中国汽车零部件行业年会工作报告

1、1认真落实十一五发展规划，全面提升认真落实十一五发展规划，全面提升我国汽车零部件行业竞争力我国汽车零部件行业竞争力 中国汽车零部件行业年会工作报告中国汽车零部件行业年会工作报告 中国汽车工业协会 2主要内容主要内容n今年1-5月份我国汽车行业运行情况通报n十五期间我国汽车零部件工业发展回顾n我国汽车零部件企业现状分析n“十一五零部件发展专项规划”编制情况报告n全面提升我国汽车零部件行业的竞争力3今年今年1-51-5月汽车行业运行概况月汽车行业运行概况(1)(1)n1.产销快速增长产销快速增长n2006年1-5月，汽车产销总量与去年同期相比呈现高速增长态势，累计生产汽车305.3万辆，销售汽车2

2、97.4万辆。增速双双超过30%。n2.乘用车增长带动总体增长乘用车增长带动总体增长n2006年1-5月，乘用车产销量分别为216.77万辆和211.27万辆，同比增长分别为46.15%和44.21%(比汽车产销增速分别高14.38和13.37个百分点)；占汽车产销量比重达到71%。4今年今年1-51-5月汽车行业运行概况月汽车行业运行概况(2)(2)n3.商用车产销平稳增长商用车产销平稳增长n2006年1-5月，商用车产销分别为88.5万辆和86.16万辆，比同期增长6.19%和6.61%；其中：客车(含底盘)产销同比增长12.41%和11.22%；载货车(含底盘、半挂牵引车) 产销同比增长

3、5.32%和5.96%。其中重型载货车底盘数量大幅增加。n4.利润高速增长利润高速增长n2006年1-4月，全行业累计实现销售收入4730亿，同比增长32%；实现利润232亿元，同比增长88%。其中零部件销售收入为1317亿，占行业收入的28%，同比增长了33%；实现利润76亿，也占行业利润的33%。同比增长了47%。5今年今年1-51-5月汽车行业运行概况月汽车行业运行概况(3)(3)n5，汽车库存有所下降。n至2006年5月，汽车库存数量为33.93万辆，比去年同期下降1.84%；乘用车库存数量为21万辆，其中轿车13.72万辆；商用车库存数量为12.9万辆。 n6，汽车进口大幅增长，出口

4、继续保持增长n2006年1-4月, 进口汽车(含底盘)71501辆，同比增长97.91%，进口汽车金额23.75亿美元，同比增长102.58%；进口汽车零部件金额34.01亿美元，同比增长55.76%。n出口汽车87203辆，同比增长139.36%，出口整车金额8.68亿美元，同比增长169.44%；汽车零部件出口金额34.12亿美元，同比增长38.05。6汽车零部件行业汽车零部件行业“十五十五”发展回顾发展回顾n零部件工业迅速发展，总量指标迅速提高n技术含量高的产品和部分自主品牌产品陆续投放市场n跨国汽车零部件公司对华投资汽车零部件逐年增加 n出口数量增长迅速，实现了出口额大于进口额， n国

5、内汽车零部件自主开发能力、自主品牌产品有很大发展n汽车零部件生产初现集群效应n民营企业得到快速发展7汽车零部件工业迅速发展汽车零部件工业迅速发展n汽车整车企业的整车产品销售收入每年平均增长28.75%；而汽车零部件企业的产品销售收入每年平均增长36.82%，高出行业平均水平；n从2000-2005年，汽车全行业实现的利税总额每年平均增长26.25%；汽车整车企业实现的利税总额每年平均增长13.05%，而汽车零部件企业实现的利税总额每年平均增长20.55%。8技术含量高的产品和部分自主品技术含量高的产品和部分自主品牌产品陆续投放市场牌产品陆续投放市场n由于引进了技术及与国外先进企业合资合作，一些

6、技术含量较高的产品已在国内批量生产 。如汽油机电喷系统，轿车用abs，汽车安全气囊，ecu主板等等，n卡车用大马力柴油发动机通过合资，技术转让以及自主开发等方式取得了显著的成效，满足了排放法规的要求,性能接近同类产品先进水平。发动机企业也明显地作强做大。n部分自主品牌产品投放市场，如吉利的自动变速箱，潍柴的发动机以及久乐的安全气囊等。9跨国公司对华投资汽车零部件逐跨国公司对华投资汽车零部件逐年增加年增加n对1500家左右零部件企业不完全统计，2000年共有零部件三资企业181家，占12.1%；到2004年，根据“汽车年鉴”统计的1670家企业中，三资企业有330家，三资企业比重上升到19.8%

