好团队产品培训PPT课件

1、1好团队产品培训 * *21、好团队是什么？2、软件下载和安装3、CRM(客户管理）是什么？4、CRM权限设置5、业务模块讲解（客户、联系人、销售动态、订单、销售榜、回款、目标分配、 产品 、产品分类、公海、客户查重、机会、批量操作、微信订单、工单任务、来访统计、微信会话） 6、价格详情31 1、好团队是什么？、好团队是什么？4好团队是什么好团队是什么 主要具备 OA 功能 和CRM（客户管理） 功能； 支持电脑端、安卓手机、苹果手机，三端数据实时同步； 提高企业沟通协作效率和企业管理水平； 基于SAAS云服务，使用阿里云服务器，异地容灾、三重备份，确保数据安全与隐私； 官网：http:/52

2、 2、软件下载和安装、软件下载和安装6苹果手机下载苹果手机下载下载：App Store搜索“好团队”下载安装安卓手机下载安卓手机下载下载：软件商店搜索“好团队”下载安装也可在官网扫码下载8电脑端下载电脑端下载1、官网下载： http:/ 2、电脑PC版下载3 3、CRM(CRM(客户管理）是什么客户管理）是什么？CRMCRM（客户管理）是什么？（客户管理）是什么？CRM(CustomerRelationshipManagement)，即客户关系管理。CRM的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。功能：1、销售客户管理2、销售订单管理3、销

3、售动态管理11CRM的界面电脑端手机端4 4、CRMCRM权限设置权限设置13 CRM人员设置 CRM使用人员 (由系统管理员设置 设置路径：头像-软件付费-CRM模块-使用人数设置) CRM管理员(由系统管理员设置，CRM管理员拥有CRM系统内所有的设置权限，同时可以查看CRM系统内所有数据) 财务人员(由CRM管理员设置，财务人员是对业务员回款到帐后对回款人员进行确认的人员) 销售团队 可以对销售人员进行分组，设置对应的销售团队及团队负责人(由CRM管理员进行设置、团队负责人可以查看团队成员的客户、订单等数据、且可以在销售看板功能中查看该团队的销售数据) 销售标签设置 可以自定义添加销售标

4、签(客户标签、联系人标签、销售记录标签 由CRM管理员进行设置) 微信设置和管理（适用于开通微信公众号和好团队绑定的企业） 微信菜单设置(CRM管理员可设置，设置后，您的微信公众账号菜单将使用该菜单) 微信消息接收人(CRM管理员可设置，被设置的人可以在微信公众号上与客户聊天) 微信接单员(由CRM管理员设置，被设置的人将接收和处理客户在微信下的订单)CRMCRM权限权限设置设置说明说明CRM设置界面15CRMCRM权限设置权限设置电脑端手机端16手机端设置界面优先设置：CRM人员管理：1、CRM使用人员（需要使用CRM模块的人员）2、CRM管理员（拥有CRM模块最高权限）3、财务人员（负责回

5、款确认到账审核）17权限管理权限管理CRM销售团队管理1、团队名称2、团队负责人（即销售负责人）3、团队成员销售标签设置（添加更多标签）1、客户标签2、联系人标签3、销售记录标签微信设置和管理（使用微信公众号和好团队绑定的才需要设置）5 5、业务模块讲解、业务模块讲解电脑端创建客户操作路径：1、CRM点击”+”号点击新建客户填写内容后提交2、CRM 点击客户右上角”+”号填写内容后提交客户客户20客户客户手机端创建客户客客 户户 客户详情销售动态（用于展示客户的销售情况）销售记录（展示最后一条销售记录，可点击进入查看该客户的所有销售记录） 预测机会（展示对该客户的预测金额，点击进入查看所有对该

6、客户的预测机会） 订单（展示该客户的订单金额以及回款金额，点击进入查看该客户的所有订单以及对应的回款）客客 户户 客户详情客户资料（用于展示客户的基本资料及联系人） 客户信息（展示基本资料，点击进入查看或修改该客户的详细资料） 客户标签（展示该客户的销售标签，点击进入查看或修改该客户的详细资料） 客户联系人（展示该客户的联系人，点击进入查看或新增该客户的所有联系人 联系人可进行编辑和分享） 客户详情销售团队（用于展示客户的相关人员） 销售负责人（该客户的销售负责人，也就是常说的业务员） 服务负责人（该客户的服务负责人，也是常说的售后） 协助人员（协助销售负责人和服务负责人展开工作的人员） 客户

7、详情附件（用于保存该客户的资料文件）销售负责人和服务负责人可以上传和删除附件协助人员只能上传附件，不能删除附件客客 户户 客户详情客户详情中的操作权限说明销售负责人销售负责人服务负责人服务负责人协助人员协助人员取消负责取消负责允许修改服务负责人修改服务负责人允许作废作废/恢复客户恢复客户允许修改协助人员修改协助人员允许允许新建操作（订单、联系记录新建操作（订单、联系记录、附件、附件）允许允许允许新建联系人新建联系人允许允许删除操作（联系人、附件）删除操作（联系人、附件）允许允许客户基础资料编辑客户基础资料编辑允许允许角色角色权限权限CRM管理员管理员拥有了所有客户的所有操作权限团队负责人团队负

