岗位操作说明

1、第五部分：岗位操作说明第一章：采购经理一、供应商管理1、供应商分类：使用 A B、C管理方式（1）按照供应商合作方式或业务量分类；（2）按照供应商合作状态或信用等级分类。2、供应商信息：建立档案（1）工商税务信息：营业执照、帐号、税号、认证文件；（2）人员信息：业务负责人、联系人授权书、联系方式；（3）业务信息：办事处、仓库、维修点地址、电话、负责人。3、供应商资料：（1 ）合同文本；（2）促销、调价、追加补充条款等合同文本外协议等临时性、阶段性协议、备忘录；（3）供应商产品资料及我公司分解计划；（4）供应商业务组织结构、网点分布及我公司连锁店经营其产品状况。4、供应商分析：（ 1 ）合作状况

2、；（2）履约、承诺执行情况；（3）产品销售数据分析；（4）在我公司品牌策略中的定位。5、供应商评审（ 1 ）根据评审程序及要求准备相关材料；（2）根据评审程序及要求进行评审；（3）临时性供应商亦应建立相关挡案并进行评审。二、合同谈判1 、前期准备（1 ）准备往年该类产品、该品牌产品的销售数据（份额、销量、利润、库存周转次数 等），准备今年该类产品、该品牌产品的销售计划和相关指标；（2）掌握该品牌省内或与之洽谈分公司业务权限和其销售范围内该产品网点情况及销 售数据；（3）根据计划预测该品牌今年计划销量和各相关指标；（4）掌握该品牌今年销售政策和人员变化，并对其今年操作思路初步分析；（5）分析其竞

3、争对手今年操作方式及竞争策略；（6）调查连锁店对该产品的满意度、支持力度；（7）供应商的履约能力和承诺兑现情况；（8）我公司对该类产品今年营销思路；（9）根据我公司三级采购体系确定该品牌采购和合作方式。2、谈判（1）根据前期准备情况确定谈判对象和谈判方案；（2）根据预定方案与对方人员进行平等交流、洽谈，注意观察和分析双方谈判底线和 掌握主动权。 如不能掌握主动权或对对方底线不清晰以及一方权利有限， 应暂停或请双方高 层出面洽谈；（3）双方谈判人员确定合同条款后应向采购总经理或合同管理委员会汇报，并参照其 它品牌合同洽谈情况对该合同进行修改；（4）根据三联家电标准合同文本签定合同；（5）某些条款

4、或承诺不能写入正式文本，以及现时不能明确的销售政策或合同文本中 未涉及的条款，双方应签定补充协议或备忘录作为合同的有效补充；（6）我公司销量较大或主推该产品时应有明显的政策优势。3、履约（1）根据合同和销售计划将销量进行月分解并执行；（2）如有临时性、阶段性的奖励、促销活动时，要签定协议，并作为基本合同的补充；（3）注意对合同进度的监控，当发现一方不能履约或合同签定和执行结果有较大差异时，应立即提出修改合同内容，如不能修改则双方应有相应解决方案或对策；（4）在正式合同未签定前，双方应有临时性协议来维护正常业务操作。4、监控（1）监控合同进度；（2）监控双方承诺兑现情况；（3）监控市场中我公司是

5、否有政策优势；（4）监控应付款、库存、毛利等重要指标；（5）监控销售份额变化；（6）分析上述数据，并决定是否调整。三、商品采购1、正常采购（1）根据合同和连锁店需求按采购流程进行进行；（2）根据毛利贡献率对毛利高的产品进行重点采购和促销支持；（3）对供应商产品有全面的了解和分析，能把握该类产品的发展趋势和方向，了解各 供应商的产品特色和针对消费群。2、定制、买断（1）掌握市场需求。（2）定制、买断产品应具备以下条件：a 我公司独家销售；b能提高整体利润；c 对同类型型号有价格优势；d具备强烈和显著的卖点；e是畅销或处于成长期的产品；f 能够在连锁体系能推广。（ 3）定制、买断产品应注意以下事项

6、：a注意同类产品和同品牌的型号搭配，避免重复；b 与竞争对手相比有价格或性价比优势;c 有价格保护，避免供应商或其它供应商推出类似产品时丧失相关优势；d 推广时注意价格保护和配合有相应促销活动，带动其他型号销售；e 合同量在保证足量供应时应量力而定，确保完成；f 尽量使采购价格一步到位。（4）监控a 事前提交代理 / 买断分析报告，报告内容同上（ 2）、（3）要求，事中监控商品销售进 度，事后进行分析总结；b注意竞争对手和其它供应商动态；c 注意市场渠道管理和监督其它渠道是否也有同型号产品。四、商品销售推广1、制订推广计划书（1）计划分解；（2）网络渠道建设和推进计划；（3）政策分析；（4）竞

