湖南装备制造业发展情况与对策探析83

1、湖南省第二次经济普查资料研究中标课题湖南省装备制造业发展研究湖南省装备制造业发展研究课题组二年七月9湖南省装备制造业发展研究内容摘要：装备制造业的发展对区域经济有强大的带动作用。湖南大力振兴装备制造业，就是为科学跨越发展提供强劲动力。 本课题 基于湖南省第二次经济普查数据，运用区位商和空间基尼系数等方 法，对湖南装备制造业的发展现状进行了多方位分析，提出了加快发展湖南装备制造业的具体措施。装备制造业是中国经济重要支柱产业， 在整个国民经济中占有重 要地位，其发展状况直接衡量一个国家或者一个地区的竞争实力。装备制造业的发展对区域经济具有强大的带动力量，可以带动产品结构的优化调整，促进产业升级。因

2、此，根据我省第二次经济普查数据， 分析我省装备制造业发展情况，进而探求发展对策具有重要意义。装备制造业是指为国民经济各部门简单再生产和扩大再生产提 供技术装备的各制造工业的总称。依据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-94）和统计部门分类标准，装备制造业统计范围包括金属 制品业（C34）、通用设备制造业（C35）、专用设备制造业（C3©、交 通运输设备制造业（C37）、电气机械及器材制造业（C39）、仪器仪表 及文化办公用品设备制造业（C41）六个大类行业。一、湖南省装备制造业发展的基本状况（一）装备制造业总体实力不断增强装备制造业白身的“造血”能力不断加强。2004年至200

3、8年湖南规模以上装备制造业企业连续四年快速发展，工业增加值由2004年的179.23亿元增加到2008年的790.02亿元，总量翻三番。（见图 D图1 : 2004-2008年湖南规模以上工业装备制造业工业增加值变化图规模以上工业装备制造业企业数平稳增长，且亏损企业数量逐年减少。规模以上装备制造业企业数量由 2004年的1372个增加到2008年的2293个，增长67.1%同时，亏损企业的绝对数量也大幅下降。（见图2）图2: 2004-2008年湖南规模以上工业装备制造业企业个数及亏损情况（二）装备制造业经济效益向好从第一次和第二次经济普查数据的对比可以得出，湖南省装备 制造业呈快速发展态势，

4、产业规模不断增大，经济效益向好。第二次 经济普查数据显示，2008年湖南规模以上装备制造业实现主营业务收入2340.58亿元，利润总额190.93亿元，分别占全省规模工业的20.7%n 28.8%。（见表1）。实现主营业收入比2004年增长2.87倍;实现利润总额比2004年增长6.23倍。同时亏损率从25.2%下降到 8.8%。（见图 3）表1: 2008年规模以上工业装备制造业分行业主要经济指标指标企业数（个）亏损企业（个）主宫业务收入（亿元）利润总额（亿元）资产总计（亿元）全部规模工业企业1239196511285.44663.568856.19装备制造业22932022340.5819

5、0.932076.04金属制品业31227198.7711.14118.07通用设备制造业74072438.7427.93296.83专用设备制造业39729710.4183.59724.38交通运输设备制造业33834510.7727.02492.66电气机械及器材制造业39227379.5827.88276.19仪器仪表及文化、办公用机械制造业11413102.3213.37167.91数据来源：湖南省 2008年经济普查数据图3: 2004-2008年湖南规模以上工业装备制造业企业亏损率（三）白主创新能力显著提高湖南装备制造业坚持走以研发创造品牌、以品牌带动产业升级之路，近几年，湖南装备

6、制造业加大创新能力建设的投入，先后建起了三一重工、中联重科、南车株机、株洲车辆、南方航动、湘电股份、江麓机械等10家国家级企业技术中心，先后有 6家企业入选国家创 新型企业试点。湖南装备制造业已经走出了一条创新求变的发展新路。2007年我省装备制造业科技活动经费支出为 40.24亿元，比2005年增长77.2%。2007年湖南装备制造业大中型企业科技活动经费支出为39.22亿元，为2005年的1.88倍，装备制造业科技投入的大幅增长表明对企业科技创新活动的重视和支持。（见图4）在白主创新方面涌现出一批典型企业，如三一重工和中联重科。三一重工10余年便已申请专利283项，拥有授权有效专利193项

