供应链金融行业发展前瞻报告

1、一张图带你读懂一张图带你读懂供应链金融行业供应链金融行业发展前瞻报告发展前瞻报告如需深入了解更多报告内容，请登录 目录CONTENT01020304供应链金融行业相关概述供应链金融行业发展规模供应链金融行业融资模式供应链金融行业发展前景1.1供应链金融及相关行业区分供应链金融物流 金融产业 金融产业链 金融商业银行供应链核心企业综合服务供应链金融组成部分借助第三方信用绑定商业银行企业或组织资金融通服务产业内部形成供应链等同于供应链金融1.2供应链金融的定义及融资模式供应商核心企业经销商银行战略联盟战略联盟大力支持交易信息优惠优惠供应链金融是商业银行根据产业特点，围绕供应链上核心企业，基于交易过

2、程向核心企业和其上下游相关企业提供的综合金融服务。1.3供应链金融行业演变历程贸易融资01自偿性贸易融资1+N供应链金融线上供应链金融020304供应链金融实际上脱胎于贸易融资，通过不断地演变发展，逐渐与核心企业供应链协同管理目标盖度契合，迎来供应链金融服务的更大发展。1.4供应链金融增值链分析应收账款增值链预付账款增值链物流服务增值链电子服务增值链面向上游核心企业面向下游核心企业对整体效率的提升针对物流和电子服务2.1供应链金融业务余额规模由于供应链金融属于创新业务，具有比较高的市场集中度，因此，此处通过考察平安、中信银行来测算一下我国银行系统供应链金融的市场规模。供应链金融业务余额规模58

3、73亿元 据此推算，目前我国全行业供应链金融融资余额为7.3万亿元左右。占全银行业8%2.2供应链金融行业参与主体需求主体供给主体第三方监督即供应链节点上的企业，包括核心企业和上下游的配套企业即商业银行，在供应链金融服务中为中小企业提供贷款支持。即物流企业，第三方物流是供应链金融服务的主要协调者。2.3供应链金融服务客户规模平安银行工商银行招商银行交通银行中信银行财富客户累计22.7万有融资余额公司客户14.2万户供应链金融业务授信客户数8774户核心产业链网络超过1200个75.51万存款客户3.48万贷款客户2.4供应链金融市场增速分析平安银行供应链金融业务规模发展得较早，近年来增速适当的

4、放缓，供应链金融业务从周期来看属于稳定期。8681226175523342873370644320%5%10%15%20%25%30%35%40%45%05001000150020002500300035004000450050002008200920102011201220132014供应链金融融资余额（亿元）3.1供应链金融应收账款融资模式金融机构 （商业银行）融资企业 （上游企业）债务企业 （下游企业）1、交易2、发出单据8、支付账款4、付款承诺9、注销合同3、质押单据5、信用贷款7、收款6、购买原材料3.2供应链金融未来货权融资模式融资 企业上游供应商仓储 监管方银行2、购销合同8、或

5、有回购7、汇票5、发货3、委托6、保证金1、合作协议书4、受托3.3供应链金融融通仓融资模式融 资 企 业商业银行第三方物流（融通仓）申请信用贷款质押评估证明3.4供应链金融综合应用融资模式类型具体方案内容核心企业这部分产品主要包括短期优惠利率贷款、票据业务（开票、贴现）、企业透支额度等产品。上游供应商主要配备保理、票据贴现、订单融资、政府采购账户封闭监管融资等产品。下游经销商配备产品主要包括短期流动资金贷款、票据的开票、保贴、国内信用证、保函、附保贴函的商业承兑汇票等。4.1供应链金融组织架构发展趋势费用类别阐述公司制即由商业银行或大型物流公司成立专门的供应链金融公司，在国内实践则需要制度创

6、新。事业部制需要管理会计的施行和管理信息系统的有效支撑。传统银行架构模式下的专业化、集约化操作平台模式如中信银行提出的“总行系统指导、分行集中操作、支行专业营销”的管理模式。4.2供应链金融营销模式发展趋势国际银行国内银行从解决“1”的问题出发以应收账款融资为关键词“1”只是市场营销中介 以存货融资为关键词 随着国内大型企业供应链管理理念的深化，国内供应链金融业务营销模式的出发点将进一步向核心企业转移，核心企业的上游客户也正在成为国内商业银行重要的目标客户。4.3供应链金融市场规模预测根据以往供应链金融市场增长率进行预测，2020年，银行供应链金融业务的市场空间可达14.98万亿元。11.97

7、12.5113.0813.714.3314.9802468101214162015E2016E2017E2018E2019E2020E供应链金融市场空间规模预测（亿元）微信公众号：前瞻产业研究院（微信号：qianzhancy）前瞻产业研究院1998年成立于北京清华园, 结合前瞻大数据平台，依托各权威统计机构和行业协会提供的专业数据资源，提供细分产业研究、IPO上市咨询、产业园区规划、企业发展战略规划、可行性研究、商业计划书等专项市场解决方案。持续10多年来积累的海量数据和专业研究，向客户提供全面、准确、及时、连续的产业市场研究资讯服务。现已是中国规模最大,研究员最多的专业研究机构,中国细分产业市场研究的领导者!参考来源：2015-2020年 中国供应链金融市场前瞻与投资战略规划分析报