7、争对手分析；（5）产品分析；（6）价格政策；（7）销售支持；（8）促销方案；（9）费用预算；（10）培训计划；（11）人力、资源等配置；（12）利润分析；（13）时间进度；（14）人员职责；（15）销售模式（对连锁店） ；（16）销售政策（对连锁店） ；（17）考核机制（对连锁店和业务人员） ；（18）风险规避。2、进行渠道管理（1）价格维护；（2）资源支持；（3）培训支持；（4）信用支持。3、充分整合利用供应商资源（1）人员；（2）费用；（3）物流；（4）促销。4、充分沟通（1）连锁店拜访计划；（2）供应商拜访计划；（3）建立及时沟通通道。5、处理客户投诉（1）建立和执行客户回访和投诉制度；

8、（2）及时处理和回复投诉；（3）监督和反馈处理结果并采取相应奖惩制度。五、库存管理 按照公司库存管理办法执行。六、付款管理按照签订的合同要求及我公司现状进行付款。第二章：采购商务一、采购商务的素质要求熟练运用计算机及 ERP操作系统，高度的责任心及敬业精神。二、工作归类1、付款：资金申报、付款、发票回收。2、商品采购：订货、业务账。3、退换货及退税。4、新供应商的引进及新品牌的引进。5、新品的上柜老品的撤柜。6、促销费的结算。7、合同的管理及返利的回收。8其他若干事务性工作：对账、价格等。三、ERP的使用能够熟练的使用ERP系统的查询功能是做好采购商务工作的前提。1、库存查询登录进销存查询系统

9、双击“当前库存汇总查询”输入查询条件：在经营单位空格上输入库位：3002、6002 （对应30000公司、60000公司好货库， 3003、6003对应坏货库），选择分类方式（一般选择列项目明细和按小类汇总）， 要查积压库存可启用在库天数分析点击查询即可2、采购数据汇总查询登录进销存查询系统 一双击“采购数据汇总”一输入查询条件，如：时间范围、供 应商地址号、品牌代码、大类代码等，并选择分类汇总方式点击查询3、销售查询登录进销存查询系统一双击“销售查询” 一*输入查询条件：在附加选择输入时间范围、在下一状态中输入 “560”、定单公司输入“60000”或“40000”（查询2001.4.120

10、02.8.31 期间的销售在定单公司中输入 40000，9月份属过渡时期，40000和60000都有销售，以后 所有的销售出口都应在 60000公司）- 点击查询4、导出数据查出数据，选择任何一数据行，点击鼠标右键上，选择出口一 icrosoft Excel ，然后点击“继续”，所用计算机是终端，需要另存到本地机上，或把所需数据复制到本地机上。四、基本工作1、付款资金申报：正常情况下（如有特殊情况，如：定制买断产品资金需求、冲量资金需求等 需集中申报）每周一次填写资金申报表报商务部，由商务部报相关领导汇签审批。资金审报表内容包括：供应商应付款、销售情况、当前库存、近期付款等，大部分数据由ERP

11、系统查询得到。资金审批完毕之后，通过审批的，须向财务中心提供相应供应商的工矿产品购销合同，以备到银行办款之用。 或因特殊原因无该供应商的购销合同的，可另找一可背书供应商交上合同，背书付款。填写合同须知：需方名称不填或只靠左填写“三联”两字（可备三联商 社和配送中心有限公司出票通用）大小写金额一致为节约时间，除付款方式填写承兑外，其它行可画斜线，但不要空行合同文本最后盖章处，需方名称、开户行、帐号必须填写 文本内容不得涂改。付款单的填写：A、计划内付款：根据资金审批及财务出款情况填写付款单。付款单所 列项目除应付款及欠发票情况由财务应付小组填写之外，其它皆由采购商务填写，并应尽量填写齐全，尤其供

12、应商名称务必正确填写。然后找相关领导签字，签字顺序为：本部门经理 或主管事业部总经理一采购总部经理一财务中心总经理。 B计划外付款：未通过资金申报表申报的并且资金需求又比较急的（如：济南家电公司紧急缺货等），可直接填写付款单找相关领导审批。C转款、抵款：当供应商出具转款或抵款证明后，填写付款单时在付款方式中注明转款或抵款等，由本部门经理或主管签字，财务中心价格管理处王炳坤签字， 然后交资金部（李莹等）即可。到财务中心取款：把领导签字的付款单交资金部，领取货款。以汇票方式付款的须把有 领款人签字的复印件交财务留存（背书汇票须加盖相关财务章之后再复印）收据及发票的回收：厂方签收领款之后，收据及发票

