高档自行车产业分析报告

1、高档自行车产业分析报告销售与市场企业发展研究院目录背景.3 国内自行车行业的问题、形势与机遇 .3-4 中国自行车行业2011 年经济运行分析报告 （环境分析） 5-10 本土品牌自行车专题研究（竞争与渠道分析） .11-15 中国自行车市场整体分析（消费者与产品分析） .16-24 国内高档自行车市场调查分析 .25-32 报告结论.49资料参考 1：高档自行车再掀奢侈品市场狂潮资料参考 2：高档自行车国际领导品牌top10 资料参考 3：三大品牌对比（捷安特、永久、美利达）资料参考 4：国际高档自行车生产厂商背景：自行车经过一百多年的发展，已经是相当成熟的产业。改革开放以来，国内自行车行业

2、通过积极引进、消化、吸收国际先进技术和装备，在生产技术、工艺、产品质量及自动化生产程度等方面有了明显地提高。中国已成为全球最大的 自行车生产、消费和出口大国。2011 年，我国自行车产量为8345 万辆，较上年 8159.8 万辆增长 2.3% ；电动自行车生产量3096 万辆，较上年 2954.4万辆增长 4.8% ； 自行车整车出口额和零部件出口额、 电动自行车出口额合计52.6亿美元，创下历史新高。经济效益和社会效益突出。在激烈的竞争中，自行车行业的生产和市场流向更适应市场经济的区域和厂家，并形成了天津、上海、江苏、浙江和广东等5 大生产基地，各品牌争先抢占国内乃至国际高档市场。国内自行

3、车行业的问题和形势（一） 主要问题1、产业结构不合理，国内市场知名品牌数量及其所占市场份额均较低。企业发展不平衡，存在“散而弱”的问题。2、行业缺乏国际知名品牌，缺乏通畅的渠道。自行车行业出口产品80% 以上为国外定牌生产，其余的不到20% 产品虽以自有品牌出口，但主要通过超市进行 销售，产品以小轮车为主，很难提升档次和附加值。产业出口依存度较高，仍处于国际产业链中低端。3、 行业盈利状况不理想， 产业整体大而不强。 国内消费以普通代步自行车为主，用于运动、休闲、 竞技器材的 中高档自行车尚未普及 。 自行车环保、节能、健康的优点也未得到充分宣传。 近年来社会偷盗自行车现象加剧，影响了国内消费

4、者对高技术含量、高附加值自行车产品的购买。出口继续稳定增长但空间有限， 国际市场贸易量长期稳定在7500 万辆左右。意大利、德国、台湾等掌握高档市场，而其它发展中国家发展很快，在中低档产品市场与我国同类产品竞争激烈。行业平均利润仅4%。（二） 面临的形势 ：1、国内高档市场潜力巨大 。 自行车的发展已经处于成熟期，需要根据社会需求设计满足个性化、功能化的产品。随着国内生活水平的提高，高品质的生活质量成为广大人民群众的需求，适合国内市场的高档产品将有巨大的发展潜力。自行车企业转型升级动力强劲。2、 自行车企业转型升级动力强劲。从国际上看，处于产业链高档的国家和地区，大多数已经将相关产业链环节向中

5、国大陆等地转移。企业也意识到没有品牌、研发设计缺失严重滞后了产业的发展，有寻求扩大，向产业上游进军的动力。3、国家大力支持传统产业转型升级。大力支持传统产业转型升级的规划纲要颁布实施后， 转型升级是各级政府部门在经济工作中提的最多的词汇之一。各级政府部门都制定了相应的政策措施，鼓励企业加快转型升级步伐。 高新区也制定了专门的优惠政策和鼓励措施。4、国内市场竞争激烈。从国际贸易形势看，国内市场竞争激烈，贸易壁垒依然存在。 2011 年 10 月 6 日，欧盟反倾销委员会对我自行车反倾销复审发布终裁公告，称延长对我自行车征税5 年。 这意味着欧盟对华贸易壁垒短期内尚难消除，在一定程度上制约了我国自

6、行车出口的进一步发展。国内市场将是自行车企业竞争的主战场。结论：发展高附加值、 高技术含量的中高档自行车已经成为自行车行业的必然选择。这种趋势迎合了迅速增长的消费需求，符合国家的政策导向， 具有良好的市场前景。发展高档自行车的外部条件已趋成熟。但同时，技术力量的薄弱、行业整体发展的滞后、品牌的缺失，构成了国内发展自主品牌高档自行车的内部障碍。中国自行车行业2011 年经济运行分析报告摘录2011 年，自行车行业在坎坷中前行， 在 2010 年实现恢复性增长的基础上，基本面保持平稳，产销量略有增长，行业总产值，出口交货值有较大幅度增长。一、自行车、电动自行车生产经营情况根据自行车各主产区行业协会

7、的调查统计并结合国家统计局对规模以上企业的统计数据， 2011 年全年自行车总产量为8345 万辆，同比增长 2.3%；电动自行车总产量为3096 万辆，同比增长4.8% ，自行车、电动自行车全年累计完成产量 11441 万辆。表 1、2011 年全国各省市自行车、电动自行车产量统计表单位：万辆地区自行车电动自行车数据来源天津3808.8 1434 天津市自行车电动车行业协会河北427 6 河北省自行车行业协会上海445.6 194.1 上海市自行车行业协会江苏885.9 727 江苏省自行车电动车协会浙江1710 650 浙江省自行车电动车行业协会安徽23.5 国家统计局江西12.4 国家统

8、计局山东63.8 438.1 山东省自行车电动车行业协会河南41.8 167.1 国家统计局湖北4.2 国家统计局广东940.9 36.5 广东省自行车电动车行业协会广西2.5 国家统计局重庆20.8 国家统计局四川5.5 国家统计局陕西6.5 国家统计局合计8345 调整后合计 3096 注 1：由于各地区产量存在异地加工交叉重复统计的情况，协会根据目前了解和掌握到的情况对全国总产量进行了调整，标“”数据为调整后数据。注 2：国家统计局“规模以上”，自 2011 年起为年主营业务收入2000 万元及以上全部工业法人企业。二、自行车、电动自行车及零部件进出口情况（一）自行车出口 ：1、整车出口

