洁具市场调查报告

1、1洁洁 具具 市市 场场 调调 查查 报报 告告供应商管理中心2007年3月2内容提要内容提要一、一、调查目的调查目的二、行业现状二、行业现状三、发展趋势三、发展趋势四、四、品牌分析品牌分析五、五、采购、安装及验收原则采购、安装及验收原则六、六、常见工程问题及解决措施常见工程问题及解决措施七、七、结论与建议结论与建议3一、一、调查目的调查目的4Q：您知道本次报告调查的目的是什么您知道本次报告调查的目的是什么吗？吗？5一、一、调查目的调查目的n 立足于国内市场，了解行业发展趋势及国外品牌产品的走向，对国产名牌做初步关注。n 分析科勒的优势及关注其最新动态。n 了解与科勒同等档次品牌的发展情况并做

2、对比分析，为备选做前期调研工作。n 了解洁具产品设计趋势，总结前期安装及后期使用常见问题，为产品采购、安装及验收等提供参考。6二、二、行业现状行业现状7二、行业现状二、行业现状已有20多年历史，目前国内有3000余家生产企业，数量居世界首位行业历史行业历史行业现状行业现状市场形态市场形态具备劳动密集型、高能耗 、技术含量低、污染型等特点竞争表现：“国内竞争国际化，国际竞争国内化”总体形势：虽存在一些问题，但仍将保持良好的发展态势行业特点行业特点8品牌分类品牌分类价格分类：价格分类：高档产品：美标、TOTO、科勒、和成、域斯、凯撒、伊奈、 汉斯格雅、箭牌等.中档产品：TOTO、科勒、和成、帝朗、

3、摩恩、惠达、四维、 阿波罗等.低档产品：忽略.功能与造型分类：功能与造型分类：功能型：箭牌、域斯、凯撒、TOTO、美标、科勒、伊奈、和成等.造型型：汉斯格雅、乐家、高仪、惠达、四维、阿波罗、理想、 帝朗、摩恩等.9二、二、行业现状行业现状3 3、需求旺盛、需求旺盛2 2、国内品牌、国内品牌集中在中低档产品，涉足高档领域少；缺乏品牌效应，竞争同质化；创新能力不足，科研人员少、科技投入低、管理水平差，整体仍无法与国外品牌抗衡。我国已是世界上最大的卫浴生产国和消费国，国内市场需求旺盛，政府调控政策逐步到位，能源及交通运输等紧张局面改观，出口市场形势持续看好。1 1、国外品牌、国外品牌坚守高端市场,同

4、时又切入中档市场；在内地建厂，降低生产成本，实现生产销售的本土化（品牌代表：科勒/TOTO/美标等）。10二、二、行业现状行业现状4 4、竞争加大、竞争加大“国内竞争国际化，国际竞争国内化”，卫浴业国内市场国际化趋势初现，行业大洗牌即将拉开序幕。产能过剩，供需不平衡矛盾突出，价格战成为竞争法宝，是一场持久战。目前洁具目前洁具国内市场分额国内市场分额国外品牌动态：西班牙乐家收购国产鹰牌进军中端市场，箭牌等国产卫浴向高端市场发力，中洋卫浴品牌在中国市场上全面对决，正式拉开了帷幕国内品牌动态：“敢于虎口夺食”成为07年卫浴业界的流行语。箭牌、东鹏等品牌逐渐加大对高端市场的进攻，预示着国际巨头对高端市

5、场垄断局面的被打破，整个本土卫浴业升级的真正开始11二、二、行业现状行业现状5 5、竞争表现：、竞争表现：“三分天下三分天下”态势态势国内市场：被国外高档品牌、国内知名名牌、国内小企业三分天下。国内品牌：被广东佛山潮州（鹰牌/箭牌/东鹏)、唐山（惠达）、重 庆（四维）地区企业三分天下。外国品牌“守高看中” 国内新贵“扩中冲高”三千诸侯挣扎死亡线策略：策略：占据高端市场，开发中档产品，进军 中小型城市。代表：代表：美标/乐家/科勒/TOTO等。策略：策略：稳固中端市场，由“做大”到“做强” 开发中档产品， 冲击高端市场。代表：代表：四维/东鹏/惠达/箭牌等。策略：策略：价格战策略，利用区域优势实