13、的回收依据财务相关规定执行。 在交发票时涉及到发票的匹配问题，发票匹配方法如下：A、通过未匹配发票查询程序进行匹配，用P43214 （用户名和密码皆为 P43214）登录未匹配发票查询，在第二产品号一栏查 出并输入相应产品项目号，点击查询，找出数量和单价和发票相一致的定单，用铅笔在发票 注明定单号即可。B、通过业务账匹配如果业务账记得比较条理完整，用业务账来匹配发票应更直观，并且比较容易。因为商品型号、数量、单价一目了然，并且有入库时间作参照， 便于操作，这是 P43214无法相比的，并且易于发现问题：价格问题、与厂方的差异等。2、商品采购订货：A、每周未根据现库存及本周销售情况确定需求计划报

14、厂方。B把现库存不能满足的连锁店的紧急需求报厂方。填写采购申请单：自提商品：入大库 在采购申请单上正确填写供应商名称、商品名称、型号、不含税单价（保留四位小数），并注明厂方提货单号（后面作账时备查之用，为了查询方便，本部门的采购申请单应用完一本之后，再启用新的一本，并注意保留好底联），把第一联和加盖业务章的厂方提货单一并交物流中心采购小组并登记。济南家电公司定向采购把家电公司所发定向采购单传真件和加盖业务章的厂方提货单一起交物流中心并登记。 其他连锁店定向采购：把厂方提货单交销售商务，并对定向采购单的进价进行核实。另外， 为了避免定向采购出现乱账，应专门建立一本账，用来记录连锁店名称、厂方提货

15、单号、商 品名称、型号、数量等。厂送商品：知道送货明细后，一般情况下应比到货时间提前一个工作日填写采购申请单 交采购小组打订单，以避免厂方送到货之后没采购订单无法入库。采购账：整个采购账应该是由采购部、物流中心、财务中心三方联合完成的，并最终在 ERP系统中得到体现。参考建账方法：在计算机中建立一 EXCEL文件，插入多个Sheet表格并给予命名，Sheetl 可命名为“容声冰箱”建立容声冰箱的采购账，Sheet2命名为“小天鹅洗衣机”建立小天鹅洗衣机的采购账等，每个表格中列有：时间、厂方提货单号、实收单号、型号、数量、单 价、金额、备注栏等。每周一次或用完一本采购申请单之后把对应各供应商的入

16、库情况在 ERP系统的采购数据汇总查询出来并转换成EXCEL文件，逐一汇总到所建文件中去。然后与留存采购申请单底联和定向采购账逐一核对，并补充上厂方提单号， 有数量差异的在备注栏中注明差异，并及时与厂方沟通落实。为了避免出现文件丢失现象，应定期把该文件发送到 个人邮箱中以便留存。3、退换货及退税为了减少库存压力，加速资金周转，应及时掌握积压及残次库存情况，并办理退换货事 宜。退货：根据退换货协议或通过与厂方联系确定出可退商品明细，填写负采购申请单， 与入库采购申请单不同的是，在负采购申请单中应注明商品项目号、批次码、库位等。应注 意的是数量应以ERP系统中显示的“现存数量”为准。商务部价格小组

17、签字之后，有厂方退 货单的，把第一联和厂方退货单一起交采购小组，采购小组打印出负采购定单之后，然后到 财务落实该供应商的应付款情况，确定是否可退货，可退的财务小组加盖退货专用章，然后交物流中心。换货：首先落实厂家库存情况，确定其现库存及近期到货情况，然后填写采购总部商品 换货表，本部门主管签字之后，交物流中心办理换货手续。退税：依据财务中心所发相关规定执行。大体流程为：采购部填写退税申请表：商品名 称、型号、数量、不含税单价、金额、退货时间、增值税发票号码及时间（该项一般由厂方 提供）交财务应付小组核> 核实无误后，由厂方取回在退税申请表上加盖财务章，并提供加盖公章的收货证明采购主管签字

18、之后交财务税务小组办理退税退税办理完毕，厂方领取退税折让单，并在当月把相应负项增值税发票交我公司。4、新供应商、新品牌的引进新供应商引进：在确定引进新供应商之后，供应商提供相应评审资料，包括营业执照复印件、税务登记证复印件、机构代码证复印件、产品免检证书及电工产品安全证书 复印件等，由采购商务填写合格供方档案表及其附件供方评审表等，然后找相关领 导审批。新品牌引进：在确定引进新品牌之后，填写新品引进申请表，然后找相关部门负责 人审签。新品上柜：供应商提供正式的价格表或新品上柜通知，采购商务填写三联家电新品信 息维护申请表，（采购价格是不含税价，保留四位小数）由商务部价格小组审核填写配销价然后把