9、量减价升。 2011年累计出口自行车5572.2万辆，同比下降4.2%；出口金额为 29.0 亿美元，同比增长11.2% 。4 月份出口值及出口量增速达到顶点后， 增速明显放缓， 自 5 月份出口量同比开始下降， 到年底又受国外圣诞节等节日需求加大，出口量有所回升。2011 年出口量呈现前高后低的态势。其主要原因：一是由于2010 年出口呈恢复性高速增长，出口基数较高；二是由于受欧债危机影响，造成国际市场需求疲软。2011 年出口金额为 29.0 亿美元，同比增长 11.2% ；出口单价比 2010 年有较大幅度增长， 自行车整车出口平均出口单价超过 50 美元/辆，达到 52.1 美元/辆，

10、比去年提高了7 美元。2、出口产品结构变化明显。山地自行车出口比重由上年的15.7% 下降为15.3% ，其他未列名自行车出口比重由上年的39.2% 上升到 43.4% ，竞赛型自行车出口量增长 36.2% ，16、18、20 英寸越野自行车出口量同比下降21.6% 。出口产品结构的变化说明： 一是受国际金融危机蔓延效应影响，消费者对代步型自行车需求增加，休闲型需求减少。二是国外中高档自行车在国内的代加工增加。2011 年平均出口单价为52.1 美元，同比增长16.1% ，其中其他越野车单价同比增长高达 81.0% 。3、主要出口市场出口量变化较大。对于美国、韩国、伊朗市场的出口数量出现下降，

11、其中美国同比下降22.3% ，导致全年出口量出现负增长。对于日本、俄罗斯、马来西亚市场仍保持两位数的增长幅度。全年出口东盟整车数量达到653.3 万辆，占出口总量的比重达到11.7% ，同比 2010 年出口东盟总量有大幅提升；出口欧盟整车数量达到94.5 万辆，同比 2010 年出口量和平均单价均呈增长趋势。在主要出口市场增幅放缓的同时，东欧、中欧等新兴市场需求也呈现出快速增长的势头。 出口增长最快的前十名国家同比增幅都超过了一倍或数倍以上，其中出口爱沙尼亚增量最大、增长最快，同比增长1045.8% 。但出口规模普遍不大，出口增长最快的前十个国家或地区占出口总量的比重仅有4.3% ，占出口总

12、额的比重更是只有1.5% ，同时出口单价普遍较低，同比全部是负增长，对整个出口形势的影响依然非常有限。进口：2011 年累计进口整车 6.7 万辆，同比增长 148.1%, 进口额达 2365.0万美元，同比增长108.4% ，进口平均单价为 353.0 美元，同比下降 16.0% 。（二）自行车零部件零部件这部分，除了每年给 8000 万辆左右的整车配套和内需的维修市场外，还有很大一部分的出口量。出口： 2011 年零部件出口继续保持快速增长，累计出口额达21.0 亿美元，较上年同期增加 2.9 亿美元，同比增长15.8% 。见图 3。出口产品结构逐步调整。 主要零部件出口量同比有增有减，在

13、出口主要品种中，滚子链、轮毂、链轮、鞍座、脚蹬和曲柄链轮及其零件均继续保持平稳增长，飞轮、 制动器和其他零件出口量同比出现下降外。所有零部件出口额均大幅提升。主要出口市场平稳增长。 主要出口市场中， 传统的香港、 巴西和印尼等国家继续保持大幅增长，其中对印尼的零配件出口额连续两年同比在40% 以上。进口： 2011 年累计进口自行车零部件4.3 亿美元，同比增长34.4% 。（三）电动自行车出口：2011 年累计出口自行车60.7 万辆，同比增长 3.8% ；出口金额为 2.6 亿美元，同比增长7.7% 。平均出口单价略有上升，达到424.6 美元，同比增长 3.8% 。主要出口市场平稳增长。

14、主要出口国家仍然是德国、比利时、意大利等，其中出口越南、巴西出现高幅增长，同比分别增长244.0% 和 129.0% 。但同时出口荷兰、日本、美国等其他几个主要市场却出现了下降，同比降幅分别达到31.9% 、29.8% 和 26.5% ，表明电动自行车出口市场仍不稳定。另外，荷兰和美国的平均出口单价，出现同比负增长3.2% 和 10.3% 。三、2011 年运行分析及今后发展趋势2011 年是“十二五”开局之年，自行车行业在国内外经济形势空前复杂的情况下，坚持走“科技创新、 文化驱动”的发展道路， 整体运行保持了平稳态势。总的来看， 2011 年，自行车行业产销规模继续平稳增长、中高档产品销量

15、进一步上升、技术交流和创新较为活跃、结构调整和转型升级初见成效。2011 年自行车行业的内需市场得到进一步发展和提升。以自行车为例，去年累计出口自行车5572.2 万辆，同比下降4.2% 。这意味着，正因为内需市场的贡献比较突出， 2011 年自行车才能收获总产量8345 万辆、同比增长 2.3% 的好成绩。产业规模平稳增长的同时， 产品结构调整、产业转型升级初见成效成为2011年自行车行业发展中最大的亮点。2011 年自行车出口单价和出口额均实现了两位数的增长，同比增长分别为16.1% 和 11.2% 。虽然出口价格的提升需要考虑成本增长的因素（如银行多次加息加大了企业财务成本；原材料价格大

16、幅上涨、劳动力成本普遍提高增加了企业运营成本等），同时也反映了行业的一个良好趋势产品技术附加值逐步提高、产业结构正在调整升级。数据显示：竞赛型自行车出口量同比增长36.2% ，出口额同比增长 62.7% ，平均单价达到了 260.9美元，同比增长 19.5% 。电动自行车亦如此，出口方面“量、价、额”三数齐升。但更值得注意的是其产量。众所周知， 2011 年，电动自行车行业所处的发展环境格外险峻：3 月，四部委下发了整顿电动车行业的文件；5 月，九部委采取了铅酸电池整顿措施，导致全国三季度铅酸电池供不应求，电池价格也一路上扬， 直接影响电动自行车的产销。与此同时，原材料价格大面积波动， 供应链

