尽职调查工作底稿附表0630

1、尽职调查工作底稿附表一、标的公司基本情况调查.31-1标的公司基本信息表 .31-2 标的公司股权结构表 .31-3股东身份情况表 .31-4 标的公司引进风险投资情况表.41-5 标的公司股权激励情况表.41-6标的公司子公司基本情况一览表.41-7分公司基本情况表 .51-8标的公司内部主要职能部门情况表.51-9标的公司资产重组情况表 .5二、行业基本情况调查表 .62-1 标的公司所在行业概况 .62.2行业内市场规模及商业模式分析.62.3行业经营特征及发展趋势 .7三、行业内竞争状况 .83-1 主要竞争对手基本情况（国外品牌）.83-2 主要竞争对手调查表（国内品牌）.93-3标

2、的公司竞争优势 /创新点分析表 .113-4标的公司竞争劣势分析表 .11四、标的公司业务发展情况调查表.114-1 标的公司主要业务演变情况表 .114-2标的公司业务未来发展规划表 .124-3标的公司主要业务环节分析 .13五、标的公司研发与技术 .135-1 标的公司正在研发的技术 .135-2 正在申请授权或登记的技术 .135-3 重要技术合作情况 .145-4 最近三年及一期研发投入情况 .14六、产品与生产情况调查 .146-1现有主要产品服务及其创新点 .146-2主要产品制造工艺流程表或服务流程表.156-3 标的公司主要产品 /服务产销量分析 .15七、成本与采购情况调查

3、表.167-1标的公司营业成本构成情况 .167-2 标的公司主要产品 /服务的成本构成情况 .167-3标的公司主要采购项目分析 .177-4标的公司采购渠道分析 .187-5标的公司主要供应商情况 .18八、客户与销售情况调查 .198-1标的公司主营业务收入及签约金额构成表（产品分类）.198-3标的公司主要产品或服务的毛利率分析.208-3 标的公司主营业务收入构成表（地区分布）.218-4 标的公司销售渠道分析 .228-5 标的公司主要客户情况表 .22九、市场声誉调查 .239-1主要供应商对于标的公司的总体评价.239-2主要客户对于标的公司的总体评价.249-3商业认证证书一

4、览表 .249-4荣誉或获奖情况一览表 .25十、同业竞争与关联交易调查表.2510-1 控股股东情况表 .2510-2 实际控制人直接或间接控制的其他企业情况表.2610-3实际控制人直接或间接参股的其他企业情况表.2610-4其他主要股东直接或间接控股的其他企业情况表.2610-5 经常性关联交易 -采购 .2710-6 经常性关联交易 -销售 .2710-7关联方资金往来 .28十一、标的公司不动产调查表.2911-1 已办理产权证的房屋建筑物一览表.2911-2 尚未办理产权证的房屋建筑物一览表.2911-3 在建工程一览表 .2911-4 已经办理土地使用证的土地使用权一览表.301

5、1-5 尚未办理土地使用证的土地使用权一览表.3011-6 不动产租赁情况表 .31十二、知识产权与经营资质调查表.3112-1发明专利一览表 .3112-2实用新型专利一览表 .3212-3 外观设计专利一览表 .3212-4非专利技术一览表 .3312-5 著作权一览表 .3312-6商标专用权一览表 .3412-7其他知识产权一览表 .3412-7经营资质证书（备案表）一览表.35十三、重大债权债务和或有负债情况.3613-1 应收账款余额前五名客户情况表.3613-2其他应收款前五名单位（含个人）情况表.3613-3应付账款余额前五名情况表 .3713-4其他应付款余额前五名情况表 .