7、。，n列入财富世界500强的汽车零部件企业全部投资进入中国，在中国建立了合资或独资企业。 10出口数量增长迅速，实现了出口大于出口数量增长迅速，实现了出口大于进口进口n零部件出口额增长迅速，五年间增长6.6倍。产品从售后配件市场开始进入oem市场，从低附加值产品向高附加值产品转变，从散乱状态出口向有序转变，特别是一些自主品牌产品开始进入国际采购体系,出口产品的技术水平也有很大提高 ，n到2004年，我国汽车零部件的出口量首次大于进口量，这个转变既反映了我国零部件的出口增势，也同时反映出我国零部件本土化配套能力的提升。11汽车零部件生产初现集群效应汽车零部件生产初现集群效应 随着汽车集团的快速发

8、展，围绕主机厂的汽车零部件产业集群化趋势也得以快速发展。按地区划分，现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角等六大零部件的集中区域。汽车零部件产业集群化，可以使分工更精细、更专业，更容易实现规模化，信息化，快捷化的生产物流管理，显著提高经济效益。目前集群化的主要问题是要防止简单的扎堆聚集，过多的追求规模效应，要强化政府的管理职能，通过全面合理规划，向真正的产业集群过度，提升集群水平和效益。12民营企业得到快速发展民营企业得到快速发展n以浙江和江苏为代表，众多零部件企业已经完成了民营化的转制 ，民营企业已经成为我国零部件行业的主体。n民营经济表现出强劲的成长力和竞争力，它不但已成为售后

9、市场零部件供应的主力和出口主力，而且正在创造出一批以万向为代表的具有国际竞争力的汽车零部件企业13十五期间我国汽车零部件发展主十五期间我国汽车零部件发展主要指标要指标200120022003 2004 2005年增长年增长%汽车产量（万辆）汽车产量（万辆）23432544450757022汽车工业增加值（亿）汽车工业增加值（亿）1055158521532573278526销售收入（亿）销售收入（亿）42535947814491341189527其中：零部件其中：零部件1359212526352906344925利税总额（亿）利税总额（亿）50275210331064112223利润总额（亿）利

10、润总额（亿）20437355657552631其中：零部件其中：零部件10816325522520021出口额（亿美元）出口额（亿美元）27338012719751其中：零部件其中：零部件13243356855114我国零部件行业现状分析我国零部件行业现状分析n2005年零部件行业运行数据n2005年4447家规模以上零部件企业分析n2005零部件百强企业分析n2005进入世界500强汽车零部件企业销售收入比较（亿美元）n分析结论1520052005年零部件行业运行数据年零部件行业运行数据数量数量增长增长%占行业比例占行业比例%企业数（个）企业数（个）4447仅含列入统计规模企仅含列入统计规模

11、企业业亏损企业（个）亏损企业（个）7589.2销售收入（亿）销售收入（亿）344918.729实现利润（亿）实现利润（亿）200-11.138进口（亿美元）进口（亿美元）845.75516规模企业规模企业44474447家企业分析（家企业分析（1 1）（按（按企业规模和性质分类）企业规模和性质分类）数量数量比例比例%销售收入销售收入（亿）（亿）比例比例%实现利润实现利润（亿）（亿）比例比例%总资产总资产（亿）（亿）比例比例%大型企业大型企业3160318341765818.3中型企业中型企业5651418418542157744小型企业小型企业38511429418141135337.7合计合

12、计444734492003588国有企业国有企业17441123.2-1.82115.9私营企业私营企业18654268220371954715.2外资企业外资企业47010.567920402066818.617规模企业规模企业44474447家企业分析（家企业分析（2 2）地区企业数量前十名地区企业数量前十名0 010010020020030030040040050050060060070070080080090090010001000浙江浙江 江苏江苏 湖北湖北 山东山东 上海上海 广东广东 吉林吉林 辽宁辽宁 四川四川 福建福建企业数企业数18规模企业规模企业44474447家企业分析

13、（家企业分析（3 3）地区企业总资产前十名地区企业总资产前十名0 0100100200200300300400400500500600600浙江浙江上海上海江苏江苏湖北湖北吉林吉林广东广东北京北京山东山东辽宁辽宁重庆重庆总资产（亿）总资产（亿）19规模企业规模企业44474447家企业分析（家企业分析（4 4）地区企业数量前十名地区企业数量前十名0 0100100200200300300400400500500600600浙江浙江江苏江苏上海上海山东山东广东广东 北京北京湖北湖北吉林吉林天津天津辽宁辽宁销售收入（亿）销售收入（亿）20规模企业规模企业44474447家企业分析（家企业分析（5