19、商品部信息维护小组留存联附着价格通知交 编码维护完毕之后， 若需要在济南家电公司上柜销 ，然后让商务部价格小组核签之后，把第二联传并签字确认，留一份厂方价格通知备查， 物流中心商品部信息小组进行编码维护。 售的，由采购商务填写新品上柜通知单 济南家电公司信息科。淘汰滞销品的撤柜：采购商务填写商品撤柜通知单，商务部价格小组签字之后，把27第二联传济南家电公司信息科。第三章：销售商务一、连锁店要货1、连锁店要货流程（1）销售商务接到连锁店要货定单申请（B2B 方式、传真、电话等） ；（2）销售商务到财务中心收款处落实该连锁店的要货资金和信用额度情况（资金不足、信用度不好需同连锁店进行磋商），并同时

20、利用ERP系统落实货源；（3）对于系统商品满足的可供量，销售商务通知物流中心商品部销售商务直接开提货 单，未满足部分商品，销售商务将需求信息通知相关采购商务；（4）采购商务进行货源采购：a 采购商务通过正常采购方式，与供应商落实货源，并办理正常补货手续，并将信息通 知到销售商务，销售商务根据到货时间与连锁店磋商（在一定时间定单是否有效）b采购商务根据需要办理定向采购（5）销售商务与连锁店进行货源确认（6）销售商务持单据到财务中心收款处盖财务章，并将单据传给单据传送员；（7）单据传送员将提货单送至大仓库，仓库进行发货；（8）销售商务进行记帐（提货单号），并在3天内跟踪ERP系统内的实发金额，记实

21、发 金额帐，并检查异常金额（实收少） 。2、直供（定向采购、背书、划款）（ 1）定向采购a 连锁店提出要货定单申请，销售商务对连锁店资金及信用额度，进行确认，并将采购 单通知采购商务；b 采购商务对定单进行业务判断：自提： 采购定单属于定向采购的，采购商务向供应商落实货源，并填写定向采购单，厂方开 据商品提货单； 采购商务填写价格（客户联不填写内部配销价），并记帐； 由价格商务填写配销价； 销售商务持单据到财务中心收款处盖财务章确认； 销售商务将定向采购单、厂方提货单通过商品部传到运输部，由运输部进行提货。 厂方送货： 连锁店提出要货定单申请，销售商务对连锁店资金及信用额度，进行确认，并将采购

22、单通知采购商务办理定向采购手续。背书： 客户持汇票交销售商务，采购商务填付款单，应付记帐员确认，资金确认，盖背书章， 采购商务登记，采购商务交厂方业务员。盘点 根据厂方调价通知，通知连锁店进行盘点，将连锁店盘点报表收集汇总后交价格商务； 折扣、折让：调价时统计库存额交管理商务；计算出折让返利额，通知连锁店开具发票，录入连锁店 日记帐，通知连锁店折让结果。信息通知：调价、促销、零售状况由销售商务通知并接收。二、业务日记帐记录1、按照业务日记帐管理办法记录连锁店回款情况，帐期情况，发货情况；2、每月与连锁店和连锁店、财务中心收款处核对一次连锁店往来帐目，出具对账结论， 协助解决对帐中发现的差异。第

23、四章：市场代表一、岗位描述 市场代表主要工作职能是作为采购总部总部与当地连锁店及其它客户的联系纽带， 做到 双方的联系和沟通顺畅，业务开展流畅，以实现市场上的共赢，完成公司的经营目标二、业务联系1 、根据公司的整体规划和计划，确立自己的业务目标和方向，并依此掌握公司相关的 政策：主推品牌、价格政策、定制包销买断和特价信息、促销信息、业务流程（直接配送、 定向采购、背书和划款等）及相关的产品知识（功能卖点性价比等） ;2、了解自己相关区域内的厂家及供应商的组织架构、人员分工和联系电话，建立初步 联系， 了解其销售思路和对公司的态度及配送业务的支持度， 了解对方与我公司的业务分歧 点，据此拿出合作

24、方案，以进行深入合作 ;3、逐一登门拜访自己区域内的客户，了解其组织架构、人员分工和联系电话，并和相 关的业务负责人讲明来意，建立联系 ;4、进一步深入了解连锁店的经营面积、年销售额、各品牌的月销售额和毛利率，及各 大类产品的主推情况、 样机、 展台和促销员等情况。 了解连锁店的主要进货渠道、 进货价格、 返利情况、付款方式（现汇、承兑或帐期）及其它政策。三、商品推销1、根据掌握的情况运用品种、价格、服务和促销经营四要素分析连锁店的经营，区分 其主销品牌、获利品牌和空缺品牌，审视自己的优势和能提供给连锁店的优势 ;2、对于其主销品牌首先在我公司的价格政策下作好服务工作：物流配送速度、新品信 息

