客户业务管理专员岗位职责(清风出品)

1、客户业务管理专员岗位职责 客户业务管理专员岗位职责之相关制度和职责，.负责部门现有业务的维护；2.拓展新的校准业务并完成部门下达的业务指标;3收集客户和市场信息,根据业务指标制定个人业务拓展计划,并及时跟进落实；4跟进和协调客户日常校准. 1.负责部门现有业务的维护; 2.拓展新的校准业务并完成部门下达的业务指标; 3收集客户和市场信息，根据业务指标制定个人业务拓展计划,并及时跟进落实； 4.跟进和协调客户日常校准业务; 5.主管交代的其他事宜。 职位要求:1.大专及以上学历，测控技术与仪器专业优先； .两年以上实际工作经验,具有市场开发、仪器校准背景者优先; 3性格外向、勇于接受挑战、敢于开

2、拓; 4.良好的自我表现欲望、开拓能力、口头表达能力和沟通技巧； .良好的英文能力； .能够适应经常出差-End-篇2:综合业务管理岗岗位职责 xx银行综合业务管理岗职位要求： 1、负责部门日常各团队存贷款产品数据的统计分析,对于团队的作业情况进行评价并提出改进意见; 2、负责对接市场团队,掌握市场团队日常工作的开展情况,项目推动情况和对总分行指引的工作部署情况，并协调解决团队工作开展中的问题; 3、负责产品线管理,掌握产品推动情况，协调解决产品推进中的困难,总结产品推进的经验和优秀案例并协同宣导,及时发现产品推动的盲点并制定相关措施。 、与分行评审人员沟通授信调查相关细节，落实解决反馈问题。

3、 、参与x业务产品创新,收集市场信息，汇总分析，提交改进意见或新产品研发需求。 6、定期完成区域市场调研报告、同业产品分析报告,区域市场行业分析报告等专业报告。 分行领导或部门主管交办的其他工作应聘要求: 1、大学本科或研究生学历，金融、财务会计、经济学、统计学、管理等相关专业; 、具备两年或以上工作经验,其中至少一年以上对公市场营销经验; 3、具备一定逻辑思维、数据统计分析能力; 4、具备良好的沟通协调、语言表达和良好的报告撰写能力;、熟悉常用Wr、Excel、Vsi等电脑软件操作；篇3:业务管理助理经理岗位职责 助理尊享中心经理-业务管理岗工作职责1根据x的战略和销售计划,形成相应的销售策

4、略,并确保在城市范围内有效的执行；2.负责带领团队销售xx制定的财富管理产品，开发拓展财富管理客户; 3.负责带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议,完成团队销售业务指标；负责管理本团队人员的业务活动,组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作;确保团队成员明确工作进度及个人目标,建立与健全团队各项管理制度; .完成工作报告及相关的业务汇报工作。 任职资格1.本科或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑；.五年以上相关从业经验,金融背景知识丰富; 3.有团队带领(十人以上）经验、银行、保险、信托及第三方理财产品营销经验,以及高端客户资源者优先考虑； 4.具有敏锐的市场洞察力

5、和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源; 5.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力; 6具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作; 7.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;8.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先; 9.具有基金、保险从业资格证,理财师资格证、CFP、CF或PA等专业资质1项以上优先考虑。篇4:进出口业务管理制度;>、目的为了明确进出口业务的程序,规范进出口业务操作，促使进出口业务的顺利开展和有序进行,特制定本制度。2、范围适用于本x进出口业务操作所涉及的程序。、一

6、般贸易进出口业务、内销业务及日常工作流程一、出口业务1、根据生产部预计落货信息及客人要求货期,订舱。留意客人停靠港口不一样（纽约港洛杉矶等）停靠港口不一样,需分卸货港订舱!客有关订舱货柜柜型基本要求为:*0P-22-27方*0GP-5方10HQ-667方1*45H-72-78方注意事项:客号，款号,货物描述,纸箱尺寸等。有关货物描述,详情参阅REVIORDESCRIPONQUOTACDOC.REQESTFRJP。SOTT及SDS列印PF件为订舱-1,订舱2发船xx订舱，并抄送香港船务部同事。2、P客确定船期，追船xx配舱信息，ED,E,AMSCTOF确定装柜日期及报关日期,并通知生产部,营业部

