项目启动学习教案

1、会计学1第一页，共65页。n鹏程万里，郭万鹏n我是一头牛，勤奋(qnfn)、执着、牛脾气n帮助客户成功，就是帮助自己成功第1页/共64页第二页，共65页。第2页/共64页第三页，共65页。第3页/共64页第四页，共65页。第4页/共64页第五页，共65页。项目经理金蝶软件(run jin)： 郭万鹏项目经理三元(sn yun)电子： 财务专员供应链专员信息部技术人员 其他支持人员： 杨彦甫（实施顾问）徐海钗其他支持人员 。第5页/共64页第六页，共65页。n三元的工作n实施目标确定（共同(gngtng)）n实施计划制订（共同(gngtng)）n应用环境准备n实施计划执行n初始数据准备n初始数据

2、录入n最终用户培训nn顾问(gwn)方的工作n实施目标确定（共同）n实施计划制订（共同）n数据准备指导n实施进度检查n阶段性总结n项目组成员培训n第6页/共64页第七页，共65页。第7页/共64页第八页，共65页。目信息；目信息；n负责达到项目实施成功负责达到项目实施成功 。n实施顾问实施顾问n数据准备指导数据准备指导n业务蓝图规划业务蓝图规划n负责系统应用培训负责系统应用培训n应用指导应用指导第8页/共64页第九页，共65页。第9页/共64页第十页，共65页。项目准备项目准备蓝图设计蓝图设计实施实施(shsh)进程进程项目(xingm)启动标准(biozhn)培训项目总结验收确认操作培训基础

3、资料准备实施计划系统实现系统实现验收交付验收交付业务匹配需求调研第10页/共64页第十一页，共65页。第11页/共64页第十二页，共65页。项目项目准备准备蓝图蓝图设计设计系统系统实现实现验收验收交付交付运营运营维护维护评估评估优化优化第12页/共64页第十三页，共65页。Tools 工具工具(gngj)l 企业应用评价模型企业应用评价模型l 顾问顾问(gwn)(gwn)实施手册实施手册l 系统优化工具系统优化工具l CPMP/CDMSCPMP/CDMS全面质量管理全面质量管理l 行业解决方案库行业解决方案库l 行业知识库行业知识库l 典型案例库典型案例库l 企业管理方法库企业管理方法库l 企

4、业应用效果分析企业应用效果分析 People 人人l 行业咨询专家行业咨询专家l 实施顾问实施顾问lIT IT 技术专家技术专家l 专业化的团队专业化的团队Method 方法方法 Kingdee Way实施方法论实施方法论l系统性系统性l 标准化标准化l基于价值实现基于价值实现l体现企业个性化体现企业个性化第13页/共64页第十四页，共65页。第一部份：四步实施(shsh)法第二部份：CPMP &工具(gngj)模板 第三部份：CDMS &知识库 第14页/共64页第十五页，共65页。4321项目项目(xingm)准备准备蓝图蓝图(lnt)设计设计系统实现系统实现验收交付验收交

5、付基础管理基础管理规划规划设计设计实现实现运作运作行为规范行为规范内部控制内部控制业务流程业务流程基础数据基础数据系统流程系统流程控制方案控制方案实施方案实施方案规划业务流程规划业务流程实施方案实施方案规划基础数据规划基础数据流程整理流程整理数据准备数据准备操作指南操作指南和工作规范和工作规范流程优化流程优化流程改进流程改进系统初始化系统初始化颁布操作指南颁布操作指南和工作规范和工作规范系统流程固化系统流程固化业务数据规范业务数据规范统一各业务统一各业务环节的信息环节的信息需求需求 形成优化的形成优化的业务流程业务流程确定工作规确定工作规范，员工业范，员工业务素质提高务素质提高，管理决策，管理

6、决策更加科学更加科学加强流程关键加强流程关键节点控制要求节点控制要求，工作绩效得，工作绩效得到提升到提升通过整理业务现通过整理业务现状，发现存在问状，发现存在问题，并检查多于题，并检查多于的流程或者工作的流程或者工作节点，节点， 第15页/共64页第十六页，共65页。第16页/共64页第十七页，共65页。第17页/共64页第十八页，共65页。n项目(xingm)准备n蓝图(lnt)设计n系统实现n验收交付四步实施法2143第18页/共64页第十九页，共65页。第19页/共64页第二十页，共65页。项目(xingm)组织结束(jish)开始(kish)需求评审系统培训阶段项目计划书继续实施计划项

