) 职位描述 工作地点:武汉/成都/x市 工作职责:

7、1、负责开拓、发展高价值私人财宝客户,满意高端个人客户个性化理财需要,提升客户忠诚度; 2、以全方位的金融理财和资产配置为客户供应资产保值、增值服务; 3、负责客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发; 4、准时了解市场动态,研究私人财宝客户的个性化理财需要,供应产品开发需求; 招聘要求: 1、本科及以上,金融及相关专业; 2、5年以上银行、信托、第三方财宝公司私人财宝直销、渠道销售经验,有个人和渠道资源; 3、精通各类理财各产品; 理财经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责:1、维护与拓展财宝客户,促进财宝客户资产规模的持续增长,提高其忠诚度; 2、进行专业化理财服务,依据客户需求,为客户供

8、应个性化的投资建议和理财方案,实现客户财宝的保值增值; 3、开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售投资理财类产品及其他金融产品,不断提升财宝客户在我行的总资产,促进客户升级; 4、为团队供应合理化建议,提升团队各项品质; 5、贯彻合规及风掌握度要求,确保业务品质及合规服务。 岗位要求:1、全日制大学本科以上学历; 2、金融、销售、客听从业经验1年及以上,服务营销能力强,持有afp、cfp等理财专业证照者优先; 3、亲和力强,有服务意识和销售特质,责任心强,积极专心,抗压力强; 4、思维机敏,沟通有说服力,目标导向,纪律及合规意识强。 理财经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责:1、熟识各金融子行

9、业,对各种类型的金融产品有着较为深刻的理解,包括信托、私募股权(pe)、资管计划、公募基金、保险等; 2、通过各类渠道,对客户进行有效筛选并建立联系; 3、服务高净值客户和机构法人客户,帮助客户制订资产配置方案并向客户供应投资建议; 4、为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划; 5、通过持续跟进与服务,为客户不断供应专业的理财咨询与服务; 任职要求:1、专科及以上学历,金融、经济、财务等相关专业; 2、具有1年以上金融行业从业经验;具有各产业、行业背景及管理、财务、金融等学问; 3、具有较广的学问面,有扎实的经济方面基础学问;具有较强的资本市场分析能力,能快速捕获市场动态; 4、

10、具有良好的协调和沟通能力,有良好的人际关系;诚恳守信、责任心强,具有较强的学习能力和团队合作精神; 5、具备良好的客户服务意识,良好的品牌及营销策划能力; 6、有良好的行业资源和客户资源者优先考虑; 理财经理(岗位职责) 职位描述 ps:非金融行业的,但是有其他行业3年以上工作经验,手上有一定量的高净值客户,对金融行业有兴趣的也可以考虑。 岗位职责: 1.负责公司产品的销售及推广; 2、依据市场营销计划,完成部门销售指标; 3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩; 4、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望成功; 5、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向发展,

11、能接受公司培训;负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。 任职要求: 1.大专以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑; 2.金融背景学问丰富,有理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑; 3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力; 4.具备自我约束、激励并勇于担当、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作; 5.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先; 6.诚恳守信,为人虚心、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热忱; 7.有剧烈的创业意识和创新精神,愿与公司一同成长。 ps:非金融行业的,但是有其他行业3年以上工作经验,手上有一定量

12、的高净值客户,对金融行业有兴趣的也可以考虑。 理财经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责 1、负责为客户供应投资理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略 2、负责保持与客户沟通联系,为客户供应金融分析等服务 3、负责为客户供应完善的理财计划及信息咨询 4、负责依据客户的委托,帮助客户实施理财计划 5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售 6、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,准时调整客户的财务支配 任职资格 1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业 2、娴熟把握个人及家庭理财相关学问和技能 3、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力 理财经理(岗位职责) 职位描述

13、岗位职责 1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务; 2、管理客户关系,完成销售任务; 3、了解和发掘客户需求及购买愿望,介绍自己产品的优点和特色; 4、对客户供应专业的咨询; 5、收集潜在客户资料; 任职资格 1、专科及以上学历,市场营销等相关专业; 2、2年以上销售行业工作经验,业绩突出者优先; 3、性非常向、反应机敏、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力; 4、具备一定的市场分析及推断能力,良好的客户服务意识; 5、有责任心,能承受较大的工作压力。 工作地址 y市z区新世界商务中心7层 理财经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责:1、利