7、，仓库,车间具体装柜日期及准确落货数据提供日期。注意,洋山港先报关后进港,外港先进港后报关。请务必保证至少在装柜前一天将报关资料寄报关行(节假日至少提前两天,防止快递xx业务繁忙导致报关资料不能准时送达报关行）实施无纸化报关的关区,只需要正本件扫描给报关行即可。3、配舱信息第一时间发报关行,要求确定提柜日期装柜日期不能迟。请注意开港时间,确定装柜日期必须保证至少第二天已开港,否则会产生异常费用(落箱费或预进港费）,不可导致异常费用产生。4、制作报关资料,船务资料。报关资料:发票，装箱单,申报要素,报关委托书,报关单。每款衣服都须亲自去车间查看并确认款式(套头/开襟户外套装)并拍照附申报要素后面

8、，确保申报正确。请一定注意！!注意事项:(1)请务必保证单单相符,单证相符，单物相符。(2)有关商品编码请查阅海关税则书,亦可参考之前报关所用编码，也可咨询报关行专业报关人员(但不可完全听信,必须自己一一复核)。（商品编码归类原则:类别分男士/女士/孩童,成分含量分棉羊毛纤维/麻等,请一定注意归类时成分含量大取之,相同含量取编码在前者,款式分套头/开襟/背心斗篷等）(3）申报要素包括:品名,制造方法（针织,钩编,是否为起绒）,款式(套头衫/开襟衫/背心斗篷等）,类别(男女）,成分含量,品牌（JP/EIGT等，请查阅生产配料单)请务必保证申报要素齐全,正确无误。船务资料:CTR-LAPALN，E

9、PORIVOIE,AMS注意事项:(1)CT-LOADPLAN为香港集团统一系统，不可私自变更任何地方,因有宏执行,若变动会损坏系统。只在CR,ID，BL1里操作,其他只需聚集执行宏即可。需注意CODE,SCODE,TSCODE,BL,S/ONO等(2)EXPORTIVOICE注意单价,总价，务必保证与报关资料一一对应，因最终收客货款以此份EXPOTINVOIE为准，收汇以报关单位准。（3)A信息包含三份(AMS-,AS2,AMS-是由CR,M,BL1衍生）请保证所提供AS所有数据准确无误，此份最终发美国海关,若数据有误会导致客人清关,请务必注意。5、排柜。排柜原则:同款同批同尺寸排,宽度高度

10、最大利用率，先紧后宽,尺寸放耗1M。、装柜砌柜。货柜到厂,检查货柜,填写货柜七点检查法。柜内有严重刷漆,生锈,破洞，裂痕等一律不接受。检查拖车，填写拖车检查表。拖车必须具有行驶证,驾驶证。严格根据要求检查货柜是否符合客户要求。核对箱封号，填写设备交接单,每柜对应一份设备交接单，相对应一份R.砌柜请依据排柜所计算的排法。全程在场监督装柜，并妥善保管好封条。货柜装好后,当场封柜,并拍照。拍照须严格按照客户要求,一共拍6张照片合并一份WR传香港及客人。装柜前,空柜拍一张,版开门拍一张,货装至一半拍一张,货装好后拍一张,封柜拍一张，封条拍一张。具体操作方法及流程见JP客装柜规章制度。7、复核报关单,确

11、认BL。复核必须一一检查核对，发现错误,立即更正。复核报关单请根据报关资料,确认B请根据S,请注意报关单单价,总价,注意L货物描述一一对应,箱封号,毛重,有分柜请注意分柜相对应的数据。复核OK后,通知报关,出BL.、完善资料。OADPA，EXPORINVOCE,检柜确认单,检车确认单,装柜照片,托运单等资料整理发香港,完善台帐。请注意:所有资料整理按照箱号整理，一个货柜对应一文件夹,文件夹里包含:检柜单,检车单,托运单,LAOPLA,6张照片。再集合一批货所有资料,LODLN。出口发票发香港。9、结关，货物到港装船。若遇查验,请出查验分柜明细给海关。查验分柜明细表请根据装箱单明细来制作,同批号