17、不确定因素和风险大大增加。可即便面临这样前所未有的压力，行业去年产量仍保持了小幅提升的态势，同比增长 4.8% 。较之前几年 40%左右的高增长率， 2011 年的增速明显放缓， 这表明电动自行车行业进入了新的发展阶段，即平稳期。 我们统计还发现， 电动自行车全年发展呈 u 型曲线，宏观调控影响巨大说明行业“两个97.5% ”的格局，仍然没有根本性改变； 不过四季度后行业整体情况有所回升，证明行业和企业已看到并顺应大势，开始结构调整和转变发展方式。协会调查结果也显示， 去年，行业在产品结构调整、 技术创新、管理服务上，取得了明显的进步和发展。 尤其是龙头骨干企业， 自发自觉地开展技术创新， 进

18、行转型升级， 多数产销量都获得了增长。 正是他们的强力支撑和积极拉动，避免了行业出现大幅下滑。 与之形成鲜明对比的是部分小企业，产销困难，跌幅较大。对于电动自行车行业来说， 如何扩大国外市场以及培育中高档市场将是未来的重要课题。而行业“优胜劣汰、分化显现”的迹象也表明，结构调整、转型升级将成为很长一段时间内行业发展的主旋律。不难看出， 2011 年，虽然面临欧美债务危机阴云笼罩、大宗原材料价格波动较大、人民币升值、国内信贷紧缩、成本压力上升、市场增幅放缓等国内外的复杂因素，中国自行车行业仍取得了不俗的业绩。展望 2012 年，我们认为，中国自行车行业产业链完整、 技术水平较为先进，在国际竞争中

19、的优势依然存在，国内自行车消费也将继续保持增长。支持自行车产业发展的积极因素有这样四点：一是中央扩大内需的国策、 着力提高中等以上人群收入的措施，以及县和县以下基层市场仍有发展空间的现实， 使得自行车尤其是电动自行车的内需空间巨大；二是中高档自行车销售逐渐提升，2011 年我们调查发现，相对高档自行车的内需增加，利润的增长高于产量和产值的增长。 这表明市场已进入消费升级期，为产业转型升级提供了机遇；三是低碳出行为全社会高度关注， 自行车和电动自行车将受到国家产业政策的进一步支持。 2012 年 2 月，国家发改委会同中宣部、财政部、环保部、教育部等 17 个部门共同制定了“十二五”节能减排全民

20、行动实施方案，根据节能减排政府机构行动计划， 全国政府机构将开展公务自行车试点，并倡导“135 ”出行方案，这其中的“ 3”指的就是 3 公里以内骑自行车；四是在全球需求下行和中央强力调控背景下，今年国内通货膨胀将继续减轻；与此同时， 由于全球经济没有从政策刺激成功过渡到自主复苏，金融机构普遍调低了 2012 年铅、铝、塑料等行业原材料的价格预期；此外，人工成本上涨的速度也将开始减缓。2012 年行业面临的挑战也不少，主要表现在：一是尽管通胀在回落， 但国内外经济形势决定了反通胀具有长期性，且劳动力成本、环境资源成本等各要素成本上升的趋势并没有改变；二是 2012 年信贷政策虽然有所宽松，但企

21、业资金紧张的压力仍将较大；三是国际经济变数加大，国内企业出口仍会面临较大困难。综合分析后我们预计， 2012 年，行业整体生产将呈现“先抑后扬、稳中有所增”的态势，而产业结构升级将成为支撑自行车产业增长的主要内在动力。中国自行车本土品牌经营 现状与对策专题研究自行车作为一个具有100 年历史的交通工具 ,表现出强大的生命力 ,而且随着社会交通道路资源及社会环保的需要,将有更加广泛的发展前景,倍受社会关注。一、中国自行车本土品牌经营的现状中国自行车行业规模以上企业有881 家，年生产能力大约8000 万辆。由于早年自行车发达的美国、日本在结构调整之后，已无产业基础，中东、东盟自行车基础薄弱， 因

22、此，与现有的竞争对手相比， 我国自行车产业已具有较为有利的竞争优势。行业已完全实现市场化运作， 规模以上企业各种所有制完成工业总产值的比重依次为：外资企业（ 300 亿元规模，占60% ） 、中国本土企业（ 180 亿元占40% ） 。外资企业品牌在中国平均每辆车单价大约1000 元左右，而中国本土企业品牌在中国市场平均价大约只有300 元。国际市场贸易量长期稳定在1.2 亿辆左右，我国出口占全球75% 。自行车行业出口产品80% 以上为国外定牌生产，其余不到20% 的产品虽以自有品牌出口，但主要通过超市进行销售，产品以小轮车为主，很难提升档次和附加值。意大利、德国等掌握高档产品市场，而其它发

23、展中国家，如越南、印度、孟加拉国等发展很快，在中低档产品市场与我国同类产品竞争激烈。我国本土品牌平均利润4%左右。面对激烈竞争， 在无法发掘更深层的核心竞争力之前，行业只能靠价格和数量扩张取胜， 不仅影响了自身利润和研发投入，又有引发国际贸易纠纷的忧虑。在中国自行车市场， 中高档市场被捷安特、 美利达、 崔克等外资品牌牢牢控制，中国本土品牌集体表现弱不禁风，只能在低端市场苦苦挣扎， 他们表现没有自信，尽管中国高档自行车市场在快速成长，面对这块丰厚的利润， 中国本土企业却束手无策，几乎全部拱手让给了外资品牌。尽管中国的永久、凤凰，在中国人（特别是50 年代、60 年代）有一种挥之不去的民族情节，