6、3713-5 对外担保情况 .3713-6对外投资合作协议 .3813-7尚未履行完毕的融资协议 .38十四、核心股东及主要员工情况调查.3814-1核心股东基本情况 .3814-2董事、监事、高管及其他核心人员基本情况.3914-3员工人数及其变化和结构分布情况.40十五、诉讼、仲裁或处罚情况调查表.4115-1 标的公司诉讼 / 仲裁 /处罚情况 .4115-2 核心股东诉讼 / 仲裁 /处罚情况 .4115-3核心员工诉讼 / 仲裁 /处罚情况 .41一、标的公司基本情况调查1-1 标的公司基本信息表标的公司名称注册资本实收资本法定代表人实际控制人有限公司成立日期股份公司成立日期公司住所

7、主要产品或服务名称12最近一年及一期3公司所提供的产品（请简单、明晰的说明公司当前主要 提供的产品有哪些？）投资前拟进行的资产重组方案或增资扩股方案1-2 标的公司股权结构表序股东姓名或名认缴出资额实缴出资额 （万所持股份是否股东在本公司存在质押或纠或下属公司的号称（万元）持股比例元）纷任职情况123合计1-3 股东身份情况表 请说明标的公司历史沿革中 是否存在国有性质、集体性质、外商投资性质的股东。国有、集体、外资股东的名称入股时间、 投资方式入股时的投资金额及持股比例所持股权的转让时间或退出时间及价格当前的持股比例和持股数量国有、集体、外入股时间、 投入股时的投资金所持股权的转让时间当前的

8、持股比例和持资股东的名称资方式额及持股比例或退出时间及价格股数量国有股东集体股东外资股东1-4 标的公司引进风险投资情况表 请说明标的公司此前引进其他风险投资机构或天使投资人的基本情况标的公司序投资时间投资金额是否有董投资人姓名 /名称（年 /月）投前估值持股比例对赌条款主要内容号（万元）事席位（万元）1231-5 标的公司股权激励情况表 请说明标的公司已经实施或将要实施的股权激励计划激励股权的股权激励实施股权激励时间（年股权激励员工激励对象在公司所任员工持股平台公司名/月）价格期次数量职务概况称（元 /注册资本）第一期第二期第三期1-6 标的公司子公司基本情况一览表 请说明标的公司的子公司(

9、含控股子公司和参股子公司）基本情况最近一期销序子公司名称成立日注册资本实收资本标的公司的主要产品 /新设还是收售收入占合职能定位号（全称）期（万元）（万元）持股比例服务购的？并报表的比例1231-7 分公司基本情况表 请说明标的公司设立的分公司情况序号分公司名称注册地成立日期实际主营业务职能定位是否拟注销1231-8 标的公司内部主要职能部门情况表最近一期末负责人负责人联系职能部门主要职责姓名电话员工人数1231-9 标的公司资产重组情况表 请简述标的公司自成立以来的资产重组情况（包括重组时间、方式、涉及金额、重组原因等）和将要实施的资产重组，重组方式包括收购其他企业股权、收购其他企业业务及资

10、产、与其他企业合并、剥离资产和业务、资产和业务分立等 ）重组时间重组方式重组方案概述涉及金额重组原因二、行业基本情况调查表2-1 标的公司所在行业概况 请重点说明标的公司业务所在细分行业的基本情况基本情况参考证监会行业分类标准和国民是否列入本公司行业小组经济行业分类标准进行分类公司所属行业1分类主要监管部门及其网址相关行业协会及社会团体及其网址本行业主要监2 管部门及行业协会、团体行业资讯相关网站名称网址行业资讯相关3网站境内外上市公司名称网址本行业内的境4 内外上市公司及其网址主要监管政策法规及规划名称制定机关核心内容制定时间本行业主要监5 管政策、法规、发展规划相关细分领域研究报告名称作者