8、责人可以拥有团队内所有成员对客户的操作权限（例如某一客户的销售负责人为团队成员，则该团队的负责人拥有该客户的销售负责人的权限）可以更换团队内成员作为销售负责人的客户的销售负责人（组内更换）可以更换团队内成员作为服务负责人的客户的服务负责人（组内更换）26客 户 客户列表 以表格的样式展示数据，部分字段可点击列名进行排序最近联系：展示我最近联系的客户(我最近创建过联系记录的客户)全部可见：展示我能看到的客户(销售团队成员只能看见自己的客户,销售团队负责人可以查看团队成员的客户) 如果该客户的销售团队中包含我，即我能看见该客户该列表可以自定义表格的列展示与否 设置路径：点击右边的向下箭头勾选需要展

9、示的列即可客 户 客户列表搜索点击客户列表中的全部可见，右上角会展示一个搜索按钮，点击可输入搜索条件搜索出对应的客户，也可以使用这个功能进行初步的统计客户导出（导出相关客户和联系人的资料）客户导入电脑端1、下载客户导入模板2、选择导入到我的客户或者公海电脑端创建联系人联系人操作路径：1、CRM点击”+”号点击新建联系人填写内容后提交2、CRM 点击联系人右上角”+”号填写内容后提交联系人手机端创建联系人 点击“+”创建联系人 查询联系人点击搜索可以查询到相关联系人 “”可以添加需要查看的内容联联 系系 人人联系人导入电脑端1、下载联系人导入模板2、导入的联系人会根据相应的客户名称，导入联系人公

10、公 海海客户导入：（CRM管理员操作） 导入客户会进入公海。销售人员可以去公海认领。 将无法搞定的客户取消负责移入公海，让更有办法的同事去认领搞定。 一旦出现重复的客户和联系人在这里查看。 点击可以进行合并处理。客户查重客户查重 以一个月为单位，展示自己或者团队（销售团队负责人可以看见自己和团队的，销售团队成员只能看见自己的）一个月内的详细销售情况， 可以更换月份查看销售看板销售看板CRMCRM动态动态 CRM动态就是自己和下属员工的一切围绕客户所产生的动作、动态聚合，随时可以通过翻看动态来观察一段时间内的销售情况 联系记录：即与客户的沟通联系记录 提 醒：即提醒自己与客户的下次沟通时 间以及

11、重要的备注 外勤签到：拜访客户时的位置签到，可以跟踪销售人员的拜访情况 任 务：与客户相关的任务 审 批：与客户的审批 修改记录：客户的变更记录销销 售售 榜榜销售榜：按照销售金额和销售产品的数量 列出销售人员的业绩排行。（按月查询）产品和产品分类产品和产品分类产品和产品分类（CRM管理员添加）：新建产品信息之后才能创建订单。机机 会会收到分配的目标后，根据手头上的客户，定制出合理的销售预测，并与目标做对比，制定出本月的销售工作方案；团队管理者也可从预测中了解团队和个人的销售目标完成的可能性，进行有针对性的帮助。订订 单单对已经签合同的用户创建一个订单记录，并上传好合同附件（订单需要上级确认）

12、 ID：查看订单详情 客户名称：查询客户详情 “+”：创建订单 “”：可以添加需要查看的内容电脑端创建订单操作路径：1、CRM点击”+”号点击新建订单填写内容后提交（如右图）2、CRM 点击订单右上角”+”号填写内容后提交订单手机端创建订单订单操作路径：CRM 点击订单右上角”+”号填写内容后提交订订 单单订单审核：CRM-ID-订单详情-未审核可操作打印、修改、删除。 “同意”审核通过后可操作打印、新建回款、作废。 “拒绝”后只能操作打印。回回 款款客户打款以后销售人员根据订单合同创建一个回款单， 回款单会自动转给财务人员确认， 财务人员收到款项后确认回款， 未收到则拒绝即可。备注：”+”:

13、创建回款 切换：CRM管理员查看所有成员回款，团队负责人查看团队成员回款。批量操作批量操作大量客户需要更换负责人的操作（CRM管理员）批量操作批量操作备注：更换服务负责人、更换协助人员操作方式一样更换销售负责人和更换服务负责人会把原有的人员替换掉目标分配目标分配以一个自然月为单位，为销售人员合理的分配每个月的月销售目标， 相加即为年度目标， 合理的管理销售人员的目标业绩销售团队负责人和CRM管理员可以操作快速搜索快速搜索可以快速查询“联系人”所属的客户的信息。备注：输入联系人的名字或者联系人的手机号码。微信CRM5 5、业务模块讲解、业务模块讲解微信CRM模块现已和CRM模块整合微信CRM微信CRM：微信订单、工单任务、来访统计、微信会话，CRM设置里面微信设置和管理。备注：要使用这些功能必须绑定微信公众号公共号需要是服务号还需要认证通过的。微信CRM微信菜单设置：手机菜单栏设置在CRM设置微信菜单设置，设置完成后直接展示在微信公众号上微信订单：设置微信接单员之后，在微信订单可直接查看客户在微信公众号下的订单，并可以接收和拒绝。微信CRM工单