[精品]商务工作流程

1、商务部工作流程深圳市亚力通科技有限公司编制日期：二零一一年六月（第一版）目的：讣公司各部门了解商务运作步骤，以及新进商务能迅速熟悉、操作。商务工作流程图一、销售订单工作流程：1. 接客户po后，给黄副总（或黄总）签名盖张确认后回传给客户，确定订单的成立。2. 转换我司内部的销伟订单，按表里内容填写客户相关信息；3. 填写完毕后，第一时间拿与硬件部相关工作人员填写该产品bom；4. 落实bom后，再拿与市场部老总（黄副总）签批，确认该订单的成立（注：黄副总不 在时，可电话请示后，拿与人黄总处签批。如遇俩位老总都不在公司，则电示后，由商 务主管代签，待黄副总回司后，补签名。）5. 黄副总签批后，拿

2、lpmc经理（关秀娟）签名确认；6. 复印一式三份，一份给pmc谭婵媛，签名签收销售订单；一份给到商务部薛连连， 留档备杏；一份自身留底；7. 追踪、关注采购部在共同盘里所发出该客户的光板交期；8. 在确认光板交期的询一周内（五至七个工作日），通知客户打预提产站数量的全款；9. 与客户核对当天打款的汇率、数量，以及金额等后，致电我司财务总监陈总，落实客户 付款是否已到我司账号上？（注：尽量让客户传汇款底单给我司，但客户要没冇町不传）;10. 货款属实后，通知pmc部门（在商务与pmc群里发出该客户什么产品，多少k 己付全款信息，如：长城科技s600j-n8 5k套全款或5k1：板款字样），请帮

3、该客户上 线贴片，并注明客户要求我司交货日期；11. 同时商务需与该客户落实好收货单位及详细地址等，如遇新产品或客户更改送货地 址，需客户传真一份产品接货授权书给予我司，注明该司该产品所委托的收货单位 以及收货人（收货人身份证号码）和联系电话；12. 一般情况下：客户打全款后，3至5个工作l1后，商务可做次口的客户出货计划给 予商务主管，每天清晨统一由商务主管收集大家次口的出货计划后，编写邮件，发送给 pmc；13. 当天下午待pmc回复次fi客户可发货数量及由哪家贴片厂发货后，当天下午将该 客户所授权的收货单位信息发送给打单的同事，打印次日要求发货的发货单；14. 发货单打印出來后，东莞亚力

4、通发货的发货单则交给pmc刘飞填写产 品的bom；天世星发货的则交给pmc杨迁填写产品bom,友一发货的则交谭婵媛检 查；15. 所有发货单交商务主管审核后，拿财务部（姚应香）签批（签批完后的送货 单，按相关联给予相关部门留存备查）；16. 将财务签批示的送货单拿与前台扫描后，请前台按贴片厂分类，将发货单 发送给pmc相关工作人员；17. pmc相关工作人员在收悉我部发货单，以邮件形式通知相关贴片厂，组织安排 次h发货；18商务人员每天到司的第一件工作，就是检查由pmc转发过来的各贴片厂前一天的实际发货数量，并按其提供的数量，进行当日的商务口报数虽的更新；二、产品报价工作流程：1. 确认副板批

5、量后的止式报价1）由商务填写客户的报价单后，拿与硬件部该项ii的硬件负责人填写客户机型的 主副板bom,并写明该项目有无增加物料的内容？签字确认；2）商务以邮件的形式将客八的主副板bom发给采购部作成本核算，采购部核算好后 将主副板的核算成本明细发邮件给予黄副俩位老总知悉；3）采购部通知已将该成木价报予黄总示，商务拿取之前硬件部已填写好的客户产殆 bom的报价单，给予黄副总确认，并填写好报价单上的“报价（单价）”栏， 以及是否加运费？加多少？以作客户的实际付款凭证（如遇价格调整，需即时请黄 副总签名确认）4）将该报价单拿前台扫描后，以邮件的形式发送给我司财务（姚应香）和该客户 的销售人员，以及