12、归类，同件数归类，不同件数单独列明，请注意尾箱。查验OK后,请根据新的箱封号更改AMS信息,ODA,L等资料，查验发票需提供船xx，以便更改AMS信息产生异常费用。10、核对对账单，报告审批。对账单请根据报价单核对,费用报告交主管审批,x分管领导审批，交接财务。若有异常费用,请立即汇报,领导同意后方可执行,且附上相关电邮及费用明细单。11、查验明细表。查验明细表根据集装箱号来整理，一个集装箱号对应一份查验明细表,并与AMS1一一对应。一个生产单号对应一份列单，根据装箱单明细表,整箱归类,尾箱归类,一一明细罗列。此项一定要细致认真。以上为整柜出口，拼柜出口流程大致相同,报关单需一一填写清楚，要求

13、WL按照我们所填制的报关单申报即可。当月出口,当月办理入库出库手续,当月开票，不可隔月。每出口一批请及时更新出口台帐。平时应注意收集运价变动,船期、航线等信息,为报价提供帮助。二、进口业务(香港进口，淮安物流园区,张家港保税区)(一)制作进口报关资料1、香港进口。根据香港装箱单，制作进口报关资料：发票,合同，提单,装箱单，无木质包装声明，电放保函,报检委托书，报关委托书。2、淮安物流园区进口。根据百隆出货资料,审核单价及品名，制作发票,装箱单发香港确认并签章。制作进口报关资料:合同三份，两份CIF,一份FOB,发票，装箱单各两份,报关委托书1份,报关单1份。3、张家港保税区进口。根据华孚出货资

14、料,审核单价及品名,制作发票，装箱单发香港确认并签章。制作进口报关资料:合同,发票，装箱单,报关委托书,报关单。(二)发电邮告知生产部，营业部，仓库，车间有关进口装箱单明细,并根据营业部采购申请单在K系统里制作采购订单。采购订单需注意:供应商为FANGBROTHE,摘要为相对应的进口发票号码，缸号一一录入不可错,单价折算LS。(三)根据进口船期,联系船x换单(四）进口报关，电子数据报送,海关报关单审核，审单,审价,出税单,核算税款。税款计算方法:关税:CIF价*税率汇率(汇率为上个月第三个星期的周三,若遇节假日顺延至下个星期周三)增值税:(CIF价+关税)7%请注意：税款征收计量单位统一为人民

15、币,请将美元兑换为人民币计算。(五)缴纳税款。通过东方电子支付平台，进入全国海关税费支付系统，查询相对应的税单列印并打印,制作税款报告及汇款申报单交领导审批,交接并联系财务缴纳税款。有关东方电子支付税款步骤：电子口岸卡操作员卡插电脑U接口，进入收藏夹里“东方支付”网页,点击进入“全国海关税费系统”,输入密码,最左侧栏有“税费单查询”(可查询需要交纳税款的款项),确认无误后进入“税费支付”,点击海关“税费支付”,选择“税单产生日期”(当天日期），选择需要支付税款的“税费单号”前面打勾,点击下方的“直接支付”,再次核对需要支付款项的金额,确认无误后,选择“中国银行”,确认直接支付,支付密码，点击确

16、认OK。（六)结关放行,若查验配合提供相关情况说明及查验资料。(七)放行后,电邮通知生产部,仓库到货日期，并在K3系统里制作采购订单，收料通知。请注意单价,关税及相关报关报检等手续费需分摊成本,缸号一一对应不可错,税率,汇率请查询相对应日期的正确数据。(八)货物到厂后,检查货柜及货物是否完好无损,并通知仓库卸货。(九）一周后,联系淮安水门桥中行,取税单。(十)根据税单，仓库入库单,发票正本件及相关报关报检手续费发票制作采购发票，并交接财务入账。注意事项:1.进口报关单的填制,报关口岸要分清上海/淮安/张家港，单价需折算KG,进口单价审核后需交香港审批,因单价变动涉及税款,切记不可私自调整单价,

