2017年省级服务业发展引导资金绩效评价报告

1、一、项目基本情况（一）项目立项背景及实施目的为进一步优化服务业发展环境，促进我省服务业又快又好发展，2006年山东 省委、省政府印发关于进一步促进服务业发展的若干意见（鲁发（2006） 14 号），省级财政设立服务业发展引导资金。2013年，省政府印发了山东省人民 政府关于加快服务业发展的若干意见（鲁政发（2013） 25号），对我省今后发展 服务业总的指导思想给予了明确，确定了服务业发展的重点和目标。2017年省级 服务业发展引导奥金主要目的：根据省政府关于加快服务业发展一系列要求，科学 安排资金投向，突出关键环节和重点工作，重点支持转型升级、示范性项目建设， 充分发挥省级服务业引导奥金”四

2、两拨千斤"的带动作用，激发社会和民间资本投 向服务业。（二）项目内容和实施情况2017年度省级服务业发展引导资金规模21600万元，资金投向：（1）服务 业转型示范工程项目建设10000万元；（2 ）现代服务业集聚示范区建设3000万 元；（3 ）泰山产业领军人才工程项目5610万元；（4 ）服务业创新团队和专业人 才奖励项目1565万元；（5 ）服务业千人培训工程项目400万元；（6 ）山东邮 政"惠民e邮通”工程项目1025万元。二、项目绩效目标（-）总体绩效目标表1 :省级服务业发展引导资金长期绩效目标一级指标级指标指标内容指标值产出指标数量指标省级服务 业转型升级示

3、 范项目100个左右泰山产业领军人才工程120个左右人才所在企业项目服务业创新团队建设25个服务业人才培训3000人次质量指标项目竣工验收率100%泰山产业 领军人才工程 项目形成120个左右以泰山产业领军人才 为核心的创新团队服务业创新团队项目形成25个服务业创新团队服务业人才培训提升服务业领导干部业务水平和综合能力时效指 标国家和省重点扶持项目建设完工时间按照项目立项时间规定泰山产业 领军人才工程 项目2015-2020年服务业创新团队建设2014-2017年产出指标时效指 标服务业人才培训2016-2018年成本指泰山产业领军人才工程省级服务业发展号1导资金给予每个项目300万兀的经费补

4、助标人才所在企业项目服务业创新团队建设省级服务业发展号1导资金给予每个项目100万兀一200万兀的经费补助服务业人才培训省级服务业发展号1导资金给予每年费助400万兀指标经济效 益指 标省级服务 业转型升级示 范项目打造一批服务业创新发展的典型示范项 目，推动产业集聚、优化服务业投奥结构、 推动服务业投奥增长、增强服务业发展后劲 等社 会效 益指 标泰山产业 领军人才工程 人才所在企业 项目带动涌现出一大批服务业各类人才，打造一批服务业骨干企业，实现带动一批人就 业，为服务业加快转型发展提供创新支撑服务业创新团队建设打造25个在全国有影响的创新型服务 业领军企业和团队，涌现出一大批创新创业 型

5、服务业人才服务业人才培训提升服务业领导干部管理、创新、发展服务业的能力和水平可持续 影响 指标省级服务 业转型升级示 范项目发挥重大项目在服务业转型升级中的示范带动作用媪指标可持续 影响 指标泰山产业 领军人才工程 人才所在企业 项目推动实现山东服务业可持续发展，打造 服务业发展的“产业人才引领模式”服务业创建立促进服务业创新发展的机制体制，新团队建设形成有利于服务业创新创业发展的社会环境服务业人才培训提升服务业领导干部长期驾驭服务业发 展的能力，为实现富民强省战略提供人才智 力支持社会公众或服务对象满意度指标具体指标项目单位 和创新团队满 意度100%（二）2017年度绩效目标表2 : 20

6、17年省级服务业发展引导资金绩效目标一级指标级指标指标内容指标值产出指标数 量指标实施省级服 务业转型示范项 目100个泰山产业领 军人才工程人才 所在企业项目51个服务业创新团队建设25个服务业人才培训1000人次质 量指标项目完成年度投资计划100%时效指标国家和省重 点扶持项目建设 完成年度计划按照项目规定年度计划泰山产业领 军人才工程人才 所在企业项目按项目规定年度进展计划服务业创新团队建设按项目规定年度进展计划服务业人才培训年底前执行完毕成本指标服务业创新团队建设经费资助额度原则上不超过项目总投资的30%服务业人才培训国内按每人400元每天标准资助， 赴亚洲国家每人资助20000兀，