6、现专业化 经营。代表：代表：3000多家国内民营小企业。12三、三、发展趋势发展趋势13三、发展趋势三、发展趋势资本运作愈趋活跃，企业间的合作明显加强。资本运作愈趋活跃，企业间的合作明显加强。企业两极分化加剧，行业大洗牌及兼并将进一步加快。企业两极分化加剧，行业大洗牌及兼并将进一步加快。市场竞争将由价格战转向市场竞争将由价格战转向产品产品品质和技术含量的竞争。品质和技术含量的竞争。总的来说，总的来说，“国内竞争国际化，国际竞争国内化国内竞争国际化，国际竞争国内化”， 两极分化的局面会愈演愈烈，企业强弱兼并逐渐展开两极分化的局面会愈演愈烈，企业强弱兼并逐渐展开行行业业六六大大趋趋势势中国作为全球

7、五金制造中心的地位将进一步稳固。中国作为全球五金制造中心的地位将进一步稳固。销售渠道将发生深刻的变化，渠道间的竞争日益激烈销售渠道将发生深刻的变化，渠道间的竞争日益激烈。卫浴做为房地产附属产业，卫浴做为房地产附属产业，0707年受地产经济影响较大。年受地产经济影响较大。14 过过 去去 现现 在在三、发展趋势三、发展趋势总的来说，产品由过去简单的总的来说，产品由过去简单的“老八件老八件”款式陶瓷、铸铁水龙头，款式陶瓷、铸铁水龙头，发展到现在的种类众多、配套发展到现在的种类众多、配套 齐全、具备综合功能类产品。齐全、具备综合功能类产品。造型优美功能先进品种齐全花样繁多质量优良配套完善外观粗糙功能

8、落后品种单一花色单调质量低劣配套性差“日常生活用品”“奢侈品”15 现现 在在 将将 来来三、发展趋势三、发展趋势产品特点产品特点装饰色彩强烈+ +品种多样化+ +综合功能突出产品的技术含量越来越高、更注重健康环保产品的技术含量越来越高、更注重健康环保产品趋势产品趋势设计趋势设计趋势经典艺术缤纷色彩淳朴乡村将来主调将来主调造型简洁抗菌环保节水是主流16造型将有较大创新、造型将有较大创新、更符合美学标准更符合美学标准简约观念受年轻人青睐！简约观念受年轻人青睐！各位各位: :想必大家都想知道想必大家都想知道0707年卫浴产品年卫浴产品又呈现哪些趋势和特征呢？又呈现哪些趋势和特征呢？更注重节水、更注

9、重节水、健康、环保。健康、环保。产品多样化大行其道。产品多样化大行其道。真正的整体真正的整体卫浴将更加卫浴将更加深入人心！深入人心！0707年产品趋势年产品趋势17四、四、品牌分析品牌分析18世界高档洁具十大品牌简介世界高档洁具十大品牌简介序号名称简介1德国高域成立于1825年，拥有卫浴界的劳斯莱斯之称，以革新的路线和顶尖品质以及功能性获得多项国际设计奖,是第一个提供卫浴设备设计最完整系列的生产商。产品既符合大众的要求，同时又能满足个人风格的最佳设计,体现出了一致的风格并且提供了丰富多彩的样式以供选择。简单的，轮廓分明的外形为所有的形状和尺寸的房间提供了最理想的解决方案，并且使之适应于不同的建

10、筑风格和装修风格2德国高仪成立于1936年，目前在全球140个国家拥有代表办事处，另有12家生产工厂及17家营业附属公司。它坚守创始者讲求精密度与高品质的精神，今时今日，高仪产品得到众多著名酒店的垂青，并为之增添无限光彩。这些酒店包括香格里拉酒店，凯悦酒店以及喜来登酒店。和奔驰、宝马、西门子、汉高等德国产品一样，高仪正是以不容挑剔、精益求精的骄人品质，辅以匠心独运的艺术气质，成为优质生活的最好注解 3西班牙乐家成立于1917年，是以生产和销售高档洁具为主的跨国集团公司。已在16个国家设厂40多家，产品销往全球80多个国家，年销售额超过15亿欧元，处于洁具业欧洲第一，世界第二。乐家公司于1999

