产经第3章市场结构

1、第第3章市场结构章市场结构n3.1 市场的界定市场的界定n3.2 市场结构的衡量市场结构的衡量n3.3 市场结构的类型市场结构的类型n3.4 进入与退出壁垒进入与退出壁垒3.1市场的界定市场的界定n市场是生产和提供同种产品或者同类产品的企业集市场是生产和提供同种产品或者同类产品的企业集合。合。n3.1.1 定性方法定性方法n3.1.2 定量方法定量方法3.1.1 定性方法定性方法n产品间的替代：一般当两个产品产品间的替代：一般当两个产品X与与Y互为替代品互为替代品时，如果时，如果X产品的价格上升，而产品的价格上升，而Y 保持不变，那么保持不变，那么X的销量就会下降，而的销量就会下降，而Y的销量

2、则上升。的销量则上升。n当满足以下三个条件时，产品就具有替代关系：当满足以下三个条件时，产品就具有替代关系：(1)它们具有相同的或类似的它们具有相同的或类似的产品性能特征；产品性能特征；(2)它们具有相同的或者类似的它们具有相同的或者类似的使用场合；使用场合；(3)它们在它们在同一地域市场同一地域市场中销售。中销售。(1)产品性能特征产品性能特征n产品性能特征是指它可以为顾客所提供的服务。产品性能特征是指它可以为顾客所提供的服务。n列举产品性能特征通常能够确认产品是否为替代列举产品性能特征通常能够确认产品是否为替代品，即使这具有主观性。品，即使这具有主观性。奔驰与沃尔沃的私家轿车奔驰与沃尔沃的

3、私家轿车n奔驰与沃尔沃的私家轿车就具有以下相同的产品奔驰与沃尔沃的私家轿车就具有以下相同的产品性能特征：性能特征：n配备配备5个舒适的座位个舒适的座位n高高“外形魅力外形魅力”和高品牌声誉和高品牌声誉n高可靠性高可靠性n强劲的发动机与可靠的方向盘与刹车系统强劲的发动机与可靠的方向盘与刹车系统n大量特色配置，例如皮座与压缩唱片播放机大量特色配置，例如皮座与压缩唱片播放机基于以上罗列内容，我们可以认为这两种产品属基于以上罗列内容，我们可以认为这两种产品属于同一市场。但是，我们可以将吉普车从该市场于同一市场。但是，我们可以将吉普车从该市场中排除出去。中排除出去。(2)使用场合使用场合n产品的使用场合

4、是指产品在何时、何地以及如何使产品的使用场合是指产品在何时、何地以及如何使用。用。可口可乐收购汇源可口可乐收购汇源n商务部于商务部于2009年年3月月18日发布消息，宣布否决了可口日发布消息，宣布否决了可口可乐收购汇源案，一石激起千层浪。此前，很多业可乐收购汇源案，一石激起千层浪。此前，很多业内人士认为，由于外资对中国直接投资减少，中国内人士认为，由于外资对中国直接投资减少，中国方面或许会对如此一笔巨大投资案开放绿灯。方面或许会对如此一笔巨大投资案开放绿灯。n商务部在发布的消息中表示，经审查，此项集中将商务部在发布的消息中表示，经审查，此项集中将对竞争产生不利影响。集中完成后可口可乐公司可对竞

5、争产生不利影响。集中完成后可口可乐公司可能利用其在碳酸软饮料市场的支配地位，搭售、捆能利用其在碳酸软饮料市场的支配地位，搭售、捆绑销售果汁饮料，或者设定其他排他性的交易条件，绑销售果汁饮料，或者设定其他排他性的交易条件，集中限制果汁饮料市场竞争，导致消费者被迫接受集中限制果汁饮料市场竞争，导致消费者被迫接受更高价格、更少种类的产品；同时，由于既有品牌更高价格、更少种类的产品；同时，由于既有品牌对市场进入的限制作用，潜在竞争难以消除该等限对市场进入的限制作用，潜在竞争难以消除该等限制竞争效果；此外，集中还挤压了国内中小型果汁制竞争效果；此外，集中还挤压了国内中小型果汁企业生存空间，给中国果汁饮料