7、。中联重科拥有白主知识产权的主导产品已涵盖 10多个系列、100多个品种，其类别和 数量均超过工程机械行业任何一家国际知名企业。图4: 2005-2007年湖南装备制造业大中型企业科技投入年份二、湖南省装备制造业发展的主要优势（一）工程机械行业主导作用明显湖南省装备制造业中，工程机械行业主导作用明显，汽车产业有 望成为第二大支柱行业。工程机械可望成为湖南省首个过千亿元产业 集群。2007年底，中联重科、三一重工、山河智能三家工程机械类 上市公司总市值突破1000亿元大关，超过国内其他工程类上市公司 市值总和。中联重科、三一重工双双进入世界工程机械50强。长株潭地区已成为全国第七个特大型汽车生产

8、基地。据预测，到 2015年之前，八个整车项目（其中长沙五个，湘潭二个，株洲一个）， 将形成285万台整车的产能，其中长沙235万台，湘潭30万台，株 洲20万台，这些产能如果全部释放，仅整车一项，就有 2000亿人民 币的产值。（二）产业集群初具影响力近年来，我省通过实施以产业集群为着力点，提升产业发展层次， 以龙头企业带动产业链发展，延伸产业链的一系列发展战略，装备制 造业呈现快速发展的势头。在产业布局上，湖南引导机械装备制造业 向长、株、潭、衡核心区域集中，形成若干个产业集群。目前，初步 形成了以工程机械、电工电器、轨道交通设备和汽车为中心的四大优 势产业集群。其中，形成了以长沙为中心的

9、工程机械产业集群，以株 洲为中心的轨道交通装备集群，以长沙、湘潭为中心的汽车产业集群 等。第二次经济普查装备制造业企业分布数据反映出湖南装备制造 业产业聚集的倾向。如表2所示，从区域分布情况来看，长株潭衡地 区装备制造业企业比较集中，2293家规模以上装备制造业企业中， 长沙684家，占规模以上装备制造业企业总数的 29.8%,株洲占270 家，占11.8%,湘潭占313家，占13.7%,衡阳197家，占8.6%。其 次为岳阳和常德地区，分别为 160家和176家。表2 : 2008年湖南省各市州规模以上装备制造业企业分布情况单位：户行业全省长沙株洲湘潭衡 阳邵 阳岳 阳常德张 家 界益 阳郴

10、州永州怀化娄底湘西州装备制造业229368427031319711616017610100776829903金属制品业312694239253830122121417291通用设备制造业740223761094738447634435104301专用设备制造业397121265335112827218131710351交通运输设备制造业3381206718351210363101010250电气机械及器材制造业392993685491539170165129100仪器仪表及文化、办公 用机械制造业1145223962980002210数据来源：湖南省 2008年经济普查数据（三）核心企业根植性

11、强，白主创新能力较好中联重科脱胎于长沙建设机械设计院，通过依托原有的技术优势，不断创新和积累。如今，它已拥有地跨长沙、上海等地的5大产业园区，组建了混凝土机械、汽车起重机械等 7大专业性公司，主导 产品涵盖10个类别28个系列、168个品种。三一集团有限公司董事 长梁稳根凭借从事过特种焊接和金属材料加工的经验，毅然决定进入机械制造业。经过不懈努力，2002年9月20日，由三一集团的核心 企业三一重工白主研发的混凝土泵刷新了世界纪录，将混凝土单机一次送到了 406米的高楼上；同年11月26日，三一重工首台客车下线。 2003年3月1日国内首台大功率旋挖钻机也在三一下线。与此同时， 湖南山河智能机