25、传递、促销支持、残次退换和价格补偿等。然后推荐我公司的定制买断包销和特价机型， 提高其获利空间 ;3、对于其获利品牌则首先要利用我公司的价格优势稳定其进货渠道，获得当地办事处 的支持，并推出我公司的性价比优势型号（定制买断包销和特价机型） ，同时加大促销力度， 促进其销售更上一层楼 ;4、根据连锁店的品种结构查漏补缺，推荐补充品牌，丰富连锁店的品种结构，提高连 锁店的形象和整体竞争力。四、业务指导 1、管理指导：运用创新、制度、协作、监督管理四要素，对连锁店进行指导，提高其 管理水平 , 提升整体形象，获得更高的市场美誉度 ;2、经营指导：根据品种、价格、服务、促销经营四要素，对连锁店的经营进

26、行指导， 提高整体营销策划技巧，提高品种经营水平，使连锁店靠品种竞争制胜，避免简单的两败俱 伤的价格战 ;3、人员培训：根据总部先进经验对连锁店相关人员进行相关的培训，如营业员的销售 技能培训，售后人员的技术培训等，提高连锁店人员的整体素质。第五章：管理商务价格商务一、制定配销价依据本年度各事业部与供应商签定的协议，参考各地区价格的执行情况，对商品的配销价提出制定建议，做出配销价格制定表。该表中的配销价由事业部总经理确定，财务中心审核后，经采购总部有关领导审批同意，生成最终配销价。配销价根据最新市场价格，新 协议的签定而变化。二、审核特殊价格协议为鼓励连锁店多从总部提货，采购总部经常通过多种灵

27、活的促销活动奖励连锁店。商务部价格管理员负责事前审核此类活动的月度、季度、年度等返利的协议，各类打包销售，促 销活动等特价的审核，将活动内容通知各片区配销员及连锁店，并监督执行。三、审核新品信息维护表增加新品牌或新型号时，根据供应商提供的新品价格，审核新品信息维护表中的不 含税进价，并分别填写上市公司配销价和一般批发配销价，同时填写采购总部新品上柜通 知单中的进价（该价为上市公司配销价）。然后通知专职在郑百文济南家电分公司审核定向采购单的价格管理员，进行新品登记。商品撤柜时，进行审核确认。四、商品入库及退库的价格审核审核采购商务填写商品采购申请表中的不含税进价是否正确（退库时数量为负数），若是

28、退库，还需查询ERP系统中的当前库存汇总查询模块， 辅助确认退货价格，数量等。（查 询方法见下述中的销售查询和采购查询）五、产品调价对于供应商产品价格调整，或限时限量的短期调价行为，均要求供应商提供标准的调价 通知。所谓标准，是必须具备供应商认可的、可代表公司业务行为的印章或个人签名。价格 管理员将调价信息以传真或E-MAIL形式通知济南家电公司信息科及物流中心商品部价格信息维护人员。通知内容包括：品名，规格型号，执行期间，原供价，现供价，现不含税进价， 现配销价，现上市价，现零售价，是否盘库，盘库数量。可用表格描述如下：最新价格通知日期： 年 月曰时间： AM （ PM品名规格型 号执行期

29、间原供价现供价不含税进价其它配销价上市公司配 销价备注参考零价库存数 量通知发送完毕，修改 E版的价格目录，同时修改书面价格表。若调价通知是针对全国或全省范围而非郑州百文济南家电分公司的，通知各驻外连锁店调价并盘库存，并将盘库数量在半个工作日内报回采购总部。六、价格折扣根据调价证明和盘库存结果制作折扣单。附三联家电配送总公司折扣单样式（5联次：1留存2财务记帐3财务审核4客户5统计）三联家电配送总公司折扣单折扣单位：年 月 日NO*商品名称规格型号原配送价现配送价批次配送期间数量折扣差额合计大写金额：万 千 佰 拾 元正备注：制单人：业务员：业务经理:三联家电总公司的盘库结果经供应商确认能够给

30、予库存价保的，由各事业部采购商务填写一式三联的采购总部仓库库存成本预调价表，交由价格管理员。该表共有3联次（1存根2商务部3财务中心），表格样式如下：采购总部仓库库存成本预调价表填表日期： 年 月曰供应商：单位：元品牌型号库位场所数 量批次码原成本价（不含税）现成本价（不含税）合计备注：核价员： 采购员： 事业部经理： 价格管理员审核采购商务所填要素是否正确，并签字生效，留下第2联次“商务部”联,作为价格折扣依据。折扣单折让流程分为郑百文济南家电分公司和其他各连锁店两种流程：郑百文济南家电公司采用在下一次提货开单时以折扣折让金额不超过每单提货金额20%的比例，通过折扣予以体现，该折扣折让只能在

