GAIN·指数分析20153月PPT课件

1、I.S.Enginehttp:/ 2015年3月GAIN指数分析(2015.3月)I.S.Enginehttp:/ 第一部分：指数编制说明第一部分：指数编制说明v 第二部分：整体市场情况第二部分：整体市场情况v 第三部分：级别市场情况第三部分：级别市场情况I.S.Enginehttp:/ 第一部分：指数编制说明第一部分：指数编制说明I.S.Enginehttp:/ A0ABCMPVSUV QQ3C2风云2 三厢赛欧 两厢C4 L标致 308标致 408旗云2C5马自达 6奥迪 A6GL8CR-V楼兰奥拓CROSS POLO嘉年华 HB赛欧 三厢K3经典福克斯 两厢 经典福克斯 三厢风神 H30

2、 CROSSCC马自达 6 睿翼沃尔沃 S80LMASTER CEOix35普拉多宝骏 乐驰K2 两厢嘉年华 NB思迪 锋范MG 5长城 C30骏捷启辰 D50DS5迈锐宝奔驰 E级艾力绅RAV4奇骏北斗星K2 三厢金刚 2代天语 SX4MG 6长城 C50骏捷 FSV启辰 R50K5迈腾皇冠奥德赛昂科拉骑士奔奔 MINIMG 3金鹰 CROSS同悦V3菱悦传祺 GA3卡罗拉秦奥迪 A4蒙迪欧君越比亚迪 M6奥迪 Q3全球鹰 GX7比亚迪 F0POLO GTI晶锐威驰V5菱致帝豪 EC7凯越 三厢全球鹰 GC7宝马 3系蒙迪欧 致胜凯迪拉克 XTS长城 V80奥迪 Q5荣威 W5海马王子POL

3、O 两厢骊威秀尔V6菱仕菲翔科鲁兹荣威 350奔驰 C级名图瑞麒 G6和悦 RS宝马 X1瑞虎熊猫羚羊理念 S1英伦 SC3艾瑞泽7风神 A60蓝瑟荣威 550奔腾 B70帕萨特宝马 5系杰德奔驰 GLK级瑞虎 5悦悦爱唯欧 NB爱唯欧 HB英伦 SC6爱丽舍风神 S30蓝瑟 翼神赛拉图奔腾 B90旗云5君阁奔腾 X80瑞鹰标致 207 两厢标致 207 三厢雨燕宝骏 630福克斯 HB朗行桑塔纳比亚迪 F6荣威 750马自达 8比亚迪 S6胜达马自达2玛驰悦翔 V3宝来福克斯 NB朗逸 经典世嘉 三厢比亚迪 G6荣威 950普力马标致 3008狮跑长安 CX20派喜悦翔 三厢奔腾 B50福美

4、来凌派世嘉 两厢标致 508锐志途安长安 CS35途观长城 C20R奇瑞 E3致炫比亚迪 F3福瑞迪马自达 3 桑塔纳 志俊帝豪 EC8瑞麒 G5威麟 V5传祺 GS5途胜飞度 两厢丘比特中华 H220比亚迪 F3R高尔夫马自达 3 星骋思铭戈蓝睿骋逸致大7 SUV威麟 X5风云2 两厢瑞纳 两厢中华 H230比亚迪 G3海马 M3明锐思域歌诗图思铂睿瑞风锋驭逍客瑞纳 三厢自由舰比亚迪 G3R和悦纳智捷 5 Sedan速锐海马 M8思锐中华 V5哈弗 H5野帝比亚迪 L3和悦 A30速腾昕锐景程速派宝骏 730哈弗 H6翼搏标致 301花冠奇瑞 E5标致 307 两厢君威索纳塔哈弗 M2翼虎捷