7、目评审点 阶段如何开始 进一步描述 在这一阶段中要做的工作 阶段如何结束下一个阶段如何开始定义评审规划示意图规划示意图项目准备实现实现验收交付系统实施各阶段业务蓝图开始结束实施合同oror评审点评审点 / / 里程碑里程碑 (例如开始, 结束, 讨论)客户所填表格客户所填表格（如培训签到表）金堞所填表格金堞所填表格（如立项申请表）金堞与客户共同填写的表格金堞与客户共同填写的表格（如立项申请表）金蝶提供文档金蝶提供文档 (如业务流程整理指导说明书)金蝶与客户共同完成的文档金蝶与客户共同完成的文档 (如业务操作规程)客户完成文档客户完成文档 (如系统编码原则)金蝶与客户共同完成的活动金蝶与客户共同

8、完成的活动/ /事件事件 （如实施策划）客户自行完成活动客户自行完成活动/ /事件事件 （如:基础资料录入）金蝶完成活动金蝶完成活动/ /事件事件 （如:原型测试培训）图图 例例ingdee Way实施方法概览实施方法概览第20页/共64页第二十一页，共65页。1234567项目背景(bijng)掌握项目(xingm)准备标准化实施8成立项目组织实施前工作准备项目调研制定并确认实施方案召开项目启动大会客户中高层领导培训软件安装第21页/共64页第二十二页，共65页。项目(xingm)定义结束(jish)开始(kish)业务蓝图阶段继续实施准备阶段评审项目组织企业基本情况调查表启动大会实施规划实

9、施策略与目标项目总体实施计划任命书背景掌握中高层培训PPT启动大会PPT项目风险评估报告实施合同（一）项目准备阶段的主要工作（一）项目准备阶段的主要工作项目准备系统实现验收交付业务蓝图开始结束企业调研中高层培训项目公约工具模板调研报告项目公约软件安装第22页/共64页第二十三页，共65页。目的(md)了解(lioji)实施过程，收集相关文档，分析潜在风险，准备实施方案。工作事项分析项目相关重要人员，了解客户状况，初步确定我方小组成员及实施方案和实施计划注意事项实施计划配合合同收款计划，提早采取措施确保承诺可交付参考模板销售转实施交接表不能交付的承诺协调计划时就提出规避风险案例分析项目背景掌握项

10、目背景掌握第23页/共64页第二十四页，共65页。客户基本(jbn)信息合同(h tong)状况交接资料清单其他事项销售实施签字销售合同招投标文件项目方案书销售转实施往来E_mail客户拜访记录第24页/共64页第二十五页，共65页。目的(md)建立(jinl)彼此沟通桥梁工作事项我方确定实施团队人员，公司发文实施团队任命书，指导客户成立项目组并签署实施公约，制定奖惩制度注意事项提交相关客户项目经理建议人选参考模板实施团队任命书项目实施公约项目实施管理（奖惩）制度 不参与客户利益粉争案例分析成立项目组织成立项目组织第25页/共64页第二十六页，共65页。领导小组组长项目经理项目(xingm)实

11、施公约项目(xingm)成员项目(xingm)目标项目组织成员职责项目总体要求第26页/共64页第二十七页，共65页。目的(md)了解客户(k h)，掌握项目，赢得先机工作事项准备各种信息、资料注意事项深入了解企业业务、行业、特种参考模板案例分析实施前工作准备实施前工作准备第27页/共64页第二十八页，共65页。目的(md)让客户中高层了解项目实施工作(gngzu)，为实施提供支持 工作事项企业信息化的主要步骤实施方法论培训注意事项事前演练，确保万无一失参考模板客户中高层领导培训.ppt 案例分析案例四中高层实施方法论培训中高层实施方法论培训 第28页/共64页第二十九页，共65页。目的(md

12、)了解系统与客户(k h)情况的匹配度，预没风险，准备实施方案。工作事项拜访客户高层调研各部门注意事项取得客户相关业务流程参考模板ERP项目调研报告调研仓库、车间注意内容案例分析项目调研项目调研第29页/共64页第三十页，共65页。目的(md)了解项目的意义、目标、责任(zrn)、范围、风险工作事项签署项目实施方案书 签署项目实施计划 注意事项关于项目验收标准，一定要注意其准确性和可交付性，绝对不能将交付不了的事项写入项目验收标准。 参考模板项目实施方案书、项目实施计划 案例分析制定并确认实施方案制定并确认实施方案第30页/共64页第三十一页，共65页。前言(qin yn)项目(xingm)定