31、同品牌同类商品提货时进行折扣，具体 流程为：折扣单先经财务中心审核，并加盖三联家电折扣折让专用章予以认可。再转交 物流中心商品部销售商务组，以备开单时作折扣。其他各连锁店按所折扣商品的大类开具等额促销费发票，由各片区配销人员按费用报销流程为连锁店领取支票或现金以备下次提货使用。以上折扣单据均需在价格管理员处登记方可领取。七、为填写折扣折让单或作日常数据查询时主要通过三联ERP系统来实现查询方法如下：1、用ERP系统的销售查询，查找协议期间连锁店的提货情况，依据协议为连锁店作月 度，季度或年度等返利。2、由于各种原因给连锁店开错配销价，需要作价格补偿的（补偿金额一般为正数，也 可为负数），可按下

32、面两种情况分别处理：第一种情况，进价正确，配销价错误，需用ERP系统的销售查询，查明折扣单所须要素， 填写三联家电配送总公司折扣单。第二种情况，配销价错误，同时入库进价也错误，需要通过ERP系统采购查询或项目分类帐查询到此笔业务的进价，填写采购总部仓库库存成本预调价表，作出进价调整。再通过销售查询查明折扣单所需要素，填写三联家电配送总公司折扣单。3、查询过程的描述：销售查询：进入ERP系统的采购中心进销存价格查询模块，用鼠标双击销售查询模块进入销售查询界面，所有空白处均可录入具体数值，作为查询要素。比如：定单号后面的空 白处录入具体的定单号， 再后面空白处录入定单类型（定单类型可通过点击空白处

33、右侧的"手电筒“样的标识来查询），在下面的售至后面的空白处录入连锁店的JDE地址号，在最下一行的申请日期上方的空白处录入具体日期，日期格式为*年*月*日，也可单击空白处，待空格右侧出现日历标识后，可用鼠标选择具体日期，具体日期前面可有>,< 符号。其后面的定单号等同于上述的定单号，单位价格即配销价，说明行2指某类商品的具体型号，如BCD-208A/C,说明行1指某类商品，如海尔冰箱，这三种信息可根据需要决定是否录入，若 所查询数据是2002年8月31前的，定单公司的空白处录入 40000即可，若所查数据为2002 年8月31日后的，定单公司空白处要根据公司业务录入2000

34、0 （原电脑公司），30000 （商业公司），60000公司（配送有限公司）。所有在空白处录入的数值，均可充分利用模糊查询 标识*进行组合、模糊查询，以缩小查询范围，节约查询时间。数据录入完成后，单击菜单 上方的查询按钮，所需内容即可查出并显示在屏幕下半部分。若数据超过一屏未显示完，用 鼠标轻击其中一行，然后同时按下键盘上的CTRL+ENDt，即可自动显示到最底一行，当然也可用鼠标拖至底部。还可以将较多的数据转存成EXCEL等文件形式，按需要细化处理。例如转存成EXCEL表格方式：单击鼠标反手键，屏幕弹出一对话框，用鼠标选中出口后，再弹 出一对话框，选中 EXCEL文件并双击鼠标，弹出显示有“

35、继续”“取消”的出口辅助模块，将鼠标移到屏幕上已查询出数据的最底一行，选中需要转存的项，连续拖动鼠标至第一行后，用鼠标单击出口辅助模块中的“继续“位置，系统将自动转换成EXCEL表格形式。采购查询：进入ERP的采购中心进销存价格查询模块，用鼠标双击采购查询进入所有商品采购入库的查询界面，该界面出现的所有空白处均可录入具体数据，录入方式同上。采 购查询中的分布/场所的空白处应根据公司业务分别录入：2003 （电脑公司好货库位），3002（商业公司好货库位），6002 （配送公司好货库位），或2004, 3003, 6003 （各场所坏货库位）。查询仓库实际到货情况时要在界面下部的上一状态的空白处

36、录入400 （具体可通过空白处右侧的“手电筒“查询）。若是查找定向采购和海尔划款的错误进价时，必须先通过销 售查询模块查到本笔业务的具体销售日期，再按此销售日期查采购查询模块才能最终确定此笔业务的进货情况，否则，因采购查询模块中无直观的商品型号（只有项目号），导致查询范围过大，而难以确定哪笔业务发生价格错误。购入三联物流中心仓库的商品进价，查询项 目分类帐即可，查询方法类于上述。八、定向采购及海尔划款核价定向采购业务分为郑百文济南家电分公司和其它连锁店。1、 济南家电分公司核价：由济南家电分公司填写4联次的定向采购申请单中的供应商，商品名称，型号等要素，专职审核其定向采购的价格管理员依据价格表