24、但无可奈何花落去，也只能在低端市场苦苦煎熬。二、中国市场各品牌的表现在中国市场，本土品牌大约有100 个，所占市场规模不足30% ，而外资品牌大约 10 个，却占据了中国市场70% 的市场规模。1.中国市场自行车品牌经营现状：结论：在中国市场， 经营成功且影响力较大的品牌中，几乎全部为有外资背景的品牌（多为台资背景）2 自行车品牌的内涵是什么？bianchi 是意大利自行车名牌，就像法拉利(ferrari) 、黄蜂(vespa) 一样也闻名于世。它曾经辉煌，现在依然辉煌！它凝结了人类的智慧、想像力、高品味和创造力，生产出了这独具意大利风格高品质的自行车。其生产的bersagliere 牌自行车

25、在第一次世界大战多个战役中扮演了重要角色。今天bianchi 以独到的意大利工艺和想像力， 在国际性的自行车竞赛中独树一帜。bianchi 就是意大利的名牌三、中、外品牌经营的成败分析1、外资品牌经营能力强的原因分析四、中国自行车本土品牌升级的策略1 有效的产品细分与建立强大的产品管理能力中国自行车基本没有进行产品细分，而是宽泛的产品线，什么样的产品都做，但是什么样的产品都没有做好。同时在产品管理能力上差，基本没有自主知识产权，所生产的车型不是国外客户所指定的，就是模仿的。我们来看看，中国市场上强势品牌是如何进行产品管理与定位的：2. 建立文化营销的管理体系中国自行车在营销的定位上， 基本定位

26、于代步工具， 在产品的商业企划与渠道上，处处体现“节约”精神，其产品特征是低档的、廉价的。这样的产品， 到底卖给谁？这样的产品， 价值在哪呢？而成功的自行车品牌，他们都能赋予产品灵魂与思想，表现出强大的产品文化。3. 全球性开放性的经营思想与文化理念自行车的未来，不是简单的交通工具，而是一种文化，一个思想，一种健身休闲工具。 中国自行车企业， 要以全球性的思想来定位与审视自身事业，积极参与全球自行车文化发展。4. 强有力的生产制造与管理能力中国本土企业，有很多大工厂、大企业，他们的员工上千人，年生产能力达到 100 万辆以上，具备很大的制造能力。但是，他们的盈利能力很低，制造水平很弱，这样的大

27、工厂，生产的自行车，每辆利润只有几块钱。因而，制造能力的升级与品牌运作能力的升级要同步进行，而各种流程、 制度、工艺的改进，是推动制造能力升级的基础。五、中国本土自行车品牌当前要做好三件事1. 正确的市场细分与品牌定位1）中国自行车企业，当前最需要调整的是大而全的产品结构。进行有效的产品细分， 在细分市场上， 可以有山地车、 公路车、小轮车、折叠车、特种车等，在结合自身的经营能力的基础上，做出选择， 并在所选择的领域， 做成自己的优势。2）在市场定位上，我们需要为哪些消费群体服务，我们的使用对象是谁。是学生、白领、专业人士、精英人士，是用来代步，还是休闲，用来显示身份还是用来表达用户感情等。3

28、）在品牌的内涵上，我们是国际的、本土的、时尚的、前卫的、文化的，还是乡村的等等，需要做出正确的选择。2. 创新的产品管理中国自行车经营企业， 不是没有产品意识， 而是缺乏产品的管理意识。 在产品管理中，我们要回答：我们为什么要生产这种产品， 为谁生产，我们有优势吗。这个产品的在哪里销售， 销售量是多少， 产品的盈利能力是多少， 产品的生命周期多长等， 这些问题都是在产品管理中要去完成的工作。而这些工作， 是需要强大的产品经理管理团队去完成的。中国本土企业，基本没有产品管理的经理团队。3. 建立专业高效经营管理团队与工作氛围中国自行车本土品牌，最缺的就是管理的经营团队，特别是技术、生产、策划类人

29、才。 因而建立高效专业的团队， 是一切工作的开始。 但同时建立这样的团队，是需要相匹配的工作环境与薪资待遇的。六、中国自行车本土品牌升级中要防患的经营风险要素根据中国自行车本土品牌的企业经营现状，以及这些企业的自身素质与视野，可能在以下方面存在风险：1. 产品定位不清，产品没有特色。2. 缺乏与自行车职业车手或专业人士的合作。3. 把自行车定位为老百姓交通工具。4. 没有准备好，仓促进入市场。5. 低价格的市场策略中国自行车市场整体分析概述：在我国这个大环境下， 随着人们生活水平的不断提高，现在拥有私家车的国人也越来越多， 自行车等一类交通工具的市场逐渐减少，但是随着交通的压力越来越大， 加之

30、两会期间， 交通问题再次提上议程， 人大代表和政协委员纷纷建议，在落实公交优先的同时， 引导市民选择自行车等绿色出行方式。因此自行车市场在我国的市场前景仍属可观，在2015 年，自行车出行比例占23% 。现有市场概况二十世纪八十年代以来，全球自行车产业格局发生了很大变化，其制造中心，随着劳动力成本上升等因素影响，逐步由欧美发达国家转移到亚洲日本和中国台湾地区，并正在向中国大陆转移。截至2008 年世界 自行车 生产主要集中在亚洲、欧洲以及美洲，约有65 个国家和地区生产自行车。改 革开放以来，中国自行车行业通过积极引进、消化、吸收国际先进技术和装备，在生产技术、工艺、产品质量及自动化生产程度等

31、方面有了明 显 地 提高。中国已成为全球最大的自行车生产、消费和出口大国。在激烈的竞争中，自行车行业的生产和市场流向更适应市场经济的区域和厂家，并形成了天津、 上海、江苏、浙江和广东等 5 大生产基地。 经过市场的洗礼，培育并催生了不少抗击市场风险能力及核心竞争力强的企业和品牌。像捷安特、中华等， 他们在市场占有率、品牌影响力及顾客满意度等方面走在了同行的前面。2008 年，自行车行业克服连续发生的重大自然灾害和原材料、汇率成本大幅波动等不利因素的影响， 保持了平稳发展。 然而，世界金融危机对自行车行业的负面影响逐渐显现，突出表现为出口波动加大、出口总量下滑。2009 年下半年以来，随着全球经