13、义项目实施(shsh)组织要求项目实施范围项目培训项目实施方案书项目实施任务及责任实施工作方式验收标准风险规避第31页/共64页第三十二页，共65页。目的(md)表达信息化推动的决心 ，传达(chund)项目相关实施任务、计划 工作事项签署项目实施方案书 签署项目实施计划 注意事项会前加大宣传力度，多层面推广项目全面准备会议议程、相关设备及布置 参考模板项目启动大会议程 、项目启动大会 .ppt、项目启动大会会议纪要 案例分析召开项目启动大会召开项目启动大会第32页/共64页第三十三页，共65页。目的(md)完成后软件(run jin)安装工作事项培训软件安装技巧 指导客户安装软件 注意事项指

14、导客户安装参考模板软件安装完成确认书案例分析软件安装软件安装 第33页/共64页第三十四页，共65页。1234567产品功能(gngnng)培训蓝图(lnt)设计标准化实施8BOM分层讨论确定基础资料编码规范基础资料收集与录入业务流程讨论基础资料追踪检查与修正流程模拟业务蓝图确认9系统上线状况报告第34页/共64页第三十五页，共65页。业务(yw)蓝图结束(jish)开始(kish)蓝图实现阶段继续阶段评审流程讨论与优化业务蓝图确认业务蓝图完成确认单经典案例研究经典规程库阶段评审表项目准备系统实现验收交付业务蓝图开始结束现行业务流程整理功能遍历流程匹配制定客户化方案现行业务流程业务蓝图（二）蓝

15、图设计阶段的主要工作（二）蓝图设计阶段的主要工作第35页/共64页第三十六页，共65页。目的(md)掌握系统(xtng)功能及操作 工作事项制定培训计划，协助确定参训人员，每次培训后需进行实战演练， 并进行考试成绩备档注意事项做好培训签到工作，讲解时需多结合实例，通过演练强化记忆参考模板项目培训计划 、培训学员签到表、培训结果确认书、各模块试题 产品功能培训产品功能培训 第36页/共64页第三十七页，共65页。目的(md)明确(mngqu)各种基础资料编码规范 工作事项编码原则讲解，查看现有编码规范是否符合编码原则，讨论编码规范注意事项现有编码如不符编码原则，由客户决定，顾问只是提出改善建议提

16、供一套编码原则范本给客户参考参考模板编码原则指导说明书 、物料编码规范、系统编码原则确认书 、其他资料编码规则表 确定基础资料编码规范确定基础资料编码规范 第37页/共64页第三十八页，共65页。目的(md)确保(qubo)基础资料的准确性 工作事项讲解收集资料的范围、关键字段含义、逻辑，制定基础资料准备进度，监控进度及时指导解决困难注意事项基础资料收集是困难最大的环节，要坚定信心不断鼓励，发现错误及时修正参考模板基础资料准备检查表 案例分析案例五基础资料收集与检查基础资料收集与检查 第38页/共64页第三十九页，共65页。目的(md)确定(qudng)客户业务流程 工作事项K/3标准流程交给

17、客户，客户现有流程讲解，不符合的现场调整，不能满足的记录下来，并给出解决方案注意事项由客户来完成流程图调整修改，发生权责变化后如产生争执，顾问请不要介入，请客户自行解决。确定流程后请客户完成作业指导书参考模板标准业务流程图 单据类型明细表作业指导书 业务流程讨论业务流程讨论 第39页/共64页第四十页，共65页。目的(md)检验业务流程的适用性，如果不相符(xingf)进行调整 工作事项真实数据和正式上线要求模拟，顾问全程指导，部门经理验收。注意事项模拟后发现流程需要调整时由客户决定。对不熟的人员进行反复模拟，客户项目经理应组织内部二次模拟。参考模板上线模拟签到表 上线模拟完成确认书业务流程模