37、，填写其中的不含税进价和配销价，若有必要，还需核对由供应商提供的“随货同行“附件上的价格信息。若两者不一致，则要求厂方出具调价证明，按调价过程办理调价。2、 其它连锁店核价：销售商务填写5联次的连锁店定向采购申请单中的客户名称，供应商名称，商品名称，型号等要素，价格管理员依据价格表填写其中的不含税进价，配销价部分，若有必要，还需将厂方给予的折扣计算到单品成本中。3、海尔划款核价：连锁店先发一份带有申请要货明细的传真件到采购总部，此传真件 中的厂供价为连锁店当地厂供价，配销价则已根据总部提供的扣率算出，打款金额即由此配销价基础上计算出来。价格管理员按海尔系列产品的不同扣率审核配销价，价格扣率若有

38、差异，由销售商务通知连锁店改正，再次经价格管理员审核签字后，销售商务委托物流中心办 理划款手续。连锁店收到实货后，出具实收单，由销售商务填写正式的海尔划款申请单，填写连锁店名称，供应商名称，商品名称，不含税进价，价格管理员按海尔每类商品的扣率 逐笔填写配销价，并签字生效。九、对B2B系统中的价格磋商部分进行处理和回复在B2B中对上线连锁店进行价格信息发布。1、在日常工作中随时查询是否有连锁店发来的价格磋商请购单，查询地址为www.e-。主要业务流程如下：菜单路径：进入机构 采购管理 -价格磋商回复功能说明：对连锁店需进行价格磋商的请购单进行回复。对请购单进行查询，其状态为请购单价格磋商的，说明

39、此张请购单还未进行回复。操作步骤：点击右侧操作栏中的编辑按扭，进入在回复价格栏中填写总部认可的价格，若为0,则默认为ERP中带出的价格。回复完毕，按下方的请购单价格磋商回复按扭。系统再次给予提示“确定要执行请购单价格磋商回 复？”确定后，请购单自动回复到连锁店。此时下方只有返回按扭，按返回，进行下一个请购单价格磋商回复。此时连锁店可查看价格磋商的回复，认为可行，则选择请购单磋商回复送审，单据自动 提交至连锁店经理处进行审批。请购单提交成功。价格磋商完毕。在价格磋商回复的过程中， 以上主要是B2B系统线上的工作，在线下还需要做如下工作：收到连锁店需磋商的请购单时，将磋商价格的可行性进行分析，报有

40、关领导进行审批。或由负责该片区的配销人员提前报告给价格管理员，审批后，待连锁店发来磋商请购单后直接进行回复。2、B2B中对上线连锁店进行价格信息发布。十、连锁店回访为提高顾客满意度，改进工作中存在的不足，而开展了连锁客户回访业务。回访涉及内 容见采购总部客户回访管理办法。每周定期访问几家连锁店，两人同时回访，每月可轮访一遍，并将访问内容在客户回访（投诉）记录本中进行登记。在回访中，要求回访人员将 回访制度明确告诉被回访人，使之对总部的回访制度有深入了解。对所投诉问题，填写采购 总部投诉处理单，立即报与相关部门，并与相关人员沟通，争取在最短时间内为连锁店解决 问题，并将处理结果反馈连锁店。随着老

41、问题的解决和访问的深入，回访工作将担负起促进 连锁店与总部良好沟通的桥梁重任。合同商务一、合同管理1、合同章的保管与使用管理；2 、合同的催收： 催收各部门合同签订明细； 填制合同签订情况与 2002 合同年签订明细； 填制连锁店合同签订情况并保存。3、合同条款的初审和整理：根据部门分类，依据格式，填写各部合同条款；填写2002年合同政策对比表。流程如下：（1）采购人员上交合同；（2）合同管理员对合同条款进行初审；（3）公司领导审阅合同；（4）合同管理员对合同盖章并进行整理后上交财务中心综合部；（5）合同执行进度的监督：根据公司与供应商或连锁店签订的合同，统计采购额、付 款额、销售额等资料，制

42、订合同返利执行进度监督表，监督合同的履约进度。如果出现异常 情况，及时通知采购人员。（6）合同到期前一个月，将合同执行情况通知采购人员，以供续签或终止合同等事后 事宜的处理。二、返利管理1、根据合同规定的返利率和采购金额，计算预计返利，填入合同返利执行进度监督表。（1）根据实际业务量确认应收返利金额并通知采购商务；（2）采购商务通知供应商应交返利金额；（3）供应商将返利交给采购商务；（4）采购商务到合同管理员处登记；（5）采购商务将返利交应付小组入帐。2、对采购人员的返利回收情况进行汇总，填制返利回收情况表和返利回收总结，并监 督落实。3、确认返利回收并填制返利回收确认表。三、供应商管理1、收