6、市场竞争格局造成企业生存空间，给中国果汁饮料市场竞争格局造成不良影响。不良影响。可口可乐收购汇源可口可乐收购汇源n在美国，橙汁与可乐都可以解渴，但是因为它们使在美国，橙汁与可乐都可以解渴，但是因为它们使用的方式不同用的方式不同(橙汁主要在早餐时饮用，而可乐却不橙汁主要在早餐时饮用，而可乐却不同同)，所以它们属于不同的市场。，所以它们属于不同的市场。n从使用场合的角度，你认为在中国，果汁与可乐使从使用场合的角度，你认为在中国，果汁与可乐使用的场合相同吗？用的场合相同吗？(3)同一地域市场同一地域市场n如果产品是处于不同地域的市场的，那么即便它们如果产品是处于不同地域的市场的，那么即便它们有相似特

7、征和使用场合，它们也不是替代品。有相似特征和使用场合，它们也不是替代品。n一般来讲，两种产品处于不同地域市场，如果一般来讲，两种产品处于不同地域市场，如果l它们在不同地域销售；它们在不同地域销售；l运输商品的成本高昂；运输商品的成本高昂；l对于顾客来说，长途跋涉去购买该商品的成本高昂。对于顾客来说，长途跋涉去购买该商品的成本高昂。3.1.2 定量方法定量方法n(1)产品间的替代程度的测量产品间的替代程度的测量n(2)考察相近竞争者的价格是否高度相关：考察不考察相近竞争者的价格是否高度相关：考察不同企业的价格如何随着时间变化，因为相近竞争同企业的价格如何随着时间变化，因为相近竞争的价格将会高度相

8、关。的价格将会高度相关。n(3)当现在销售商提价后，获取单个顾客购买类型当现在销售商提价后，获取单个顾客购买类型的数据的数据n(4)识别同一标准行业分类识别同一标准行业分类(SIC)内的竞争企业内的竞争企业(1)产品间的替代程度的测量产品间的替代程度的测量n当交叉价格弹性为正数时，就意味着当产品当交叉价格弹性为正数时，就意味着当产品X价格上升时，价格上升时，顾客将增加对顾客将增加对Y的购买。这样，商品的购买。这样，商品X与与Y就互为替代品。就互为替代品。n借助于扫描定价数据，越来越多的企业可以直接测算需求的借助于扫描定价数据，越来越多的企业可以直接测算需求的交叉价格弹性。交叉价格弹性。杜邦的玻

9、璃纸杜邦的玻璃纸nDu Pont公司的玻璃纸（一种由树浆制作的柔韧且透公司的玻璃纸（一种由树浆制作的柔韧且透明的薄纤维材料，用于防潮包装）产品就碰到一个明的薄纤维材料，用于防潮包装）产品就碰到一个与交叉价格弹性有关的问题：玻璃纸市场是只有玻与交叉价格弹性有关的问题：玻璃纸市场是只有玻璃纸产品还是包括其他更为广泛的、柔韧包装材料璃纸产品还是包括其他更为广泛的、柔韧包装材料呢？呢？1953年，美国最高法院发现，玻璃纸和其他软年，美国最高法院发现，玻璃纸和其他软包装材料之间的交叉价格弹性足够高，证明该公司包装材料之间的交叉价格弹性足够高，证明该公司没有垄断市场。如果按玻璃纸划分市场，则该公司没有垄断

10、市场。如果按玻璃纸划分市场，则该公司生产了生产了75%，其竞争对手只有一个（另有执照的），其竞争对手只有一个（另有执照的）Sylvania生产剩余的生产剩余的25%；但是，如果把其他软性；但是，如果把其他软性包装产品包括进这个市场，则该公司的市场份额只包装产品包括进这个市场，则该公司的市场份额只有有18%，不足以构成反垄断起诉。，不足以构成反垄断起诉。 界定可口可乐的市场界定可口可乐的市场n1986年，可口可乐公司试图兼并佩珀博士公司。当时，年，可口可乐公司试图兼并佩珀博士公司。当时，可口可乐是美国国内最大的碳酸软饮料销售厂商，而佩可口可乐是美国国内最大的碳酸软饮料销售厂商，而佩珀博士公司则是