32、济形势的逐步稳定，自行车行业经济运行也逐步出现企稳回升迹象，工业总产值累计降幅逐月收窄，并在10 月份首次出现了 6%的正增长。随着全社会积极控制温室气体排放，推进节能减排， 加强生态保护； 积极倡导低碳经济、 绿色出行，许多交通发达国家在一些交通便利的大中城市纷纷兴建自行车专用道，营造低碳生活方式；康体健身的需要也促使了高档自行车的开发，对自行车行业的复兴产生了积极的推动作用。自行车以其低成本的交通方式、 绿色健康的发展潮流得到消费者的青睐，有着巨大的市场发展空间。自行车重要品牌排名自行车属于绿色环保的交通工具，目前，步行和自行车交通仍是中国城市居民出行的主要方式。 下面为 2009 自行车

33、品牌排行以及知名自行车品牌大全。1 捷安特 (中国驰名商标 ,中国名牌 ,一线品牌 /牌子,十大自行车品牌 ) 2 美利达 (十大自行车品牌 ,于 1972 年台湾 ,台湾自行车第一品牌 ) 3 永久(中国驰名商标 ,中国名牌 ,一线品牌 / 牌子,十大自行车品牌 ) 4 凤凰(中国驰名商标 ,中国名牌 ,一线品牌 / 牌子,十大自行车品牌 ) 5 阿米尼 (十大自行车品牌 ,中华自行车集团出品 ,大型企业 ) 6 宝马(十大自行车品牌 ,世界品牌 ,知名品牌 ) 7 邦德.富士达 (中国驰名商标 ,中国名牌 ,一线品牌 /牌子,十大自行车品牌 ) 8 trek 崔克(十大自行车品牌 ,于 1

34、976 年美国 ,世界品牌 ) 9 飞鸽(中国名牌 ,一线品牌 / 牌子,十大自行车品牌 ) 10 捷马(中国驰名商标 ,十大自行车品牌 ,知名品牌 ) 2.3 各类自行车市场对比自行车使用情况对比群众未来购买意向分析分析、发现与结论?分析国内自行车市场态势中国为全球自行车生产和消费大国：自行车产量自98 年起已遥遥领先全球，出口量也高居世界第一，目前中国有500 余家自行车制造商，其中324 家取得了生产许可证竞争激烈迫使企业建立有效的营销体系：wto 后国内市场正在成为国外品牌无障碍进入的乐园， 频繁发生的反倾销调查对我国众多的贴牌出口加工型制造企业则产生了巨大冲击，国内各大品牌之间的竞争

35、也日益激烈自行车的发展趋势将以运动和休闲型为主：自行车产品将不断推陈出新，制造商必须着力品质提升，在车把、车架、轮胎等方面不断改进，以迎合全球自行车市场的发展?分析 2关于消费者使用目的：代步、健身、游玩，以表演和竞赛为目的较小关注因素：不同的人群其主要关注因素及消费偏好不同，如下表消费人群分类关注因素购买地点偏好价格支付其他领导消费群自行车运动爱好者、都市白领、大学生质量、功能、讲究搭配、个性需求专业销售场所。如运动器材商场、户外运动器材商场及知名品牌专卖店较高价格希望获得更好的售后服务和关怀。希望能参加一些有组织的自行车户外活动核心消费群中学生、上班族 时尚、轻便、质量自行车商行价格预算与

36、爱好之间平衡学生群体跟风消费现象十分普遍。对价格的选择一定程度上取决于家长辐射消费群外来工价格、质量自行车商行较低生活及工作的不稳定性?发现市场上 90% 的自行车使用者是“中学生、上班族及外来工”存在品牌概念创新，脱颖而出的机会?品牌、时尚、运动和休闲已成为消费趋势与时尚，?谁率先针对消费市场准确定位、建立品牌，谁就能胜出品牌定位是关键： 抓住目标消费者，对品牌进行准确定位v：把握时尚、踩出健康产品品质与特色创新：在“健康、时尚”概念下针对不同的细分人群，推出不同款式及配置， 以不同价位满足不同目标人群的需求；自行车厂商不仅要生产、销售高品质、个性化、时尚化的产品，更要长期地为健康、时尚的自

37、行车运动加力！有关专家指出， 自行车行业应以市场为导向， 进一步加大结构调整和资产重组的力度，提高品牌集中度， 走一条“控制总量， 提高质量，振兴名牌”的路子，重振“自行车王国”的雄威。3、自行车现有同类产品比较分析3.1 自行车的分类笼统的来讲，自行车按用途可以分为五大类别，山地车、公路车、城市车、沙滩车、小轮车。第一类 - 山地车（ atb,all-terrain bike 或者 mtb,mountain bike) 特点：车身较轻， 轮胎较宽， 适应山地， 复杂地形，带前避震或者前后避震，车架材质一般为铝合金或者碳纤维山地车第二类 - 公路车（ road bike,俗称跑车）特点：车身超

38、轻，多用于公路比赛，速度快，风阻小，著名的环法比赛都是用的公路车，车架材质一般都为碳纤维第三类 - 城市车（ city/urban bike) 特点：车身轻，速度快，骑行舒适，很多坐垫杆带避震， 车架材质一般为铝合金。第四类 - 沙滩车（ cruiser) 特点：车身较重，超级舒适（有点象哈雷），适合在海滩边骑行，城市漫游。第五类 - 表演车 / 小轮车（ bmx ，bicycle motocross) 特点：车身重，但结实，小轮车比赛用，极限运动表演，车架材质为铁质代表性产品总结：产品型号市场报价产品特点捷安特 atx770 2000 元左右轮胎抓地总体良好， 避震前叉对路面的适应能力很强，