43、集各事业部供应商相关情况并汇总。2、供应商转户，收集供应商公函回执单并填表整理，并通知财务中心、物流中心转户。3、收集并整理主推品牌供应商档案。4、存档供应商评审表，填写供应商信息维护表。5、接待清户的供应商，填写清户接待明细表。（1）收取清户申请；（2）落实库存、返利、发票情况（需采购部经理、财务中心应付记帐员、物流中心仓 库签字）；（3）移交到防损部。6、接转供应商的场地占用费，填写场地费表。（1）填写付款申请单；（ 2）找采购总部经理、事业部总经理、采购总部总经理及财务中心总经理签字审核；（ 3）领取支票并交给供应商，并收取收据和增值税发票；（ 4）由供应商背书给济南家电公司。7、协助电

44、脑公司领取履约保证金和公证费，填表。1）找采购总部经理、事业部总经理、采购总部总经理及财务中心总经理签字审核；2）领取支票并交给业务员；3）收取收据并督促款项回收；4）报销相关费用。统计商务一、统计工作：及时准确地为领导提供各种统计数据，为领导经营决策提供数据依据。（一）每月10日前报上月统计报表，具体如下：1、采购总部各部门各品牌各大类商品进货销售情况明细表，含当月、累计数据及与去 年同期的对比情况，样表如下：采购总部各部门商品进销情况统计表（含税）200年 月单位：万元部门品牌当月购进额累计购进额销售额累计销售额本月去年 同期同比增减%今年去年 同期同比增 减本月去年同 期同比增减%今年去

45、年 同期同比减少网络服务部海尔彩电海尔冰箱（柜）海尔洗衣机海尔空调海尔厨具小计海信彩电海信空调海信冰箱小计合计说明：表中当月购进额从 JDE “采购数据汇总”中查询，所得数据为不含税数据；累计购 进额为每月采购数据之和。 表中当月销售额从 JDE “销售查询”中查询，所得数据为含税数据；累计销售额为 每月销售额之和。2、采购总部各部门各品牌当月进销存及计划完成情况统计表：通过此表可了解各部门 各品牌本月的购进、销售情况、同比增减情况、本月销售计划完成情况、月末库存情况、本 月平均库存及本月库存周转次数等数据，样表如下：采购总部各部门商品进销存及计划完成情况统计表（含税）200年 月单位：万元部

46、门品牌购进额销售额本月 考核 计划计划完 成比 率月末库存本月 平均 库存库存周转次数本月去年 同期同比 增减%本 月去年 同期同比 增减%有效库存积压残次合计网络 维护 部海尔家电系列海信家电系列王牌家电系列小计产品推进 部伊莱克斯糸列西门子家电系 列LG系列惠而浦系列小计说明：表中购进额、销售额从表1中可得； 本月考核计划为年初下达的各部门各品牌的销售计划； 月末库存数据从 JDE “库存商品汇总查询”中查询，所得数据为不含税数据，其中家电部分库龄超过 30天视为积压，手机 7天以上视为积压； 本月平均库存=（上月末库存金额+本月末库存金额）/2 库存周转次数=本月销售额 /本月平均库存3

47、、采购总部各部门商品累计进销及计划完成情况统计表：通过此表可了解各部门各品 牌本年累计购进额、销售额、同比增减情况、本年累计进度计划完成情况、累计平均库存、 累计存货转次数等数据，样表如下：采购总部各部门商品累计进销情况统计表2002年1- 月单位：万元部门品牌累计购进额累计销售额累计考 核计划计划完 成比 率累计平 均库存累计存 货周转 次数今年去年同 期同比增减%今年去年 同期同比增减%网络维护部海尔家电系列海信家电系列王牌家电系列小计产品 推进部伊莱克斯系列西门子家电系列LG系列惠而浦系列小计合计说明：累计购进额、累计销售额数据可从表1中得到； 累计考核计划为年初下达的累计到当前月份的销售计划； 累计平均库存=（上月平均库存* （ N-1） +本月末库存）/N 累计存货周转次数=累计销售额/累计平均库存4、采购总部各商品大类当月进销及计划完成情况统计表，样表如下：采购总部各商品大类本月入库出库情况统计表（含税）2002 年 月单位：万元商品大类本月购进额本月销售额本月考核计划完成今年去年同期同比增减%今年去年同期同比增减%计划比率电视冰箱洗衣机空调音响小家电电脑及办公设备笔记本电脑外设摄像机相机手机电话后PC产品合计说明：本月购进额、销售额数据可从表1中得到;本月考核计划为年初下达的本月各商品大类的销售计