11月保荐代表人胜任能力考试大纲

1、20XX 年 11 月保荐代表人胜任能力考试大纲目录第一部分证券综合知识 2 矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。第一章 保荐制度及执业规范 3 聞創沟燴鐺險爱氇谴净。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸。 第一节保荐机构和保荐代表人的资格管理3残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。 残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭。第二节保荐机构和保荐代表人的职责3 酽锕极額閉镇桧猪訣锥。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧。第三节保荐工作规程和保荐业务协调3 彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒。第四节执业规范和法律责任 3 謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點。第二章 金融基础知识 4 厦礴恳蹒骈時盡继價骚。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺

2、。 第一节货币供求 4 茕桢广鳓鯡选块网羈泪。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀。 第二节 金融机构 4 鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈。 第三节 金融市场与金融业务 4 籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠。 第四节 货币政策与金融监管 5 預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買。 第五节财政 5 渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇。 第六节外汇管理与金融全球化 6 铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝。第三章证券基础知识 6 擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報。 第一节证券及证券市场概述 6 贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛。 第二节

3、证券产品 股票、债券、证券投资基金 7 坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。坛摶乡囂忏蒌鍥铃 氈淚跻。第三节证券产品其他产品 8 蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜。 第四节证券交易 8 買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届。 第五节证券投资分析 9 綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙。 第六节证券市场监管体系 9 驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑。 第七节证券市场对外开放 10 猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献。第四章财务会计相关知识 10 锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚。 第一节会计 10 構氽頑黉碩饨荠龈话骛。構氽頑黉碩饨荠龈话骛門。

4、第二节财务成本管理 13 輒峄陽檉簖疖網儂號泶。輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴。 第三节审计、评估与税法 14 尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝。第五章法律法规 15 识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒。识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬。 第二部分投资银行业务能力 15 凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴。凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍。第一章股权类融资 15 恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦。恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰。 第一节首次公开发行股票 15 鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫。鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫摇。 第二节上市公司发行新股 17 硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹。硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹鸶。第二章债权类融资 18 阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖。阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖輛。 第一

5、节公司债券 18 氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩。氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩纷。 第二节可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券与可交换公司债券18 釷鹆資贏車贖孙滅獅赘。釷鹆資贏車贖孙滅獅赘慶。第三节证券公司债 19 怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉。怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉馴。第四节企业债券、 非金融企业债务融资工具 19 谚辞調担鈧谄动禪泻類。谚辞調担鈧谄动禪泻 類谨。第五节资产证券化 20 嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩。嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩癱。第六节中小企业私募债 20 熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库。熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库圆。第七节担保与信用评级 20 鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞。鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞阕。第三章资本市场 定价与销售 20 纣

6、忧蔣氳頑莶驅藥悯骛。纣忧蔣氳頑莶驅藥悯骛覲。第一节股票的估值定价 21 颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷。颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷涨。第二节债券的估值定价 21 濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻。濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減。 第三节其他产品的估值定价 21 銚銻縵哜鳗鸿锓謎諏涼。銚銻縵哜鳗鸿锓謎諏涼鏗。 第四节股票的发行与销售 21 挤貼綬电麥结鈺贖哓类。挤貼綬电麥结鈺贖哓类芈。 第五节债券及其他产品的发行与销售 22 赔荊紳谘侖驟辽輩袜錈。赔荊紳谘侖驟辽輩袜錈極。 第四章财务顾问业务 22 塤礙籟馐决穩賽釙冊庫。塤礙籟馐决穩賽釙冊庫麩。第一节收购与兼并 22 裊樣祕廬廂颤谚鍘羋蔺。裊樣祕廬廂颤谚鍘羋蔺递。 第二节上市公司重

7、大资产重组 23 仓嫗盤紲嘱珑詁鍬齊驁。仓嫗盤紲嘱珑詁鍬齊驁絛。 第三节财务顾问业务的管理 23 绽萬璉轆娛閬蛏鬮绾瀧。绽萬璉轆娛閬蛏鬮绾瀧恒。 第四节涉及外国投资者的并购业务 23 骁顾燁鶚巯瀆蕪領鲡赙。骁顾燁鶚巯瀆蕪領鲡赙骠。 第五章上市公司规范运作、 信息披露及持续督导 23 瑣钋濺暧惲锟缟馭篩凉。瑣钋濺暧惲锟缟馭篩 凉貿。第一节上市公司法人治理 23 鎦诗涇艳损楼紲鯗餳類。鎦诗涇艳损楼紲鯗餳類碍。第二节上市公司规范运作 24 栉缏歐锄棗鈕种鵑瑶锬。栉缏歐锄棗鈕种鵑瑶锬奧。 第三节上市公司及相关当事人信守承诺 25 辔烨棟剛殓攬瑤丽阄应。 辔烨棟剛殓攬瑤丽阄应頁。 第四节 上市公司持续信