39、 变速系统反映十分迅速， 总体感舒适，属于中高档的自行车。美 利 达 的 斯 特 拉evo 909-e-20 59000 元左右舒适等综合性能世界第一的跑采用奈米碳纤维材质， 碳纤维阵列堆叠与除纹技术，打造出超轻量化与刚性兼备的特性，并大大提升了碳纤维材质的抗冲击性能。美利达 r903 1980 元左右属于较中高档自行车， 是一款运动型公路车，能装两个水壶架，有全套shimano2200变速系统，舒适美观、性价比高。喜德盛 xds 金牛400 元左右喜德盛这款自行车属于中低档， 但是比民用自行车要好得多，价格也合理。喜德盛xds ms-s6500 600 元左右一款山地自行车，拥有高拉力钢避震

40、车架、高拉力钢避震前叉和speed 机械碟刹，性价比高。国内高档自行车市场调查分析高档自行车消费者分类表消费者分类消费者特征购车目的选购车型代表厂家主流价位时尚休闲族（50% ）都市白领、富裕学生为主；追求健康的生活方式；年龄在 18 到 35 之间；男女比例相当；运动、休闲、健康品 牌自 行车（ 整车）美利达、 捷安特3000-1万专业玩车族（40% ）都市白领为主（人群构成较杂），有较高的购买力；喜爱户外运动；追求装备的专业性， 喜欢不断的升级换代；年龄在 20 到 50 之间；男性为主户外长途骑行、在专业的装备下体验自行车运动的刺激、竞技专 业厂 商生产 的品牌自行车、 组装车 （自 购

41、配件 组装）美利达、 崔克、闪电、tyrell 5000-5万追逐奢华族（10% ）先富阶层为主；追求名牌有收藏欲望；购买力很强；年龄在 30 到 45 之间以购买国际知名品牌的同名自行车来满足对奢侈品的需求国 际一 线奢侈 品牌生产的自行车、豪 华汽 车品牌 的同品牌自行车香奈儿、 爱马仕、 法拉利、宝马5 万-20万高档自行车厂商分类表分类代表厂家第一类：专业厂商生产的自行车美利达、闪电、 tyrell 第二类：豪华汽车品牌的同品牌自行车法拉利、宝马第三类：国际一线奢侈品牌生产的自行车香奈儿、爱马仕结论：后两者都靠其品牌效应吸引了相当数量追逐品牌的消费者概况：价格定位： 3000 1 万元

42、竞争品牌：捷安特、崔克、佳能戴尔、美利达、大行、宝马消费群：中高收入阶层渠道情况：一二线城市为主，品牌专业店+网络销售模式销售终端：自行车商城、自行车4s 店、品牌专营店、连锁店、网络直销；销售毛利： 20% 30% 经销商收益情况： 优质单店年销 4000 辆，销售额 2000 4000 万（长沙市场为例）店铺地址：繁华商业区、休闲生活广场、高档社区产品定位：健身器材、时尚品、diy 品、奢侈品产品类别：山地车、公路车、极限车、高配组装车覆盖人群：追求健康一族、时尚人士、户外运动发烧友、奢侈品爱好者价格区间细分：购入门型车（2000-5000元）消费者占 50% ； 购中级车（5000-1万

43、元）消费者占 30%；购高级车（ 2 万以上）消费者占20% 行业情况：1、高档自行车每年增长30% 40%；2、中国做得最好的是豪华汽车品牌自行车；生产情况：大陆是高档自行车的重要生产地区。其中珠江三角洲地区不仅是世界高档自行车制造基地和出口中心， 而且有近个与自行车有关的零部件产品居世界第一品牌型竞争：以现有市场情况，大投入大产出，见效周期相对较短。非品牌型竞争： 如果有优质的外型设计也可吸引人群一次购买，但销售周期相对较长。分类单品牌年销量估算全世界十大 畅销自行车品牌（捷安特等）100 万台全世界十大顶级自行车品牌（泰勒等）1 万台全世界十大奢侈自行车品牌（look 等）1000 台市

44、场风险分析 ：电动车流行以后， 自行车市场受到严重挤压。 不过近两年， 随着电动车劣势的逐渐显现和健康观念的深入人心，自行车尤其是高档自行车市场呈现复苏之势。但同时，要进入高档自行车领域依旧存在着如下风险：1、 行业周期风险。整个高档车市场尚处于暴利阶段，随着竞争品牌的增多、渠道的畅通、产量的大幅提升，单品价格将逐步下滑，利润率终将回归理性，投资回报期会相应延长。2、 替代品冲击风险。电动车消费者近年呈现持续上升的趋势，日益出色的性能使电动车对高档自行车市场构成挤压。如果电动车的技术进一步向超轻、运动性强、驾驶体验好等方向靠拢，那么纯机械工艺的高档自行车的前景将并不明朗。3、 渠道壁垒风险。行

45、业内的领导品牌已逐渐构筑起较强大的渠道壁垒，经销商们都经营着固定的大品牌，专业化的品牌连锁店模式已渐渐取代自行车商城式的经营模式。这使得新进入品牌将面临品牌竞争激烈、渠道不畅等多重压力。4、 其他风险及不利条件。 a、缺乏明确的政策支持； b、市场由大品牌主导，技术水平不高、非规模化经营的企业将盈利艰难； c、 新型健身方式的不断涌现，会使消费群体变得不稳定；d、自行车文化的滞后性会限制行业的发展市场机会分析 ：1、 市场格局尚未完全确立。 自行车商城的广泛存在为新品牌进入市场提供了机会。2、 配件市场前景广阔。整车的销售需要强有力的品牌支撑，而配件的销售对品牌的要求则弱化很多。据统计，自行车