11、第四大。这次兼并违反了珀博士公司则是第四大。这次兼并违反了克莱顿法案克莱顿法案第第7条的规定：禁止任何可能导致大量减少竞争的企业条的规定：禁止任何可能导致大量减少竞争的企业股票与资产的兼并行为。股票与资产的兼并行为。n在联邦法官格塞尔采取行动之前，联邦贸易委员会在联邦法官格塞尔采取行动之前，联邦贸易委员会(FTC)就已经介入了调查。很明显，可口可乐是在寻求就已经介入了调查。很明显，可口可乐是在寻求商机进行兼并，以便更加充分地利用佩珀博士公司的商商机进行兼并，以便更加充分地利用佩珀博士公司的商标。可口可乐的市场开发和研究能力被人们认为是可以标。可口可乐的市场开发和研究能力被人们认为是可以增加佩珀

12、博士公司销售额的两个因素。格塞尔法官也注增加佩珀博士公司销售额的两个因素。格塞尔法官也注意到，因为当时百事公司也正试图收购七喜公司，虽然意到，因为当时百事公司也正试图收购七喜公司，虽然FTC法案的威胁使得百事可乐放弃兼并七喜公司，但是法案的威胁使得百事可乐放弃兼并七喜公司，但是可口可乐却迎难而上。可口可乐却迎难而上。界定可口可乐的市场界定可口可乐的市场n格塞尔强调了市场界定的问题。他写道：格塞尔强调了市场界定的问题。他写道：“对市场进行对市场进行正确分析时，应该考虑到收购和被收购公司主营产品的正确分析时，应该考虑到收购和被收购公司主营产品的性质，它们所使用的主要分销渠道，它们是如何把产品性质，

13、它们所使用的主要分销渠道，它们是如何把产品送到最终消费者手中，以及它们所共同服务的地理区送到最终消费者手中，以及它们所共同服务的地理区域。域。”法官关心的不仅是最终使用者市场，并且关心配法官关心的不仅是最终使用者市场，并且关心配送与零售的中间市场。在任何一个市场上，竞争的减少送与零售的中间市场。在任何一个市场上，竞争的减少都会损害到消费者利益。都会损害到消费者利益。nFTC认为适当市场界定就是碳酸软饮料市场。它提供数认为适当市场界定就是碳酸软饮料市场。它提供数据表明，在该定义下，可口可乐与佩珀博士公司的合并据表明，在该定义下，可口可乐与佩珀博士公司的合并将使可口可乐的全国市场份额增加将使可口可

14、乐的全国市场份额增加4.6%，而在许多地区，而在许多地区分市场可以增加分市场可以增加10%20%。界定可口可乐的市场界定可口可乐的市场n为了为兼并行为辩护，可口可乐公司试图将相关市为了为兼并行为辩护，可口可乐公司试图将相关市场定义为：场定义为：“所有的所有的包括自来水在内的饮料市包括自来水在内的饮料市场场”。在这种定义下，兼并对竞争的影响是很微弱。在这种定义下，兼并对竞争的影响是很微弱的。的。n而而格塞尔格塞尔最后的裁决是：最后的裁决是：“虽然其他的饮料可以被虽然其他的饮料可以被认为是在产品市场的认为是在产品市场的外部边界内外部边界内 这由合理这由合理的用途替代性或者是碳酸饮料和其它替代品之间

15、的的用途替代性或者是碳酸饮料和其它替代品之间的交叉弹性来决定，但是碳酸饮料构成了反垄断意义交叉弹性来决定，但是碳酸饮料构成了反垄断意义的产品市场。的产品市场。”。n格塞尔是依据产品与众不同的特征与用途以及不格塞尔是依据产品与众不同的特征与用途以及不同的消费者、不同的价格、对价格变化的敏感程同的消费者、不同的价格、对价格变化的敏感程度来得出这个结论的。度来得出这个结论的。3.2 市场结构的衡量市场结构的衡量n市场结构指的是一个市场中企业数量与规模的分布市场结构指的是一个市场中企业数量与规模的分布情况。情况。n3.2.1 企业集中度比率企业集中度比率n3.2.2 赫芬德尔指数赫芬德尔指数3.2.1

16、 企业集中度比率企业集中度比率n计算市场中计算市场中N个最大企业的市场份额的和。个最大企业的市场份额的和。n在计算市场份额时，人们常常用销售收入。在计算市场份额时，人们常常用销售收入。本课程方法本课程方法其它方法其它方法nii1iinnii1n2ii1QqqSQCRSHHI(S )= = = = = = = = nii1iinnii1n2ii1Qq100qSQCRSHHI(S )= = = = = = = = 1992年美国部分制造业的集中度统计年美国部分制造业的集中度统计SIC代码代码行业描述行业描述公司公司数目数目4公司公司集中度集中度(%)8公司公司集中度集中度(%)赫芬德赫芬德尔指数尔