14、5）地区实现利润前十名地区实现利润前十名0 05 51010151520202525303035354040上海上海浙江浙江山东山东广东广东江苏江苏北京北京天津天津吉林吉林河北河北湖北湖北利润（亿）利润（亿）21规模企业规模企业44474447家企业分析（家企业分析（6 6）八大地区综合比较八大地区综合比较地区地区浙江浙江 江苏江苏 上海上海 北京北京 湖北湖北 山东山东 广东广东 吉林吉林企业数企业数排名排名125123467销售收销售收入排名入排名12367458企业资企业资产排名产排名132748652220052005零部件百强企业分析零部件百强企业分析数量数量比例比例%销售收入销售收

15、入（亿）（亿）比例比例%实现利润实现利润（亿）（亿）比例比例100亿以亿以上上44650.43041.33050-100亿亿 44262.51216.91210亿以下亿以下4848386.717.826.419外资企业外资企业202025911.913.59.7中外合资中外合资3232592.327.263.145.4国有企业国有企业1010489.722.517.912.9232005进入世界进入世界500强汽车零部强汽车零部件企业销售收入比较（件企业销售收入比较（亿美元）亿美元）24分析结论（分析结论（1 1）n我国零部件企业主要集中在浙江，江苏，上海，湖北，山东，广东，吉林等地区。 上海

16、，浙江两个地区的零部件企业的产出效益较高。n统计企业中真正形成规模的企业数量比例较低，大型企业比例不到1%，大中型企业比例不到15%。百强企业第一名销售收入为252亿人民币，和国际零部件巨头还相差甚远。销售收入过百亿的只有4家，过50亿的也只有8家。百强企业最后一名的销售收入为6.8亿。比2004年提高了1.5亿，原因是这次把外企加进来了。n国有成分在零部件企业中的比例已经失去主导地位，纯国有企业数量只占不到4%的比例，私营企业已经占到42%。外企和中外合资企业数量不断增加，各自占到10.5%的比例。如果按国有资本在中外合资企业里占30%估算，国有资本在统计企业里总计约为500亿左右，占全部资

17、本总量的14%。25分析结论（分析结论（2 2）n外企和中外合资企业的平均规模高于国企和民营企业。在100强企业中，外企和中外合资企业的数量超过一半，达到52家，n外企，中外合资企业的平均产出效益优于国有企业和民营企业。统计规模企业的平均销售收入利润率为5.8%.其中，外企为5.9%，中外合资企业为8.5%，而私企为5.4%，国企为负债。100强企业的平均销售收入利润率为6.4%，外企为5.2%，中外合资企业为10.65%，而民营企业为5.3%，国企为3.7%。n一个值得思考的问题是为什么中外合资企业的效益比外商独资企业的效益要好的多而外商还有明显的独资倾向？是不是我们的税收监管制度出了问题？

18、n要高度重视我国零部件企业资本结构向私企和外资，合资企业转化的现实，中国零部件行业要研究如何建立一个在多元化资本结构下的，既有竞争又能协调发展的国际化零部件产业。26零部件零部件“十一五十一五”发展规划编制发展规划编制工作报告工作报告n规划背景n规划构成n规划编制工作的总体说明n研究规划内容，制定企业自身发展目标27规划背景规划背景n受国家发改委的委托，中国汽车工业协会承担“汽车零部件十一五专项发展规划”的组织、编制工作。n“汽车零部件十一五专项发展规划”是国家发改委组织编制的汽车行业十一五规划纲要的细化和延伸。n汽车零部件十一五专项发展规划对我国汽车零部件行业的发展具有指导性。28规划规划构

19、成构成29规划编制工作的总体说明规划编制工作的总体说明(1)n协会在04年柳州行业年会上布置开展规划工作，历时一年半，现在已经全部完成，并通过了政策性评审，全部规划共60万字。n协会组织编制这项规划有以下特点： 1，协会出面，自筹资金，依托行业自主编制行业发展规划是第一次尝试。分支机构理事长单位普遍重视，出钱出人，确保了规划的顺利完成 2，点面结合。各分支机构编制本行业的规划，协会组织编制四个重点课题规划，使规划更具完整性并突出当前发展中普遍关注的重点产品及重点领域。 30规划编制工作的总体说明规划编制工作的总体说明(2) 3、由企业，院校和科研单位三结合组成专家队伍，充分发挥各自的专长和优势