5、达伊兰特 悦动标致 307 三厢轩逸凯美瑞天籁哈弗 M4英伦 SX7伊兰特 朗动阳光伊兰特中华 H530K4雅阁汉兰达智跑英朗 GT远景中华 H330凌渡K5劲炫哈弗 H1英朗 XT新朗逸骐达福睿斯科帕奇哈弗 H2逸动艾瑞泽3MG GTix25昂科威缤智XR-V瑞风 S3C3-XRI.S.Enginehttp:/ 100 = 10.25车型平均成交价车型平均成交价计算市场整体成交价计算市场整体成交价车型细分销量车型细分销量I.S.Enginehttp:/ / 160000*100 = -3.34与基期比较的市场整体优惠幅度：与基期比较的市场整体优惠幅度：-8548-（-3200）（）（基期）基

6、期）=-5348元元I.S.Enginehttp:/ 第二部分：整体市场情况第二部分：整体市场情况I.S.Enginehttp:/ GAIN整体价格变化指数3月注：基期为上年12月均价上升均价上升均价下降均价下降GAIN月度价格变化指数月度价格变化指数-整体整体n2015年GAIN3月整体价格变化指数-1.44，环比上升0.2%，市场均价从13.92万上升至13.94万。3月整体乘用车市场成交价小幅上升，其中A级和SUV级别市场对整体影响较大。进入3月车市表现相对温和，大部分经销商以稳定价格为主，故本月整体成交价环比微幅上升,另外新上市不久的权重车型XR-V、凌渡在级别内销量权重有所提升，一定

7、程度上影响了整体价格走势。I.S.Enginehttp:/ B级别、C级别、MPV级别、SUV级别销量均下降。u从市场份额的变化上来看，B级、C级、SUV级别份额上升，分别增加0.1%、0.1%、0.2%；A00级、A0级、 A级、MPV级别份额下降，分别减少0.1%、0.2%、0.1%、0.1%.n整体价格变化指数走势主要受各级别终端“价格、销量”两方面因素的影响。3月整体价格变化指数呈走高势态，成交价上升，其影响因素表现如下：I.S.Enginehttp:/ GAIN整体终端优惠指数3月注：基期为上年12月优惠减少优惠减少优惠增加优惠增加GAIN月度终端优惠指数月度终端优惠指数-整体整体n

8、2015年GAIN3月整体终端优惠指数为0.92，环比下降4.2%，优惠额度增加464元。3月乘用车市场整体终端优惠小幅增加，对整体影响较大的细分市场有A级别和SUV级别。一方面，权重车型途观、英朗 GT均提升了终端优惠，对整体优惠上升产生了一定影响；另一方面，3月份新车型上市比较集中，经销商为增加市场份额适当加大老款车型优惠，从而使整体优惠额度增加。I.S.Enginehttp:/ A00、A0、A、C、SUV级别，而B、MPV级别则出现下降趋势。3月份新车型上市相对比较集中，为更大限度的抢占市场份额，经销商加大了对老款车型的促销力度，故本月优惠有所加大。I.S.Enginehttp:/ 第

9、三部分：分级别情况第三部分：分级别情况I.S.Enginehttp:/ GAIN A00级价格变化指数3月注：基期为上年12月GAIN月度价格变化指数月度价格变化指数-A00级级均价上升均价上升均价下降均价下降3.62万n2015 GAIN3月A00级别市场价格变化指数为-0.17，环比下降0.5%，市场均价由3.63万减少至3.61万。本月A00级别的整体市场价格环比下降，主要受奥拓、熊猫车型的影响。近年来人们用车需求的提高、家用车性价比等原因使得A00级别境况大不如前,市场的局限性，竞争压力的扩大，使得A00级别整体价格下滑，而本月权重车型奥拓、熊猫在级别内销量权重小幅下滑，市场份额随之下

10、跌，一定程度上影响整体价格走势。I.S.Enginehttp:/ GAIN A00级终端优惠指数3月GAIN月度终端优惠指数月度终端优惠指数-A00级级注：基期为上年12月优惠减少优惠减少优惠增加优惠增加n2015 GAIN2月A00级终端优惠指数为-1.1，环比下降2.4%，优惠额度增加105元。本月A00级别市场的整体价格优惠小幅增加，主要受权重车型北斗星、奔奔MINI的影响。随着造车技术的提升以及造车成本的下降，家用轿车的起售价格不断下降,低价位的A00级别车的弊端就逐渐显露，与入门级别家用车相比，价格优势不在明显。I.S.Enginehttp:/ 3月成交均价：37334n 3月经销商