17、指数2024 冰激凌与冰冻甜冰激凌与冰冻甜点点41124400.0292033 罐装水果和蔬菜罐装水果和蔬菜50227420.0302037 冰冻水果与蔬菜冰冻水果与蔬菜18228420.0312043 谷类早餐食品谷类早餐食品4285980.2252047 狗粮与猫粮狗粮与猫粮10258770.1232511 木制家具木制家具263620310.0172731 图书出版图书出版250423380.0252771 贺卡贺卡15784880.292企业集中度比率和企业集中度比率和HHI行业行业1234567CR4HHI谷类早谷类早餐食品餐食品0.20.20.20.20.2000.80.2贺卡贺卡

18、0.40.10.10.10.10.10.10.70.223.2.2 赫芬德尔指数赫芬德尔指数n赫芬德尔指数赫芬德尔指数(HHI)等于市场所有企业市场份额的等于市场所有企业市场份额的平方和。平方和。l在一个仅有两个企业的市场中，每一方占有在一个仅有两个企业的市场中，每一方占有50%的市的市场份额，那么赫芬德尔指数就等于场份额，那么赫芬德尔指数就等于(0.5)2+ (0.5)2=0.5。n在一个拥有在一个拥有N个相同规模企业的市场中，个相同规模企业的市场中，HHI就是就是1/N。因此，。因此，HHI的倒数就指的是规模等价的企业数。的倒数就指的是规模等价的企业数。nHHI比公司集中度比率包含了更多的

19、信息。比公司集中度比率包含了更多的信息。l当市场上最大公司的规模发生变化时，它仍然保持不当市场上最大公司的规模发生变化时，它仍然保持不变，但变，但HHI却能表现为增大，因此是各国反垄断法的却能表现为增大，因此是各国反垄断法的衡量指数。衡量指数。3.3 市场结构的类型市场结构的类型n3.3.1 使用使用HHI对市场结构的分类对市场结构的分类n3.3.2 贝恩的市场结构分类贝恩的市场结构分类n3.3.3 谢泼德的市场结构分类谢泼德的市场结构分类3.3.1 使用使用HHI对市场结构的分类对市场结构的分类竞争属性竞争属性HHI范围范围价格竞争强度价格竞争强度完全竞争完全竞争0.6通常很低，除非有通常很

20、低，除非有进入威胁进入威胁3.3.2 贝恩的市场结构分类贝恩的市场结构分类n n 集中度 CR4 CR8n 市场结构n 寡占型 =75 -n 65,75 =85n 50,65 75, 85n 35,50 45, 75n 30,35 40, 45n 竞争型 30 403.3.3 谢泼德的市场结构分类谢泼德的市场结构分类市场结构市场结构主要条件主要条件完全垄断完全垄断一个厂商占有一个厂商占有100%100%的市场份额的市场份额主导厂商主导厂商一个厂商拥有的市场份额在一个厂商拥有的市场份额在50%-100%50%-100%之间，没有之间，没有与之相抗衡的厂商与之相抗衡的厂商紧密寡头紧密寡头前前4 4

21、位厂商共同占有位厂商共同占有60%-100%60%-100%的市场份额，它们的市场份额，它们之间很容易串谋固定价格之间很容易串谋固定价格松散寡头松散寡头前前4 4位厂商共同占有最高位厂商共同占有最高40%40%的市场份额，它们之的市场份额，它们之间串谋固定价格是不可能的间串谋固定价格是不可能的垄断竞争垄断竞争存在许多有实力的竞争对手，任一厂商都不能占存在许多有实力的竞争对手，任一厂商都不能占有有10%10%以上的市场份额以上的市场份额完全竞争完全竞争至少存在至少存在5050个以上的竞争者，任一厂商的市场占个以上的竞争者，任一厂商的市场占有率均微不足道有率均微不足道3.4 3.4 进入与退出壁垒