11、年投资2500万美元在中国开设第一家工厂，为广大中国消费者提供高品质的独具欧陆风格的节水洁具产品4美国标准成立于1861年，是一家享誉世界的多元化全球公司，拥有洁具、空调及汽车三大支柱产业;是全球最大的开发和生产卫浴、厨房设备的集团公司，位列世界十大卫生陶瓷公司之首。 至94年，已在北京、上海、广州、天津等地以独资和合资的方式成立了7家生产厂家19世界高档洁具十大品牌简介世界高档洁具十大品牌简介序号名称简介5日本TOTO成立于1917年，是日本历史最悠久，以生产、销售民用及商业设施用卫浴的设备厂家。追求高品质、高工艺水平，使用户享受卫生、健康、舒适的生活。东陶公司应用“水与电子相结合”的工艺技

12、术以及其它相关技术，创造出首屈一指的东陶产品。使TOTO的产品以其卓越的功能和极高的可靠性而着称于世。也属于进入中国较早的国际性品牌，开始时落户于北京陶瓷厂6日本伊奈成立于1924年，在日本、亚洲乃至欧洲的各个国家从事着卫生洁具及瓷砖的综合性生产。1996年在中国成立了生产龙头、金属配件和浴缸的“苏州伊奈卫生洁具有限公司”，产品主要出口至日本。1998年，开设上海分公司，开始面向中国国内的销售活动。2001年，相继成立了卫生陶器的生产企业“苏州伊奈陶瓷有限公司”和生产温水洗净便盖的“杭州爱信伊奈机电有限公司”，构建成了能向中国国内提供伊奈品牌的优质产品系列的生产体制7德国卡德维是欧洲第一品牌钢

13、板浴缸，淋浴盆生产厂家，占领了60的德国市场和40欧洲市场，欧洲五星级酒店则全部使用卡德维的浴缸。由于卡德维的附加表面都经过高温烘烤处理，水流汇聚成水滴后能迅速地带着石灰沉淀和污垢粒子等流走，所以浴缸几乎是具有自动清洁功能，这一特色也是无以伦比的。目前，国内一些著名酒店、公寓都采用了卡德维卫浴产品。上海金茂凯悦、新锦江，北京的锋尚国际公寓、大使公寓等20世界高档洁具十大品牌简介世界高档洁具十大品牌简介序号名称简介8台湾和成成立于1931年，世界十大卫浴品牌之一，其单体静音马桶年产35万件，产量世界最大；在台湾、菲律宾、中国内地投资建设了生产基地9美国科勒成立于1883年，科勒现已成为全球最为消

14、费者熟悉的卫浴品牌之一。在世界各地拥有四十五家工厂，主要生产浴缸、脸盆、座便器、龙头等卫浴产品 。在美国总部，有一个3500平米的设计中心。全美最著名的20多个设计师在这里以敢性的色彩和线条，创造出令人惊叹的科勒经典卫浴造型 。除了科勒品牌外，科勒公司还拥有法国卫浴领先品牌 Jacob Delafon，和在美国大众化市场上占主导地位的品牌Sterling。 科勒进入中国较美标、TOTO晚，目前在广东三水设厂，进行产品的本土化生产10德国汉斯格雅创建于1901年，工厂：德国设有5家，海外4家；子公司和代表处: 欧洲19家，海外4家。主要有海格、雅生、福络、潘托斯四种品牌卫浴产品：海格创新的花洒，

15、龙头和排水技术，爱乐家厨房龙头。雅生高级浴室的全套设计产品。福络高级淋浴系统和康体舒心产品，即淋浴房，淋浴板，按摩浴缸和蒸汽房。潘托斯 :智能水循环系统。1995年在上海设立办事处，将世界顶尖卫浴品牌引入中国。2000年全资中国子公司在上海成立，也是汉斯格雅在国外投资设立的第4家全资工厂21四大高档品牌对比分析表四大高档品牌对比分析表科马科马科勒科勒TOTOTOTO美标美标产品宽度产品宽度特点特点性价比性价比装饰适用装饰适用高档高价位换来个性化设计产品极具个性魅力，但价格较高比较适合别墅、高档公寓等纯高档装修项目高档中档重在设计细节，款式和颜色丰富，可选性强比科马低的价格，比普通高的设计，性价