12、械股份有限公司由何清华博导带领白己的团队创建， 他们从研发现代凿岩设备开始，到开发挖掘、筑养路、混凝土机械， 如今已在4.5吨级以下小挖产品领域形成了独特优势。目前，这家公 司在桩工机械、挖掘机械、凿岩设备三大领域内均有数十个品种的产 品，而且具有白主知识产权，跻身“中国最具竞争力高新技术100强 企业”之列。（四）非公有制经济装备制造业企业不断壮大随着市场经济体制的逐步完善，扶植非公有制经济发展的各项优 惠政策的相继出台，促进了非公有制经济装备制造业的蓬勃发展，并支撑着湖南经济的快速发展。以三一重工、山河智能等上市公司为代 表的非公有制企业已和国有企业形成鼎立之势， 国有及国有控股企业 在制

13、造业中的比重呈逐年下降趋势。 浙江众泰、吉利控股、广东美的、 比亚迪汽车等非公有制经济资本先后进人我省整车制造业，给行业注 入新的活力和潜能。与此同时，非公有制经济企业在高新技术产业占 有一席之地，成为带动湖南省高新技术产业发展的重要力量。三、湖南省装备制造业产业集聚度分析产业集聚是指属于某种特定产业及其相关支撑产业，或属于不同 类型的产业在一定地域范围内的地理集中，形成强劲、持续竞争优势的现象。我们从湖南装备制造业的区位商与空间基尼系数两个角度分 析湖南装备制造业的集聚度。（一）2004-2008年装备制造业的行业区位商的变化分析产业的区位商是指某产业在研究区域的相关经济指标所占百分 比与同

14、一产业在全国的相关指标的百分比之比。 区位商能够将研究区 域的产业结构与全国平均水平进行比较， 从而评价一个地区某产业的 专业化水平与集聚程度。通常只有区位商值大于1才能说具有产业集中倾向。其计算公式为：Q,=%qqj qq _j区域i产业的区位商；q. _ j区域i产业的相关经济指标；qj _ j区域相关经济指标总水 平；qi -i产业全国相关经济指标 总水平；q _全国相关经济指标总水平。选取企业单位个数、从业人员数、主营业收入、利润总额指标的分行业数据，对湖南规模以上工业装备制造业的区位商进行分析。区位商能够充分的比较研究区域的各种经济指标与全国平均指标，同时也能体现该地区产业集聚在全国

15、中的地位。 由表3可以看出，从2004 年-2008年，区位商呈上升趋势的有金属制品业、通用设备制造业、 专用设备制造业，呈下降趋势的有电气机械及器材制造业，而交通运输设备制造业、仪器仪表及文化、办公用机械制造业无明显趋势波动。 总体来看，湖南省装备制造业产业发展不均衡，集中度较低，区位优 势不明显，只有专用设备制造业的综合区位商大于1,也就是说只有专用装备制造业具有较高的集中度、 较强的区位优势。电气机械及器 材制造业区位商呈逐年下降状态， 也即表明其竞争力在逐步下降。 从 2008年多个指标的平均值来看，区位商按从大到小的排列为 C36>C41>C35>C37>C3

16、9>C34口相对来说，专用设备制造业的集聚优 势最明显，金属制品业和电气机械及器材制造业的行业集聚度最差。 表3: 2004-2008年湖南装备制造业各行业区位商情况行业年份单位数从业人员数利润总额主营业收 入加权平均金属制品业20040.490.550.740.520.579(C34)20050.460.500.630.530.5320060.490.530.740.550.5820070.460.520.760.600.5920080.440.550.680.610.57通用设备制 造业（C35）20040.680.730.630.740.7020050.690.680.620.64

17、0.6620060.710.770.830.720.7620070.710.750.800.730.7520080.690.730.630.740.70专用设备制 造业（C36）20040.781.363.151.561.7120050.761.382.941.581.6720060.751.333.401.751.8120070.751.474.982.082.3220080.731.453.812.232.06交通运输设 备制造业（C37）20040.821.010.460.860.7920050.780.950.600.790.7820060.740.910.510.710.722007