11、获取途径发表时间本行业相关细6 分领域研究报告2.2 行业内市场规模及商业模式分析受访谈对象 /信息基本情况来源基本情况市场规模对市场规模判断的依据或推论过程所在行业及其1 细分行业的市场规模受访谈对象 /信息来源2行业内主要商业模式代表性企业（采购、 生产 /服务、销售、管理、盈利模式）1主要商业模式23行业内基本竞3争格局2.3 行业经营特征及发展趋势基本情况企业规模技术水平管理水平是否有地行业内主要经1域性特征营特征是否有季节性特征是否有周期性特征其他特征上游行业基本特征上、下游行业下游行业2简介基本特征与本行业的关系1影响行业发展32的有利因素34影响行业发展1受访谈对象 /信息来源受

12、访谈对象 /信息基本情况来源的不利因素235 行业发展趋势三、行业内竞争状况3-1 主要竞争对手基本情况（国外品牌）12345678行业内主要竞争对手（国外品牌）竞争对手1竞争对手2竞争对手3竞争对手4竞争对手5成立日期互联网址创始人或主要股东背景发展历程和融资情况产品 /服务类别经营模式研发状况核心竞争优势行业内主要竞争对手（国外品牌）竞争对手1竞争对手2竞争对手3竞争对手4竞争对手5最近三年9销售情况市场10份额市场11排名12 其他信请说明以上信息所取自的行业研究报告名称、券商报告名称、上市公司公告名称、受访谈人姓名 ：息1、2、来3、源4、注：国外品牌包含了外资及其在中国境内设立或收购

13、的子品牌。3-2 主要竞争对手调查表（国内品牌）行业内主要竞争对手（国内品牌）竞争对手1竞争对手2竞争对手3竞争对手4竞争对手5成立1日期互联2网址创始人或3 主要股东背景发展历程4 和融资情况行业内主要竞争对手（国内品牌）竞争对手1竞争对手2竞争对手3竞争对手4竞争对手5产品 /5 服务类别经营6模式研发7状况核心8 竞争优势最近三年9销售情况市场10份额市场11排名12 其他综合评述标的公司竞争地位信请说明以上信息所取自的行业研究报告名称、券商报告名称、上市公司公告名称、受访谈人姓名 ：息1、2、来3、源4、3-3 标的公司竞争优势 /创新点分析表对左侧所述竞争优势或创新点 的标的公司核心

14、竞争优势与创新点可持续性所做评价1 商业模式2 团队3 研发与技术4 工艺流程5 组织与管理6 市场份额7 品牌8 其他方面3-4 标的公司竞争劣势分析表标的公司竞争劣势分析与评价（主要说明标的公司在商业模式、团队、技术、研发、工艺、管理、标的公司拟采取的应对措施市场、品牌、资源等方面存在的不足）123四、标的公司业务发展情况调查表4-1 标的公司主要业务演变情况表 请简要说明标的公司自成立至今主要 产品或服务、主要经营模式的演变情况。公司发展阶段公司在不同发展阶段大致销售情况在该阶段业务模式、经营模式特点所提供的主要产品或服务简介（只需说明生产、服务、销售、采大致大致销售额购、盈利、管理模式

15、的特别之处或占比创新之处）（万元）（ %）产品或公司发展服务 1第一阶段2（自*年至3*年）4公司发展第二产品或服务 1阶段2（自*年至3* 年）4产品或公司发展第三服务 1阶段2（自*年至3* 年）44-2 标的公司业务未来发展规划表 请简要说明标的公司未来可预见的期间内主要 产品或服务、主要经营模式的发展规划。预计销售情况公司未来业务模式、经营模式特点公司未来发展阶段将要提供的主大致（只需说明生产、服务、销售、采公司发展阶段预计购、盈利、管理模式的特别之处或要产品或服务简介销售额占比创新之处）（万元）（ %）产品或公司发展服务 1第一阶段2（自*年至3*年）4公司发展第二产品或服务 1阶段2（自*年至3*年）4产品或公司发展第三服务 1阶段2（自*年至3* 年）44-3 标的公司主要业务环节分析 请说明标的公司从获取订单、 采购、生产、销售、 回款等主要业务环节或对外提供服务的内部流程及其所涉及的主要部门或岗位、该主要部门或岗位的工作内