11、利润率：0.7% n 3月主要城市促销活动： 北京：送1000元礼包 青岛：送3000元大礼包n 3月成交均价： 37018n 3月经销商利润率：11.1% n 3月主要城市促销活动： 北京：赠送1500元大礼包 广州：赠送1000元大礼包I.S.Enginehttp:/ 3月成交均价： 38025n 3月经销商利润率： 10.9% n 3月主要城市促销活动： 杭州：赠送3000元礼包 成都：赠送2000元礼包n 3月成交均价：44749n 3月经销商利润率：-2.4% n 3月主要城市促销活动： 广州：赠送3000元礼包 成都：赠送3000元礼包I.S.Enginehttp:/ GAIN A

12、0级价格变化指数3月注：基期为上年12月GAIN月度价格变化指数月度价格变化指数-A0级级均价上升均价上升均价下降均价下降7.19万n2015 GAIN3月A0级别市场价格变化指数为-1.86，环比上升0.4%，市场均价由7.04万增加至7.06万。本月A0级市场整体成交价上涨，主要受权重车型威驰、K2 三厢的影响。第一季度的最后一个月，经销商并不急于冲击销量，而是回收价格稳定利润。本月权重车型威驰、K2 三厢在级别内销量权重出现小幅上升，对级别整体价格走高影响较大。I.S.Enginehttp:/ GAIN A0级终端优惠指数3月注：基期为上年12月GAIN月度终端优惠指数月度终端优惠指数-

13、A0级级优惠减少优惠减少优惠增加优惠增加n2015 GAIN3月A0级别终端优惠指数为0.53，环比下降1.8%，优惠额度增加132元。本月A0级别市场的整体优惠上涨，主要受权重车型K2、新赛欧的影响。本月权重车型K2、新赛欧销量权重出现小幅上涨，影响了整体优惠额度，加之A0市场竞争激烈，各厂商为抢占市场份额纷纷加大促销力度。I.S.Enginehttp:/ 3月成交均价： 94302n 3月经销商利润率：3.9% n 3月主要城市促销活动： 广州：赠送3000元礼包 昆明：赠送5000元礼包n 3月成交均价： 56600n 3月经销商利润率：3.8% n 3月主要城市促销活动： 合肥：赠送3

14、000元礼包 西安：赠送3000元礼包I.S.Enginehttp:/ 3月成交均价： 81426n 3月经销商利润率：2.3% n 3月主要城市促销活动： 成都：赠送2000元装潢礼包 沈阳：赠送2000元装潢礼包n 3月成交均价： 89396n 3月经销商利润率：9.9% n 3月主要城市促销活动： 苏州：赠送3000元购车礼包 上海：赠送3000元装潢礼包I.S.Enginehttp:/ GAIN A级价格变化指数3月注：基期为上年12月GAIN月度价格变化指数月度价格变化指数-A级级均价上升均价上升均价下降均价下降n2015 GAIN3月A级市场价格变化指数为-0.87，环比下降0.4

15、%，市场均价从10.57万减少至10.53万。本月A级别市场整体成交价格走低，主要受权重车型轩逸、马自达3 Axela的影响。市场竞争日益加剧，A级市场一直是“兵家必争之地”，各厂商纷纷推出新款车型以最大限度抢占市场份额，另外本月权重车型轩逸、马自达3 Axela在级别内销量权重出现下滑，市场份额随之下跌，直接影响了整体价格走势。I.S.Enginehttp:/ GAIN A级终端优惠指数3月注：基期为上年12月GAIN月度终端优惠指数月度终端优惠指数-A级级优惠减少优惠减少优惠增加优惠增加￥10324￥9912n2015 GAIN3月A级别终端优惠指数为0.43，环比下降4.4%，优惠额度增