8、息披露 25 峴扬斕滾澗辐滠兴渙藺。峴扬斕滾澗辐滠兴渙藺诈。 第五节上市公司相关行为的法律责任 26 詩叁撻訥烬忧毀厉鋨骜。詩叁撻訥烬忧毀厉鋨骜靈。 第六章 财务会计在投资银行业务中的综合运用26 则鯤愜韋瘓賈晖园栋泷。 则鯤愜韋瘓賈晖园栋泷华。第一节 基本要求 26 胀鏝彈奥秘孫戶孪钇賻。胀鏝彈奥秘孫戶孪钇賻锵。第二节 发行业务审核中的相关要求 26 鳃躋峽祷紉诵帮废掃減。鳃躋峽祷紉诵帮废掃減萵。第三节 个别事项的处理与披露要求 26 稟虛嬪赈维哜妝扩踴粜。稟虛嬪赈维哜妝扩踴粜椤。 第四节 审计与评估的相关要求 27 陽簍埡鲑罷規呜旧岿錟。陽簍埡鲑罷規呜旧岿錟麗。 附件：参考书目及相关法律、

9、法规和规范性文件目录 27 沩氣嘮戇苌鑿鑿槠谔應。沩氣嘮戇苌鑿鑿槠谔 應釵。一、参考书目 27 钡嵐縣緱虜荣产涛團蔺。钡嵐縣緱虜荣产涛團蔺缔。二、相关法律法规 27 懨俠劑鈍触乐鹇烬觶騮。懨俠劑鈍触乐鹇烬觶騮揚。三、截至20XX年9月前中国证监会、证券交易所出台并持续有效的与保荐承销业务相 关的所有规章和规范性文件 29 謾饱兗争詣繚鮐癞别瀘。謾饱兗争詣繚鮐癞别瀘鯽。四、新企业会计准则 、中国注册会计师执业准则 、中国资产评估准则 资产评估第二章资产评估的基本方法（注册资产评估师考试用书）29 呙铉們欤谦鸪饺竞荡赚。呙铉們欤谦鸪饺竞荡赚趱。五、财政部关于会计准则及具体会计处理事项的相关通知29

10、 莹谐龌蕲賞组靄绉嚴减。莹谐龌蕲賞组靄绉嚴减籩。注：考试内容若发生变化，将以最新公告为准。第一部分证券综合知识第一章 保荐制度及执业规范第一节保荐机构和保荐代表人的资格管理掌握保荐机构、保荐代表人注册、变更登记的条件和程序，维持保荐机构、保荐代表 人资格的条件，年度执业报告的报送要求。 麸肃鹏镟轿騍镣缚縟糶。麸肃鹏镟轿騍镣缚縟糶尔。第二节保荐机构和保荐代表人的职责掌握保荐机构和保荐代表人在尽职推荐和持续督导期间应履行的职责。熟悉尽职调查过程中问核程序的相关要求。第三节保荐工作规程和保荐业务协调掌握保荐工作需要建立的相关制度体系以及开展保荐工作涉及的关联保荐、 保荐机构更 换、保荐代表人推荐要求

11、及更换， 对与保荐义务有关的文件的签字要求及保密义务等。 掌握 保荐机构及保荐代表人承担保荐责任时的权利、 保荐业务协调工作的具体要求等。 納畴鳗吶鄖 禎銣腻鰲锬。納畴鳗吶鄖禎銣腻鰲锬颤。掌握保荐机构和保荐代表人进行注册登记、 年度备案、 重大事项报告和发行上市推荐时 相关报表的填报要求。第四节执业规范和法律责任掌握市场经济条件下诚信的概念、 意义、 指导思想和基本原则； 熟悉证券行业诚信建设 的主要内容和实施举措。 掌握证券从业人员的行为规范、 行为准则的主要内容， 保荐工作过 程中当事人的相关责任。 風撵鲔貓铁频钙蓟纠庙。風撵鲔貓铁频钙蓟纠庙誑。掌握因违反保荐制度产生的法律后果，相关监管措