17、若价格有变动,需得到香港同事及方小姐电邮通知。2K系统制作采购订单,一定要注意缸号色号的录入准确对应不可错,单价计算需折算关税及报关报检手续费分摊成本。3.若仓库发现来毛短缺问题,请第一时间联系生产部处理方案（补毛,联系仓库先出入库单;不补毛接受溢短装范围内短缺,联系仓库出入库单)4.交接发票需注意:购销发票，入库单,税单,税款报告,报关报检等手续发票,报关报检费用报告。交接财务发票请依据财务规定,登记发票。三、J出口单,内销单操作(一)A出口单操作1.富川江出货装箱单,货到厂后,通知仓库验货,验收OK后发货至KW。.K报关部李弘乐负责报关出口。报关OK后,将报关单及装箱单发生产部,营业部,仓

18、库通知办理入库出库手续。报关单需K报关部李弘乐（-31)提供,装箱单需W生产部王婷(66）提供。3.制作香港进口资料:合同,出口落货发票发香港船务部报关部同事,用于香港清关，请注意一份报关单对应一份资料(香港单/澳门单/台湾单)。注意事项:整套报关资料:发票，合同,装箱单，载货清单,报关单(联系李弘乐）请注意报关资料中的发票,合同,装箱单与出口落货发票,香港签订购销合同不一样,两个概念,两个性质,不可混淆。当月出口,当月办理入库出库手续，当月开票,不可个月。每出口一批请及时更新出口台帐。(二)JA内销单1.富川江出货装箱单,货到厂后,通知仓库验货，验收OK后发货。JPA内销单都是接香港电邮指示

19、，走顺丰速递到货仓。2.JP内销单进仓资料为装箱单,箱封标示各两份，一份交货仓,一份签字盖章带回。顺丰速递面单需标明回单签收,并当面交代顺丰收件员，务必签单带回。3.有关速递费需当面仔细算清,长*宽*高000得计算单价,*0得运费+5元回单费,此为上海仓顺丰速递费计算，广州仓另算。4.进仓顺丰面单拍照传香港,面单上需标明件数,送货日期及价格。5相关签收回单收到后,复印一份留底,正本件寄香港同事,用于结算。6.开具增值税发票。(1）根据香港船务部同事KAT(002-)电邮,经PA客户确认进仓编号的装箱单发生产部,营业部,仓库，要求办理入库出库手续,规定入库出库时间,入库在前出库在后,当月开票当月

20、出库,不可隔月。（2)根据合同单价,装箱单一一对应开具开票申请单,请务必注意一份合同对应一批号一装箱单,开票时注意合同编号要标注在备注栏,规格型号严格按照合同上所签订的规格型号(女士套装/男士套装针织裙等),单价要区分含税单价或不含税单价,价格万不可错。出库单号需一一标注在开票申请单上。(3)开票申请单,合同，装箱单及仓库出库单一并交接财务，财务开具增值税发票后,发票联,退税联两联复印一份留底,正本件顺丰快递香港同事,并将顺丰快递单号,发票号码一一电邮香港同事。注意事项:A客对开具增值税发票要严格要求,品名，规格型号,合同号需一一标明不可错。注意仓库出库单,购货单位为：上海睿盈贸易,一定要注意

21、不是香港肇丰针织。签收回单,AT发票需全部寄香港同事用于结算。增值税发票财务开具后,需第一时间用顺丰速递快递给香港,不可拖延。每走一批货,及时更新台帐汇总。(三)JPA单合同签订根据香港同事RYOD(0852-)电邮有关合同单价,与富春江浙江桐庐富霖x/康宁xx签订合同。注意合同号自行编号,如TFU(富春江)TF-KN（康宁）以此类推,合同号不可重复。有关合同内容请根据生产单来完善:生产单号,款号,货号,货物描述，重量,针数,原料,销货条件，价格,交货日期。一式两份发富春江,一并抄送香港有关同事(船务部BET，AYMD,KA,营业部JUD，JAYL，财务部ANNA,Stephen），对方签字盖