16、加413元。本月A级别市场的整体优惠幅度小幅增加，主要受权重车型英朗 GT、福睿斯的影响。一方面，A级车市场竞争比较激烈，经销商适当的放开价格优惠以吸引消费者；另一方面，本月权重车型英朗GT、福睿斯终端优惠增加，带动整体市场优惠指数微幅下滑。I.S.Enginehttp:/ 3月成交均价： 82726n 3月经销商利润率：-2.5% n 3月主要城市促销活动： 杭州：赠送3000元装潢礼包 南京：赠送5000元装潢礼包n 3月成交均价： 138033n 3月经销商利润率：4.3% n 3月主要城市促销活动： 武汉：赠送5000元礼包 广州：赠送5000元礼包I.S.Enginehttp:/ 3

17、月成交均价：118479n 3月经销商利润率：3.7% n 3月主要城市促销活动： 青岛：赠送2000元装潢礼包 深圳：赠送6000元购车礼包n 3月成交均价： 92437n 3月经销商利润率： 3.1%n 3月主要城市促销活动： 成都：赠送4000元售后礼包 太原：赠送2000元装潢礼包I.S.Enginehttp:/ GAIN B级价格变化指数3月注：基期为上年12月GAIN月度价格变化指数月度价格变化指数-B级级均价上升均价上升均价下降均价下降20.44万20.41万n2015 GAIN3月B级市场价格变化指数为0.47，环比下降0.2%，市场均价从20.58万减少至20.53万。3月B

18、级车市场均价下滑，主要受奥迪A4、新君越等影响。本月权重车型奥迪A4、新君越销量权重下滑，市场份额被宝马 3系、奔驰 C级抢占，整体市场受此影响，同时新上市不久的K5、标致508终端价格均出现大幅优惠，带动整体B级市场均价走低。20.58万20.53万I.S.Enginehttp:/ GAIN B级终端优惠指数3月注：基期为上年12月GAIN月度终端优惠指数月度终端优惠指数-B级级优惠减少优惠减少优惠增加优惠增加n2015 GAIN3月B级别终端优惠指数为0.63，环比小幅上升2.6%，优惠额度减少521元。3月B级车市场终端优惠额度环比小幅上升，主要受新君越、凯美瑞的影响。3月的B级市场较为

19、温和，各经销商基本维持上月的优惠，另外权重车型新君越、凯美瑞级别内销量权重下滑，同时传祺 GA6上市不久优惠较小，故直接影响整体优惠额度。I.S.Enginehttp:/ 3月成交均价： 209982n 3月经销商利润率：4.3% n 3月主要城市促销活动： 天津：赠送苹果6 北京：赠送苹果手机（折3000）n 3月成交均价：210198n 3月经销商利润率：3.3% n 3月主要城市促销活动： 成都：赠送4000元装潢礼包 上海：赠送3000元装潢礼包I.S.Enginehttp:/ 3成交均价： 206134n 3月经销商利润率：-2.0%n 3月主要城市促销活动： 北京：置换送8000元

20、装饰 昆明：赠送2000元装潢礼包n 3月成交均价： 211452n 3月经销商利润率：7.5% n 3月主要城市促销活动： 北京：置换补贴5000元代金券 广州：置换补贴5000元代金券I.S.Enginehttp:/ GAIN C级价格变化指数3月注：基期为上年12月GAIN月度价格变化指数月度价格变化指数-C级级均价上升均价上升均价下降均价下降40.85万40.76万n2015 GAIN2月C级市场价格变化指数为1.57，环比上升0.1%，市场均价从41.48万增加至41.49万。3月C级别成交价小幅上涨，主要受权重车型宝马5系、凯迪拉克 XTS的影响。新上市的全新皇冠把竞争对手锁定传统