6、商务主管，留存备査。2. 试产阶段增加成本的报价：1）硬件部会在投试产板前，以邮件形式通知到市场/商务部，该客户项f1的当前增加 成本;2）成本增加金额由我司销售及商务沟通后，报客户老板或采购相关人员，待客户确认 接受该增加成木后，山商务部以邮件形式回复给项目部及硬件部等相关工作人员， 请项冃工作继续进行。（注：原则上报给客户的增加成本金额应在硬件给出的 增加成木的总价之上）三、结算流程：1. 客户通过电话，qq等方式通知销售/商务结单，客户下知会函结单；2. 商务查看总报表，核实客户还有多少订单未提完，此时有两种情况：1）配套数量未提，则通知计划把取消的主板光板挪给其它客户，未贴片的副板光板

7、则 已邮件的形容询问采购李秋环单价是多少?得到的单价后再请示黄副总，如果是美 金，则统一按6.6换算。如果是人民币，则请示黄副总具体报价多少？2）已贴好的副板，则以邮件的方式询问采购经理及pmc,同时抄送给市场部,咨询是 否冇增加专用物料，另贴了些什么其它物料？加上贴片费（统一收1元/rmb）. 若没有则问此副板光板多少钱?告诉黄副总，让他确定该结单产品的最后报价？3. 根据商务总表和该客户的销售及回款明细，整理列表核算出该客户还余剩多少定金在我 司（如对账单格式）后，编制xx客户xx产品结单单列表说明情况后，递交 我司财务姚应香审核；4. 财务审核后，呈市场部老总（黄副总）签名批准；5. 传

8、真与客户，并让客户确认好后，签名盖章后1门1传我司。6. 将客八已签名确认后的“结算单”复印一份，原件递交财务小姚，复印件交商务主管, 留存备查；7. 及时更改商务ii报相关信息，并发邮件通知pmc、采购部、项目部、伟后、客服、品 质、研发部门，该客户此项ii已经已结单，以及让计划把客户已付款了的副板光板运回 公司（客户已买单的副板光板，落实清楚客户是否需要？）1）如需要的话，问清笼发该公司还是客八组装厂？让客八传真一份授权书给我部, 该商务按客户需求打印送货单，通知pmc让贴片厂按此地址发送；2）如客户已确定无需此光板，商务让客户传真一份该小板光板授权处理书，我部 保留，并通知pmc及财务，

9、讣她们处理了该光板。& 客户在扣除小板光板费用后，还有剩余的定金，若客户还有其它项f1在跑的话，可与客 户沟通落实，是否将剩余的定金转到该项冃去?或还冇没冇再立项的计划，做其定金?9.若都没有的话，需与客户沟通、落实清楚，余额以何种方式解决？如是否需将余额打回 到该公司或该个人名下什么账号的？1（）.若客户需我司将余额打其账号的话，问该客户拿取好该账号示。商务填写付/退款屮 请单，呈黄副总审批，再给予财务审批，并给予财务一联，按财务安排退返余额。四、风险单流程风险单的定义客户想早点开盘，小板又未正常批量就直接下订单备板（即不按正常流 程打板就批量）的销售订单，简称“风险单”。1. 客户

10、在投风险单时，会事先与我司研发沟通可投多少数量的风险单，我司研发部门会给 予客户一个建议的数量；2. 客户在确定该风险数量会，会给予销售或商务一个明确的数量；3. 商务按客户给予的数量，打印风险合同，并拿与我司研发总监、破件负责人、项冃 总监、项目负责人，以及该单销售员和黄副总（黄总）签字，最后传予客户确认签名；4. 待客户签完风险合同示，随即要求客户下采购订单至我司（下单流程与下销售订单 流程同属）;5. 该单商务关注共同盘上，采购就pcb板的回复交期，落实后，通知该客户准备打全款 提货；6. 跟进后续批量事宜，若批量后还需与客户沟通，是否续单？五、取消sp的流程1. 项目进行过程中，如客户