18、拟业务流程模拟 第40页/共64页第四十一页，共65页。目的(md)明确业务流程及范围，作为(zuwi)验收依据 工作事项业务蓝图成果介绍，双方项目经理签字。注意事项无参考模板业务蓝图完成确认书 业务蓝图确认业务蓝图确认 第41页/共64页第四十二页，共65页。目的(md)报告(bogo)项目进展状况寻求支持工作事项整理前期相关文档，计划完成进度，介绍前期取得成果，寻求客户高层支持。注意事项完成会议纪要参考模板项目进展报告.ppt 上线前报告会议纪要 系统上线前状况报告系统上线前状况报告 第42页/共64页第四十三页，共65页。123系统(xtng)初始化系统(xtng)实现标准化实施上线辅导

19、月底结转第43页/共64页第四十四页，共65页。蓝图(lnt)实现结束(jish)开始(kish)上线准备阶段继续阶段评审基础资料编码规则阶段评审表项目准备系统实现验收交付业务蓝图开始结束最终用户操作培训上线辅导一个月业务签到表基础数据管理方案基础资料编码规则系统培训大纲及讲义培训计划培训质量保障计划初始化基础资料系统上线完成确认单考核表培训完成确认单系统初始化基本报表数据完成确认单数据准备基础数据管理原则初始化完成确认单（三）系统实现阶段的主要工作（三）系统实现阶段的主要工作第44页/共64页第四十五页，共65页。目的(md)初始(ch sh)数据录入工作事项培训初始化操作，指导客户整理初始

20、化数据并录入，检查初始化数据。注意事项确保初始化数据的准确性。参考模板系统上线指导说明书 系统初始化完成确认书 案例分析案例七系统初始化系统初始化 第45页/共64页第四十六页，共65页。目的(md)传授(chunshu)技巧，解决问题，提高满意度工作事项跟踪指导业务处理，并提供软件操作技巧汇总上线处理的问题及结果，检查相关内容。注意事项上线过程中的管理问题要书面提出要求客户解决，并作为验收依据。参考模板月结评估报告 案例分析上线辅导上线辅导 第46页/共64页第四十七页，共65页。目的(md)检查(jinch)库存及相关报表单据的准确性，检查(jinch)是否实现预期目标工作事项汇总上线处理

21、的问题及结果，检查相关内容。注意事项上线过程中的管理问题要书面提出要求客户解决，并作为验收依据。参考模板月结评估报告 案例分析案例八月底结转月底结转 第47页/共64页第四十八页，共65页。编写(binxi)验收报告验收(ynshu)交付标准化实施召开验收大会项目交接123第48页/共64页第四十九页，共65页。开始(kish)验收(ynshu)交付结束(jish)继续编写验收报告关闭老系统 项目交接转服务系统运行报告项目验收备忘录运行维护项目交接单阶段评审表项目准备系统实现验收交付业务蓝图开始结束实施总结报告项目总体验收报告召开验收大会（四）验收交付（四）验收交付第49页/共64页第五十页，

22、共65页。目的(md)总结(zngji)成绩，梳理问题，为验收做准备工作事项所有实施文档装订成册；编写实施工作总结；编写系统运行报告；编写验收报告注意事项引导客户验收不是不提供服务，而是为了提供更专业的服务，是一次总结，一次检查，给高层的一次报告。参考模板实施工作总结报告、系统运行情况报告验收备忘录 案例分析编写验收报告编写验收报告 第50页/共64页第五十一页，共65页。目的(md)项目交付(jiof)关闭工作事项召开项目验收大会注意事项验收会议过程控制参考模板项目验收报告、项目验收会议议程、项目验收大会.ppt 案例分析召开项目验收大会召开项目验收大会 第51页/共64页第五十二页，共65

23、页。目的(md)实施(shsh)转服务工作事项将所有验收文档转服务；客户现场工作事项交接注意事项资料要齐全参考模板验收交接单（实施转服务）案例分析项目交接项目交接 第52页/共64页第五十三页，共65页。第53页/共64页第五十四页，共65页。n实施是管理软件与企业应用的桥梁和登陆艇n实施是对管理软件应用客户高层次的、必不可少的咨询支持手段n实施是典型(dinxng)的项目管理过程，是实施质量保证的手段和体系；第54页/共64页第五十五页，共65页。n师者，传道、授业、解惑也n道者，方法也；传道就是传授方法与技巧n业者，专业也；授业就是传授专业与知识n惑者，疑惑也；解惑就是解决疑惑与问题(wnt)n实施顾问n