18、0.680.900.750.730.7720080.620.810.590.690.68电气机械及器材制造业（C39）20040.560.520.590.490.5420050.570.580.610.570.5920060.560.560.590.560.5720070.550.550.480.560.5320080.520.490.710.570.57仪命仪表及 文化、办公 用机械制造业（C41）20040.550.380.790.370.5220050.460.400.890.430.5520060.500.390.860.390.5320070.450.380.880.410.5320

19、080.700.761.890.941.07数据来源：中国统计年鉴（2006-2008 ）与湖南统计年鉴（2006-2008 ）,以及2004 年经济普查资料和 2008年经济普查资料的相关数据计算得出。（二）2004-2008年装备制造业行业空间基尼系数的对比分析空间基尼系数是反应产业集聚程度的比较成熟的一种方法，通常用其测量一个国家产业的集聚程度，指标数值越大表明产业集聚程度 越高，其取值范围为0-1 ,计算公式为： mgj =' （句 - X）2gj j产业的空间基尼系数；句i地区j产业就业人数占全国该产业总就业人数比重；为-i地区就业人数占全国总 就业人数比重；m _地域个数。

20、使用空间基尼系数测度湖南省装备制造业的分布状况，只需将公式中关于全国的指标换作湖南省的指标，而将地区指标换作湖南省内 各地区的指标即可。湖南省按照行政划分为14个地区，依次是长沙、 株洲、湘潭、衡阳、邵阳、岳阳、常德、张家界、益阳、郴州、永州、 怀化、娄底和湘西州。由于按行业划分各行政划分区产业就业人数及 工业总产值数据无法得到，在此采用各行业规模以上工业企业数量代 替（见表2）。令：sj -i地区j产业企业数占湖南该产 业总企业数比重；X -i地区工业企业数占湖南 省总企业数比重。表4: 2004年和2008年湖南省装备制造业分行业空间基尼系数指标金属制品业（C34）通用设备制造业（C35）

21、专用设备制造业（C36）交通运输设备制造业（C37）电气机械及器材制造业（C39）仪器仪表及 文化、办公 用机械制造 业（C41）2004 年0.0120.0220.0270.0440.0430.1582008 年0.0130.0230.0230.0430.0360.087数据来源：根据湖南省2004年经济普查与2008年经济普查有关数据计算得出计算得出湖南省装备制造业各行业空间基尼系数如表 4所示。从表中的数据可以看出2008年湖南省装备制造业行业空间基尼系数按从大到小排列依次是C41>C37>C39>C35>C36>G34通用设备制造业、专用设备制造业在地理集

22、聚度上极为接近。2004年与2008年数据对 比发现，除金属制品业与通用设备制造业之外其余行业的空间基尼系 数均有所下降，这种发展趋势的持续将不利于湖南省装备制造业良性 发展。从区位商大小可以看出湖南装备制造业在全国的竞争力水平及 湖南省在全国的分工地位，而空间基尼系数则更能反映湖南省内装备 制造业各行业的结构。相比较而言，在全国比较缺乏竞争力的交通运 输设备制造业和仪器仪表及文化、办公用机械制造业的省内地理集聚 度较高，说明这两个行业总体规模相对全国还比较小， 但如果能发挥 其地理集中优势并加强投资力度其竞争力将有望提升。欲改变湖南装备制造业普遍竞争力低下的现状， 需加强行业的合 理布局，加

23、快形成产业内各企业间网络结构， 加快建立“产、学、研、 官”联动机制，以形成真正意义上的产业集聚，发挥产业集聚效应， 增强湖南装备制造业的综合竞争力，提升区域经济整体实力。四、湖南省装备制造业存在的主要问题（一）关键零部件依赖外部，省内配套率较低。据有关研究，湖南省装备制造业零部件地产化率不足40%,省内配套率为30哒右。近些年湖南省机械装备制造业收紧指头成拳头， 集中资源重点发展工程机械、电工电器、汽车、轨道交通设备 4个优 势产业，在全国十大工程机械基地中，长沙销售收入与利润总额均位 于前列，然而湖南省机械行管办对工程机械主导产品混凝土泵车、汽车起重机和混凝土泵三类产品的主要零部件（不包括