22、章回传寄出,收到后申请用印申请交领导审批，签字盖章复印一份留底,正本件一份交接财务,一份顺丰速递富春江/康宁,并电邮告知具体顺丰快递单号。四、T代KW加工开具增值税发票1、有关F代KW代加工,需开具含17%增值税发票。根据生产单号，完成工序,泰丰发货数量,港惠收货数量，海关备案数量,香港集团确认生产单价,开具开票申请单。请注意单价,香港给出单价为一打含税单价，请12折算为1件含税单价。、并电邮通知将确认开票数，生产单号两栏发生产部，营业部,仓库办理入库出库手续。入库在前出库在后，当月开票当月出库,不可隔月。3、通知仓库出出库单,签字并带回白联,请注意出库单容易出错地方：购货单位为惠东县港惠针织

23、，不是香港肇丰针织。请根据开票申请单按照顺序一一对应出库单,并将出库单号标注在开票申请单上。4、开票申请单，出库单，香港电邮有关单价一并交接财务,财务开具增值税发票,发票联,退税联复印一份留底,正本件寄港惠针织财务部黄国英(-318）收,并将顺丰速递单号，发票号码电邮给对方，告知对方注意查收。注意事项：香港确认单价为每打单价,开票申请时注意折算为每件单价。电邮通知生产部,营业部，仓库办理入库出库手续只需列明生产单号及最终确认开票数，其他一并删除。出库单购货单位为:惠东县港惠针织。五、K等外发厂代TF加工:KW,新源通,南方等外发厂代TF加工,需TF签订合同,确定单价,确定加工工序。请注意代加工

24、工序不一样，单价不一样。代加工单价由香港确定，生产单号及加工数量等信息需与我司生产部核对,生产部核对无误后,告知财务部。最终再与出口数量比对，差数标记出来。请注意:此单价为每打单价。合同签订后,第一时间发香港集团。六、玛莎单操作流程:、根据PO单截仓期追生产进度,告知K及F生产部此单截仓期,最迟落货期。2、安排进仓。货物O后,电邮通知生产部,营业部,仓库等入库出库，安排进仓。P单截仓期为死期,货物进仓日期必须在截仓期之前，故最终落货日期须至少提前两天,最晚截仓期前一天发货,不得推迟。否则客仓收到货后,签收回单上显示签收日期晚于截仓期会扣款。、截仓文件包括HNGINGPACINGLS，DELIV

25、ERYNOTEMSShaghai.PRE-LERFORGOSARRIV及O,PN单,5份资料一式两份,一份交货仓，一份签收带回，请务必与快递xx交接清楚。、货物进仓后,签收回单到厂后,扫描一份给香港集团WYNIE,阿平,阿辉,YMO,自己留档原件。5、根据PO开票申请开具增值税发票单,附上O,仓库出库单,签收回单交接财务。6、所有VAT文件交接上海玛莎商业财务孙杰021-800,地址:上海市静安区南京西路863号玛莎百货6楼。整套VAT文件包括:PO确认书一份,增值税发票正本件一份,复印件一份，PACKINGLIT一份,签收回单CPY件一份。注意事项:所有玛莎单生产数量必须严格按照P确认单所签

26、订的数量为准,不可多也不可少,否则不予出货。O确认单截仓期为死期,不可推迟。仓库出库单供货商必须为上海玛莎商业,注意不可为香港肇丰针织。六、KW代TF出口单操作(一)、KW代F出口衫片香港电邮通知由KW代出口衫片,确定单价,追香港衫片合同,报关资料与JPA出口单报关资料一样:合同,发票,装箱单,载货清单。报关单OK后,将装箱单，报关单发生产部,营业部，仓库安排入库，出库。货清关OK后，准备出口落货发票及与香港正式合同发香港船务部,生产部,财务部以备留档结算。(二)、KW代TF出口成品(JP单)香港电邮通知由W代F出口JP成品,我们提供单价给K报关部李弘乐,请注意:金额超过一定数额,必须提供财务