46、配套产品销售额占各车行总销售额的五分之一强。码表、骑行服、变速、前叉、锁鞋，轮胎、座包等易耗品需求巨大。有知名度的配件产品会有力的推动整车的销售，促进品牌打开市场。3、 城市化的推动作用。城市化进程的不断推进，为骑行在全国范围内成为一种常态化的运动提供了必要条件。4、 健康理念的不断发酵。健康型的生活方式已成为越来越多人的选择。健康观念深入人心和骑行文化的推广保障了高档自行车消费将稳步增长。5、 国产品牌的整体孱弱。作为自行车的消费大国、生产大国和国际高档自行车的主要生产基地，中国在高档自行车市场上动作迟缓。如果有厂商能够利用渠道、生产、政策方面的优势瞄准这一潜力市场，将有望在高档车的中低端领

47、域（ 3000 到 5000 元市场）占据一席之地。进入目标市场的方式：进入方式利弊注意事项oem 贴牌 （odm）较快进入某一市场，投资较低对产品的控制力较弱，主动权不高。 风险主要来源于对合作方的评估和对市场的判断。要自创新品牌，同时要找到有较强技术实力、渠道资源的合作厂商，合作条件要适宜。是一种进入高档车市场的可行方式。我们作为合作的一方新建公司可掌控全局投资很高，风险较大，门槛高对资源要求高。作为完全的投资人参与生产。可行性较低投资入股操作简单，省去中间环节， 风险可控对前期可行性分析要求高作为股东进入目标市场需要有足够好的投资回报。作为投资方，我们扮演财务投资人的角色从配件领域迂回进

48、入（如禧玛诺）投资小， 可选择的合作厂商较多，进入门槛低对创立品牌而言较缓慢，对单品技术要求高，利润空间有限可以先做出配件的知名度，再进入难度较大的整车生产领域。我们作为投资方从经销商进入做知名品牌，操作简单，利润稳定资金量大，要新建网络， 承担竞争风险从做经销商开始进入零售领域，向渠道下游延伸报告结论：1、 随着经济发展和骑行文化的推广， 我国高档自行车的市场需求逐年放大，并从 2010 年起呈现井喷之势，发展前景看好；2、 国内自行车的高档市场主要由国外品牌占据，竞争渐趋激烈。其中，台湾车企 2011 年销往内地的中高档自行车猛增到3.3 万多辆，增幅高达3 倍以上，是国内高档车的主力军。

49、但目前，除捷安特等个别品牌市场份额较大外，其它品牌的市场份额并没有明显的差距，市场远未饱和。3、与国内产品相比，国外高档车技术优势和品牌优势明显。短期内，高档自行车市场由国外品牌主导的格局很难改变。国内车企受竞争力制约，在高档自行车领域处于刚刚起步的状态，机会与挑战并存；4、品牌、性能、渠道能力、配套服务是影响高档车销售的几个重要因素，同时也构成国产自行车走高档化路线的瓶颈。除非拥有较高的设计、生产能力，否则进入高档自行车市场会有相当大的难度。选择合适的方式进入这一市场显得格外重要；5、针对不同的目标人群，品牌必须有准确的定位，以争夺手工、旅行、极限运动等细分市场；6、预计十年内高端自行车市场

50、将持续高速增长，年平均增长率20%以上，行业规模从去年的100 亿元（估算）增长到2022 年的 600 亿元。资料参考 1：高档自行车再掀奢侈品市场狂潮公开资料显示， 世界十大畅销自行车品牌中虽然只有中国台湾（捷安特） 占有一席之地，但所有品牌的产地都在中国。 而世界十大顶级自行车品牌和十大奢侈自行车品牌中， 无论品牌拥有还是产地归属都于中国无关，可见大陆的自行车制造业依然处于主流状态，未涉及精品、手工的细分市场。市场空间巨大。专家预计，在 2010 年首次超越美国位居世界第二之后，中国有望在今年超过日本而成为世界最大的奢侈品消费国。箱包、化妆品、时装、首饰、汽车红火了多年之后，中国奢侈品市

51、场的关键词又回归了复古、低碳、环保的新生活理念，低调但高贵的环保风盛行之下，高档自行车 被纳入新一代奢侈品收藏的重点。还记得奥黛丽赫本骑着单车采购的情景吗？还记得张曼玉坐在单车后座抱着黎明的腰的情景吗？张曼玉随口嘟囔的“你这不叫车， 叫单车”放到新如今可是无比时髦， 奔驰宝马当红的时代已经结束了，当环保成为时尚， 自行车才是时尚圈、富豪阶层的新宠。ucc 环球自行车展台在刚刚结束的第 21 届中国国际自行车展览会上，原先少人问津的万元以上高档自行车这次成为了人群瞩目的焦点，来自台湾的知名品牌ucc 环球自行车价值 50000 元以上的单车被抢购一空，这让主办方和厂商都惊呼“想不到”，远远打破了

52、自行车在我们心中老土、落后、廉价的代步工具的固有形象，时尚、环保、低碳、乐活等成为了 自行车 的新身份，再加上“要多有钱有多有钱”的奢侈品元素，高档自行车市场的火爆其实折射出中国人对于奢侈品购买力的提升。和收藏其他类别的奢侈品不同， 作为奢侈品收藏的自行车可是让富豪们既挣足了面子又不失内里， 一流的外形、 超舒适的骑行感受、 还有各类世界顶级厂商的精品配置全部汇聚到一辆车上， 不论是看热闹的外行还是看门道的行家，都对自行车赞不绝口， 也彰显了主人的非凡品位和非一般的社会地位。在此情景之下， 也难怪富豪阶层们对奢侈品自行车趋之若鹜。以 ucc 生产的高档自行车为例，这个品牌是来自台湾的老牌自行车

53、，为世界一流的自行车队代工赛车，也有各类“亲民”的生活类单车，这次参加车展的万元以上高档自行车的各种配置都采用国际一流厂商生产的高档产品，极尽奢华且具有超高性价比， 加上它专业的单车保养等售后服务，还能够按照购买者的需求自由配置，“要多有钱有多有钱” 的购买者能够根据自己的经济实力和实际需要对整车进行 “再加工” ，能打造一辆完全属于你且独一无二的超高档奢侈品自行车。在富豪阶层， 骑自行车既是享受生活， 同时也是现实身份的象征。 在北欧一些发达地区， 自行车一直是有钱人的运动和休闲方式，举家一起在自家庄园或是牧场里骑骑车， 放松一下身心是他们独有的休闲运动方式。买得起一辆好车是一方面，更要有好