22、进入与退出壁垒n进入壁垒和退出壁垒是衡量一个产业竞争程度的重进入壁垒和退出壁垒是衡量一个产业竞争程度的重要指标，只有当一个产业可以自由进入和退出，它要指标，只有当一个产业可以自由进入和退出，它才是一个可竞争产业。才是一个可竞争产业。 3.4.1 进入壁垒的含义进入壁垒的含义n贝恩认为，进入壁垒是贝恩认为，进入壁垒是“一个产业中原有企业相对一个产业中原有企业相对于潜在进入企业的优势。这些优势体现在原有企业于潜在进入企业的优势。这些优势体现在原有企业可以持续地使价格高于竞争水平之上而又不会吸引可以持续地使价格高于竞争水平之上而又不会吸引新的企业加入该产业新的企业加入该产业 。n施蒂格勒施蒂格勒(G

23、.stigler) 是新企业寻求进入某一产业时是新企业寻求进入某一产业时必须承担的、高于已有企业的生产成本。必须承担的、高于已有企业的生产成本。3.4.2 进入壁垒的类型进入壁垒的类型n1、规模经济优势、规模经济优势n2、绝对成本优势、绝对成本优势n3、必要资本量、必要资本量n4、产品差异化、产品差异化n5、网络效应、网络效应n6、政府管制、政府管制1、规模经济壁垒、规模经济壁垒n规模经济是指企业生产的平均成本随着产量的增加规模经济是指企业生产的平均成本随着产量的增加而下降。企业的最小有效规模（而下降。企业的最小有效规模（MES）是其长期平）是其长期平均成本最小时企业能生产的最小产量。均成本最

24、小时企业能生产的最小产量。 n在产业的市场需求有限在产业的市场需求有限 ，同时存在规模经济的前提，同时存在规模经济的前提下，一个或少数几个企业在最小有效规模进行生产下，一个或少数几个企业在最小有效规模进行生产并获得经济利润，如果再有新企业以同样的产量进并获得经济利润，如果再有新企业以同样的产量进入，则所有企入，则所有企 业都可能亏损。业都可能亏损。2、绝对成本优势、绝对成本优势n指在位企业在任一产量水平下的平均成本都低于潜指在位企业在任一产量水平下的平均成本都低于潜在进入者。在进入者。n绝对成本优势可能源于以下优势：绝对成本优势可能源于以下优势：1、原有企业通过、原有企业通过专利申请，而垄断工

25、艺技术或产业标准。专利申请，而垄断工艺技术或产业标准。2、原有企、原有企业可能控制了高质量或者低成本投入物的供应渠道。业可能控制了高质量或者低成本投入物的供应渠道。3、原有企业拥有高级的技术人员，管理人员而具有、原有企业拥有高级的技术人员，管理人员而具有的人力资本优势。的人力资本优势。4、原有企业可能控制了销售渠道。、原有企业可能控制了销售渠道。 3、必要资本量壁垒、必要资本量壁垒 必要资本量是指新企业进入市场必须投入的资本。必要资本量是指新企业进入市场必须投入的资本。 n生产过程的资本密集程度越高，必要资本量越大，生产过程的资本密集程度越高，必要资本量越大，新企业筹措资金越困难，其资本费用就

26、比在位企业新企业筹措资金越困难，其资本费用就比在位企业高，因此新企业进入市场的难度也就越大，这就是高，因此新企业进入市场的难度也就越大，这就是必要资本量壁垒。必要资本量壁垒。 n新企业很难筹集到大量资本或者新企业的融资成本新企业很难筹集到大量资本或者新企业的融资成本比在位企业高的原因为：金融市场的不完全性、信比在位企业高的原因为：金融市场的不完全性、信息不对称和风险息不对称和风险 。4、网络效应壁垒、网络效应壁垒 网络效应或网络外部性网络效应或网络外部性(network externality)：是指：是指消费的外部性，即购买某种商品的消费者数量的增消费的外部性，即购买某种商品的消费者数量的增

27、加将提高消费者的效用水平，从而增加了消费者对加将提高消费者的效用水平，从而增加了消费者对该商品的需求该商品的需求 。 n卡茨和夏皮罗卡茨和夏皮罗(Katz and Shapiro)网络效应分为两种：网络效应分为两种：“直接的网络效应直接的网络效应”和和“间接的网络效应间接的网络效应”。n“直接的网络效应直接的网络效应”：于消费某一产品的用户：于消费某一产品的用户数量增加而直接导致的网络价值的增大就属于数量增加而直接导致的网络价值的增大就属于“直直接的网络外部性接的网络外部性”。 n“间接的网络效应间接的网络效应”：随着某一产品使用者数：随着某一产品使用者数量的增加，该产品的互补品数量增多、价格降低而量的增加，该产