24、钢材）的调查显 示，按价值量算，省内配套只占10%，外省配套占28.6%,国外配 套占61.4%。显然湖南装备制造业发展现状使湖南省更贴近于一个 装备组装基地，这限制了湖南装备制造业长远发展， 不利于湖南装备 ii制造业产业链的完善，并且制约了湖南装备制造业对整个湖南省经济 发展的贡献潜力。（二）白主创新能力不强，研发投入和科技成果转化处于低水平 这主要表现在R&殷入比重低，技术外部依赖性较高；企业白有资金占比高，筹资渠道有待拓展等方面。白主创新能力是一个产业的 发展源泉，是企业的立身之本，企业的竞争优势一般来源于两方面， 一是成本优势，二是差异化优势，欲获得和维持这两种优势离不开技

25、术创新的支持。而目前，湖南装备制造业发展模式尚未根本改变，粗 放型增长方式仍居主导地位，物耗高、能耗高、污染高的“三高”问 题依然突出，这与新型工业化发展方式格格不入。2005年湖南装备制 造业的研究开发费用占销售收入的比重仅 0.28 % ,低于全国平均水 平，在全国居第14位。研发费用不足导致湖南装备制造业企业缺乏原 创技术，大部分关键设备依赖进口。科研与市场脱节，成果转化率低 导致本来创新能力并不突出的湖南装备制造业科研投资的巨大浪费。 湖南省工程技术人员大多分布在高等院校和科研院所，研究人员与企 业、与市场接触少，难以开发出市场对路的产品。（三）产业集群发展的创新机制和竞争环境还不健全

26、装备制造业产业集群的技术创新相对高新技术企业集群、轻工业 集群来说，除了具有互惠共生性、协同竞争性、资源共享性的相同特 征外，还具有核心企业的影响大、创新扩散速度更快、专业化分工不 断深化、集群创新具有可持续性等特点。装备制造产业的产业链较长， 产业集群使产业链中各环节紧密相连， 各企业分工协作，产业链中的核心企业带动各配套企业进行技术与产品的创新，加快技术的转移， 降低生产销售成本，合力开拓市场。装备制造业集群中大量的配套小 企业，处于同一产品价值链的不同阶段且彼此独立。 竞争激烈程度加 大，从根本上增加了整个集群向外学习知识的动力。同行之间相互比较的竞争压力可转化为创新的动力，从而使集群发

27、展具有可持续性。五、湖南省装备制造业发展的主要对策（一）坚持突出特色和优势，走专业化发展之路专业化分工可以促进生产率大幅度提升。 现代经济的发展也充分 说明专业化生产和交易可以产生效益。 分工有两种基本类型，一是企 业内部的分工；二是企业之间的分工。湖南装备制造业要坚持走专业 化发展的道路。一个企业、一个地区的资源总是有限的，必须立足于 白身的长处或优势，扬长避短。专业化可以形成比较优势和竞争优势。通过长期的专业化发展，一个企业会积累大量的本行业的知识、 技术 和组织管理技巧，这将成为比较优势和竞争力的来源。政府部门要引 导企业走专业化发展之路。湖南装备制造业发展快速，涌现了一大批“明星”企业

28、，它们成长迅速，资金雄厚，扩张之路走得很快，应避 免不适当的多元化发展。（二）坚持配套互补，走集群化发展之路产业集群越来越成为城市经济的核心支柱，湖南装备制造业也应 该走产业集群发展道路。1. 突出重点，打造一批产业集群基地。湖南装备制造业的产业集 群有一定的基础，以后要进一步加以促进，特别是要进一步促进六大产业集群的发展，即以长沙为核心区域的工程机械装备产业集群；以株洲、湘潭为核心区域的轨道交通装备产业集群；以湘潭、株洲为核 心区域的新能源装备产业集群；以衡阳为核心区域的输变电成套设备 产业集群；以株洲、长沙为核心区域的航空和航天产业集群；以益阳 为中心的环洞庭湖地区的特种船舶产业集群。2.