16、比极高中高档、高档装修的首选洁具高档中档种类齐全、可选性强，中档造型略显保守高档产品与同类产品相比，没有价格优势比较适合中档装修高档中档业界节水先锋；为迄今龙头系列不漏水高品质产品质量保证、知名度高、但价格不菲，性价比比科勒低比较适合对个性款式要求不高的中高档装修项目22品牌认知度与市场占有率品牌认知度与市场占有率n品牌之间的竞争自“产品质量规模化 售后服务 ”后，诸多品牌得到了消费者的认可，并占有一定的市场份额。n基于营销特点，目前市场竞争最主要形式仍然是规模化，而规模化最大的特点就是“跑马圈地”即开专卖店。 品牌认知度高端市场占有率23国产优势品牌简介国产优势品牌简介序号名称简介1重庆四维

17、n创立于1992年，是中国专业卫浴第一家上市公司 。n拥有重庆江津、重庆万盛、湖南湘潭三大生产基地 。n年产卫生陶瓷400万件、五金龙头90万套、亚克力浴缸3万只、瓷砖200万平方米 。n50%以上产品出口欧美发达国家，是中国卫浴行业出口最大、配套能力最强的企业之一 。n与德国、美国、奥地利等国专业卫浴公司组成合资公司，致力于高端卫浴市场开拓。n具有国际专业水平的产品开发能力与质量控制能力 。n获得中国名牌与国家质量免检产品的卫浴公司之一 。2唐山惠达n创立于1982年，是卫生陶瓷、压克力浴缸、五金配件等多元化大型陶瓷企业集团。 n年产“惠达”牌卫生陶瓷800万件，产品已形成系列中高档200多

18、个品种，n获得中国名牌，中国驰名商标、国家免检产品称号，为全国首家获此三项称号的企业。被商务部定为2005-2006年度全国195家“商务部重点推荐和发展的出口名牌”之一。n获得ISO9001质量体系和产品双认证，节水型产品认证、环境标志认证、澳大利亚SAI、马来西亚MS、加拿大CSA、韩国KS、美国UPC认证等国家认证。n1997年，第一个实施了企业标准。砸掉全部三级品、二级品，实行优等品一个等级无缺陷出厂，成为第一家优等品出厂企业。 n2006年8月份，经世界品牌实验室评估，以26.53亿元的品牌评估价值列居建材行业首位。 24国产优势品牌简介国产优势品牌简介序号名称简介3广东鹰牌n成立于

19、1974年 ，在建国50周年成就展中被选定为陶瓷界唯一的代表参展，并获得国家级表彰。首批获得“国家免检产品”和“中国名牌产品” ， 2006年8月经世界品牌价值评估权威机构世界品牌实验室评估， 2006年8月份，经世界品牌实验室评估，品牌价值为11.95亿元。n 2006年10月鹰牌卫浴确定被西班牙乐家收购。4广东箭牌n成立于1992 年，主要生产卫生洁具、压克力浴缸、冲浪缸、全铜质镀铬龙头等产品。n年产卫生陶瓷 300 万套，浴缸 10 万套，沐浴房 3 万套，龙头 60 万套，是国内较大的卫生陶瓷洁具生产线，产品质量达到世界先进水平。 n拥有一个庞大的完整的销售和服务网络，在国内拥 150

20、0 多个大型专卖和配套售后服务网点，与美国、加拿大等 30 多个国家和地区建立业务关系。 n获得 ISO9001 认证，美国 UPC 认证， CE 认证、 ISO4025 环境认证，三级计量认证。 n2006年获得“中国名牌产品”、“国家免检产品”，“全国首批政府采购绿色清单首选品牌”之一。 25四大国优品牌对比分析表四大国优品牌对比分析表四维四维惠达惠达鹰牌鹰牌箭牌箭牌产品宽度产品宽度特点特点性价比性价比装饰适用装饰适用中档（为主）高档（发展）注重技术创新和个性化设计；高档产品具有自洁、超平滑、高亮度等特点价格偏高，性价比中等 比较适合中档住宅，三、四星级酒店项目中档偏下款式、质量、品牌等较