7、赴亚 洲以外国家母人30000兀效益指 标效益指 标经 济效益 闾示实施省级服 务业转型示范项 目带动社会资本投向服务业重点领 域，发拄小池项目在服务业转型升级中 的带动作用社会效益 闾示泰山产业领 军人才工程人才 所在企业项目形成以领军人才为核心的稳固的创新团队服务业创新团队建设开发新的服务业商业模式、经营业 态和新技术应用以及其它新兴服务产品服务业人才培训提升培训的针对性和实效性生闾示金融奖励补助优化金融业发展环境，有效发挥金 融先进单位示范作用可持续影 响指标泰山产业领 军人才工程人才 所在企业项目以新模式、新产品、新服务提升企业发展活力和可持续性服务业创新团队建设以新模式、新产品、新服

8、务提升企业发展活力和可持续性服务业人才培训为服务业转型发展提供可持续的智力支撑社会公 众或服务对 象满意度指 标具体指标项目单位和创新团队;两意度满意三、评价基本情况（-）评价的范围和目的：为加强和规范省级服务业发展引导费金管理，全面 评价专项资金目标实现情况，了解省级服务业发展引导资金制度建设、政策实施、 资金使用、产出、效益等执行结果，发现问题，改进工作，进一步提高省级服务业 发展引导资金项目管理水平和资金使用绩效，提升省级服务业发展引导资金实施效 果和财政资金的使用效益，充分发挥财政斐金的导向和激励作用，通过第三方机构 科学、公正地评价，总结预算管理的经验，查找省级服务业发展引导资金使用

9、和管 理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高资金绩效提供依据, 为下一步预算奥金安排、完善政策提供参考。本次评价对象为2017年省财政安排 的省级服务业发展引导资金的使用绩效，主要投资的6个方向，全部21600万元 专项资金。（二）评价依据：评价标准依据服务业有关国家法规和政策性文件，绩效评价 有关国家法规和政策性文件，费金管理和项目实施管理有关制度和文件。（三）评价指标体系：评价指标体系以财政部关于印发预算绩效评价共性 指标体系框架的通知（财预201353号）中的项目支出绩效评价共性指标 体系框架为基础，结合项目的特点和实际情况进行了调整完善，并进一步细化。评 价指标体系涵

10、盖项目投入、实施过程、项目产出和项目绩效四个方面，设计了4项 一级指标、6项二级指标、19项三级指标，采用百分制的计分方式，其中：项目 投入（20分），包括项目立项和资金落实；过程管理（30分），包括业务管理、 财务管理；项目产出（20分），包括产出的实际完成率、质量达标率、完成及时 率、成本节约率等；项目效果（30分）,包括经济效益、社会效益、可持续影响、 社会满意度等。（四）评价方法及实施过程：项目评价主要采用成本效益分析法、比较法、因 素分析法、公众评判法等方法，通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效 目标实现程度，按照评价指标体系进行打分。绩效评价过程包括非现场评价、现场评价、综

11、合分析确定评价结果等阶段。非 现场评价阶段，在搜集获取所有项目实施单位的相关文件资料，对资料全面整理分 析的基础上,按项目实施单位形成非现场评价结论及得分，进而汇总形成各投资方 向非现场评价结论及得分。现场评价阶段，组织相关人员深入项目点，听取项目实 施单位对项目实施的情况介绍，通过实地勘察、资料核实、调查问卷等方式，核实 了解项目情况，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目实施单位的投入、过程、 产出和效果等方面进行分析评价打分。现场评价范围涵盖2个省直单位，17个地 级市，涉及资金19180万元，抽查地市级数量占全部地市级总数的比例为93% , 抽查资金占资金总额的比例为91%。综合分析评

12、价阶段，在对非现场评价和现场 评价结果进行综合分析后，主要根据现场评价情况形成各投资方向的绩效评价打分。 按照资金规模和对绩效目标的影响程度确定投资方向评分在综合评分中的权重，得 出项目资金绩效综合评分。四、评价结论和绩效分析（-）综合评价结论：经综合评价，确定山东省2017年省级服务业发展引导 资金的绩效综合评分为85.04分，绩效评价等级为"良（成效明显）"。（二）绩效分析：2017年省级服务业发展引导资金实际投入21600万元， 重点支持转型升级、示范性项目建设，充分发挥省级服务业引导资金的引导带动作 用，激发社会和民间资本投向服务业，起到了财政资金的引导和示范作用，