54、的身体才能享受自行车运动的快感，这些还不够， 还得有足够的时间去享受骑行，想要具备这三个重要元素，非一般的阶层还远远达不到呢。现在的 奢侈品自行车 市场一般分为两类，一类是像ucc 这样汇集各个顶级配置的专业厂商生产的高档自行车；另一类是香奈儿、 爱马仕等国际一线大牌生产的奢侈品单车， 后者靠其品牌效应吸引视线， 而前者才是真正懂得自行车的人的选择，它没有时尚光环的笼罩， 但在细节和骑行感受方面均为超一流，以低调的华丽取胜。此次国际自行车展上单价万元以上的自行车被疯抢其实折射出中国奢侈品消费的新转型， 一是富豪阶层们更注重品质而非品牌，从追逐国际一线大牌到注重自行车的内涵价值； 二是富人们也积

55、极地响应低碳的风潮，积极推动将环保化身为时尚， 从暴发户式的炫富到以自行车代步，低调却不失华丽， 再掀奢侈品消费的新浪潮。结论：低端产品逐步失去竞争力， 高档产品日益受到市场欢迎。现在高档车的价格在 3000 元到 5000 元不等，价格上万的自行车也很有市场。虽然人们的出行越来越方便，但市民的体能训练机会却受到剥夺。加之交通拥堵时期的路况、 日趋飙升的油价、 市民环保意识的觉醒， 许多人开始接受骑行这种低碳的健身方式。 对于这一部分人来说， 自行车已经不仅仅是一种交通工具，其更多的功能是被定位为健身器材。购买高档自行车的人群以中青年为主，他们有一定的经济实力， 对骑行有着自己的一套认识。现在

56、，适合骑行的山地车和公路车销路非常好。资料参考 2 三大品牌对比（捷安特、永久、美利达） ：在中国市场经济的宏观情况下， 各行各业都进入了激烈的竞争中，这在自行车行业中显得更为明显， 大公司把门槛抬的很高， 给中小企业的发展带来了层层困难，市场层次更加明显，全国性大品牌（如：捷安特自行车、永久自行车、美利达）在利用各种不同活动在一级市场的厮杀的同时也把战火引到了二、三级市场，中小企业为了自身的发展利用不同的方式在泡沫式扩张，地方小企业被逼纷纷加入了这场战争，这样在全国自行车市场狼烟四起。据最新统计结果显示，目前捷安特自行车、永久自行车、美利达三大巨头已经占据了中国自行车市场50% 以上的市场份

57、额。 业内人士指出， 未来 3 年内，国内自行车行业的产业整合将会完成，“届时，市场和优势资源将进一步集中，一线与二线品牌之间差距将迅速拉大。实上，近年来，捷安特自行车、永久自行车、美利达等一线品牌纷纷开始实施全国化战略， 其中最突出的一个表现就是加速对重点区域市场进攻，并通过走多元化的道路进一步挤压当地二线品牌的市场空间。作为上市公司， 三巨头在资金方面具有着其他企业难以企及的优势，依靠强大的资金背景， 他们无论在并购还是宣传方面， 都可以游刃有余与自行车市场高速增长势头相反的是，面对激烈的竞争，自行车行业的毛利润受持续价格战和原材料价格上涨的双重挤压下，利益从 2002 年后就不断走低，有

58、关数据显示，截至2006 年底，国内自行车行业平均利润降至 5%，全行业 45以上的区域自行车企业遭遇亏损，个别企业已到了无法承接的地步，目前，摆在二线品牌面前的一个最大尴尬是：一方面，这些企业不像小企业那样“船小好调头”，能随时灵活应变进行转型； 另一方面，虽然也有一定的资产规模， 却没有一线品牌大企业那样雄厚的资金和实力去扩大品牌的影响力。 在这场与巨头的较量中， 它们手中最大的王牌就是“地缘优势”和“人情优势”。有业内人士指出， 未来随着竞争的逐步加剧， 自行车一线品牌和二线品牌之间的市场争夺战在近2-3 年内会越来越激烈，“而这场战争的实质就是地缘优势与资本优势的较量”。捷安特自行车：

59、自行车企业的发展现况分析：捷安特自行车， 是台湾巨大机械工业股份有限公司的自行车产品，该公司是全球自行车生产及行销最具规模的公司之一，其网络横跨五大洲，五十余个国家，公司遍布中国大陆、美国、英国、德国、法国、日本、加拿大、荷兰等地，掌握着超过 1 万个销售通路。公司旗下拥有世界著名的自行车品牌捷安特(giant) ， 是享誉全球的自行车品牌。捷安特以30 多年生产各类自行车的专业经验，将先进的生产技术、管理模式以及行销全球的成功理念，精心打造每一个零部件，并使得每一个消费者都能够感受到我们的人性服务。捷安特大事纪1972 年 创立巨大机械工业股份有限公司(台湾 ) 1981 年 成立捷安特股份

60、有限公司(台湾 )，以自有品牌行销台湾市场1986 年 于荷兰设立捷安特欧洲公司，进军欧洲市场1987 年 成立捷安特美国公司，拓展北美市场1989年 成立捷安特日本及加拿大公司，成立财团法人捷安特体育基金会1990 年 成立捷安特澳洲公司，拓展纽澳市场1992 年 成立捷安特 (中国 )有限公司捷安特自行车1997 年 于荷兰建成捷安特欧洲工厂2004 年 捷安特 (成都 )有限公司成立2006 年 成立捷安特电动车（昆山）有限公司带着 30 余年生产各类自行车的专业经验，将先进的生产技术、经营管理以及全球行销的成熟理念，与中国广阔的市场和丰富的资源结合，以生产行销全球全世界的著名自行车品牌