21、为一般价格偏高，性价比最低 比较适合中档装修项目中档跟惠达相比，在品牌、质量、款式等方面占有绝对优势 性价比较高比较适合中档装修项目中档（为主）高档（发展）质量、品牌认可度较高，款式一般价格偏高，性价比中等 同“四维”26科勒优势分析科勒优势分析1 1、产品类型丰富、产品类型丰富设计机构强大，风格多样化：设计机构强大，风格多样化：美国总部3500平米的设计中心，能提供优质产品设计，目前中国在销连体座便器有10个系列；分体座便器有18个系列；龙头有32个系列；浴室配件有4个系列；铸铁浴缸有22个系列；压克力浴缸有20个系列；按摩浴缸有22个系列；脸盆及柱盆有45个系列；能够满足各种风格的设计要求

22、。2 2、完善的服务体系、完善的服务体系前期提供评估并战略报价：前期提供评估并战略报价：合作前期，能为甲方项目提供评估，并根据项目定位及采购数量给出战略报价。 价格管理稳定，市场风险小：价格管理稳定，市场风险小：n据了解，目前五金材料（铜等）等原材料涨价 ，导致洁具生产成本增加，国内诸多品牌均有不同程度上涨。n科勒也不例外，市场涨价科勒也不例外，市场涨价5 5；科勒对沿；科勒对沿海在框架协议规定的三个月内的不涨价。故海在框架协议规定的三个月内的不涨价。故把握好采购时间节点很关键。把握好采购时间节点很关键。n预计旺季来临时，市场涨幅规模会更大。价格及成本涨幅图27科勒优势分析科勒优势分析3 3、

23、附加值服务、附加值服务可根据客户要求，针对不同地区不同项目，提供不同推荐方案，提供高中端不同的选择，以帮助客户控制或优化成本。4 4、完善的服务体系、完善的服务体系n与战略客户建立一一对应的客户配合服务关系；如科勒销售对应客户采购， 产品部对应设计部，售后服务部对应物业管理部等n国内4家工厂统一受上海总部协调调配，委托专业物流公司负责运输配送。n全国各地均有稳定的经销网络，售后服务一般委托当地经销商去完成，有“点宽面广、及时到位、长久服务”优点。5 5、科勒最新动态、科勒最新动态科勒开始加快华南市场布局，07年在广州已增开2家专卖店； 科勒华南区负责人表示，在适合地方增开新店，是出于战略布点考

24、虑。28五、五、采购、安装及验收原则采购、安装及验收原则29采购原则采购原则1 1、国家政策、国家政策环保标准：环保标准：严格限制辐射；各类洁具辐射途径之一是 来自原料的天然辐射，之二是来自氡及其气体对人体的内照射。 节水认证：节水认证：国家将对卫浴洁具产品进行节水认证，节水型便器的用水量为：小便器最大用水量不超过3升；坐便器不超过6升；蹲便器则不超过8升。 2 2、行业亮点、行业亮点亚克力洁具：亚克力洁具：迄今最好新型材料，倍受消费者青睐。具备韧性好、不易破损、修复性强、极易清洁、质地柔和、冬季没有冰凉刺骨之感等特点。但亚克力生产难度大、成本高；现正处于初步阶段，尚未大规模生产，现市场上以质

25、低价廉的（普通有机板或复合板）代用品居多。30采购原则采购原则3 3、产品基本要求、产品基本要求4 4、指导文献、指导文献排污彻底、冲刷面积大、噪音小、表面佳、吸水率低，冲洗能力是节水标准。5 5、各类洁具技术标准、各类洁具技术标准31安装、验收原则安装、验收原则2 2、验收原则、验收原则1 1、安装原则、安装原则n卫生洁具及用具安装后应无损伤，外表光洁。n安装面盆及坐厕要对水平及四正，位置正确，牢固，无松动现象。n卫生洁具的连接管，管弯应均匀一致，不得有凹凸等缺陷；宜采用膨胀螺栓固定，不得用木工螺丝固定。n洁具或用具无损伤 ；安装龙头或洁具配件时，要用布包裹工具，不可弄花龙头及配件，不准用锤