27、部出口退税用的出口发票,港惠海关出口需核查。以及生产此批单所购买的原料的增值税发票，供海关查验。报关资料包括:合同,发票，装箱单。若公路运输,则有在货清单,若水路运输，则是提单。水路运输需有LAPLN及相关拖车xx费用发票,及报关发票,由泰丰付，具体报价单请与香港船务部BETTY,RAYMOND(00852-/6406)确认,需提供相对应的对账单,收费明细,并由此打报告申请汇款。货清关后,报关单及装箱单明细(注意成品有装箱单明细）装箱单请与KW蔡志伟(-51)联系,发生产部,营业部,仓库安排入库出库。并准备出口落货发票发香港船务部，生产部,财务部留日后结算。注意事项:所有单当月出口,当月开票,

28、不可隔月。切记切记!八、飞机单走货操作(一）、接香港通知飞机单走货，安排订舱。订舱前，请与香港指定的船xx联系,了解订舱托书及流程。APLL需要在网上订舱,一单一合同一订舱单,步骤较繁琐,需根据网站上的流程一步一步操作。订舱OK后,有订舱编号,凭借订舱编号取进仓通知书。每家船xx订舱要求不一样,丹马士船xx只需托书即可。(二)、订舱OK后有进仓通知书,凭借进仓通知书安排货物进仓。进仓通知书上有截仓日期,请务必保证截仓日期之前货物已进货仓。进仓需找有资历的进仓x安排进仓,进仓OK后有进仓凭证，且需支付进仓费用,进仓费用凭进仓发票另行报销。进仓地址为船xx指定货仓,必须进仓到指定货仓。(三）、有货

29、代可安排报关,有货代需自行报关。根据不同的要求安排报关。后续事宜与P单正常出口事宜一样,需开销售发票等后续手续。九、日常工作1、每月5号报送海关数据至国税局。步骤：登录“中国电子口岸系统”进入系统密码出口收汇数据报送选择报送截图另存为当月数据打印交财务全部选中数据确定向国税局报送报送成功。2、每月5号统计上个月进、出口、内销所产生的费用,交接财务。费用表格需统计上个月订舱费,进口、出口报关报检拖车手续费,进口关税、增值税，内销运费。3、每月10号交接报关单退单给财务(即报关单退税联）。退单为出口报关单退税证明联,附上相对应的LOADN装柜次序表及B/L提单,K代出口单附上载货清单。现需进去电子

30、口岸出口退税数据查询结关报关单查询右边页面出口日期选择当月如，注意时间间隔不能超过3天。查询出当月一共多少笔报关单,出口日期,报送日期等信息,截图出来一一比对。再进入出口收汇报关单核销联打印输入当月需打印的报关单与退税信息比对,出口汇总信息比对。在报关单核销联出口日期用红色笔标注出口报关单退税联出口日期，交接财务。4、每月1号进口台帐汇总,出口台帐汇总,内销台帐汇总交接财务。每进口一批货，出口一批货，内销一批货一定要及时更新台帐汇总,完善台帐信息。、每月号将当月1-25号所有出口报关单预录入单交接财务。请注意报关单预录入单有自出及港惠代出,一定要统计准确当月出口(TFFOB)所有报关单预录入单

31、交接财务，不可影响开票。报关单预录入单所对应的生产单号,件数一一标明。、每月30号进口台帐汇总,出口台帐汇总,内销台帐汇总交接财务,25-0号出口报关单预录入单交接财务。30号所交报关单预录入单是指-30号所出口的单,当月报,不可隔月，一定要及时追报关单预录入单。7、去淮安市水门桥中行9号窗口取税单。乘车路线：x炎黄路口乘坐0至涟水汽车站,从涟水汽车站坐淮涟专线至淮安汽车站,出淮安汽车站后至马路对面乘坐1号公交车至水门桥站下车,马路对面即为水门桥中行,对公9号窗口找翟玲玲(/)8、每月月底统计当月出口，开具出口落货发票签字盖章寄至香港集团船务部BTY(052-)，用于结算。9、每月25日,0日进入电子口岸系统,打印出当月出口（自出、港惠代出口)销售报关单收汇核销联。电子口岸操作员卡插入读卡器，链接电脑进入中国电子口岸网页点击进入输入密码出口收汇报关单收汇核销联打印输入需打印的报关单号条件设定在需要打印的报关单号后面打勾直