14、用公司供应的渠道、目标市场,找到潜在客户;2、与客户保持良好沟通,维护良好的客户关系。为客户供应主动、热忱、满足、周到的服务;3、依据公司的指标制定出理财计划并完成。 任职要求: 1、年龄22-36周岁,身体健康,男女不限; 2、中专以上学历,有工作经验优先; 3、口齿清楚,平凡话流利,较强的沟通能力和人际交往能力; 4、敢于挑战自我,性格坚韧,思维机敏,具备良好的应变能力; 5、富含正能量,有剧烈的事业心、责任心和积极的工作态度。 理财经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1.依据公司产品开发中高端客户,为客户供应专业的资产管理服务并与客户建立长期良好关系; 2.制定销售方案,完成部门总监

15、制定的销售目标 3.协助理财顾问达成客户关单,负责跟踪客户后期投资需求; 4.通过多种营销模式、市场渠道和市场活动,开发潜在有效客 户; 5.依据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出优化建议。 任职资格: 1.大专以上学历,营销、金融等专业优先考虑; 2.2年以上金融相关行业或销售从业经验; 3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力; 4.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先; 5.具有扎实的宏观经济、金融及财务理论学问,并能够作为决策参考依据; 6.具有严谨的工作态度和团队协作精神。 理财经理(岗位职责) 职位描述 职位描述: 1、负责开发拓展客户资源,对

16、高端客户的维护,满意客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户供应投资建议; 2、负责贵来宾户维护提升工作,为贵来宾户供应专业化的理财服务工作 3、完成销售经理制定的销售目标 4、依据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议 岗位要求: 1.本科及以上学历,特殊优秀者可放宽至大专学历,营销、金融等相关专业优先考虑; 2.能够开发、拓展、管理客户,向客户供应专业的理财建议; 3.能够协作市场部开展各项推广活动,并为客户供应具体的解释和说明; 4.精力充足,布满激情,目标导向,不服输有韧劲,能承受较大的工作压力; 理财经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、负责开拓目标市场,

17、依据客户的需求供应全方位的理财服务; 2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系; 3、负责分析客户的财务漏洞,供应理财服务; 4、负责组织客户进行理财学问的系统培训; 5、负责与客户交流,找到客户理财需求,供应咨询服务。 任职要求: 1、年龄在30岁以下; 2、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业优先; 3、熟识把握个人及家庭理财相关学问和技能; 4、吃苦耐劳,具有较强的学习、创新及沟通能力; 5、具有证券从业资格者优先。 理财经理(岗位职责) 职位描述 职位要求: 1、负责开拓中、高端客户,为客户供应专业的理财服务,为客户供应财宝管理咨询及其他增值服务,与客户建立长期良好关系;

18、2、向目标客户推广金融产品,依据金融项目产品完成销售任务; 3、依据公司考核制度,完成公司布置的业绩标准; 4、负责集合营销策划、宣传推介; 5、负责对渠道客户(银行、证券公司、保险公司、第三方理财公司等)的开发与维护,在公司认可的范围内查找合作伙伴,并协助达成合作意向,跟进达成; 6、客户与市场信息准时反馈; 任职资格: 1.金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历; 2.品德端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持; 3.喜欢与人打交道,擅长沟通,具有较强的团队协作精神; 4.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力; 5.具有良好的行业资源和客户资源者条件可放宽; 6.有银行、证券、保险

19、、基金等相关工作经验者优先; 7.金融(如银行、基金、证券等理财产品)或销售(汽车、房地产、企业解决方案、浪费品等高端用户指向产品)从业经验者优先。 招聘程序: 1、聘用及待遇:签订劳动合同,根据国家规定购买五险,并享受正式员工福利待遇, 2、薪资福利:基本工资+绩效奖金+业务提成+交通补助+通讯补助+中餐补贴+节日过节费+年终奖;公司为5天工作制,周末双休;工作满一年后,享5天带薪年假;节假日根据国家规定放假。 理财经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 完成不低于团队下达的理财产品销售指标; 做好高净值投资客户的维护与开发,保障客户数量持续增长; 动态管理客户信息,保障管辖客户档案的准时更

20、新、精确完整; 参与制订并遵守岗位操作流程和相关规章制度; 完成交办的其他工作。 招聘要求: 金融、经济类专业硕士及以上学历; 中级会计师、经济师、金融理财师之一; 2年金融行业从业经验; 个人条件优异者职称条件可适当放宽。 工作地点:x市、x市、深圳、郑州、洛阳、平顶山 理财经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、依据公司产品特点,为客户建立、供应专业的资产管理咨询服务; 2、依据业务要求开发新客户,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户供应各类理财产品; 3、完成团队经理制定的销售目标; 任职要求: 1、专科或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑; 2、有p2p从业经验者优先,有银行业,保险业,股票证券、信托等从业者优先。 3、具有一定的人脉资源,拥有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力; 4、能够有效开发客户资源; 5、诚恳守信,为人虚心、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热