26、直接大力敲击。n安装完毕试水时，洁具及龙头应无渗水、漏水现象。32六、常见工程问题及解决措施六、常见工程问题及解决措施33工程问题多因安装不规范而引起为常见工程问题多因安装不规范而引起为常见n进水水压过大,与管壁摩擦较大,造成响声。n可将进水阀门关小，减小压力。N1N1N2N2N3N3N4N4Q：陶瓷进水时为何噪音大？陶瓷进水时为何噪音大？n进水配件中有异物堵塞。n进水软管过于扭曲，水与管壁摩擦力较大，造成响声。n可将软管弄直，减小摩擦力。n进水配件中有小孔, 造成啸叫。And:常见十五类问题常见十五类问题34七、七、结论与建议结论与建议35七、结论与建议七、结论与建议1 1、关于甲方设计、关

27、于甲方设计国外品牌：国外品牌：目前，在中高档具洁中，科勒产品类型较全，且综合品牌知名度及价格两个方面来说，科勒产品具有很高的性价比；与科勒相比，TOTO、美标产品创新方面做得不足；科马产品价位过高，只适用于别墅类项目，且在国内设厂及经销网络资源还比较有限，与沿海开发网点匹配程度不高。科勒仍是中高档、高档装修的首选洁具，能涵盖沿海项目的所有类型。国内品牌：国内品牌：虽目前有“惠达、四维、箭牌、鹰牌”四大专业国营大厂和上市公司，产销量具备相当规模，但其国内品牌缺乏品牌效应，对售楼营销卖点支持有限。近年以四维为代表的国内品牌发展迅猛，切入高端路线，值得关注。36七、结论与建议七、结论与建议2 2、关

28、于产品及供应商、关于产品及供应商科勒产品类型较为丰富，对甲方开发项目定位及户型设计的自由度支持较大，且其能在前期提供选型配合及成本测算等附加值服务。科勒具备相对完善的配送及售后服务体系。洁具安装前，所有的管道一定要清洗干净，以免堵塞！这一点非常重要，不然，洁具装得再好，都是“白搭”。其余，工艺流程较为简单、技术含量较低，只要保证必要的工程监督，完全可避免工程方面的问题发生，目前集团这方面的投诉较少。另，对于洁具前期安装及后期使用的常见问题，本文也做简要总结，仅供参考。3 3、关于供货安装、关于供货安装37谢谢浏览谢谢浏览! !2007.0338企业未来的竞争，就是细节的竞争。好的习惯是一笔财富

29、，一旦你拥有它，你就会受益终生。养成立即行动的习惯，你的人生将变得更有意义。21.12.2121.12.21兵随将转，无不可用之才。作为一个管理者，你可以不知道下属的短处，却不能不知道下属的长处。人生就像一条河，你趟过去就没有了。人生不是一种享乐，而是一桩十分沉重的工作。三流的点子加一流的执行力，永远比一流的点子加三流的执行力更好。人之所以能，是相信能。15:26:2815:26:2815:26大成功靠团队，小成功靠个人。成功开始于想法，但是，只有这样的想法，却没有付出行动，还是不可能成功的。惟一持久的竞争优势，也许就是比你的竞争对手学习得更快的能力。很多人喜欢拖延，他们对手头的事情不是做不好，而是不去做，这是最大的恶习。管理就是把复杂的问题简单化，混乱的事情规划化。人生伟业的建立，不在能知，乃在能行。21.12.2115:26:2815:26人类学会走路，也得学会摔跤，而且只有经过摔跤他才能学会走路。管理阶层的领导能力是刺激员工努力工作的原动力。管理首先是人为达到自己目的而进行的自觉活动。管理职能包括明确地说明目标及获得实现所定目标必需的资源和努力。经理不是只告诉别人怎么干的家伙，而是要激发队伍产生一定报负，并朝目标勇往直前。15:26:2815:26:2815:26奖