29、 科学规划，为产业集群集中配套。装备制造业的发展需要完善 的基础件、材料配套体系。从湖南目前的情况来看，高档基础件和材 料基本依赖进口。高端电子特种材料、机械液压系统、发动机、底盘总成等依赖从国外进口，在价格成本和供应数量处于不利地位。因此， 实现集群化发展必须注重提高成套配套能力。 根据国家成套装备发展 的战略方向和投资导向，充分利用湖南装备制造业的基础和优势， 培 育和发展现代大型企业集团，达到成套设计、成套制造、成套供货、 成套服务，实现工程总承包。以大企业集团为中心搞专业配套，形成 具有优势的装备制造业产业链和产业集群。3. 大力发展生产性服务业。随着工业化的发展，生产性服务业已 成为

30、工业增长必要的中间投人，其投人的数量、质量和方式，直接影 响工业化的速度和水平。2007年湖南下发关于促进生产性服务业 加快发展的指导意见明确了生产性服务业在经济发展中的重要地位。要通过大力培育工程公司、建设发达的现代物流中心、建立快捷 的维修服务网络、建立健全中介服务体系等体制创新和管理创新，建 立湖南新型装备制造服务业。（三）坚持引进来与走出去相结合，走开放发展之路市场经济本质上是一种开放型经济，要最大可能地实现资本、资 源、劳力、信息和技术的白由流动和白由组合。在今天这样一个全球 化、信息化时代，湖南的装备制造业必须走开放发展之路。1. 树立立足湖南，面向全国和世界的眼光。全球化的背景使

31、企业 之间的竞争日趋激烈，这种竞争不再限于本地和本国，而是一种全球 性竞争。产品的市场也不再只是国内市场，国外市场越来越成为增长 的空间，因而也越来越重要。湖南装备制造业会面临来白国内其它区 域以及国外同类产品的竞争，当然存在竞争的同时也存在合作， 没有 竞争无以创新，没有合作无以共赢。湖南装备制造业应该放眼国内与 国际两个市场，积极发挥优势，弥补劣势，提高产品竞争力，开展国 内国际合作。积极参与国内分工，依托优势，因地制宜，优化布局， 规模推进。2. 坚持引进来与走出去相结合。要把外地、外国的领先企业、先 进技术、优秀人才和优势资源通过各种方式和途径引入湖南装备制造 业，为湖南装备制造业的发

32、展拓展“能力边界”；在引进来的同时要 鼓励有条件有能力的企业大胆稳健地出省出国， 引进来可以拓展“能 力边界”，走出去同样可以拓展“能力边界”，还可以拓展市场空间。3. 积极引进战略投资者。抓住国际国内产业结构调整的机遇， 积 极发挥我省区位优势、比较优势，加大对境外跨国公司的招商力度， 创新合作机制和招商引资方式，以战略投资者推进产业的聚集和产业 配套的完善。要重视规模较大、专业技术较高、配套能力较强，机制灵活的中等规模企业的引进与发展，弥补本地中小企业与大企业和战 略投资者之间的链条断裂，以完善的产业链条吸引战略投资者的进 驻。4. 把握招冏引资、招贤揽才、引入资源、拓展市场几个重点。在 开放式发展方面，三一重工是一个好的样板，三一集团目前在美国、 印度、德国和巴西投资建立了生产基地，毫无疑问，这些国家都有着 很大的市场。德、美两国是装备制造业老牌，其人才、技术优势明显， 而印、巴两国都是发展迅速、人口众多的发展中国家，长期的基本建 设是必然的，对工程机械的需求必定巨大。走开放发展之路，需要企 业和政府共同努力，省市两级要在国内其他省市和国外利用博览会、 洽谈会等多种途径和渠道大力宣传、推销湖南装备制造业。（四）多措并举大力提升技术创新能力，依靠创新求发展技术创新是提升企业核心竞争力的关键， 必须千方百计大力提升