11、需取消sp屮的某些软件（如：f.m、蓝牙、阅读空间，或某 些游戏，后台的一些附加程序），商务让客户给传真一份通知函，写清楚所需収消的 sp内容，最后落款须客户签名盖章确认；2. 将通知函拿与黄副总（或黄总）签名批准；3. 将黄副总签名后的通知函拿前台扫描；4. 将扫描后的通知函以邮件的形式发送给软件部、硬件部、项目部、研发部、软件测 试、硬件测试、商务部、销售部，及抄送：黄总、黄副总、总秘书。六、cta （五码）单工作步骤（谭丽）1. 接到客户或项目同事通知，该客户的项目需要做cta检测后，口头请示黄副总，该cta 检测费用是多少？2. 待明确费用后，电话或qq里告知客户，并让其打款到我司账号

12、；3. 客户通知该费用己打我司账号后，商务与我司财务陈总确认该款项有否到我司账号上？4. 落实该费用已到后，以邮件方式通知项目部同事安排后续事宜；5. 商务做记录，日后待客户达一定的销售数量后，由客户提出，商务审核属实后，帮其申 请退返其费用（该费用一律以产品的相抵扣，不得退返现金。商务需与客户解释清楚）;6. “申请书”说明情况及销售数量后，拿财务审核无误后，再拿与黄副总（或黄总）审批;7. 除商务白身记录外，该“申请书“一式二份，一份递交财务；一份交商务主管留存，备 档查看。七、项目启动工作步骤（谭丽）1. 正常启动项目步骤1）参与客户立项会议，同时记录好客户公司名称以及项h名称（最好能拿

13、取到该客户 的名片及他们的联络方式），并在立项表上签名；2）跟单商务提供h身的商务对接表给了该客户；3）为该单销售员配合，什么时候打电话问取客户拿定金方便？4）与客八沟通，并告知客户我司项目启动需预付定金（注：首单至少需备5k板5万 定金）；5）接到客户己付定金通知示，即时与我司财务陈总确认款项有否到我司账号示；6）定金落实属实后，商务以邮件形式通知项冃部，及抄送市场和商务部，启动项冃；2. 非正常启动项目的工作步骤：1）如客户与黄副总（或黄总）协商无需定金直接启动项目情况，填写商务未付定 金卅动项忖表给客户与黄副总（或黄总）签名；2）将该商务未付定金启动项冃表拿前台扫描；3）将扫描后的商务未

14、付定金启动项目表以附件的形式发邮件通知项目部，及抄 送市场及商务部，启动项h。八、返利工作流程：1. 接客户要求项目返利事项后，中请黄副总该项h可否返利？并落实可返利单价是多少？2. 与黄副总落实该项冃可返利后，谢务核算出该返利项fi的总出货数量（返利一般原则是 要求该项目主板捉货数量不低于20k套（特殊情况除外）？3. 商务拟写该“关于xx客户xx项目返利屮请单”，单内内容写清楚该项目型号，及总 出货数量等；4. 将核算好可返利的金额（计算公式为：例：总出货数量200005返利单价usd0.2*a 天汇率6.492）递交财务姚应香审核，并签名确认无误；5. 财务审核完呈黄副总（或黄总）审批同意；6. 再将己山我司财务及黄副总签名后的“屮请单”传真了客八确认签名；7. 返利金额原则上，我司一律以产品的相抵扣，不得退返现金（注：商务事先盂与客户解 释清楚！）（特殊情况：如客户要求退返现金，经黄总或黄副总同意签字方可返现给客户。 退返现金如我部“项目结算工作流程”亦同）；8. 将客户已确认签名后的“返利中请单”复卬一式二份，一份交财务部；另一份交商务主 管留存，备档存看。九、客户申请物料工