13、产生了 良好的经济效益和社会效益，社会;靖意度较高。具体表现在：1、省级服务业发展引导资金拉动社会和民营资本投资服务业，起到了 "四两 拨千斤”的引导作用，经济效益良好。2017年本项目补助服务业转型示范工程项 目59个，补助资金10000万元;所涉及的新建扩建项目预计总投资共38.73亿 元，截至评价日2018年5月，实际完成投资13.24亿元,民营投资额超过90% , 已完成的项目实现了预定的经济效益目标，财政补助资金占总投资的比例仅为 2.5% ,省级服务业发展引导资金拉动社会和民营资本投资服务业，起到了 “四两 拨千斤”的引导作用,经济效益良好。2、省级服务业发展引导资金扶持

14、领域注重培育新型创新公共服务业态，侧重 社会服务和便民惠民服务，增加就业岗位，具有显著的社会效益。2017年本项目 补助第三方检验检测和科技研发服务平台项目38个，便民惠民的家政服务示范项 目11个，服务业特色小镇示范项目10个，山东邮政"惠民e邮通”工程项目1 个,项目实施后预计增加就业岗位30000余个。上述投资领域重点分布在科研开发技术服务、第三方检验检测服务、家政服务、 邮政便民服务项目，行业涉及环境监控和环保检测、农产品检测、医药和食品安全 检测、邮政、养老等，通过财政资金支持，促进公共研发平台的对外开放，培育新 型创新公共服务业态，进一步加大第三方检验检测、认证和标准化服

15、务机构的建设 力度，扶持便民惠民服务，增加就业岗位，具有显著的社会效益。3、省级服务业发展引导资金重视人才培育和激励，壮大发展服务业的人才支 撑力量，促进全省服务业的稳定发展，具有明显的可持续影响。2017年本项目积 极响应山东省委、省政府深入实施创新驱动发展战略和人才强省战略，促进科技成 果资本化、产业化，支持引进和培养一批高层次科技创业人才，培育一批高成长性 科技人才企业，加强对服务业人才的扶持力度，提高服务业人才的整体素质，奖励 泰山产业领军人才工程项目51个，服务业创新团队24个，服务业专业人才20名， 完成服务业人才培训项目21期，培训人员1051人，大力推进了服务业人才队伍 建设，

16、对全面提高服务业人才素质，壮大加快发展服务业的人才支撑力量，促进全 省服务业的持续稳定发展，具有明显成效。4、省级服务业发展引导资金提高了地方政府对服务业的重视和投入程度，财 政资金示范及带动效应明显。为支持服务业转型发展，多地市地方政府出台文件， 在土地出让、融资支持基础建设、城市规划等方面，采取措施给予重点扶持，有效 推动了全省服务业的转型发展。5、社会满意度较高。省级服务业发展引导资金扶持省里确定的符合省服务业 发展规划的服务业聚集区、重点项目，2017年度资金重点支持转型升级、示范性项目建设，在提高居民收入、增加财源、扩大就业方面具有重要作用，从社会调查结果来看，六个投资方向所涉及的调

17、查对象均表示“满意"，社会满意度较高。五、存在问题1、现代服务业集聚示范区项目建设进展较慢。省级服务业发展引导资金补助 现代服务业集聚示范区项目3000万元，截至2018年5月评价工作日，8个集聚 示范区项目中有3个项目处于前期准备阶段（济南、临沂、聊城），3个项目刚开 工（威海），枣庄和荷泽的项目进展较快，荷泽项目已完成年度总投资的90% , 枣庄项目已完成总投资的95%O2、部分项目没有完成资金拨付。截止到2018年5月评价工作日，服务业转 型示范工程项目尚有6个项目没有完成拨付，总金额370万元。资金未完成拨付 的原因：一是建设项目没有完成，项目主管部门按照建设进度分期拨付及金

18、；二是 部分项目单位尚未完备资金申请手续，没有申请资金支付。3、资金管理水平待提高，个别项目财务处理欠规范。本次现场调研项目，专 项资金支出总体与预算相符度较高，项目资金在使用过程中基本能按照相关政策文 件要求执行，做到了专款专用，资金拨付审批流程较规范。但也有部分企业不太熟 悉财政专项资金的使用要求，会计核算不规范，财务监控机制不健全。各级财政部 门应加强对企业开展宣传培训，并在项目实施过程中加大对财政资金的定期监督检 查。4、部分投资项目年度绩效目标没有完成。2017年的项目绩效目标中，产出 指标中的服务业转型示范项目数量完成率为67% ,没有完成计划指标，其他项目 基本上实现了制定的计划指标；效益指标基本实现了绩效目标。六、意见建设1、建议项目主管部门加强绩效管理。