20、互补。协会组织了近100名专家，涉及150多家单位参与规划编制。 4、规划编制和企业相结合，协会组织专家带着规划到企业去征求意见，听取企业发展的需要，加以完善和补充。 5、典型示范，带动整体。在编制过程中，请走在前面的离合器和转向器两个分支机构介绍他们的经验，启发了其它单位， 6、进行了政策评审。请发改委，财政部，科技部和信息产业部等政府官员参加，尽量和国家的发展纲要及相关政策保持一致，但又突出了企业的合理要求。31研究规划内容，制定企业自身发研究规划内容，制定企业自身发展目标展目标n规划是在广泛调研的基础上，根据国家汽车发展纲要的精神，积聚了行业专家的经验制定出来的，具备较高的参考价值。编制

21、出规划仅仅是第一步，关键是要能让规划为企业的发展有所指导和借鉴，n各分支机构要根据零部件发展总规划的精神，结合本行业的规划，进一步对分支机构内的主要企业提出发展指导意见n协会将就重点产品及重点领域发展规划所涉及到的主要问题和政府有关部门以及相关行业进行沟通和交流，争取落到实处，n各个企业要组织人员研究规划，对本企业制定出切合实际的五年发展纲要，指导企业健康发展。32全面提升竞争力是我国汽车零部全面提升竞争力是我国汽车零部件行业十一五的主要目标件行业十一五的主要目标n十一五国家汽车发展纲要对零部件的要求n十一五零部件专项发展规划要点： 1，零部件行业存在的主要问题， 2，发展趋势 3，发展战略

22、4，发展目标n对提升我国零部件行业竞争力的思k考和建议33十一五国家汽车发展纲要对零部十一五国家汽车发展纲要对零部件的要求件的要求n提升汽车零部件产业竞争力，建立完善的汽车零部件工业支撑体系n按照系统开发、模块化配套的发展趋势，零部件企业应与整车企业建立长期战略伙伴关系 n 参与国际分工，通过发挥国内比较优势，进入整车企业全球采购体系，积极开拓国内外售后市场。n 部分骨干企业初步实现超前和可持续发展，注重高新技术产品和新材料的开发和应用，生产有国际竞争力的产品。n 鼓励零部件企业采用多种方式 “走出去”，实施“跨国经营”。34十一五零部件专项发展规划要点十一五零部件专项发展规划要点 (1)我国

23、汽车零部件行业存在的主要问题我国汽车零部件行业存在的主要问题n基础仍较差n产业结构不合理 n开发能力弱，缺乏名牌产品 n企业规模小，专业化程度低n中资零部件企业边缘化倾向明显 n售后服务市场规范化程度不高n产品标准化、系列化、通用化程度较低35十一五零部件专项发展规划要点十一五零部件专项发展规划要点 (2) 世界汽车零部件发展趋势世界汽车零部件发展趋势n全球化n专业化、规模化 n技术高新化（轻量化、电子化、模块化、智能化）n 精益化n 本土化36十一五零部件专项发展规划要点十一五零部件专项发展规划要点 (3) 发展战略发展战略v发展战略目标发展战略目标 近期目标：巩固传统市场，发挥本土优势；开

24、拓海外市场，进入国际采购体系； 中长期目标：成为世界汽车零部件产业基地。v 发展战略发展战略 调整产业结构、巩固成本优势，加快自主开发，进入国际采购。，37十一五零部件专项发展规划要点十一五零部件专项发展规划要点 (4) 发展目标发展目标总体目标总体目标n到2010年，形成面向国际国内两个市场、层次分明、比较稳定的专业化和规模化零部件配套体系，为汽车工业成为国民经济支柱产业提供强有力的支撑，为建成世界零部件制造基地打下基础。 总量目标总量目标n到2010年，汽车零部件总产值目标为13000亿元，其中oem配套产值为7300亿元（含二、三级配套零部件产值，扣除进口汽车零部件产值），社会维修配件产值为1700亿元，出口为4000亿元，（500亿美元）。38对全面提升我国汽车零部件行业对全面提升我国汽车零部件行业竞争力的思考和建议竞争力的思考和建议n发改委把全面提升汽车零部件行业竞争力作为指导零部件行业十一五发展的主要目标是抓住了关键，n需要认真研究零部件产业竞争力的评价体系，分析目前竞争力不高的现状，原因，提出有针对性的解决措施。n要从产业竞争力表现在国际同行业竞争力以及零部件企业的竞争力两个方面入手研究行业和企业各自要解决的问题。n国际竞争力主要体现在产品出口市场和出口产品技术水平，零部件企业的竞争力主要反映在劳动生产率，制造成本和企业的综合创新能力上。39构建零部件行业竞争力