21、C级豪华车，但其价格却等同于B级车，形成差异化竞争，抢占市场。本月权重车型宝马5系、凯迪拉克 XTS级别内权重上升，市场份额随之增加，进一步影响整体价格指数环比上升。I.S.Enginehttp:/ GAIN C级终端优惠指数3月注：基期为上年12月GAIN月度终端优惠指数月度终端优惠指数-C级级优惠减少优惠减少优惠增加优惠增加n2015 GAIN3月C级别终端优惠指数为0.34，环比下降0.9%，优惠额度增加511元。本月C级别终端优惠指数环比下降，主要受宝马5系、凯迪拉克 XTS的影响。本月权重车型宝马5系、凯迪拉克 XTS为刺激消费增加了终端优惠，使其在级别内权重上升，另外新款皇冠刚步入

22、市场就出现优惠，相对程度上拉高了整体优惠额度。I.S.Enginehttp:/ GAIN MPV级价格变化指数3月注：基期为上年12月GAIN月度价格变化指数月度价格变化指数-MPV级级均价上升均价上升均价下降均价下降n2015 GAIN3月MPV级价格变化指数-5.03，环比下降0.5%，市场均价从18.80万减少至18.70万。3月MPV级别市场价格环比下降，主要受奥德赛、GL8的影响。本月权重车型奥德赛、GL8销量权重减少， 影响整体均价走低。随着国内车市的发展和消费者购车理念的转变，MPV市场逐渐展现出旺盛的活力，国产MPV的高性价比、大空间的舒适度等特性越来越受到追求实用性的消费者追

23、捧，MPV市场竞争将日趋激烈。I.S.Enginehttp:/ GAIN MPV终端优惠指数3月注：基期为上年12月GAIN月度终端优惠指数月度终端优惠指数-MPV级级优惠减少优惠减少优惠增加优惠增加n2015 GAIN3月MPV市场终端优惠指数为-1.63，环比下降5.9%，优惠额度增加718元。3月本级别市场终端优惠指数微幅下降，主要受权重车型途安的影响。本月MPV市场优惠相对上月小幅增加，整体车市仍保持价格稳定态势,同时权重车型途安销量权重出现小额增长，影响整体优惠额度。I.S.Enginehttp:/ GAIN SUV级价格变化指数3月注：基期为上年12月GAIN月度价格变化指数月度价

24、格变化指数-SUV级级均价上升均价上升均价下降均价下降n2015 GAIN3月SUV级价格变化指数为-8.08，环比下降1.1%，市场均价从16.69万减少至16.52万。3月SUV级别成交价小幅下降，主要受权重车型哈弗 H6、途观的影响。一方面，随着SUV市场保持高速增长，这一细分市场已成为各大厂商竞相角逐的领域，很多自主品牌也借助SUV得到较快发展，名爵锐腾、传祺 GS5 速博等新车型的上市，势必使市场竞争更加激烈；另一方面，权重车型哈弗 H6、途观的销量权重出现下滑，市场份额随之下跌，最终使整体市场均价走低。I.S.Enginehttp:/ GAIN SUV终端优惠指数3月注：基期为上年

25、12月GAIN月度终端优惠指数月度终端优惠指数-SUV级级优惠减少优惠减少优惠增加优惠增加n2015 GAIN3月SUV市场终端优惠指数为1.73，环比下降15.7%，优惠额度增加1003元。3月SUV级市场终端优惠指数上升，主要是受车型奥迪 Q5的影响。权重车型奥迪 Q5级别内销量权重小幅增加，一定程度上影响了整体优惠幅度，同时3月厂商通常会降价促销，提升终端让利幅度，适当补充第一季度的销量，加之新上市的新款SUV也出现了小额的优惠，从而影响整体优惠幅度。I.S.Enginehttp:/ GAIN城市价格变化指数3月上海注：基期为上年12月GAIN月度价格变化指数月度价格变化指数-上海上海均价上升均价上升均价下降均价下降n2015 GAIN3月上海地区价格变化指数-0.69，环比上升0.9%，市场均价由13.67万增加至13.79万。上海地区成交价指数上升，对整体影响较大的主要是A级