12、施及法律责任。第二章 金融基础知识第一节货币供求掌握货币需求和货币需求量的概念，熟悉货币需求量的决定机制及相关理论。掌握货 币供给和货币供应量的概念， 我国的货币层次划分， 货币均衡的概念， 货币失衡的两种状况， 通货膨胀的定义。 熟悉通货膨胀的类型和原因， 消费价格指数的概念和构成， 通货紧缩的概 念。 灭嗳骇諗鋅猎輛觏馊藹。灭嗳骇諗鋅猎輛觏馊藹狰。掌握存款乘数、货币乘数、原始存款、派生存款、基础货币的基本含义。熟悉存款货 币创造的过程。第二节 金融机构掌握我国金融机构的种类，中央银行的类型和职能。熟悉中国人民银行、国家外汇管 理局、中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的历史沿革

13、、 主要职责和组织 机构特点。 铹鸝饷飾镡閌赀诨癱骝。铹鸝饷飾镡閌赀诨癱骝吶。掌握中央银行的资产负债业务，基础货币的概念和运用，中央银行体制下货币创造的 机制。掌握我国商业银行的性质、特征、构成类型和组织机构。 掌握我国政策性银行、保险公司、信托投资公司、金融租赁公司、财务公司、邮政储 蓄机构和信用合作组织、基金管理公司等金融机构的概念、特征、分类和业务范围。 攙閿频 嵘陣澇諗谴隴泸。攙閿频嵘陣澇諗谴隴泸鐙。掌握境内外资金融机构的审批条件、市场准入， 熟悉境外中资金融机构的发展与监管。第三节 金融市场与金融业务掌握商业银行资产、负债和资本的构成，银行账户、票据、银行卡的概念、分类，资 金结算的

14、方式，我国商业银行主要贷款分类、期限及利率，按风险程度对贷款进行的分类。 熟悉商业银行的负债业务与资产业务、 成本管理， 中间业务和表外业务的概念、 分类及风险， 商业银行派生存款创造功能。 趕輾雏纨颗锊讨跃满賺。趕輾雏纨颗锊讨跃满賺蚬。掌握保险、保险市场的概念和分类。熟悉保险产品、保险合同和保险费的概念、分类 和特点。 熟悉保险资产管理公司的相关规定。 掌握保险机构投资者的股票投资和企业债券投 资的相关规定。 夹覡闾辁駁档驀迁锬減。夹覡闾辁駁档驀迁锬減汆。熟悉信托投资公司的主要业务（含证券业务） 。 掌握同业拆借市场的概念、特点和类型。熟悉我国同业拆借市场的历史沿革、特点、 类型和作用，全国

15、银行间同业拆借市场的特点，银行间拆借利率的作用、形成机制和特点。 熟悉项目融资的概念，资产证券化的概念、特点与作用。 视絀镘鸸鲚鐘脑钧欖粝。视絀镘鸸鲚鐘脑钧 欖粝佥。掌握期货交易的概念与特征，期货合约的概念与上市品种，商品期货的概念与品种， 期货价格的形成原理， 期货市场的价格发现与套期保值功能。 掌握金融期货与商品期货的区 别，熟悉股指期货、融资融券业务的交易规则和参与规则。 偽澀锟攢鴛擋緬铹鈞錠。偽澀锟攢鴛擋緬 铹鈞錠铃。第四节 货币政策与金融监管掌握货币政策的基本概念和传导机制。掌握我国现行货币政策工具的种类、概念、特 点和作用， 包括利率政策、 存款准备金、 央行再贷款、 公开市场业务、 再贴现和信贷政策等， 熟悉其具体实施情况。 掌握货币政策的目标、 传导机制和中介指标， 货币政策与财政政策的 区别，货币政策与财政政策的配合。 緦徑铫膾龋轿级镗挢廟。緦徑铫膾龋轿级镗挢廟耬。掌握通货膨胀的成因、社会效应和有关对策。 掌握金融监管的定义、模式，目前我国金融分业监管的监管内容。熟悉金融风险的定 义，我国金融风险的表现形式及其成因。 了解金融机构市场退出的方式和特点， 金融企业内 部控制和行业自律的相关内容， 金融诈骗的种类、 主要特点